全球?qū)櫸锸袌?chǎng)白皮書(shū)

GLOBALPETMARKETWHITEPAPER引引在疫情中崛起的千億級(jí)寵物賽引爆DTC品牌出海新增長(zhǎng)自2019年疫情爆發(fā)以來(lái)，寵物為人類(lèi)提供的情緒價(jià)值日益凸顯，寵物行業(yè)也迎來(lái)“黃金時(shí)代”。據(jù)APPA（美國(guó)寵物行業(yè)協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)：美國(guó)領(lǐng)養(yǎng)寵物的意愿明顯增加，從2020年的6%提升至年的14%，美國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模已在2021年達(dá)到1236億美元。過(guò)去十年，隨著國(guó)民養(yǎng)寵需求崛起，國(guó)內(nèi)寵物賽道增長(zhǎng)飛速。但步入2022年，國(guó)內(nèi)寵物消費(fèi)需增長(zhǎng)放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到白熱化階段。出海賽道中，具備寵物用品生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提早布局了跨境電商，在早年間吃盡了流量紅利。但隨著平臺(tái)政策愈發(fā)嚴(yán)格、流量?jī)r(jià)格飛漲，使得一些入場(chǎng)晚、不具備品牌屬性、沒(méi)有溢價(jià)能力的寵物類(lèi)平臺(tái)賣(mài)家陷入了價(jià)格戰(zhàn)漩渦。在此背景下，也有一眾寵物企業(yè)開(kāi)啟了DTC品牌出海之路。與過(guò)往跨境電商重銷(xiāo)售、輕品牌的賣(mài)貨模式不同，這些DTC寵物出海品牌而是通過(guò)頗具創(chuàng)新性的產(chǎn)品，配合品牌營(yíng)銷(xiāo)和社交媒體打法，直接與海外消費(fèi)者溝通互動(dòng)。為了助力寵物出海賽道上的各類(lèi)企業(yè)，更加洞悉全球?qū)櫸锸袌?chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，抓住“它經(jīng)濟(jì)”代的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，數(shù)字化跨境營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家飛書(shū)深諾聯(lián)合旗下專(zhuān)注電商品牌海外營(yíng)銷(xiāo)的子品牌飛書(shū)點(diǎn)BeyondClick，并特邀支付合作伙伴?全球領(lǐng)先的金融科技公司Airwallex空中云匯聯(lián)合打造《2022全球?qū)櫸锸袌?chǎng)白皮書(shū)》。白皮書(shū)超60頁(yè)詳實(shí)內(nèi)容，覆蓋15個(gè)寵物賽道子類(lèi)別、7個(gè)重點(diǎn)家趨勢(shì)及消費(fèi)者分析，可以幫助寵物出海DTC品牌、跨境電商賣(mài)家、以及想要入局出海賽道的國(guó)內(nèi)寵物品牌等，從不同緯度建立起行業(yè)的認(rèn)知與理解。GLOBALPETMARKETWHITEPAPER目ONTENTS寵物市場(chǎng)研究范疇寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全球趨勢(shì)概覽重點(diǎn)國(guó)家分析—美美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì)美國(guó)寵物主畫(huà)像及養(yǎng)寵動(dòng)機(jī)潛力市場(chǎng)解鎖東南亞寵物市場(chǎng)概覽東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察案例分享

01-0304-2204-1011-1112-1414-2223-5323-2728-4748-5354-63RESEARCHONPETMARKET

報(bào)告摘要 趨勢(shì)；美國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)印尼菲律賓等東南亞地區(qū)漲勢(shì)喜人 美國(guó)：美國(guó)寵物行業(yè)歷經(jīng)100余年發(fā)日趨成熟且美國(guó)寵物消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)周期影響行業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)剛性需求美國(guó)寵物滲透率全球最擁有貓的美國(guó)家庭占比超70養(yǎng)寵熱情高高養(yǎng)寵熱情市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)消費(fèi)韌寵物消費(fèi)支出在疫情后超1,200億美寵物食品作為剛需品類(lèi)是養(yǎng)寵最大開(kāi)品類(lèi)豐富是驅(qū)動(dòng)該賽道增長(zhǎng)的重要因干糧是寵物食品占比最大的品類(lèi)但零食賽道增速顯著但美國(guó)寵物食品賽道格局基本穩(wěn)中小出海企業(yè)突圍難度大科精致養(yǎng)寵趨勢(shì)美國(guó)寵物用品市場(chǎng)需求逐漸釋且細(xì)分賽道尚未形成壟斷局為品牌入局提供良機(jī) 東南亞：過(guò)去5東南亞寵物關(guān)注熱度持續(xù)上市場(chǎng)熱度增速趕超成熟地區(qū)美國(guó)過(guò)半的市場(chǎng)養(yǎng)寵率為東南亞寵物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造紅但區(qū)域性差異較需因地制宜局產(chǎn)品整體而東南亞人群偏愛(ài)寵物狗勝過(guò)貓?jiān)趯櫸锘ㄙM(fèi)寵物食品仍是最大支且占比寵物消費(fèi)逐年加大從消費(fèi)渠道來(lái)盡管線下消費(fèi)占主但線上渠道未來(lái)可增長(zhǎng)空間巨東南亞不同國(guó)家的養(yǎng)寵消費(fèi)者各具特點(diǎn)：印尼養(yǎng)寵者以年輕女性為是精打細(xì)算黨注重性?xún)r(jià)比和耐用對(duì)定制化需求菲律賓家庭養(yǎng)寵文化濃重且消費(fèi)意愿高關(guān)注寵物食品的安全性和寵齡適配馬來(lái)西亞的養(yǎng)寵主力軍為中產(chǎn)實(shí)力派女性注重寵物產(chǎn)品品質(zhì)和易用對(duì)服務(wù)體驗(yàn)要求泰國(guó)的養(yǎng)寵主要人群則是年輕單身女性對(duì)科技智能產(chǎn)品興致高新加坡的養(yǎng)寵人群為多金單身女性追求衛(wèi)生保健品類(lèi)產(chǎn)品的細(xì)分升偏愛(ài)科技智能類(lèi)產(chǎn)越南城鄉(xiāng)養(yǎng)寵分城市養(yǎng)寵以陪伴為主而農(nóng)村養(yǎng)寵則看家護(hù)追求產(chǎn)品性?xún)r(jià)比P1RESEARCHONPETMARKET

寵物市場(chǎng)研究 寵物食寵物食貓糧&零PetFood&貓糧&零狗糧&零食寵物服飾與飾PetClothing&AccessoriesPetoysas狗玩具 用Petoulis狗居家日用品 用PetCrulis

寵物保品PetHealhulis 健PetOT（Over-The-Coutreiie

其他服務(wù)OterSeviePtromig,rinnget）P2RESEARCHONPETMARKET

相關(guān)名詞釋義 APPA rinPtProductsAssociationCAGR pnnnualGrowthRateCMMU

GDP CR2 osDesticProduCR2 指業(yè)務(wù)/收入規(guī)模前2的公司所占的市場(chǎng)份額BNPL yNwPayLaterlleeoaagentMahidolUniversityP3寵物行業(yè)發(fā)展寵物行業(yè)發(fā)展·全球趨勢(shì)概覽·重點(diǎn)國(guó)家分析—美國(guó)·美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì)·美國(guó)寵物主畫(huà)像及養(yǎng)寵動(dòng)機(jī)

GLOBALPETMARKETWHITEPAPERPART1

4-22GLOBALPETMARKETWHITEPAPER01寵物行業(yè)發(fā)展

寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)-全球趨勢(shì)概覽 疫情難“它經(jīng)濟(jì)全球?qū)櫸镄袠I(yè)整體保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì) 2017-2021年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模11R模%18001,6001,4001,2001,0008006004002000

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14％12％10％8％6％4％2％0％14％12％10％8％6％4％2％0％注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等）ote：AG為年均復(fù)合增長(zhǎng)率，下Soure：uromontor,Meetote：AG為年均復(fù)合增長(zhǎng)率，下 電商渠道增長(zhǎng)強(qiáng)線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)為全球?qū)櫸锸袌?chǎng)增長(zhǎng)提供重要驅(qū)動(dòng)力2017-2021年全球?qū)櫸锸袌?chǎng)電商零售市場(chǎng)規(guī)模及滲透率400350300250200150100500

2017

市場(chǎng)規(guī)（億美元） 同比增速25％20％15％10％5％0％模125％20％15％10％5％0％模1R率%%注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等）Source：Euromonitor注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等） GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

寵物行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)-全球趨勢(shì)概覽 美國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)印尼菲律賓等東南亞地區(qū)漲勢(shì)喜人 2021年全球Top寵物市場(chǎng)按市場(chǎng)規(guī)（億美元)本西國(guó)利國(guó)

594254350666

3注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等）2021年全球Top寵物市場(chǎng)按同比增速度國(guó)賓亞%%廷蘭%%非利度哥西哥威馬魯亞亞%%%%%%%%%%注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等）Source：Euromonitor注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品和寵物用（如貓砂營(yíng)養(yǎng)品等）GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 歷經(jīng)100余美國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展日趨成日常養(yǎng)寵向科學(xué)精致升級(jí) 美國(guó)寵物行業(yè)復(fù)盤(pán)寵物數(shù)量和養(yǎng)寵人群呈低增美國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 寵物數(shù)量和養(yǎng)寵人群呈低增點(diǎn)增加數(shù)量快速商大量出現(xiàn)產(chǎn)為主需品消費(fèi)單一種類(lèi)較為

