銀行分行績效考核系統(tǒng)需求說明書

需求講明書齊商西安分行績效考核系統(tǒng)項(xiàng)目組2013年6月

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目錄文檔修訂頁 2目錄 31. 引言 81.1. 編寫目的 81.2. 編寫人員 82. 總體講明 92.1. 業(yè)務(wù)范圍 92.1.1. 存款 92.1.2. 貸款 92.1.3. 票據(jù)業(yè)務(wù) 92.1.4. 國際業(yè)務(wù) 92.1.5. 卡業(yè)務(wù) 102.1.6. 中間業(yè)務(wù) 102.2. 系統(tǒng)差不多規(guī)則 102.2.1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置 102.2.2. 崗位角色定義 102.2.3. 人職員號編碼規(guī)則 102.2.4. 產(chǎn)品分級規(guī)則 112.2.5. 客戶號編碼規(guī)則 112.2.6. 賬戶分配治理權(quán)限 112.2.7. 客戶賬戶準(zhǔn)入規(guī)則 112.2.8. 賬戶分配方式、關(guān)系 112.2.9. 業(yè)務(wù)考核流程 112.3. 業(yè)務(wù)定義 112.3.1. 利率 112.3.2. 記息年基數(shù) 122.3.3. 百分?jǐn)?shù) 122.3.4. 筆數(shù)/戶數(shù) 122.3.5. 存款帳戶 122.3.6. 卡 122.3.7. 貸款帳戶 122.3.8. 無貸戶 132.3.9. 客戶 132.3.10. 行員 132.3.11. 機(jī)構(gòu) 132.3.12. 余額 132.3.13. 小企業(yè) 132.3.14. 日均余額 132.3.15. 累計(jì)數(shù) 142.3.16. 業(yè)務(wù)類不 142.3.17. 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格 142.3.18. 產(chǎn)品性質(zhì) 142.3.19. 期限 142.4. 擁有關(guān)系描述 142.4.1. 績效對象與客戶經(jīng)理的關(guān)聯(lián)關(guān)系 152.4.2. 擁有關(guān)系比例 152.4.3. 行員業(yè)績轉(zhuǎn)移 152.5. 績效計(jì)算公式整理 152.5.1. 度量值 152.6. 業(yè)績他統(tǒng)計(jì) 172.6.1. 職員業(yè)績統(tǒng)計(jì) 172.6.2. 機(jī)構(gòu)業(yè)績統(tǒng)計(jì) 172.7. 功能清單 183. 系統(tǒng)治理 183.1. 機(jī)構(gòu)治理 183.1.1. 機(jī)構(gòu)查詢 183.1.2. 機(jī)構(gòu)新增 193.1.3. 機(jī)構(gòu)修改 203.1.4. 機(jī)構(gòu)刪除 213.2. 部門治理 223.2.1. 部門查詢 223.2.2. 部門新增 233.2.3. 部門修改 243.2.4. 部門刪除 253.3. 團(tuán)隊(duì)治理 263.3.1. 團(tuán)隊(duì)查詢 263.3.2. 團(tuán)隊(duì)新增 273.3.3. 團(tuán)隊(duì)修改 283.3.4. 團(tuán)隊(duì)刪除 283.3.5. 團(tuán)隊(duì)審批 293.4. 角色治理 293.4.1. 角色查詢 293.4.2. 角色新增 303.4.3. 角色修改 313.4.4. 角色刪除 323.4.5. 角色權(quán)限分配 323.5. 用戶治理 333.5.1. 用戶查詢 333.5.2. 用戶新增 353.5.3. 用戶修改 363.5.4. 用戶角色分配 373.5.5. 用戶刪除 383.5.6. 密碼重置 383.5.7. 密碼修改 393.6. 產(chǎn)品維護(hù) 403.6.1. 產(chǎn)品新增 403.6.2. 產(chǎn)品修改 413.6.3. 產(chǎn)品刪除 423.6.4. 產(chǎn)品查詢 423.7. 機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)分配比例 433.7.1. 分配比例錄入 433.7.2. 分配比例查詢 443.7.3. 分配比例修改 453.7.4. 分配比例刪除 463.8. 人員中間業(yè)務(wù)分配比例設(shè)置 463.8.1. 分配比例錄入 463.8.2. 分配比例查詢 473.8.3. 分配比例修改 483.8.4. 分配比例刪除 493.9. 分行得分值 503.9.1. 分行得分值錄入 503.9.2. 分行得分值修改 503.9.3. 分行得分值查詢 513.9.4. 分行得分值刪除 524. 我的工作臺 534.1. 工作日志治理 534.1.1. 工作日志查詢 534.1.2. 工作日志新增 544.1.3. 工作日志修改 554.1.4. 工作日志刪除 564.2. 消息提醒治理 564.2.1. 消息提醒功能 564.2.2. 消息查詢治理 575. 行員－帳戶關(guān)系治理 585.1. 申請賬號 585.1.1. 申請賬號 585.1.2. 申請結(jié)果查詢 595.2. 審批申請 605.2.1. 申請列表查詢 605.2.2. 賬號申請審批 615.3. 賬號分配治理 625.3.1. 賬號分配查詢 625.3.2. 賬號分配 635.3.3. 批量客戶分配 645.4. 分配歷史查詢 655.4.1. 分配歷史查詢 655.5. FTP調(diào)整治理 665.6. 利潤參數(shù)治理 666. 績效指標(biāo)治理 666.1. 績效指標(biāo)維護(hù) 666.1.1. 績效指標(biāo)查詢 666.1.2. 績效指標(biāo)新增 676.1.3. 績效指標(biāo)修改 686.1.4. 績效指標(biāo)刪除 696.1.5. 修改歷史查詢 706.2. 指標(biāo)公式維護(hù) 716.2.1. 指標(biāo)公式維護(hù) 716.3. 手工錄入指標(biāo) 726.3.1. 手工績效查詢 726.3.2. 手工績效新增 736.3.3. 手工績效修改 746.3.4. 手工績效導(dǎo)入 756.4. 機(jī)構(gòu)任務(wù)治理 766.4.1. 任務(wù)目標(biāo)錄入 766.4.2. 任務(wù)目標(biāo)查詢 776.4.3. 任務(wù)目標(biāo)修改 786.4.4. 任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入 796.5. 人員任務(wù)治理 806.5.1. 任務(wù)目標(biāo)錄入 806.5.2. 任務(wù)目標(biāo)查詢 816.5.3. 任務(wù)目標(biāo)修改 826.5.4. 任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入 836.6. 機(jī)構(gòu)基數(shù)治理 846.6.1. 對比基數(shù)錄入 846.6.2. 對比基數(shù)查詢 846.6.3. 對比基數(shù)修改 856.6.4. 對比基數(shù)導(dǎo)入 866.7. 人員基數(shù)治理 876.7.1. 對比基數(shù)錄入 876.7.2. 對比基數(shù)查詢 886.7.3. 對比基數(shù)修改 896.7.4. 對比基數(shù)導(dǎo)入 906.8. 機(jī)構(gòu)度量錄入 916.8.1. 度量錄入 916.8.2. 錄入度量查詢 926.8.3. 錄入度量修改 936.8.4. 機(jī)構(gòu)度量導(dǎo)入 937. 績效考核 947.1. 