云計算的新一站私有云混合云成為重要投入方向（科技新基建深度報告）

目錄科技新基建將成為內(nèi)需增長的重要力量，5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是核心518年底中央經(jīng)濟工作會議明確啟動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，促進形成強大國內(nèi)市場 公有云、私有云、專有云、混合云概念 錯誤未定義書簽。公有云、私有云、專有云、混合云比較 錯誤未定義書簽。云計算快速成長，私有云專有云混合云有望迎來大發(fā)展 9國內(nèi)外主要云計算服務(wù)商都開始有計劃地開拓專有云、私有云產(chǎn)品線，推出新一代“真正的私有云”產(chǎn)品 阿里云：基于“飛天”的專有云APSARASTACK系列 14騰訊云：實現(xiàn)專有云與混合云并行發(fā)展 16華為云：以FUSIONCLOUD為基礎(chǔ)的私有/混合方案 18百度：以ABC-STACK為基礎(chǔ)的云解決方案 19AWS：新發(fā)布混合云品AWSOUTPOSTS 20微軟：AZURESTACK實現(xiàn)跨混合環(huán)境的真正一致性 20IBM：私有云平臺IBMCLOUDPRIVATE 22ORACLE：獨特創(chuàng)新的ORACLECLOUDATCUSTOMER 23谷歌：發(fā)布測試版混合云產(chǎn)品 23國內(nèi)私有云混合云專有云市場競爭格局 23市場主要參與者和主要客戶 23私有云主要參與者 24產(chǎn)品模式VS服務(wù)模式 25超融合為私有云提供更便捷解決方案 26相關(guān)標的 27風險提示 28圖表目錄圖表1： 2019年計算機行業(yè)增長方向 6圖表2： 各地地方企業(yè)上云政策匯總 9圖表3： 私有云、專有云對比 錯誤!未定義書簽。圖表4： 專有云、私有云、公有云、混合云對比 錯誤!未定義書簽。圖表5： 2014-2020年中國公云市場規(guī)模及預(yù)測 9圖表6：阿里騰訊為拓展B端行業(yè)云和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與細分行業(yè)龍頭上市公司結(jié)成股權(quán)作關(guān)系 10圖表7： 企業(yè)調(diào)查：使用私有云的因素 11圖表8： 中國公有云、私有云市場規(guī)模 14圖表9： 2016-2017年全球真私有云總收入 錯誤!未定義書簽。圖表10： 2017-2027年真正私云收入預(yù)測 錯誤!未定義書簽。圖表11： 企業(yè)上云策略 錯誤!未定義書簽。圖表12： 阿里云云平臺服務(wù)體系 15圖表13： 阿里云APSARASTACK15圖表14： 騰訊云TCE與TSTACK16圖表15： 騰訊云TCE產(chǎn)品矩陣 17圖表16： TSTACK旗艦版解決方案 18圖表17： TSTACK標準版解決方案 18圖表18： FUSIONCLOUD解決方案架構(gòu) 18圖表19： ABCSTACK2.0完整架構(gòu) 19圖表20： AWSOUTPOSTS運行原理 20圖表21： 加入AZURESTACK和AZURE統(tǒng)一運行 21圖表22： AZURESTACK的運行原理 21圖表23： IBMCLOUDPRIVATE架圖 22圖表24： ORACLECLOUDATCUSTOMER架構(gòu) 23圖表25： 2018年上半年中國有云行業(yè)市場份額 24圖表26： 2017-2018年私有云場各品牌競爭力分析 24圖表27： 中國私有云解決方案提供商TOP20 25圖表28： 服務(wù)模式與產(chǎn)品模式對比 25圖表29： 超融合架構(gòu)與傳統(tǒng)架構(gòu)對比 26圖表30： 2017Q4中國超融合場份額 27科技新基建將成為內(nèi)需增長的重要力量，私有云專有云混合云有望成為資金主要投向5G2BIaaS2018121921IaaSC19BB近幾年國內(nèi)外主要云計算服務(wù)商都開始有計劃地開拓專有云、私有云產(chǎn)品線，推出新一代“真正的私有云”產(chǎn)品。