2022年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型之路2022年2月18日，巴西淡水河谷公司宣布今年的鐵礦石協(xié)議價(jià)格比上年上漲65％。中國(guó)今年進(jìn)口鐵礦石總數(shù)將超4億噸，如按此計(jì)算，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在2022財(cái)年的成本將上升100多億美元。作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口商，我們?yōu)楹螌覍胰笔Ф▋r(jià)的話(huà)語(yǔ)權(quán)？

2022年1月下旬，總部位于布魯塞爾的國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI）最新公布：2022年中國(guó)以4.89億噸再次成為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量不僅全球第一，且產(chǎn)量超過(guò)其次到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36.4％，2022年這一比例為33.8％，2022年為31％，2022年為26.2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。

中國(guó)的鋼產(chǎn)量已穩(wěn)居世界首位十余年。改革開(kāi)放的這30年間，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，已成為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，不但為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康和穩(wěn)定地進(jìn)展供應(yīng)了強(qiáng)有力的原材料支持，也為世界鋼鐵市場(chǎng)的富強(qiáng)穩(wěn)定做出了巨大貢獻(xiàn)。

可是在穩(wěn)步進(jìn)展的同時(shí)，中國(guó)的鋼鐵工業(yè)也受到了日益增大的壓力：如何應(yīng)對(duì)一面一般鋼產(chǎn)量過(guò)剩，另一面每年還需從國(guó)外進(jìn)口近2000萬(wàn)噸高附加值鋼材的尷尬？如何應(yīng)對(duì)作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口商但卻屢屢缺失定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)的困局？如何應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)水、煤資源日益緊缺的現(xiàn)實(shí)？如何應(yīng)對(duì)環(huán)境容量已近飽和這個(gè)“緊箍咒”？明顯，這一系列問(wèn)號(hào)已不止涉及該行業(yè)的某一個(gè)方面。

吹響集結(jié)號(hào)

中國(guó)的鋼產(chǎn)量高達(dá)4億余噸，鋼鐵企業(yè)卻多達(dá)千家，僅一個(gè)唐山市就有56家鋼鐵企業(yè)，數(shù)量超過(guò)整個(gè)歐洲的鋼鐵企業(yè)總和！分散經(jīng)營(yíng)造成的產(chǎn)業(yè)集中度低始終是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的頑疾之一。

2022年中國(guó)排名前5位的鋼鐵企業(yè)所產(chǎn)鋼僅占全國(guó)總產(chǎn)量的24.8％，比2000年降低了10.6個(gè)百分點(diǎn)；鋼鐵業(yè)龍頭寶鋼2022年產(chǎn)量為2273萬(wàn)噸左右，僅僅占全國(guó)總量的7.8%。而就在中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度步步走低的同時(shí)，國(guó)際鋼鐵巨頭們卻奔忙在強(qiáng)強(qiáng)整合的大浪潮中：全球第一大鋼鐵企業(yè)米塔爾與全球其次大鋼鐵企業(yè)阿賽洛于2022年合并，成為橫跨歐洲、亞洲、北美、南美、非洲五大洲，鋼產(chǎn)能約1.2億噸，約占全球市場(chǎng)10%的超級(jí)巨無(wú)霸；印度塔塔集團(tuán)和巴西國(guó)家黑色冶金公司綻開(kāi)對(duì)歐洲其次大鋼鐵公司英荷克魯斯的競(jìng)購(gòu)爭(zhēng)奪戰(zhàn)；日本、巴西加緊了本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的步伐，如日本新日鐵加快了與住友金屬的防備性聯(lián)合重組。

集中程度低不僅降低了中國(guó)的鋼鐵企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中規(guī)模經(jīng)濟(jì)和技術(shù)研發(fā)等方面的競(jìng)爭(zhēng)力，而且在資源進(jìn)口方面很難全都對(duì)外，丟失了定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)，嚴(yán)峻損害了本國(guó)產(chǎn)業(yè)界的利益。

以進(jìn)口鐵礦石為例，2022?2022年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石占世界鐵礦石出口的比重從1/10提高到了1/3，全球新增鐵礦石出口量中的60%以上被中國(guó)吸納了。中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度從上世紀(jì)90年月中期的25%提高到目前的55%左右。在此同時(shí)，世界三大鐵礦石企業(yè)已壟斷了世界70%左右的鐵礦石交易資源。2022年中國(guó)鋼鐵企業(yè)與國(guó)際鐵礦石巨頭淡水河谷(CVRD)、必和必拓(BHP)談判告敗，在沒(méi)有任何招架之力下接受了對(duì)方提價(jià)71.5%要求，中國(guó)鋼鐵企業(yè)為此支付了高達(dá)57億美元的額外賬單。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，力拓2022年1月向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售100萬(wàn)噸現(xiàn)貨鐵礦石，價(jià)格達(dá)185～190美元/噸，比長(zhǎng)期合同價(jià)格高120%。必和必拓、巴西淡水河谷也要求對(duì)中國(guó)出口的鐵礦石漲價(jià)70%。國(guó)際鐵礦石供應(yīng)商產(chǎn)能的高集中度和中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的高分散性形成了鮮亮對(duì)比，使中國(guó)作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口方卻在定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)上蒼白無(wú)力。

