表單管理培訓(xùn)

1、PLM操作培訓(xùn)PLM事業(yè)部表單操作培訓(xùn)1提綱基本概念 表單管理規(guī)則 、約束表單模板制作 表單模板基本操作表單基本操作 表單查詢 基本概念什么是表單？ 表單是一種特殊的表單 與普通表單不同的是，表單不是以物理文件方式儲存，而是作為數(shù)據(jù)記錄儲存在數(shù)據(jù)庫中，表單最重要的功能就是提供和數(shù)據(jù)庫和Web服務(wù)之間的連接。 使用MS InfoPath作為制作表單的工具，用戶可以先自定義多種表單模板（.xsn文件），然后將其導(dǎo)入PLM系統(tǒng)中。 在創(chuàng)建時，系統(tǒng)抓起表單模版，生成多個表單實(shí)例如何制作生成表單？基本概念 表單的作用及意義？可以控制對某字段、欄位內(nèi)容的訪問、編輯等權(quán)限?？梢宰詣幼ト∠到y(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息作為表

2、單某個字段攔位的內(nèi)容?？梢灾苯硬樵儽韱挝募械膬?nèi)容，為日后的工作統(tǒng)計(jì)報表提供有力的數(shù)據(jù)支持?？梢耘c別的數(shù)據(jù)源如其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行字段信息關(guān)連。表單數(shù)據(jù)只存在于數(shù)據(jù)庫，PLM系統(tǒng)中每一個表單模版在數(shù)據(jù)庫中就是一個table表，通過此模版生成的表單實(shí)例，就是這個table中的一行記錄。當(dāng)用戶完成填寫表單后，表單中的數(shù)據(jù)就會自動存儲到SQL數(shù)據(jù)庫中，方便日后數(shù)據(jù)的調(diào)用查詢。另外，如果將表單中的一些字段與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對象進(jìn)行綁定，那么這些綁定的數(shù)據(jù)將自動寫入表單中，不需要用戶再進(jìn)行填寫，大大提高了工作的效率和準(zhǔn)確性?；靖拍?表單模板【表單模板】：運(yùn)用Microsoft InfoPath制作的

3、用于生成表單實(shí)例的模板?！疽话惚韱巍浚喝缤韱巍⑽锪弦粯樱鳛楹瀸弻ο蟆！玖鞒瘫韱巍浚号c流程綁定后，將直接把表單內(nèi)容展開并與流程節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，其主體并不在簽審對象中出現(xiàn)?！緝鼋Y(jié)】：隨著PLM系統(tǒng)在企業(yè)的運(yùn)行不斷深化，一些表單可能需要進(jìn)行修改優(yōu)化，甚至是報廢不再使用，但由于之前的歷史的模板已經(jīng)產(chǎn)生了多份表單實(shí)例，因此不能將其刪除，此時就將歷史的表單模板停用?！窘鈨觥浚簩鼋Y(jié)的表單模板重新啟用?！緸g覽】：通過PLM系統(tǒng)預(yù)覽創(chuàng)建好的模板，無須安裝INFOPATH。【刪除】：刪除已存在的表單模板，已生成有實(shí)例的模板不能刪除。【創(chuàng)建新版】：現(xiàn)有版本的表單模板需要修改時就通過創(chuàng)建新版的方式?；靖拍?表單【新

4、建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例?！敬蜷_】：打開表單，打開后可以打印，但不可以修改或另存?！緳z出】：打開表單，可以進(jìn)行修改，系統(tǒng)對表單進(jìn)行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)，其它人不能再對其做檢出操作直至檢入或撤銷檢出。【檢入】：將檢出修改后的內(nèi)容保存到數(shù)據(jù)庫中，解除表單鎖定狀態(tài)。【撤銷檢出】：取消表單檢出標(biāo)記，不保存對表單所做的修改至數(shù)據(jù)庫?；靖拍?表單【歸檔】：使表單從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控表單，不允許隨意修改?！景l(fā)布】：對歸檔表單進(jìn)行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程?！净厥铡浚簩σ呀?jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，通過回收收回授出的權(quán)限?！緢髲U】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔表單進(jìn)行報廢，