寵物作為家庭成員觀念深入人心寵物消費(fèi)成為剛寵物消費(fèi)成為剛性消支出意愿持續(xù)提升寵物消費(fèi)品類(lèi)逐漸豐富

行加速整龍頭企業(yè)集中度提商業(yè)化程度顯著加深科學(xué)養(yǎng)寵寵物消費(fèi)多元化健康化售活躍濟(jì)崛起，電商零連鎖成為趨勢(shì)少，大型注重環(huán)保和可持續(xù)寵物用品智能化寵物營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)火熱1,4001,001,000800600400000

期

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期)

5%0%5%0%15%10%5%0%1994 001002003004005006007008009010

011012013014015016017

0180190001Source：APPA，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 美國(guó)寵物消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)周期影響行業(yè)展現(xiàn)強(qiáng)剛性需求 美國(guó)寵物市場(chǎng)同比增速和GDP同比增速對(duì)比速 速%%%%%%%%%%

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1Source：Euromonitor，IDA，MeetIntelligence美國(guó)寵物滲透率全球最擁有狗貓的美國(guó)家庭占比超70養(yǎng)寵熱情高 2021年全球不同國(guó)家寵物滲透率 2021年美國(guó)擁有不同寵物的家庭數(shù)（萬(wàn)）亞亞國(guó),0006,0005,0004,000,000,0001,0000% % % % %ote：調(diào)研對(duì)象=9,06，0年Soure：01-02AAtonletOnersSurote：調(diào)研對(duì)象=9,06，0年GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 疫情成為市場(chǎng)又一助推消費(fèi)者養(yǎng)新寵熱情達(dá)新高 COVID-19對(duì)美國(guó)人養(yǎng)寵物的影響00年5月 00年9月 00年12月 01年11月16%14%1%10%8%6%4%%00%養(yǎng)新寵物Soure：AP，Meetnteene

延遲養(yǎng)寵物

寄養(yǎng)寵物

放棄寵物ote：調(diào)研對(duì)象包括養(yǎng)寵者和非養(yǎng)寵者>,00，0年5月-1月，011月2017-2021年美國(guó)寵物市場(chǎng)消費(fèi)支（億美元）00000000

7

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1C1CR出%000000注：此處寵物市場(chǎng)包括寵物食品寵物護(hù)理非處方藥品和其他服（如寄宿美容保險(xiǎn)培訓(xùn)寵物看護(hù)等）Source：APPA，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 護(hù)理與健康賽道同樣值得關(guān)注養(yǎng)寵最大開(kāi)支科學(xué)與精致養(yǎng)寵理念，2017-2021年美國(guó)寵物市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)食品零食 寵物護(hù)理 寵物非處方藥品 其他服務(wù)0.6%00.6%0.6%10.%9.5%1.4%8.9%0.6%0.1%10.8%0.%1.%.8%4.64.6%1.%8.9%60%40%0%41.8%8.1%8.6%40.5%40.%0%0170180190001Source：APPA，MeetIntelligence品類(lèi)豐富是驅(qū)動(dòng)最大賽道寵物食品增長(zhǎng)的重要因素 食品原料&成分 然質(zhì)物食品原料&成分 然質(zhì)物加? 質(zhì)敏 ? 物機(jī) ? 食寵物年齡階段 年 ? 年 ? 年食品口味 味? 味? 味味味味 ? 味味 ? 奶Source：APPA，MeetIntelligence

60050040000

2017-2021年美國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)（億美元）001000

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重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 干糧占比最大但零食賽道增速顯著吃飽很重要但生活樂(lè)趣不能少 2021年美細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

%

2018-2021年美國(guó)寵物食品細(xì)分市場(chǎng)增速趨勢(shì)糧 糧 食,,%

,%

%%%%%%

8 9 0 1Source：Euromonitor，MeetIntelligence寵主愛(ài)寵心切推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)高端寵物食品需求上升2021年美國(guó)寵物狗食品按價(jià)格段分布 2021年美國(guó)寵物貓食品按價(jià)格段分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

低端 中端 高端狗干糧狗干糧53.2%54.2%狗濕糧61.7%63.6%Soure：uromon狗濕糧61.7%63.6%Soure：uromonto，Meetnteene23.9%23.9%14.5%14.3%30%22.9%22.0%22.0%20%10%2020202120202021

100%90%80%70%60%50%40%0%

低端 中端 高端貓干糧貓濕糧39.2%0.6..368..01.39.3%020 20212020 2021GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 當(dāng)美國(guó)寵物食品賽道頭部格局基本穩(wěn)小企業(yè)突圍難度，避峰布局其他賽道或?yàn)槊髦侵e 市場(chǎng)集中度高各細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)都存在優(yōu)勢(shì)顯著的龍頭品牌?—美國(guó)寵物食品賽道發(fā)展起步早雀巢旗下PurinaMars等食品生產(chǎn)巨頭入場(chǎng)時(shí)間早通過(guò)多次外延并購(gòu)擴(kuò)展產(chǎn)品線形成超高市占率?小企業(yè)突圍難度大：—對(duì)于缺乏能夠廣泛觸達(dá)消費(fèi)者渠道網(wǎng)絡(luò)的小企業(yè)而言突破龍頭品牌的包圍建立自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難度較大飛書(shū)深諾Tips：—國(guó)寵物食品賽道成熟小企業(yè)突圍難度大難以在短期占據(jù)市場(chǎng)建立品牌認(rèn)知建議避峰布局其他賽道2021年美國(guó)TOP5寵物狗/貓食品品牌按銷(xiāo)售收入狗 干 糧NestléPurinaPetcareCo.

狗 濕 糧MarsPetcareMarsPetcare

R>60%

NestléPetCareCo.

R>70%Privatelabel

PrivatelabelTheBlueBuffaloCo.

TheBlueBuffaloCo.BigHeartPetBrands0%TOP5占比92.0%

30% 60%

AinsworthNutrition0% 30% 60%TOP5占比96.7%貓 干貓 干 糧NestléPurinaPCCo.BigHeartPetBrandsR>70%MarsPetcarePrivatelabelTheBlueBuffaloCo.0%TOP5占比96.3%30%60%貓濕 糧NestléPurinaPCCo.BigHeartPetBrandsR>80%MarsPetcarePrivatelabelTheBlueBuffalo0%30%60%90%TOP5占比98.3%Source：IRI，MeetIntelligenceGLOBALPETMARKETWHITEPAPER

寵物行業(yè)發(fā)展-美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì) 視寵為全場(chǎng)景解鎖養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì)多元化的寵物用品打開(kāi)廣闊市場(chǎng)前景宅家必備

科技升級(jí)居家樂(lè)趣愛(ài)寵變美醫(yī)療保健P12GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

寵物行業(yè)發(fā)展-美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì) 寵物狗丨安心宅家是必愛(ài)寵外出需求亦需滿(mǎn)服飾裝扮、座椅背包不可少 寵物狗各品類(lèi)產(chǎn)品分布情況項(xiàng)配項(xiàng)圈和牽引繩19％ 3％11％藏器食品狗床/沙發(fā)/狗舍6％狗床/沙發(fā)/狗舍6％進(jìn)食碗5％枕頭被褥2％進(jìn)食碗5％

自動(dòng)飲器 集便1％除臭劑1％集便1％除臭劑1％

服飾配飾21％寵物座寵物座4％寵物背包2％寵物推寵物背包2％寵物推4％指甲護(hù)理1％清潔刷指甲護(hù)理1％咀嚼類(lèi)玩具2％發(fā)聲玩具2％繩結(jié)類(lèi)玩具咀嚼類(lèi)玩具2％發(fā)聲玩具2％

零食3％

剃毛器1％洗發(fā)剃毛器1％洗發(fā)/沐浴1％毛絨飛盤(pán)類(lèi)玩具1％球類(lèi)玩具1％維生素1％毛絨飛盤(pán)類(lèi)玩具1％球類(lèi)玩具1％維生素1％牙齒/腸胃護(hù)理1％GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

寵物行業(yè)發(fā)展-美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)新趨勢(shì) 寵物貓丨優(yōu)雅穴居最重逗趣玩具不可少養(yǎng)寵者將愛(ài)寵變美變強(qiáng)壯的愿望催生護(hù)理保健產(chǎn)品精細(xì)化發(fā)展 寵物貓各品類(lèi)產(chǎn)品分布情況配飾3％項(xiàng)圈和牽引繩12％貓架/貓抓板11％配飾3％項(xiàng)圈和牽引繩12％貓窩/沙發(fā)/床11％其他2％其他2％

貓砂盒/貓砂鏟5％食品儲(chǔ)藏器2％除味劑2％進(jìn)食碗/飲水器5％自動(dòng)食品儲(chǔ)藏器2％除味劑2％進(jìn)食碗/飲水器5％貓砂2％ 飲食貓抓類(lèi)4％貓抓類(lèi)4％毛絨類(lèi)4％毛絨類(lèi)4％主糧6％主糧6％零食2％其他1％球類(lèi)4％羽毛類(lèi)4％零食2％其他1％球類(lèi)4％洗發(fā)水1％清潔刷1％洗發(fā)水1％清潔刷1％指甲護(hù)理2％服飾配飾8％指甲護(hù)理2％

其他剃毛器1％維生素剃毛器1％維生素1％牙齒護(hù)理1％關(guān)節(jié)護(hù)理1％止癢護(hù)理1％寵物背包2％耳護(hù)寵物背包2％GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 宅家必備追求愛(ài)寵優(yōu)雅穴功能性兼具體驗(yàn)感引導(dǎo)居家用品多樣化升級(jí) 作為寵物日常居家必備產(chǎn)品，美國(guó)寵物主在選擇寵物窩、沙發(fā)、貓架等產(chǎn)品時(shí)更注重品質(zhì)、耐用性，均價(jià)$100左右產(chǎn)品更受歡飛書(shū)深諾Tips不同品類(lèi)玩家在傳遞產(chǎn)品內(nèi)容時(shí)需把握消費(fèi)者核心關(guān)注點(diǎn)其中：寵物窩床沙發(fā)等作為寵物休憩必備產(chǎn)品舒適耐用是關(guān)鍵；寵物飯碗強(qiáng)調(diào)環(huán)保與實(shí)用性便于寵物進(jìn)食；貓架作為宅家神器穩(wěn)固耐抓不可少；遛彎必備的項(xiàng)圈牽引繩則需強(qiáng)調(diào)材質(zhì)結(jié)實(shí)突出手持舒適感 暢銷(xiāo)寵物貓居家日用品產(chǎn)品品類(lèi)