值得留意的是，中國(guó)已在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策》中明確提出：“到2022年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度削減，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50％以上，2022年達(dá)到70％以上”。伴隨著鞍鋼和本鋼、首鋼和唐鋼等聯(lián)合重組的快速綻開(kāi)，可以說(shuō)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集結(jié)號(hào)已經(jīng)吹響。

力爭(zhēng)“好”字當(dāng)先

除了急需調(diào)整產(chǎn)業(yè)集中度，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化也已顯得刻不容緩。前不久，杭州一家較出名氣的酒店搞外部墻面裝修，取材用的是從西班牙進(jìn)口的３毫米鋼板材共計(jì)7萬(wàn)多立方米，花費(fèi)人民幣達(dá)１億元……

中國(guó)從2022年至2022年短短5年間新增鋼鐵產(chǎn)能近2.5億余噸，已成為世界最大的鋼鐵出口國(guó)之一。但同時(shí)，中國(guó)每年都需要進(jìn)口大量?jī)?yōu)質(zhì)鋼材，平均每噸進(jìn)口價(jià)在1100美元以上，而中國(guó)鋼材的平均出口價(jià)格卻只有680美元。進(jìn)一步來(lái)看，中國(guó)出口最多的是鐵、鐵合金和非合金鋼的初級(jí)產(chǎn)品，產(chǎn)品的加工程度較低；進(jìn)口最多的是加工程度深、技術(shù)含量高的板材。相比之下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、消耗大、檔次低、附加值低、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題很明顯，中國(guó)鋼鐵業(yè)面臨著緊迫的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。

針對(duì)全行業(yè)能耗高、污染嚴(yán)峻、工藝裝備差的落后產(chǎn)能占總產(chǎn)能的30％左右這種現(xiàn)狀，中國(guó)工程院院士、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)榮譽(yù)理事長(zhǎng)殷瑞鈺指出，將來(lái)的10至15年內(nèi)中國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,應(yīng)當(dāng)集中資金投資薄板類(lèi)產(chǎn)品,特殊是包括汽車(chē)板和冷軋硅鋼片等在內(nèi)的薄板高端產(chǎn)品。國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策》也明確指出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將向掌握總量增長(zhǎng)，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變，新增生產(chǎn)力量將與淘汰落后生產(chǎn)力量相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)力量。

目前，中國(guó)列入淘汰落后范圍的高爐的生產(chǎn)力量達(dá)9980萬(wàn)噸，這部分低效生產(chǎn)力量的逐步淘汰，將為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)供應(yīng)保障。

節(jié)能減排對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)是責(zé)任不是瓶頸

中國(guó)的鋼產(chǎn)量已穩(wěn)居世界首位十余年，針對(duì)這樣一個(gè)世界“第一”，國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司副司長(zhǎng)熊必琳算了一筆賬：2022年中國(guó)鋼鐵行業(yè)的增加值占GDP的3.14%，而年耗能3億多噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國(guó)能耗的15%左右；耗新水近40億噸，占工業(yè)耗新水總量的14%；鋼鐵工業(yè)粉塵年排放量多達(dá)120萬(wàn)噸，占工業(yè)排放量的14%；二氧化硫年排放量為142萬(wàn)噸，占全國(guó)排放總量的6%。

鋼鐵工業(yè)是能源消耗大戶(hù)，中國(guó)治理污染仍舊采納的是總量掌握手段，環(huán)境容量對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的壓力巨大。但也正是由于能源的巨大消耗量，使得鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排，關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能對(duì)中國(guó)的意義非凡：一年可節(jié)能5000多萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)水1億噸，削減二氧化硫排放40多萬(wàn)噸。

國(guó)資委于2022年元月正式下發(fā)了名為《關(guān)于中央企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的指導(dǎo)看法》的文件，首次明確指出企業(yè)在制造財(cái)寶的同時(shí)還要擔(dān)當(dāng)社會(huì)需要的其他責(zé)任。節(jié)能減排，對(duì)于中國(guó)的鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)已不只是任務(wù)，它還是份責(zé)任。

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年前5個(gè)月中國(guó)的重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗626.86千克標(biāo)煤／噸，同比下降4.4％，噸鋼可比能耗605.76千克標(biāo)煤／噸，下降5%，噸鋼耗新水5.5噸／噸，下降19.2%。外排廢水總量下降9.42%，煙塵下降6.5%，工業(yè)粉塵下降2.9%。這不能不說(shuō)是個(gè)可喜的變化。

