2022-2023年鐘表行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：夏勛怡2022-2023年鐘表行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義鐘表是一種計時的裝置，也是計量和指示時間的精密儀器。鐘表通常以內(nèi)機的大小為根據(jù)區(qū)分，鐘的直徑和厚度較大，按照國際慣例，手表的直徑一般在37毫米以下，是人類所發(fā)明的最小、最堅固、最精密的機械之一。按照不同原動力分類，鐘表還可以分為機械鐘表和電子鐘表，機械鐘表用或彈簧的釋放能量為動力，指針指示和計量時間；電子鐘表以電能為動力，有液晶顯示數(shù)字式和石英指針式。鐘表行業(yè)定義由天津、上海試制出第一批國產(chǎn)手表。經(jīng)過三十多年來不斷地進行技術(shù)改造和技術(shù)改進，我國手表行業(yè)已形成具有相當生產(chǎn)能力和配套完整的工業(yè)體系。行業(yè)發(fā)展歷程1955年手表產(chǎn)量達6700多萬只，其中石英電子表2900多萬只，手表產(chǎn)量居世界第四位。1988年產(chǎn)業(yè)鏈上游鐘表行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鐘表行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游鐘表行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鐘表企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游鐘表行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02鐘表行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對鐘表行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為鐘表行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持鐘表行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)鐘表行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為鐘表行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國鐘表的發(fā)展經(jīng)歷了2000多年歷史，由于時代背景、審美及技術(shù)的發(fā)展和人們生活方式的演變，鐘表在體積、裝飾、技術(shù)、造型等方面都有巨大革新。然而隨著信息化時代的巨大改變，目前鐘表行業(yè)起原有的時間屬性逐漸減弱，其裝飾和外觀作用越發(fā)重要。中國鐘表行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)中國鐘表行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鐘表受疫情影響比較嚴重，2020年中國規(guī)模以上企業(yè)鐘產(chǎn)量為11120.75，同比2019年減少18.27%，表產(chǎn)量為8558.56，同比2019年減少36.24%。就資產(chǎn)和成本狀況而言，經(jīng)濟向好，人們手中有余錢時，他們更偏向于購買平均價格更高的機械表。遭遇經(jīng)濟危機，錢包緊縮時，受到影響更大的也是機械表。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上鐘表企業(yè)營業(yè)成本總額為236.38億元，同比2019年減少20.19，資產(chǎn)總額反而有所增長，2020年為280.54億元。行業(yè)現(xiàn)狀2018-2020年，中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展實現(xiàn)了高增長，2021年鐘表行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長達到2298.3億元。2020年中國鐘表行業(yè)市場規(guī)模為2073億元，其中，二手鐘表市場規(guī)模為1209億元，新鐘表行業(yè)為870.3億元，維修市場相對其他市場規(guī)模較小，為106億元，售后維修是影響消費者行為的重要因素，也是我國鐘表市場中還有待完善發(fā)展的部分。根據(jù)中國鐘表協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國近年來鐘表工業(yè)產(chǎn)值較為穩(wěn)定，2020年受新冠肺炎疫情影響生產(chǎn)總值同比下降了29.4%，2021年市場各行業(yè)逐漸恢復運行，鐘表工業(yè)產(chǎn)值也迅速從疫情影響中恢復，達到635億元，與疫情前2019年的681億元僅相差46億元，生產(chǎn)活動逐漸恢復穩(wěn)定狀態(tài)。行業(yè)現(xiàn)狀我國鐘表生產(chǎn)工廠集中在廣東和福建地區(qū)，廣東手表廠生產(chǎn)的表類產(chǎn)品質(zhì)量較高且有較大生產(chǎn)規(guī)模和較為完善的配套服務(wù)，福建工廠主要生產(chǎn)廉價鐘表。2021年我國鐘總產(chǎn)量為11320.76萬只，其中福建是我國生產(chǎn)鐘的主要地區(qū)，2021年生產(chǎn)鐘95099萬只，占總體產(chǎn)量比例為894%，廣東地區(qū)生產(chǎn)鐘1277.79萬只，占比129%。2021年我國表累計生產(chǎn)9690.2萬只，同比增長199%，其中廣東是表的主要生產(chǎn)地，生產(chǎn)量占全國比為889%，生產(chǎn)表80313萬只，福建為第二大生產(chǎn)地，2021年生產(chǎn)表11246萬只，占比157%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)經(jīng)濟指標2021年，我國鐘表與計時儀器制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額154元，同比增長07%，營業(yè)收入利潤率為94%，我國2021年輕工業(yè)行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.3%，由于我國國產(chǎn)鐘表企業(yè)的主要產(chǎn)品為中低端產(chǎn)品，附加值較低，與進口品牌相比缺乏競爭力，因此鐘表獲利較少，鐘表行業(yè)利潤水平略低于輕工業(yè)整體平均水平。從虧損情況看，鐘表行業(yè)虧損較2020年減少，行業(yè)累計虧損額為17億元，比2020年同期下降141%。進出口情況疫情之下中國消費者對高端進口表需求強烈，中國高端鐘表需求依然強勁，發(fā)展空間大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年以前我國鐘表出口額高于進口額，出口額整體有下落趨勢，進口額逐年增長，2020年我國鐘表進口額超過出口額達到45億美元，2021年進口額增加13億美元，同比增長28.9%。從進出口數(shù)量上來看，我國鐘表出口數(shù)量總體高于進口數(shù)量，細分種類來看，表及表心的進出口數(shù)量均高于鐘及鐘心的進出口數(shù)量。2021年我國鐘表出口量為8.7億只，進口量為06億只，結(jié)合進出口金額，我國出口的鐘表平均單只價格較低，進口的鐘表價格更高。