機(jī)構(gòu)考核 947.1.1. 簡述 947.1.2. 業(yè)績指標(biāo) 947.1.3. 機(jī)構(gòu)考核講明 957.1.4. 前端展現(xiàn)功能 967.1.5. 其它需求 977.2. 行員考核 977.2.1. 行員考核 977.2.2. 客戶經(jīng)理 977.2.3. 考核指標(biāo) 977.2.4. 考核講明 987.2.5. 前端展現(xiàn)功能 997.3. 報(bào)表查詢 998. 后臺數(shù)據(jù)處理 998.1. 數(shù)據(jù)獵取 998.2. 數(shù)據(jù)源 998.3. 獵取方式 998.4. 數(shù)據(jù)分類 998.5. 數(shù)據(jù)處理 1008.6. 數(shù)據(jù)加載 1008.7. 異常處理 1008.8. 數(shù)據(jù)匯總 1008.8.1. 數(shù)據(jù)匯總的內(nèi)容 100引言編寫目的本文描述齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)（下文簡稱考核系統(tǒng)，縮寫PAM）組所提出的業(yè)務(wù)需求，并結(jié)合銀行績效考核系統(tǒng)的固有功能，作為本項(xiàng)目的需求分析編寫、業(yè)務(wù)功能方面開發(fā)、測試和驗(yàn)收的依據(jù)。本文檔的預(yù)期讀者為：齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)組需求分析編寫人員齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)組業(yè)務(wù)人員齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收人員、項(xiàng)目測試人員。編寫人員本需求講明書由本項(xiàng)目工作小組業(yè)務(wù)人員和開發(fā)人員共同編寫，編寫人員名單如下：齊商銀行西安分行：開發(fā)方：李行

總體講明業(yè)務(wù)范圍存款可按科目號往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本文件的方式導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。存款數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（要緊用于接口數(shù)據(jù)的核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。要緊考核存款的時點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤。貸款可按科目號往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本文件方式導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。貸款數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（要緊用于接口數(shù)據(jù)的核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。要緊考核貸款的時點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤和貸款質(zhì)量情況等。貸款利息收入（匡算）從核心系統(tǒng)直接取數(shù)。票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)僅考核支行直貼轉(zhuǎn)到到總行的業(yè)務(wù)，支行留存在賬面的直貼利息收入全部扣除，由總行資金運(yùn)營中心按支行轉(zhuǎn)貼到總行的票據(jù)收入手工計(jì)入各支行。國際業(yè)務(wù)目前尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)的開拓，增加此項(xiàng)功能。國際業(yè)務(wù)考核國際結(jié)算量、中間業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源于歷史數(shù)據(jù)中心，能夠采集到按客戶經(jīng)理統(tǒng)計(jì)的明細(xì)。假如從核心或國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠獵取到明細(xì)數(shù)據(jù)則直接從明細(xì)數(shù)據(jù)計(jì)算客戶經(jīng)理考核指標(biāo)?？I(yè)務(wù)要緊考核發(fā)卡量、卡存余額系列指標(biāo)。卡數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。中間業(yè)務(wù)要緊考核中間業(yè)務(wù)收入等。中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過接口取得，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。系統(tǒng)差不多規(guī)則機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)級不設(shè)置：內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為2層分行支行崗位角色定義序號崗位名稱崗位權(quán)限定義1客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息的維護(hù)、營銷日志的記錄、客戶走訪登記，可查詢本人的業(yè)績，提醒事項(xiàng)等相關(guān)信息。2其他人員3一級營銷主管賬號分配、查詢和維護(hù)本機(jī)構(gòu)及下級機(jī)構(gòu)的客戶信息和業(yè)績信息，建立和維護(hù)客戶與客戶經(jīng)理的對應(yīng)關(guān)系，審核相關(guān)授權(quán)申請，及業(yè)績化計(jì)算參數(shù)的維護(hù)。4二級營銷主管同上、信用社注冊5考核治理員指標(biāo)考核參數(shù)設(shè)置6一級級綜合治理員二級綜合治理手工錄入指標(biāo)7二級級綜合治理員包含主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理8系統(tǒng)治理員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)異常日志查看及日常維護(hù)。系統(tǒng)唯一一個。人職員號編碼規(guī)則分行人職員號表獵取產(chǎn)品分級規(guī)則存款貸款票據(jù)等等客戶號編碼規(guī)則直接抽取賬戶分配治理權(quán)限分行只能治理本分行開戶的賬戶客戶賬戶準(zhǔn)入規(guī)則所有賬戶都抽取，沒分配的賬戶，默認(rèn)是機(jī)構(gòu)公共！賬戶分配方式、關(guān)系關(guān)系：推舉人、主經(jīng)辦人、協(xié)經(jīng)辦人、主管戶人、協(xié)管戶人貸款賬戶操作時：5個角色差不多上必須業(yè)務(wù)考核流程績效考核系統(tǒng)每次獵取業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對績效考核系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行更新、統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接抽取帳戶和客戶經(jīng)理的擁有關(guān)系；或者客戶經(jīng)理每天把新發(fā)生的關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）上報(bào)給治理人員，由治理人員確認(rèn)后把關(guān)系通過系統(tǒng)的界面錄入到績效考核系統(tǒng)中。