項目CRM需求分析

1、Y2結業(yè)項目CRM需求分析1.前言簡單明了的講，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客戶關系管理系統(tǒng),以客戶為中心的企業(yè)管理理論、商業(yè)理念、商業(yè)運作模式。就是某個企業(yè)用這種CRM管理系統(tǒng)來管理與客戶之間的關系，它提高了企業(yè)的收益，最大程度的改善，提高整個客戶關系生命周期的績效。功能名稱用例編號負責人工作臺CRM2.2唐文客戶CRM2.3易鶴聯(lián)系人CRM2.4易鶴銷售機會CRM2.5唐文訂單CRM2.7羅中朋產品CRM2.6唐文回/退款CRM2.7羅中朋權限CRM2.8羅中朋操作日志CRM2.8唐文回收站CRM2.9易鶴2.功能模塊2.1登錄需要登陸

2、的人員員，對于不同同的身份，他他們的權限是是不一樣的。當當用戶輸入IID 和密碼碼、選擇用戶戶類型時，驗驗證驗證碼是是否正確，不不正確則重新新輸入，否則則查詢數(shù)據庫庫，若用戶名名、密碼和用用戶類型正確確，則判斷該賬號號是否已經在在另一個地點點登錄，已登登錄則不能再再登錄該賬戶戶，反則進入入相應的工作作臺界面，若若不正確，則則提示用戶用用戶名或密碼碼錯誤，仍顯顯示當前頁面面！用例名稱登錄系統(tǒng)用例編號CRM0用例作用域登錄用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員登錄經理登錄老板登錄前置條件觸發(fā)條件打開登錄界面輸入輸入項必填描述備注1.用戶名Y該用戶使用的登錄名用

3、戶名是唯一的，長度大于6小于162. 密碼Y該用戶使用的登錄密碼長度大于6小于163.用戶類型Y該用戶的身份選擇項關聯(lián)用戶的類型4.在線狀態(tài)Y該用戶的在線狀態(tài)默認為：否 輸出基本事件流用戶進入登錄界界面： 1、輸輸入用戶名、密密碼，選擇正正確的用戶類類型 2、點點擊“登錄”按按鈕登錄。備選流后置條件進入工作臺業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2工作臺工作臺就是一個個得力的秘書書、可以隨時時的告訴自己己今天的日程程安排和工作作重點。工作臺主要功能能包括： HYPERLINK l _菜單 菜單 HYPERLINK l _快速添加客戶 快捷工具 HYPERLINK l _身份確認

4、 身份確認 HYPERLINK l _自我激勵 自我激勵 HYPERLINK l _銷售情況 公司統(tǒng)計數(shù)據 HYPERLINK l _熱點客戶 熱點客戶 HYPERLINK l _ 7日內日程 7天內日程 HYPERLINK l _待辦任務 待辦任務 HYPERLINK l _內部公告 內部公告列表 HYPERLINK l _工作總結 工作總結 HYPERLINK l _行動歷史 行動歷史 HYPERLINK l _30天內及過期應收款 30天內及過期期應收款 HYPERLINK l _未處理快速來電記錄 未處理快速來電電記錄 HYPERLINK l _未處理客戶投訴 未處理客戶投訴訴 HYP

5、ERLINK l _合同交付提醒 合同交付提醒 HYPERLINK l _紀念日提醒 紀念日提醒2.2.1.菜菜單菜單分為兩級，主主菜單和子菜菜單。用例名稱工作臺菜單用例編號CRM1.1.1用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件打開工作臺輸入輸入項必填描述備注 輸出輸出項描述備注1.主菜單名該登錄用戶角色的主菜單名從數(shù)據庫中獲取該用戶角色的主權限菜單名。點擊該主菜單名則打開子級菜單。2.子菜單名該登錄用戶角色的子菜單名根據主菜單名獲取子級菜單的名稱。點擊該子級菜單則顯示相應的界面基本事件流用戶進

6、入工作臺臺界面： 1、系統(tǒng)統(tǒng)自動讀取數(shù)數(shù)據庫，查詢詢出該用戶所所具有的菜單單。備選流后置條件根據各個菜單進進行不同的操操作。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2.2.快快速添加客戶戶特點是可以同時時新建企業(yè)客客戶和建立聯(lián)聯(lián)系人信息。錄錄入信息較為為容易。缺點：不如正常常新建客戶所所記錄的信息息詳細。多數(shù)數(shù)用于剛接觸觸客戶時，客客戶資料有限限的情況。用例名稱快速添加客戶用例編號CRM1.1.2用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理客戶新增前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“快快速新建客戶戶”輸入輸入項

7、必填描述備注1.客戶名稱Y該客戶的名稱2.助記名稱Y幫助用戶快速記憶的名稱3.種類Y客戶類型：潛在客戶普通客戶VIP客戶代理商合作伙伴選擇項，默認為潛在客戶見名稱解釋4.聯(lián)系人姓名聯(lián)系人的姓名5.電話聯(lián)系人的電話號碼6.手機聯(lián)系人的手機號碼7.郵件地址聯(lián)系人的郵件地址8.備注聯(lián)系人的備注記錄該客戶的一些情況。9.記錄人Y新建該客戶的操作人默認為當前操作員10.記錄時間Y新建該客戶的時間默認為當前日期+時間 輸出顯示“添加成功功，是否查看看剛才記錄”對對話框，點擊擊“確定”則則跳轉到查詢詢所有客戶的的界面，顯示示剛才添加的的信息。點擊擊“取消”則則跳轉到工作作臺?；臼录饔脩暨M入工作臺臺界面：

8、 1、點擊擊“快速新建建客戶”備選流后置條件提示成功，可以以通過檢索方方式驗證。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2.3.快快速新建來電電只用于記錄客戶戶無關性，或或者來不及查查找客戶的臨臨時記錄?？梢詥为毑僮鳈鄼嘞蓿ū热纾耗鷰椭赃呥吂の坏耐率陆恿穗娫?，記記在快速來電電，可以共享享、轉移給他他這條數(shù)據）用例名稱快速新建來電用例編號CRM1.1.3用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理客戶發(fā)起源前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“快快速新建來電電”輸入輸入項必填描述備注1.內容Y該客戶的來電內容2

