企業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告

1、投資價(jià)值分析報(bào)告XX集團(tuán)投資并購(gòu)XX生產(chǎn)翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)設(shè)備備項(xiàng)目投資價(jià)值分分析報(bào)告告 有限限公司2012年年12月月 PAGE 83目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343506481 第一章 總總論 PAGEREF _Toc343506481 h 1 HYPERLINK l _Toc343506482 1.1概述述 PAGEREF _Toc343506482 h 1 HYPERLINK l _Toc343506483 1.1.11項(xiàng)目名名稱 PAGEREF _Toc343506483 h 1 HYPERLINK l _Toc343506484 1.1.

2、22XX企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc343506484 h 1 HYPERLINK l _Toc343506485 1.2項(xiàng)目目并購(gòu)意意義說(shuō)明明 PAGEREF _Toc343506485 h 2 HYPERLINK l _Toc343506486 1.2.11.提高經(jīng)經(jīng)營(yíng)效率率 PAGEREF _Toc343506486 h 3 HYPERLINK l _Toc343506487 1.2.22實(shí)施戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃 PAGEREF _Toc343506487 h 4 HYPERLINK l _Toc343506488 1.3項(xiàng)目目融資方方案 PAGEREF _Toc343506488 h

3、5 HYPERLINK l _Toc343506489 第二章 項(xiàng)項(xiàng)目背景景分析 PAGEREF _Toc343506489 h 6 HYPERLINK l _Toc343506490 2.1項(xiàng)目目背景 PAGEREF _Toc343506490 h 6 HYPERLINK l _Toc343506491 2.1.11 產(chǎn)業(yè)業(yè)政策背背景 PAGEREF _Toc343506491 h 6 HYPERLINK l _Toc343506492 2.1.22 翻車車機(jī)行業(yè)業(yè)背景 PAGEREF _Toc343506492 h 7 HYPERLINK l _Toc343506493 2.1.33 翻車

4、車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)背背景 PAGEREF _Toc343506493 h 7 HYPERLINK l _Toc343506494 2.2主要要產(chǎn)品介介紹 PAGEREF _Toc343506494 h 8 HYPERLINK l _Toc343506495 2.2.11主要產(chǎn)產(chǎn)品 PAGEREF _Toc343506495 h 8 HYPERLINK l _Toc343506496 2.2.22主要產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量 PAGEREF _Toc343506496 h 9 HYPERLINK l _Toc343506497 2.3工藝藝技術(shù)方方案及設(shè)設(shè)備特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc343506497 h

5、 10 HYPERLINK l _Toc343506498 2.3.11主要技技術(shù)方案案 PAGEREF _Toc343506498 h 10 HYPERLINK l _Toc343506499 2.3.22技術(shù)的的先進(jìn)性性及國(guó)外外技術(shù)比比較 PAGEREF _Toc343506499 h 10 HYPERLINK l _Toc343506500 2.3.33翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)設(shè)備備情況 PAGEREF _Toc343506500 h 10 HYPERLINK l _Toc343506501 2.3.44翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)性能能特點(diǎn) PAGEREF _Toc343506501 h 12 HYP

6、ERLINK l _Toc343506502 第三章 外部環(huán)環(huán)境分析析 PAGEREF _Toc343506502 h 13 HYPERLINK l _Toc343506503 3.1宏觀觀環(huán)境分分析(PPESTT分析) PAGEREF _Toc343506503 h 13 HYPERLINK l _Toc343506504 3.1.11政治環(huán)環(huán)境（PPoliiticcal） PAGEREF _Toc343506504 h 13 HYPERLINK l _Toc343506505 3.1.22經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境（EEconnomiic） PAGEREF _Toc343506505 h 14 HYPER

7、LINK l _Toc343506506 3.1.33社會(huì)文文化環(huán)境境（Soociaal） PAGEREF _Toc343506506 h 15 HYPERLINK l _Toc343506507 3.1.44技術(shù)環(huán)環(huán)境（TTechhnollogiicall） PAGEREF _Toc343506507 h 16 HYPERLINK l _Toc343506508 3.2行業(yè)業(yè)環(huán)境分分析 PAGEREF _Toc343506508 h 16 HYPERLINK l _Toc343506509 3.2.11翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)是散散料運(yùn)輸輸?shù)闹匾?jié)點(diǎn) PAGEREF _Toc343506509

8、h 16 HYPERLINK l _Toc343506510 3.2.22進(jìn)入壁壁壘高 PAGEREF _Toc343506510 h 16 HYPERLINK l _Toc343506511 3.3產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力分析 PAGEREF _Toc343506511 h 17 HYPERLINK l _Toc343506512 3.3.11現(xiàn)有企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng) PAGEREF _Toc343506512 h 17 HYPERLINK l _Toc343506513 3.3.22潛在進(jìn)進(jìn)入者分分析 PAGEREF _Toc343506513 h 20 HYPERLINK l _Toc343506514

9、3.3.33替代品品的威脅脅 PAGEREF _Toc343506514 h 20 HYPERLINK l _Toc343506515 3.3.44購(gòu)買商商的議價(jià)價(jià)能力 PAGEREF _Toc343506515 h 21 HYPERLINK l _Toc343506516 3.3.55供應(yīng)商商 PAGEREF _Toc343506516 h 21 HYPERLINK l _Toc343506517 第四章產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)需求分分析 PAGEREF _Toc343506517 h 22 HYPERLINK l _Toc343506518 4.1目前前國(guó)內(nèi)翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品市市場(chǎng)現(xiàn)狀狀及保有有

10、量 PAGEREF _Toc343506518 h 22 HYPERLINK l _Toc343506519 4.1.11國(guó)內(nèi)翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc343506519 h 22 HYPERLINK l _Toc343506520 4.1.22目前國(guó)國(guó)內(nèi)翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)市市場(chǎng)保有有量估算算 PAGEREF _Toc343506520 h 24 HYPERLINK l _Toc343506521 4.2 翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)用分析析 PAGEREF _Toc343506521 h 25 HYPERLINK l _Toc343506522 4.3翻車車機(jī)卸

11、車車系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)需求分分析 PAGEREF _Toc343506522 h 25 HYPERLINK l _Toc343506523 4.3.11國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)需求求分析 PAGEREF _Toc343506523 h 25 HYPERLINK l _Toc343506524 4.3.22國(guó)外市市場(chǎng)需求求分析 PAGEREF _Toc343506524 h 29 HYPERLINK l _Toc343506525 4.3.33翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)改造造需求分分析 PAGEREF _Toc343506525 h 29 HYPERLINK l _Toc343506526 4.4 與與翻車機(jī)機(jī)卸車系系

12、統(tǒng)相關(guān)關(guān)的物料料輸送設(shè)設(shè)備的需需求分析析 PAGEREF _Toc343506526 h 30 HYPERLINK l _Toc343506527 第五章 企業(yè)內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境分析 PAGEREF _Toc343506527 h 31 HYPERLINK l _Toc343506528 5.1企業(yè)業(yè)組織與與勞動(dòng)定定員 PAGEREF _Toc343506528 h 31 HYPERLINK l _Toc343506529 5.1.11組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置 PAGEREF _Toc343506529 h 31 HYPERLINK l _Toc343506530 5.1.22組織機(jī)機(jī)構(gòu)適應(yīng)應(yīng)性分析析 PA