系統(tǒng)依照擁有關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每天把客戶經(jīng)理的相關(guān)業(yè)績（存貸款當(dāng)前余額、存貸款日均余額等）統(tǒng)計(jì)成指標(biāo)，供客戶經(jīng)理或治理人員在系統(tǒng)中查詢或?qū)С鰯?shù)據(jù)；同時于考核期末生成客戶經(jīng)理的業(yè)績報(bào)表。業(yè)務(wù)定義利率需求涉及利率均為百分?jǐn)?shù)的年利率，在利潤相關(guān)統(tǒng)計(jì)中均使用日利率。日利率＝年利率（%）/100/記息年基數(shù)記息年基數(shù)記息年基數(shù)為銀行所定義，與幣種有關(guān)，由幣種接口文件提供。舉例講明：人民幣按實(shí)際天數(shù)天計(jì)。（默認(rèn)情況下存款按360天計(jì)算、貸款365天計(jì)算）。百分?jǐn)?shù)系統(tǒng)參數(shù)涉及百分比例的，均為百分?jǐn)?shù)，包括分配比例、利率等，在統(tǒng)計(jì)時需要參數(shù)值＝百分?jǐn)?shù)參數(shù)/100筆數(shù)/戶數(shù)客戶經(jīng)理筆數(shù)或戶數(shù)目前只統(tǒng)計(jì)、顯示，暫不分配業(yè)績工資（與前臺業(yè)務(wù)量不同）。存款帳戶存款帳戶的差不多信息包括機(jī)構(gòu)號、賬號、子賬號、客戶號、戶名、余額、科目號、幣種、帳戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款能夠分為以下4類進(jìn)行考核，另外能夠統(tǒng)計(jì)質(zhì)押、抵押存款。一般性存款保證金存款同業(yè)存款派生存款卡卡信息包括卡號、機(jī)構(gòu)代號、客戶號、賬號、卡類、卡狀態(tài)標(biāo)示、發(fā)卡日期、開卡日期、銷卡日期、行員代號等信息。貸款帳戶貸款帳戶信息包括機(jī)構(gòu)號、賬號、子賬號、客戶號、戶名、余額、科目號、幣種、帳戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同號、貸款方式、五級分類、減值預(yù)備等。無貸戶在分行范圍內(nèi)，考核當(dāng)期（或自然年內(nèi)）客戶沒有發(fā)生授信業(yè)務(wù)，其對應(yīng)的客戶經(jīng)理需統(tǒng)計(jì)無貸戶存款指標(biāo)。有貸戶的定義按與授信業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系的存款帳戶?？蛻艨蛻粜畔蛻籼?、客戶名稱、客戶類不、客戶行業(yè)、地址、電話、客戶性質(zhì)等。行員行員信息包括行員號、名稱、所屬部門、考核角色等。要緊用于系統(tǒng)使用用戶信息。機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)信息包括機(jī)構(gòu)號、機(jī)構(gòu)名稱，上級機(jī)構(gòu)等差不多信息及機(jī)構(gòu)成員的信息。余額系統(tǒng)余額包括帳戶時點(diǎn)余額、考核對象時點(diǎn)余額等，為某一時刻點(diǎn)的靜態(tài)值。小企業(yè)小企業(yè)的定義直接從信貸治理系統(tǒng)獵取。日均余額系統(tǒng)涉及的日均余額包括以下幾種：月度日均余額月度日均余額＝（當(dāng)月1號時點(diǎn)余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日時點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期－當(dāng)月1號日期＋1）季度日均余額季度日均余額＝（當(dāng)季1號時點(diǎn)余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日時點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期－當(dāng)季1號日期＋1）年度日均余額年度日均余額＝（當(dāng)年1月1號時點(diǎn)余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日時點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期－當(dāng)年1月1號日期＋1）累計(jì)數(shù)系統(tǒng)涉及的累計(jì)數(shù)包括以下幾種月度累計(jì)數(shù)月度累計(jì)數(shù)＝（當(dāng)月1號余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日余額）季度累計(jì)數(shù)季度日均余額＝（當(dāng)季1號余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日余額）年度累計(jì)數(shù)年度日均余額＝（當(dāng)年1月1號余額＋。。。＋統(tǒng)計(jì)日余額）業(yè)務(wù)類不業(yè)務(wù)主線的分類：公司銀行業(yè)務(wù)，零售銀行業(yè)務(wù)，電子銀行業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)。內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格是為了考核計(jì)算模擬利潤而設(shè)立的產(chǎn)品內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價。舉例講明：存款：某分行做了一筆人民幣期限一年的定期存款，固定利率2.50％，內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格為3.939％。產(chǎn)品性質(zhì)對應(yīng)存貸款產(chǎn)品分類，舉例講明。存款：公司一般性存款，同業(yè)存款，儲蓄存款貸款：短期貸款、中長期貸款期限期限：活期，3個月，6個月，1年，2年，3年，5年或5年以上等。擁有關(guān)系描述各績效對象與考核對象之間的關(guān)系稱為擁有關(guān)系。擁有關(guān)系的作用是：在考核中統(tǒng)計(jì)各種考核對象的業(yè)績時，通過這層關(guān)系和業(yè)績分配規(guī)則，把相關(guān)的績效對象的業(yè)績轉(zhuǎn)化成為各考核對象的業(yè)績。各種績效對象包括：存款業(yè)務(wù)，貸款業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)、銀行卡等等。各種考核對象包括：機(jī)構(gòu)，客戶經(jīng)理等。默認(rèn)關(guān)系處理：卡業(yè)績關(guān)系與帳戶業(yè)績關(guān)系保持一致；新開卡歸屬：沒有客戶經(jīng)理則歸虛擬客戶經(jīng)理；新開帳戶歸屬：沒有客戶經(jīng)理則歸虛擬客戶經(jīng)理。績效對象與客戶經(jīng)理的關(guān)聯(lián)關(guān)系建立客戶經(jīng)理與不同業(yè)務(wù)類不（存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、銀行卡等）績效對象的績效分配關(guān)系。每個績效對象對應(yīng)到一個客戶經(jīng)理，無法對應(yīng)到實(shí)際的客戶經(jīng)理的，則按開戶行100%關(guān)聯(lián)到該開戶行的公共戶，進(jìn)行績效統(tǒng)計(jì)。