2022-2023年動力電池回收行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：溫惠玲2022-2023年動力電池回收行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車等提供動力的蓄電池。而動力電池回收是指對已使用過的報廢動力電池進行回收利用，防止其進入生態(tài)系統(tǒng)，對環(huán)境造成危害的一種行為。目前動力電池回收有梯次利用和再生利用兩種模式。電池的梯次利用分為兩個階段，第一階段是從眾多退役電池中挑出合規(guī)電池進行梯次利用;第二階段隨著技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)成熟，更多退役電池都能用，并且不同種類、不同狀態(tài)電池可以在一個系統(tǒng)使用，這個階段可能還需要2-3年來完善系統(tǒng)之后，才能具備商業(yè)化價值。目前尚處于探索應用模型、商業(yè)模型、安全模型的過程當中。梯次利用電池主要進入到備電、低速車等領(lǐng)域，而部分不合規(guī)退役電池進入到梯次利用后會帶來—定風險。而隨著動力電池質(zhì)量越做越好、壽命越來越長，加上換電模式的推廣，梯次電池的可能性會越來越天，占比也會越來越高。動力電池回收行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游動力電池回收行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，動力電池回收行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游動力電池回收行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于動力電池回收企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游動力電池回收行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》完善廢舊動力電池回收利用體系。完善管理制度，強化新能源汽車動力電池全生命周期溯源管理。推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。推進廢舊動力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應用。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域建設一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術(shù)的研發(fā)推廣力度?！丁笆奈濉睍r期“無廢城市”建設工作方案》支持金屬冶煉、造紙、汽車制造等龍頭企業(yè)與再生資源回收加工企業(yè)合作，建設―體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心和廢舊動力電池回收中心?！?030年前碳達峰行動方案》推進退役動力電池、光伏組件、風電機組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用國務院國務院國務院廢舊動力電池循環(huán)利用行動。加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。推動新能源汽車生產(chǎn)企亞和廢舊動力電池梯次利用企業(yè)通過自建、共建、授權(quán)等方式，建設規(guī)范化回收服務網(wǎng)點。推進動力電池規(guī)范化梯次利用，提高余能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術(shù)水平。加強廢舊動力電池再生利用與梯次利用成套化先進技術(shù)裝備推廣應用。完善動力電池回收利用標準體系。培育廢舊動力電池綜合利用骨干企業(yè)，促進廢舊動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)政治環(huán)境推動動力電池全價值鏈發(fā)展，建設動力電池高效循環(huán)利用體系;加快推動動力電池回收利用立法等規(guī)劃。明確指出，新能源汽車生產(chǎn)及梯次利用等企業(yè)應按照國家有關(guān)管理要求建立回收服務網(wǎng)點，新能源汽車生產(chǎn)、動力蓄電池生產(chǎn)、報廢機動車回收拆解、綜合利用等企業(yè)可共建、共用回收服務網(wǎng)點。動力蓄電池單體物理回收過程，銅、鐵、鋁元素的綜合回收率應不低于90%。鋰離子動力蓄電池材料中鎳、鈷、錳元素的綜合回收率應不低于98%，鋰元素的回收率應不低于85%，其他主要元素回收率應不低于90%;鎳氫動力蓄電池材料中鎳元素的回收率應不低于98%，稀土等具他元素回收率宜不低于95%?！缎履茉雌噭恿π铍姵鼗厥辗站W(wǎng)點建設和運營指南(征求意見稿)》《車用動力電池回收利用材料回收要求(征求意見稿)》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》動力電池回收行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對動力電池回收行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為動力電池回收行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持動力電池回收行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。目前，我國動力電池主要用作于新能源汽車的動力源，隨著近年來我國新能源汽車的火熱，全國新能源汽車的產(chǎn)銷不斷上升。在未來，隨著大批新能源汽車動力電池的退役，將帶來龐大的動力電池回收需求。據(jù)資料顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為355萬輛，同比增長159.5%；銷量為351萬輛，同比增長157.6%。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)動力電池回收行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為動力電池回收行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車動力電池的平均壽命一般在8年左右。照此推算，我國第一批大規(guī)模量產(chǎn)的動力電池已進入淘汰臨界點，疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張，我國動力電池回收市場爆發(fā)在即。據(jù)資料顯示，2021年我國動力電池回收市場規(guī)模達165億元，同比增長65%。由于新能源汽車動力電池的平均壽命一般在8年左右，可以預見，我國自2018年開始將進入動力電池大規(guī)模退役報廢期，促進我國動力電池回收行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國有25.6GWh的動力電池退役，到2025年將達172GWh。發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，動力電池作為新能源汽車的重要組成部分，其回收利用關(guān)系到新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要一環(huán)。目前，動力電池回收利用管理成效初現(xiàn)，截止2022年6月1日，工信部認定的新能源汽車動力電池回收服務網(wǎng)點共有14967個，其中廣東電池回收服務網(wǎng)點數(shù)量最多，達1511個，占比為10.1%，其次為江蘇和山東，回收服務網(wǎng)點數(shù)量分別為1101個和1083個，占比分別為7.4%、7.2%。行業(yè)現(xiàn)狀受益于碳中和要求提升，我國新能源汽車行業(yè)迅速增長，帶動動力電池需求增長。隨之而來的動力電池回收成為“難題”，目前而言我國動力電池行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈還未完全成型，市場總量較小。數(shù)據(jù)顯示2019年我國動力電池可回收總量為3GWh，隨著市場進一步發(fā)展，未來動力回收市場前景廣闊，或?qū)⒊蔀橄乱粋€千億規(guī)模的“藍?！笔袌?。鋰電池回收再利用價值高。目前退役鋰電池主要以數(shù)碼電池為主，數(shù)碼電池含有較多的鈷資源，具有較高的再生利用價值，因此退役數(shù)碼電池均被拆解再生利用。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全國回收廢舊鋰電池共19萬噸，其中用于再生利用的電池占2019年回收總電池量的96.7%，占據(jù)主流；用于梯次利用的電池為3%。