卓越客戶關(guān)系管理使用說明書

1、博星卓越客戶關(guān)關(guān)系管理教學(xué)學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)使用說明書(版本：)制作：北京博導(dǎo)導(dǎo)前程信息技技術(shù)有限公司司目 錄 .系統(tǒng)桌面.信息發(fā)布.信息欄目.鏈接管理.管理.郵箱管理.客戶管理.客戶檔案.編輯客戶信信息.編輯聯(lián)系人人信息.代理管理.潛在客戶.競爭對(duì)手.聯(lián)系人.產(chǎn)品管理.編輯產(chǎn)品信信息.銷量折扣.職位折扣.客戶折扣.代理折扣.業(yè)務(wù)審批.審批管理.市場管理.市場任務(wù).市場跟蹤.市場活動(dòng).市場活動(dòng)信信息.市場活動(dòng)參參與者管理.銷售管理.銷售任務(wù).銷售跟蹤.銷售機(jī)會(huì).產(chǎn)品報(bào)價(jià).銷售計(jì)劃.訂單管理.訂單信息.制定訂單回回款計(jì)劃.訂單執(zhí)行.回款計(jì)劃.訂單賬目.欠款查詢.催款提醒.財(cái)務(wù)處理.收款管理.付款管理.付

2、款列表.選擇待執(zhí)行行的退貨操作作.編輯付款明明細(xì)信息.帳戶查詢.退貨管理.退貨信息.退貨執(zhí)行.退貨單執(zhí)行行退款.退貨賬目.服務(wù)反饋.服務(wù)任務(wù).服務(wù)跟蹤.對(duì)象挖掘.對(duì)象挖掘.關(guān)懷建議.反饋受理.反饋處理.知識(shí)管理.售后服務(wù).產(chǎn)品檔案管管理.產(chǎn)品檔案列列表.編輯產(chǎn)品檔檔案信息.產(chǎn)品維修報(bào)報(bào)告.維修登記管管理.維修報(bào)告查查詢.回訪對(duì)象挖挖掘.維修訂單.維修訂單管管理.維修訂單執(zhí)執(zhí)行.維修訂單列列表.維修訂單執(zhí)執(zhí)行.維修訂單執(zhí)執(zhí)行收款編輯輯.維修報(bào)價(jià)管管理.維修報(bào)價(jià)單單列表.分析決策.銷售漏斗分分析.銷售情況分分析.銷售時(shí)間分分析.產(chǎn)品銷售分分布.銷售構(gòu)成分分析.銷售競爭分分析.銷售失敗分分析.銷售費(fèi)

3、用分分析.市場活動(dòng)分分析.員工業(yè)績分分析.客戶代理分分析.服務(wù)維修分分析.客戶反饋分分析.客戶維修分分析.系統(tǒng)設(shè)置.職位權(quán)限設(shè)設(shè)置.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)設(shè)置.任務(wù)狀態(tài)定定義.進(jìn)程動(dòng)作定定義.屬性定義.其他定義.日歷設(shè)置.員工客戶分分配.選擇人員.客戶授權(quán).審批流程.審批流程設(shè)設(shè)置.新增審批流流程.增加或者修修改審批點(diǎn).定義入口條條件.審批職位定定義系統(tǒng)桌面當(dāng)您進(jìn)入系統(tǒng)后后，首先顯示示您的個(gè)性化化桌面，桌面面的上部顯示示系統(tǒng)當(dāng)前登登陸者的名稱稱，所屬的部部門和當(dāng)前系系統(tǒng)日期。桌桌面上的可用用功能依據(jù)您您所具有權(quán)限限，權(quán)限的設(shè)設(shè)置方法詳見見權(quán)限設(shè)置有有關(guān)說明。桌面的左側(cè)是系系統(tǒng)的功能菜菜單區(qū)，點(diǎn)擊擊菜單區(qū)左

4、上上角的圖標(biāo)，可可以隱藏和顯顯示菜單區(qū)。右右側(cè)是個(gè)人工工具區(qū)，桌面面中部是系統(tǒng)統(tǒng)的個(gè)人工作作辦事指南，指指南中列出與與個(gè)人相關(guān)的的各類任務(wù)、正正在執(zhí)行中銷銷售訂單和維維修訂單。在在桌面的中上上部，滾動(dòng)顯顯示公司發(fā)布布的最新信息息（信息發(fā)布布方法詳見有有關(guān)說明），下下面是常用的的連接，在此此只需輕輕點(diǎn)點(diǎn)擊，即可立立即連接選定定的網(wǎng)址。連連接網(wǎng)址可以以由用戶自行行添加。此外外在桌面的由由上角，提示示了您當(dāng)天定定制的工作日日程提醒，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入字樣樣，即可進(jìn)入入工作日程的的管理。桌面的頁面格式式如下圖所示示：桌面上的個(gè)人工工具、最新信信息、常用連連接的操作方方法同系統(tǒng)一一致，請(qǐng)參見見系統(tǒng)說明書書，這里

5、恕不不贅述。桌面上的六個(gè)圖圖標(biāo)功能如下下：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，返返回到個(gè)人桌桌面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，彈彈出短消息窗窗口，如果系系統(tǒng)有最新消消息發(fā)送到您您的桌面，該該圖標(biāo)將運(yùn)動(dòng)動(dòng)，直到你閱閱讀到此消息息為止。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將將刷新當(dāng)前頁頁面，以反映映最新情況。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將將回退到上一一個(gè)本次曾經(jīng)經(jīng)訪問過的頁頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將將前進(jìn)到下一一個(gè)本次曾經(jīng)經(jīng)訪問過的頁頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，經(jīng)經(jīng)彈出信息框框，詢問您是是否確定退出出本系統(tǒng)。在桌面的辦事指指南欄目中列列出當(dāng)前與您您相關(guān)的任務(wù)務(wù)、訂單、反反饋處理和聯(lián)聯(lián)系人的重要要日期提醒，后后面的括號(hào)中中表示這些相相關(guān)事務(wù)的數(shù)數(shù)量，點(diǎn)擊他他們后，則進(jìn)進(jìn)入相應(yīng)的操操作

6、頁面。如點(diǎn)擊聯(lián)系人重重要日期，顯顯示頁面如下下圖所示：信息發(fā)布信息發(fā)布管理是是具有指定欄欄目發(fā)布權(quán)限限的人員，可可以在規(guī)定的的欄目中發(fā)布布信息。如果果當(dāng)前操作員員要在沒有發(fā)發(fā)布權(quán)限的欄欄目中發(fā)布信信息時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)應(yīng)的提示信息息；如果當(dāng)前前操作員對(duì)指指定的欄目有有修改刪除權(quán)權(quán)限，則該用用戶可修改或或刪除該欄目目下的信息。在發(fā)布信息的同同時(shí)，可以上上傳相關(guān)的圖圖片信息或附附件信息。信息欄目信息欄目管理是是使用戶可以以根據(jù)本單位位的實(shí)際情況況，設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的信息發(fā)布布欄目，同時(shí)時(shí)可對(duì)每個(gè)信信息欄目指定定相應(yīng)的信息息發(fā)布權(quán)限和和信息審核修修改（刪除）權(quán)權(quán)限，如設(shè)置置：新聞、公公告、大事記記、組織

7、機(jī)構(gòu)構(gòu)介紹、規(guī)章章制度、產(chǎn)品品介紹等欄目目，并可為這這些欄目指定定不同的信息息發(fā)布管理人人員和審核修修改人員。用戶在這里可指指定某一個(gè)欄欄目為系統(tǒng)默默認(rèn)欄目，當(dāng)當(dāng)員工進(jìn)行信信息查詢時(shí)，首首先會(huì)看到系系統(tǒng)默認(rèn)欄目目的信息。鏈接管理常用鏈接為員工工提供快速登登錄常用站點(diǎn)點(diǎn)的功能，在在這里，管理理員可設(shè)置一一些與公司業(yè)業(yè)務(wù)有關(guān)及常常用的站點(diǎn)供供員工方便訪訪問。進(jìn)入常用鏈接管管理主頁面后后，可進(jìn)行新新增、刪除處處理、修改已已有的鏈接，并并可直接進(jìn)入入鏈接的地址址。管理本模塊具有權(quán)限限限制，由指指定的公司管管理員對(duì)公司司欄目和內(nèi)容容進(jìn)行維護(hù)。在在這里，管理理員可設(shè)置多多個(gè)欄目，為為每個(gè)欄目指指定不同的員