擁有關(guān)系比例行員擁有績效對象的百分比即為擁有關(guān)系比例，擁有關(guān)系的分配支持按比例分配和按閾值比例分配兩種方式。能夠?qū)⒛骋粠舸尜J款的存量和增量設(shè)定為不同的機(jī)構(gòu)、不同的客戶經(jīng)理、不同的比例擁有，存量能夠?yàn)樯夏陻?shù)，也能夠?yàn)楣潭〝?shù)值。行員業(yè)績轉(zhuǎn)移行員崗位調(diào)整時，擁有帳戶能夠選擇全部或部分帶走業(yè)績和不帶走業(yè)績。行員帶走的業(yè)績按原有方式接著繼承原機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)原有行員業(yè)績截止到遷移日的前一日為止新機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)該行員帶來的業(yè)績從遷移日起始績效計(jì)算公式整理度量值客戶經(jīng)理業(yè)績考核數(shù)據(jù)利潤貢獻(xiàn)考核指標(biāo)一、存款業(yè)務(wù)㈠存量存款日均余額1、存量對公存款日均余額2、存量儲蓄存款日均余額㈡增量存款日均余額1、增量對公存款日均余額2、增量儲蓄存款日均余額㈢存款余額1、對公存款余額2、儲蓄存款余額4存款余額增量對公存款余額儲蓄存款余額二、貸款業(yè)務(wù)㈠貸款日均余額1、存量貸款日均余額①存量公司貸款日均余額②存量個人貸款日均余額2、增量貸款日均余額①增量公司貸款日均余額②增量個人貸款日均余額㈡貸款收息1、存量貸款收息①存量公司貸款收息②存量個人貸款收息2、增量貸款收息①增量公司貸款收息②增量個人貸款收息今年發(fā)生的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收息㈢貸款余額1、公司貸款余額（1一般貸款、2貼現(xiàn)）2、個人貸款余額（1一般貸款、2按揭貸款）三、中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入1、銀行卡開卡工本費(fèi)收入2、銀行卡卡掛失手續(xù)費(fèi)收入3、銀行卡年費(fèi)收入4、銀行卡ATM跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)收入5、銀行卡ATM結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入6、銀行卡POS手續(xù)費(fèi)收入7、結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入8、外匯業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入9、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入10、擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入11、賬戶治理費(fèi)收入12、承兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入13、交易業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入14、基金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入15、咨詢顧問業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入16、保管箱業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入17、其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入治理貢獻(xiàn)考核指標(biāo)手機(jī)銀行卡增量信通卡增量第三方存管增量存款戶數(shù)增量貸款戶數(shù)增量講明：對比基數(shù)：取去年某個時刻段的值，作為今年考核的對比點(diǎn)。任務(wù)數(shù)：機(jī)構(gòu)任務(wù)數(shù)，個人任務(wù)數(shù)存貸款增量：當(dāng)前值與對比點(diǎn)的值作減法得出的結(jié)果存量貸款收息：是計(jì)算今年往常放出的貸款量在今年收到的利息增量貸款利息：是計(jì)算今年存量新增的貸款（新開戶客戶）在今年收到的利息。今年發(fā)生的新的貸款收到的利息（包款新客戶，和存量客戶新增貸款）。經(jīng)營業(yè)績：當(dāng)月累計(jì)日均-上月累計(jì)日均計(jì)發(fā)工資：本月年日均-上月年日均手機(jī)銀行卡增量、存款戶數(shù)增量、貸款戶數(shù)增量是關(guān)于對比基數(shù)點(diǎn)的增量小微企業(yè)專營中心未結(jié)清有余額客戶數(shù)當(dāng)月發(fā)放筆數(shù)存量貸款日均、增量貸款日均存量貸款收息、增量貸款收息每月還本總額11、以考核基數(shù)作為存量，今年實(shí)際數(shù)比考核數(shù)大的作為增量存貸款存量-確實(shí)是今年考核基數(shù)作為存量增量-確實(shí)是實(shí)際數(shù)-今年考核基數(shù)包含收息業(yè)績他統(tǒng)計(jì)職員業(yè)績統(tǒng)計(jì)職員業(yè)績統(tǒng)計(jì)以時點(diǎn)、月日均、季日均、年日均、月累計(jì)、季累計(jì)、年累計(jì)等方式統(tǒng)計(jì)。機(jī)構(gòu)業(yè)績統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)考核業(yè)績：擁有機(jī)構(gòu)下客戶經(jīng)理業(yè)績總和，包含虛擬客戶經(jīng)理。功能清單系統(tǒng)治理機(jī)構(gòu)治理本模塊提供機(jī)構(gòu)的注冊，信息維護(hù)，差不多層級關(guān)系維護(hù)、機(jī)構(gòu)刪除等差不多的機(jī)構(gòu)維護(hù)功能。每個大社增加一個虛擬機(jī)構(gòu)，以99結(jié)尾。機(jī)構(gòu)查詢功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)查詢的功能操作權(quán)限所有綜合治理員、系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級不用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼自動顯示必輸項(xiàng)上級機(jī)構(gòu)代碼自動顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級不自動顯示必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話自動顯示必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人自動顯示機(jī)構(gòu)狀態(tài)自動顯示最后修改日期自動顯示其他需求無機(jī)構(gòu)新增功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)新增的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級不用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入最后修改日期自動顯示輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無機(jī)構(gòu)修改功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)修改的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)上級機(jī)構(gòu)代碼自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)級不自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入最后修改日期自動顯示，不能修改輸出要素操作成功提示。