全球無線運營支持系統(tǒng)計費市場概況

1、全球無線運營支持系統(tǒng)計費市場概況Frost & Sullivan公司中國部主管 王昕一、整體市市場狀況況 無無線運營營支持系系統(tǒng)(WWireelesss OOSS)計費解解決方案案提供商商目前面面臨著較較大范圍圍的競爭爭，除了了有來自自其他的的OSSS計費公公司的直直接競爭爭之外，還還有來自自無線服服務提供供商的競競爭，我我們稱之之為內(nèi)部部競爭。而而且在廣廣大的無無線計費費解決方方案市場場內(nèi)競爭爭的還有有咨詢公公司以及及系統(tǒng)集集成商。本本文著重重討論無無線OSSS計費費公司，為為了解該該特定的的市場細細分，也也有必要要了解一一個范圍圍較大的的無線計計費市場場的情況況。 無無線OSSS計費費市場

2、有有一種條條塊分割割的特征征，幾家家大的壁壁壘分明明的市場場競爭者者占據(jù)了了絕大部部分的市市場份額額。同時時無線數(shù)數(shù)據(jù)解決決方案是是一個正正在迅速速成長的的市場，在在該市場場中，OOSS新新興公司司（原來來是ISSP計費費公司）以以及傳統(tǒng)統(tǒng)的語音音服務提提供商正正在爭奪奪市場份份額。本本文中，市市場競爭爭者被劃劃分成兩兩個級別別。下面面是每個個級別的的特性的的描述，以以及每個個級別中中的競爭爭者名單單。第一級別競競爭者的的特點： 通常常提供一一套整合合的計費費解決方方案 滿足足全球大大多數(shù)無無線服務務提供商商的需求求 通常常他們不不只是提提供計費費解決方方案， 例如，他他們將客客戶關(guān)系系管理(

3、CRMM)、服服務實施施軟件、服服務保障障軟件或或者網(wǎng)絡絡硬件與與計費服服務捆綁綁起來一一同提供供 在提提供語音音計費解解決方案案方面有有很耀眼眼的歷史史業(yè)績 他們們收入中中的絕大大部分通通常通過過服務協(xié)協(xié)議或者者外包來來持續(xù)獲獲得 他們們通常是是較老的的一些計計費公司司，有很很高的品品牌知名名度第一級別的的公司主主要有如如下幾家家： Ammdoccs Coonveergyys Seema Luucennt EHHPT第二級別競競爭者的的特點： 著重重提供一一個計費費解決方方案中的的一個模模塊或者者特別方方面的服服務 許多多公司是是做IPP計費或或者新一一代通信信計費專專門技術(shù)術(shù)出身 通常常來

4、自IISP或或者有IInteerneet計費費解決方方案背景景 借助助合作伙伙伴關(guān)系系一同提提供多種種解決方方案、網(wǎng)網(wǎng)絡硬件件、或者者CRMM 其收收入的絕絕大部分分來自軟軟件的授授權(quán)使用用費 多是是最近幾幾年剛成成立的新新公司第二級別的的公司主主要有如如下幾家家： Daaleeen TTechhnollogiies Poortaal SSofttwarre Coompttel Noorteel Appogeee NNetwworkks Innnovvawaare 二、潛在的的無線計計費解決決方案市市場為了計算計計費解決決方案市市場規(guī)模模，很重重要的一一點就是是看最終終用戶的的數(shù)量。表表1顯示

5、示了按照照全球地地區(qū)、人人口、無無線用戶戶以及無無線滲透透的百分分比。220000年，需需要為將將近6億億用戶的的無線服服務計費費。為了了最佳地地量化無無線計費費市場的的潛在收收入，首首先設定定單位用用戶的費費用，然然后乘以以用戶數(shù)數(shù)。 Frrostt &SSulllivaan公司司評估后后認為，每每月為一一個無線線用戶出出具一張張無線服服務帳單單的全部部費用不不會超過過1.550美元元。這筆筆費用包包括了從從提供端端到端計計費解決決方案的的制作與與簡化過過程中的的所有工工作支出出。表1、無線線OSSS計費市市場：220000年全球球按照地地區(qū)劃分分的無線線用戶滲滲透率地區(qū)人口（百萬萬）無線用