類似微軟的AzureStackApsaraStack（），騰訊的TStack我們認為除了私有云專有云混合云有望成為資金主要投向，目前行業(yè)內(nèi)比較清晰的成長領(lǐng)域包括：科技新基建（5G及應(yīng)用，人工智能，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)）、數(shù)字民生（醫(yī)療信息化，教育信息化，交通信息化）、新設(shè)部委的政務(wù)信息需求、自主可控與網(wǎng)絡(luò)安全，以及云計算，尤其是行業(yè)云和專有云、私有云建設(shè)與應(yīng)用。圖表1： 2019年算行高方向車聯(lián)網(wǎng) 5G應(yīng)用 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心平臺 城市大腦人工智能 安防監(jiān)控 金融科技 智能法檢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)療信息化 數(shù)字民生 教育信息化2019 交通信息化年計 算機 衛(wèi)健委、醫(yī)保局行業(yè) 新設(shè)部 委信息 應(yīng)急部 增長 確定 化需求 自然資源部性最 監(jiān)察委高的 方向 自主可控自主可控 專用機 軍工信息化網(wǎng)絡(luò)安全云計算 IaaSSaaS 資料來源：公有云私有云；IT流程ITIT流程有很大影響。專有云于云托管的方式，在公有云架構(gòu)上構(gòu)建出滿足自身業(yè)務(wù)架構(gòu)和安全性要求的云系統(tǒng)?；旌显疲ǎ?。私有云因為由客戶IT圖表2： 私有、有對比私有云專有云資源類型服務(wù)器、控制組件分布式架構(gòu)擴展形式垂直擴展水平擴展成本與可靠性強調(diào)單機的可靠性，成本高對任意節(jié)點實效設(shè)計后備方案，成本低能力設(shè)計側(cè)重單機的能力強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)能力與服務(wù)端的能力并重；CDNBGP付費模式軟、硬件銷售服務(wù)訂閱模式安全性高高資料來源：CSDN圖表3： 專有、有、有、混云比資料來源：CSDN專有云的高昂成本，不需要企業(yè)雇傭運維團隊，同時免去企業(yè)日后向公有云遷移的麻煩?；旌显?18科技新基建帶動5G2BIaaS20181219212018濟形勢，部署2019年經(jīng)濟工作。李克強總理在講話中對明年經(jīng)濟工作作出具體部署，并作了總結(jié)講話。中央工作會議報告中的六項2019年重點工作，包括：一是推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是促進形成強大國內(nèi)市場。三是扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。四是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。5G商用步伐，IaaS層建設(shè)層面。5G2017圖表4： 各地方業(yè)云策總政策名稱發(fā)布時間省份補貼方式指標《浙江省“企業(yè)上年）》2017浙江公共云資源及服務(wù)的費用，三年內(nèi)給予服務(wù)用50的補貼103510100100《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃的通知》2017江蘇合同金額（發(fā)票）的一定比例給予補助20201010200100050002010030《山東省實行“云服務(wù)券”財政補貼助推“企業(yè)上云”實施方案(2017-2020年)》2017山東“云服務(wù)券”作為財政補貼憑證20550200個。《湖南省中小企業(yè)（2018）》2018湖南“云服務(wù)代金券”作為財政補貼憑證201810萬家，培育“上305個湖北省圍繞“3121工程”實現(xiàn)萬家企業(yè)上云2018湖北政府給予一定補貼，平臺給予一定優(yōu)惠湖北省將通過湖北省工業(yè)云（用友）平臺實現(xiàn)企業(yè)上云數(shù)量突破10000家，目前已入駐用友云的湖北企業(yè)有5000家。用友與湖北省經(jīng)信委將在未來幾個月共同推動5000家企業(yè)上云?！