其他需求無機(jī)構(gòu)刪除功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無部門治理分行統(tǒng)一維護(hù)部門治理，用于依照部門統(tǒng)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。部門信息要緊用于客戶經(jīng)理所屬單位。部門查詢功能描述本功能提供部門查詢的功能操作權(quán)限所有綜合治理員、系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明部門代碼自動顯示必輸項(xiàng)上級部門代碼自動顯示必輸項(xiàng)部門名稱自動顯示必輸項(xiàng)部門聯(lián)系電話自動顯示必輸項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人自動顯示最后修改日期自動顯示其他需求無部門新增功能描述本功能提供部門新增的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)上級部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入最后修改日期自動顯示輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無部門修改功能描述本功能提供部門修改的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明部門代碼自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)上級部門代碼自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入最后修改日期自動顯示，不能修改輸出要素操作成功提示。其他需求無部門刪除功能描述本功能提供部門刪除的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無團(tuán)隊(duì)治理提供團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理組的新增、修改、刪除功能，對新增團(tuán)隊(duì)必須進(jìn)行授權(quán)才能見成功團(tuán)隊(duì)查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類團(tuán)隊(duì)的查詢。操作權(quán)限考核治理員綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號自動生成必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱自動生成必輸項(xiàng)成員姓名自動生成無其他需求無團(tuán)隊(duì)新增功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類團(tuán)隊(duì)。操作權(quán)限考核治理員綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號自動生成必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)成員姓名用戶輸入無輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無團(tuán)隊(duì)修改功能描述本功能提供修改團(tuán)隊(duì)名稱及成員姓名描述功能。操作權(quán)限考核治理員綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入無輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號自動生成必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)成員姓名用戶輸入無其他需求無團(tuán)隊(duì)刪除功能描述本功能提供團(tuán)隊(duì)刪除的功能操作權(quán)限考核治理員綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng)團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無團(tuán)隊(duì)審批復(fù)核崗對新增團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審批確認(rèn)操作。角色治理提供給新增，修改，刪除角色功能，以及對新角色的模塊權(quán)限的授權(quán)。角色查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色。操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明角色編號自動生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明角色編號自動生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入無其他需求無角色新增功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類崗位角色。操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明角色編號自動生成必輸項(xiàng)角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入無輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無角色修改功能描述本功能提供修改角色名稱及描述功能。操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng)角色描述用戶輸入無輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無角色刪除功能描述本功能提供角色刪除的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明角色編號用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無角色權(quán)限分配功能描述本功能提供角色權(quán)限分配的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明菜單功能編號用戶選擇必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無用戶治理本模塊提供用戶的注冊，信息維護(hù)，用戶刪除等差不多的用戶治理功能。用戶查詢功能描述在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色的人員分配工號并登記相關(guān)差不多信息。