5、報廢后的表單會存放在報廢區(qū)?！净謴?fù)】：對報廢區(qū)的表單如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報廢前的文件夾?！緞h除】：表單庫刪除分兩種，一種工作區(qū)的刪除，另一種報廢區(qū)的刪除，都是將表單徹底從系統(tǒng)里面刪除。表單管理規(guī)則 、約束-文件夾表單管理模塊的顯示受角色權(quán)限的控制，表單每個區(qū)域的顯示及操作也受角色權(quán)限的控制，具體文件夾及表單的權(quán)限受對像權(quán)限的控制。只有系統(tǒng)管理員有直接在表單庫根目錄下新建文件夾的權(quán)限。文件夾操作權(quán)限需要有對表單庫-工作區(qū)的修改角色權(quán)限，和文件夾修改權(quán)限才能搭建表單庫的文件夾架構(gòu)及為其它用戶分配對具體文件夾的操作權(quán)限。文件夾的最低權(quán)限是訪問，表示可以看到授權(quán)文件夾及授權(quán)文

6、件夾下的所有表單。批注權(quán)限可以在流程中對授權(quán)文件夾下的表單進(jìn)行批注。讀取權(quán)限可以打開授權(quán)文件夾下的所有表單。寫入權(quán)限可以在授權(quán)文件夾下新建表單實(shí)例。修改權(quán)限可以修改授權(quán)文件夾屬性信息及修改授權(quán)文件夾下的所有表單。刪除權(quán)限可以刪除授權(quán)文件夾及文件夾下的所有文件夾，還可以刪除授權(quán)文件夾下的所有表單。表單管理規(guī)則 、約束-文件夾創(chuàng)建新版權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的表單創(chuàng)建新版。發(fā)布表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的表單進(jìn)行發(fā)布。表單回收權(quán)限可以在歸檔區(qū)受權(quán)文件夾下對已經(jīng)發(fā)布的有修改權(quán)限的表單進(jìn)行回收。歸檔權(quán)限可以對授權(quán)文件夾下有修改權(quán)限的表單直接歸檔到歸檔區(qū)。解除歸檔權(quán)限可以在

7、歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的表單直接解除歸檔狀態(tài)到工作區(qū)。報廢表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的表單進(jìn)行報廢。分配權(quán)限權(quán)限可以給其它用戶分配對授權(quán)文件夾的各種操作權(quán)限。完全控制權(quán)限擁有對授權(quán)文件夾和文件夾下表單的所有操作權(quán)限。表單管理規(guī)則 、約束-表單表單的權(quán)限種類跟文件夾一樣。新建表單受文件夾寫入權(quán)限的控制，其它操作可以繼承文件夾的權(quán)限，也可以爭對單個表單再授權(quán)。表單的檢入、檢出、撤銷檢出、表單屬性更改等需要有對表單有修改權(quán)限才能操作，而且表單在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開。對有修改權(quán)限的表單的剪切操作，需要對目的地有寫入權(quán)限。表單啟動流程需要對表單有修改權(quán)限，而且對相

8、應(yīng)的表單簽審流程有讀取權(quán)限。對歸檔表單啟動變更需要有對表單有修改權(quán)限或者是有發(fā)布過程中授予的變更權(quán)限。圖標(biāo)約定在表單庫中，表單文件夾經(jīng)常會與系統(tǒng)中其它的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，有進(jìn)行關(guān)聯(lián)的文件夾在圖標(biāo)中會出現(xiàn)一個字母，用于標(biāo)示此文件夾是與什么數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了。表單模板制作插入相應(yīng)控件，組織排版表單模板新建表單模板 新建表單模板必須要對表單模板有修改的角色權(quán)限。 表單模板主表綁定屬性設(shè)置-主表綁定 【元素名稱】從上傳到系統(tǒng)的xsn模版文件中抓取的數(shù)據(jù)源名稱，俗稱表單中的各個域字段。 【數(shù)據(jù)源】可選擇此域字段是否要與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行捆綁，可以選擇“不捆綁”和“PDM對象”。 【對象列表】列出系統(tǒng)中可以捆綁的