9、.分類Y線索投訴其他來電咨詢電話無人接聽不合應用選擇項，見名稱解釋3.是否處理Y是否選擇項，默認為否4.記錄人Y新建該客戶的操作人默認為當前操作員5.記錄時間Y新建該客戶的時間默認為當前日期+時間 輸出顯示“添加成功功，是否查看看剛才記錄”對對話框，點擊擊“確定”則則跳轉到查詢詢所有快速來來電界面，顯顯示剛才添加加的信息。點點擊“取消”則則跳轉到工作作臺。基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 1、點擊擊“快速新建建來電”備選流后置條件提示成功，可以以通過檢索方方式驗證。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2.4.消消息員工聯(lián)系其他人人員的工具。有未讀消息是，消消息圖標要閃閃。接收

10、消息用例：用例名稱查看消息用例編號CRM1.1.4用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件工作臺點擊“查查看消息”輸入輸入項必填描述備注 輸出輸出項描述備注1.內容接收到消息的內容顯示在表格中的第一列，超出范圍則用.代替。2.發(fā)送人發(fā)送消息過來的人員顯示在表格中的第二列，格式為用戶角色+用戶姓名。3.發(fā)送時間發(fā)送消息過來的時間顯示在表格的第三列,格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss4.閱讀狀態(tài)是否閱讀顯示在表格的第四列，格式為：是或否?；臼录饔脩暨M入工作臺臺界面： 1、點擊擊“查看消

11、息息”備選流后置條件可以返回工作臺臺，可以發(fā)送送消息，也可可以進行檢索索。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性發(fā)送消息用例用例名稱發(fā)送消息用例編號CRM1.1.5用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件查看消息頁面點點擊“發(fā)送消消息”，工作作臺點擊“發(fā)發(fā)送消息”。輸入輸入項必填描述備注接收人Y接收的人員選擇項。消息內容Y要發(fā)送的消息發(fā)送人Y發(fā)送消息的人員默認為當前用戶。發(fā)送時間Y發(fā)送消息的時間默認為當前系統(tǒng)時間。閱讀狀態(tài)Y接收人是否已經閱讀默認沒有閱讀。狀態(tài)Y是否已經刪除默認為沒有刪

12、除 輸出輸出項描述備注基本事件流用戶進入工作臺臺界面： 1、點擊擊“發(fā)送消息息”用戶進入備選流后置條件可以返回工作臺臺，可以發(fā)送送消息，也可可以進行檢索索。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2.5.身身份確認登錄后的身份確確認。顯示的內容有：用戶公司名名、用戶名稱稱、日期。輸入輸入項必填描述備注1.用戶IDY該用戶的ID默認為當前操作作員的ID2.身份確認Y該層的ID頁面上身份確認認層的ID輸出：顯示的格式為：尊敬的 用戶公公司名賬戶類型 用戶戶名稱你好！今天是yyyyy年MM月月dd日，祝祝您愉快！2.2.6.自自我激勵目的：不是要給銷售人人員壓力，而而是給用戶動動力。公

13、司銷銷售人員的獎獎金是根據回回款算的，以以往希望知道道當月獎金能能拿多少，或或許需要找財財務問問情況況，或者臨時時算一算臨時時統(tǒng)計?，F(xiàn)在在方便了，可可以隨時看到到動態(tài)統(tǒng)計的的數(shù)據。實際際回款額是根根據當月的回回款記錄自動動合計的，配配合任務完成成的百分比，就就可以很容易易的看到當月月可以拿到的的獎金數(shù)。自自我激勵隨時時把工作業(yè)績績展示出來，就就是希望讓用用戶不斷享受受工作中的成成就感。獲得得一份輕松樂樂觀的心情。詳細內容:該數(shù)據是動態(tài)生生成，用戶看看到的都是最最新的數(shù)據。輸入輸入項必填描述備注1.自我激勵Y該層的ID頁面上自我激勵勵層的ID輸出：輸出項描述備注1.目標回款額額本月上級給下級級的

14、回款目標標用黑色標識，前前面加￥符號。如：￥129,234.0002.實際回款額額本月該員工收到到的實際總回回款用藍色標識，前前面加“￥”符符號。如：￥129,2234.0003.計劃回款額額本月計劃收到的的總回款用黑色標識，前前面加￥符號。如：￥129,234.0004.回款額完成成實際回款額/目目標回款額用紅色標識，格格式如：500%5.目標合約額額本月上級給下級級的合同簽約約額用黑色標識，前前面加￥符號。如：￥129,234.0006.新增合約額額本月該員工的實實際新增合約約額用藍色標識，前前面加“￥”符符號。如：￥129,2234.0007.合約額完成成新增合約額/目目標合約額用紅色標

15、識，格格式如：500%8.目標客戶數(shù)數(shù)本月上級給下級級的目標用黑色、粗體標標識，格式如如：109.新增客戶數(shù)數(shù)本月該員工的實實際新增客戶戶總數(shù)用藍色、粗體標標識，格式如如：1010.新增機會會數(shù)本月該員工的實實際新增機會會總數(shù)用藍色、粗體標標識，格式如如：1011.新增合約約數(shù)本月該員工的實實際新增合約約總數(shù)用藍色、粗體標標識，格式如如：1012.提醒上級級給自己指定定目標當本月上級未指指定目標時，該該員工可以提提醒上級給自自己指定目標標。用超鏈接，格式式為：提醒上上級指定目標標員工提醒上上級后，上級級會在消息中中看到。關于公司上級給給下級定目標標的功能實現(xiàn)現(xiàn)：指定的內容有：指定該月目標回回款

