中國天然氣需求情況分析

中國天然氣需求情況分析

天然氣的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括城鎮(zhèn)燃?xì)?、天然氣發(fā)電、工業(yè)用氣（含工業(yè)燃料和化工用氣），其中城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)用氣對天然氣消費的貢獻(xiàn)較大。國家發(fā)改委等多部委在《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（發(fā)改能源〔2017〕1217號）中提出，將“北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)和民用煤改氣、天然氣調(diào)峰發(fā)電、天然氣分布式、天然氣車船作為重點”。

城市燃?xì)猓?017年，即使考慮到部分需要受到壓制，城市燃?xì)忸I(lǐng)域需求885億立方米，占比37.6%，同比增長14.2%。

工業(yè)燃料：2017年，工業(yè)燃料領(lǐng)域需求727億立方米，占比30.9%，同比增長20.2%；

發(fā)電領(lǐng)域：2017年，發(fā)電領(lǐng)域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長22.9%；

化工領(lǐng)域：2017年，化工領(lǐng)域需求273億立方米，占比11.6%，同比增長9.2%。2017年天然氣需求比例

國家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，同比增長15.3%。與2016年同比增速（6.68%）相比有了顯著提高（注：根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》2018版中數(shù)據(jù)，我國2016、2017年天然氣消費量分別為2094和2404億立方米，同比增速分別為7.6%和14.8%，略有不同但發(fā)展趨勢一致）。2017年天然氣消費的主要增量來自煤改氣工程的大力實施以及燃?xì)怆姀S的全面投運，因此，城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電等兩個領(lǐng)域的天然氣消費維持了較高增速；2016年受工業(yè)領(lǐng)域盈利水平相對不高及產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017年增速轉(zhuǎn)負(fù)為正實現(xiàn)增長。產(chǎn)能過剩影響，工業(yè)用用氣持續(xù)低迷，而工業(yè)用氣端的工業(yè)燃料和化工用氣受工業(yè)煤改氣影響，2017年增速轉(zhuǎn)負(fù)為正實現(xiàn)增長。2016-2017年我國天然氣消費增量對比

雖然工業(yè)燃料和化工用氣在2017年有所增長，但是在天然氣消費中的比重卻在逐步降低；城鎮(zhèn)化程度的提升和煤改氣的爆發(fā)式增長使得城鎮(zhèn)燃?xì)馐褂昧吭?017年占比達(dá)到39.3%，位居第一。天然氣消費各領(lǐng)域占比情況

城鎮(zhèn)燃?xì)獾男枨笤隽恐饕獊碜运膫€部分：城鎮(zhèn)化人口增加帶來的一般生活用氣量提升；城鎮(zhèn)“煤改氣”項目增加帶來的集中供熱用氣量提升；鄉(xiāng)村“煤改氣”項目帶來的壁掛爐用氣量提升；LNG重卡/CNG客車保有量提升帶來的車用天然氣用氣量提升等四個方面。

1、一般生活用氣需求情況分析

城市燃?xì)猓骸?+26”城市，2017年規(guī)劃煤改氣戶數(shù)355萬戶，根據(jù)統(tǒng)計實際完成425萬戶；2018年，規(guī)劃完成392萬戶，規(guī)劃數(shù)超過2017年。根據(jù)測算，2018年預(yù)計新增居民月度需求6.4億立方米。

工業(yè)燃料：“2+26”城市，2017年規(guī)劃淘汰燃煤鍋爐5.5萬蒸噸，2018年規(guī)劃完成1.6萬蒸噸，規(guī)劃數(shù)較17年有縮量。根據(jù)測算，2018年預(yù)計新增工業(yè)月度需求1.5億立方米。2017-2018天然氣新增需求情況

城市燃?xì)猓貉a(bǔ)貼之下，氣價比突出。從經(jīng)濟(jì)性角度分析天然氣替代煤炭的可行性，按照當(dāng)前河北地區(qū)居民用天然氣價位2.25元/立方米，在財政補(bǔ)貼下，居民用天然氣總費用在1830元/年，相較于煤炭的2520元/年和電力的4000元/年，居民用天然氣在經(jīng)濟(jì)性上已具備明顯優(yōu)勢。天然氣經(jīng)濟(jì)性提升將順利推動居民對于天然氣的消費意愿，從而推動城市燃?xì)獾男枨蟠蠓嵘?城市燃?xì)庋a(bǔ)貼情況2017-2020年煤改氣戶數(shù)預(yù)測2017-2020年京津冀天然氣需求情況預(yù)測

根據(jù)《“十三五”全國計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中有關(guān)內(nèi)容，測算得出“十三五”期間城鎮(zhèn)天然氣使用人口年均復(fù)合增速8%，則2018年城鎮(zhèn)天然氣的新增使用人口為0.31億。隨后假設(shè)平均家庭戶規(guī)模為3人/戶，戶均一般生活用氣將在2018年達(dá)350立方米/戶（北京階梯燃?xì)鈨r第一檔戶年用氣量標(biāo)準(zhǔn)），預(yù)計2018年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費的增量為36億立方米。（根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告2018》，2017年我國新增用氣人口為0.4億，則測算2017年一般生活天然氣消費增量為47億立方米）.2018年城鎮(zhèn)化一般生活天然氣消費量測算