中低價(jià)

產(chǎn)品單價(jià)價(jià)位架

高中價(jià)位 高價(jià)位0 上沙

0 0 上等 0 0 上點(diǎn)點(diǎn)易于組裝 穩(wěn)固性強(qiáng) 耐用 點(diǎn)產(chǎn)品品類(lèi)繩 產(chǎn)品品類(lèi)繩 0中低價(jià)位產(chǎn)品單價(jià)價(jià)位沙0~高中價(jià)位 $高價(jià)位0上墊 000上上點(diǎn)暢銷(xiāo)寵物狗居家日用品點(diǎn)點(diǎn)易于手持 點(diǎn)

制作精

尺寸大點(diǎn)零部件易脫落容易斷裂 輕薄 點(diǎn)GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 居家樂(lè)趣品類(lèi)豐富的花樣玩具是加強(qiáng)情感互動(dòng)提升萌寵居家幸福感的關(guān)鍵強(qiáng)運(yùn)動(dòng)性球類(lèi)玩具是愛(ài)寵必不可少逗趣之物消費(fèi)者對(duì)寵物狗產(chǎn)品質(zhì)量要求更高；貓類(lèi)玩具以毛絨羽毛類(lèi)等娛樂(lè)互動(dòng)性較強(qiáng)的產(chǎn)品為主均價(jià)$30是產(chǎn)品主狗類(lèi)玩具則以磨牙或訓(xùn)練功能以消耗寵物精力為主，均價(jià)$50左右產(chǎn)品最為暢銷(xiāo)飛書(shū)深諾Tips材質(zhì)安全結(jié)實(shí)耐用是消費(fèi)者核心訴求產(chǎn)品賣(mài)家應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)容傳遞時(shí)強(qiáng)調(diào)相關(guān)特點(diǎn)為消費(fèi)者營(yíng)造使用產(chǎn)品的安全感 暢銷(xiāo)寵物貓玩具產(chǎn)品產(chǎn)品品類(lèi)

中低價(jià)

產(chǎn)品單價(jià)價(jià)位高中價(jià)位 高價(jià)位具 0 5 上具 0 0 上具 5 0 具 0 0 點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)物美價(jià)廉 可愛(ài)有趣點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)品品類(lèi)具產(chǎn)品品類(lèi)具具具中低價(jià)位0000產(chǎn)品單價(jià)價(jià)高中價(jià)位0000高價(jià)位上上上上點(diǎn)點(diǎn)暢銷(xiāo)寵物狗玩具產(chǎn)品點(diǎn)有趣 寵物喜歡 點(diǎn)過(guò)于沉重 大型犬不耐用材質(zhì)不安全GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 愛(ài)寵變美居家美容與清潔場(chǎng)景催生清潔類(lèi)產(chǎn)品精細(xì)化垂直化寵物擬人化消費(fèi)需求凸顯寵物清潔刷剃毛器等專(zhuān)業(yè)細(xì)分品類(lèi)產(chǎn)品更易滿(mǎn)足寵物主特定清潔美容需求；其中日常清潔用品均價(jià)$30左右科技含量高的剃毛器等則相對(duì)價(jià)高均價(jià)$50左右飛書(shū)深諾Tips隨著消費(fèi)者對(duì)寵物清潔產(chǎn)品功效的愈加重視未來(lái)清潔產(chǎn)品將趨向綠色溫和精細(xì)化賣(mài)家可基于使用場(chǎng)景和適用寵物對(duì)（不同毛發(fā)長(zhǎng)度/粗細(xì)度等進(jìn)一步展開(kāi)產(chǎn)品垂直化功能的研發(fā)暢銷(xiāo)寵物清潔護(hù)理用品產(chǎn)品品

中低價(jià)

產(chǎn)品單價(jià)價(jià)位高中價(jià)位 高價(jià)位理 0 0 刷 0 0 水 0 0 上

點(diǎn)點(diǎn)品 0 0 點(diǎn)

便于使用易于清潔 味道好聞 成本溫

綠色安全點(diǎn)器 0 0 點(diǎn)Source：Amazon，MeetIntelligence

刷齒過(guò)密不夠鋒利 使用無(wú)效 產(chǎn)品劣

氣味怪醫(yī)療保健寵物全面呵護(hù)深入人健康服務(wù)和全面營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充缺一不可寵物主越來(lái)越注“寵物保健自由，全面免疫提升和器官針對(duì)性養(yǎng)護(hù)需雙管齊下；各類(lèi)寵物用品中，關(guān)節(jié)護(hù)理品類(lèi)均價(jià)較高均價(jià)約$50其他保健產(chǎn)品相對(duì)價(jià)低均價(jià)約$30飛書(shū)深諾Tips消費(fèi)者更青睞兼具性?xún)r(jià)比和功效的產(chǎn)品品類(lèi)賣(mài)家可適時(shí)推出優(yōu)惠套裝并在產(chǎn)品內(nèi)容傳遞時(shí)突出好聞的產(chǎn)品品類(lèi)品理菌產(chǎn)品品類(lèi)品理菌理中低價(jià)位 產(chǎn)品單價(jià)價(jià)位0000000000高中價(jià)位上上上上上高價(jià)位暢銷(xiāo)寵物清潔護(hù)理用品點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)便于使用易于清潔 味道好聞 成本溫和點(diǎn)點(diǎn)刷齒過(guò)密不夠鋒利 使用無(wú)效 產(chǎn)品劣質(zhì) 氣味怪GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 科技升級(jí)科技提高生活品科技產(chǎn)品多樣化滲透各類(lèi)寵物生活場(chǎng)景黑科技養(yǎng)寵風(fēng)潮漸起智能寵物設(shè)備的開(kāi)發(fā)在提升愛(ài)寵生活品質(zhì)的同時(shí)其便利性也能滿(mǎn)足寵物主解放雙手省時(shí)省力的需求飛書(shū)深諾Tips智能產(chǎn)品相較其他非必需生活用品價(jià)位偏高，該品類(lèi)賣(mài)家可將追求高品質(zhì)生活且價(jià)格敏感度低的養(yǎng)寵人群作為主要目標(biāo)客群；此外賣(mài)家可通過(guò)簡(jiǎn)短的教學(xué)視頻一方面展現(xiàn)產(chǎn)品的操作簡(jiǎn)單易上手結(jié)另一方面可將產(chǎn)品融入具體生活場(chǎng)景直觀展現(xiàn)產(chǎn)品差異化功能點(diǎn)如長(zhǎng)續(xù)航能力投喂精準(zhǔn)等提高對(duì)消費(fèi)者的吸引力暢銷(xiāo)寵物科技產(chǎn)品產(chǎn)品品類(lèi) 產(chǎn)品品類(lèi) 中低價(jià)位高中價(jià)位 高價(jià)機(jī) 0 0上器 0 0上頭0 0上器0 0上點(diǎn)操作簡(jiǎn)單 投喂精準(zhǔn)

續(xù)航能力強(qiáng) 安靜無(wú)噪音程序繁瑣 安全問(wèn)題 連接性

質(zhì)量差 易漏水濺水GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

重點(diǎn)國(guó)家分析-美國(guó) 為品寵物用品市場(chǎng)需求釋行業(yè)尚未形成壟斷局，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低為新進(jìn)入者提供更多機(jī)會(huì)—美國(guó)寵物用品市場(chǎng)產(chǎn)品分散化程度高導(dǎo)致市場(chǎng)各賽道品牌集中度較低多元賽道布局有利于提升品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：—大部分企業(yè)進(jìn)入寵物市場(chǎng)追求高度專(zhuān)業(yè)化選擇專(zhuān)攻獨(dú)一賽道但如寵物品牌Petmate選擇多賽道布局寵物用品有助于品牌影響力的快速提升中國(guó)品牌已入局部分賽道—未來(lái)可進(jìn)一步擴(kuò)充品類(lèi)布局范圍擴(kuò)大影響飛書(shū)深諾Tips：科學(xué)&精致養(yǎng)寵理念下美國(guó)寵物用品各賽道釋放巨大潛力賣(mài)家前期可通過(guò)專(zhuān)耕單一賽道打入市場(chǎng)后期進(jìn)行多賽道布局提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 美國(guó)不同寵物品類(lèi)TOP品牌按銷(xiāo)售收入雀巢Purina旗下品牌日常家居用FurhavenPetSafeBestPetSuppliesBestFriendsbySheriBEDSUREGamma2PETLIBROIRISUSA,PATPETMidWestHomesfor…

Petmate旗下品牌 中國(guó)品牌逗趣玩具OutwardHoundChuckit!NylaboneKONGBeneboneSmartPetLoveMultipetJollyGoDogBestPetSupplies

其他品牌0% 10% 20%TOP1占比42.6%

0% 10% 20%TOP1占比47.4%清潔護(hù)理產(chǎn)品Am清潔護(hù)理產(chǎn)品AmazonBasicsPetSafeGladFreshArm&HammerPurinaTidyNature'sMiracleFELIWAYFourEarth0%TOP1占比5%10%保健品牌NutramaxLaboratoriesZestyFELIWAYArm&HmmPurinaProPlanVeterinary…PetHonestyEmbarkVirbacPetlabVETRISCIENCE0%TOP1占10%20%ote：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以貓、狗寵物用品相關(guān)品類(lèi)的品牌數(shù)據(jù)為Soure：Ou，Meetnteote：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以貓、狗寵物用品相關(guān)品類(lèi)的品牌數(shù)據(jù)為