16、額。指定該月目標簽簽約額。指定該月目標新新增客戶數(shù)。指定目標的人員員。備注。輸入輸入項必填描述備注1.目標回款額額Y該月目標回款額額2.目標簽約額額該月目標簽約額額3.目標新增客客戶該月目標新增的的客戶4.指定目標人人員Y指定目標的人默認為當前用戶戶。5.備注指定目標的額備備注此處應這樣實現(xiàn)現(xiàn)：老板用戶可以給給所有的員工工指定目標，可可以給某個部部門指定目標標，給某個部部門指定目標標后，該部門門所有員工的的目標都是這這個。指定目目標后，該月月不能再次指指定，但是可可以修改目標標。銷售經理可以給給自己下級的的所有員工指指定目標，同同老板用戶類類似。（老板板可以賦予銷銷售經理修改改自己指定目目標的

17、權限，系系統(tǒng)默認沒有有該權限，老老板指定目標標后銷售經理理不能再修改改目標）。自己給自己制定定計劃說明：每個員工都可以以給自己制定定計劃。計劃內容：1、指定該月計計劃回款額。2、備注。輸入輸入項必填描述備注1.計劃回款額額Y該月計劃回款額額2.備注備注3.計劃人Y指定該計劃的人人員默認當前用戶。2.2.7.銷銷售情況從功能上講：它它直觀的反應應本年度、每每月、回款目目標和實際回回款的對比，把把全年每月的的銷售業(yè)績直直觀的反應出出來。輔助您您從宏觀把握握全局。（采采用柱狀圖顯顯示方式）1、銷售員工：不需要具體數(shù)字字的顯示，只只有把鼠標移移上去才能看看到每月目標標值和完成值值。這樣設計是因為為大家

18、的銷售售目標大多情情況下是互相相保密的。銷售經理：需要具體數(shù)字顯顯示。默認顯顯示他下級的的所有銷售情情況。可以點點擊“查看個個人”查看個個人的銷售情情況。也可以以查看自己的的銷售情況。老板：需要具體數(shù)字顯顯示，顯示總總的銷售情況況。可以點擊擊“查看個人人”查看個人人的銷售情況況。輸入輸入項必填描述備注1.銷售情況Y該層的ID頁面上銷售情況況層的ID輸出：輸出項描述備注1.目標回款額額該月上級給下級級的回款目標標用柱狀圖顯示，顯顯示個人時鼠鼠標移到上面面顯示詳細數(shù)數(shù)據，顯示所所有時直接顯顯示詳細數(shù)據據。2.實際回款額額該月該員工收到到的實際總回回款用柱狀圖顯示，顯顯示個人時鼠鼠標移到上面面顯示詳

19、細數(shù)數(shù)據，顯示所所有時直接顯顯示詳細數(shù)據據。3.計劃回款額額該月該員工計劃劃收到的總回回款用柱狀圖顯示，顯顯示個人時鼠鼠標移到上面面顯示詳細數(shù)數(shù)據，顯示所所有時直接顯顯示詳細數(shù)據據。4.月份統(tǒng)計的月份2.2.8.熱熱點客戶是第一提醒模塊塊。幫助您在在客戶的海洋洋中淘金?？蛻艟嚯x成功越越近，熱度越越高，顏色變變紅?？蛻舻臓顟B(tài)發(fā)生生變化時，比比如客戶已經經簽約，不再再需要高度關關注、密集跟跟蹤的時候，我我們要及時的的取消該客戶戶的熱點，避避免干擾熱點點、分散我們們的跟單精力力。符合以下特征的的就是熱點客客戶：1、當前最需要要跟蹤2、很接近成功功，再加把力力就能搞定的的客戶輸入輸入項必填描述備注1.

20、熱點客戶Y該層的ID頁面上熱點客戶戶層的ID輸出輸出項描述備注1.未分類客戶戶該月熱點沒有分分類的客戶?？蛻艟喑晒υ浇?，顏色用紅紅色表示，其其余都用黑色色，鼠標懸浮浮顯示該單的的簽約額。2.新客戶該月熱點是新的的客戶客戶距成功越近近，顏色用紅紅色表示，其其余都用黑色色，鼠標懸浮浮顯示該單的的簽約額。3.老客戶該月熱點是老的的客戶客戶距成功越近近，顏色用紅紅色表示，其其余都用黑色色，鼠標懸浮浮顯示該單的的簽約額。.7日內日程跟單方式：一個個一個具體的的銷售行為。銷售行為分為：電話、郵件件、在線方式式、商務約見見、客戶會議議等種類。這些具體的行為為，都是通過過待辦任務和和日程來安排排管理。日程：

21、用日程來安排未未來事項。不需要確認，過過期就結束提提醒。新增日程：用例名稱新建日程用例編號CRM1.1.6用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程程提醒模塊新新建日程，在在客戶視圖，銷銷售機會中可可以直接新建建于該客戶的的相關日程。輸入輸入項必填描述備注1.主題Y日程主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息。可以選擇客戶助記名稱即可3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.開始日期開始的日期格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss5.結束日期結束的日期格式為：yyyy-

22、MM-dd HH:mm:ss6.描述該日要做什么7.創(chuàng)建時間Y創(chuàng)建的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.創(chuàng)建人Y創(chuàng)建的人員默認為當前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流1.點擊日程提提醒模塊的“新新建”按鈕22.填寫日程程主題（必填填）3.在客客戶視圖、銷銷售機會視圖圖中，客戶自自動填寫。44.如果在其其他位置新建建與某個客戶戶相關的日程程，要選擇客客戶。5.注注意：如果客客戶的日程在在新建時沒有有選擇客戶，保保存后客戶位位置則無法更更改。6.填填寫日期，和和其他項7.點擊“保存存”備選流后置條件日程出現(xiàn)在日程程模塊列表中中。新建完日日程后，自動動載入“行動動歷史”中，即即既

23、可以在日日程中看到該該數(shù)據，也可可以在行動歷歷史中看到該該數(shù)據。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性編輯日程：用例名稱編輯日程用例編號CRM1.1.6用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程程提醒模塊編編輯日程，在在客戶視圖，銷銷售機會中可可以直接編輯輯于該客戶的的相關日程。輸入輸入項必填描述備注1.主題Y日程主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱即可3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.開始日期開始的日期格式為：yyyy-MM-dd