操作權(quán)限角色：全體角色數(shù)據(jù)權(quán)限：一級綜合治理員查詢?nèi)慷壘C合治理員本機(jī)構(gòu)及其下屬三級綜合治理員本網(wǎng)點(diǎn)營銷主管查詢本機(jī)構(gòu)及下屬網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理查詢自己功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)職員編號自動顯示姓名用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼自動顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動顯示必輸項(xiàng)角色自動顯示必輸項(xiàng)職員編號自動顯示用戶登錄名自動顯示姓名自動顯示身份證號自動顯示性不自動顯示男女移動電話自動顯示密碼自動顯示注冊日期自動顯示狀態(tài)自動顯示最后修改人自動顯示最后修改日期自動顯示其他需求無用戶新增功能描述在本系統(tǒng)新增各類崗位角色的人員(崗位包括：綜合主管，營銷主管，客戶經(jīng)理)，分配工號并登記相關(guān)差不多信息。操作權(quán)限—系統(tǒng)治理員考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動顯示必輸項(xiàng)職員編號自動顯示用戶登錄名自動顯示姓名用戶輸入必輸項(xiàng)身份證號用戶輸入必輸項(xiàng)性不下拉列表必輸項(xiàng)男女移動電話用戶輸入必輸項(xiàng)密碼用戶輸入必輸項(xiàng)注冊日期自動顯示狀態(tài)下拉列表下拉列表最后修改人自動顯示最后修改日期自動顯示輸出要素操作成功提示。其他需求無用戶修改功能描述本功能提供修改用戶各項(xiàng)差不多資料的功能。操作權(quán)限--人力資源治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)名稱自動顯示必輸項(xiàng)職員編號自動顯示用戶登錄名自動顯示角色下拉列表必輸項(xiàng)姓名用戶輸入必輸項(xiàng)身份證號用戶輸入必輸項(xiàng)性不下拉列表必輸項(xiàng)男女移動電話用戶輸入必輸項(xiàng)密碼用戶輸入必輸項(xiàng)注冊日期自動顯示狀態(tài)下拉列表下拉列表最后修改人自動顯示最后修改日期自動顯示輸出要素操作成功提示。其他需求無用戶角色分配功能描述本功能提供用戶角色分配的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明用戶編號用戶選擇必輸項(xiàng)角色編號用戶選擇必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無用戶刪除功能描述本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能操作權(quán)限--人力資源治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明用戶編號用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無密碼重置功能描述本功能提供密碼的功能。授權(quán)人為需為營銷主管操作權(quán)限--人力資源治理員、綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明被重置人編號用戶輸入必輸項(xiàng)授權(quán)人工號用戶輸入必輸項(xiàng)授權(quán)人密碼用戶輸入必輸項(xiàng)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn)666666重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn)666666輸出要素操作成功提示。其他需求無密碼修改功能描述本功能提供密碼修改的功能操作權(quán)限—所有角色功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明被重置人編號自動顯示必輸項(xiàng)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無產(chǎn)品維護(hù)提供產(chǎn)品類型新增、修改、刪除、查詢的功能。查詢產(chǎn)品對應(yīng)科目的功能。產(chǎn)品新增功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類產(chǎn)品的功能。操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明產(chǎn)品編號用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品描述用戶輸入無父類產(chǎn)品編號用戶輸入無輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無產(chǎn)品修改功能描述本功能提供修改產(chǎn)品信息的功能。操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng)產(chǎn)品描述用戶輸入無輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無產(chǎn)品刪除功能描述本功能提供產(chǎn)品刪除的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明產(chǎn)品編號用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無產(chǎn)品查詢功能描述本功能提供產(chǎn)品查詢的功能操作權(quán)限系統(tǒng)治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明產(chǎn)品編號用戶輸入產(chǎn)品名稱用戶輸入輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明產(chǎn)品編號自動顯示產(chǎn)品名稱自動顯示產(chǎn)品描述自動顯示父類產(chǎn)品編號自動顯示其他需求無機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)分配比例分配比例錄入功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)分配比例。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分配比例查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時刻其他需求無分配比例修改功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)分配比例必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分配比例刪除功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無人員中間業(yè)務(wù)分配比例設(shè)置分配比例錄入功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入人員的中間業(yè)務(wù)分配比例。