P19GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美國(guó)寵物主畫(huà)像及養(yǎng)寵動(dòng)機(jī) 美國(guó)養(yǎng)寵主力軍為中高年齡有相對(duì)固定工作的群體 美國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像性別分布 年齡分布 職業(yè)分布45% 55%

嬰兒潮世代

其他世

千禧一

退休學(xué)生全職/兼職 其他SoureJuneSou，A，MeetnteenSoureJuneSou，A，MeetnteeneTA們是DIY達(dá)人也是電腦極性?xún)r(jià)比便捷是主要生活方式標(biāo)簽 DIYDIY達(dá)人D I YD I Y快 餐

砍 價(jià)軟算件 外出就餐 汽 車(chē)游 戲Source：SimilarWeb，ThinkWithGoogle，Meet游 戲GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美國(guó)寵物主畫(huà)像及養(yǎng)寵動(dòng)機(jī) 陪伴需要是主要養(yǎng)寵動(dòng)女性是養(yǎng)寵主要決策者可作為主要營(yíng)銷(xiāo)觸達(dá)群體—陪伴需求以及認(rèn)為自己可以為寵物提供美好家庭環(huán)境是美國(guó)人養(yǎng)寵主要驅(qū)動(dòng)因素—超4成女性認(rèn)為自己需要養(yǎng)一只寵物且男性更易因伴侶的養(yǎng)寵需求而選擇養(yǎng)寵暗示女性群體是家庭養(yǎng)寵主要決策者飛書(shū)深諾Tips—寵物產(chǎn)品品牌可將女性群體作為重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)象內(nèi)容傳遞可營(yíng)造家庭溫暖氣氛 美國(guó)消費(fèi)者養(yǎng)寵主要?jiǎng)訖C(jī)男性 女性陪伴自己自己可以為寵物提供一個(gè)美好的家伴侶其他家庭成員想養(yǎng)一只寵物自己需要養(yǎng)一只寵改善心理健康伴侶其他家庭成員想養(yǎng)一只寵物SoureouGov，Meetnteene

養(yǎng)寵讓自己有事可朋友親人有一只寵激勵(lì)自己多運(yùn)動(dòng)0%

20%

30% 40% 50% 60%ote：調(diào)研對(duì)象=1,7，18歲以上養(yǎng)寵人士，0年5月 Amazon仍是TA們檢索信息的首選渠但FB/Y/TT等社媒平臺(tái)成種草陣地—美國(guó)超七成消費(fèi)者選擇Amazon搜索暢銷(xiāo)寵物產(chǎn)品—FBYTTT等社媒平臺(tái)寵物達(dá)人分享萌寵日常奇趣行為“擼貓“吸狗等多互動(dòng)場(chǎng)景深受消費(fèi)者喜愛(ài)，出現(xiàn)的寵物產(chǎn)品也成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)爆品飛書(shū)深諾Tips?品類(lèi)賣(mài)家可通過(guò)KOC或鼓勵(lì)產(chǎn)品用戶(hù)在YTTT等平臺(tái)發(fā)布與寵物的日常有趣視頻吸引消費(fèi)者種草產(chǎn)品 50%4850%48%40%36%34%23%19%6%Amazon搜索引擎(Google、Bing等)WFacebookYouTube

76%Soure：ouGov，Meetnteene

Instagram其他品牌或零售商官網(wǎng)TikTok其他社媒平臺(tái)ote：調(diào)研對(duì)象=1,75，18歲以上養(yǎng)寵人士，0年5月GLOBALPETMARKETWHITEPAPER

美國(guó)寵物主畫(huà)像及養(yǎng)寵動(dòng)機(jī) 疫情后TA們的消費(fèi)渠道逐漸向?qū)Ｙu(mài)店傾品質(zhì)升級(jí)為DTC品牌提供市場(chǎng)機(jī)遇—寵物超市折扣店是美國(guó)養(yǎng)寵人士購(gòu)買(mǎi)寵物用品的主要渠道—21年美國(guó)消費(fèi)者光顧寵物專(zhuān)賣(mài)店和寵物專(zhuān)賣(mài)連鎖店較20年有所提升渠道轉(zhuǎn)變暗示品質(zhì)升級(jí)飛書(shū)深諾Tips—成熟平臺(tái)賣(mài)家可結(jié)合產(chǎn)品情況向獨(dú)立站轉(zhuǎn)型—新晉DTC品牌可借助平臺(tái)背書(shū)提升品牌信任感從而吸引更多用戶(hù)流（如AmazonBwP的使用） 2020-2021年COVID-19期間美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)寵物用品的渠道變化202年11月 20211月折扣大賣(mài)場(chǎng)寵物超奧特萊斯線上超寵物專(zhuān)賣(mài)一元店寵物連鎖綜合商店家居園藝SoureAAOVD-19useStudy，Meetnteene

7.7%5.0%5.7%6.3%5.0%3.3%4.3%3.0%3.0%3.0%

12.0%11.3%

14.3%14.0%

18.7%20.0%

22.7%

27.3%ote：調(diào)研對(duì)象=,05，0年11月、0年11月 電子錢(qián)包已成為T(mén)A們線上付款的主流方BNPL是未來(lái)趨勢(shì) —信用卡和電子錢(qián)包是當(dāng)前最受北美消費(fèi)者歡迎的支付方式—預(yù)計(jì)未來(lái)支付方式將趨于及時(shí)享樂(lè)和便捷化先買(mǎi)后（BNPL將成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇Airwallex空中云匯Tips?對(duì)于DTC出海品牌而言為獨(dú)立站接入多種支付方式包括信用卡本地電子錢(qián)包等可以滿(mǎn)足不同國(guó)北美消費(fèi)者線上支付方式偏好變化2021VS北美消費(fèi)者線上支付方式偏好變化2021VS2025E01 05E信用電子錢(qián)借記卡銀行轉(zhuǎn)先買(mǎi)后預(yù)貨到付預(yù)付費(fèi)其他1%8%0%%1%0%8%6%4%9%%%%1%1%0%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，MeetIntelligence潛力市場(chǎng)解鎖潛力市場(chǎng)解鎖·東南亞寵物市場(chǎng)概覽·東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)·東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察

POTENTIALMARKETWHITEPAPERPART2

23-53POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 過(guò)去5東南亞寵物關(guān)注熱度持續(xù)上市場(chǎng)熱度增速趕超成熟地區(qū)美國(guó) 東南亞主要地區(qū)寵物市場(chǎng)熱度VS成熟市場(chǎng)美國(guó)家 家 7–R印尼 %菲律賓%馬來(lái)西亞%泰國(guó)%新加坡%越南%美國(guó)%1008060400010111011015101101910111101811018101851018101891018111019110191019510191019910191110011001005100100910011101110110151011019101111Source：GoogleTrends，MeetIntelligence疫情讓寵物成為緩解焦慮良進(jìn)一步加速東南亞市場(chǎng)養(yǎng)寵意愿疫情期間東南亞地區(qū)寵物搜索次（萬(wàn)） 東南亞人群養(yǎng)寵主要?jiǎng)右?R%慮00000000901感% % % % % %Source：iPrice，RakutenInsights,MeetIntelligence

P23POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 產(chǎn)品的市場(chǎng)養(yǎng)寵率為寵物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造紅但區(qū)域性差異較需因地制宜布局2021年?yáng)|南亞各國(guó)養(yǎng)寵率狗%%%%%%貓狗%%%%%%貓%%%%%%類(lèi)%%%%%%鳥(niǎo)%%%%%%子%%%%%%鼠%%%%%%物%%%%%%他%%%%%%Soure：Rkutennsh，Meetnteene

關(guān)鍵信息 寵物狗、貓最受歡迎水族類(lèi)占據(jù)喜愛(ài)榜第二順位印尼/菲/越也愛(ài)小眾鳥(niǎo)類(lèi)因宗教禁忌，印尼養(yǎng)狗少泰國(guó)對(duì)貓/狗無(wú)顯著偏愛(ài)ote：調(diào)研對(duì)象=97,00，16歲以上養(yǎng)寵者，0年月；越南數(shù)據(jù)為0年 整體而東南亞人群偏愛(ài)寵物狗勝過(guò)貓 8,800萬(wàn)8,800萬(wàn)多1,700萬(wàn)Source：iprice，MeetIntelligenceP24POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 在寵物花費(fèi)寵物食品仍是最大支且占比寵物消費(fèi)逐年加大 2017-2021年?yáng)|南亞寵物市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)寵物食品 寵物保健品 寵物清潔貓砂 其他服務(wù).1%.1%90%

1.0%

0.9.4%1.9%

.1%0.910.9

.%1.01.%

.%0.9%1.6%80%0%89.89.%50%40%

89.8%

90.%

90.0%

90.%0%0%10%0%017 018 019 00 01Source：Euromonitor，MeetIntelligence就支出最多的食品品類(lèi)而狗干糧占比但零食賽道增速顯著 貓零食增速快—東南亞各國(guó)寵物食品以狗糧為主但寵物貓食品賽道增速更高其中貓零食賽道增速最快印尼和菲律賓的零食需求更高—印尼以高規(guī)模高增速領(lǐng)跑東南亞寵物食品市場(chǎng)菲律賓各食品賽道增速顯著；近5年兩國(guó)貓食賽道平均增速均超50%越南實(shí)用：干濕糧仍是主流；泰國(guó)精致：貓/狗零食需求大—越南寵物主以寵物吃飽為主干濕糧需求大而泰國(guó)則講究吃飽吃好零食賽道較其他國(guó)家銷(xiāo)量顯著2021年?yáng)|南亞各國(guó)寵物食品細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模 14 100100080060040000