13、GEREF _Toc343506530 h 31 HYPERLINK l _Toc343506531 5.1.33人員配配置及培培訓(xùn) PAGEREF _Toc343506531 h 32 HYPERLINK l _Toc343506532 5.2項(xiàng)目目地理位位置分析析 PAGEREF _Toc343506532 h 32 HYPERLINK l _Toc343506533 5.3資源源和技術(shù)術(shù)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc343506533 h 33 HYPERLINK l _Toc343506534 5.4項(xiàng)目目SWOOT分析析 PAGEREF _Toc343506534 h 33 HYPE

14、RLINK l _Toc343506535 5.4.11 優(yōu)勢(shì)勢(shì)（S） PAGEREF _Toc343506535 h 33 HYPERLINK l _Toc343506536 5.4.22 劣勢(shì)勢(shì)（W） PAGEREF _Toc343506536 h 34 HYPERLINK l _Toc343506537 5.4.33 機(jī)遇遇（O） PAGEREF _Toc343506537 h 34 HYPERLINK l _Toc343506538 5.4.44 威脅脅（T） PAGEREF _Toc343506538 h 34 HYPERLINK l _Toc343506539 第六章 行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)

15、略略分析 PAGEREF _Toc343506539 h 36 HYPERLINK l _Toc343506540 6.1競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選選擇 PAGEREF _Toc343506540 h 36 HYPERLINK l _Toc343506541 6.2關(guān)鍵鍵成功因因素分析析 PAGEREF _Toc343506541 h 36 HYPERLINK l _Toc343506542 6.3戰(zhàn)略略實(shí)施方方案 PAGEREF _Toc343506542 h 37 HYPERLINK l _Toc343506543 第七章 融融資需求求及股權(quán)權(quán)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc343506543 h 38

16、HYPERLINK l _Toc343506544 7.1融資資方式 PAGEREF _Toc343506544 h 38 HYPERLINK l _Toc343506545 7.2融資資金額 PAGEREF _Toc343506545 h 38 HYPERLINK l _Toc343506546 7.3股權(quán)權(quán)設(shè)置方方案 PAGEREF _Toc343506546 h 38 HYPERLINK l _Toc343506547 7.4資金金使用計(jì)計(jì)劃（包包括工廠廠擴(kuò)建計(jì)計(jì)劃） PAGEREF _Toc343506547 h 38 HYPERLINK l _Toc343506548 第八章 XXX

17、企業(yè)業(yè)并購(gòu)后后的經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式 PAGEREF _Toc343506548 h 42 HYPERLINK l _Toc343506549 8.1并購(gòu)購(gòu)后的經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式式 PAGEREF _Toc343506549 h 42 HYPERLINK l _Toc343506550 8.2 企企業(yè)文化化 PAGEREF _Toc343506550 h 43 HYPERLINK l _Toc343506551 第九章 XX機(jī)械械企業(yè)并并購(gòu)后財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià) PAGEREF _Toc343506551 h 44 HYPERLINK l _Toc343506552 9.1財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)依依據(jù) PAGEREF _Toc34

18、3506552 h 44 HYPERLINK l _Toc343506553 9.2財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)與參數(shù)數(shù)選取 PAGEREF _Toc343506553 h 44 HYPERLINK l _Toc343506554 9.2.11以往的的企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc343506554 h 44 HYPERLINK l _Toc343506555 9.2.22預(yù)測(cè)的的企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc343506555 h 44 HYPERLINK l _Toc343506556 9.2.33增量數(shù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc343506556 h 44 HYPERLINK

19、l _Toc343506557 9.2.44其他計(jì)計(jì)算參數(shù)數(shù) PAGEREF _Toc343506557 h 45 HYPERLINK l _Toc343506558 9.3財(cái)務(wù)務(wù)效益與與費(fèi)用估估算 PAGEREF _Toc343506558 h 45 HYPERLINK l _Toc343506559 9.3.11銷售收收入估算算 PAGEREF _Toc343506559 h 45 HYPERLINK l _Toc343506560 9.3.22總成本本費(fèi)用估估算 PAGEREF _Toc343506560 h 45 HYPERLINK l _Toc343506561 9.3.33利潤(rùn)及及

20、利潤(rùn)分分配 PAGEREF _Toc343506561 h 46 HYPERLINK l _Toc343506562 9.4.財(cái)財(cái)務(wù)效益益分析 PAGEREF _Toc343506562 h 46 HYPERLINK l _Toc343506563 9.4.11合并前前XX近兩兩年財(cái)務(wù)務(wù)狀況 PAGEREF _Toc343506563 h 46 HYPERLINK l _Toc343506564 9.4.22合并后后增量財(cái)財(cái)務(wù)效益益分析 PAGEREF _Toc343506564 h 50 HYPERLINK l _Toc343506565 9.5不確確定性分分析 PAGEREF _Toc34

21、3506565 h 52 HYPERLINK l _Toc343506566 9.5.11敏感性性分析 PAGEREF _Toc343506566 h 52 HYPERLINK l _Toc343506567 9.5.22盈虧平平衡分析析 PAGEREF _Toc343506567 h 53 HYPERLINK l _Toc343506568 9.6財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)論 PAGEREF _Toc343506568 h 53 HYPERLINK l _Toc343506569 第十章 項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)值值與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc343506569 h 55 HYPERLINK l _Toc34

22、3506570 10.1項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)值值分析 PAGEREF _Toc343506570 h 55 HYPERLINK l _Toc343506571 10.1.1價(jià)值值判斷方方法的選選擇 PAGEREF _Toc343506571 h 55 HYPERLINK l _Toc343506572 10.1.2價(jià)值值評(píng)估 PAGEREF _Toc343506572 h 55 HYPERLINK l _Toc343506573 10.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc343506573 h 55 HYPERLINK l _Toc343506574 10.1.1主要要風(fēng)險(xiǎn)因因素分析析 PAGEREF

23、 _Toc343506574 h 55 HYPERLINK l _Toc343506575 10.2.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范措措施 PAGEREF _Toc343506575 h 59 HYPERLINK l _Toc343506576 業(yè)后價(jià)增分 PAGEREF _Toc343506576 h 62 HYPERLINK l _Toc343506577 11.1企企業(yè)產(chǎn)品品互補(bǔ)性性分析 PAGEREF _Toc343506577 h 62 HYPERLINK l _Toc343506578 11.2雙雙方資源源最大化化分析 PAGEREF _Toc343506578 h 62 HYPERLINK l _

24、Toc343506579 11.3.1并購(gòu)購(gòu)后的協(xié)協(xié)同效應(yīng)應(yīng) PAGEREF _Toc343506579 h 62 HYPERLINK l _Toc343506580 11.3.2改變變競(jìng)爭(zhēng)格格局，提提高企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地地位 PAGEREF _Toc343506580 h 64 HYPERLINK l _Toc343506581 11.4投投資方案案優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)描述 PAGEREF _Toc343506581 h 64 HYPERLINK l _Toc343506582 11.4.1優(yōu)點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc343506582 h 64 HYPERLINK l _Toc343506583 11.