2、城鎮(zhèn)天然氣供暖需求情況分析

根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“煤改氣”要在有條件城市城區(qū)和縣城優(yōu)先發(fā)展天然氣供暖，城鄉(xiāng)結(jié)合部延伸覆蓋，農(nóng)村地區(qū)積極推廣。根據(jù)不同清潔供暖的適用范圍，燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)機(jī)組和熱電冷三聯(lián)供分布式機(jī)組適用于公用建筑的基礎(chǔ)熱源；燃?xì)忮仩t（房）則適用于集中供熱的調(diào)峰熱源；分戶燃?xì)獗趻鞝t作為集中供熱的有效補(bǔ)充，也適用于獨棟別墅或城中村、城郊村等居民用戶分散的區(qū)域。

按照《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》，“2+26”城市的城鎮(zhèn)地區(qū)受益于“煤改氣”工程，2017-2021年五年將新增天然氣需求146億立方米，平均每年需求增量約為29億立方米。由于2017年“煤改氣”工程超預(yù)期執(zhí)行，預(yù)計2017年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費量大于平均水平，或達(dá)50億立方米。而在17年煤改氣進(jìn)度超預(yù)期的情況下，能源局在《2018年能源工作指導(dǎo)意見》中提出要按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進(jìn)、量力而為、以氣定改”的原則推進(jìn)“煤改氣”工程，“煤改氣”推進(jìn)力度將更貼近計劃，預(yù)計2018年城鎮(zhèn)天然氣供暖消費量增量為30億立方米鄉(xiāng)村“煤改氣”.

根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》的有關(guān)要求，2017年10月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上。其中，北京市30萬戶、天津市29萬戶、河北省180萬戶、山西省39萬戶、山東省35萬戶、河南省42萬戶，共計355萬戶。假設(shè)其中共有300萬戶采用“煤改氣”，加上超額完成的戶數(shù)有望達(dá)350萬戶，戶均用氣達(dá)1000立方米，預(yù)計2017年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費增量可達(dá)35億立方米。

進(jìn)一步分析，假設(shè)鄉(xiāng)村平均家庭戶規(guī)模4人/戶，以2017年鄉(xiāng)村人口為基數(shù)測算，2017年京津冀及周邊地區(qū)鄉(xiāng)村完成“煤改氣”的戶數(shù)占比約為10%，未來“煤改氣”仍有較大空間。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、煤炭供給側(cè)改革的背景下，2018年鄉(xiāng)村“煤改氣”將繼續(xù)推進(jìn)，但考慮到2017年超預(yù)期、政策變化、管道鋪設(shè)、氣源供應(yīng)等原因，2018年的“煤改氣”工作將嚴(yán)格遵循“以氣定改”的要求，2018年規(guī)劃及最終完成“煤改氣”的戶數(shù)將趨于統(tǒng)一，預(yù)計去年存量加上今年增量的“煤改氣”戶數(shù)將達(dá)400萬戶，按照戶均用氣1000立方米的估算，預(yù)計2018年鄉(xiāng)村“煤改氣”天然氣消費增量約為40億立方米。京津冀及周邊地區(qū)完成“煤改氣”農(nóng)村戶數(shù)情況我國天然氣汽車保有量

測算的2017年在城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略龅奶烊粴庀M量增量為187億立方米，略低于《中國天然氣發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)（208億立方米），部分原因可能是由于“煤改氣”和冬季氣溫偏低帶來的超預(yù)期增量。而預(yù)計2018年在城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略龅奶烊粴庀M量增量將略低于2017年的水平，達(dá)161億立方米。城鎮(zhèn)燃?xì)舛诵略鎏烊粴庀M量預(yù)測

3、天然氣發(fā)電需求情況分析

天然氣發(fā)電有著循環(huán)熱效率高（熱電聯(lián)供）、環(huán)境效益好等特點，天然氣價格逐步走向市場定價機(jī)制也進(jìn)一步推動了天然氣發(fā)電的發(fā)展。

我國氣電裝置天然氣需求量經(jīng)歷了2014-2015年的需求增速放緩，從2016年開始重啟快速增長模式。2017年發(fā)電領(lǐng)域需求467億立方米，占比19.9%，同比增長22.9%。

以目前天然氣價格測算出的平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE，levelizedcostofelectricity）均高于目前各地區(qū)的上網(wǎng)價格，氣電裝置經(jīng)濟(jì)性尚顯不足。其中燃?xì)獬杀菊急冗_(dá)到74%，所以氣價是影響集中式發(fā)電項目上網(wǎng)電價的最主要因素.

