挖掘機行業(yè)市場前景如何-挖掘機行業(yè)市場前景分析報告

1、挖掘機行業(yè)市場前景如何_挖掘機行業(yè)市場前景分析報告 HYPERLINK /report/10960.html 挖掘機又稱挖掘機械，是一種用鏟斗挖掘承載面以上或以下的物料，并將其裝入運輸車輛或卸載到料場的運土機械。挖掘機挖掘的物質(zhì)主要是土壤、煤、淤泥和預先松動的土壤和巖石。目前，挖掘機已經(jīng)成為工程建設中最重要的施工機械之一。挖掘機行業(yè)整體發(fā)展狀況分析-行業(yè)發(fā)展背景(1)政策幫助行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保方向發(fā)展。國家政策是推動挖掘機行業(yè)發(fā)展的中堅力量之一。近年來，國家政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個角度推動行業(yè)發(fā)展。一方面，通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為行業(yè)提供了發(fā)展目標和持續(xù)發(fā)展的動力。另一方面，通過環(huán)

2、保政策淘汰落后產(chǎn)能和現(xiàn)有不達標設備，促進行業(yè)更新需求，逐步向環(huán)保方向發(fā)展。(2)挖掘機是我國工程機械的主流產(chǎn)品。我國工程機械種類繁多，是世界上工程機械產(chǎn)品種類和品種最齊全的國家之一。有20大類，109組，450個型號，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品和設備。從國內(nèi)主要工程機械產(chǎn)品的銷量來看，挖掘機是工程機械中的明星產(chǎn)品。2019年，挖掘機銷量達到235，693臺，占全國主要工程機械產(chǎn)品銷量的一半以上，在市場上具有絕對的主流地位。-行業(yè)供需現(xiàn)狀(1)供給端:受疫情影響，挖掘機產(chǎn)量逆勢增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014-2019年中國挖掘機產(chǎn)量有所波動。2019年，中國挖掘機產(chǎn)量達到266，29

3、9臺，較2018年略有下降。2020年受全球新冠肺炎疫情影響，挖掘機產(chǎn)量逆勢增長。2020年1-7月，中國挖掘機累計產(chǎn)量達到213364臺，同比增長25.5%。(2)需求端:挖掘機銷售市場火爆。受益于國家固定投資、基礎設施投資增加以及房地產(chǎn)開發(fā)速度穩(wěn)定，2017年以來，中國挖掘機銷量持續(xù)增長。中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年納入統(tǒng)計的25家挖掘機生產(chǎn)企業(yè)共銷售挖掘機235693臺，同比增長15.9%；其中國產(chǎn)209077輛，出口26616輛。值得注意的是，由于國家良好的防疫形勢，機械行業(yè)快速復產(chǎn)，以及國家重點布局新基建等行業(yè)，挖掘機行業(yè)需求得到有效加速。2020年1-8月，中國銷售挖掘

4、機210474臺，同比增長28.8%；其中國內(nèi)190222套，占總銷量的90.38%；出口20252臺，占總銷量的9.62%。同時，根據(jù)2020年挖掘機月度銷量來看，受全球疫情影響，2020年前兩個月中國挖掘機銷售市場萎縮，但3月份以后，國內(nèi)挖掘機銷量出現(xiàn)井噴，銷量同比增速連續(xù)5個月保持在50%以上。并且2020年前8個月的銷量已經(jīng)占到2019年全年銷量的89%。-行業(yè)競爭格局(1)品牌結(jié)構(gòu):國產(chǎn)挖掘機品牌市場份額為62.2%。經(jīng)過多年的發(fā)展，國產(chǎn)挖掘機的型號更加齊全，質(zhì)量大幅提升，售后服務更加完善。國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額逐漸上升。中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)挖掘機品牌銷量市

5、場份額達到62.2%，排名第一；日、歐、美、韓品牌占比分別為11.7%、15.7%、10.4%。(2)企業(yè)結(jié)構(gòu):引領效應顯著。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年7月，中國挖掘機市場主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程機械企業(yè)，市場集中度CR5為69.2%，較2019年提高2.5個百分點。先導效應趨勢明顯。其中，2020年7月，三一重工市場份額達到26.7%，排名第一；其次，徐工的市場份額為15.2%。(3)品類格局:小型挖掘機繼續(xù)領跑市場。從國內(nèi)挖掘機產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)來看，2019年國內(nèi)挖掘機市場小型、中型和大型挖掘機銷量分別為127562臺、51560臺和29955臺，占比分別為61.0

