2022年5G天線行業(yè)市場研究報告

2022年5G天線行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義基站天線是指將傳輸線上傳播的導行波和無界媒介中傳播的電磁波相互轉換的轉化器，充當基站設備與終端用戶之間信息能量轉換的角色?；咎炀€的性能跟移動通信質量呈線性正相關，性能越好，移動通信質量越佳。應用新興技術的高端基站天線能滿足市場需求，實現(xiàn)信息高頻、高速、海量傳輸?shù)囊蟆?G商用的開啟，通信處理的信息量成倍增長而天線，是實現(xiàn)這一跨越式提升不可或缺的組件。在高頻率下如何做到更低損耗、更小尺寸、更好導熱、更加集成成為5G天線材料的一大挑戰(zhàn)。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—Pl（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程。在手機天線工藝技術變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬彈片—FPC—LDS的變化.基站天線根據(jù)指向性分為全向天線和定向天線，全向天線覆蓋范圍較廣，但信號弱且易受遮擋物影響，多用于室內場所；定向天線覆蓋范圍雖小，信號強，適用于遠距離信息傳輸。按極化性特征，基站天線分為單極化與雙極化天線，單極化天線安裝空間大、性價比低，雙極化天線則相反。發(fā)展歷程1G時代：1987年我國開始進入1G通信時代,此時的天線多為結構簡單、性能低的桿狀全向天線3G時代：1994年進入2G時代的基站天線以單極化天線為主,依舊需要進口4G時代：2013年4G時代引入MIMO技術,天線多為多頻道雙向天線,從無源向有源發(fā)展5G時代：采用稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線等技術,中國基站天線引領全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：5G天線行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，5G天線行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：5G天線行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于5G天線企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：5G天線行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個，在5G商用初期，運營商開展5G網(wǎng)絡大規(guī)模建設，2020年，電信運營商在5G網(wǎng)絡設備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設備各方面的支出超過540億元，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡設備支出主要力量。目前國內5G網(wǎng)絡建設處于全球第一陣營。按照建設周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設備等主設備、系統(tǒng)集成與服務行業(yè)或將率先受益。目前5G發(fā)展仍在起步階段，國內5G網(wǎng)絡建設處于全球第一陣營。按照建設周期，上游射頻、天線、PCB等零部件，以及中游無線基站、光通信設備等主設備、系統(tǒng)集成與服務行業(yè)或將率先受益。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）5G天線行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土5G天線企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了5G天線行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得5G天線的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，5G天線企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使5G天線行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國5G天線行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀分析在5G技術快速發(fā)展的當下，分布式天線系統(tǒng)作為一種極具競爭力的技術，在無需額外頻譜資源和發(fā)射功率的前提下，通過充分挖掘空間信道資源有效提高系統(tǒng)容量與可靠性，降低干擾消除的復雜度，成為不可或缺的關鍵技術?！笆奈濉睍r期是我國5G網(wǎng)絡規(guī)劃部署的關鍵時期，也是應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速發(fā)展期。工信部將堅持網(wǎng)絡先行，建用并舉，強化協(xié)同，開放合作，全力推進5G建設與5G應用，從四方面著手，推動5G技術賦能各行各業(yè)，服務和支撐經(jīng)濟社會的高質量發(fā)展。5G基站數(shù)量與5G基站天線單體價值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長，到2024年我國5G基站天線市場規(guī)模將達到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動下不斷增長。行業(yè)現(xiàn)狀目前我國獨立自主研發(fā)基站天線，少數(shù)幾家企業(yè)達到國際先進水平，但國際上基站天線市場競爭激烈。2020年，基站天線市場份額排名前三的廠商分別是華為、康普、凱瑟琳，占據(jù)了全球67.1%的市場份額；其中華為以35.1%的優(yōu)勢獨占鰲頭，市場份額進一步提升，其次康普16.2%、凱瑟琳15.8%緊隨其后。國內企業(yè)除了華為外，還有京信通信、通宇通訊分別以5%、9%入圍十強，這三家國內廠商從2017年起已經(jīng)連續(xù)四年市場份額總和位于40%及以上，依次為40%、4華為市場份額進一步提升，國內廠商全球市場份額較為穩(wěn)定天線應用趨向LDS+LCP方向天線未來將走向LCP+LDS方向。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—PI（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過程，LCP材質具有低介電常數(shù)、低介電損耗的特質，適用于高頻信號的傳輸；低吸濕率的特質保證手機的防水性。LCP天線可以實現(xiàn)射頻傳輸、射頻傳輸線與天線集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本較高，目前在中高端機中使用較為常見。另外，為改善PI的缺點，MPI（改性PI）目前使用也較為廣泛，MPI性能介于PI與LCP間，成本較LCP低廉，未來有望在中低頻擴大使用。政府高度重視信息技術發(fā)展，積極推進5G技術應用，并出臺多項法律法規(guī):《中國制造2025》、《工信部關于推動5G加快發(fā)展的通知》、《全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)》、《關于NB-loT建設發(fā)展的通知》等，同時對基站天線實施出口退稅等優(yōu)惠政策，行業(yè)政策利好基站天線市場發(fā)展。政策支持政策支持、5G驅動、技術助力、運營商布局等是行業(yè)發(fā)展主要驅動因素基站天線屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，為順應時代網(wǎng)絡容量擴充需求，基站天線不斷進行了技術創(chuàng)新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線技術。其中MassiveMIMO技術在改善通信質量的同時也會隨著階數(shù)的提升帶來天線數(shù)量的提升，相對于傳統(tǒng)網(wǎng)絡天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達到64、128、56個，那么所需天線數(shù)量會呈階段性增長，高頻譜技術助力天線數(shù)量向指數(shù)級增長方向演進。