8、員工，同時(shí)可可對(duì)各個(gè)欄目目中的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行管理（刪刪除）；在進(jìn)進(jìn)行匿名用戶戶管理中，可可對(duì)某個(gè)匿名名用戶發(fā)表權(quán)權(quán)進(jìn)行設(shè)置管管理。郵箱管理郵箱管理功能用用來設(shè)置和管管理員工郵箱箱的容量大小小?？蛻艄芾砜蛻魴n案通過對(duì)客戶的管管理，能夠全全面準(zhǔn)確的了了解客戶的情情況，進(jìn)行客客戶跟蹤，客客戶相關(guān)的任任務(wù)，客戶相相關(guān)進(jìn)程，客客戶相關(guān)訂單單，客戶相關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)單和客客戶所關(guān)心的的產(chǎn)品。首先先進(jìn)入客戶列列表頁面，可可以根據(jù)客戶戶編號(hào)，客戶戶姓名查詢某某個(gè)客戶的信信息。可以增增加、刪除、修修改客戶，查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息。通過過高級(jí)查詢詢查詢所需需要的客戶信信息?？蛻艄芄芾眄撁嫒缦孪聢D：點(diǎn)擊客戶名稱查查看客戶相關(guān)關(guān)信

9、息，包括括（客戶相關(guān)關(guān)任務(wù)、客戶戶相關(guān)進(jìn)程、客客戶相關(guān)報(bào)價(jià)價(jià)單、客戶相相關(guān)訂單、客客戶關(guān)心產(chǎn)品品、客戶相關(guān)關(guān)聯(lián)系人和客客戶相關(guān)附件件。）點(diǎn)擊客戶編號(hào)前前按鈕查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編編輯客戶信息息和客戶相關(guān)關(guān)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪刪除客戶信息息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為代理。在客戶編號(hào)輸入入框中輸入客客戶的編號(hào)或或者在客戶名名稱輸入框中中輸入客戶的的名稱點(diǎn)擊查看按鈕鈕查看相應(yīng)的的客戶信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加按鈕增加一一條客戶信息息。編輯客戶信息對(duì)客戶的信息和和客戶相關(guān)信信息進(jìn)行編輯輯，點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)任務(wù)欄并顯顯示出相關(guān)任任務(wù)，點(diǎn)擊相相關(guān)任務(wù)鏈接接進(jìn)行相關(guān)任任務(wù)的管理。同同樣的方法對(duì)對(duì)客戶相關(guān)進(jìn)進(jìn)程、客戶相相關(guān)

10、報(bào)價(jià)單、客客戶相關(guān)訂單單進(jìn)行管理。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)為客戶添加加聯(lián)系人；點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱稱查看聯(lián)系人人情況；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)聯(lián)系人信息；點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)刪除此聯(lián)系系人；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)為客戶添添加相關(guān)產(chǎn)品品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名名稱查看相關(guān)關(guān)產(chǎn)品情況；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)選擇相關(guān)關(guān)產(chǎn)品信息；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)刪除此相相關(guān)產(chǎn)品；點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的選選擇產(chǎn)品相關(guān)關(guān)聯(lián)系人；點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添添加相關(guān)附件件；對(duì)客戶信息編輯輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)個(gè)頁面，也可可以按保存存繼續(xù)按鈕鈕保存相關(guān)信信息后繼續(xù)編編輯客戶信息息。編輯聯(lián)系人信息息點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊

11、邊的圖標(biāo)標(biāo)或點(diǎn)擊聯(lián)系系人旁邊的圖標(biāo)，分分別為新增或或修改相關(guān)聯(lián)聯(lián)系人信息，頁頁面如下圖所所示：代理管理通過對(duì)代理的管管理，能夠全全面準(zhǔn)確的了了解代理的狀狀態(tài)，代理相相關(guān)的任務(wù)，代代理相關(guān)進(jìn)程程，代理相關(guān)關(guān)訂單，代理理相關(guān)報(bào)價(jià)單單和代理所關(guān)關(guān)心的產(chǎn)品。首首先進(jìn)入代理理列表頁面，可可以根據(jù)代理理編號(hào)，代理理姓名查詢某某個(gè)代理的信信息?？梢栽鲈黾印h除、修修改代理，查查看代理詳細(xì)細(xì)信息。通過過高級(jí)查詢詢查詢所需需要的代理信信息。代理管管理頁面如下下圖：點(diǎn)擊代理名稱查查看代理相關(guān)關(guān)信息，包括括（代理相關(guān)關(guān)任務(wù)、代理理相關(guān)進(jìn)程、代代理相關(guān)報(bào)價(jià)價(jià)單、代理相相關(guān)訂單、代代理關(guān)心產(chǎn)品品、代理相關(guān)關(guān)聯(lián)系人和代代

12、理相關(guān)附件件。）點(diǎn)擊代理編號(hào)前前按鈕查查看代理詳細(xì)細(xì)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編編輯代理信息息和代理相關(guān)關(guān)信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪刪除代理信息息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為客戶。在代理編號(hào)輸入入框中輸入代代理的編號(hào)或或者在代理名名稱輸入框中中輸入代理的的名稱點(diǎn)擊查看按鈕鈕查看相應(yīng)的的代理信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加按鈕增加一一條代理信息息。對(duì)代理的信息和和代理相關(guān)信信息進(jìn)行編輯輯，點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)任務(wù)欄并顯顯示出相關(guān)任任務(wù)，點(diǎn)擊相相關(guān)任務(wù)鏈接接進(jìn)行相關(guān)任任務(wù)的管理。同同樣的方法對(duì)對(duì)代理相關(guān)進(jìn)進(jìn)程、代理相相關(guān)報(bào)價(jià)單、代代理相關(guān)訂單單進(jìn)行管理。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)為代理添加加聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱稱查看聯(lián)系人人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖

13、標(biāo)標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)刪除此聯(lián)系系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)為代理添添加相關(guān)產(chǎn)品品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名名稱查看相關(guān)關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)選擇相關(guān)關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)刪除此相相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的選選擇產(chǎn)品相關(guān)關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添添加相關(guān)附件件。對(duì)代理信息編輯輯完后點(diǎn)擊保存返回返回到上個(gè)個(gè)頁面，也可可以按保存存繼續(xù)按鈕鈕保存相關(guān)信信息后繼續(xù)編編輯代理信息息。如上圖所所示。潛在客戶對(duì)潛在客戶的信信息和潛在客客戶相關(guān)信息息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)為潛在客戶戶添加聯(lián)系人人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱稱查看聯(lián)系人人情況，點(diǎn)擊聯(lián)

14、系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)刪除此聯(lián)系系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)為潛在客客戶添加相關(guān)關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名名稱查看相關(guān)關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)選擇相關(guān)關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)刪除此相相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的選選擇產(chǎn)品相關(guān)關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添添加相關(guān)附件件。對(duì)潛在客戶信息息編輯完后點(diǎn)點(diǎn)擊保存返返回返回到到上個(gè)頁面，也也可以按保保存繼續(xù)按按鈕保存相關(guān)關(guān)信息后繼續(xù)續(xù)編輯潛在客客戶信息。如如圖：點(diǎn)擊潛在客戶名名稱查看潛在在客戶相關(guān)信信息，點(diǎn)擊潛潛在客戶編號(hào)號(hào)前按鈕鈕查看潛在客客戶詳細(xì)信息息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編編輯潛在客戶戶

15、信息和潛在在客戶相關(guān)信信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪刪除潛在客戶戶信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為客戶。在潛在客戶編號(hào)號(hào)輸入框中輸輸入潛在客戶戶的編號(hào)或者者在潛在客戶戶名稱輸入框框中輸入潛在在客戶的名稱稱點(diǎn)擊查看看按鈕查看看相應(yīng)的潛在在客戶信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加按鈕增加一一條潛在客戶戶信息。對(duì)潛在客戶的信信息和潛在客客戶相關(guān)信息息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)為潛在客戶戶添加聯(lián)系人人。點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱稱查看聯(lián)系人人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊邊的圖標(biāo)標(biāo)刪除此聯(lián)系系人。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)為潛在客客戶添加相關(guān)關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名名稱查看相關(guān)關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖

16、標(biāo)選擇相關(guān)關(guān)產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的圖圖標(biāo)刪除此相相關(guān)產(chǎn)品。點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁旁邊的選選擇產(chǎn)品相關(guān)關(guān)聯(lián)系人。點(diǎn)擊相關(guān)附件圖標(biāo)，添添加相關(guān)附件件。對(duì)潛在客戶信息息編輯完后點(diǎn)點(diǎn)擊保存返返回返回到到上個(gè)頁面，也也可以按保保存繼續(xù)按按鈕保存相關(guān)關(guān)信息后繼續(xù)續(xù)編輯潛在客客戶信息。如如上圖所示。競爭對(duì)手首先進(jìn)入競爭對(duì)對(duì)手列表頁面面，對(duì)競爭對(duì)對(duì)手的管理，查查詢競爭對(duì)手手的信息?？煽梢詣h除、修修改競爭對(duì)手手。競爭對(duì)手手列表頁面如如下圖：聯(lián)系人首先進(jìn)入聯(lián)系人人列表頁面，對(duì)對(duì)聯(lián)系人的管管理，可以根根據(jù)不同客戶戶聯(lián)系人類別別，聯(lián)系人姓姓名，相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品查詢聯(lián)系系人的信息。可可以刪除、修修改聯(lián)系人，查查看聯(lián)系人詳詳細(xì)