2017-2021年?yáng)|南亞各國(guó)寵物食品細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)情況印尼菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó)新加坡越南64.6%5印尼菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó)新加坡越南64.6%5.5%4.%18.%4.5%0.0%5.8%.8%9.4%10.5%15.0%1.9%.4%1.%11.5%1.%5.%0.%8.4%48.5%.5%1.%8.0%0.0%1.%5.8%4.8%.4%.1%15.0%9.6%1.%10.5%.1%6.0%1.0%0印尼 菲律賓 馬來(lái)西亞 泰國(guó) 新加坡 越南0Source：Euromonitor，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 中高端食品是市場(chǎng)主寵物狗比寵物貓更快實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí) 2021年?yáng)|南亞各國(guó)寵物狗食品按價(jià)格段分布低端 中端 高端100%90%80%0%60%50%40%0%0%10%0%100%90%80%0%60%50%40%0%0%10%0%

印尼 菲律賓 馬來(lái)西亞 泰國(guó) 新加坡 越南2021年?yáng)|南亞各國(guó)寵物貓食品按價(jià)格段分布低端 中端 高端Soure：uromSoure：uromonto，Meetnteeneote：各等級(jí)寵物食品每公斤價(jià)格區(qū)間劃分：低端$1以下；中端$1-$3；高端$3以上POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 東南亞各地區(qū)寵物產(chǎn)品關(guān)鍵信東南亞各地區(qū)寵物產(chǎn)品關(guān)鍵信息消費(fèi)偏好線下渠道，寵近7成印尼寵物主傾向物專(zhuān)賣(mài)店是首選專(zhuān)賣(mài)店消費(fèi)，而菲律賓新、馬養(yǎng)寵人士線上消則以商超便利店為主費(fèi)意愿高當(dāng)前線上渠道滲透率飛書(shū)深諾Tips步較低，未來(lái)拓展?jié)摿οM(fèi)多2021年?yáng)|南亞各國(guó)消費(fèi)者偏好的寵物用品購(gòu)買(mǎi)渠道新加坡 泰國(guó) 馬來(lái)西亞 菲律賓 印尼寵物專(zhuān)賣(mài)店超市寵物專(zhuān)賣(mài)店超市賣(mài)場(chǎng)便利店道電商平臺(tái)（Am電商平臺(tái)（Amaz、Spe等）線上寵物專(zhuān)賣(mài)店道其他0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 0% 80%Soure：Rkutennsh，Meetnteeneote：調(diào)研對(duì)象印=7,01、菲律賓=7,8Soure：Rkutennsh，Meetnteene線費(fèi)者線上支付習(xí)慣差異因地制宜接入支付通道是有效拓展東南亞地區(qū)本地支付方關(guān)鍵東南亞地區(qū)本地支付方關(guān)鍵信息式繁多，電子錢(qián)包等支馬、泰消費(fèi)者偏好銀行付方式超5種轉(zhuǎn)賬，超4成新加坡人電子錢(qián)包在各國(guó)均較流使用信用卡支付滲透率高匯s行，貨到付款在菲、越，付習(xí)慣進(jìn)行針對(duì)性布局作，菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó) 菲律賓馬來(lái)西亞泰國(guó) 新加坡 越南%%%%%%%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞市場(chǎng)概覽 從消費(fèi)渠道來(lái)盡管線下消費(fèi)占主但線上渠道未來(lái)可增長(zhǎng)空間巨大 —東南亞各地區(qū)寵物產(chǎn)品消費(fèi)偏好線下渠道寵物專(zhuān)賣(mài)店是首選—近7成印尼寵物主傾向?qū)Ｙu(mài)店消費(fèi)而菲律賓則以商超便利店為主—新馬養(yǎng)寵人士線上消費(fèi)意愿高飛書(shū)深諾Tips—當(dāng)前線上渠道滲透率較低未來(lái)拓展?jié)摿Υ蟆u(mài)家可以電商平臺(tái)為突破口進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)一步通過(guò)渠道延申的方式建立品牌認(rèn)知觸達(dá)更多消費(fèi)者新加坡 泰國(guó) 馬來(lái)西亞新加坡 泰國(guó) 馬來(lái)西亞 菲律賓 印電商平臺(tái)（Amazo電商平臺(tái)（Amazon、Shope等）線上寵物專(zhuān)賣(mài)店寵物專(zhuān)賣(mài)店超賣(mài)場(chǎng)便利店道其他Soure：Rkutennsh，Meetnteene

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%ote：調(diào)研對(duì)象印=7,01、菲律賓=7,853；馬來(lái)=4,359；泰國(guó)=6,646；新加=1,343，調(diào)研時(shí)間0年月 線費(fèi)者線上支付習(xí)慣差異因地制宜接入支付通道是有效拓展—東南亞地區(qū)本地支付方式繁多電子錢(qián)包等支付方式超50種—馬泰消費(fèi)者偏好銀行轉(zhuǎn)賬超4成新加坡人使用信用卡支付—電子錢(qián)包在各國(guó)均較流行貨到付款在菲越滲透率高 需求。服務(wù)商合作以滿(mǎn)足差異化擇與提供全面支付方式的消費(fèi)者的支付習(xí)慣。對(duì)于多市場(chǎng)布局賣(mài)家可選需求。服務(wù)商合作以滿(mǎn)足差異化擇與提供全面支付方式的消費(fèi)者的支付習(xí)慣。對(duì)于多市場(chǎng)布局賣(mài)家可選進(jìn)行針對(duì)性布局家與地區(qū)結(jié)合本地消費(fèi)者支付習(xí)慣賣(mài)家在進(jìn)駐目標(biāo)市場(chǎng)前需Airwallex空中云匯Tips%%%%%%%%%%Source：TheGlobalPaymentReport,2022,Worldpay，Meet

印尼菲律國(guó)馬來(lái)西亞坡國(guó)馬來(lái)西亞坡新越P27POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-印尼 向經(jīng)濟(jì)型養(yǎng)寵年輕女性是印尼養(yǎng)寵主近6成寵主月均花費(fèi)低于$1趨印度尼西亞養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像少于$15性別分布 年齡分少于$1555歲+45-54歲5-44歲

18-4

$15-$539% 61%

5-4歲

$5-$65$6$650% 40% 80%ote：調(diào)研對(duì)象=3,19，印度尼西亞，0年1月 Soure：SmrWe，SnprtASCOnneSurote：調(diào)研對(duì)象=3,19，印度尼西亞，0年1月 喜愛(ài)購(gòu)買(mǎi)干糧但DIY食物性?xún)r(jià)比更高且高度關(guān)注愛(ài)寵清潔&營(yíng)養(yǎng)全面 印尼消費(fèi)者選擇寵物食品類(lèi)型偏好 印尼消費(fèi)者除食品外的寵物花費(fèi)偏好其家庭剩飯其家庭剩飯自制食濕糧干糧劑具% %%%%%%ote：調(diào)研對(duì)象=3,194，印度尼西亞，20年1Soure：SnprtASCOnneSurvote：調(diào)研對(duì)象=3,194，印度尼西亞，20年1POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-印尼 追求愛(ài)寵食宿無(wú)吃飽吃好很重要但居住環(huán)境不可忽視 印尼寵物主消費(fèi)偏好其他食品5％狗糧5％貓糧28％ 貓零食4％ 水族飼料3％7生素7生素/保健食品水族設(shè)備11％

沙發(fā)/床8％

其他保健類(lèi)4％ 除蚤2％其他家居用品7％Soure：ShopeeDta，Meetnteene

寵物項(xiàng)圈3％ 貓砂3％ 毛發(fā)洗護(hù)3％ 其他護(hù)理3％

1品ote：Shopee印尼站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占比，統(tǒng)計(jì)時(shí)間0年月POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-印尼 最?lèi)?ài)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品具有性?xún)r(jià)比高耐用等特但對(duì)產(chǎn)品包裝滿(mǎn)意度較低 食品食品清潔用品清潔用品保健品保健品飾品健腦護(hù)眼飾品價(jià)格低但色彩豐富的項(xiàng)圈配飾增添情趣件件發(fā)/差裝包：優(yōu) /+)(/.：價(jià)宜單＋油件+s圈快好/淡K便)食歡/久/件K便)糧宜軟：小/墊鈴+s差宜)糧氣 惠＋)Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-印尼 對(duì)低價(jià)搭配成分功能直接展示產(chǎn)品更感興定制化需求旺盛 印尼各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品上黨”涌現(xiàn)，產(chǎn)品購(gòu)“成分黨”、“功黨”涌現(xiàn)，產(chǎn)品購(gòu)

印尼寵物主消費(fèi)

厚要Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-菲律賓 寵文化漸形成女性是菲律賓養(yǎng)寵中堅(jiān)力愛(ài)寵高消費(fèi)意愿且家庭養(yǎng)性別分布47%

菲律賓養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像養(yǎng)寵月均花費(fèi)分布 家庭養(yǎng)寵率超過(guò)$9.0$超過(guò)$9.0$.-$9.0$5.4-$.2$.6-$5.4$1.8-$.6低于$1.8的菲律賓家庭選擇至少養(yǎng)一只寵%為寵物狗%Soure：de，Rkutennsh，Meetnteene

