三聯(lián)虹普非公開發(fā)行預(yù)案

人5、本預(yù)案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的效和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。1、本次非公開的相關(guān)事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議及公2016年第二次臨時股東大會決議通過，2016422日經(jīng)公司第二屆董事會第二十九次會議更新修訂。本次非公開尚需獲得中國核準方2、本次非公開面向符合規(guī)定的投資基金管理公司、證券公司、投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格機構(gòu)投資者（含3、本次非公開為不超過3,300萬股（含。若公司關(guān)于本次非體數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的于時根據(jù)對象申購報價 價格低 九十的，本次自結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易；《板《板序項目名稱募金投資額12合及股東大會決議范圍內(nèi)，董事會對募金投資項目及所需金額等7、公司分紅政策及分紅情況具體內(nèi)容詳見本預(yù)案“第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的與分析”之“七、公司利潤分配政策和執(zhí)行情況”。9、本次募金到位后，公司的股本總數(shù)、凈資產(chǎn)規(guī)模將在短時間內(nèi)出現(xiàn)監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（巨潮資訊網(wǎng)： 《三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)關(guān)于非公開攤薄即期回10、本次非公開不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 （一）本次非公開的背 （二）本次非公開的目 三、對象及其及認購方 （二）定價原則及數(shù) （四）方 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次前滾存未分配利潤處 第二節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 （二）補充流動..................................................................................................... （二）補充公司流動.............................................................................................四、本次對公司經(jīng)營管務(wù)狀況等的影 第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的與分 二、本次后上市公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 （一）募金投資項目實施風(fēng) 指指指指中國監(jiān)督管理指三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)2016年指三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)向投及自然人等不超過5名的特定對象非公開不超過3,300萬股元指元指《法指《中民法指指第一節(jié)本次非公開方案概一 人基本情BeijingSanlianHopeShin-GosenTechnicalServiceCo.,14,935.202號院（西區(qū)）3W-301、號公司、化工設(shè)備；信息咨詢（除中介服務(wù)（）二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、大數(shù)據(jù)成為重要資源，“大數(shù)據(jù)+”促進產(chǎn)業(yè)升級2、國家大數(shù)據(jù)為大數(shù)據(jù)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)近年來，我國不斷推出支持和鼓勵大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2014年3超先進，引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年6月，《關(guān)于運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務(wù)和的》要求以社會信用體系建設(shè)和信息公水平。2015年8月，《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》要求濟運行信息及時性和準確性”。2016年“”期間，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)3、我國紡織產(chǎn)業(yè)大而不強，新的形勢變紡織產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國家和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)升級成為我國紡織產(chǎn)業(yè)目前的主要課題。（二）本次非公開的目1、實現(xiàn)布局，完善業(yè)務(wù)結(jié)）司于2015年4月設(shè)立了面向創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的眾成創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)投資基）2、利用公司資源，提升綜合競爭力3、提升資本實力，滿足公司營運需三、對象及其及認購方Q1=Q0其中：Q0象與公司之間的關(guān)系將在結(jié)束后公告的《情況報告書》中予以披露。四 的價格及定價原則、數(shù)量、限售（一）本 的種類和面本次非公開的為境內(nèi)上市的普通股（，每股面值為人民幣1.00元。（二）定價原則及數(shù)1、定價原則本次定價基準日為三聯(lián)虹普非公開期首日派發(fā)現(xiàn)金股利：P1P0送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）兩項同時進行：P1=（P0D）/（1+N）增股本數(shù)，P1為調(diào)整后價格2、數(shù)本次非公開為不超過3,300萬股（含。若公司關(guān)于本次非公體數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的于時根據(jù)對象申購報價Q1=Q0其中：Q0為調(diào)整前的本次的上限；N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；Q1為調(diào)整后的本次的上限。