17、信息。通通過點(diǎn)擊高高級(jí)查詢按按鈕查詢所需需要的聯(lián)系人人信息。聯(lián)系系人列表頁面面如下圖：點(diǎn)擊所屬客戶名名稱查看客戶戶相關(guān)信息，包包括（客戶相相關(guān)任務(wù)、客客戶相關(guān)進(jìn)程程、客戶相關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)單、客客戶相關(guān)訂單單、客戶關(guān)心心產(chǎn)品、客戶戶相關(guān)聯(lián)系人人和客戶相關(guān)關(guān)附件。）點(diǎn)擊姓名前按鈕查看聯(lián)聯(lián)系人詳細(xì)信信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，編編輯聯(lián)系人信信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)，刪刪除聯(lián)系人信信息。點(diǎn)擊打印按鈕，可可打印聯(lián)系人人的聯(lián)系標(biāo)簽簽。注意：標(biāo)標(biāo)簽上的郵編編和通訊地址址為聯(lián)系人所所在單位的郵郵編和通訊地地址。產(chǎn)品管理從菜單進(jìn)入產(chǎn)品品列表頁面，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管管理，可以根根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)號(hào)、產(chǎn)品名稱稱、產(chǎn)品分類類，查詢產(chǎn)品品的列表?？煽梢栽黾?/p>

18、、刪刪除、修改產(chǎn)產(chǎn)品信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱稱查看產(chǎn)品詳詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)號(hào)前面的圖標(biāo)查看產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格信信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯輯產(chǎn)品信息。編輯產(chǎn)品信息在這個(gè)頁面對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品信息進(jìn)行行編輯，添加加產(chǎn)品信息附附件。按圖標(biāo)選擇產(chǎn)產(chǎn)品所屬的細(xì)細(xì)類。編輯完完后保存并返返回到上個(gè)頁頁面。如果繼繼續(xù)編輯產(chǎn)品品信息，按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編編輯產(chǎn)品信息息。銷量折扣銷量價(jià)格主要是是通過產(chǎn)品的的銷售數(shù)量來來確定產(chǎn)品的的折扣。不同同類別的產(chǎn)品品可以有不同同的銷量折扣扣，從菜單銷量折扣首先進(jìn)入的的是產(chǎn)品類別別樹，點(diǎn)擊產(chǎn)產(chǎn)品類別前的的文件夾夾圖標(biāo)展開該該類別的產(chǎn)品品。圖如下：要想確定某一種種或者某一類類產(chǎn)品的銷售售折扣或者銷銷售

19、價(jià)格，點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱稱或產(chǎn)品類別別前的圖圖標(biāo)，進(jìn)入編編輯產(chǎn)品銷量量折扣信息頁頁面，在該頁頁面確定產(chǎn)品品的銷量價(jià)格格。圖如下：在編輯產(chǎn)品銷量量折扣信息頁頁面可以根據(jù)據(jù)不同的產(chǎn)品品銷售量確定定不同的產(chǎn)品品折扣，點(diǎn)擊擊圖標(biāo)增增加一種銷售售量下的產(chǎn)品品折扣，點(diǎn)擊擊圖標(biāo)刪刪除一種銷售售量下的產(chǎn)品品折扣，可在在停用標(biāo)志志下來選框框中選擇停停用來停用用一種產(chǎn)品銷銷售量價(jià)格折折扣，選擇正常來啟啟用一種產(chǎn)品品的銷量價(jià)格格。編輯完成成后按保存存按鈕， 保存設(shè)置返返回到上一個(gè)個(gè)頁面。職位折扣職位折扣主要是是通過確定銷銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)務(wù)員的職位來來確定產(chǎn)品的的折扣。相應(yīng)應(yīng)的操作請(qǐng)參參照銷量折折扣?？蛻粽劭劭蛻粽劭凼峭ㄟ^過

20、根據(jù)產(chǎn)品銷銷售對(duì)象（客客戶）的不同同來確定產(chǎn)品品的折扣情況況。相應(yīng)的操操作請(qǐng)參照銷量折扣。代理折扣代理價(jià)格是通過過根據(jù)產(chǎn)品銷銷售對(duì)象（代代理）的不同同來確定產(chǎn)品品的折扣情況況。相應(yīng)的操操作請(qǐng)參照銷量折扣。業(yè)務(wù)審批所有的銷售訂單單、退貨單、市市場活動(dòng)、維維修訂單都要要經(jīng)過有關(guān)部部門的審批通通過才能進(jìn)入入執(zhí)行狀態(tài)，通通過計(jì)劃審批批可以對(duì)訂單單、退貨單、市市場活動(dòng)、維維修訂單等進(jìn)進(jìn)行審批。審批管理本系統(tǒng)的銷售訂訂單、維修訂訂單、市場活活動(dòng)、退貨單單執(zhí)行前要求求必須經(jīng)過審審批通過后操操能執(zhí)行，上上述需要審批批的內(nèi)容在提提交審批后，即即按用戶自定定義的審批流流程自動(dòng)相應(yīng)應(yīng)的審批申請(qǐng)請(qǐng)記錄，提交交給審批流

21、程程定義的審批批人。如：銷銷售訂單在執(zhí)執(zhí)行前要將銷銷售的產(chǎn)品品品種和價(jià)格、訂訂單收款計(jì)劃劃和員工信用用擔(dān)保提交審審批，提交后后系統(tǒng)自動(dòng)查查找相應(yīng)的審審批流程，流流程中如果審審批人為銷售售總監(jiān)，則自自動(dòng)向銷售你你總監(jiān)提交申申請(qǐng)列表，當(dāng)當(dāng)銷售總監(jiān)進(jìn)進(jìn)入審批管理理頁面后，即即顯示出所有有提交給銷售售總監(jiān)審批申申請(qǐng)并列表顯顯示。因此，列列表中顯示的的是本人權(quán)限限下的所有待待審的單據(jù)?？梢园瓷暾?qǐng)日期期，單據(jù)類別別，審批狀態(tài)態(tài)查詢申請(qǐng)審審批列表。點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)單據(jù)據(jù)鏈接查看對(duì)對(duì)應(yīng)單據(jù)詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊審批鏈接審審批相關(guān)單據(jù)據(jù)。通過單據(jù)審批查查看其他審批批人意見，填填寫本人審批批意見，如果果審批通過選選擇意終止

22、單單據(jù)審批或者者繼續(xù)審批，如如果不同意選選擇終止審批批或者退回。如如下圖所示：市場管理市場管理是為銷銷售開辟渠道道，營造售前前、售中和售售后環(huán)境的行行為管理。市場任務(wù)本模塊主要完成成市場任務(wù)的信信息錄入、維維護(hù)、關(guān)閉和和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個(gè)來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動(dòng)分配生成，三是由反饋信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即市場工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)

23、和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。市場任務(wù)管理可可以對(duì)市場任任務(wù)進(jìn)行查看看、刪除、增增加、編輯。也也可以增加編編輯市場任務(wù)務(wù)相關(guān)的日程程、進(jìn)程、產(chǎn)產(chǎn)品、附件等等信息。首先先進(jìn)入的是市市場任務(wù)列表表，在市場任任務(wù) 列表表頁面可以根根據(jù)任務(wù)相關(guān)關(guān)客戶名稱，參參與人，任務(wù)務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列列出相關(guān)任務(wù)務(wù)，也可以按按高 級(jí)查查詢查詢出出更準(zhǔn)確的任任務(wù)信息。由由于市場任務(wù)務(wù)可能會(huì)很多多條，我們采采用分屏顯示示的方式，在在此區(qū)域內(nèi)您您可以看見符符合您目前查查詢條件的記記錄條數(shù)，以以及當(dāng)前所在在的頁數(shù)、總總頁數(shù)等信息息。通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以以方便的

24、在頁頁面中進(jìn)行前前后瀏覽。另另外，您也可可以在輸入框框中直接指定定一個(gè)頁數(shù)，然然后點(diǎn)擊“”按鈕直接跳跳轉(zhuǎn)到您指定定的頁。點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)象名稱稱查看對(duì)象詳詳細(xì)信息。點(diǎn)擊增加來來增加一個(gè)任任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)來來編輯一條任任務(wù)信息，點(diǎn)擊來終止止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪刪除任務(wù)。市場任務(wù)列表如如下圖：點(diǎn)擊任務(wù)列表中中的 圖標(biāo)或或增加按鈕，進(jìn)進(jìn)入市場任務(wù)務(wù)編輯頁面，在在該頁面不僅僅可以對(duì)任務(wù)務(wù)的所有屬性性進(jìn)行編輯，而而且可以編輯輯任務(wù)相關(guān)的的日程、任務(wù)務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品品和任務(wù)相關(guān)關(guān)附件。點(diǎn)擊客戶名稱后后的圖標(biāo)標(biāo)選擇一個(gè)客客戶，同樣的的方法選擇任任務(wù)負(fù)責(zé)人和和任務(wù)執(zhí)行人人

