理財顧問工作個人總結(jié)精選3篇

1、理財參謀工作個人總結(jié)精選3篇理財參謀工作個人總結(jié)精選3篇理財參謀工作個人總結(jié)迎來玉兔喜悅之時,回首201_年工總行制定的“201_效 勞價值年和“創(chuàng)立客戶最滿意銀行工作中,本著緊緊圍繞 這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目的是本著網(wǎng)點 中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目的為20_ 年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與 客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作才能,用專業(yè)知 識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到效勞留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績 提升多盡一份力量。201_年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面獲得的成績：在擁有保險、基金 從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資 格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財師考試

2、中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財 專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、 基金、案例等十多專業(yè),在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行 理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期 刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用QQ群做好 工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí) 時機,懂得了很多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用, 有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成 400%o為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的奉獻。日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達命令而是主動積極配合網(wǎng)點 領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作營銷

3、方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作 有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參 謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營 銷理財工作。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷 人員；而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤效勞的 銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。 只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同； 工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?主動尋找目的客戶之后 幫助客戶找到合適的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀 行與客戶雙方皆大歡喜的工作。201_年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300 名

4、客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做 為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo) 我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,確實起到很好的吸引 力作用。經(jīng)過辛勤努力20_年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410 張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng) 點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到 嘉獎。20_年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金 額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬 元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金 700多萬元。20_ 年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分 4163.06份獲得分

5、行排名56名支行排名第一。今年支行組織 陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中獲得排名第一成績。通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,如今網(wǎng)點 擁有理財金客戶數(shù)量到達410多戶,截止年底客戶到達七星奉 獻有7戶,六星71戶,明年工作中爭取開展100到150位六 以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)進步勤奮工作。理財參謀工作個人總結(jié)首先,做好公司新年的第一個工程。在自己手上已有的客戶資上深度挖掘,在完成公司擬定的 20萬目的的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn) 正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同 時,也不可以對開發(fā)新客戶的工作有所無視,每天的宣傳工作 仍然得認(rèn)真對待。其次,加強投資

6、理財業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作 中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識,總結(jié)經(jīng)歷與缺乏,是絲毫 不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才可以使 自己不斷的成長。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),包 括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是 自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行 業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的 特點,與我們產(chǎn)品進展比照,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,做到 知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強與同事之間的交流與學(xué) 習(xí),把自己以前的工作經(jīng)歷與同事們分享,同事虛心向身邊同 事請教,汲取他們的優(yōu)點,改正自身

7、的缺點與缺乏,到達整個 團隊的共同進步。第三,工作目的的擬定。任何工作都是有目的的,沒有的目的的工作就沒有成功的 根底。一個好的工作目的就是成功的開場,對于今年,現(xiàn)擬定 工作目的如下：堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量到達100以上,可 以和10個以上客戶詳談,最少留下一個 ,保證大約有10 萬左右的資金量。每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶 中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的原 因,是資金最近缺乏,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不 同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都 認(rèn)真分析F ,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭 取過來的。每月完成

8、40個左右的意向客戶,6個客戶可以投資, 20萬的資金量。每季度130個左右的意向客戶,18個客戶可以投資, 100萬的資金量。通過以上目的的方案可以每天保持進步,一步一個臺階的 開展業(yè)務(wù),每年完成80個左有的客戶,資金量可以到達400 萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益 的同事,使公司的業(yè)務(wù)可以蒸蒸日上第四,值班。把握好每一次值班時機,對每一個上門客戶做到認(rèn)真對 待,樹立好公司形象,從內(nèi)心理解客戶的深切需要,仔細(xì)對待 客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要 盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的 工作實力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是

9、爭取可以將 上門客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM 單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面理解公司及公司產(chǎn)品。第五,客戶維護和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日 生日祝福等,對老客戶進展再挖掘,盡可能加大老客戶的投資 金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資,做好“一帶十,十傳 百的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司的宣傳方式。第六,工作總結(jié)。每天都要對工作有個簡單的方案安排,不能漫無目的的工 作。每天按照方案,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在 下班前對每天工作做個小結(jié),考慮自己工作一天來的所得所 失。分析八P這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的

10、工作可以更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí) 慣,做到每周一小結(jié),每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖?誤,及時改正,下次不要再犯。理財參謀工作個人總結(jié)一、以客戶為中心,做好結(jié)算效勞工作。客戶是我們的生 存之,作為營業(yè)部又是對外的窗口,效勞的好壞直接影響到我 行的信譽1、 我行一直提倡的“首問責(zé)任制滿時點效勞、 “站立效勞三聲效勞我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的效勞要求 越來越高,不單單在臨柜效勞中更表達在我行的效勞品種上, 除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、 航空代理等代理結(jié)算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)

11、網(wǎng)收 費業(yè)務(wù)、開放式基金收買業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種效勞品種,進 步我行的競爭才能。3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò),參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個 人業(yè)務(wù)以更好為客戶效勞。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因 為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作 的一個欠缺。4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦的銀行結(jié)算方法講 座,增加人們的金融知識,讓客戶多理解銀行,貼近銀行從而 融入到我行業(yè)務(wù)中。5、繼續(xù)做好 銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向 優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強內(nèi)控制度管理,防范風(fēng)險,保證工作質(zhì)量。隨著近 年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的標(biāo)準(zhǔn)、制度的執(zhí) 行有了更高的要求1、催促科技部

12、門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后 嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要務(wù)實行事權(quán)劃分,一崗一卡,一人 一,增強迫度執(zhí)行的鋼性,進步約束力。2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加 強帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門效勞。3、進一步加強會計出納制度,嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行 與檢查,標(biāo)準(zhǔn)會計印章和空白重要憑證的使用和保管。4、重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金 的平安,進一步進步我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。5、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時 發(fā)現(xiàn)隱患,減少過失杜絕結(jié)算事故。6、實在履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本進步員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀 行能否開展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急 需要有一支高素質(zhì)的隊伍1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風(fēng)險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在 用人上以員工的才能且要能發(fā)揮員工潛能來確定合適的崗位, 從而進步員工的積極性。2、