6、1%、24.66%和14.33%。2020年1-8月，國產(chǎn)小型挖掘機銷量繼續(xù)領跑市場，116082臺，占比61.02%。二手挖掘機:中國二手挖掘機需求正在上升。隨著中國基礎設施的大量投資，對工程機械的需求與日俱增。隨著國內(nèi)挖掘機生產(chǎn)企業(yè)的不斷發(fā)展，生產(chǎn)逐漸向大型化、小型化、多功能化、專業(yè)化和自動化方向發(fā)展。與國外先進產(chǎn)品相比，在耐用性和可靠性方面的差距日益縮小。為了優(yōu)化整體資源，國內(nèi)二手挖掘機的需求量越來越大。中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會數(shù)據(jù)顯示，2017年中國二手挖掘機交易量激增，同比增速達66.5%。2018-2019年，國內(nèi)二手挖掘機市場逐漸緩和。2018年，中國二手挖掘機交易量增長

7、了5.7%，而2019年則下降了8.4%。同時，考慮到2020年中國二手挖掘機交易量月度增速的變化，受全球疫情影響，2020年初二手挖掘機市場交易量有所萎縮，但從4月份開始，市場需求逐漸回暖，增速較2019年同期呈上升趨勢。其中，2020年8月，國內(nèi)二手挖掘機市場交易量環(huán)比增長6.5%，同比增長13.6%。挖掘機行業(yè)區(qū)域需求對比分析企業(yè)對比:山東挖掘機企業(yè)數(shù)量排名第一。根據(jù)中國工程機械工業(yè)年鑒2019年統(tǒng)計的挖掘機主機廠商銷量，2018年，國內(nèi)挖掘機廠商前五名分別是三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山、山東龔琳，市場份額超過7%。值得注意的是，前五名企業(yè)中有兩家屬于山東省。結(jié)合企業(yè)區(qū)域注冊地數(shù)量分布

8、，2018年山東省納入統(tǒng)計的挖掘機主機制造企業(yè)數(shù)量為6家，遠高于其他省份；其次是江蘇省和上海市，均為3。銷量對比:山東挖掘機需求排名第一，江蘇次之。從地區(qū)銷量分布來看，2019年1-11月納入統(tǒng)計的31個省份中，中部地區(qū)挖掘機銷量占比37%，成為銷量最高的地區(qū)，其次是東部地區(qū)銷量占比36%，西部地區(qū)以27%位居第三。主要得益于國家高鐵網(wǎng)的逐步形成和國家“一帶一路”建設的推進，中部地區(qū)連接東西，中部地區(qū)發(fā)展速度加快，挖掘機需求快速提升。未來，隨著新基建項目的推進，中部地區(qū)有望成為挖掘機市場的強勁增長點。從具體省份的挖掘機需求來看，2019年1-11月，國內(nèi)挖掘機市場需求排名前五的省份分別是山東、

9、江蘇、四川、河南、安徽；其中山東銷量達到15938輛，位居第一，江蘇省銷量也達到15193輛，緊隨其后。同時，根據(jù)Mysteel對2020年1-7月挖掘機銷量的匯總，排名前四的省份依然是山東、江蘇、河南、四川，其中山東依然排名第一，為15165臺。綜合來看，山東省繼續(xù)保持挖掘機需求第一的位置。二手挖掘機需求對比:TOP3省份山東、廣東、廣西中國工程機械工業(yè)協(xié)會礦山機械分會數(shù)據(jù)顯示，2020年8月，購買二手挖機TOP3的省份為山東、廣東、廣西。其中，山東省購買量占比12.0%，排名第一；其次是廣東省買入量占比10.9%。值得注意的是，挖掘機需求量第二大的江蘇省對二手挖掘機的需求量略低，購買量僅占市場總量的4.3%。從二手挖掘機