25、。點(diǎn)擊任務(wù)參與人人后的圖圖標(biāo)選擇任務(wù)務(wù)參與人，任任務(wù)參與人可可以是多人。市市場任務(wù)編輯輯頁面如下圖圖：如果要增加任務(wù)務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)點(diǎn)擊相關(guān)日程程后的增增加一條相關(guān)關(guān)日程。在默默認(rèn)的情況下下，右側(cè)任務(wù)務(wù)相關(guān)欄目（包包括相關(guān)日程程、相關(guān)進(jìn)程程、相關(guān)產(chǎn)品品、相關(guān)附件件）只顯示相相關(guān)日程列表表，點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)項(xiàng)目橫條顯顯示出相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目列表。點(diǎn)點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增增加一條任務(wù)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)行行編輯，點(diǎn)擊擊刪除一一條相關(guān)信息息。編輯完成成后如果想繼繼續(xù)編輯按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編編輯任務(wù)相關(guān)關(guān)信息。完成成后按保存存返回上一一頁面。市場跟蹤點(diǎn)擊市場進(jìn)程管管理首先進(jìn)入入的是市場進(jìn)進(jìn)程列表。實(shí)實(shí)際上該進(jìn)程程列表就是將

26、將各個(gè)任務(wù)的的跟蹤進(jìn)程匯匯總并集中列列表顯示，在在這個(gè)頁面可可以根據(jù)任務(wù)務(wù)名稱，進(jìn)程程動(dòng)作，進(jìn)程程活動(dòng)標(biāo)志查查詢出所需的的進(jìn)程列表。也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出出更為準(zhǔn)確的的進(jìn)程列表。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)程列表表中的進(jìn)程名名稱查看進(jìn)程程信息，點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)信息息，點(diǎn)擊任務(wù)務(wù)對(duì)象查看對(duì)對(duì)象的信息。也也可以進(jìn)相關(guān)關(guān)的進(jìn)程的編編輯、刪除等等操作。點(diǎn)擊擊進(jìn)行編編輯，點(diǎn)擊刪除一條條任務(wù)進(jìn)程。在該頁對(duì)市場任任務(wù)進(jìn)程編輯輯，增加、刪刪除進(jìn)程相關(guān)關(guān)附件。編輯輯完后保存返返回上一個(gè)頁頁面。市場活動(dòng)通過新增市場活活動(dòng)主要完成成的是企業(yè)市市場活動(dòng)的信信息錄入、維維護(hù)和查詢功功能。同時(shí)還還可以將某個(gè)個(gè)市場活動(dòng)參參與者

27、轉(zhuǎn)化為為銷售機(jī)會(huì)，而而進(jìn)入銷售管管理的環(huán)節(jié)，并并因此追蹤某某個(gè)市場活動(dòng)動(dòng)引發(fā)的銷售售情況。通過市場活動(dòng)管管理對(duì)市場活活動(dòng)進(jìn)行查看看、編輯、增增加等操作?？煽梢愿鶕?jù)市場場活動(dòng)的年份份、活動(dòng)編號(hào)號(hào)、活動(dòng)名稱稱查詢出活動(dòng)動(dòng)列表，也可可以高級(jí)查查詢出跟準(zhǔn)準(zhǔn)確的列表。點(diǎn)點(diǎn)擊增加按鈕增加一一個(gè)活動(dòng)。點(diǎn)擊活動(dòng)編號(hào)查查看市場活動(dòng)動(dòng)詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入入活動(dòng)編輯頁頁面，點(diǎn)擊刪除一條條活動(dòng)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊選擇擇市場活動(dòng)參參與人，并可可以生成市場場銷售機(jī)會(huì)。市市場活動(dòng)管理理列表如下：市場活動(dòng)信息通過市場活動(dòng)編編輯頁面進(jìn)行行市場活動(dòng)信信息的編輯，增增加參與人、生生成銷售機(jī)會(huì)會(huì)，把市場活活動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)應(yīng)的任務(wù)（包包括市場任務(wù)

28、務(wù)，銷售任務(wù)務(wù)、服務(wù)任務(wù)務(wù)）。點(diǎn)擊市場活動(dòng)動(dòng)參與者，選選擇市場活動(dòng)動(dòng)得參與人，并并可以生成銷銷售機(jī)會(huì)。市市場活動(dòng)編輯輯頁面如下圖圖：在頁面的右側(cè)相相關(guān)項(xiàng)目列表表中，可以為為市場活動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為相關(guān)任務(wù)務(wù)，從下拉選選框中選擇相相應(yīng)要轉(zhuǎn)為的的任務(wù)（市場場任務(wù)，銷售售任務(wù)，服務(wù)務(wù)任務(wù)），則則轉(zhuǎn)為相應(yīng)的的任務(wù)。右側(cè)側(cè)列表中點(diǎn)擊擊相關(guān)任務(wù)查查看相關(guān)任務(wù)務(wù)信息。還可可以增加刪除除市場活動(dòng)的的相關(guān)附件信信息。市場活動(dòng)參與者者管理市場活動(dòng)參與者者管理可以為為市場活動(dòng)選選擇一個(gè)或者者多個(gè)活動(dòng)參參與者，生成成銷售機(jī)會(huì)。如如下圖：市場活動(dòng)參與者者管理頁面默默認(rèn)顯示市場場活動(dòng)的所有有參與人，可可以通過客戶戶編號(hào)，客戶戶名稱

29、查詢活活動(dòng)參與人。按按增加按按鈕為市場活活動(dòng)添加一個(gè)個(gè)或者多個(gè)參參與者，可以以市場活動(dòng)參參與人列表前前面的選中一一個(gè)或者多個(gè)個(gè)活動(dòng)參與人人復(fù)選框，然然后點(diǎn)擊生生成銷售機(jī)會(huì)會(huì)生成一個(gè)個(gè)銷售機(jī)會(huì)。點(diǎn)擊客戶名稱查查看客戶的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除參與人信息息。操作完成成后返回。銷售管理本模塊主要完成成銷售任務(wù)的信信息錄入、維維護(hù)、關(guān)閉和和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、競爭對(duì)手、相關(guān)報(bào)價(jià)、相關(guān)訂單、其他員工等信息；銷售任務(wù)主要是通

30、過新增、銷售機(jī)會(huì)、市場活動(dòng)和反饋信息生成。同時(shí)還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即銷售工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，并能做到責(zé)任明晰。通過銷售管理可可以對(duì)銷售各各個(gè)階段（包包括銷售任務(wù)務(wù)管理、銷售售進(jìn)程管理、訂訂單管理、訂訂單執(zhí)行、訂訂單賬目、退退貨管理、退退貨執(zhí)行、退退貨賬目、逾逾期欠款查詢詢）進(jìn)行管理理。銷售任務(wù)銷售任務(wù)管理可可以對(duì)銷售任任務(wù)進(jìn)行查看看、刪除、增增加、編輯。也也可以增加編編輯市場任務(wù)務(wù)相關(guān)的日程程、進(jìn)程、產(chǎn)產(chǎn)品、附件等等信息。首先先進(jìn)入的是銷銷售任務(wù)列表表，在銷售任任務(wù)列表頁面面可以根據(jù)任任務(wù)相關(guān)客戶戶名稱，參與與人，任

31、務(wù)活活動(dòng)標(biāo)志列出出相關(guān)任務(wù)，也也可以按高高 級(jí)查詢查詢出更準(zhǔn)準(zhǔn)確的任務(wù)信信息。由于銷銷售任務(wù)可能能會(huì)很多條，我我們采用分屏屏顯示的方式式，在此區(qū)域域內(nèi)您可以看看見符合您目目前查詢條件件的記錄條數(shù)數(shù)，以及當(dāng)前前所在的頁數(shù)數(shù)、總頁數(shù)等等信息。通過過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以以方便的在頁頁面中進(jìn)行前前后瀏覽。另另外，您也可可以在輸入框框中直接指定定一個(gè)頁數(shù)，然然后點(diǎn)擊“”按鈕直接跳跳轉(zhuǎn)到您指定定的頁。點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)象名稱稱查看對(duì)象詳詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊擊來終止止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)標(biāo)刪除任務(wù)。銷銷售任務(wù)列表表如下圖：點(diǎn)擊

32、圖標(biāo)來來編輯一條任任務(wù)信息，進(jìn)進(jìn)入銷售任務(wù)務(wù)編輯頁面不不僅可以對(duì)任任務(wù)的所有屬屬性進(jìn)行編輯輯，而且可以以增加、編輯輯任務(wù)相關(guān)的的日程、任務(wù)務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品品、任務(wù)相關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)單、任任務(wù)相關(guān)訂單單、任務(wù)相關(guān)關(guān)競爭對(duì)手。和和任務(wù)相關(guān)附附件。點(diǎn)擊客客戶名稱后的的圖標(biāo)選選擇一個(gè)客戶戶，同樣的方方法選擇任務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人和任任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)點(diǎn)擊任務(wù)參與與人后的圖標(biāo)選擇任任務(wù)參與人，任任務(wù)參與人可可以是多人。銷銷售任務(wù)編輯輯頁面如下圖圖：在默認(rèn)的情況下下，右側(cè)任務(wù)務(wù)相關(guān)欄目（包包括相關(guān)日程程、相關(guān)進(jìn)程程、相關(guān)產(chǎn)品品、相關(guān)報(bào)價(jià)價(jià)單、相關(guān)訂訂單、相關(guān)競競爭對(duì)手和相相關(guān)附件）只只顯示相關(guān)日日程列表，點(diǎn)點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)