（三）限售期1、價格不低于期首日前一個交易日公司均價的，本次股份自結(jié)束之日起可上市交易；2、價格低于期首日前二十個交易日公司均價但不低于百分之 （四）方五、募金金額及用公司本次非公開募金總額不超過90,100萬元，扣除費用后將序項目名稱募金投資額12合及股東大會決議范圍內(nèi)，董事會對募金投資項目及所需金額等六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變截至本預(yù)案出具日，公司總股本為14,935.20萬股，公司實際控制人直接持有公司6,769.28萬股，占公司總股本的45.32%。數(shù)量為上限3,300萬股，完成后，直接持有公司本次后總股本八、本次前滾存未分配利潤處公司本次前的滾存未分配利潤。九、上市地點十、本次非公開決議有效期十一、本次方案取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序本次方案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議及公司2016年第二次臨時股東大會決議通過，并于2016422日經(jīng)公司第二屆董事會第二十九次會議更新修訂，本次方案尚需通過中國核準。第二節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金投資計公司本次非公開募金總額不超過90,100萬元，扣除費用后將序項目名稱募金投資額12合二、募金運用必要性及可行性分（一）紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠1、項目實施的必要性代，大數(shù)據(jù)日漸成為與自然資源、人力資源一樣重要的資源。近億元，增速達38%。預(yù)計2016至2018年數(shù)據(jù)市場規(guī)模還將維持40%左ITDT時代，大數(shù)據(jù)的重要性得到了國際上的廣泛認同。2012年在全球率先推出的“大數(shù)據(jù)行動計劃（Bigdatainitiative）”，據(jù)理念、創(chuàng)建開放式數(shù)據(jù)孵化器、在成員國創(chuàng)建數(shù)據(jù)處理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)等。2012年重點關(guān)注大數(shù)據(jù)應(yīng)用所需的社會化等智能技術(shù)開發(fā)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)IT創(chuàng)新、新醫(yī)療技術(shù)開發(fā)、緩解交通擁堵等公共領(lǐng)域應(yīng)用等。在我國，20143月，電氣（GE）通過其建設(shè)的Predix工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，可以智能化地完成對生產(chǎn)設(shè)如海爾搭建的S 而大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，正極大地促進著各產(chǎn)業(yè)的效率提升和創(chuàng)新進步。麥肯錫2011年報告，大數(shù)據(jù)為的醫(yī)療服務(wù)業(yè)每年節(jié)省3000億，幫助零售業(yè)凈利潤增長60％，幫助制造業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、組裝等環(huán)節(jié)節(jié)省50%的成本。國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)整體大而不強，需要通過大數(shù)據(jù)助推紡織業(yè)效率提升和產(chǎn)業(yè)整合紡織產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國家和數(shù)據(jù)，球進一步提高，國際市場占有率超過世界的三分之一售數(shù)據(jù)、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等的分析，可以加強單個企業(yè)的精細化管理程度，從產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)備和原料采購、制程、精準、物流等多個方面提升基于公司自身發(fā)展，需要通過項目實施實現(xiàn)式發(fā)2、項目實施的可行性大數(shù)據(jù)已成為國家，大數(shù)據(jù)與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的鼓勵政策不斷臺近年來，我國不斷推出支持和鼓勵大數(shù)據(jù)與各產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的相關(guān)政策。2015年5造2025度融合來引領(lǐng)和帶動整個制造業(yè)的發(fā)展，進而實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)2015年8公司的技術(shù)服務(wù)商地位和在紡織中的卡位優(yōu)勢，有利于項目實施過對行業(yè)技術(shù)的把握，成為行業(yè)的組織者。與紡織產(chǎn)業(yè)的制造商和貿(mào)易商不存在競爭關(guān)系，業(yè)內(nèi)公高，能夠成為創(chuàng)新技公司通過引進人才和謀求外部合作，持續(xù)加強大數(shù)據(jù)方面的人力和技術(shù)儲備，為項目的實施打下了堅實基礎(chǔ)自2015年起，公司開始謀求與大數(shù)據(jù)領(lǐng)軍企業(yè)的外部合作。2015年4金電聯(lián)行大數(shù)據(jù)技術(shù)。其中公司以現(xiàn)金出資2400萬元，占資本的行增資后20%股權(quán)，2016年3月，公司與金電聯(lián)行出資設(shè)立了貴陽三聯(lián)金電民生產(chǎn)業(yè) ，其中公司出資8,000萬元，占資本的80%，金電聯(lián)行出資2,000萬元，占比20%。金電聯(lián)行于2007年在成立，擁有中國第一批自主知識的大數(shù)據(jù)信大數(shù)據(jù)領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)底蘊。目前公司通過與金電聯(lián)行的合作，已經(jīng)完成可靠和廣泛的數(shù)據(jù)源，為項目提供了有力保 （二）補充流動1、公司未來主營業(yè)務(wù)的發(fā)展需要充足的營運2015年以前，我國錦綸行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)值和銷售量持續(xù)增加，進而2015研發(fā)的持續(xù)投入以及預(yù)收款的減少均增加了公司未來對營運的需求。2、公司處于業(yè)務(wù)擴展的關(guān)鍵時期，需要支的融合發(fā)展和協(xié)同效應(yīng)，提升公司對紡織產(chǎn)業(yè)的理解力和。3、補充流動將增強公司實力，為公司持續(xù)發(fā)展提供保自上市以來，公司銀行借款余額持續(xù)增加。2015年末公司長短期借款余額合計達1.95億元，較2014年末的5,000萬元增長了2.9倍。