24、 HH:mm:ss5.結束日期結束的日期格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.描述該日要做什么7.修改時間Y修改的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss8.修改人Y修改的人員默認為當前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流1.點擊日程提提醒模塊的“編編輯”按鈕22.填寫日程程主題（必填填）3.在客客戶視圖、銷銷售機會視圖圖中，客戶自自動填寫。44.如果在其其他位置新建建與某個客戶戶相關的日程程，要選擇客客戶。5.注注意：如果客客戶的日程在在新建時沒有有選擇客戶，保保存后客戶位位置則無法更更改。6.填填寫日期，和和其他項7.點擊“保存存”備選流后置條件更新后的日程替替換更新

25、前的的數(shù)據，并出出現(xiàn)在日程模模塊列表中。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性刪除日程：用例名稱刪除日程用例編號CRM1.1.6用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺的日程程提醒模塊刪刪除日程，在在客戶視圖，銷銷售機會中可可以直接刪除除于該客戶的的相關的這一一個日程。輸入輸入項必填描述備注 輸出輸出項描述備注基本事件流1.點擊日程提提醒模塊的“刪刪除”按鈕備選流后置條件更新日程信息列列表。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性日程提醒和時間間有關，過期期的日程自動

26、動消除提醒。（過過了當天，只只提醒七天內內的）顯示日程：輸入輸入項必填描述備注1.日程提醒Y該層的ID頁面上日程提醒醒層的ID輸出輸出項描述備注1.主題日程的主題采用超鏈接的方方式，顯示。2.日期執(zhí)行操作的日期期顯示的格式為：如果日期為為當天的話就就顯示為：今今天+HH:mm:sss否則顯示為為：yyyyy-MM-ddd HH:mm:sss3.客戶名稱客戶的名稱2.2.10.待辦任務待辦任務：特點：必須經過過人工確認任任務結束、才才能消除提醒醒。在工作臺的提醒醒，又根據任任務完成期限限，分為：七日內、七日后后、無日期和和超期。有利于我們對未未來事務的整整體安排。 任務的小圖標代代表的含義：1、

27、紅色圓點表表示：別人發(fā)發(fā)給我的任務務，因為需要要特殊留意，用用紅色顯示。2、白色圓點表表示：自己給給自己的任務務。3、灰色圓點表表示：這個任任務是自己派派發(fā)給別人的的。需要監(jiān)督督推進和確認認執(zhí)行結果。新建任務：用例名稱新建待辦任務用例編號CRM1.1.7用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺、待辦辦任務提醒模模塊中新建任任務輸入輸入項必填描述備注1.主題Y待辦任務主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.優(yōu)先高中低選擇

28、項5.完成期限完成任務的期限格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.執(zhí)行人把任務交予的人員。選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務狀態(tài)未結束、已取消、已結束選擇項，默認為未結束。8.行動描述任務的詳細安排9.創(chuàng)建時間Y創(chuàng)建的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.創(chuàng)建人Y創(chuàng)建的人員默認為當前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流點擊待辦任務的的“新建”按按鈕。填寫任務主題（必必填）在客戶視圖、銷銷售機會視圖圖中，客戶自自動填寫。44.如果在其其他位置新建建與某個客戶戶相關的任務務，要選擇客客戶。5.注注意：如果客客戶的任務在在新建時沒有有選擇客戶，保保存

29、后客戶位位置則無法更更改。6.聯(lián)聯(lián)系人：客戶戶填寫后，自自動出現(xiàn)客戶戶相關的聯(lián)系系人，供選擇擇，不允許填填寫。7.填填寫完成期限限。8.執(zhí)行行人：如果是是給自己的待待辦任務，可可以不填寫，系系統(tǒng)默認為自自己執(zhí)行；如如果是給他人人的任務或者者自己和他人人共同完成的的任務，則需需要在執(zhí)行人人前面打勾。9.創(chuàng)建人自動為用戶自己。10.狀態(tài)缺省為：未結束。11.創(chuàng)建時間默認為系統(tǒng)當前時間。12.行動描述中可以填寫對任務的詳細要求。13.點擊“保存”。備選流后置條件任務出現(xiàn)在待辦辦任務模塊列列表中。新建建完任務后，自自動載入“行行動歷史”中中，即既可以以在任務中看看到該數(shù)據，也也可以在行動動歷史中看到到

30、該數(shù)據。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性修改待辦任務：用例名稱修改待辦任務用例編號CRM1.1.8用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在工作臺、待辦辦任務提醒模模塊中新建任任務輸入輸入項必填描述備注1.主題Y待辦任務主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.優(yōu)先高中低選擇項5.完成期限完成任務的期限格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.執(zhí)行人把任務交予的人員。選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇

31、多個用戶。7.任務狀態(tài)未結束、已取消、已結束選擇項，默認為未結束。8.行動描述任務的詳細安排9.修改時間Y修改的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.修改人Y修改的人員默認為當前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流點擊待辦任務的的“修改”按按鈕。填寫任務主題（必必填）在客戶視圖、銷銷售機會視圖圖中，客戶自自動填寫。44.如果在其其他位置修改改與某個客戶戶相關的任務務，要選擇客客戶。5.注注意：如果客客戶的任務在在新建時沒有有選擇客戶，保保存后客戶位位置則無法更更改。6.聯(lián)聯(lián)系人：客戶戶填寫后，自自動出現(xiàn)客戶戶相關的聯(lián)系系人，供選擇擇，不允許填填寫。7.填填寫完成期限限。8.執(zhí)