33、目目橫條顯示出出相關(guān)項(xiàng)目列列表。點(diǎn)擊相相關(guān)項(xiàng)目列表表中的相關(guān)鏈鏈接名稱查看看詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增增加一條任務(wù)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)行行任務(wù)相關(guān)信信息編輯，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除一條任務(wù)相相關(guān)信息。編編輯完成后如如果想繼續(xù)編編輯按保存存繼續(xù)按鈕鈕繼續(xù)編輯任任務(wù)相關(guān)信息息。完成后按按保存返返回上一頁面面。銷售跟蹤點(diǎn)擊銷售進(jìn)程管管理首先進(jìn)入入的是銷售進(jìn)進(jìn)程列表。在在這個(gè)頁面可可以根據(jù)任務(wù)務(wù)名稱，進(jìn)程程動(dòng)作，進(jìn)程程活動(dòng)標(biāo)志查查詢出所需的的進(jìn)程列表。也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出出更為準(zhǔn)確的的進(jìn)程列表。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)程列表表中的進(jìn)程名名稱查看進(jìn)程程信息，點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)信息息，點(diǎn)擊任務(wù)務(wù)對(duì)象查看對(duì)對(duì)象的

34、信息。也也可以進(jìn)相關(guān)關(guān)的進(jìn)程的編編輯、刪除等等操作。點(diǎn)擊擊刪除一一條任務(wù)進(jìn)程程。點(diǎn)擊進(jìn)行編輯，對(duì)對(duì)市場任務(wù)進(jìn)進(jìn)程編輯，增增加、刪除進(jìn)進(jìn)程相關(guān)附件件。編輯完后后保存返回上上一個(gè)頁面。銷銷售進(jìn)程的操操作方法類似似市場任務(wù)進(jìn)進(jìn)程。銷售機(jī)會(huì)一般來說，銷售售機(jī)會(huì)是企業(yè)業(yè)的一個(gè)銷售售營銷過程的的起點(diǎn)，也是是市場活動(dòng)與與銷售活動(dòng)的的連接點(diǎn)之一一。以銷售機(jī)機(jī)會(huì)為出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)，可以生成成銷售任務(wù)，然然后任務(wù)分解解為多個(gè)工作作進(jìn)程而進(jìn)入入報(bào)價(jià)、簽約約等各個(gè)工作作流程環(huán)節(jié)。本本系統(tǒng)支持您您從定義銷售售機(jī)會(huì)開始，完完成企業(yè)銷售售活動(dòng)的全過過程。通過使使用銷售機(jī)會(huì)會(huì)，主要完成成客戶可能的的購買行為信信息的定義、維維護(hù)和查詢

35、功功能。并可通通過轉(zhuǎn)移鍵，可將當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，同時(shí)進(jìn)入【銷售任務(wù)】表單錄入界面，并將相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)的信息攜帶進(jìn)銷售任務(wù)，本模塊為企業(yè)及時(shí)抓住商機(jī)，擴(kuò)大對(duì)客戶和代理的銷售，提高市場占有率提供幫助。 通過銷售機(jī)會(huì)會(huì)管理可以維維護(hù)銷售機(jī)會(huì)會(huì)列表，編輯輯銷售機(jī)會(huì)，生生成銷售任務(wù)務(wù)，查看銷售售機(jī)會(huì)中客戶戶的信息。銷銷售機(jī)會(huì)管理理列表如下圖圖：根據(jù)日期個(gè)客戶戶名稱可以查查看銷售機(jī)會(huì)會(huì)列表，高高級(jí)查詢更更準(zhǔn)確的銷售售機(jī)會(huì)列表。點(diǎn)點(diǎn)擊增加按鈕增加一一條銷售機(jī)會(huì)會(huì)，點(diǎn)擊刪除一條銷銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)點(diǎn)擊把銷銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為為銷售任務(wù)，點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)標(biāo)編輯一條銷銷售機(jī)會(huì)，通通過編輯銷售售機(jī)會(huì)頁面編編輯銷售機(jī)會(huì)會(huì)各個(gè)屬性

36、，可可以增加、刪刪除銷售機(jī)會(huì)會(huì)相關(guān)產(chǎn)品，點(diǎn)點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品品右側(cè)增增加相關(guān)產(chǎn)品品，點(diǎn)擊刪除一個(gè)相相關(guān)產(chǎn)品，編編輯完成后按按保存返返回到上一個(gè)個(gè)頁面。產(chǎn)品報(bào)價(jià)通過報(bào)價(jià)管理，主主要完成對(duì)客客戶所作報(bào)價(jià)價(jià)單的定義、維維護(hù)和查詢功功能。并可以以通過轉(zhuǎn)移鍵鍵，將當(dāng)前報(bào)報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為為一個(gè)新的銷銷售訂單，同同時(shí)進(jìn)入【銷銷售訂單】錄錄入界面，并并將相應(yīng)的報(bào)報(bào)價(jià)單的信息息攜帶進(jìn)銷售售訂單。通過報(bào)價(jià)管理可可以查看、編編輯、增加、終終止報(bào)價(jià)單。按按報(bào)價(jià)日期、報(bào)報(bào)價(jià)單活動(dòng)標(biāo)標(biāo)志（歷史報(bào)報(bào)價(jià)，活動(dòng)報(bào)報(bào)價(jià)）查詢報(bào)報(bào)價(jià)單列表。點(diǎn)點(diǎn)增加按按鈕增加一條條報(bào)價(jià)信息，用用鼠標(biāo)點(diǎn)報(bào)價(jià)價(jià)單編號(hào)查看看報(bào)價(jià)單詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊客戶代理名名稱查

37、看客戶戶代理詳細(xì)信信息。如果是是任務(wù)生成報(bào)報(bào)價(jià)單可以點(diǎn)點(diǎn)擊報(bào)價(jià)日期期前的圖圖標(biāo)查看相關(guān)關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名名稱查看任務(wù)務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊終止報(bào)價(jià)單單。報(bào)價(jià)單管管理頁面如下下圖：點(diǎn)擊操作按按鈕對(duì)報(bào)價(jià)單單進(jìn)行編輯，在在報(bào)價(jià)單編輯輯頁面，可以以對(duì)報(bào)價(jià)單所所有屬性進(jìn)行行編輯，如下下圖所示：按圖標(biāo)選擇擇相關(guān)客戶、業(yè)業(yè)務(wù)員。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)側(cè)的圖標(biāo)標(biāo)為報(bào)價(jià)單添添加一種產(chǎn)品品信息，點(diǎn)擊選擇相相關(guān)產(chǎn)品。然然后確定產(chǎn)品品的折扣、單單價(jià)和數(shù)量。程程序自動(dòng)計(jì)算算出報(bào)價(jià)單金金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前前的查看看產(chǎn)品的計(jì)量量單位、成本本價(jià)、增值稅稅、規(guī)格等信信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的的在報(bào)價(jià)價(jià)單上刪除一一種產(chǎn)品。點(diǎn)擊下面的確確定折扣

38、按按鈕可以根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的銷量量折扣、客戶戶折扣、員工工折扣確定產(chǎn)產(chǎn)品的折扣。如果要為報(bào)價(jià)單單生成訂單則則點(diǎn)擊頁面下下的生成訂訂單按鈕。點(diǎn)擊相關(guān)附件欄欄的圖標(biāo)標(biāo)添加相關(guān)附附件?？梢园幢４胬^繼續(xù)保存后后繼續(xù)編輯，也也可以按保保存保存編編輯信息后返返回上一個(gè)頁頁面。按刪除按鈕鈕則刪除當(dāng)前前編輯的報(bào)價(jià)價(jià)單。銷售計(jì)劃系統(tǒng)在定制銷售售計(jì)劃是以年年度的形式表表現(xiàn)的，制定定每個(gè)銷售人人員年度銷售售金額計(jì)劃，同同時(shí)統(tǒng)計(jì)出相相應(yīng)的計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況和計(jì)計(jì)劃完成情況況。點(diǎn)擊查詢按鈕，可可以按頁面上上部的條件查查找員工的銷銷售計(jì)劃。列表執(zhí)行中的數(shù)數(shù)字表示正在在執(zhí)行中的銷銷售計(jì)劃，同同理，已完成成的數(shù)字表示示已經(jīng)完成的的銷售