25、4.2存在在問(wèn)題 PAGEREF _Toc343506583 h 65 HYPERLINK l _Toc343506584 11.5主主要建議議 PAGEREF _Toc343506584 h 66重要提示:本報(bào)告系根根據(jù)XXX港口機(jī)機(jī)械設(shè)備備有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱XX）公開(kāi)刊刊登的資資料和公公司提供供的相關(guān)關(guān)資料，在在對(duì)公司司充分調(diào)調(diào)研的基基礎(chǔ)上撰撰寫(xiě)而成成。本報(bào)報(bào)告本著著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡膽B(tài)度和和客觀公公正的原原則，從從專業(yè)的的角度，對(duì)對(duì)該公司司基本情情況、財(cái)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀狀、所處行行業(yè)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)、發(fā)展展戰(zhàn)略等等方面進(jìn)進(jìn)行投資資價(jià)值分分析。本本報(bào)告內(nèi)內(nèi)容不構(gòu)構(gòu)成任何何實(shí)質(zhì)性性的投資資建議，僅僅供投資

26、資者參考考。第一章 總總論1.1概述述1.1.11項(xiàng)目名名稱XX集團(tuán)投投資并購(gòu)購(gòu)XX生產(chǎn)產(chǎn)翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)設(shè)備備項(xiàng)目1.1.22XX企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介1.主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)XX港口機(jī)機(jī)械設(shè)備備有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱XX）是是從事以以翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)為主主的重型型物料輸輸送設(shè)備備研發(fā)和和制造的的專業(yè)化化公司，主主要服務(wù)務(wù)對(duì)象為為港口、鋼鋼廠、電電廠和水水泥廠等等涉及大大宗物料料輸送的的企業(yè)。 XX自成立立以來(lái)，以以技術(shù)為為核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，致致力于專專業(yè)化發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，從產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)到制造造工藝，努努力把翻翻車機(jī)系系統(tǒng)產(chǎn)品品做深做做精，做做出品牌牌。公司司所有產(chǎn)產(chǎn)品均為為自主研研發(fā)，具具有完全全知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)并擁

27、擁有多項(xiàng)項(xiàng)專利技技術(shù)。經(jīng)經(jīng)過(guò)十年年的努力力，XXX已經(jīng)成成為在國(guó)國(guó)內(nèi)翻車車機(jī)領(lǐng)域域的知名名企業(yè)，有有較為突突出的技技術(shù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)和市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力。2.發(fā)展歷歷史2001年年3月，XX港口機(jī)械設(shè)備有限公司成立，主要成員為原XX重工設(shè)計(jì)院散料裝卸設(shè)備設(shè)計(jì)和電氣室的部分骨干技術(shù)人員。公司主要業(yè)務(wù)為翻車機(jī)系統(tǒng)和堆取料機(jī)的改造工程，同時(shí)做翻車機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備。2005年年2月，與與XX重工工簽署合合作框架架協(xié)議，開(kāi)開(kāi)始生產(chǎn)產(chǎn)翻車機(jī)機(jī)系統(tǒng)成成套設(shè)備備，打破破業(yè)績(jī)瓶瓶頸進(jìn)入入電力市市場(chǎng)，同同時(shí)開(kāi)始始獨(dú)立承承攬翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)成套設(shè)設(shè)備合同同。2008年年5月，開(kāi)開(kāi)始在XXX長(zhǎng)興興島臨港港工業(yè)區(qū)區(qū)建設(shè)制制造基

28、地地，20009年年3月投投產(chǎn)。由由于政府府對(duì)企業(yè)業(yè)屬地化化管理和和稅收的的要求，制制造基地地作為獨(dú)獨(dú)立的公公司存在在。2009年年10月月，首次次向國(guó)外外出口翻翻車機(jī)系系統(tǒng)設(shè)備備。2012年年10月月，XXX注冊(cè)地地從XXX西崗區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)移到到XX長(zhǎng)興興島臨港港工業(yè)區(qū)區(qū)，制造造基地不不再作為為獨(dú)立的的公司存存在。3.地理位位置XX分為兩兩個(gè)地址址辦公，總總部設(shè)在在XX市西西崗區(qū)八八一路2208號(hào)號(hào)寫(xiě)字樓樓七層，設(shè)設(shè)有行政政部、財(cái)財(cái)務(wù)部、市市場(chǎng)部、設(shè)設(shè)計(jì)部、自自動(dòng)化部部、項(xiàng)目目管理部部和采購(gòu)購(gòu)部。制制造基地地設(shè)在XXX市長(zhǎng)長(zhǎng)興島臨臨港工業(yè)業(yè)區(qū)，設(shè)設(shè)有生產(chǎn)產(chǎn)部和質(zhì)質(zhì)量部。4.人員組組織XX在編人人員

29、911人，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層55人，均均為專業(yè)業(yè)人員；設(shè)計(jì)人人員144人，包包括機(jī)械械、電氣氣和液壓壓專業(yè)；生產(chǎn)工工藝和檢檢驗(yàn)技術(shù)術(shù)人員55人；銷銷售人員員5人；項(xiàng)目管管理人員員4人；其他管管理人員員10人人；工人人48人人，關(guān)鍵鍵崗位均均為熟練練技術(shù)工工人。1.2項(xiàng)目目并購(gòu)意意義說(shuō)明明由于目前我我國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)存在尚未未解決的的深層次次矛盾和和問(wèn)題，我我國(guó)經(jīng)濟(jì)濟(jì)生活運(yùn)運(yùn)行中的的困難增增加，經(jīng)經(jīng)濟(jì)下行行壓力加加大，企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)困難增增多。企業(yè)成長(zhǎng)一一般有三三種戰(zhàn)略略：內(nèi)部部增長(zhǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略和外外部擴(kuò)張張戰(zhàn)略以以及兩種種戰(zhàn)略的的組合，而現(xiàn)實(shí)中很少有大公司不是通過(guò)某種程度、某種形式的兼并收購(gòu)而成長(zhǎng)起來(lái)的，也幾乎沒(méi)有一家

30、大公司主要是靠?jī)?nèi)部擴(kuò)張成長(zhǎng)起來(lái)。在此背景下，本項(xiàng)目并購(gòu)符合企業(yè)發(fā)展規(guī)律，主要表現(xiàn)為：1.2.11.提高高經(jīng)營(yíng)效效率通過(guò)并購(gòu)，將將本來(lái)分分散在XXX集團(tuán)團(tuán)與XXX的生產(chǎn)產(chǎn)要素集集中到一一個(gè)企業(yè)業(yè)中。由由高效的的企業(yè)管管理代替替低效的的市場(chǎng)管管理，從從而提高高了經(jīng)濟(jì)濟(jì)效率。企企業(yè)追求求的效率率來(lái)源主主要有兩種：1、規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益（1）企業(yè)業(yè)生產(chǎn)的的規(guī)模效效益：通通過(guò)并購(gòu)購(gòu)對(duì)雙方方企業(yè)的的資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充和調(diào)整整，達(dá)到到最佳經(jīng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模模，降低低企業(yè)的的生產(chǎn)成成本：并并購(gòu)使企企業(yè)在保保持整體體產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)的情情況下，在在各個(gè)分分部中實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的單一一化生產(chǎn)產(chǎn)，避免免浪費(fèi)；并購(gòu)可可解決專專業(yè)化生生產(chǎn)所