32、行行人：如果是是給自己的待待辦任務，可可以不填寫，系系統(tǒng)默認為自自己執(zhí)行；如如果是給他人人的任務或者者自己和他人人共同完成的的任務，則需需要在執(zhí)行人人前面打勾。9.創(chuàng)建人自動為用戶自己。10.狀態(tài)缺省為：未結束。11.創(chuàng)建時間默認為系統(tǒng)當前時間。12.行動描述中可以填寫對任務的詳細要求。13.點擊“保存”。備選流后置條件任務出現(xiàn)在待辦辦任務模塊列列表中。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性刪除待辦任務：輸入輸入項必填描述備注1.狀態(tài)Y該任務存在的狀狀態(tài)是否刪除一般為“否否”顯示待辦任務：輸入輸入項必填描述備注1.待辦任務Y該層的ID頁面上待辦任務務層的ID輸出符號表示該待待辦任務

33、剛分分配表示該該任務接近完完成輸出項描述備注1.類型批量用戶任務77日內無日期期超期2.任務主題任務的主題采用超鏈接方式式顯示。3.任務狀態(tài)任務執(zhí)行的狀態(tài)態(tài)未結束。4.任務到期日日期任務到期的日期期顯示格式為：yyyyy-MMM-dd2.2.11.內部公告顯示5條最近發(fā)發(fā)布的公告。任任何人都可以以發(fā)布公告。老老板用戶可以以查看所有的的內部公告。發(fā)布公告：用例名稱發(fā)布公告用例編號CRM1.1.9用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內部公告告”，點擊新新建“內部公公告

34、”輸入輸入項必填描述備注1.標題Y內部公告的標題2.置頂是否選擇項3.分類重要的程度通知重要通知選擇項4.發(fā)布人Y發(fā)布該公告的人員默認為當前用戶。5.發(fā)布日期Y發(fā)布該公告的日期默認為系統(tǒng)當前日期，格式為：yyyy-MM-dd6.接收人接收該公告的人員缺省為所有用戶，選擇項7.內容該公告的內容 輸出輸出項描述備注基本事件流在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內部公告告”，點擊新新建“內部公公告”接收人缺省為所所有用戶。備選流后置條件發(fā)布后，接收人人就會及時收收到該公告信信息。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性修改內部公告：用例名稱修改公告用例編號CRM1.2.0用例作用域工作臺用例版本

35、1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內部公告告”，點擊修修改“內部公公告”輸入輸入項必填描述備注1.標題Y內部公告的標題2.置頂是否選擇項3.分類重要的程度選擇項4.修改人Y發(fā)布該公告的人員默認為當前用戶。5.修改日期Y發(fā)布該公告的日期默認為系統(tǒng)當前日期，格式為：yyyy-MM-dd6.接收人接收該公告的人員缺省為所有用戶，選擇項7.內容該公告的內容 輸出輸出項描述備注基本事件流在主菜單“工作作臺”中選擇擇“內部公告告”，點擊修修改“內部公公告”接收人缺省為所所有用戶。備選流后置條件發(fā)布

36、后，接收人人就會及時收收到該公告信信息。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性刪除內部公告：輸入輸入項必填描述備注1.狀態(tài)Y該公告存在的狀狀態(tài)是否刪除一般為“否否”顯示內部公告：輸入輸入項必填描述備注1.內部公告列列表Y該層的ID頁面上內部公告告層的ID輸出輸出項描述備注公告標題內部公告的標題題采用超鏈接的方方式顯示。日期發(fā)布內部公告的的日期顯示格式為：yyyyy-MMM-dd補充：登錄用戶沒有看看過的內部公公告，否面會會出現(xiàn)一個小小new 標標志，用戶一一打開公告詳詳情，neww的標志便消消失。在內部公告的全全部列表中，接接收人字段，灰灰色表示該用用戶看過內部部公告。黑色色表示內

37、有看看過該公告。2.2.12.工作總結寫日志查看下屬日志/回復工作總結的內容容：當日數(shù)據參考。是當天對crmm操作數(shù)據的的自動匯總，包包括今天的代代辦任務、日日程、行動歷歷史、新增客客戶、簽署合合約、回款和和今天發(fā)生的的費用。（當當日工作的客客觀展現(xiàn)）今天工作總結。銷售人員當日工工作的主管評評定。對今天天的工作有總總結和分析。目的：發(fā)現(xiàn)今天工作中中的優(yōu)點和收收獲，以期發(fā)發(fā)揚。找到今天遇到的的問題，尋找找解決方案。（揚揚優(yōu)去缺）明日計劃。從明天的待辦任任務和日程中中自動讀取。凡凡事預則立，不不預則廢。輸入輸入項必填描述備注1.工作總結列列表Y該層的ID頁面上工作總結結層的ID用例名稱寫日志用例編

38、號CRM1.2.1用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在主菜單“工作作臺”中選擇擇“工作總結結”，點擊新新建“寫日志志”輸入輸入項必填描述備注1.今日總結Y對今天的工作有總結分析。2.明日計劃Y可以自動獲取明天的待辦任務和日程。3.發(fā)表人Y寫該日志的人員不能默認為當前用戶4.發(fā)表時間Y寫該日志的時間默認為系統(tǒng)當前時間，格式為Yyyy-MM-dd HH:mm:ss 輸出輸出項描述備注1.當日數(shù)據今日的內容自動匯總包括：今日的待辦任務、日程、行動歷史、新增客戶、簽署合約、今天發(fā)生的費用?；臼录?/p>

39、在工作總結模塊塊點擊“寫日日志”，當日數(shù)據是今天天數(shù)據的自動動匯總，明日計劃可以自自動讀取明日日的待辦任務務及明日的日日程。備選流后置條件可以點擊查看日日志去看日志志。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性用例名稱刪除日志用例編號CRM1.2.2用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點點擊刪除“日日志”輸入輸入項必填描述備注1.狀態(tài)Y日志存在的狀態(tài)。 輸出輸出項描述備注基本事件流1、點擊“刪除除”，彈出“是是否刪除”窗窗體，點擊確確定即可刪除除。備選流后置條件可以點擊查