6、戶（百萬）用戶滲透率率（）北美403.77 113.99 28.2歐洲818.00 195.22 23.9亞太3,4844.3 197.22 5.7拉美416.44 42.0 10.1其他915.55 48.7 5.3總計6,0377.9 597.00 9.9 注：所有數(shù)數(shù)字經(jīng)過過四舍五五入；基基年為220000年。資資料來源源：Frrostt & Sulllivvan 如如果按每每個用戶戶18美美元計算算，我們們就得到到表2所所示計費費解決方方案市場場的潛在在規(guī)模。220000年為全全球手機機服務的的最終用用戶計費費的潛在在市場規(guī)規(guī)模超過過了1000億美美金。我我們看實實際市場場規(guī)模，我我們

7、注意意到OSS計費費解決方方案提供供商僅僅僅占了117.66，實實際實現(xiàn)現(xiàn)收入大大約199億。我我們也注注意到按按照地區(qū)區(qū)的變化化，在北北美，OOSS計計費解決決方案提提供商實實際收入入占潛在在收入的的46.1，而而在亞太太地區(qū)，這這一數(shù)字字僅為44.6%。表2、20000年年全球無無線OSSS計費費市場：按照地地區(qū)劃分分的用戶戶市場潛在市市場規(guī)模模與實際際市場規(guī)規(guī)模地區(qū)無線用戶（百萬）潛在市場規(guī)規(guī)模（百萬美元元）實際市場規(guī)規(guī)模（百萬美元元）規(guī)模實現(xiàn)比比例（）北美 113.99 2,0500.2 945.00 46.1歐洲195.22 3,5133.6 580.00 16.5亞太 197.22

8、 3,5499.6 163.00 4.6拉美 42.0 756.00 104.00 13.8其他 48.7876.66 101.0011.5全球（合計計 ）597.4410,7446.001,8933.0 17.6 注：所有數(shù)數(shù)字經(jīng)過過四舍五五入；基基年為220000年。資資料來源源：Frrostt & Sulllivvan 表表3與圖圖1展示示了為獲獲得更多多計費解解決方案案的潛在在收入的的競爭情情況。無無線服務務提供商商，或者者稱為內(nèi)內(nèi)部競爭爭者，除除了在北北美，在在其它地地區(qū)都占占有最大大的市場場份額。但但在北美美很不幸幸，它被被OSSS計費提提供商擠擠了出去去。以下下是潛在在的無線線計

9、費市市場的競競爭群體體的優(yōu)劣劣對比。 內(nèi)部部競爭者者 劣勢： 對市場的反應較慢 缺乏專業(yè)知識 通常不是最先進的系統(tǒng) 優(yōu)勢勢： 費費用最低低 客客戶信息息安全度度最高 對對系統(tǒng)擁擁有最大大限度的的控制 劣勢 比內(nèi)部競爭者的費用高 劣勢 比內(nèi)部競爭者的費用高 比OSS計費解決方案提供商反應慢 比OSS計費解決方案提供商的專業(yè)水平低 其客戶信息安全性相對較低 對計費解決方案的控制較少 優(yōu)勢勢 比比內(nèi)部競競爭者對對市場的的反應快快 比比內(nèi)部競競爭者具具有更高高的專業(yè)業(yè)水平 通通常比OOSS計計費解決決方案費費用低 比比內(nèi)部競競爭者的的可靠性性高 OSSS計費費提供商商 劣勢 劣勢 最為昂貴 一般認為其

10、客戶安全性最高 一般認為其對系統(tǒng)的控制最低 對對市場的的反應時時間最快快 專專業(yè)知識識水平最最高 最最先進或或最前沿沿的系統(tǒng)統(tǒng) 可可靠性最最高表3、無線線OSSS計費市市場：220000年全球球按地區(qū)區(qū)劃分的的不同公公司類型型的整體體市場收收入（百百萬美元元）地區(qū)OSS 計計費公司司（百萬美元元）占該地區(qū)收收入比例例（%）無線服務提供商（百萬美元元）占該地區(qū)收收入比例例（%）咨詢公司/系統(tǒng)集成成商 （百萬美元元）占該地區(qū)收收入比例例（%）總計 （百萬美元元）北美 945.00 46.1 880.22 42.9 225.00 11.0 2,0500.2歐洲580.00 16.5 2,2000.0

11、 62.6 733.66 20.9 3,5133.6亞太 163.00 4.6 2,7000.0 76.1 686.66 19.3 3,5499.6拉美 104.00 13.8 550.00 72.8 102.00 13.5 756.00其他 101.00 11.5 700.66 79.9 75.0 8.4 876.66全球總計 1,8933.0 17.6 7,0300.8 65.4 1,8222.2 17.010,7446.00 注：所所有數(shù)字字經(jīng)過四四舍五入入；基年年為20000年年。資料料來源：Froost & SSulllivaan圖1、無線線OSSS計費市市場：220000年全球球按