0%

為寵物貓ote：調(diào)研對(duì)象=,854，16歲以上，0年1月 隨著家庭地位日漸攀愛(ài)寵吃出幸福感很重但優(yōu)雅宅家也不可或缺 菲律賓寵物主消費(fèi)偏好貓糧10％其他食品2％狗糧10％狗零食5％水族飼料13％寵物非處方藥2％水族設(shè)備3％沙發(fā)/床8貓糧10％其他食品2％狗糧10％狗零食5％水族飼料13％寵物非處方藥2％水族設(shè)備3％沙發(fā)/床8％7生素/保健食品其他家居用品5％ 喂食碗3％寵物項(xiàng)圈3％貓砂4％ 8發(fā)洗護(hù)其他保健類(lèi)1％2練墊4品除蚤6％2練墊3他護(hù)理ote：Shopee菲律賓站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占

P32POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-菲律賓 最?lèi)?ài)購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉搭配贈(zèng)品售賣(mài)的產(chǎn)最常詬病產(chǎn)品過(guò)期變質(zhì)問(wèn)題 食品食品清潔用品狗香腸最暢銷(xiāo)口味佳清潔用品飾品易攜帶飾品低價(jià)多色系項(xiàng)圈是愛(ài)寵變美必備菲律賓暢銷(xiāo)寵物產(chǎn)品一覽s+好/7)7+廉/)+好/差糧+好期s+看s+好)食好)優(yōu) /好)優(yōu)+歡Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-菲律賓 產(chǎn)品安全寵齡適配是愛(ài)寵入口產(chǎn)品選擇關(guān)注重偏好精細(xì)化清潔洗護(hù)菲律賓各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品菲律賓寵物主消費(fèi)觀是關(guān)鍵，腸類(lèi)最受偏愛(ài)精細(xì)化洗護(hù)需求大

器官護(hù)理補(bǔ)充、關(guān)注方向品成為Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-馬來(lái)西亞 青年愛(ài)寵消費(fèi)-0歲單身女性為馬來(lái)西亞養(yǎng)寵主其25歲以上中馬來(lái)西亞養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像性別分布

年齡分布

婚姻情況

養(yǎng)寵月均花費(fèi)-4高超過(guò)39% 61%

歲歲

他 $44.9$.4-$44.$11.-低$.低$11.2SoureMDI，Rkutennsh，Meetnteene

0% 0% 40%ote：調(diào)研對(duì)象=9，0年6月-7月；調(diào)研對(duì)象=4359，16歲以上，0年1月 中產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)力彰顯兼顧愛(ài)寵口味享受樂(lè)趣宅家和愉快旅行 馬來(lái)西亞寵物主消費(fèi)偏好貓糧34％

其他食品5％狗糧7％貓零食4％ 狗零食2％寵物非處方藥3％

2品水族設(shè)備6％ 沙發(fā)/床10％

5生素/保健食

其他保健類(lèi)1％ 除蚤2％其他用品1％喂食碗3％ 寵物玩具1％1行用Soure：ShopeeDta，Meetnteene

貓砂6％ 毛發(fā)洗護(hù)2％其他護(hù)理3％訓(xùn)練墊2％ote：Shopee馬來(lái)西亞站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占比

P35POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-馬來(lái)西亞 偏好購(gòu)買(mǎi)高性?xún)r(jià)比產(chǎn)關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)易用性對(duì)包裝服務(wù)體驗(yàn)要求高 食品：品觀—糧更受歡迎—天然維生素益生菌鈣片最為暢銷(xiāo)—庭/戶(hù)外多清潔場(chǎng)景的清潔產(chǎn)品成消費(fèi)趨勢(shì)馬來(lái)西亞暢銷(xiāo)寵物產(chǎn)品一覽食品怪糧+好/質(zhì)）+帶怪素+用）+理）優(yōu)+軟袋4+歡片優(yōu) +用/s籠優(yōu) 實(shí)POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-馬來(lái)西亞 綠色健康且寵齡適配是食品選擇關(guān)鍵偏好大容量用品 馬來(lái)西亞各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品馬來(lái)西亞寵物主消費(fèi)觀配和口味豐富、寵齡適配注重產(chǎn)品性能、功效

皮膚等針對(duì)性養(yǎng)護(hù)用品更受青睞性護(hù)POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-泰國(guó) 寵致單身族丨泰國(guó)養(yǎng)寵人群主要為年輕單身女超6成單身人士選擇養(yǎng)泰國(guó)養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像性別分布 年齡分布 婚姻狀況歲+ 婚21%

歲 身ote：調(diào)研對(duì)象=186，泰國(guó)，20年1Soure：MMUDtlArhvote：調(diào)研對(duì)象=186，泰國(guó)，20年1寵物食品選擇偏向精致化的混合食質(zhì)量是首要考慮因素 泰國(guó)消費(fèi)者選擇寵物食品類(lèi)型偏好 泰國(guó)消費(fèi)者選擇寵物食品時(shí)考慮因素混合寵物食品干糧自制食物濕糧產(chǎn)品質(zhì)混合寵物食品干糧自制食物濕糧價(jià)營(yíng)養(yǎng)需成品便利其0% 5% 10% 15% 0% 5%ote：調(diào)研對(duì)象=1,01，0Soure：ommereote：調(diào)研對(duì)象=1,01，0POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-泰國(guó) 將精致進(jìn)行到追求愛(ài)寵味蕾享也要保障愛(ài)寵樂(lè)趣優(yōu)雅宅家 泰國(guó)寵物主消費(fèi)偏好狗糧11％

狗零食4％貓糧25％

貓零食3％

其他食品4％5生素5生素/保健食品

1品水族設(shè)備5％

沙發(fā)/床8％

其他保健類(lèi)2％ 除蚤5％其他家居用品4％

喂食碗4％

寵物玩具2％

貓砂6％

毛發(fā)洗護(hù)5％其他護(hù)理3％訓(xùn)練墊2％ote：Shopee泰國(guó)站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占Soure：ShopeeDta，Meetote：Shopee泰國(guó)站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占

P39POTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-泰國(guó) 對(duì)科技智能產(chǎn)品興致更樂(lè)意購(gòu)買(mǎi)高性?xún)r(jià)比成分&材質(zhì)安全的耐用產(chǎn)品 食品食品科技智能產(chǎn)品多肉搭配科技智能產(chǎn)品居家用品解放雙手居家用品清潔用品清潔用品—輕護(hù)理趨勢(shì)顯現(xiàn)溫和無(wú)刺激五官清潔濕巾成精致養(yǎng)寵必備 泰國(guó)暢銷(xiāo)寵物產(chǎn)品一覽ss+歡多食魚(yú)c///.加/物：點(diǎn)怪優(yōu)sc食/1+p）好差））音量燈s梳7+量銷(xiāo)月c低結(jié)難好/味吸)+點(diǎn)缺/8歡/體大1量：優(yōu) 全發(fā)銷(xiāo).全/實(shí)結(jié)s-67：價(jià)單優(yōu) /1/8+：)分Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-泰國(guó) 強(qiáng)調(diào)物美價(jià)但對(duì)功能型寵糧升級(jí)興趣大尋求精致智慧養(yǎng)寵解放雙手 泰國(guó)各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護(hù)理用品追求物美價(jià)品牌觀念強(qiáng)

泰國(guó)寵物主消費(fèi)

功效和尺寸容量趣度高能產(chǎn)品興Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-新加坡 現(xiàn)高消費(fèi)能力新加坡養(yǎng)寵人群集中于中青年單身女25-34歲人群展新加坡養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像占比最性別分占比最

年齡分布

婚姻情況

養(yǎng)寵月均花5-4歲17%

歲

歲身

$.4超$54.超$6.-$54$6.-$54.3$14.5-$6.2低$14.低0% 10%20%30%Soure：tur，Sttst，MeetnteeneotSoure：tur，Sttst，Meetnteene多金驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)愛(ài)寵口腹之欲滿(mǎn)足很重精致美護(hù)也不可少 新加坡寵物主消費(fèi)偏好貓糧22％

其他食品6％狗糧4％貓零食15％ 狗零食2％喂食碗2％水族設(shè)備5％ 沙發(fā)/床5％

4生素/保健食

其他保健類(lèi)1％ 除蚤3％Soure：ShopeeDta，MSoure：ShopeeDta，Meetnteeneote：Shopee新加坡站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占比

3發(fā)洗

3他護(hù)

3練

寵物便盆1％

紙尿 其他用1％ 1用POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-新加坡 最?lèi)?ài)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品具備高品質(zhì)易使用等特尤其鐘愛(ài)精細(xì)化清潔類(lèi)產(chǎn)品 清潔用品：—場(chǎng)景需求的清潔產(chǎn)品最暢銷(xiāo)—食濕糧化趨勢(shì)明顯以多口味罐裝貓糧為主s/褲強(qiáng)+銷(xiāo).優(yōu) 舒尿宜/口：點(diǎn)優(yōu)痕品歡/便：點(diǎn)+佳優(yōu)糧））s+/大）s（卷/+犬.+好s/墊.）歡怪）訓(xùn)s/狗.好）（+強(qiáng)4Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-新加坡 精致養(yǎng)寵理念追求生鮮寵食衛(wèi)生保健用品升也偏好科技智能類(lèi)產(chǎn)品 新加坡各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品追求產(chǎn)品升品牌觀念強(qiáng)

新加坡寵物主消費(fèi)

保健需求康，精細(xì)化衛(wèi)保健需求品的應(yīng)用科技產(chǎn)Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-越南 寵則為陪伴需要南中青年女性更喜養(yǎng)農(nóng)村養(yǎng)寵“看家護(hù)院城市養(yǎng)越南養(yǎng)寵消費(fèi)者基礎(chǔ)畫(huà)像性別分布 年齡分布 家庭養(yǎng)寵率24% 76%ote：調(diào)研對(duì)象=0，5-55歲，019年7Soureppyhe，ote：調(diào)研對(duì)象=0，5-55歲，019年7