40、看日日志去看日志志。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性回復日志：（銷銷售經理以上上才能看到）用例名稱回復日志用例編號CRM1.2.3用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件在日志模塊中，點點擊刪除“日日志”輸入輸入項必填描述備注1.回復Y對該日志的回復內容。2.回復人Y回復該日志的人員默認為當前用戶3.回復時間Y回復該日志的時間默認為系統(tǒng)當前時間，格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 輸出輸出項描述備注1.編號日志的編號2.日志內容該日志的內容采用超鏈接的方式顯示，超出范

41、圍的則用.顯示。3.發(fā)表日志時間該日志的發(fā)表時間格式為:yyyy-MM-dd HH:mm:ss4.發(fā)表人該日志的發(fā)表人基本事件流1、點擊“查看看下屬日志/回復”，備選流后置條件可以點擊查看日日志去看日志志。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性2.2.13.行動歷史行動歷史用于管管理已發(fā)生的的事務記錄。行動歷史用于記記錄已經發(fā)生生過的事務，不不會出現(xiàn)提醒醒。輸入輸入項必填描述備注1.行動歷史列列表Y該層的ID頁面上行動歷史史層的ID用例名稱新建行動歷史用例編號CRM1.2.4用例作用域工作臺用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員老板、銷售經理涉眾涉眾名稱關鍵項銷售員處理經理處理老板

42、處理前置條件已登錄系統(tǒng)觸發(fā)條件日程/任務/行行動歷史頁面面。客戶視圖圖的行動歷史史模塊。銷售售機會的行動動歷史模塊。輸入輸入項必填描述備注1.主題Y待辦任務主題2.客戶與那個客戶相關。瀏覽客戶，查出客戶的信息?？梢赃x擇客戶助記名稱3.聯(lián)系人與那個聯(lián)系人相關選擇項。4.優(yōu)先高中低選擇項5.完成期限完成任務的期限格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss6.執(zhí)行人把任務交予的人員。選擇項?？梢赃x擇單個用戶，也可以選擇多個用戶。7.任務狀態(tài)未結束、已結束選擇項，默認為未結束。8.行動描述任務的詳細安排9.創(chuàng)建時間Y創(chuàng)建的時間格式為：yyyy-MM-dd HH:mm:ss10.創(chuàng)建人Y創(chuàng)建的人員默

43、認為當前操作員 輸出輸出項描述備注基本事件流點擊行動歷史中中的新建按鈕鈕。填寫行動歷史主主題。如果是關于某個個客戶的的，選擇客戶戶。如果是客戶視圖圖和行動視圖圖中添加行動動歷史，則自自動關聯(lián)客戶戶。如果選定的客戶戶有聯(lián)系人，則則可以下拉選選擇聯(lián)系人。填寫行動類型。類類型字段的選選項可以使用用老板賬號在在菜單的數(shù)據據字典中自定定義設置。填寫日期和執(zhí)行行人。填寫行動描述保存。備選流后置條件任務出現(xiàn)在待辦辦任務模塊列列表中。新建建完任務后，自自動載入“行行動歷史”中中，即既可以以在任務中看看到該數(shù)據，也也可以在行動動歷史中看到到該數(shù)據。業(yè)務規(guī)則特殊需求需要隨時關注機機會的階段與與可能性行動歷史的統(tǒng)計

44、計圖表行動歷史包含的的功能有：類型分布日程數(shù)量人員/月度統(tǒng)計記錄信息類型分分布任務完成狀態(tài)分布任務優(yōu)先程度分分布人員/完成狀態(tài)態(tài)分布人員/拜訪客戶戶數(shù)量月度拜訪客戶數(shù)數(shù)量客戶練習次數(shù)。.30天內及過過期應收款對于回款計劃中中，“計劃回回款日期”在在30天之內內或者已經過過期仍然未回回款的數(shù)據集集中提醒。（顯顯示前十條）輸入輸入項必填描述備注1.過期應收款款列表Y該層的ID頁面上30天內內及過期應收收款層的IDD輸出輸出項描述備注計劃回款和期數(shù)數(shù)計劃回款+期數(shù)數(shù)采用超鏈接的方方式顯示?？蛻裘Q與該計劃回款有有關的客戶日期計劃回款的日期期顯示的格式為：yyyy-MM-ddd2.2.15.未處理快速

45、速來電記錄沒有處理過的來來電記錄列表表。輸入輸入項必填描述備注1.未處理快速速來電列表Y該層的ID頁面上未處理快快速來電列表表層的ID輸出輸出項描述備注來電內容客戶來電的內容容采用超鏈接的方方式顯示。顯顯示超出范圍圍的用.表示示。來電時間客戶來電的時間間顯示格式為：yyyyy-MMM-dd來電類型客戶來電的類型型2.2.16.未處理客戶戶投訴沒有處理的客戶戶投訴列表。輸入輸入項必填描述備注1.未處理客戶戶投訴列表Y該層的ID頁面上未處理客客戶投訴列表表層的ID輸出輸出項描述備注投訴內容客戶投訴的內容容采用超鏈接的方方式顯示。顯顯示超出范圍圍的用.表示示。投訴時間客戶投訴的時間間顯示格式為：yy

46、yyy-MMM-dd客戶名稱投訴客戶的名稱稱2.2.17.合同交付提提醒交付管理中的交交付計劃提醒醒。輸入輸入項必填描述備注1.合同交付提提醒Y該層的ID頁面上合同交付付提醒層的IID輸出輸出項描述備注1.交付日期交付的日期顯示格式為：yyyyy-MMM-dd2.合同訂購的的內容合同訂購的內容容顯示為:【訂購購內容】3.客戶名稱客戶的名稱2.3客戶模塊塊客戶首先分為:企業(yè)客戶和和個人客戶。然后根據客戶與與公司的關系系又分為:潛在客戶:未成成交，正是跟跟蹤的客戶普通客戶:已成成交的客戶VIP客戶:重重點客戶。大大客戶代理商:代理商商、分銷商合作伙伴:合作作伙伴失效客戶:多久久沒有聯(lián)系的的客戶?？?/p>