31、造造成的一一些問(wèn)題題，使各各生產(chǎn)過(guò)過(guò)程有機(jī)機(jī)配合，減減少生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的環(huán)節(jié)節(jié)問(wèn)題。（2）企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)的的規(guī)模效效益：通通過(guò)機(jī)構(gòu)構(gòu)合并和擴(kuò)擴(kuò)大產(chǎn)量量，節(jié)省省單位產(chǎn)產(chǎn)品的管管理費(fèi)用用；用同同一個(gè)銷銷售網(wǎng)為為顧客提提供更全全面的專專業(yè)化生生產(chǎn)和服服務(wù)，滿滿足消費(fèi)費(fèi)者不同同的需求求，降低低單位產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售費(fèi)用用：集中中足夠的的財(cái)力用用于研究究、設(shè)計(jì)計(jì)、開(kāi)發(fā)發(fā)、工藝改改進(jìn)及企企業(yè)擴(kuò)建建上，迅迅速推出出新產(chǎn)品品，采用用新技術(shù)術(shù)擴(kuò)大生生產(chǎn)規(guī)模模；憑借借良好的的信譽(yù)，進(jìn)進(jìn)入資本本市場(chǎng)，以以較低的的利息得得到貸款款；化解解風(fēng)險(xiǎn)，即即時(shí)應(yīng)付付各生產(chǎn)產(chǎn)要素和和產(chǎn)品市市場(chǎng)的價(jià)價(jià)格波動(dòng)動(dòng)。、降低交交易費(fèi)用用市場(chǎng)運(yùn)作的

32、的復(fù)雜性性會(huì)導(dǎo)致致交易的的完成需需要付出出高昂的的交易成成本，為為節(jié)省這這些交易易成本，通通過(guò)并購(gòu)購(gòu)使這些些交易內(nèi)內(nèi)部化為為企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的管管理，從從而節(jié)省省成本，提提高效率率。（）保證證關(guān)鍵要要素的獲獲得：在在先進(jìn)技技術(shù)地位位越來(lái)越越突出的的今天，這這已成為為企業(yè)并并購(gòu)的主主要目的的之一。企企業(yè)為了了獲得自自己所缺缺的關(guān)鍵鍵要素，如如知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備和技術(shù)術(shù)、管理理經(jīng)驗(yàn)及及管理人人員等，如如果通過(guò)過(guò)談判實(shí)實(shí)現(xiàn)，在在信息不不對(duì)稱和和外部性性的情況況下，往往往要支支付高昂昂的談判判和監(jiān)督督成本，而而且還可可能由于于他人的的競(jìng)爭(zhēng)或或壟斷而而最終得得不到。而而通過(guò)并并購(gòu)手段段，不但但確保該該技

33、術(shù)的的獲得，還還可使這這些問(wèn)題題成為內(nèi)內(nèi)部問(wèn)題題，達(dá)到到節(jié)約交交易費(fèi)用用的目的的。（）保證證企業(yè)的的商譽(yù)不不受損失失：若XX或XX集團(tuán)團(tuán)的商標(biāo)標(biāo)為外人人所用時(shí)時(shí)，該使用用者如降降低質(zhì)量量，可得得到成本本降低的的好處，而而商譽(yù)的的損失則則由商標(biāo)標(biāo)所有者者承擔(dān)。為為了解決決這個(gè)問(wèn)問(wèn)題，可可以增加加監(jiān)督，但但須增加加監(jiān)督成成本；如如通過(guò)并并購(gòu)，則則可將商商標(biāo)使用用者變成成內(nèi)部成成員，從從而避免免降低質(zhì)質(zhì)量造成成損失。1.2.22實(shí)施戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、爭(zhēng)奪市市場(chǎng)權(quán)力力：企業(yè)業(yè)通過(guò)并并購(gòu)活動(dòng)動(dòng)將生產(chǎn)產(chǎn)的不同同階段集集中在一一家大企企業(yè)內(nèi)，可可以降低低運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用，節(jié)節(jié)省原材材料，從從而降低低成本，有有助于保保

34、證企業(yè)業(yè)的穩(wěn)步步發(fā)展，在在競(jìng)爭(zhēng)中中占據(jù)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，并并逐漸形形成壟斷斷地位。、優(yōu)勢(shì)互互補(bǔ)、攻攻克壁壘壘：XXX擁有國(guó)國(guó)內(nèi)外領(lǐng)領(lǐng)先的翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)研發(fā)及及生產(chǎn)技技術(shù)，目目前已經(jīng)經(jīng)積累了了豐富的的業(yè)績(jī)并并具有一一定的知知名度，而而且具有有出口產(chǎn)產(chǎn)品的制制造經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，臨臨港的制制造基地地十分方方便出口口和大件件運(yùn)輸。但由于目前公司體量過(guò)小，致使接單能力有限，在承攬業(yè)務(wù)時(shí)遭遇壁壘，而且受國(guó)家體制的影響，民營(yíng)企業(yè)生存發(fā)展困難，而且相關(guān)專業(yè)人才往往愿意選擇相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)企安身，而不愿意進(jìn)入更有挑戰(zhàn)及發(fā)展空間的私企，導(dǎo)致人才的引進(jìn)也遭受一定的瓶頸。XX集團(tuán)是是中國(guó)特特大洗選選煤設(shè)備備研發(fā)制制

35、造骨干干企業(yè)之之一，具具有較強(qiáng)強(qiáng)的技術(shù)術(shù)研發(fā)能能力和雄雄厚的資資金實(shí)力力，公司司目前在在煤炭裝裝卸車系系統(tǒng)領(lǐng)域域擁有成成熟的裝裝車系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)，但但缺乏先進(jìn)進(jìn)的翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)技技術(shù)，導(dǎo)致企企業(yè)外購(gòu)購(gòu)翻車機(jī)機(jī)械車系系統(tǒng)設(shè)備備產(chǎn)品耗耗費(fèi)大量量的資金金，而且且承攬業(yè)業(yè)務(wù)受到一定定的阻礙礙。通過(guò)并購(gòu)，可可使雙方遭遭遇的壁壁壘及瓶瓶頸通過(guò)過(guò)資源及及優(yōu)勢(shì)互互補(bǔ)的形形式被打打破，而而且可以以提高自動(dòng)動(dòng)裝卸車車系統(tǒng)設(shè)設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)占有率率，增加加對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的控制制能力和和壟斷能能力，從從而獲得得超額利利潤(rùn)。實(shí)實(shí)現(xiàn)1+12的效效果。1.3項(xiàng)目目融資方方案XX目前擁?yè)碛匈Y產(chǎn)產(chǎn)約80000萬(wàn)萬(wàn)元，由由XX集團(tuán)團(tuán)并購(gòu)，并

36、購(gòu)后資產(chǎn)規(guī)模為9500萬(wàn)元，公司股東重新分配，新增資產(chǎn)1500萬(wàn)元。長(zhǎng)興島制造基地?cái)U(kuò)建資金由股東出資，建設(shè)過(guò)程中若資金不足則追加各股東投資。 第二章 項(xiàng)項(xiàng)目背景景分析2.1項(xiàng)目目背景2.1.11 產(chǎn)業(yè)業(yè)政策背背景翻車機(jī)卸車車系統(tǒng)設(shè)設(shè)備屬于于裝備制制造業(yè)中中的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，近近年來(lái)，國(guó)國(guó)家對(duì)裝裝備制造造業(yè)的發(fā)發(fā)展極其其重視，出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)，以鼓勵(lì)其發(fā)展，對(duì)本項(xiàng)目利好的政策主要有：1.十二二五發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃我國(guó)十二五五發(fā)展規(guī)規(guī)劃中提提出“優(yōu)化結(jié)結(jié)構(gòu)、改改善品種種質(zhì)量、增增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)業(yè)配套能能力、淘淘汰落后后產(chǎn)能，發(fā)發(fā)展先進(jìn)進(jìn)裝備制制造業(yè)，調(diào)調(diào)整優(yōu)化化原材料料工業(yè)，改改造提升升消費(fèi)品品工業(yè)，促促進(jìn)制