5其中，越南養(yǎng)寵主要增長(zhǎng)人群0西方養(yǎng)寵模式好線上消費(fèi)，推

%多是看家、捉鼠需要的農(nóng)村庭會(huì)飼養(yǎng)貓、狗，但多是看家、捉鼠需要城市居民養(yǎng)寵則更多是陪伴需要城市居民養(yǎng)寵率至少養(yǎng)一只狗至少養(yǎng)一只至少養(yǎng)一條至少養(yǎng)一只0% 5% 10%15%0%喜歡混合食品但高性?xún)r(jià)比家庭自制食品也受歡線上消費(fèi)習(xí)慣仍待養(yǎng)成 品品品販店i0% 0% 40% 60%ote：調(diào)研對(duì)象=05-55歲，019年7Soure：ote：調(diào)研對(duì)象=05-55歲，019年7POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-越南 性?xún)r(jià)比至但愛(ài)寵吃飽吃好很重宅家樂(lè)趣也不可少越南寵物主消費(fèi)偏好狗糧7％

水族飼料3％貓糧28％

貓零食3％

其他食品4％除蚤除虱2％水族設(shè)備10％

沙發(fā)/床7％

44生素/保健食品

1品其他家居用品4％

喂食碗2％

寵物玩具2％

貓砂8％ 毛發(fā)洗護(hù)6％其他護(hù)理5％紙尿褲1％ote：Shopee越南站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占Soure：ShopeeDta，Meetote：Shopee越南站列示各類(lèi)寵物產(chǎn)品數(shù)量占

P46POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-越南偏好購(gòu)買(mǎi)量大有贈(zèng)品且耐用產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)期變質(zhì)包裝差是普遍詬病點(diǎn) 食品：品觀—暢銷(xiāo)—多層寵物籠是宅家必備—好氣味香的貓砂最受歡迎越南暢銷(xiāo)寵物產(chǎn)品一覽食+久/怪）+宜期s+用散））g濕s：價(jià)單宜足多2：量銷(xiāo)月/干腸）聞+品優(yōu)優(yōu)+聞）不量重好/差裝）（+量銷(xiāo)：月優(yōu) /c好/便：）Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu)-越南 追求高性?xún)r(jià)但也注重愛(ài)寵營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)偏好為水族愛(ài)寵置辦用品 越南各類(lèi)寵物用品消費(fèi)關(guān)鍵詞寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居用品促銷(xiāo)”產(chǎn)品易受“折扣”促銷(xiāo)”產(chǎn)品

越南寵物主消費(fèi)

功能產(chǎn)品成分、喜愛(ài)水族寵物Source：Shopee，MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物消費(fèi)特點(diǎn)解構(gòu) 東南亞寵物消費(fèi)追求性?xún)r(jià)比重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品成分性能和耐用性 —縱觀東南亞寵物消費(fèi)市場(chǎng)食品品類(lèi)消費(fèi)突出貓糧占比最大對(duì)寵物籠貓砂訓(xùn)練墊等家居及清潔品類(lèi)有明顯偏好；消費(fèi)者多關(guān)注低價(jià)折扣食品注重葷素搭配家居用品強(qiáng)調(diào)結(jié)實(shí)耐用清潔用品則看重產(chǎn)品功能性—印馬關(guān)注成分綠色健康堅(jiān)持全面養(yǎng)泰新追求精致科技智能養(yǎng)菲強(qiáng)調(diào)寵齡適配崇尚精細(xì)護(hù)理，越則注重營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充吃飽吃好 東南亞各消費(fèi)共性品消費(fèi)觀成分黨功能黨

消費(fèi)差異性護(hù)理保健全面養(yǎng)

追求個(gè)性化定制強(qiáng)調(diào)寵齡適配 關(guān)注器官護(hù)理 精致美護(hù)黨追求綠色健康 營(yíng)養(yǎng)保健全面養(yǎng)護(hù) 強(qiáng)調(diào)寵齡適配重品牌功能型寵糧升級(jí) 除蚤驅(qū)蟲(chóng)藥物為主 崇尚黑科技養(yǎng)寵重品牌鮮食寵糧升級(jí) 衛(wèi)生&保健同重要 科技養(yǎng)寵/多場(chǎng)景適多口味搭配 營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充為重 水族寵物備受寵Source：MeetIntelligencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察 對(duì)跨境賣(mài)家而東南亞寵物市場(chǎng)哪些品類(lèi)值得重點(diǎn)布局？ 東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)分析框架跨境寵物產(chǎn)品分布現(xiàn)狀 潛力品類(lèi)分布現(xiàn)狀潛力品類(lèi)潛力品類(lèi)篩選邏輯：力越鋪數(shù)量越多則品類(lèi)力越興趣度越消費(fèi)者越關(guān)注該品類(lèi)興趣度越品類(lèi)產(chǎn)品跨境軸：產(chǎn)品動(dòng)銷(xiāo)率氣泡大?。焊髌奉?lèi)產(chǎn)品

000500000150010005000

50%40%0%0%10%0%

高潛子品類(lèi)

高潛子品類(lèi)篩選邏輯：品集中度越低則新市產(chǎn)品越容易進(jìn)入則表明該品類(lèi)費(fèi)者對(duì)該類(lèi)產(chǎn)品嘗進(jìn)入市場(chǎng)新品越容易軸：品牌集中軸：商品集中氣泡大小：各品類(lèi)產(chǎn)品0天內(nèi)新增點(diǎn)贊

0% 5% 10% 15%

0% 0% 40% 60%

新品占比產(chǎn)品動(dòng)銷(xiāo)率=各品類(lèi)30天內(nèi)有銷(xiāo)量產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量度=類(lèi)5量0度=類(lèi)5量0類(lèi)0中3Source：ShopeeData，MeetIntelligence潛力寵物居家家具/玩具/水族設(shè)備和發(fā)飾/鞋襪等飾品競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較市場(chǎng)印尼跨境電商市場(chǎng)寵物產(chǎn)品分布現(xiàn)狀品類(lèi)是跨境賣(mài)家可重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)品類(lèi)嘗發(fā)飾、鞋市場(chǎng)進(jìn)入難度較大

%%%%%

寵物家居與外出用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀高潛子品類(lèi) 旅行用品準(zhǔn)，因此主要為本土品應(yīng)，對(duì)于跨境賣(mài)家而言，市場(chǎng)進(jìn)入難度較大需國(guó)家農(nóng)業(yè)部相關(guān)部門(mén)批

%%%%

寵物玩具寵物家具

寵物喂食器 項(xiàng)圈和牽引繩水族設(shè)備,000各,500類(lèi),000

潛力品

寵物家居與外出用品

% % % % %%寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀量

1,5001,000500

寵物護(hù)理用品寵物清潔用

寵物食

寵物服飾與配飾

%%品集度

高潛子品類(lèi)寵物鞋

寵物服

寵物眼寵物帽子

寵物雨具寵物保健品0

%%

寵物發(fā)飾頸部配件*氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊0% % 4% 6% *氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊Soure：ShopeeDta，Meetnteene

% % % % %%*氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)ote：時(shí)間02年8月

P50 POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察 菲律賓寵物發(fā)飾及相關(guān)配飾需求毛發(fā)與口腔護(hù)理用品仍有拓展空間 %%%%%%%%%%寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀寵物雨具高潛子品類(lèi)寵物鞋襪頸部配件寵物眼鏡寵物服飾寵物發(fā)飾%%寵物帽子%%%%%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%.0%.0%1.0%0.0%1.018%高潛子品類(lèi)寵物護(hù)理用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀毛發(fā)護(hù)理口腔護(hù)理指甲護(hù)理其他用品% 8% % 8% 4%間需求大毛發(fā)護(hù)理、口腔護(hù)理市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻高

品牌及商品集中證書(shū)，進(jìn)口流程復(fù)雜，跨境賣(mài)家進(jìn)入市場(chǎng)存在一定門(mén)檻且難度大國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽發(fā)的衛(wèi)生11,00010,0009,0008,000,0006,0005,0004,000,000

寵物家居用寵物護(hù)理用寵物保健品

潛力品類(lèi)寵物服飾與配飾,0001,0000

寵物食

寵物清潔用品0% % 4% 6% 8% 10% 1% 14% 16% 產(chǎn)品動(dòng)銷(xiāo)率氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)ote：時(shí)間0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：時(shí)間0年8

氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)馬來(lái)西亞寵物服飾/頸部配飾需求大毛發(fā)/指甲護(hù)理競(jìng)爭(zhēng)是機(jī)會(huì)品類(lèi) 寵物服寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀%%%%%%%%寵頸部配件 寵物鞋寵物物帽子物服飾%%%寵物眼鏡%%%%%%%%%寵物護(hù)理用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀高潛子品類(lèi)其他護(hù)理用品毛發(fā)護(hù)指甲護(hù)理%口腔護(hù)理%%%度消費(fèi)者接受度高毛發(fā)和指甲護(hù)理品牌進(jìn)口要求嚴(yán)格，市場(chǎng)進(jìn)入難度大件、清楚完備的產(chǎn)品標(biāo)簽信息，要求嚴(yán)允許，程復(fù)供由美國(guó)農(nóng)業(yè)部簽署和背書(shū)的獸醫(yī)認(rèn)證文14,0001,00010,0008,0006,0004,000,0000