39、訂單金金額。點(diǎn)擊數(shù)數(shù)字，可以立立即查找并顯顯示相關(guān)的銷銷售訂單情況況。點(diǎn)擊圖標(biāo)，可以以刪除員工的的銷售計(jì)劃。點(diǎn)擊圖標(biāo)和增加加按鈕，可以以修改和增加加員工銷售計(jì)計(jì)劃。員工銷銷售計(jì)劃錄入入、修改頁面面如下圖所示示：其中計(jì)劃年度從從列表頁面指指定，這里自自動(dòng)帶入。訂單管理訂單信息通過訂單管理可可以查看、編編輯、增加、終終止訂單。按按訂單日期、訂訂單活動(dòng)標(biāo)志志（歷史訂單單，活動(dòng)訂單單）查詢訂單單列表。點(diǎn)增加按鈕鈕增加一條訂訂單信息，用用鼠標(biāo)點(diǎn)訂單單編號(hào)查看訂訂單詳細(xì)信息息，點(diǎn)擊客戶戶代理名稱查查看客戶代理理詳細(xì)信息。如如果是任務(wù)生生成訂單可以以點(diǎn)擊訂單日日期前的圖標(biāo)查看相相關(guān)任務(wù)信息息(點(diǎn)擊任務(wù)務(wù)名稱

40、查看任任務(wù)詳細(xì)信息息)。點(diǎn)擊終止訂單單。點(diǎn)擊操作按按鈕對(duì)訂單進(jìn)進(jìn)行編輯，在在訂單編輯頁頁面，可以對(duì)對(duì)訂單所有屬屬性進(jìn)行編輯輯，按圖圖標(biāo)選擇相關(guān)關(guān)客戶、中間間客戶和業(yè)務(wù)務(wù)員，確定幣幣種和匯率。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右右側(cè)的圖圖標(biāo)為訂單添添加一種產(chǎn)品品信息，點(diǎn)擊擊選擇相相關(guān)產(chǎn)品。然然后確定產(chǎn)品品的折扣、單單價(jià)和數(shù)量。程程序自動(dòng)計(jì)算算出訂單金額額。點(diǎn)擊產(chǎn)品品編號(hào)前的查看產(chǎn)品品的計(jì)量單位位、成本價(jià)、增增值稅、規(guī)格格等信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)側(cè)的在訂訂單上刪除一一種產(chǎn)品。點(diǎn)點(diǎn)擊下面的確定折扣按鈕可以根根據(jù)產(chǎn)品的銷銷量折扣、客客戶折扣、員員工折扣確定定產(chǎn)品的折扣扣。點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)附件欄的圖標(biāo)添加加相關(guān)附件?？梢园幢４胬^繼續(xù)

41、保存后后繼續(xù)編輯，如如果是新增加加一條訂單信信息，訂單下下面不顯示收收款計(jì)劃、員員工額度和申申請(qǐng)審批等按按鈕，保存后后頁面生成收收款計(jì)劃、申申請(qǐng)審批等按按鈕。點(diǎn)擊收款計(jì)劃進(jìn)入收款計(jì)計(jì)劃編輯頁面面，點(diǎn)擊員工工額度查看員員工的借出、自自用額度信息息，確定自用用額度的數(shù)量量。生成訂單單后必須經(jīng)過過有關(guān)部門的的審批才能進(jìn)進(jìn)入訂單執(zhí)行行狀態(tài)，訂單單審批選擇審審批路徑后提提交審批。也也可以按保保存保存編編輯信息后返返回上一個(gè)頁頁面，按刪刪除按鈕則則刪除當(dāng)前編編輯的訂單。訂訂單編輯頁面面如下圖： 制定訂單回款款計(jì)劃通過制定訂單回回款計(jì)劃可以以按時(shí)間分批批收回訂單金金額總數(shù)，確確定每次計(jì)劃劃回收金額或或者比例

42、。分分批計(jì)劃收款款金額數(shù)量之之和必須等于于訂單金額數(shù)數(shù)量。點(diǎn)擊增加一條條收款計(jì)劃，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除一條收款計(jì)計(jì)劃。保存后后返回上一個(gè)個(gè)頁面。訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行頁面顯顯示的是已經(jīng)經(jīng)經(jīng)過審批通通過的訂單，訂訂單必須經(jīng)過過審批通過后后才能進(jìn)入執(zhí)執(zhí)行狀態(tài)。在在訂單執(zhí)行列列表頁面可以以按日期查詢詢審批通過的的訂單，點(diǎn)擊擊訂單編號(hào)查查看訂單詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊客戶代理名名稱，查看客客戶代理詳細(xì)細(xì)信息。點(diǎn)擊擊簽約日期前前面的圖圖標(biāo)查看生成成訂單任務(wù)信信息，點(diǎn)擊任任務(wù)名稱，查查看任務(wù)詳細(xì)細(xì)信息。進(jìn)行行訂單執(zhí)行操操作，點(diǎn)擊終止訂單單，點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)入訂訂單執(zhí)行編輯輯頁面，通過過訂單執(zhí)行編編輯頁面，執(zhí)執(zhí)行一個(gè)訂單單。圖如下：

43、訂單上部分顯示示的訂單已執(zhí)執(zhí)行收款的數(shù)數(shù)據(jù)信息，下下面列出每一一次訂單執(zhí)行行過程。如果果沒有執(zhí)行記記錄下面則顯顯示為空。要要終止訂單執(zhí)執(zhí)行點(diǎn)擊終終止訂單按按鈕，點(diǎn)擊編輯一次次收款執(zhí)行操操作，點(diǎn)擊刪除一次次收款執(zhí)行操操作。要執(zhí)行行訂單時(shí)需要要點(diǎn)擊增加加按鈕，以以便記錄此次次訂單的執(zhí)行行過程，在增增加收款記錄錄前，客戶必必須已經(jīng)存在在付款記錄，否否則不能執(zhí)行行收款操作?？涂蛻舾犊钤斠娨娯?cái)務(wù)管理功功能的收款管管理。通過訂單執(zhí)行收收款編輯頁面面，可以逐筆筆收回訂單上上的金額，首首先訂單上的的客戶已經(jīng)存存在付款記錄錄，如果客戶戶沒有付款則則不能進(jìn)行收收款?？梢詮膹脑摽蛻舻亩喽喙P收款記錄錄上進(jìn)行收款款，每

44、筆收款款執(zhí)行的收款款金額不允許許大于收款單單上的金額，也也不允許大于于每筆的收款款金額，確定定本次收款金金額后定擊保存繼續(xù)繼續(xù)執(zhí)行收收款，點(diǎn)擊保存返回本次收款結(jié)結(jié)束返回上個(gè)個(gè)頁面。點(diǎn)擊擊相關(guān)附件圖標(biāo)添加加收款的相關(guān)關(guān)附件。訂單單執(zhí)行收款編編輯頁面如下下圖：頁面下部包含三三個(gè)頁簽，分分別列出該客客戶的付款明明細(xì)（對(duì)銷售售單位就是收收款明細(xì)）、訂訂單計(jì)劃和催催款記錄。回款計(jì)劃該頁面按銷售訂訂單計(jì)劃的付付款日期分類類，列表顯示示所有相關(guān)的的銷售訂單的的回款計(jì)劃。便便于及時(shí)使銷銷售人員掌握握當(dāng)前計(jì)劃收收款的所有相相關(guān)訂單。頁頁面如下圖所所示：在列表中點(diǎn)擊訂訂單編號(hào)，可可以查看訂單單的詳細(xì)信息息；點(diǎn)擊查

45、詢和高級(jí)級(jí)查詢按鈕，可可以對(duì)訂單按按條件進(jìn)行過過慮。訂單賬目在訂單賬目列表表頁面可以按按日期查詢這這個(gè)期間內(nèi)所所有的訂單信信息，也可以以選擇定單活活動(dòng)狀態(tài)查看看歷史訂單和和活動(dòng)訂單。點(diǎn)點(diǎn)擊高級(jí)查查詢查詢更更準(zhǔn)確的信息息。點(diǎn)擊訂單單編號(hào)查看訂訂單詳細(xì)信息息，點(diǎn)擊客戶戶代理名稱，查查看客戶代理理詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊簽約日期期前面的圖標(biāo)查看生生成訂單任務(wù)務(wù)信息，點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱，查查看任務(wù)詳細(xì)細(xì)信息。欠款查詢首先顯示正在執(zhí)執(zhí)行中的訂單單列表，在列列表中列出每每張訂單的訂訂單金額和欠欠款金額。通過逾期欠款可可以根據(jù)訂單單收款計(jì)劃和和實(shí)際付款情情況。點(diǎn)擊訂單編號(hào)查查看訂單詳細(xì)細(xì)信息，定擊擊客戶代理名名稱查看客

46、戶戶代理詳細(xì)的的信息，點(diǎn)擊擊訂單編號(hào)前前的可以以查看到相關(guān)關(guān)任務(wù)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊查看看詳細(xì)的逾期期欠款信息。在在逾期訂單信信息頁面可以以看到計(jì)劃付付款日期、計(jì)計(jì)劃付款金額額，實(shí)際付款款日期、實(shí)際際付款金額的的詳細(xì)情況。催款提醒催款提醒記錄是是在訂單執(zhí)行行中生成的，當(dāng)當(dāng)訂單的執(zhí)行行動(dòng)作為催款款和付款提醒醒時(shí)即可生成成催款記錄。以以便于集中由由有關(guān)部門集集中處理，處處理的方式一一般分為三種種：即給客戶戶發(fā)函（律師師函）、發(fā)電電子郵件或打打電話催款，分分別用按動(dòng)信信函、郵件和和電話按鈕表表示進(jìn)行過相相關(guān)處理。當(dāng)點(diǎn)擊信函按鈕鈕時(shí)，自動(dòng)生生成信函，可可提供的打印印。點(diǎn)擊郵件按鈕時(shí)時(shí)，如果客戶戶郵箱參數(shù)設(shè)設(shè)置

