中國動力電池市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)課件

1、中國動力電池市場的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 程焱松 2019-1201中國動力電池市場的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 程焱松 2019-120101020304CONTENT02中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)中國動力電池市場面臨的機(jī)遇動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議01020304CONTENT02中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀中01中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀PART ONE0301中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀PART ONE03在希望與不安中前行在欣慰與擔(dān)擾中前進(jìn)一.中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀04在希望與不安中前行在欣慰與擔(dān)擾中前進(jìn)一.中國動力電池市場發(fā)展一.中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀05 在國家各種支持政策的拉動和市場推動

2、下，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，2019年1-11月產(chǎn)量為42.7萬輛，銷量為40.2萬輛，比同期分別增長59%和60.4%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到52萬輛，低于年初預(yù)期70萬輛。據(jù)預(yù)測，2020年新能源汽車產(chǎn)能將達(dá)到580萬輛,新能源汽車保有量達(dá)到500萬輛,年產(chǎn)銷量達(dá)到150萬輛以上，動力電池將達(dá)超過100GWH,市場規(guī)模有將達(dá)到1000億元人民幣，這個數(shù)據(jù)代表著一個龐大的市場，其中有挑戰(zhàn)，更孕育著機(jī)遇。一.中國動力電池市場發(fā)展現(xiàn)狀05 在國家各種支持政策02中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)PART TWO0602中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)PART TWO06二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩

3、，環(huán)境壓力增大企業(yè)間惡性競爭加劇，造成價(jià)格戰(zhàn)地方保護(hù)主義存在，缺乏公平競爭國外電池虎視眈眈，蓄勢待發(fā)電池技術(shù)相對薄弱，質(zhì)量問題頻發(fā)07二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，環(huán)境壓力增大企081、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，環(huán)境壓力增大行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止2019年第一季度國內(nèi)有動力電池企業(yè)130家，較去年的121家增加了9家；2019年底，全國動力電池有效產(chǎn)能將達(dá)到40GWh；但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年的動力電池產(chǎn)能需求為20GWh。以此計(jì)算，2019年整體產(chǎn)能利用率約50%，大量產(chǎn)能將閑置或放空。據(jù)專家預(yù)測，今年我們國家動力電池的報(bào)廢量累計(jì)約為2萬4萬噸，到2020年前后，我國純電動乘用車和混合動

4、力乘用車的電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到17萬噸左右的規(guī)模。這些電池如果不及時地進(jìn)行回收和處理，將會對地球造成二次污染，環(huán)境問題將變得更加嚴(yán)重。二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)081、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，環(huán)境壓力增大二.中國動力電池市場面臨09二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)2、企業(yè)間惡性競爭加劇，造成價(jià)格戰(zhàn) 從2019年下半年到2019年上半年，盡管鋰離子動力電池產(chǎn)量快速提升，但市場基本處于供需平衡狀態(tài)，產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定。今年下半年，一方面是市場供需平衡被打破，動力電池的供給能力明顯大于市場需求，市場競爭開始加??；另一方面新能源汽車補(bǔ)貼新政使得未進(jìn)入汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件公告目錄的動力電池生產(chǎn)企業(yè)將難

5、以獲得訂單。因此，部分企業(yè)為了爭取新能源汽車企業(yè)的訂單，采取降價(jià)方式，繼而引發(fā)動力電池價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格明顯下降預(yù)期。09二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)2、企業(yè)間惡性競爭加劇，造二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)3、電池技術(shù)相對薄弱，質(zhì)量問題頻發(fā) 在動力電池市場繁華的背后，電池質(zhì)量問題尤為重要。作為電動汽車的動力來源，電池的質(zhì)量直接關(guān)乎電動汽車的續(xù)航能力、使用壽命及安全性。 安全性：國內(nèi)動力電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力相對薄弱，與國外存在明顯差距。電池單體、電池包與車企之間聯(lián)合開發(fā)不足，在一定程度上影響了新能源汽車的安全性能。公開數(shù)據(jù)顯示，自2019年以來，國內(nèi)已經(jīng)發(fā)生了幾十起新能源汽車火災(zāi)事故，多起電動公交車燃