逗幽鲜　捌髽I(yè)上—2020年）》2018河南“企業(yè)上云”網(wǎng)絡(luò)費用的一攬子優(yōu)惠措施310萬家30億2—3100資料來源：各地經(jīng)信委官網(wǎng)搜集匯總、云計算快速成長，私有云專有云混合云有望迎來大發(fā)展C570.2340圖表5： 2014-2020中公云場規(guī)及測資料來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，2019年宏觀經(jīng)濟形勢不樂觀，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速相對放緩，阿里、201960%-70%17、18年的翻倍式增長略有所放緩，但仍屬高速，且增長質(zhì)量會明顯改善。2018年云計算廠商和行業(yè)客戶都開始意識到B端互聯(lián)網(wǎng)和云計算的市場機會開始到來，阿里云、騰訊云等行業(yè)巨頭通過與細分行業(yè)龍頭的股權(quán)合作，進一步的深入到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)中來。2B5GB端圖表6： 阿里、訊云為展B端行云產(chǎn)互網(wǎng)細分業(yè)頭市司成股合關(guān)公司名稱所屬行業(yè)股權(quán)關(guān)系阿里系恒生電子金融軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)2014年4月，浙江融信收購公司控股股東恒生集團100%股權(quán)2016年1月，云漢投資向螞蟻金服轉(zhuǎn)讓其持有的恒生智能集成公司股權(quán)2016年7月，上海云鑫、云漢投資等向上海恒生聚源公司進行增資石基信息酒店電子業(yè)務(wù)2015年9月，淘寶（中國）通過完成認購公司非公開發(fā)行股票，成為公司第二股東2016年3月，阿里旅行、首旅酒店集團與石基信息共同出資設(shè)立合資公司潤和軟件金融科技2018年6月，上海云鑫合計受讓公司的無限售流通股，占公司總資本5.0502%衛(wèi)寧健康醫(yī)療健康2018年6月，衛(wèi)寧健康部分股東與云鑫商議公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓比例預(yù)計5%高偉達金融科技2018年5月，高偉達擬與螞蟻金服、云鑫投資共同投資合資公司長亮科技金融IT服務(wù)2018年4月，騰訊信息擬近4億元受讓長亮科技7.14%股份騰訊系東華軟件計算機軟件技術(shù)開發(fā)2018年5月，騰訊科技擬以12.66億元認購東華誠信，進而持有東華軟件5%股權(quán)常山北明計算機軟件技術(shù)開發(fā)2018年6月，騰訊以近3億元戰(zhàn)略入股常山北明，持有其2.24%的股份金證股份金融科技2017年9月，騰訊科技以現(xiàn)金8,400萬元投資金證財富，進而持有金證股份8%股權(quán)資料來源：上市公司公告匯總、BB圖表7： 企業(yè)查使私云因素資料來源：智研咨詢、67.2%51%2016（8.1%）的未來咨詢機構(gòu)Wikibon1；（2）通過管理/2、可采用自助服務(wù)的方式。用戶可以選擇購買服務(wù)商提供的支持，也可以不通過服務(wù)商支持，采取自助的方式獲得服務(wù)。3、可靈活選擇付費方式?！罢嬲接性啤钡挠脩艨梢圆扇“词?、適應(yīng)混合云應(yīng)用的場景?！罢嬲接性啤蔽磥砗艽笠徊糠侄紝⒊蔀榛旌显频囊徊糠郑虼艘m應(yīng)混合云的應(yīng)用場景。WikibonTPC20161312017年20355%97億美元。本地TPC方案2017106100%。圖表8： 2016-2017全真私云總?cè)胭Y料來源：Wikibon、Wikibon預(yù)計TPC全球市場的年復(fù)合增長率（CAGR）將達到29.2%，到2027年將達到2621億美元，將成為云增長中心。圖表9： 2017-2027真私云入預(yù)測資料來源：Wikibon、RightScale201881%51%圖表10： 企業(yè)云略資料來源：RightScale、514.935.9170.166%。2017-20202020603.62020800億左右。