37、造造業(yè)由大大變強(qiáng)?！贬槍?duì)十二五五規(guī)劃的的要求，工信部提出，“十二五”期間，我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展的發(fā)展方向是：一是要把提高發(fā)展質(zhì)量和效益放在突出的位置；二是要把推進(jìn)自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變或者推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的中心環(huán)節(jié)。三是要把建立現(xiàn)代裝備制造體系作為結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向，把培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為搶占國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的重要舉措。2.產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整目錄錄（220111）我國(guó)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整目錄錄（220111）中第第一類鼓鼓勵(lì)類中中有利于于本項(xiàng)目目的條款款有“大型港港口裝卸卸自動(dòng)化化工程”；“倉(cāng)儲(chǔ)和和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)設(shè)施設(shè)備備、運(yùn)輸輸工具、物物流器具具的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化改造造”。2.1.22 翻車車機(jī)行業(yè)業(yè)背景翻車機(jī)也叫叫鐵路

38、貨貨車翻卸卸機(jī)，在在港口中中屬港口口專用機(jī)機(jī)械，是是散貨裝裝卸車機(jī)機(jī)械的一一種。在在港口、煤炭運(yùn)輸、鋼廠和電廠中應(yīng)用較為廣泛。翻車機(jī)最早早應(yīng)用于礦礦山當(dāng)時(shí)時(shí)稱礦山山翻籠其其依靠鋼鋼絲繩驅(qū)驅(qū)動(dòng)完成成翻卸作作業(yè)。在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上經(jīng)不不斷演變變最終成成為當(dāng)前前翻卸車車輛的專專用機(jī)械械。由于于我國(guó)煤煤炭資源源和生產(chǎn)產(chǎn)主要集集中在山山西、陜陜西、內(nèi)內(nèi)蒙西部部地區(qū)煤煤炭消費(fèi)費(fèi)主要集集中在華華東、華華南沿海海地區(qū)資資源分布布、生產(chǎn)產(chǎn)力布局局和能源源結(jié)構(gòu)的的特點(diǎn)決決定了我我國(guó)將長(zhǎng)長(zhǎng)期存在在“西煤東東調(diào)”、“北煤南南運(yùn)”和“鐵海聯(lián)聯(lián)運(yùn)”的運(yùn)輸輸格局。這這種運(yùn)輸輸格局導(dǎo)導(dǎo)致鐵路路敞車的的運(yùn)輸量量逐年遞遞增物流流系統(tǒng)

39、的的能力不不斷擴(kuò)大大。為防防止出現(xiàn)現(xiàn)物流瓶瓶頸國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)對(duì)翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)量和效效率不斷斷提出更更高的要要求。與與此同時(shí)時(shí)澳大利利亞、巴巴西、印印度、伊伊朗、南南非等國(guó)國(guó)的大量量礦石出出口到中中國(guó)也對(duì)對(duì)翻車機(jī)機(jī)的應(yīng)用數(shù)量量的增長(zhǎng)長(zhǎng)起到了了推動(dòng)作作用。隨隨著近年年物流業(yè)業(yè)的發(fā)展展，翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)的的需求進(jìn)進(jìn)一步加加大，強(qiáng)強(qiáng)大的市市場(chǎng)需求求不斷促促進(jìn)我國(guó)國(guó)裝備制制造企業(yè)業(yè)提高產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)水水平不斷斷滿足國(guó)國(guó)內(nèi)外顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的性性能和質(zhì)質(zhì)量的要要求。另外，由于于我國(guó)鐵鐵路運(yùn)輸輸行業(yè)的的不斷改改革，致致使一些些老設(shè)備備已無(wú)法法與運(yùn)輸輸設(shè)備及及軌道相相匹配，使使得舊車車技術(shù)改改造業(yè)面

40、面臨良好好的機(jī)遇遇。2.1.33 翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)技術(shù)背背景翻車機(jī)作為為卸車專專用機(jī)械械國(guó)外使使用的歷歷史可追追溯到十十九世紀(jì)紀(jì)八十年年代，國(guó)國(guó)內(nèi)則在在上世紀(jì)紀(jì)五十年年代。上世紀(jì)五十十年代國(guó)國(guó)內(nèi)翻車車機(jī)作為為單機(jī)設(shè)設(shè)備主要要用于鋼鋼廠。但但翻卸的的鐵路敞敞車由機(jī)機(jī)車送入入翻車機(jī)機(jī)翻卸過(guò)過(guò)程中翻翻車機(jī)各各個(gè)機(jī)構(gòu)構(gòu)為非連連續(xù)工作作設(shè)備效效率較低低。上世紀(jì)八十十年計(jì)算算機(jī)繪圖圖和有限限元計(jì)算算開(kāi)始在在產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)中應(yīng)用用為翻車車機(jī)突破破傳統(tǒng)的的桁架結(jié)結(jié)構(gòu)形式式奠定了了基礎(chǔ)。同同時(shí)對(duì)翻翻車機(jī)的的認(rèn)識(shí)已已由單機(jī)機(jī)設(shè)備提提高到翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)的層次次上。新新型翻車車機(jī)采用用強(qiáng)度和和穩(wěn)定性性更高的的三

41、大梁梁結(jié)構(gòu)配配備了重重車鐵牛牛和空車車鐵牛取取代機(jī)車車采用機(jī)機(jī)械壓車車和靠車車等結(jié)構(gòu)構(gòu)形式組組成了一一套完整整的、可可連續(xù)工工作的翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)。新型型翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)可將將效率提提高到節(jié)節(jié)小時(shí)。但但此階段段翻車機(jī)機(jī)仍未擺擺脫傳統(tǒng)統(tǒng)的“O”形構(gòu)造造形式。上上世紀(jì)八八十年代代十一世世紀(jì)初期期在引進(jìn)進(jìn)國(guó)外先先進(jìn)技術(shù)術(shù)并逐步步消化吸吸收基礎(chǔ)礎(chǔ)上再創(chuàng)創(chuàng)新國(guó)內(nèi)內(nèi)廠家設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)了“C”形翻車機(jī)機(jī)。由“C”形翻車機(jī)機(jī)為核心心構(gòu)成的的卸車系系統(tǒng)采用用液壓壓壓車、液液壓靠車車結(jié)構(gòu)形形式采用用重車調(diào)調(diào)車機(jī)和和空車調(diào)調(diào)車機(jī)替替代重車車鐵牛和和空車鐵鐵牛從而而使鐵路路敝車可可在翻車車機(jī)內(nèi)準(zhǔn)準(zhǔn)確定位位翻車機(jī)機(jī)