本次非公開完三、本次募金投資項目的基本情（一）紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠項目1、項目概況 臺，并提業(yè)信息咨詢服務(wù)，包括原材料供應(yīng)量及價格趨勢分析和、產(chǎn)品2、項目投資概算項目名稱項目投資總額（萬元募金投資總額（萬元小3、項目進度4、項目效益分析5、項目立項及其他相關(guān)手續(xù)進展情 （二）補充公司流動四、本次對公司經(jīng)營管務(wù)狀況等的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影響司于2015年4月設(shè)立了面向創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)的眾成創(chuàng)新信息產(chǎn)業(yè)投資基金。（二）對公司財務(wù)狀況的影響利于充實、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供良好保障。營的壓力，降低財務(wù)成本，提升公司的能力和財務(wù)狀況的穩(wěn)定性。第三節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的與分一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計劃，公司章程等是否進行調(diào)整；預(yù)計股東結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動情況（一）本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計本次非公開募金將用于紡織產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)工廠項目的建設(shè)和補充營（二）公司章程等是否進行調(diào)整（三）預(yù)計股東結(jié)構(gòu)變動情況（四）預(yù)計高管結(jié)構(gòu)變動情（五）預(yù)計業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動情況二、本次后上市公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情三、本次完成后，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況四、本次完成后，上市公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形五、上市公司負債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增加負債（包括或有負債）的情況，是否存在負債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況六、本次有關(guān)的風(fēng)險說明（一）募金投資項目實施風(fēng)（二）募投項目收益達不到預(yù)期的風(fēng)險盡管公司對本次募金投資項目進行了認真的市場及嚴格的可行性產(chǎn)品或服務(wù)銷售仍然會存在各種不可預(yù)見因素，若本次募金擬投資項目達到預(yù)期的效益水平，則人可較好的消化折舊、攤銷費用增加對能力帶（三）錦綸行業(yè)投資速度放緩給公司帶來的風(fēng)險 料供應(yīng)及下游市場需求變化情況等因素影響，錦綸行業(yè)的投資速度將有可能放影到公的務(wù)張速和水。（四）客戶集中度較高的風(fēng)險的業(yè)務(wù)合同等情形，將對公司的水平產(chǎn)生較大的影響。（五）本次非公開的風(fēng)（六）因新股導(dǎo)致股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng)（七）價格波動風(fēng)七、公司利潤分配政策和執(zhí)行情況（一）公司利潤分配政策根據(jù)《公司法》、中國《關(guān)于進一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）以及《上市公司指引第3號—上市公司現(xiàn)金票或者現(xiàn)金與相結(jié)合的方式分配股利。公司實施利潤分配應(yīng)當遵循以下規(guī)對于當年但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會應(yīng)在定期報對此獨立意見；配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的；10%的意見制定或調(diào)整股東回報計劃，獨立董事應(yīng)當對此獨立意見。及監(jiān)事會對提請股東大會審議的利潤分配政策預(yù)案進行審核并出具意見。的稅后利潤）為正值、且經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為正值且不低于當年可分配利潤的公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募金項目除外。金（包括超募）后的余額的30%。公司董事會可以根據(jù)公司的狀況及需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分每年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。6、股利分配的條件：在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入外，提出并實施股利分配預(yù)案。公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、情況、利潤分配預(yù)案明確的獨立意見。利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通股東大會對利潤分配預(yù)案進行審議時，應(yīng)當通過多種主動與股東本方案或新股方案的執(zhí)行情況。公司上一會計年度實現(xiàn)，董事會未制訂現(xiàn)金利潤分配預(yù)案或者按獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)當對此審核意見（二）最近三年利潤分配及未分配利潤使用情況1、公司最近三年權(quán)益分派情況2014年度：201542720142015年度：20164182、公司最近三年的現(xiàn)金分紅情分紅年度現(xiàn)金分紅金額（含稅普通股股東的凈利潤通股股東的凈利潤的比率2015201420133、公司最近三年未分配利潤的使用安排于各項業(yè)務(wù)發(fā)展投入及補充流動，以滿足公司各項業(yè)務(wù)拓展的需求，提（三）股東分紅回報規(guī)劃和可操作性，明確公司本次上市后對新老股東的分紅回報，便于股會第三次會201427日召2013年年度股東大會1、分紅回報規(guī)劃所考慮因素展實際、股東要求和意愿、社會成本、外部融資環(huán)境等因素后，建立對投2、分紅回報規(guī)劃的制定原則少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。3、分紅回報規(guī)劃的制定周期股東回報計劃不得以下原則，即公司應(yīng)當主要采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于