5G驅動基站天線屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，為順應時代網(wǎng)絡容量擴充需求，基站天線不斷進行了技術創(chuàng)新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線技術。其中MassiveMIMO技術在改善通信質量的同時也會隨著階數(shù)的提升帶來天線數(shù)量的提升，相對于傳統(tǒng)網(wǎng)絡天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達到64、128、56個，那么所需天線數(shù)量會呈階段性增長，高頻譜技術助力天線數(shù)量向指數(shù)級增長方向演進。技術助力移動通信時代不僅互聯(lián)人與人，還有人與物、物與物，萬物互聯(lián)的NB-loT建設憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優(yōu)勢在未來廣泛覆蓋車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、農業(yè)、智能家居等應用，遠超過人與人的通信需求。這對用戶飽和的三大運營商打開了新市場，運營商為爭取用戶、搶占先機紛紛布局規(guī)劃，向全國集中采購NB-loT天線設備，拉動了基站天線的增長。運營商布局驅動因素70%50%技術助力移動通信時代不僅互聯(lián)人與人，還有人與物、物與物，萬物互聯(lián)的NB-loT建設憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優(yōu)勢在未來廣泛覆蓋車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、農業(yè)、智能家居等應用，遠超過人與人的通信需求。這對用戶飽和的三大運營商打開了新市場，運營商為爭取用戶、搶占先機紛紛布局規(guī)劃，向全國集中采購NB-loT天線設備，拉動了基站天線的增長?；咎炀€屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，為順應時代網(wǎng)絡容量擴充需求，基站天線不斷進行了技術創(chuàng)新和升級，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術、超材料技術以及高頻天線技術。其中MassiveMIMO技術在改善通信質量的同時也會隨著階數(shù)的提升帶來天線數(shù)量的提升，相對于傳統(tǒng)網(wǎng)絡天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達到64、128、56個，那么所需天線數(shù)量會呈階段性增長，高頻譜技術助力天線數(shù)量向指數(shù)級增長方向演進。驅動因素2運營商布局行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質量參差不齊5G天線行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，5G天線行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，5G天線行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，5G天線行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于5G天線行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范5G天線行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用5G天線行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證5G天線行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：5G天線行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土5G天線行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，5G天線行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為5G天線行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，5G天線行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的5G天線行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土5G天線行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。5G天線行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne5G時代天線投資規(guī)模相比4G時期將會有大幅提升。在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會比4G有所提升，4G時期多以4通道為主，而5G時期將擴至64通道。5G宏基站中AAU設備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G頻段，AAU設備包括64T64R、32T32R、16T16R三種類型，64T64RAAU設備有64收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。在毫米波頻段，由于電磁信號傳播特點AAU設備的通道數(shù)相對較少，一般低于8通道，需采用大規(guī)模天線陳列與波束賦形技術，提高信號覆蓋能力。基站數(shù)量與單體價值提升，天線投資規(guī)模擴大010203045G手機功能增加，促使手機內部功能模塊增多；此外，手機應用增多使得5G手機耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴大；而手機整體體積提升有限，因此內部空間如何實現(xiàn)合理布局是5G手機的一大難題。為配合5G手機設計合理化，內部天線的設計布局難度增加，制備復雜度提升，同時內部模塊集成化的趨勢愈加明確，助推手機內部天線價值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復用度來增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機間單天線到單天線進行電磁波傳播，5G時代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術，在基站側采用陣列天線，自動調節(jié)各天線發(fā)射信號的相位，使手機側可以收到疊加的電磁波增強信號強度。設計難度提升，AiP封裝加快應用例如，場景化3D波束自適應實現(xiàn)網(wǎng)絡自優(yōu)化，智能通道關斷實現(xiàn)電力節(jié)省，高精度實時mMTC終端定位實現(xiàn)無GPS芯片的物聯(lián)網(wǎng)終端定位等。5G天線將帶來智能化、簡化網(wǎng)絡管理新價值5G網(wǎng)絡中RAN和天線的協(xié)同將達到一個新高度，天線E2E協(xié)同設計將成為天線行業(yè)的重要能力。5G網(wǎng)絡所有頻段都在支持5G的同時要支持站點極簡部署，全頻段Beamforming、有源化、寬頻化等趨勢驅動了RAN與天線的協(xié)同從4G時代的性能協(xié)同，轉變?yōu)槿齻€層級——組件級、產(chǎn)品級、特性級協(xié)同，滿足5G網(wǎng)絡配置和性能需求。協(xié)同設計是5G天線的基本屬性行業(yè)趨勢5G天線行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。5G天線行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼5G天線行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為5G天線行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此5G天線行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于5G天線企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國5G天線行業(yè)市場企業(yè)數(shù)