日本鋼鐵勝利轉(zhuǎn)身

日本作為一個(gè)能源匱乏但鋼產(chǎn)量曾長(zhǎng)期居于世界首位的亞洲鋼鐵強(qiáng)國(guó)，不乏對(duì)中國(guó)具有借鑒意義的閱歷。

據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)噸鋼能耗是日本的1.5倍。日本的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策和節(jié)能環(huán)保政策在其中起了巨大的支撐作用。上世紀(jì)60年月后日本經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期，浩大的需求和政府的扶持拉動(dòng)了鋼鐵工業(yè)急劇進(jìn)展。但70年月的兩次石油危機(jī)不僅帶動(dòng)了各種資源價(jià)格的上漲，而且一度使世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)展停滯，從而導(dǎo)致對(duì)鋼鐵需求的萎縮，鋼鐵產(chǎn)業(yè)成為國(guó)家政策調(diào)整的對(duì)象。進(jìn)入80年月后，日元的快速升值無(wú)疑是對(duì)日本鋼鐵企業(yè)出口業(yè)務(wù)的雪上加霜。在這種前后夾擊的境況下，日本的鋼鐵企業(yè)實(shí)行了樂(lè)觀(guān)的自救措施。以新日鐵為例，在1979年至1993年間，通過(guò)四次關(guān)停并轉(zhuǎn)等措施淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)行集約化生產(chǎn)節(jié)能，使得自身的噸鋼能耗下降了近20%。

步入20世紀(jì)90年月后，日本的經(jīng)濟(jì)泡沫破滅使國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求大幅下降。日本企業(yè)一面合理地進(jìn)展高端的產(chǎn)品出口，一面發(fā)揮“企業(yè)間協(xié)調(diào)聯(lián)合體”的作用，在鋼鐵工業(yè)內(nèi)部形成了對(duì)來(lái)自外部和內(nèi)部各種不利因素的處理機(jī)制，樂(lè)觀(guān)協(xié)作政府解決所存在的問(wèn)題，保證了日本“鋼鐵強(qiáng)國(guó)”的地位。

總的來(lái)說(shuō)，日本的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中很好地適應(yīng)了由政策扶持對(duì)象到政策調(diào)整對(duì)象的轉(zhuǎn)變；勝利地忍受住了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，淘汰了落后產(chǎn)能并進(jìn)展高端產(chǎn)品；有效的改善了能源結(jié)構(gòu)，提高了能源轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)了節(jié)能目標(biāo)；樂(lè)觀(guān)并合理地依靠行業(yè)間協(xié)調(diào)聯(lián)合體，更好的統(tǒng)籌了行業(yè)的整體進(jìn)展。他山之石可以攻玉，日本的一些勝利閱歷可以為中國(guó)從“鋼鐵大國(guó)”走向“鋼鐵強(qiáng)國(guó)”供應(yīng)借鑒。

相關(guān)資料鏈接：

中國(guó)在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的最新數(shù)據(jù)：

國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI）最新公布：2022年我國(guó)以4.89億噸再次成為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國(guó)，不過(guò)，包括中國(guó)、歐盟、獨(dú)聯(lián)體和美國(guó)等主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)均放緩。

2022年全球67個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13.435億噸，同比增長(zhǎng)7.5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，中國(guó)產(chǎn)量為4.89億噸，同比增長(zhǎng)15.7％，中國(guó)仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國(guó)；其次為日本，為1.2億噸；第三是美國(guó)的9720萬(wàn)噸，此后的國(guó)家依次為俄羅斯、印度、韓國(guó)、德國(guó)、烏克蘭、巴西和意大利。

中國(guó)鋼鐵企業(yè)合并重組的詳細(xì)案例：

近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)合并重組的詳細(xì)例子包括：寶鋼（位于上海，年產(chǎn)鋼鐵2,300萬(wàn)噸）收購(gòu)八一鋼鐵（位于新疆，年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋼鐵）69.95％股權(quán)；寶鋼同馬鞍山鋼鐵（馬鋼，位于安徽，年產(chǎn)鋼鐵1千萬(wàn)噸）；通過(guò)合并均在遼寧的鞍山鋼鐵與本溪鋼鐵，創(chuàng)建鞍本鋼鐵集團(tuán)（年產(chǎn)粗鋼約1,800萬(wàn)噸）；長(zhǎng)江流域，合并武漢鋼鐵（湖北省，1,300萬(wàn)噸）及柳州鋼鐵（廣西，約460萬(wàn)噸）；山東省，通過(guò)合并濟(jì)南鋼鐵及萊蕪鋼鐵，組建山東鋼鐵集團(tuán)（年產(chǎn)約2,100萬(wàn)噸鋼鐵）；中國(guó)第一產(chǎn)鋼大省河北將唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團(tuán)合并，成立河北新唐鋼集團(tuán)。

三大鐵礦石巨頭簡(jiǎn)介：

必和必拓公司

必和必拓公司于2022年由兩家巨型礦業(yè)公司??