這種私有云數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，我們認為是包含了比較傳統(tǒng)的IT技術(shù)架構(gòu)下的不準確數(shù)據(jù)，鑒于各大廠商包括海外的AWS、Azure、Google、18年剛剛發(fā)布了2.02.052019圖表11： 中國有、有市規(guī)模資料來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，國內(nèi)外主要云計算服務(wù)商都開始有計劃地開拓專有云、私有云產(chǎn)品線，推出新一代“真正的私有云”產(chǎn)品”產(chǎn)品。類似微軟的AzureStack，阿里云的ApsaraStack（）TStackBApsaraStack系列圖表12： 阿里云臺務(wù)系資料來源：《阿里云生態(tài)路線圖》，2016面向政企客戶的全棧ApsaraStackAPI專有云公共云ApsaraStack脫胎于阿里云“飛天”（Apsara）技術(shù)體系A(chǔ)psaraStackIaaS50臺-1萬臺。圖表13： 阿云ApsaraStack架構(gòu)資料來源：阿里云官網(wǎng)，緊接著，阿里云在專有云領(lǐng)域又推出系列產(chǎn)品，包括：ApsaraStackStckforAbabaCudSakApsaraStackInsightApsaraStackDocker）；2018年9月在杭州云棲大會上，阿里云發(fā)布了飛天2.0云操作系2.042.02.0518年發(fā)布的Apsarastack3.0”為保持其高20176TStack，TStack2018122日，騰訊推出TCEAI(TencentCloudEnterprise,TCE)、以及TStack（TencentCloudTStack）圖表14： 騰云TCE與TStack企業(yè)版TCETStack系統(tǒng)架構(gòu)基于騰訊公有云自研架構(gòu)OpenStackk8s應(yīng)用版本企業(yè)版、大數(shù)據(jù)版、AI版、敏捷版旗艦版、企業(yè)版、標準版、一體機適用場景企業(yè)版私有云整體機房云化行業(yè)云集團云政務(wù)云企業(yè)云機柜級云化傳統(tǒng)IT架構(gòu)改造服務(wù)客戶政府、公檢法國企集團企業(yè)小微企業(yè)等代表客戶銀行：微眾銀行、華夏銀行等政務(wù)：廣東省、四川省、廈門市人民政府企業(yè)：騰訊企業(yè)云、中國人工智能開放平臺、中國電信北京研究院等資料來源：騰訊云官網(wǎng)、其中，TCE是基于騰訊公有云成熟產(chǎn)品體系推出的企業(yè)級云平臺。在整體架構(gòu)上，TCE采用開源技術(shù)構(gòu)建整個基礎(chǔ)的分布式架構(gòu)；采用私有網(wǎng)絡(luò)VPCmysql據(jù)庫TDSQL運維方面，騰訊專有云TCE結(jié)合最新的AIOps還提供豐富的APIIT系統(tǒng)。同時支持對象異步同步到公有云COS（AI捷版）TCE圖表15： 騰云TCE產(chǎn)矩陣資料來源：騰訊云官網(wǎng)、而另一個產(chǎn)品TStackITVPC一管理實現(xiàn)混合云一體化管理，TStack連接了數(shù)字政府、大數(shù)據(jù)TBase、騰訊云原生應(yīng)用平臺、騰訊云安全、黑石一體機柜等多項能OpenStackTStackOpenstackSuperuser2018OSCARTStack1550OpenStack18521圖表16： TStack艦解方案圖表17： TStack準解方案資料來源：騰訊云官網(wǎng)、資料來源：騰訊云官網(wǎng)、FusionCloud為基礎(chǔ)的私有混合方案2017OpenStackFusionAccessFusionInsight20188FusionCloud（存算管ISV華為在市場端得到如此反饋，主要是因為其優(yōu)秀的FusionCloud私有云解決方案，以及華為云部署的“四個統(tǒng)一”原則。