47、無誤，則則可向客戶發(fā)發(fā)送催款電子子郵件。點(diǎn)擊電話按鈕，表表示業(yè)務(wù)員已已經(jīng)向客戶進(jìn)進(jìn)行了電話催催款處理；當(dāng)進(jìn)行的相應(yīng)的的催款處理后后，系統(tǒng)立即即將處理方式式記入列表中中財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理包括財(cái)財(cái)務(wù)收款管理理和財(cái)務(wù)付款款管理。主要要進(jìn)行公司業(yè)業(yè)務(wù)往來間財(cái)財(cái)務(wù)上 的收、付付款管理。收款管理通過收款管理來來增加對(duì)客戶戶的收款記錄錄，可以根據(jù)據(jù)收款票據(jù)號(hào)號(hào)，收款日期期查詢收款記記錄，也可以以點(diǎn)擊高級(jí)級(jí)查詢按鈕鈕更準(zhǔn)確的查查詢收款記錄錄。點(diǎn)擊增增加按鈕為為客戶增加一一條收款記錄錄。點(diǎn)擊列表表中票據(jù)號(hào)前前的查看看客戶的付款款方式，幣種種，匯率，經(jīng)經(jīng)辦人等信息息。點(diǎn)擊客戶戶名稱鏈接查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊圖

48、標(biāo)查查看相關(guān)訂單單詳細(xì)信息。收收款管理頁面面如下圖：付款管理通過付款管理來來增加對(duì)客戶戶退貨的付款款記錄等事務(wù)務(wù)，主要通過過查詢待執(zhí)行行的退貨單記記錄來增加付付款記錄。付款列表可以根據(jù)收款票票據(jù)號(hào)，收款款日期查詢付付款記錄，也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕更準(zhǔn)確確的查詢付款款記錄。點(diǎn)擊擊增加按按鈕從待執(zhí)行行的退貨單中中增加一條付付款記錄。增增加一條付款款記錄。點(diǎn)擊擊列表中票據(jù)據(jù)號(hào)前的查看客戶的的付款方式，幣幣種，匯率，經(jīng)經(jīng)辦人等信息息。點(diǎn)擊客戶戶名稱鏈接查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊編輯付付款記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除付款記錄。收收款管理頁面面如下圖：選擇待執(zhí)行的退退貨操作在付款管理頁面面點(diǎn)擊增加加進(jìn)入待執(zhí)執(zhí)行

49、的退貨單單列表，可以以根據(jù)客戶編編號(hào)、客戶名名稱、退貨單單編號(hào)查詢出出待執(zhí)行的退退貨單。點(diǎn)擊擊退貨單編號(hào)號(hào)鏈接查看退退貨單詳細(xì)信信息，點(diǎn)擊退退貨單編號(hào)前前的查看看退貨單備注注信息，點(diǎn)擊擊客戶名稱鏈鏈接查看客戶戶詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊增加加相應(yīng)退貨單單付款記錄。圖圖如下：編輯付款明細(xì)信信息通過編輯付款明明細(xì)信息，對(duì)對(duì)退貨客戶進(jìn)進(jìn)行付款，選選擇付款方式式（現(xiàn)金、支支票、現(xiàn)匯、電電匯），確定定付款金額、幣幣種、付款日日期、經(jīng)辦人人等屬性保存存返回上個(gè)頁頁面。如果是是增加付款操操作則生成一一條新的付款款記錄。如下下圖：帳戶查詢帳戶查詢可以幫幫助企業(yè)快速速的查詢到企企業(yè)與客戶之之間的資金往往來情況。帳帳戶查詢

50、分為為帳戶余額、帳帳戶明細(xì)和收收付查詢。頁頁面如下：點(diǎn)擊列表中相應(yīng)應(yīng)連接，即可可顯示客戶的的收付款明細(xì)細(xì)。退貨管理退貨信息 通過退貨單管管理可以查看看、編輯、增增加、終止退退貨單。按退退貨單日期、退退貨單活動(dòng)標(biāo)標(biāo)志（歷史退退貨單，活動(dòng)動(dòng)退貨單）查查詢退貨單列列表。點(diǎn)擊高級(jí)查詢更準(zhǔn)確地列列出退貨單。點(diǎn)點(diǎn)增加按按鈕增加一條條退貨單信息息，用鼠標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)退貨單編號(hào)號(hào)查看退貨單單詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊客戶代理理名稱查看客客戶代理詳細(xì)細(xì)信息。，點(diǎn)點(diǎn)擊終止止退貨單點(diǎn)擊擊操作按按鈕對(duì)退貨單單進(jìn)行編輯。在退貨單編輯頁頁面，可以對(duì)對(duì)退貨單所有有屬性進(jìn)行編編輯，按圖標(biāo)選擇相相關(guān)客戶和業(yè)業(yè)務(wù)員，確定定幣種和匯率率。點(diǎn)擊產(chǎn)品品

51、欄右側(cè)的圖標(biāo)為退退貨單添加一一種退貨產(chǎn)品品信息，點(diǎn)擊擊選擇相相關(guān)產(chǎn)品。然然后確定產(chǎn)品品的退貨價(jià)和和數(shù)量。程序序自動(dòng)計(jì)算出出退貨單金額額。點(diǎn)擊產(chǎn)品品編號(hào)前的查看產(chǎn)品品的計(jì)量單位位、成本價(jià)、增增值稅、規(guī)格格等信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)側(cè)的在退退貨單上刪除除一種產(chǎn)品。點(diǎn)點(diǎn)擊頁面下顯示信用額額度按鈕查查看客戶的信信用額度情況況，點(diǎn)擊相關(guān)關(guān)附件欄的圖標(biāo)添加加相關(guān)附件。按保存繼續(xù)保存后繼續(xù)續(xù)編輯，如果果是新增加一一條退貨單信信息，退貨單單下面不顯示示提交審批按按鈕，保存后后頁面生成員員工信用額度度和提交審批批按鈕。生成成退貨單后必必須經(jīng)過有關(guān)關(guān)部門的審批批才能進(jìn)入退退貨單執(zhí)行狀狀態(tài)，退貨單單審批選擇審審批路徑后

52、提提交審批。按按保存保保存編輯信息息后返回上一一個(gè)頁面，按按刪除按按鈕則刪除當(dāng)當(dāng)前編輯的退退貨單。退貨貨單編輯頁面面如下圖：退貨執(zhí)行退貨單執(zhí)行頁面面顯示的是已已經(jīng)審批通過過的退貨單，退退貨單必須經(jīng)經(jīng)過審批通過過后才能進(jìn)入入執(zhí)行狀態(tài)。在在退貨單執(zhí)行行列表頁面可可以按日期查查詢審批通過過的退貨單，點(diǎn)點(diǎn)擊高級(jí)查查詢按鈕更更準(zhǔn)確查詢退退貨單列表。點(diǎn)點(diǎn)擊退貨單編編號(hào)查看退貨貨單詳細(xì)信息息，點(diǎn)擊客戶戶代理名稱，查查看客戶代理理詳細(xì)信息。進(jìn)進(jìn)行退貨單執(zhí)執(zhí)行操作，點(diǎn)點(diǎn)擊終止止退貨單，點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)標(biāo)進(jìn)入退貨單單執(zhí)行編輯頁頁面。通過退貨單執(zhí)行行編輯頁面執(zhí)執(zhí)行退貨的相相關(guān)付款操作作。注意：財(cái)財(cái)務(wù)管理的付付款處理中，只

53、只有看到了經(jīng)經(jīng)審批通過的的退貨單，才才能進(jìn)執(zhí)行相相應(yīng)的退貨處處理，圖如下下：退貨單執(zhí)行頁面面上部分顯示示的退貨單已已執(zhí)行的退款款數(shù)據(jù)信息，下下面列出每一一次退款執(zhí)行行過程。如果果沒有退款記記錄下面則顯顯示為空。要要終止退貨單單執(zhí)行點(diǎn)擊終止退貨單單按鈕，要要執(zhí)行一次退退款，點(diǎn)擊增加按鈕鈕，增加一條條退款記錄，在在財(cái)務(wù)上還沒沒有付款的退退款記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊可以以進(jìn)行編輯退退款執(zhí)行，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除退款執(zhí)行操操作。退貨單執(zhí)行退款款通過退貨單執(zhí)行行編輯頁面，可可以按退貨單單上的金額逐逐筆退給客戶戶，每筆退款款執(zhí)行的退款款金額不允許許大于退款單單上的金額，確確定本次退款款金額后定擊擊保存繼續(xù)續(xù)繼續(xù)執(zhí)行行退款，點(diǎn)