氣價下調(diào)+政策補(bǔ)貼推動氣電裝置性價比提升。（1）天然氣價格逐步走低；（2）政策補(bǔ)貼力度加強(qiáng)天然氣下調(diào)+政策補(bǔ)貼推動氣電裝置性價比提升

根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，天然氣發(fā)電領(lǐng)域?qū)⒅饕塾谔烊粴夥植际侥茉?、天然氣調(diào)峰電站和天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。

2018年按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中2020年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模1.1億千瓦的目標(biāo)，假設(shè)未來三年天然氣發(fā)電裝機(jī)容量平穩(wěn)增長，2018-2020年燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)年均復(fù)合增速為13%，較2017年8.9%的增速有明顯提升。因此預(yù)計2018年天然氣發(fā)電的消費增量將較2017年有顯著增長，增量達(dá)90億立方米，增速為21.1%我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量增長情況

4、工業(yè)用氣需求情況分析

工業(yè)用氣主要包括兩個方面，一是工業(yè)企業(yè)將天然氣作為燃料使用氣量，二是城市中鍋爐、窯爐的使用氣量?；び脷饬肯鄬ζ椒€(wěn)，主要的增量來自于燃煤鍋爐替代。

工業(yè)燃料：小燃煤鍋爐出清是方向。

我國燃煤鍋爐占比達(dá)85%，容量小的鍋爐占比達(dá)48%。我國鍋爐主要分為電站鍋爐和工業(yè)鍋爐，而工業(yè)鍋爐分為燃煤鍋爐、燃?xì)夂腿加湾仩t兩類，其中分散采暖主要以燃煤小鍋爐為主。截止至2014年，我國燃煤工業(yè)鍋爐約46萬臺，總?cè)萘考s300萬MW，占總臺數(shù)和總?cè)萘康?5%和85%；臺數(shù)的25%、總?cè)萘康?5%為燃油、燃?xì)忮仩t；小于35t/h的占總?cè)萘康?8%，約144萬MW。我國鍋爐的總體特征為量大、容量小和燃煤為主，鍋爐結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。工業(yè)燃煤鍋爐占比情況鍋爐容量大小占比

燃?xì)忮仩t性價比仍低于燃煤鍋爐。根據(jù)《燃?xì)饧叭济哄仩t綜合成本的對比分析》，采用15t/h額定蒸發(fā)量的燃煤和燃?xì)忮仩t作為分析樣本，綜合考慮折舊、燃料成本、人工成本、環(huán)保成本及其它成本，目前燃煤鍋爐鈍器綜合成本遠(yuǎn)低于燃?xì)忮仩t。燃?xì)饧叭济哄仩t綜合成本的對比分析

假設(shè)燃煤鍋爐改為燃電鍋爐比例為40%、一蒸噸燃?xì)忮仩t耗氣量為80立方米/小時，全年運行3500小時，2018年新增天然氣需求量高達(dá)17.9億立方米。燃?xì)忮仩t耗氣量預(yù)測

根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的相關(guān)要求，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進(jìn)重點城市“煤改氣”工程，替代燃煤鍋爐18.9萬蒸噸。2017年8月，環(huán)保部等多部委印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（環(huán)大氣[2017]110號），提出2017年10月底前，納入2017年度淘汰清單中的4.4萬臺燃煤鍋爐全部“清零”，燃煤鍋爐替代空間共計61582蒸噸。假設(shè)2017年燃煤鍋爐替代工作順利完成；2018-2020年每年的燃煤鍋爐替代量均為4.2萬蒸噸，圓滿完成18.9萬蒸噸的替代任務(wù)；替代的燃煤鍋爐中，假設(shè)“煤改氣”占比達(dá)80%，每小時每噸蒸汽消耗天然氣40立方米，鍋爐年利用小時數(shù)由2017年的3000小時提升至2018年的3500小時。測算工業(yè)燃料在2017、2018年的增量分別為60億立方米（《中國天

然氣發(fā)展報告》工業(yè)燃料的實際增量為48億立方米）、48億立方米，2018年增速基本與2017年持平?；び脷忸A(yù)計也將基本維持去年增速，2018年增量達(dá)10億立方米燃煤鍋爐“煤改氣”增量預(yù)測

為在經(jīng)歷了2017年的“氣荒”之后，我國會對“煤改氣”、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)等增加天然氣消費的領(lǐng)域更加謹(jǐn)慎，天然氣消費仍將維持增我國天然氣消費量將達(dá)2695億立方米，同比增長13.6%，增速較2017年的15.8%有一定回落。我國天然氣消費情況預(yù)測（保守）我國天然氣消費情況預(yù)測（保守）

另一方面，如果根據(jù)我國2018年1-6月累計天然氣消費量增速情況通過增速外延法進(jìn)行估計，我國2018年全年天然氣消費量將達(dá)2777億立方米，同比增長17.0%，這也將超過2017年的同比增速。但是隨著LNG價格淡季不淡，結(jié)合天然氣發(fā)電領(lǐng)域的政策急剎車以及冬季限工保民措施，下半年的天然氣消費量有較大概率無法維持上半年的高增速，2777億立方米或?qū)⑹俏覈?018年天然氣消費的上限。我國天然氣消費情況預(yù)測（增速續(xù)延