2021采購業(yè)務與銷售業(yè)務流程介紹推薦資料

采購業(yè)務與銷售(xiāoshòu)業(yè)務流程介紹第一頁，共17頁。采購(cǎigòu)業(yè)務銷售業(yè)務第二頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況基本含義(hányì) 所謂采購，是從資源市場獲取資源的過程 能夠提供這些資源的供應商，形成了一個資源市場。為了從資源市場獲取這些資源，必須通過采購的方式。也就是說，采購的基本功能，就是幫助人們從資源市場獲取他們所需要的各種資源。第三頁，共17頁。采購(cǎigòu)業(yè)務概況流程圖入庫(rùkù)的數(shù)量與供應商供貨的數(shù)量相同第四頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況詢價單 作用：記錄供應商和公司協(xié)商好的采購商品的價格，以后選擇相同的供應商或者采購相同的商品，系統(tǒng)會自動填入商品價格。

注意：起始日期、結(jié)束日期是采購商品價格的有效時間。如果多個(duōɡè)供應商的商品價格都一樣，只需在基本檔案-往來單位-所以單位-供應商，選擇你需要的供應商信息，指定價單（這里選擇詢價單或者是報價單）。 詢價單保存后只是個草稿，需審核后才生效。若審核后又想修改，則選擇棄審。第五頁，共17頁。采購(cǎigòu)業(yè)務概況采購(cǎigòu)訂單 向供應商下達要貨信息做的訂單。（什么情況） 作用：記錄、跟蹤采購(cǎigòu)訂單執(zhí)行到哪一步。 流程：采購(cǎigòu)人員確認采購(cǎigòu)量后做采購(cǎigòu)訂單，選擇要下單的供應商，然后選擇單品，選擇單品的時候可以多選也可以單選，單選時是可以自動跳價的，多選的時候要點取價才能填入價格，做好之后保存、審核（需審核訂單才生效）。注意：預計到貨日期就是公司給供應商一個明確的到貨日期。當系統(tǒng)把這條采購(cǎigòu)訂單信息變成紅色時，這時說明訂單產(chǎn)品還沒到，需采購(cǎigòu)員跟供應商聯(lián)系提醒發(fā)貨。第六頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況采購入庫單 采購商品要入庫時所列的一張明細單據(jù)。（什么情況） 作用：增加庫存，確認供應商是否供貨。 流程：選擇到貨的是哪個供應商，然后選擇收貨倉庫，選擇到貨的商品，其入庫數(shù)量是供應商供貨的數(shù)量，單據(jù)做好后保存、審核、登帳（只有登帳才會影響到庫存）。 生成方式：1、參照采購訂單生成2、有采購訂單直接生成

注意：采購的數(shù)據(jù)與供應商供貨的數(shù)據(jù)不一定(yīdìng)相同，需要把入庫數(shù)量改成供應商供貨的數(shù)量，登帳之后才會增加庫存。第七頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況采購發(fā)票 收到供應商給的發(fā)票時，需在系統(tǒng)里做采購發(fā)票把發(fā)票記錄下來。（什么情況） 作用：記錄實際收到的采購發(fā)票、可通過系統(tǒng)生成采購憑證。 生成方式：參照采購入庫單生成紅字采購發(fā)票 發(fā)生退貨或發(fā)票開具有錯誤需要開具負數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負數(shù)發(fā)票。

注意：該單據(jù)登帳后，系統(tǒng)會自動核銷采購入庫單生成的應付記錄，同時增加該發(fā)票生成的應付記錄。一張采購發(fā)票可以參照多張采購入庫單。若選擇的采購入庫單的供應商不同，系統(tǒng)會提醒(tíxǐng)你是否生成多張采購發(fā)票。單據(jù)中的稅額、貨稅合計需跟受到的發(fā)票數(shù)據(jù)一致。第八頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況采購退貨單 買好的商品入庫后發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量有問題時退還給供應商（什么情況） 生成(shēnɡchénɡ)方式：直接填寫采購退貨單參照指定采購訂單第九頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)基本含義 所謂銷售就是把企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的產(chǎn)品或服務出售給顧客的活動，就是介紹商品提供(tígōng)的利益，以滿足客戶特定需求的過程。第十頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)流程圖第十一頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)報價單 簡言之就是哪個客戶做報價、那些產(chǎn)品(chǎnpǐn)做報價。 作用：主要記錄供應商給客戶的不同產(chǎn)品(chǎnpǐn)的報價，類似價格清單。