鐘表用工和銷售等受疫情影響有較大困難，外貿(mào)出口量短時間內(nèi)仍難以恢復。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一鐘表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛鐘表行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。鐘表行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。鐘表行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約鐘表行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。鐘表行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國鐘表行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞與其他國家和地區(qū)相比，中國消費者個人奢侈品消費支出較高，在全球消費品市場中占較大比重。2020年中國個人奢侈品消費支出共計16880億元，其他國家支出9210億元，中國奢侈品消費市場廣闊，消費者主要的消費品類中包括珠寶和腕表等服飾類奢侈品，加上各個電商軟件、營銷軟件的宣傳，奢侈品消費市場發(fā)展迅速。奢侈品消費行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞當前，我國進入中等偏上收入水平國家，需求出現(xiàn)了新升級，由中低端消費向中高端消費升級、由傳統(tǒng)消費向新型消費升級。消費需求升級拓展新領(lǐng)域行業(yè)驅(qū)動因素2品牌偏好鐘表作為時尚穿搭中的熱門營銷單品，在現(xiàn)代年輕群體消費市場中占有一席之地。根據(jù)消費者偏好調(diào)查統(tǒng)計顯示，我國智能手表類和年輕潮牌類鐘表占比較大，分別為46.5%、46%，各類型品牌的偏好差距較小，消費者對鐘表類型的需求向多元化方向發(fā)展。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國國產(chǎn)鐘表質(zhì)量提升工程路途遙遠任務(wù)繁重；智能手表攜智能制造和互聯(lián)網(wǎng)便利擠占傳統(tǒng)手表市場；中國鐘表產(chǎn)品同質(zhì)化仍然嚴重，工業(yè)設(shè)計水平亟待提高；制造業(yè)人才短缺，來源匱乏，制約發(fā)展。中國國產(chǎn)鐘表面臨挑戰(zhàn)行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，鐘表行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鐘表行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，鐘表行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鐘表行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后鐘表行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范鐘表行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用鐘表行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證鐘表行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鐘表行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鐘表行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鐘表行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為鐘表行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鐘表行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鐘表行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土鐘表行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鐘表行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1趨勢1消費市場的變化推動鐘表行業(yè)競爭格局的不斷變化，中高端品牌市場份額隨著消費水平的提高進一步擴大，并持續(xù)向年輕化消費群體下沉趨勢2輕奢、小眾品牌層出不窮，以滿足消費者個性化、多元化的消費需求，行業(yè)競爭進一步加劇。與此同時，經(jīng)濟增長及政策引導之下，鐘表行業(yè)所對應(yīng)的中等收入群體持續(xù)擴大；日趨個性化的消費需求，為細分市場提供了發(fā)展空間行業(yè)發(fā)展趨勢2趨勢3電商平臺的快速發(fā)展，推動零售業(yè)務(wù)整體向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，線上線下渠道向一體化融合；免稅渠道的發(fā)展，也給鐘表行業(yè)帶來新的機遇。國產(chǎn)鐘表話語權(quán)加重目前我國鐘表行業(yè)的地位將從世界鐘表產(chǎn)業(yè)的外圍圈開始進入到核心圈，從配角逐步變?yōu)橹鹘?，在話語權(quán)、定價權(quán)上將日趨改變。造成新變化的理由:一是我國鐘表行業(yè)的體量巨大(包括生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、出口貿(mào)易量、金額、國際標準制訂權(quán)等)逐步從從屬地位轉(zhuǎn)變?yōu)橹涞匚?二是互聯(lián)網(wǎng)+和智能手表的發(fā)展可能對世界鐘表產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌，世界鐘表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“彎道”已經(jīng)形成，我國具有強大的電子工業(yè)優(yōu)勢和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，“彎道超車”的契機已經(jīng)來臨;三是世界鐘表最大的市場在中國，不僅是中低端鐘表市場，高端鐘表的最大絕對值也是中國市場，過去我國對這個資源沒有足夠重視，今后將會加重凸現(xiàn)話語權(quán)、定價權(quán)等支配地位。鐘表行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。鐘表行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼鐘表行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為鐘表行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此鐘表行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融