47、戶在各個不同同商務階段或或者角色，管管理的側重是是有所不同的的。比如：潛潛在客戶，重重在客戶需求求的售前需求求，方案解決決等;普通客戶重重在客戶的合合同執(zhí)行和交交付等。7.新建企業(yè)客客戶和個人客客戶是有所不不同的，個客戶在新建建的時候直接接建立了客戶戶和聯(lián)系人,字段也有所所不同功能需求: 客戶:根據客客戶的功能分分類又分為:客戶高級查詢客戶視圖客戶數(shù)據分類客戶快速查詢客戶的基本信息息例表2.3.1.客客戶:2.3.2.客客戶用例圖:2.3.3.新新建個人客戶戶:用例名稱新增個人客戶用例編號CRM5.1用例作用域客戶用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、經理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，查詢、

48、修修改，刪除，檢檢索，關聯(lián)客客戶信息 銷售經理 添加，查詢、修修改，刪除，檢檢索，關聯(lián)客客戶信息。老板添加，查詢、修修改，刪除，檢檢索，關聯(lián)客客戶信息。前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊新建客客戶輸入輸入項必填描述備注1.客戶名稱 Y客戶信息相應的名稱在什么地方可能會用2 助記名稱Y公司簡稱 種類的備注3. 客戶關系等級Y低熱、中熱、高熱關系是否密切4.種類Y潛在客戶（計劃采購、很感興趣、等待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認

49、是否。5.創(chuàng)建時間Y發(fā)現(xiàn)客戶的時間默認當前時間(yyyy-MM-dd)6.客戶來源N客戶是怎么來的電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網。7.價格評估N評估客戶所出價格是高還是低.高、低8. 階段Y初期溝通、中期溝通、見名稱解釋9. 狀態(tài)N跟蹤、成功、失敗、擱置、失效10. 客戶網址N該公司的網址11.附件Y把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳只能是圖片，或客戶資料11.行業(yè)N做哪一行的 12.性別必填男/女只能是男、或女女13.年齡N年齡年，月，日格式式14.辦公電話話Y電話15.家庭電話話N電話至少是7位位16.手機N手機號碼，最少少11位，最最多11位17.客戶地址址N住址所住地方18.電子郵件件N郵

50、件必須是正確的郵郵件格式19.QQNQQ20.地區(qū)N屬于那個地方的的中國21.客戶編號號編號22.添加人是誰添加的登錄者在登錄之之后進行添加加23. 人員數(shù)數(shù)量N有多少人共多少人輸出輸出項描述備注客戶名稱客戶信息相應的的名稱在什么地方可能能會用助記名稱公司簡稱種類的備注客戶來源客戶是從何而來來自己來，銷售員員介紹來的，經經理帶過來的的種類是什么樣的客戶戶潛在客戶：沒有有進行過交易易的客戶普通客戶：至少少交易過一次次的客戶系統(tǒng)設置：到達達多少金額提提示，客戶VIP可升級級為VIP確認是是否?？蛻絷P系等級是高熱還是低熱熱或是中熱創(chuàng)建時間什么時候發(fā)現(xiàn)的的時間類型，年、月月、日、 默默認是當前時時間.

51、基本事件流用戶點擊“新增增客戶”頁面面 1)新建建功能: a）點擊擊新增客戶進進入個人客戶戶，點擊“新新建”b)彈出“新新增”事務窗窗口 c）添加加上述對話窗窗體中的信息息（客戶名稱稱、客戶種類類、發(fā)現(xiàn)時間間等）后，點點擊保存。其其中附件不能能大于5M。 d）添加加信息完成后后，點擊保存存即完成。 e）其它它操作如備選選流1）、22）、3） f) 新新增個人客戶戶的話，在新新建的時候直直接建立了聯(lián)聯(lián)系人。 備選流查詢分為快速查查詢、高級查查詢、帶條件件查詢、查詢詢全部。 查詢全部部是:窗體一一加載的時候候顯示出來。帶條件查詢:根據條件 例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信息查詢出來。點擊客

52、戶名稱,查詢顯示相相應客戶的信信息。如果數(shù)數(shù)據過多的話話，要用分頁頁顯示,每頁頁顯示10數(shù)數(shù)據。點擊附件，顯示示上傳的附件件信息,上傳傳信息包括圖圖片，資料。點擊客戶信息，顯顯示相應客戶戶信息點擊視圖， 查查詢所有的客客戶應的信息息。點擊查詢全部:把所有的客客戶信息多顯顯示出來。點擊查詢帶條件件查詢，例：把所有北京京的所有潛在在客戶信息查查詢出來。 b) 編輯:a)點擊相應按按鈕，進入編編輯界面b)修改完成后后,點擊保存存。刪除:點擊相應日期下下的客戶信息息條目下的刪刪除按鈕點擊”刪除”則則刪除相應的的客戶信息（刪刪除信息進入入回收站，手手動可恢復）刪除，如果客戶戶正在進行跟跟蹤的話，那那就不

53、可以刪刪除。當客戶戶信息跟蹤失失敗的話。就就可以進行刪刪除。后置條件新增、修改或刪刪除客戶信息息成功，可以以通過檢索的的方式可以驗驗證。業(yè)務規(guī)則1在此模塊中銷銷售人員只能能對自己的客客戶信息進行行查詢，添加加，修改，刪刪除特殊需求需要隨時關注機機客戶的階段段與可能性2.3.4.修修改個人客戶戶:用例名稱修改個人客戶用例編號CRM5.1用例作用域個人客戶用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、經理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，修改，刪刪除，檢索，關關聯(lián)客戶信息息 銷售經理 添加，修改，刪刪除，檢索，關關聯(lián)客戶信息息， 前置條件已登錄到系統(tǒng)平平臺觸發(fā)條件用戶點擊新建客客戶輸入輸入項描述備注1.客戶