操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng)人員編號必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分配比例查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明人員編號年份輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng)人員編號必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時刻其他需求無分配比例修改功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng)人員編號必輸項(xiàng)值必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分配比例刪除功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分行得分值分行得分值錄入功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求分行得分值修改功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求分行得分值查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。操作權(quán)限考核治理員綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號顯示得分值顯示操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求分行得分值刪除功能描述本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。操作權(quán)限考核治理員定功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng)得分值必輸項(xiàng)操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示其他需求我的工作臺工作日志治理工作日志查詢功能描述本功能提供工作日志查詢的功能操作權(quán)限營銷主管查詢機(jī)構(gòu)內(nèi)客戶經(jīng)理日志、客戶經(jīng)理查詢本人日志綜合治理員查詢轄內(nèi)全部功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明記錄時刻用戶輸入必輸項(xiàng)客戶經(jīng)理用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明記錄時刻自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)工作內(nèi)容自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)下一工作日打算自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)客戶經(jīng)理自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)其他需求無工作日志新增功能描述本功能提供工作日志新增的功能操作權(quán)限客戶經(jīng)理功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明記錄時刻工作內(nèi)容用戶輸入必輸項(xiàng)下一工作日打算用戶輸入必輸項(xiàng)客戶經(jīng)理輸出要素操作成功提示。其他需求無工作日志修改功能描述本功能提供工作日志修改的功能操作權(quán)限客戶經(jīng)理功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明記錄時刻自動顯示必輸項(xiàng)工作內(nèi)容用戶輸入必輸項(xiàng)下一工作日打算用戶輸入必輸項(xiàng)客戶經(jīng)理自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無工作日志刪除功能描述本功能提供工作日志刪除的功能操作權(quán)限客戶經(jīng)理功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明日志代碼用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作成功提示。其他需求無消息提醒治理消息提醒功能功能描述本功能提供業(yè)績預(yù)警提醒。提早天數(shù)作為參數(shù)設(shè)置。操作權(quán)限功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無消息查詢治理功能描述本功能提供本人的所有消息查詢的功能操作權(quán)限所有角色功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明接收日期查看標(biāo)志已看、未看輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明消息編號接收日期消息文本查看標(biāo)志已看、未看其他需求無行員－帳戶關(guān)系治理本模塊提供客戶的申請、審批、分配、資產(chǎn)查詢、分配歷史查詢等客戶治理功能申請賬號申請賬號功能描述本功能提供單個以及批量申請個人客戶以及個人客戶下的賬戶的功能，假如申請對象是個人客戶，則是指該客戶下的所有賬戶。操作權(quán)限客戶經(jīng)理功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明賬號用戶選擇必輸項(xiàng)申請人登錄人必輸項(xiàng)申請時刻系統(tǒng)時刻必輸項(xiàng)申請理由用戶輸入必輸項(xiàng)推舉人用戶輸入（選擇范圍全部）主經(jīng)辦人用戶輸入（選擇范圍本機(jī)構(gòu)存款：柜員，貸款：客戶經(jīng)理）協(xié)經(jīng)辦人同上主管戶人同上協(xié)管戶人同上輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無申請結(jié)果查詢功能描述本功能提供申請客戶后的申請結(jié)果的查詢功能。操作權(quán)限客戶經(jīng)理功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素輸出要素域名稱講明客戶姓名賬號開戶機(jī)構(gòu)申請日期申請人編號申請人姓名審批時刻審批人編號審批人姓名審批情況等待審批審批完成審批結(jié)果審批通過審批拒絕拒絕理由其他需求無審批申請本模塊提供客戶申請審批的功能。申請列表查詢功能描述本功能提供查詢客戶申請列表的功能。操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素輸出要素域名稱講明客戶姓名賬號開戶機(jī)構(gòu)客戶分配狀態(tài)0-已分配1-未分配申請人申請時刻詳細(xì)/審批連接連接到營銷主管審批交易其他需求無賬號申請審批功能描述本功能提供個人客戶申請的審批功能操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱講明客戶姓名賬號開戶機(jī)構(gòu)客戶分配狀態(tài)已分配未分配已被分配客戶經(jīng)理（5種角色）申請人登錄人申請時刻系統(tǒng)時刻申請理由用戶輸入推舉人用戶輸入（選擇范圍全部）主經(jīng)辦人用戶輸入（選擇范圍本機(jī)構(gòu)存款：柜員，貸款：客戶經(jīng)理）協(xié)經(jīng)辦人同上主管戶人同上協(xié)管戶人同上審批結(jié)果審批通過2-審批拒絕意見輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無賬號分配治理本模塊提供客戶分配治理的功能賬號分配查詢功能描述本功能提供查詢待分配的賬戶查詢的功能操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱內(nèi)容講明客戶代號客戶名稱帳號業(yè)務(wù)類型個人、公司賬戶類型存款、貸款狀態(tài)已分配、未分配輸出要素域名稱內(nèi)容講明客戶代號客戶名稱開戶機(jī)構(gòu)帳號業(yè)務(wù)類型個人、公司賬戶類型存款、貸款狀態(tài)已分配、未分配差不多分配客戶經(jīng)理（