寵物食

寵物清潔用品

寵物家居用品潛力品寵物護(hù)理用品寵物保健

寵物服飾與配飾4% 5% 6% % 8% 9% 10% 11% 1%*氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù) *氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù) POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察 泰國(guó)居家玩具/喂食器市場(chǎng)集中度低頸部配飾需求旺可重點(diǎn)關(guān)注 %%寵物家居與外出用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀高潛子品類(lèi)旅行用品%寵物喂食器寵物玩具%項(xiàng)圈和牽引繩寵物家具其他用品%%%%%% %寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀%%%%%%%高潛子品類(lèi)寵物服飾頸部配件%其他配飾寵物帽子寵物鞋襪寵物雨具寵物發(fā)飾寵物眼鏡1%%%%%品類(lèi)是跨境賣(mài)家可重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)品類(lèi)需求作、競(jìng)爭(zhēng)程度低寵物服飾、頸部配件市場(chǎng)進(jìn)口許可要求復(fù)雜、消費(fèi)需求低存在一定難度為限制進(jìn)口貨物，且政府許可要求復(fù)雜，對(duì)于跨境賣(mài)家而言，進(jìn)入該品類(lèi)市場(chǎng)5,5005,0004,5004,000,500,000,500,0001,5001,0005000

寵物清潔用

潛力品類(lèi)寵物家居與外出用品寵物護(hù)理用品 寵物服飾與配寵物食品

寵物保健品5% % 9% 11% 1% 15% 1% 19% 1%*氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù) *氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)ote：時(shí)間0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：時(shí)間0年8新加坡居家玩具/外出用品競(jìng)爭(zhēng)低服飾及配飾類(lèi)新品迭代均可優(yōu)先布局新加坡跨境電商市場(chǎng)寵物產(chǎn)品分布現(xiàn)狀品類(lèi)是跨境賣(mài)家可重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)品類(lèi)店寵物帽子新品迭代更進(jìn)口監(jiān)管?chē)?yán)格，進(jìn)入門(mén)檻較高

%%%%%%

寵物家居與外出用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀水族設(shè)備高潛子品類(lèi)項(xiàng)圈和牽引繩

寵物喂食器潛力品類(lèi)寵物家居與外出用品寵物食品寵物護(hù)理用品寵物清潔用品寵物服飾與配飾寵物保健品獲得國(guó)家動(dòng)物與獸醫(yī)局的批準(zhǔn)，跨境賣(mài)家進(jìn)入潛力品類(lèi)寵物家居與外出用品寵物食品寵物護(hù)理用品寵物清潔用品寵物服飾與配飾寵物保健品

%%%%

寵物玩具 寵物家

旅行用

其他用品1,00010,0008,000

% % % % %%% 寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀6,0004,000

%%%

高潛子品類(lèi)

,000

%%%

05% 6% % 8% 9% 10% 11% 1% 1% 14%氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)

% % % % %%氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)POTENTIALMARKETWHITEPAPER

東南亞寵物跨境電商市場(chǎng)機(jī)會(huì)品類(lèi)洞察 越南寵物服飾/帽子等配件市場(chǎng)需求大口腔護(hù)理新品市場(chǎng)接受度可重點(diǎn)關(guān)注越南跨境電商市場(chǎng)寵物產(chǎn)品分布現(xiàn)狀和品類(lèi)是跨境賣(mài)家可重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)品類(lèi)其中，子品寵物服飾、頸部配件和寵物帽子品牌及商品集中度相對(duì)較低口腔護(hù)理新品

%%

寵物服飾與配飾品類(lèi)分布現(xiàn)狀高潛子品類(lèi)場(chǎng)接受度高，利于新品牌/產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，可重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口質(zhì)檢嚴(yán)格，進(jìn)入市場(chǎng)存在一定難度部的銷(xiāo)售許可，對(duì)于跨境賣(mài)家而言，進(jìn)入市場(chǎng)其能面臨一定的阻礙寵物食品需獲取畜牧生

%%%%

寵物服飾頸部配

寵物發(fā)飾寵物帽寵物鞋襪 寵物雨寵物帽

寵物眼鏡5,0004,5004,000

寵物家居與外出用品

潛力品類(lèi)

% % % % % %%寵物護(hù)理用品品類(lèi)分布現(xiàn)狀,500,000,500

寵物服飾與配

寵物護(hù)理用品

%%%

高潛子品類(lèi)毛發(fā)護(hù)理

其他護(hù)理用品,0001,5001,000

寵物清潔用品

%%%

口腔護(hù)理 指甲護(hù)理5000

寵物保健品

寵物食品

% % % % %%8% 9% 10% 11% 1% 1% 14% 15%*氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù) *氣泡大小=各品類(lèi)產(chǎn)品30天內(nèi)新增點(diǎn)贊數(shù)ote：時(shí)間0年8Soure：ShopeeDta，Meetote：時(shí)間0年8對(duì)跨境賣(mài)家而服飾/配飾/清潔用品是不出錯(cuò)品同時(shí)需結(jié)合各國(guó)需求以差異化產(chǎn)品布局細(xì)分賽搶占市場(chǎng) 服飾與配飾清潔護(hù)理用品家居與外出用品服飾與配飾清潔護(hù)理用品家居與外出用品項(xiàng)圈、領(lǐng)結(jié)、名牌等（關(guān)鍵詞：醫(yī)療保健品飾襪寵物尿墊、貓砂環(huán)境清：除味劑護(hù)發(fā)洗發(fā)水、吹風(fēng)機(jī)?寵物籠、寵物浴缸泡泡機(jī)、水族燈等主品寵物服飾寵物發(fā)飾頸部配件紙尿褲、寵物尿墊、便便袋)護(hù)抗真菌洗發(fā)水、美毛刷美容刷、寵物烘干機(jī)、電動(dòng)理發(fā)器寵物籠、圍欄、項(xiàng)圈等木質(zhì)貓屋、貓樹(shù)、圍欄、寵物主劑魚(yú)油、肝油、維生素等飾件豆腐貓砂、防水寵物墊、抽集便袋（關(guān)鍵詞：容量大、便攜）?喂食器寵物帳篷可折疊寵物籠、寵物碗、飲水?）飾件寵物尿墊、貓砂、貓砂盆除味劑智能清潔：全自動(dòng)廁所、寵物烘干機(jī)等?動(dòng)喂食器、智能濾水器等（關(guān)鍵詞：寵物帳篷、背包多層貓籠、魚(yú)缸、寵物涼墊、主類(lèi)飾件子便)砂、貓等具寵物帳篷主牙齒清潔劑、牙膏、氨基酸補(bǔ)充劑等寵物服飾頸部配件寵物帽子紙尿褲、便便袋、貓砂等)除味劑便攜式寵物籠、項(xiàng)圈、不銹鋼水族箱、過(guò)濾石等主Source：MeetIntelligenceCASEPRESENTATIONWHITEPAPER案例展示案例展示0352-603PART52-603CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

案例展示 品 Litter（gehsyr）；：品間自動(dòng)貓砂：品間自動(dòng)貓砂盆$500-650自動(dòng)喂食器$250-350寵物家具$80-800主： 下

站

CatevolutionChewyDesertcartrobotshopSource：LitterRobot官網(wǎng)

P54CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

營(yíng)銷(xiāo)策略 iterRobot通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)方式組合覆蓋用戶(hù)全生命周期實(shí)現(xiàn)用戶(hù)價(jià)值最rrr新

徑 素量

rt措AwaenessIneestPucaseLal

等私域流量社群/社媒官號(hào)等DTC商城模建銷(xiāo)Source：MeetIntelligence小覷布局主流社媒為品牌布局主陣科技愛(ài)好者聚集地Reddit貢獻(xiàn)也不可象定期促銷(xiāo)、新品預(yù)告：持續(xù)曝光產(chǎn)品官網(wǎng)直達(dá)鏈接&產(chǎn)品直接列示：簡(jiǎn)化購(gòu)物流程，縮短購(gòu)物周期養(yǎng)貓Tip、權(quán)威資訊媒體背書(shū)：傳遞品牌貼心、專(zhuān)業(yè)形象22022H1LitterRobot全球官網(wǎng)社媒流量來(lái)源矩陣及粉絲數(shù)量TOP流量來(lái)源社媒運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)16萬(wàn)+2萬(wàn)+7K+2萬(wàn)+ 5萬(wàn)+1萬(wàn)+1萬(wàn)+頻頻知超燃產(chǎn)品廣告視頻：以豐富表現(xiàn)力和強(qiáng)感染力，觸達(dá)更廣泛受產(chǎn)品細(xì)節(jié)、工作原理、安裝指南展示：提供消費(fèi)者全方位產(chǎn)品眾，加深品牌形象建立感知體驗(yàn)驗(yàn)感產(chǎn)品使用技巧、疑難問(wèn)題解決方式分享：持續(xù)有效鏈接用戶(hù)，發(fā)景展示，搭配產(chǎn)品使用真實(shí)體驗(yàn)感受：更易引增強(qiáng)用戶(hù)粘性

P55CASEPRESENTATIONWHITEPAPER

營(yíng)銷(xiāo)策略 萬(wàn)>M萬(wàn)>M活e多位貓類(lèi)養(yǎng)貓一族KOC/KOL合作，強(qiáng)勢(shì)宣傳引粉絲共鳴專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)KOC/KOL，傳遞品牌專(zhuān)業(yè)形象KKCK合作，貼合品牌調(diào)性的同時(shí)也能快速鎖定核心用戶(hù)群體與頭部寵物貓垂類(lèi)、專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)KCK合作強(qiáng)化種草、促進(jìn)轉(zhuǎn)化——頭部K視頻觀看量、互動(dòng)率等穩(wěn)定，且粉絲粘性強(qiáng)，ierRb選擇與貓類(lèi)垂類(lèi)、專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)萬(wàn)萬(wàn)MysL評(píng)Source：MeetIntelligence

萬(wàn)l萬(wàn)ltsL

ierRb獲得成效：萬(wàn)為期8周的K萬(wàn)為期8周的K營(yíng)銷(xiāo)活