6、燒事故發(fā)生在2019年，僅今年上半年就發(fā)生了十多起電動汽車安全事故。引發(fā)火災(zāi)的原因有電池漏液、絕緣受損、撞擊后電弧引燃內(nèi)飾、電池過充、高溫自燃等。 10二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)3、電池技術(shù)相對薄弱，質(zhì)量問題二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)4、地方保護(hù)主義存在，缺乏公平競爭 國務(wù)院及相關(guān)部門高度重視地方保護(hù)的問題。2019年7月,國辦發(fā)文關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見,明確提出要堅(jiān)決破除地方保護(hù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和目錄,規(guī)范市場秩序。但是中國新能源汽車目前主要用于公交車、物流車等公共領(lǐng)域，這些公共領(lǐng)域的采購中政府的話語權(quán)較高。目前地方政府仍存在地方保護(hù)主義，為了扶持本地企業(yè)、拉動當(dāng)?shù)谿DP，地

7、方政府希望企業(yè)“以投資換市場”。11二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)4、地方保護(hù)主義存在，缺乏公平二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)5、國外電池虎視眈眈，強(qiáng)勢入侵 隨著全球多個國家和地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，人們對于電動汽車的需求隨之增加，車用電池需求量也水漲船高。為了搶占這一熱門市場，以三星SDI和松下為代表的日韓動力電池企業(yè)紛紛在全球主要汽車市場及其周邊建廠，并爭奪車用電池訂單。 韓國企業(yè)：2019年9月韓國電池供應(yīng)商SDI宣布斥資4000億韓元（約合人民幣24億元），在匈牙利建立一座電池工廠，專為電動汽車供應(yīng)電池；LG化學(xué)則計(jì)劃在波蘭新建電池工廠。 日本企業(yè)：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)顯示，2019年全

8、年，日本電池（包括原電池和二次電池）總產(chǎn)量超過43億只，總產(chǎn)值逾8075億日元（約463億元人民幣），產(chǎn)量和產(chǎn)值同比增長101%。受益特斯拉相關(guān)車型的暢銷，松下產(chǎn)量高達(dá)3088MWh，占據(jù)2019年上半年全球動力電池生產(chǎn)商榜首。12二.中國動力電池市場面臨的挑戰(zhàn)5、國外電池虎視眈眈，強(qiáng)勢入侵03PART THREE中國動力電池市場面臨的機(jī)遇1303PART THREE中國動力電池市場面臨的機(jī)遇13三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇14國家政策扶植，推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展各路資本注入，推動動力電池行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新商業(yè)模式，多元化動力電池產(chǎn)業(yè)鏈保障供給質(zhì)量，不斷完善提升的產(chǎn)品鏈環(huán)境規(guī)范完善，產(chǎn)業(yè)良性健康有

9、序發(fā)展三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇14國家政策扶植，推動新能源汽三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇151、國家政策扶植，推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展 近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，這其中的原因除了人們節(jié)能減排、環(huán)保意識的提高之外，更為主要的是國家在財(cái)政補(bǔ)貼等各種利好政策方面的大力支持，一時間，眾多企業(yè)投身新能源汽車領(lǐng)域，即將執(zhí)行的企業(yè)平均燃料消耗量CAFC、新能源汽車積分NEV和碳配額交易等持續(xù)推動新能源汽車行業(yè)長期有效發(fā)展。三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇151、國家政策扶植，推動新能三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇162、各路資本注入，推動動力電池行業(yè)發(fā)展鉛酸電池企業(yè)：隨著國家對鉛酸電池征收4%

10、的消費(fèi)稅，加上鉛酸電池技術(shù)門檻極低，魚龍混雜，鉛酸電池產(chǎn)品的利潤率越來越低，稍有規(guī)模的鉛酸電池企業(yè)都在謀求轉(zhuǎn)型。鋰離子動力電池市場的火爆，無疑對鉛酸電池企業(yè)形成了強(qiáng)大的吸引力。上市公司：國內(nèi)有一大批上市公司看到了動力電池市場的機(jī)遇，如大東南、德爾家居、拓邦股份等此前從未涉足鋰電池行業(yè)的企業(yè)，也都在資本市場募集資金，大舉建設(shè)鋰離子動力電池的生產(chǎn)線。中小規(guī)模鋰電池企業(yè)：國內(nèi)還有大量的中小規(guī)模鋰電池企業(yè)，依托近兩年動力電池市場的高速增長，獲得了喘息的機(jī)會，在吸引一些社會資本之后，也在加速擴(kuò)產(chǎn)，希望獲得更多的市場空間。社會資本和民營資本。三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇162、各路資本注入，推動動力三.