42、卸車系系統(tǒng)效率率因此大大幅度提提高到節(jié)節(jié)小時(shí)。為為提高設(shè)設(shè)備效率率又相繼繼開(kāi)發(fā)出出一次可可翻卸雙雙車、三車、四四車翻車機(jī)卸車車系統(tǒng)，效效率又達(dá)達(dá)到了新新的高度度。此外，為了了更好地地愛(ài)護(hù)車車輛，根根據(jù)鐵道道部發(fā)布布鐵輛函函（19995）6630號(hào)號(hào)文件，依依照文件件及GBB188818-20002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，我國(guó)翻車機(jī)卸車系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)不斷進(jìn)行升級(jí)改造。2.2主要要產(chǎn)品介介紹2.2.11主要產(chǎn)產(chǎn)品1.目前主主要產(chǎn)品品.翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)單機(jī)機(jī)及成套套設(shè)備：包括翻翻車機(jī)、重重車調(diào)車車機(jī)、空空車調(diào)車車機(jī)、牽牽車臺(tái)、夾夾輪器、安安全止檔檔器等。.老翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)改造工工程及系系列產(chǎn)品品：包括括重車推推

43、車器系系列、空空車推車車器系列列、緩沖沖定位器器、單向向止檔器器等。這這些產(chǎn)品品成功地地解決了了老翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)與鐵路路車輛的的匹配問(wèn)問(wèn)題，并并幫助用用戶用最最少的資資金實(shí)現(xiàn)現(xiàn)老翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)的更新新?lián)Q代。.底開(kāi)車車卸車系系統(tǒng)：包包括卸料料瓶臺(tái)、開(kāi)開(kāi)閉門(mén)機(jī)機(jī)構(gòu)、調(diào)調(diào)車裝置置等。.基礎(chǔ)零零部件：包括齒齒條油缸缸、液壓壓緩沖器器、電纜纜滑車等等。2.并購(gòu)后后新增加加產(chǎn)品并購(gòu)后在原原有產(chǎn)品品的基礎(chǔ)礎(chǔ)上增加加與翻車車機(jī)相關(guān)關(guān)的其它它散料輸輸送設(shè)備備，如堆堆取料機(jī)機(jī)、輪胎胎式排土土機(jī)等，以以及散料料輸送系系統(tǒng)的總總包等。2.2.22主要產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量1.以往產(chǎn)產(chǎn)量：根根據(jù)20010年年、20011年年和預(yù)

44、計(jì)計(jì)20112年的的營(yíng)業(yè)額額均為大大約60000萬(wàn)萬(wàn)元人民民幣估算算，近三三年的產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量量相當(dāng)于于每年完完成6臺(tái)臺(tái)單車翻翻車機(jī)系系統(tǒng)。2.預(yù)計(jì)并并購(gòu)后三三年產(chǎn)量量：翻車機(jī)系系統(tǒng)（以以單車翻翻車機(jī)系系統(tǒng)估算算，包括括老翻車車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)改造）第一年，銷銷售收入入0.881億億元，國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)占有率率約100%第二年，銷銷售收入入1.331.5億元元，國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)占占有率約約15%第三年，銷銷售收入入2.332.5億元元，國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)占占有率約約25%（以上包括括了翻車車機(jī)改造造的銷售售收入） 翻車車機(jī)相關(guān)關(guān)的其它它散料輸輸送設(shè)備備第一年，開(kāi)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品，做人人員和技技術(shù)儲(chǔ)備備。第二年，在在市場(chǎng)形形成突破

45、破，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入0.300.5億億元第三年，實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入00.81億元元，并實(shí)實(shí)現(xiàn)部分分產(chǎn)品的的出口。2.3工藝藝技術(shù)方方案及設(shè)設(shè)備特點(diǎn)點(diǎn)2.3.11主要技技術(shù)方案案翻車機(jī)卸車車系統(tǒng)由由XXXXX自主主研發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)，主主要由撥撥車機(jī)、翻翻車機(jī)、遷遷車臺(tái)、推推車機(jī)、各各自控制制系統(tǒng)所所組成，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工及港口碼頭等基礎(chǔ)行業(yè)。工作流程如下圖： 翻翻車機(jī) 遷 車 臺(tái) 遷 車 臺(tái)#3#1#2重車線#3#1#2 逆逆止器 撥撥車機(jī)軌軌道空車線 撥車車機(jī) 逆止器器 推推車機(jī)軌軌道 2.3.22技術(shù)的的先進(jìn)性性及國(guó)外外技術(shù)比比較XX擁有專專業(yè)的研研發(fā)團(tuán)隊(duì)隊(duì)，掌握握先進(jìn)的的翻車機(jī)機(jī)卸車

46、系系統(tǒng)，并并在基礎(chǔ)礎(chǔ)原理上上進(jìn)行改改良與創(chuàng)創(chuàng)新，產(chǎn)產(chǎn)品符合合GB1188118-220022標(biāo)準(zhǔn)要要求。此技術(shù)領(lǐng)先先國(guó)內(nèi)外外專業(yè)水平平，目前前國(guó)內(nèi)擁?yè)碛写隧?xiàng)項(xiàng)技術(shù)的的企業(yè)不不超過(guò)220家，在在國(guó)際上上也是屈屈指可數(shù)數(shù)。2.3.33翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)設(shè)備備情況XX長(zhǎng)興島島臨港工工業(yè)區(qū)制制造基地地占地2250000平米米，廠房房面積770000平米，廠廠房規(guī)格格按照大大型物料料輸送設(shè)設(shè)備整機(jī)機(jī)場(chǎng)內(nèi)預(yù)預(yù)組裝設(shè)設(shè)計(jì)建造造，主要要設(shè)備有有：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量一焊接設(shè)備19數(shù)控切割機(jī)機(jī)12m*113m臺(tái)1二氧焊機(jī)臺(tái)16壓力機(jī)300T臺(tái)1卷板機(jī)臺(tái)1二機(jī)加工設(shè)備備臺(tái)9鏜銑床16609m*2.5m臺(tái)

47、1鏜銑床1110臺(tái)1組合立車12m臺(tái)1車床50臺(tái)1車床30臺(tái)1液壓刨床9900臺(tái)1鉆床50臺(tái)1鉆床35臺(tái)1線切割機(jī)臺(tái)1三專用設(shè)備臺(tái)連續(xù)液壓式式鋼軌冷冷彎?rùn)C(jī)臺(tái)1翻車機(jī)專業(yè)業(yè)工裝套1四檢測(cè)設(shè)備臺(tái)5超聲波探傷傷儀臺(tái)1經(jīng)緯儀臺(tái)2水準(zhǔn)儀器臺(tái)2五其他計(jì)量設(shè)設(shè)備若干2.3.44翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)性能能特點(diǎn)采用多級(jí)聯(lián)聯(lián)動(dòng)自動(dòng)動(dòng)作業(yè)，重量較輕，耗電量小，生產(chǎn)率較高，處理干凈、徹底、速度快。第三章 外部環(huán)環(huán)境分析析企業(yè)外部環(huán)環(huán)境構(gòu)成成圖3.1宏觀觀環(huán)境分析析(PEEST分分析)3.1.11政治環(huán)環(huán)境（PPoliiticcal）根據(jù)國(guó)民民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)發(fā)展第十十二個(gè)五五年規(guī)劃劃綱要、國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)關(guān)于加快快培育和和發(fā)展

48、戰(zhàn)戰(zhàn)略性新新興產(chǎn)業(yè)業(yè)的決定定、戰(zhàn)戰(zhàn)略性新新興產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展“十二五五”規(guī)劃和和工業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)型升升級(jí)“十二五五”規(guī)劃，工工業(yè)和信信息化部部印發(fā)了了高端端裝備制制造業(yè)“十二五五”發(fā)展規(guī)規(guī)劃。規(guī)劃提出到2015年軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)為：以“技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能環(huán)保”為方向，以提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化能力為重點(diǎn)，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得明顯效果：產(chǎn)業(yè)保持較快增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、產(chǎn)品水平邁上新臺(tái)階、海外市場(chǎng)拓展力度加大、產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、發(fā)展質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高，主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由價(jià)值鏈低端向高端的躍升，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)際先進(jìn)的高端產(chǎn)業(yè)。主要政策措措施