2019年退役數(shù)碼鋰電池回收量為9.6萬噸，占市場理論廢舊數(shù)碼電池報廢總量47.7%；退役動力電池回收量3萬噸，占市場理論廢舊動力電池報廢總量28%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀專利情況從我國動力電池回收專利情況來看，隨著我國動力電池回收技術(shù)的不斷發(fā)展，近年來我國動力電池回收相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國動力電池回收相關(guān)專利數(shù)量為938個，同比增長9.1%。再生利用情況從我國動力電池再生利用情況來看，由于三元電池由于富含豐富的有價金屬，通常直接拆解回收。隨著動力電池回收量持續(xù)增加，回收技術(shù)水平提高，我國三元電池各金屬回收量將穩(wěn)步增加。據(jù)資料顯示，2021年我國三元電池中鋰回收量為0.09萬噸，鎳回收量為0.3萬噸，鈷回收量為0.2萬噸，猛回收量為0.22萬噸。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一動力電池回收應用領(lǐng)域廣泛動力電池回收行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。動力電池回收行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。動力電池回收行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約動力電池回收行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。動力電池回收行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國動力電池回收行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車在2011-2018年之間高速發(fā)展，銷售呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，7年間銷量增長超150倍，2019受補貼大幅度滑坡等影響，銷量有所下降，2020年疫情逆勢上升，達到了136.73萬輛的新高，同比2019年增長14%。隨著上游新能源汽車需求規(guī)?？焖僭鲩L，動力回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。上游新能源汽車行業(yè)需求驅(qū)動行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持對動力電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環(huán)保的定位，而且有利于對鋰鈷等資源的循環(huán)利用，降低對自然資源的依賴，意義重大。因此，近年來我國大力支持動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列支持政策，為動力電池回收產(chǎn)業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，動力電池回收行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC目前企業(yè)技術(shù)儲備不足，動力蓄電池生態(tài)設計、梯次利用、有價金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備有待突破。退役動力蓄電池放電、存儲以及梯次利用產(chǎn)品等標準缺乏；回收利用技術(shù)能力不足行業(yè)發(fā)展問題受技術(shù)和規(guī)模影響，目前市場上回收有價金屬收益不高，經(jīng)濟性較差。相關(guān)財稅激勵政策不健全，市場化的回收利用機制尚未建立。激勵政策措施保障少目前絕大部分動力蓄電池尚未退役，汽車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)、綜合利用等企業(yè)之間未建立有效的合作機制。同時，在落實生產(chǎn)者責任延伸制度方面，還需要進一步細化完善相關(guān)法律支撐；收利用體系尚未形成動力電池回收行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范動力電池回收行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用動力電池回收行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證動力電池回收行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：動力電池回收行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土動力電池回收行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，動力電池回收行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為動力電池回收行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，動力電池回收行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的動力電池回收行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土動力電池回收行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。動力電池回收行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1政策利好行業(yè)發(fā)展國家從2012年開始陸續(xù)出臺了多項動力電池回收相關(guān)政策。經(jīng)過十年的發(fā)展，動力電池回收體系正逐步規(guī)范完善。尤其2021年以來，政策加碼，2021年“加快建設動力電池回收利用體系”首次寫入政府工作報告，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提到動力電池回收行動是11個重點工程之一。隨著國家層面對動力電池回收產(chǎn)業(yè)高度重視，我國動力電池回收行業(yè)體系建設及行業(yè)發(fā)展也將逐漸提速。行業(yè)發(fā)展前景廣闊隨著近年來我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量及動力電池裝機量也隨之快速上漲，伴隨新能源汽車火熱發(fā)展而來的一個重要問題就是上游原材料的緊缺，而動力電池回收能夠在一定程度上緩解這個問題。目前新能源汽車動力電池的壽命一般在8年左右，可以預見，在未來隨著第一批新能源汽車動力電池退役浪潮的到來，我國動力電池回收市場需求也將持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢2各大企業(yè)布局推動行業(yè)發(fā)展隨著近年來動力電池回收行業(yè)潛力的顯現(xiàn)已經(jīng)國家政策的大力支持，越來越多的企業(yè)開始布局動力電池回收市場，其中不乏寧德時代、比亞迪等一些實力雄厚的老牌企業(yè)?？梢灶A見，在這些企業(yè)布局的推動下，我國動力電池回收市場將迎來充分競爭的局面，推動行業(yè)快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作成必然趨勢電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作是未來必然趨勢，這是動力電池回收過程的復雜性所決定的。無論是生產(chǎn)者責任延伸制度的建立還是環(huán)保成本內(nèi)部化的必然要求，位于消費終端的車企對所銷售的電動車有義務開展相關(guān)工作，也是最直接與消費者對接的環(huán)節(jié)，其優(yōu)勢在渠道，但其劣勢在于再利用和材料制造能力。因此，車企與電池企業(yè)的合作是重要趨勢。目前，我國電池產(chǎn)業(yè)鏈間的合作已在許多龍頭企業(yè)中有所展現(xiàn)。從開始的動力電池企業(yè)、材料企業(yè)、相關(guān)再生利用企業(yè)合作，越來越多的車企也將隨著梯次利用市場的打開而參與“合作聯(lián)盟”的模式。動力電池回收行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。動力電池回收行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給