11、中國動力電池市場面臨的機(jī)遇173、環(huán)境規(guī)范完善，產(chǎn)業(yè)良性健康有序發(fā)展 2019年，中國新能源汽車可謂好事多磨，車企騙補(bǔ)風(fēng)波、三元鋰電池暫停令、碳積分制度、電池目錄名單、新能源汽車及電池行業(yè)規(guī)范條件、汽車用動力電池編碼及規(guī)格尺寸.三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇173、環(huán)境規(guī)范完善，產(chǎn)業(yè)良性三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇184、創(chuàng)新商業(yè)模式，多元化動力電池產(chǎn)業(yè)鏈第一種模式：傍大款，以普萊德和捷新動力為代表。特點(diǎn)是整車廠與動力電池廠均深度參與其中，這種捆綁式合作方式，對動力電池廠而言不用擔(dān)心客戶，可以深度開發(fā)技術(shù)，將其做精，做深；對整車而言，固定電池可以為正向設(shè)計(jì)提供充足準(zhǔn)備。這也是普萊德能從201

12、9年的1億投資到2019年被東方精工以47.5億收購的原因之一，北汽純電銷量的第一市場為其提供了足夠的訂單。捷新動力則有上汽榮威550為其提供數(shù)量客觀的訂單。第二種模式：娶媳婦，以CATL為代表。特點(diǎn)是技術(shù)足夠過硬，給多家整車廠供貨。專心做新能源車的整車廠為了保證自己整車性能也樂于與這種電池企業(yè)“聯(lián)姻”。這種模式對于經(jīng)過市場檢驗(yàn)的、技術(shù)可靠的電池企業(yè)是有優(yōu)勢的。第三種模式：全產(chǎn)業(yè)，以比亞迪為代表。全產(chǎn)業(yè)鏈布局第四種模式：搞聯(lián)盟，以沃特瑪為代表。三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇184、創(chuàng)新商業(yè)模式，多元化動19三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇5、保障供給質(zhì)量，不斷完善提升的產(chǎn)品鏈 隨著新能源汽車乘用

13、車、物流車市場的高增長，動力電池市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，三元動力電池正接棒磷酸鐵鋰電池，成為新能源汽車未來的“風(fēng)口”。因?yàn)榇饲拔搭A(yù)料到三元動力電池需求的快速增長，多數(shù)企業(yè)未及時布局，加劇了三元動力電池的供不應(yīng)求。 隨著近年來的不斷創(chuàng)新，我國電池平均產(chǎn)業(yè)水平正逐漸縮小與日韓的差距，甚至局部已超過日韓。 勻漿機(jī)涂布機(jī)自動模切機(jī)疊片機(jī)流水線全自動焊接機(jī)全自動注液機(jī)檢測設(shè)備全自動封裝線自動分選機(jī)19三.中國動力電池市場面臨的機(jī)遇5、保障供給質(zhì)量，不斷完善04動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議PART FOUR2004動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議PART FOUR2021四.動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議加快實(shí)施規(guī)范條

14、件，保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)，推動產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展控制推廣節(jié)奏，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局務(wù)實(shí)創(chuàng)新協(xié)作，打造核心競爭力正視安全問題，建立健全長效安全機(jī)制21四.動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議加快實(shí)施規(guī)范條件，保障產(chǎn)業(yè)四.動力電池市場發(fā)展的幾點(diǎn)建議1、加快實(shí)施行業(yè)規(guī)范條件，保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展 全面加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，加快實(shí)施鋰離子電池行業(yè)準(zhǔn)入條件和汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件，及時發(fā)布公告企業(yè)名單，重點(diǎn)從技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、資源利用、安全要求等方面建立行業(yè)準(zhǔn)入門檻，逐步淘汰落后產(chǎn)能，保障產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。2、堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)，推動產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展 堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng)策略，結(jié)合行業(yè)規(guī)范制度建設(shè)，引導(dǎo)財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、金

15、融、土地等資源向重點(diǎn)企業(yè)傾斜，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。鼓勵骨干企業(yè)通過兼并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，引導(dǎo)企業(yè)向新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，加強(qiáng)各配套環(huán)節(jié)和電池生產(chǎn)企業(yè)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展。3、正視安全問題，建立健全長效安全機(jī)制 提高鋰離子電池安全性的認(rèn)識水平，高度關(guān)注鋰離子電池在新能源汽車及其他新興領(lǐng)域應(yīng)用的安全問題，通過鋰離子行業(yè)規(guī)范條件和鋰離子電池安全強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施，加強(qiáng)生產(chǎn)規(guī)范管理和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，從源頭減少產(chǎn)品危險(xiǎn)因素。有關(guān)部門要加強(qiáng)監(jiān)管及檢測力度，建立健全長效安全監(jiān)管機(jī)制。加快研究建立鋰離子電池產(chǎn)品規(guī)范回收及再利用制度。4、控制新能源汽車推廣節(jié)奏，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局