54、擊擊保存返回回本次退款款結(jié)束返回上上個(gè)頁面。頁頁面下邊顯示示已經(jīng)退款的的記錄。點(diǎn)擊擊相關(guān)附件圖標(biāo)添加加退款的相關(guān)關(guān)附件。退貨賬目在退貨單賬目列列表頁面可以以按退貨日期期查詢期間內(nèi)內(nèi)所有的退貨貨單信息，也也可以選擇退退貨單活動(dòng)狀狀態(tài)查看歷史史退貨單和活活動(dòng)退貨單。點(diǎn)點(diǎn)擊高級(jí)查查詢查詢更更準(zhǔn)確的退貨貨單信息。點(diǎn)點(diǎn)擊退貨單編編號(hào)查看退貨貨單詳細(xì)信息息，點(diǎn)擊客戶戶代理名稱，查查看客戶代理理詳細(xì)信息。服務(wù)反饋通過服務(wù)管理可可以管理服務(wù)務(wù)階段的各項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)，包括括服務(wù)任務(wù)管管理、服務(wù)進(jìn)進(jìn)程管理、客客戶反饋受理理、客戶服務(wù)務(wù)反饋處理、服服務(wù)對(duì)象挖掘掘、服務(wù)建議議管理、產(chǎn)品品檔案管理、維維修報(bào)告查詢詢、維修訂單

55、單管理、維修修訂單執(zhí)行、維維修報(bào)價(jià)管理理、信用額度度管理、額度度借用管理、回回訪對(duì)象挖掘掘等。服務(wù)任務(wù)服務(wù)任務(wù)管理可可以對(duì)服務(wù)任任務(wù)進(jìn)行查看看、刪除、增增加、編輯。也也可以增加編編輯服務(wù)任務(wù)務(wù)相關(guān)的日程程、進(jìn)程、配配件、產(chǎn)品檔檔案、維修訂訂單、附件等等信息。首先先進(jìn)入的是服服務(wù)任務(wù)列表表，在服務(wù)任任務(wù) 列表頁頁面可以根據(jù)據(jù)任務(wù)相關(guān)客客戶名稱，參參與人，任務(wù)務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列列出相關(guān)任務(wù)務(wù)，也可以按按高 級(jí)查查詢查詢出出更準(zhǔn)確的任任務(wù)信息。服務(wù)任務(wù)可能會(huì)會(huì)有很多條，我我們采用分屏屏顯示的方式式，在此區(qū)域域內(nèi)您可以看看見符合您目目前查詢條件件的記錄條數(shù)數(shù)，以及當(dāng)前前所在的頁數(shù)數(shù)、總頁數(shù)等等信息。通過過點(diǎn)

56、擊“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”您可以方便便的在頁面中中進(jìn)行前后瀏瀏覽。另外，您您也可以在輸輸入框中直接接指定一個(gè)頁頁數(shù)，然后點(diǎn)點(diǎn)擊“”按鈕直接跳跳轉(zhuǎn)到您指定定的頁。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)象名稱稱查看對(duì)象詳詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊擊圖標(biāo)來來編輯一條任任務(wù)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊來終終止一個(gè)任務(wù)務(wù)，點(diǎn)擊圖標(biāo)刪除任任務(wù)。服務(wù)任任務(wù)列表如下下圖：進(jìn)入服務(wù)任務(wù)編編輯頁面不僅僅可以對(duì)任務(wù)務(wù)的所有屬性性進(jìn)行編輯，而而且可以編輯輯任務(wù)相關(guān)的的日程、任務(wù)務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任任務(wù)相關(guān)配件件、任務(wù)相關(guān)關(guān)產(chǎn)品檔案、任任務(wù)相關(guān)維修修訂單和任務(wù)務(wù)相關(guān)附件等等。點(diǎn)擊客戶戶名稱后的圖標(biāo)選擇

57、擇一個(gè)客戶，同同樣的方法選選擇任務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)執(zhí)行人。點(diǎn)擊擊任務(wù)參與人人后的圖圖標(biāo)選擇任務(wù)務(wù)參與人，任任務(wù)參與人可可以是多人。服服務(wù)任務(wù)編輯輯頁面如下圖圖：如果要增加任務(wù)務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)點(diǎn)擊相關(guān)日程程后的增增加一條相關(guān)關(guān)日程。在默默認(rèn)的情況下下，右側(cè)任務(wù)務(wù)相關(guān)欄目（包包括相關(guān)日程程、相關(guān)進(jìn)程程、相關(guān)配件件、相關(guān)產(chǎn)品品檔案、相關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)單、相相關(guān)維修訂單單和相關(guān)附件件等）只顯示示相關(guān)日程列列表，點(diǎn)擊相相關(guān)項(xiàng)目橫條條顯示出相關(guān)關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)點(diǎn)擊右邊的圖標(biāo)，增增加一條任務(wù)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)行行相關(guān)信息編編輯，點(diǎn)擊刪除一條條相關(guān)信息。編編輯完成后如如果想繼續(xù)編編輯按保存存繼續(xù)按鈕鈕繼續(xù)編輯任任務(wù)相關(guān)

58、信息息。完成后按按保存返返回上一頁面面。服務(wù)跟蹤點(diǎn)擊服務(wù)進(jìn)程管管理首先進(jìn)入入的是服務(wù)進(jìn)進(jìn)程列表。在在這個(gè)頁面可可以根據(jù)任務(wù)務(wù)名稱，進(jìn)程程動(dòng)作，進(jìn)程程活動(dòng)標(biāo)志查查詢出所需的的進(jìn)程列表。也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出出更為準(zhǔn)確的的進(jìn)程列表。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)程列表表中的進(jìn)程名名稱查看進(jìn)程程信息，點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)信息息，點(diǎn)擊任務(wù)務(wù)對(duì)象查看對(duì)對(duì)象的信息。也也可以進(jìn)相關(guān)關(guān)的進(jìn)程的編編輯、刪除等等操作。點(diǎn)擊擊進(jìn)行編編輯，點(diǎn)擊刪除一條條任務(wù)進(jìn)程。該頁對(duì)服務(wù)任務(wù)務(wù)進(jìn)程進(jìn)行編編輯，也可以以增加、刪除除進(jìn)程相關(guān)附附件。編輯完完后保存返回回上一個(gè)頁面面。 對(duì)象挖掘通過服務(wù)對(duì)象挖挖掘條件設(shè)置置頁面，可以以設(shè)定多個(gè)條條件

59、， 查詢詢出相關(guān)客戶戶。查詢條件件主要有五大大類：挖掘類類型（價(jià)值客客戶、問題客客戶、友好客客戶），日期期范圍，挖掘掘條件，挖掘掘?qū)ο螅?客客戶、代理），排排名。 根根據(jù)服務(wù)類型型的不同生成成不同的服務(wù)務(wù)條件，例如如：選擇服務(wù)務(wù)類型中的價(jià)價(jià)值上升客戶戶，則生成服服務(wù)條件（銷銷售額、 利利潤額 、交交易次數(shù) ）。之后確確定日期范圍圍，服務(wù)對(duì)象象可以多選，填填寫提取排名名前幾位，點(diǎn)點(diǎn)確定后生成成服務(wù)對(duì)象列列表，點(diǎn)擊重置按鈕鈕重新確定查查詢條件。服服務(wù)對(duì)象挖掘掘條件頁面如如下：對(duì)象挖掘通過對(duì)客戶和代代理的歷史交交易信息進(jìn)行行分析，可以以找出對(duì)企業(yè)業(yè)的營業(yè)額、利利潤的產(chǎn)生至至關(guān)重要的客客戶和代理價(jià)價(jià)值

60、客戶；可可以找出與企企業(yè)交易發(fā)生生上升或下降降情況的客戶戶和代理價(jià)值值變動(dòng)客戶；可以找出對(duì)對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品品或服務(wù)不滿滿程度較高的的客戶和代理理問題客戶。同同時(shí)系統(tǒng)通過過分析適時(shí)做做出客戶服務(wù)務(wù)建議，為企企業(yè)鞏固老客客戶，提高老老客戶的滿意意度和忠誠度度提供了可能能。為方便使使用操作，本本模塊提供向?qū)?dǎo)式操作界面面。服務(wù)對(duì)象挖掘顯顯示服務(wù)對(duì)象象挖掘條件下下所有客戶代代理，可以點(diǎn)點(diǎn)擊頁面上面面的全選按鈕選定所所有對(duì)象，然然后點(diǎn)擊生生成服務(wù)建議議按鈕為所所有對(duì)象生成成服務(wù)建議，也也可以點(diǎn)擊服服務(wù)對(duì)象前面面的復(fù)選框選選擇一個(gè)或者者幾個(gè)客戶代代理生成服務(wù)務(wù)建議。關(guān)懷建議客戶關(guān)懷是企業(yè)業(yè)分析現(xiàn)有客客戶、代理