12、照地地區(qū)劃分分的不同同公司類類型的整整體市場場收入估估計（百百萬美元元）注：所有有數(shù)字經(jīng)經(jīng)過四舍舍五入；基年為為20000年。資資料來源源：Frrostt & Sulllivvan三、全球無無線OSSS市場場規(guī)模與與市場份份額 如如表4所所示，220000財政年年度全球球無線計計費解決決方案市市場規(guī)模模為199億美元元。兩大大競爭者者Connverrgyss公司與與Amddocss公司占占整個份份額的662.22%。五五個一級級解決方方案提供供商囊括括了全球球市場份份額的882.22%。CConvverggys公公司致力力于北美美市場， Amddocss在全球球市場占占據(jù)顯要要地位，其其收入的

13、的絕大部部分來自自北美與與歐洲。實實際上，全全球計費費收入的的80.6%來來自歐洲洲與北美美，使得得它們成成為最盈盈利的地地區(qū)。如如表3所所示，OOSS計計費提供供商只占占潛在全全球無線線計費收收入的117.66%。表4、無線線OSSS計費市市場：220000年全球球按照收收入劃分分的公司司市場份份額公司2000年年收入（百萬美元元）2000年年市場份份額 （）Conveergyys/GGeneeva 626.0033.1Amdoccs 550.00 29.1Sema/LHSS 178.00 9.4Lucennt 100.005.3EHPT 100.00 5.3Compttel 22.0 1.

14、2Portaal 15.0 0.8Norteel 15.00.8Daleeen 12.0 0.6其他275.00 14.5全部 1,8933.0 100.00其他包括傳傳統(tǒng)固定定電話運運營商、地地區(qū)競爭爭者以及及其他無無線服務務提供商商。 注：所所有數(shù)字字經(jīng)過四四舍五入入；基年年為20000年年。資料料來源：Froost & SSulllivaan個案分析CONVEERGYYS 在在美國，CConvverggys公公司是計計費收入入的市場場領袖，由由它所計計費的美美國移動動用戶比比例最高高。它為為20000財政政年度美美國財政政收入貢貢獻了220多億億美元，該該公司在在其外包包計費方方面的專專

15、業(yè)知識識聞名遐遐邇，隨隨著近來來收購日日內(nèi)瓦技技術(shù)公司司（Geenevva TTechhnollogyy）,它它正在步步入軟件件授權(quán)使使用市場場。Coonveergyys公司司從美國國服務提提供商那那里獲得得了其收收入的絕絕大部分分，收購購Gennevaa公司將將有助于于它們在在全球擴擴展，尤尤其是進進入利潤潤較高的的歐洲市市場。AMDOCCSAmdoccs公司司全球市市場份額額比例較較大。它它宣稱全全球無線線用戶的的25由它來來計費，這這超過了了其他任任何一家家計費服服務提供供商。其其知名度度在計費費市場中中高于平平均水平平。Ammdoccs公司司收入的的7來來自軟件件授權(quán)使使用，993來來

16、自服務務。 PORTAAL SSOFTTWARREPortaal SSofttwarre公司司在新一一代通信信計費、IIP計費費方面的的知名度度極高。其其核心能能力在于于ISPP計費，它它在利用該技術(shù)來來進入計計費市場場。近來來，Poortaal公司司宣布了了它接到到了美國國在線（AAOL）的的大定單單。AOOL AAnywwherre是AAOL的的無線門門戶網(wǎng)站站，F(xiàn)rrostt & Sulllivvan公公司認為為Porrtall Sooftwwaree不久將將會介入入無線服服務計費費解決方方案市場場。由于于無線服服務提供供商提高高了數(shù)據(jù)據(jù)服務的的覆蓋程程度 ，PPorttal公公司會通通過其IIP計費費方面的的專業(yè)知知識以及及良好的的市場定定位來贏贏得市場場份額，SEMASema 電信公公司近起起伏較大大。在收收購其對對手LHHS后，SSemaa公司被被一家油油田服務務、資源源管理以以及測試試與交易易公司Scchluumbeergeer公司司購買。如如果所有有權(quán)以及及合并問問題能夠夠盡快解解決，那那么Seema公公司有能能力快速速增長。其其品牌知知名度由由于近來來的動蕩蕩而收到到影響，業(yè)業(yè)內(nèi)人士士在觀望望。Seema公公司有實實力Coonveergyys公司司和Ammdoccs公司司在計費費市場的