5種角色）其他需求無賬號分配功能描述本功能提供分配賬號的功能操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱內(nèi)容講明賬號關(guān)系推舉人、主經(jīng)辦人、協(xié)經(jīng)辦人，主管戶人，協(xié)管戶人對應(yīng)客戶經(jīng)理選擇輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無批量客戶分配功能描述本功能提供批量分配個人客戶以及個人客戶下的賬戶、公司客戶以及公司客戶下的賬戶給客戶經(jīng)理的功能操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱內(nèi)容講明賬戶號選擇對應(yīng)人員號關(guān)系推舉人主經(jīng)辦人協(xié)經(jīng)辦人主管戶人協(xié)管戶人輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無分配歷史查詢本模塊提供客戶分配歷史的查詢功能分配歷史查詢功能描述本功能提供客戶分配歷史查詢的功能操作權(quán)限營銷主管功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明客戶代號選擇必輸項(xiàng)賬戶號起始分配時刻自動顯示，不能修改必輸項(xiàng)終止分配時刻用戶輸入必輸項(xiàng)維護(hù)關(guān)系維護(hù)客戶經(jīng)理號用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明客戶代號選擇必輸項(xiàng)客戶類型用戶輸入必輸項(xiàng)賬戶號起始分配時刻自動顯示必輸項(xiàng)終止分配時刻自動顯示必輸項(xiàng)維護(hù)關(guān)系自動顯示維護(hù)客戶經(jīng)理號用戶輸入必輸項(xiàng)操作人操作時刻其他需求無FTP調(diào)整治理利潤參數(shù)治理績效指標(biāo)治理績效指標(biāo)維護(hù)績效指標(biāo)查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類績效指標(biāo)。操作權(quán)限各級綜合治理員、營銷主管查本機(jī)構(gòu)功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成指標(biāo)名稱用戶輸入指標(biāo)類型用戶輸入機(jī)構(gòu)類指標(biāo)、人員類指標(biāo)機(jī)構(gòu)號人員編號輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動顯示必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱自動顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)號自動顯示指標(biāo)類型自動顯示1機(jī)構(gòu)指標(biāo)2人員指標(biāo)指標(biāo)公式自動顯示指標(biāo)描述自動顯示最后修改日期自動顯示最后修改人自動顯示其他需求無績效指標(biāo)新增功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類績效指標(biāo)。操作權(quán)限考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)號用戶輸入客戶經(jīng)理號用戶輸入指標(biāo)類型用戶輸入1機(jī)構(gòu)指標(biāo)2人員指標(biāo)指標(biāo)公式用戶輸入指標(biāo)描述用戶輸入最后修改日期系統(tǒng)席間最后修改人操作人輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無績效指標(biāo)修改功能描述本功能提供修改績效指標(biāo)名稱及描述功能。操作權(quán)限考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號不可修改必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)號不可修改客戶經(jīng)理號指標(biāo)類型1機(jī)構(gòu)指標(biāo)2人員指標(biāo)指標(biāo)公式指標(biāo)描述用戶輸入最后修改日期最后修改人輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無績效指標(biāo)刪除功能描述本功能提供績效指標(biāo)刪除的功能操作權(quán)限考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號用戶輸入必輸項(xiàng)輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無修改歷史查詢功能描述本功能提供績效指標(biāo)刪除的功能操作權(quán)限考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明流水號數(shù)據(jù)類型修改前、修改后指標(biāo)編號自動顯示必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱自動顯示必輸項(xiàng)機(jī)構(gòu)號自動顯示指標(biāo)類型自動顯示1機(jī)構(gòu)指標(biāo)2人員指標(biāo)指標(biāo)公式自動顯示指標(biāo)描述自動顯示最后修改日期自動顯示最后修改人自動顯示輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無指標(biāo)公式維護(hù)指標(biāo)公式維護(hù)功能描述本功能提供在本系統(tǒng)指標(biāo)公式維護(hù)功能。操作權(quán)限考核治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)指標(biāo)公式用戶輸入指標(biāo)描述用戶輸入輸出要素操作結(jié)果提示其他需求無手工錄入指標(biāo)手工績效查詢功能描述本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類手工績效。操作權(quán)限綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)人員編號用戶輸入月份操作人操作時刻輸出要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)月份人員編號用戶輸入指標(biāo)值操作人操作時刻其他需求無手工績效新增功能描述本功能提供在本系統(tǒng)新增各類手工績效。操作權(quán)限綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)月份人員編號用戶輸入指標(biāo)值操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無手工績效修改功能描述本功能提供修改手工績效功能。操作權(quán)限綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)月份人員編號用戶輸入指標(biāo)值操作人操作時刻輸出要素操作結(jié)果提示。其他需求無手工績效導(dǎo)入功能描述本功能提供批量導(dǎo)入手工績效的功能操作權(quán)限綜合治理員功能界面無業(yè)務(wù)流程輸入要素域名稱顯示方式輸入操縱內(nèi)容講明指標(biāo)編號自動生成必輸項(xiàng)指標(biāo)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)月份人員