注意：起始日期、結(jié)束日期指的是產(chǎn)品(chǎnpǐn)價格的有效時間，做完后需保存、審核才能生效。在往來單位檔案中，該單位的單價中會自動記錄該報價單。如果希望該報價單同時供其他客戶使用，則需要在往來單位檔案中，設置價單即可。第十二頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售訂單 記錄客戶要貨信息的單據(jù)。其中包括客戶的名稱、存貨檔案名稱、數(shù)量、交貨日期等信息。 流程：選擇哪個客戶下訂單，是哪個門店，然后選擇下定單的產(chǎn)品信息，做完后需保存審核才生效。

注意：客戶的簡稱一定要填寫、若下單的產(chǎn)品是多個，產(chǎn)品的價格(jiàgé)需點擊取價，產(chǎn)品的單價才會自動跳出?？蛻舨少彽臄?shù)量需根據(jù)客戶訂單的數(shù)量來填寫。第十三頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售出庫單 生成方式：參照一張或多張銷售訂單生成 流程：選擇哪個客戶進行銷售出庫、是從哪個倉庫出庫、預計到貨日期，然后選擇出庫產(chǎn)品信息，做完后需保存審核、當產(chǎn)品出庫的時候登帳，登帳后系統(tǒng)會減少庫存數(shù)量。銷售回單(huídān) 記錄客戶簽回單(huídān)信息的，發(fā)貨數(shù)量、其中包括實收數(shù)量、差異數(shù)量。若有拒收產(chǎn)品，當拒收產(chǎn)品回來時做銷售拒收單。注意：出庫單的數(shù)量需根據(jù)實際出庫的數(shù)量來填寫。銷售出庫單存在一張同類型的銷售退貨單。

第十四頁，共17頁。采購業(yè)務(yèwù)概況銷售業(yè)務概況(gàikuàng)作用：記錄供應商和公司協(xié)商好的采購商品的價格，以后選擇相同的供應商或者采購相同的商品，系統(tǒng)會自動填入商品價格。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)注意：預計到貨日期就是公司給供應商一個明確的到貨日期。注意：采購的數(shù)據(jù)與供應商供貨的數(shù)據(jù)不一定(yīdìng)相同，需要把入庫數(shù)量改成供應商供貨的數(shù)量，登帳之后才會增加庫存。流程：選擇哪個客戶進行銷售出庫、是從哪個倉庫出庫、預計到貨日期，然后選擇出庫產(chǎn)品信息，做完后需保存審核、當產(chǎn)品出庫的時候登帳，登帳后系統(tǒng)會減少庫存數(shù)量。記錄客戶簽回單(huídān)信息的，發(fā)貨數(shù)量、其中包括實收數(shù)量、差異數(shù)量。單據(jù)中的稅額、貨稅合計需跟受到的發(fā)票數(shù)據(jù)一致。注意：起始日期、結(jié)束日期是采購商品價格的有效時間。作用：記錄、跟蹤采購(cǎigòu)訂單執(zhí)行到哪一步。注意：銷售發(fā)票會對參照的銷售出庫單進行自動核銷操作，一張銷售發(fā)票可以參照多張銷售出庫單。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售業(yè)務概況(gàikuàng)采購(cǎigòu)業(yè)務銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售發(fā)票 購貨單位開給供貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。 作用(zuòyòng)：用來表明已銷售產(chǎn)品的憑證。 生成方式：參照銷售出庫單生成紅字銷售發(fā)票 發(fā)生銷貨退回或銷貨折讓（貨未退回）、開票有誤但不得作廢，應開紅字發(fā)票。 生成方式:由銷售退貨單直接生成 注意：銷售發(fā)票會對參照的銷售出庫單進行自動核銷操作，一張銷售發(fā)票可以參照多張銷售出庫單。

第十五頁，共17頁。銷售業(yè)務概況(gàikuàng)銷售退貨單 客戶因貨不對版或質(zhì)量(zhìliàng)等問題，將已購的貨物退還給企業(yè)（什么情況） 生成方式：參照銷售出庫單生成