9、各種數(shù)據(jù)。表單模板流程綁定屬性設(shè)置-流程綁定 設(shè)置綁定的流程中各個節(jié)點(diǎn)，對表單中各個字段可以做什么操作，或者自動讀取系統(tǒng)中那些數(shù)據(jù)。選擇對應(yīng)字段在流程各節(jié)點(diǎn)的權(quán)限，默認(rèn)為查看?？蛇x操作新建表單新建表單必須要對當(dāng)前文件夾有寫入的權(quán)限才能進(jìn)行。 【新建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例。 表單檢出檢出表單必須要對當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)π枰獧z出的表單有修改權(quán)限才能進(jìn)行，表單在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開?！緳z出】打開表單進(jìn)行修改，系統(tǒng)對表單進(jìn)行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)。表單檢入檢入表單必須要是當(dāng)前表單的檢出者才能進(jìn)行?！緳z入】將檢出修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫，解除表單鎖定狀態(tài)。表單撤銷檢出撤銷

10、檢出表單必須要是當(dāng)前表單的檢出者才能進(jìn)行?！境蜂N檢出】解除表單鎖定狀態(tài)，且不會將檢出修改后的數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫。表單綁定對像對于綁定有PDM對象的表單，生成表單實(shí)例后，必須在表單-屬性-綁定對象中設(shè)置表單實(shí)例所綁定的實(shí)際PDM對象。在這里可以編輯與表單進(jìn)行綁定的數(shù)據(jù)對象，點(diǎn)擊 進(jìn)入選擇綁定的對象，點(diǎn)擊 查看綁定對象的信息，點(diǎn)擊 刪除綁定對象。表單打開打開表單需要有對前文件夾有讀取的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有讀取的權(quán)限?！敬蜷_】：打開表單可以進(jìn)行查看及打印，但是不能修改。表單刪除刪除表單需要有對當(dāng)前文件夾有刪除的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有刪除的權(quán)限才能進(jìn)行。表單歸檔表單歸檔需要有對當(dāng)前文件夾有直接歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)

11、前表單有直接歸檔的權(quán)限，表單一經(jīng)歸檔就會在表單歸檔區(qū)顯示而不會再在工作區(qū)顯示。【歸檔】：使表單從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控表單。表單解除歸檔表單解除歸檔需要有對當(dāng)前文件夾有直接解除歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有直接解除歸檔的權(quán)限，表單解除歸檔后又會重新回到表單工作區(qū)?！窘獬龤w檔】：使表單從歸檔狀態(tài)重新轉(zhuǎn)換到工作區(qū)提交狀態(tài)。表單啟動審批流程對表單啟動審批流程需要對當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有修改權(quán)限才能進(jìn)行。表單發(fā)布發(fā)布表單必須要對當(dāng)前文件夾有發(fā)布權(quán)限或?qū)π枰l(fā)布的表單有發(fā)布權(quán)限才能進(jìn)行，表單一經(jīng)發(fā)布就會在收到發(fā)布的用戶的表單發(fā)布區(qū)顯示。【發(fā)布】：對歸檔表單進(jìn)行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權(quán)

12、的過程。表單回收表單回收需要有對當(dāng)前文件夾有回收的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有回收的權(quán)限?！净厥铡浚簩σ呀?jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，通過回收收回授出的權(quán)限。表單報廢表單報廢需要有對當(dāng)前文件夾有報廢的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有報廢的權(quán)限?！緢髲U】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔表單進(jìn)行報廢，報廢后的表單會存放在報廢區(qū)。表單恢復(fù)恢復(fù)表單需要有對表單有修改的權(quán)限才能進(jìn)行?！净謴?fù)】：對報廢區(qū)的表單如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報廢前的文件夾。表單創(chuàng)建新版歸檔的表單需要變更時就可以通過創(chuàng)建新版的方式，對歸檔表單創(chuàng)建新版需要有對表單有修改權(quán)限或者是對表單有變更的權(quán)限才能進(jìn)行?！緞?chuàng)建新版】：以當(dāng)前有效版為基準(zhǔn)版創(chuàng)建一個新的版本，新版本會在工作區(qū)出現(xiàn)，處于提交狀態(tài)可修改。表單查詢常規(guī)字段組合查詢 表單管理-表單查詢，