49、有：加強(qiáng)宏觀引引導(dǎo)和統(tǒng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)（二）加大大政策支支持力度度，提升升技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新能力力（三）逐步步建立裝裝備產(chǎn)品品認(rèn)證制制度（四）加強(qiáng)強(qiáng)裝備人人才隊(duì)伍伍建設(shè)（五）發(fā)揮揮行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)作用用（六）建立立行業(yè)運(yùn)運(yùn)行監(jiān)測(cè)測(cè)體系翻車機(jī)卸車車系統(tǒng)作作為翻卸卸鐵路敞敞車散料料的大型型機(jī)械設(shè)設(shè)備，是是聯(lián)系軌道道運(yùn)輸設(shè)設(shè)備和貨貨場(chǎng)的重要環(huán)節(jié)節(jié)，屬于軌軌道交通通設(shè)備的的范疇。3.1.22經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境（EEconnomiic）2011年年，我國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)進(jìn)一步鞏鞏固和擴(kuò)擴(kuò)大了應(yīng)應(yīng)對(duì)國(guó)際際金融危危機(jī)沖擊擊的成果果，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)回升向向好后的的平穩(wěn)較較快發(fā)展展。20011年年全國(guó)國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)總值44715564億億元，按按可比價(jià)價(jià)格

50、計(jì)算算，比上上年增長(zhǎng)長(zhǎng)9.22%。第第一產(chǎn)業(yè)業(yè)增加值值477712億億元，比比上年增增長(zhǎng)4.5%;第二產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加加值22205992億元元，增長(zhǎng)長(zhǎng)10.6%;第三產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加加值20032660億元元，增長(zhǎng)長(zhǎng)8.99%。從從環(huán)比看看，四季季度國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值增長(zhǎng)長(zhǎng)2.00%。延延續(xù)了平平穩(wěn)較快快增長(zhǎng)的的發(fā)展態(tài)態(tài)勢(shì)。裝備制造業(yè)業(yè)占全國(guó)國(guó)工業(yè)各各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)的的比重高高達(dá)200%以上上。裝備備制造業(yè)業(yè)產(chǎn)品出出口額占占全國(guó)外外貿(mào)出口口總額的的比重也也高達(dá)225.446%。是是帶動(dòng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)快速速增長(zhǎng)的的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)。中國(guó)國(guó)正處在在 HYPERLINK /view/634905.htm 經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)方式式從粗放放

51、型向集集約型轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變時(shí)期期，經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)方方式的集集約化不不再是盲盲目追求求速度和和產(chǎn)量，而而是注重重效率和和質(zhì)量，以以及節(jié)約約資源和和降低污污染。集集約化的的決定性性因素是是加速技技術(shù)進(jìn)步步， HYPERLINK /view/1687193.htm 集約約化的物物質(zhì)基礎(chǔ)礎(chǔ)是開(kāi)發(fā)發(fā)先進(jìn)、高高效的技技術(shù)裝備備。裝備備制造業(yè)業(yè)承擔(dān)著著為國(guó)民民經(jīng)濟(jì)各各行業(yè)和和國(guó)防建建設(shè)提供供裝備的的重任，帶帶動(dòng)性強(qiáng)強(qiáng)，波及及面廣，其其技術(shù)水水平不僅僅決定了了各產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力的強(qiáng)弱弱，而且且決定了了今后運(yùn)運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量和效效益。用用先進(jìn)裝裝備改造造傳統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)是實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)升升級(jí)的根根本手段段。因此此，裝備備制造業(yè)業(yè)在

52、HYPERLINK /view/187168.htm 經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)方方式轉(zhuǎn)變變過(guò)程中中具有至至關(guān)重要要的作用用。3.1.33社會(huì)文文化環(huán)境境（Soociaal）受教育程度度的高低低，影響響到購(gòu)買買者對(duì)產(chǎn)品品功能、外外觀、 HYPERLINK /view/49001.htm 包裝和服服務(wù)要求求的差異異性。通通常文化化教育水水平高的的國(guó)家或或地區(qū)的的消費(fèi)者者要求產(chǎn)產(chǎn)品外觀觀典雅、功功能人性性化、對(duì)對(duì)附加功功能也有有一定的的要求。因因此企業(yè)業(yè)營(yíng)銷開(kāi)開(kāi)展的 HYPERLINK /view/243735.htm 市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)發(fā)、產(chǎn)品品 HYPERLINK /view/546296.htm 定價(jià)和 HYPER

53、LINK /view/2563.htm 銷售等活活動(dòng)都要要考慮到到購(gòu)買者所所受教育育程度的的高低，采采取不同同的策略略。在我國(guó)，近近年來(lái)隨隨著“科教興興國(guó)”等國(guó)策策的影響響，使公公民意識(shí)識(shí)到教育育的重要要性，對(duì)對(duì)待教育育問(wèn)題也也愈加的的重視，但但據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)，目前前本科以以上學(xué)歷歷占全民民總數(shù)的的不到110%，雖然然此比例例一直處處于上升升狀態(tài)，但但也表明明，我國(guó)國(guó)全民的的教育水水平偏低低。這也也預(yù)示著著購(gòu)買者者心理變變化的趨趨勢(shì)，即即單純的的關(guān)注價(jià)價(jià)格與實(shí)實(shí)用性逐逐漸轉(zhuǎn)變變?yōu)樵陉P(guān)關(guān)注產(chǎn)品品外觀、功功能人性性化、附附加功能能多、節(jié)節(jié)能以及及對(duì)環(huán)境境無(wú)污染染等方面面。3.1.44技術(shù)環(huán)環(huán)境（TTec

54、hhnollogiicall）機(jī)械設(shè)備制制造業(yè)是是科學(xué)技技術(shù)和知知識(shí)轉(zhuǎn)化化為生產(chǎn)產(chǎn)力的最最具深度度、最有有影響的的產(chǎn)業(yè)。技技術(shù)裝備備作為技技術(shù)載體體，是科科研成果果轉(zhuǎn)化為為生產(chǎn)力力的媒介介和橋梁梁，是科科研成果果從潛在在效益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)現(xiàn)實(shí)效益益的重要要手段。技技術(shù)裝備備是技術(shù)術(shù)含量高高、附加加價(jià)值大大、產(chǎn)業(yè)業(yè)關(guān)聯(lián)度度大以及及出口貿(mào)貿(mào)易利益益較大的的商品。因因而，技技術(shù)裝備備是工業(yè)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家，以以至工業(yè)業(yè)發(fā)展中中國(guó)家在在國(guó)際市市場(chǎng)上競(jìng)競(jìng)相角逐逐的重點(diǎn)點(diǎn)，也是是世界貿(mào)貿(mào)易的主主導(dǎo)商品品和增長(zhǎng)長(zhǎng)速度最最快的商商品。3.2行業(yè)業(yè)環(huán)境分析析3.2.11翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)是散散料運(yùn)輸輸?shù)闹匾?jié)點(diǎn)翻車機(jī)