FusionCloud提供開放的標準OpenStackAPI，與各行業(yè)300+ISV圖表18： FusionCloud解決案構(gòu)資料來源：華為云官網(wǎng)、14430011010200API4000ABC-STACK為基礎(chǔ)的云解決方案2017年9月15日，百度發(fā)布ABC(AI、BigData、CloudComputing)-StackABC-STACK供完整的ABC60項AI106320188月，百度云重磅發(fā)布ABCSTACK2.0度云ABCGPUGPUFPGA云XPUAIInfinite圖表19： ABC完架構(gòu)資料來源：百度云官網(wǎng)、ABC“”（煉鋼時盛鋼水的容器）狀態(tài)，并結(jié)合ABC50%海爾集團合作，共同打造海爾U+百度云以ABCAIABCABC能力固化ABCABC110AIAIAIAWSAWSOutposts2018年2WSASOutposts，將AWSAWS”AWSOutposts1.VMwareCloudonAWSOutpostsAWSAPI。AWSITOutpostsAWSNitroAWS負責AWSAWSAWSAWS其優(yōu)勢在于：在本地使用AWS（AWS）；（AWSOutposts或VMwareCloudonAWSOutpostsAWS（Outposts由AWSAWS自動管理和更新AWSOutposts，用戶不必擔心基礎(chǔ)架構(gòu)的更新或修補問題）。圖表20： Outposts行理資料來源：AWS官網(wǎng)、Outposts合作的產(chǎn)品，NativeOutposts會在微軟：AzureStack2017年11月1CEOAzureStack20184AzureStackAzure201866AzureStack圖表21： 加入AzureStack和Azure統(tǒng)一行資料來源：微軟、AzureStackAzureAzureDevOps流程和工具構(gòu)建應(yīng)用程序，隨后與運維人員合作將應(yīng)用部署到能最好地滿足業(yè)務(wù)、技術(shù)以及管控需求的位置。同時，還可借助AzureMarketplace提供的應(yīng)用程序組件，包括開源工具和技術(shù)，加快全新云應(yīng)用程序的開發(fā)速度。提供與Azure者通過相同方式為AzureAzureStackDevOpsAzure服務(wù)地部署模型最適合的組合；集成式交付體驗，目前用戶可通過DellEMCAzure生態(tài)系統(tǒng)，確保大部分獲得AzureAzureStack圖表22： AzureStack運原理資料來源：微軟官網(wǎng)、2018年6月6日，國內(nèi)首個AzureStack一體化集成系統(tǒng)展示及43MSPAzureStackCTO郝“Azure公有云和AzureStack”AzureStack聯(lián)AzureStack戶可以將精力集中在更重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時，聯(lián)想不僅為AzureStack隨著AzureStackMicrosoftAzureAzure46AueIBMIBMCloudPrivate20179月，IBMIBMCloudPrivateKubernetesVMWareOpenStackIaaSx86,POWERLinux及zLinuxIBM在云計算領(lǐng)域，IBM的切入較AWS、微軟較晚。其目標在于利用其在業(yè)務(wù)方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢，讓自己區(qū)別于主要玩家亞馬遜AWS、微軟Azure和Google云。同時順應(yīng)時代要求，為了切入私有云市場，IBM發(fā)布私有云平臺IBMCloudPrivate。IBMCloudPrivate作為IBMKubernetesCloudFoundry在內(nèi)的開源框架構(gòu)建而成IBMCloudPrivateKubernetes在云端實現(xiàn)傳統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)化按原樣”開放數(shù)據(jù)中心圖表23： IBMCloudPrivate架圖資料來源：IBM官網(wǎng)、OracleOracleCloudatCustomer20173推出獨特的私有化公有云平臺OracleCloudatCusoeaaPaaaS與DaSOaceCoudMachineOracleExadataCloudMachineOracleBigDataCloudMachineOracle目前，CloudatCustomer家族由三大可橫向擴展服務(wù)組件構(gòu)成，分別是：OracleCloudatCust