54、名稱 客戶信息相應的名稱在什么地方可能會用2 助記名稱公司簡稱種類的備注3.種類潛在客戶（計劃采購、很感興趣、等待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認是否。3.創(chuàng)建時間發(fā)現(xiàn)客戶的時間默認當前時間(yyyy-MM-dd)4.價格評估評估客戶所出價格是高還是低.高，低5. 階段初期溝通、立項評估、需求分析、方案制定、競爭、商務談判、合同簽約見名稱解釋 基本事件流用戶點擊“修改改客戶信息”頁頁面 1)新建建功能: a）點擊擊修改進入個個人客戶

55、，點點擊“修改按按鈕”b)彈出“修修改”事務窗窗口 c）修改改:只要修改客客戶名稱，助助記名稱、客客戶種類、階階段、價格評評估?？蛻舻牡挠行┬畔⑹鞘遣荒芨牡牡模热缏?lián)系系人，不能更更改把它設置置為默認值。 d）修改改：有些信息息當點擊修改改按鈕彈出窗窗體的時候一一些信息自己己帶出。 e）其它它操作如備選選流1）、22）、3） f) 備選流查詢分：帶條件件查詢，查詢詢全部,1.當信息修改改成功就跳轉轉到客戶信息息界面、把要要顯示的數(shù)據據查詢出來。2.帶條件查詢詢可跟據客戶戶名稱、種類類來進行查詢詢。3.查詢全部:當點擊客戶戶的一某條信信息，會把這這條有所有信信息查詢出來來。4.刪除：只在在客戶

56、信息界界面放一個按按鈕,進行刪刪除,并不是是真正的刪除除，只是修改改客戶的狀態(tài)態(tài)。把它設為為不可用，也可可以把它修改改成為可用 。后置條件修改客戶信息成成功，可以通通過檢索的方方式可以驗證證。業(yè)務規(guī)則1在此模塊中銷銷售人員只能能對自己的客客戶信息進行行查詢，添加加，修改，刪刪除特殊需求需要隨時關注機機客戶的階段段與可能性2.3.5.添添加企業(yè)客戶戶:用例名稱新增企業(yè)客戶用例編號CRM5.1用例作用域企業(yè)客戶用例版本1.0優(yōu)先級5主要參與者銷售員、經理涉眾涉眾名稱興趣.銷售員添加，修改，刪刪除，檢索，關關聯(lián)客戶信息息 銷售經理 添加，修改，刪刪除，檢索，關關聯(lián)客戶信息息， 前置條件已登錄到系統(tǒng)平

57、平臺觸發(fā)條件用戶點擊新建客客戶輸入輸入項必填描述備注1.企業(yè)名稱 必填企業(yè)客戶相應的名稱在什么地方可能會用2. 企業(yè)客戶關系等級Y低熱、中熱、高熱高。低。3.企業(yè)聯(lián)系人必填企業(yè)客戶聯(lián)系人在添加頁面添加4.企業(yè)客戶種類Y潛在客戶（計劃采購、很感興趣、等待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）、VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有進行過交易的客戶普通客戶：至少交易過一次的客戶系統(tǒng)設置：到達多少金額提示，客戶VIP可升級為VIP確認是否。5.創(chuàng)建時間Y發(fā)現(xiàn)客戶的時間默認當前時間（yyyy-MM-dd）6.客戶來源N客戶是怎么來的電話來訪,客戶介紹、互聯(lián)網。7聯(lián)系人電話N聯(lián)系人電話

58、電話必須是有效電話10.價格評估N評估客戶所出價格是高還是低.高，低12. 階段Y初期溝通、立項評估、需求分析、方案制定、競爭、商務談判、合同簽約見名稱解釋14. 狀態(tài)N跟蹤、成功、失敗、擱置、失效17. 企業(yè)客戶網址N該公司的網址網址唯一，不能更改18.附件Y把客戶的相片上傳或一些客戶資料上傳只能是圖片，或客戶資料19.行業(yè)N做哪一行的20.人員規(guī)模N有多少人21.信用等級 N信用度是多少 22.辦公電話話Y電話23.電子郵件件N Tanjunnjunm必須是正確的郵郵件格式。輸出輸出項描述備注客戶名稱客戶信息相應的的名稱在什么地方可能能會用客戶來源客戶是怎么來的的電話來訪,客戶戶介紹、互聯(lián)

59、聯(lián)網。種類潛在客戶（計劃劃采購、很感感興趣、等待待推進時機）、普通客戶（偶爾購買、長期規(guī)律購買）、VIP客戶（大客戶、樣板客戶、等等潛在客戶：沒有有進行過交易易的客戶普通客戶：至少少交易過一次次的客戶系統(tǒng)設置：到達達多少金額提提示，客戶VIP可升級級為VIP確認是是否?？蛻絷P系等級是高熱還是低熱熱或是中熱高，低創(chuàng)建時間添加時間時間類型，年、月月、日、 默默認是當前前時間.基本事件流用戶點擊“新增增客戶”頁面面 1)新建建功能: a）點擊擊新增客戶進進入企業(yè)客戶戶界面，點擊擊“新建”b)彈出“新新增”事務窗窗口 c）添加上上對話窗體中中的信息（客客戶名稱、客客戶種類、發(fā)發(fā)現(xiàn)時間等）后后，點擊保存

60、存。其中附件件不能大于55M。 d)在添添加信息的同同時先要添加加客戶聯(lián)系人人。點擊聯(lián)系系人按鈕,彈出一個窗窗體。新建一一個聯(lián)系人,建立之后在在添加客戶信信息。 d）添加加信息完成后后，點擊保存存即完成 e）其它它操作如備選選流1）、22）、3） f) 企企業(yè)客戶要添添加聯(lián)系人，而而個人客戶不不要添加聯(lián)系系人。聯(lián)系人人是可以修改改的。 備選流查詢分為快速查查詢、高級查查詢、帶條件件查詢、查詢詢全部。 查詢全部部:窗體一加載的時候候顯示出來。帶條件查詢:根據條件 例:按姓查詢所有姓譚的,就把所有姓譚的信息查詢出來。點擊客戶名稱,查詢顯示相相應客戶的信信息點擊附件，顯示示上傳的附件件信息點擊客戶信