55、卸車車系統(tǒng)主主要應(yīng)用用于港口口、鐵路路散料運(yùn)運(yùn)輸、鋼鋼廠和電電廠中，其其中，鐵鐵路散料料運(yùn)輸幾幾乎800%以上上都要用用到翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)，翻翻車機(jī)卸卸車系統(tǒng)統(tǒng)具有省省時(shí)、省省力、卸卸車干凈凈、避免免浪費(fèi)等等諸多特特點(diǎn)，是是散料運(yùn)運(yùn)輸?shù)闹刂匾?jié)點(diǎn)點(diǎn)，逐步步成為大大宗運(yùn)輸輸?shù)谋仨氻氃O(shè)備，而而且近年年隨著物物流行業(yè)業(yè)的興起起，其對(duì)對(duì)翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)的需需求也逐逐漸增加加。3.2.22進(jìn)入壁壁壘高翻車機(jī)卸車車系統(tǒng)技技術(shù)高端端，目前前國(guó)內(nèi)擁?yè)碛写思技夹g(shù)的企企業(yè)不超超過(guò)200家，國(guó)國(guó)外也是是屈指可可數(shù)，而而且采用用高級(jí)聯(lián)聯(lián)動(dòng)全自自動(dòng)作業(yè)業(yè)系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)規(guī)模小和非專業(yè)的企業(yè)很難達(dá)到GB18818-2002

56、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入技術(shù)壁壘高；另外由于國(guó)內(nèi)翻車機(jī)卸車系統(tǒng)技術(shù)大多用于鐵路散料運(yùn)輸，所以與鐵路部門(mén)保持緊密的配合聯(lián)系也成為新進(jìn)入者很難跨越的障礙。3.2.33退出障障礙小翻車機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)大多為為通用設(shè)設(shè)備，可可移動(dòng)性性強(qiáng)，轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)較容易易?；厥帐绽秒y難度不大；企企業(yè)職工工文化程程度較高高，收入入較豐厚厚，且企企業(yè)地處處長(zhǎng)興島島臨港工工業(yè)區(qū)，市市場(chǎng)機(jī)會(huì)會(huì)多，如面面臨大量量工人的的下崗，社社會(huì)成本本較低，因此，若若企業(yè)想中中途退出出，難度度不大，所以現(xiàn)有有企業(yè)間間競(jìng)爭(zhēng)的的激烈化化程度較較低。3.3產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)結(jié)構(gòu)圖3.3.11現(xiàn)有企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)1.國(guó)內(nèi)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者目前國(guó)內(nèi)可可生產(chǎn)翻翻車

57、機(jī)的的企業(yè)有有幾十家家，但受受企業(yè)規(guī)規(guī)模及技技術(shù)掌握握情況影影響，企企業(yè)產(chǎn)品品的差異異度較大大。XXX主要產(chǎn)產(chǎn)品方向向?yàn)榇笮托臀锪陷斴斔驮O(shè)備備，目前前國(guó)內(nèi)主主要的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者有有如下幾幾家公司司：公司名稱公司簡(jiǎn)介企業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)品所占市市場(chǎng)份額額備注XX重工起起重集團(tuán)團(tuán)XX重工起重集集團(tuán)有限限公司是是由全國(guó)國(guó)重工行行業(yè)運(yùn)行行質(zhì)量最最好的XXX重工集集團(tuán)與全全國(guó)起重重運(yùn)輸行行業(yè)龍頭頭企業(yè)的的大起集集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，經(jīng)經(jīng)過(guò)搬遷遷重組改改造而成成的大型型企業(yè)集集團(tuán)，是是國(guó)家5520戶戶重點(diǎn)企企業(yè)之一一，建有有國(guó)家級(jí)級(jí)技術(shù)中中心。傳統(tǒng)企業(yè)，在在國(guó)內(nèi)國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)具有一一定的知知名度和和影響力力。26%武漢電力設(shè)設(shè)備

58、廠主要設(shè)計(jì)制制造散裝裝物料裝裝卸輸送送設(shè)備，成成立于119588年，是是華中電電網(wǎng)有限限公司全全資子公公司，地地處武漢漢市武昌昌區(qū)白沙沙洲，設(shè)設(shè)計(jì)制造造翻車機(jī)機(jī)系統(tǒng)、卸卸船機(jī)、裝裝船機(jī)等等散裝物物料裝卸卸輸送設(shè)設(shè)備的專專業(yè)企業(yè)業(yè)。傳統(tǒng)企業(yè)，在在國(guó)內(nèi)國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)具有一一定的知知名度和和影響力力。25%中國(guó)XX工工程（集集團(tuán)）有有限公司司是 HYPERLINK /view/73959.htm 中國(guó)XXX集團(tuán)公公司所屬屬的以資資產(chǎn)和生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)為紐帶帶， HYPERLINK /view/42564.htm 資產(chǎn)產(chǎn)總額660億元元，年?duì)I營(yíng)業(yè)額 40多多億元，跨跨地區(qū)、跨跨行業(yè)的的全國(guó)大大型高科科技企業(yè)

59、業(yè)集團(tuán)。作作為XXX集團(tuán)技技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)服務(wù)中中心和海海外發(fā)展展的窗口口，經(jīng)過(guò)過(guò)多年不不斷創(chuàng)新新發(fā)展，XX工程已經(jīng)成為實(shí)力雄厚，管理一流，具有可持續(xù)發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化企業(yè)。多做成套散散料設(shè)備備總包，然然后將個(gè)個(gè)別分項(xiàng)項(xiàng)分包出出去25%該公司所有有翻車機(jī)機(jī)卸車系系統(tǒng)產(chǎn)品品均由XXX集團(tuán)團(tuán)獨(dú)家提提供蘭州宏祥電電力技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)有有限責(zé)任任公司公司依托德德國(guó)ROOSITTER（洛洛斯特）公公司先進(jìn)進(jìn)的機(jī)械械制造技技術(shù)和歐歐洲精湛湛的加工工工藝，向向國(guó)內(nèi)外外電力市市場(chǎng)不斷斷推出具具有當(dāng)今今世界先先進(jìn)水平平的電力力高科技技產(chǎn)品。公公司注冊(cè)冊(cè)資金660000萬(wàn)元，總總資產(chǎn)22.6億億元現(xiàn)有有職工

60、人人數(shù)近3320人人，其中中技術(shù)人人員和管管理人員員約占550%，車車間生產(chǎn)產(chǎn)工人約約占500%。各類電力產(chǎn)產(chǎn)品1220多種種，翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)裝裝置為其其中之一一，預(yù)計(jì)計(jì)未來(lái)不不會(huì)有擴(kuò)擴(kuò)大規(guī)模模的趨勢(shì)勢(shì)。8%XX港口機(jī)機(jī)械設(shè)備備有限公公司從事以翻車車機(jī)卸車車系統(tǒng)為為主的重重型物料料輸送設(shè)設(shè)備研發(fā)發(fā)和制造造的專業(yè)業(yè)化公司司，主要要服務(wù)對(duì)對(duì)象為港港口、鋼鋼廠、電電廠和水水泥廠等等涉及大大宗物料料輸送的的企業(yè)。技術(shù)實(shí)力強(qiáng)強(qiáng)，處于于國(guó)內(nèi)外外領(lǐng)先地地位，限限于公司司規(guī)模及及我國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)體制制影響，企企業(yè)發(fā)展展遇到瓶瓶頸8%總體看，XXX重工工、武漢漢電力及及XX工程程三家的的規(guī)模大大，品牌牌知名度度較