卓越客戶關(guān)系管理實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

1、博星卓越客戶關(guān)關(guān)系管理教學(xué)學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(版本：)制作：北京博導(dǎo)導(dǎo)前程信息技技術(shù)有限公司司目 錄錄 博星卓越系統(tǒng)概概述一、系統(tǒng)簡介二、系統(tǒng)特點(diǎn)三、系統(tǒng)作用實(shí)驗(yàn)一 熟悉系系統(tǒng)原理 實(shí)驗(yàn)概述實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)二 企業(yè)基基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)概述實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)三 客戶管管理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)四 產(chǎn)品管管理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)五 業(yè)務(wù)審審批 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)六 市場管管理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)七 銷售管管理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步

2、驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)八 訂單管管理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)九 財(cái)務(wù)處處理 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)十 客戶服服務(wù) 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)十一 分析析決策 實(shí)驗(yàn)概述 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 實(shí)驗(yàn)步驟 實(shí)驗(yàn)總結(jié)博星卓越系統(tǒng)概概述一、系統(tǒng)簡介那什么是客戶關(guān)關(guān)系管理（后后簡稱）呢？簡單地說，就是一個(gè)獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。它以一種“一對(duì)一營銷”的理論為基礎(chǔ)，通過將人力資源、業(yè)務(wù)流程與專業(yè)技術(shù)進(jìn)行有效的整合，最終幫助企業(yè)將涉及到客戶的各個(gè)領(lǐng)域完美地集成于一體，使得企業(yè)可以低成本、高效率地滿足客戶的需求，從而讓企業(yè)可

3、以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價(jià)值的客戶群。研究發(fā)現(xiàn)，客戶滿意度與客戶忠誠度密切相關(guān)，隨著客戶滿意度的增加客戶忠誠度也隨之增加。所以，企業(yè)與客戶交往的目標(biāo)就是盡可能的增加客戶滿意度。這樣的觀點(diǎn)已經(jīng)被國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（）所認(rèn)可，在最新的標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)質(zhì)量體系有這樣的描述：“組織應(yīng)明確并管理必要的過程以確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求”。客戶管理專家 對(duì)某企業(yè)的營銷進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，使用改善客戶關(guān)系以增加客戶滿意度的營銷方法，比通過折扣和利潤回吐的營銷手段，增加了的購買率和的客戶增長率，整體利潤增長更是驚人的達(dá)到了。在整個(gè)客戶

4、生命命周期中都以以客戶為中心心，這意味著著將客戶當(dāng)作作企業(yè)運(yùn)作的的核心。簡化化了各類與客客戶相關(guān)聯(lián)的的業(yè)務(wù)流程（如如銷售、營銷銷、服務(wù)和支支持等）并將將其注意力集集中于滿足客客戶的需求上上。還將多種種與客戶交流流的渠道，如如面對(duì)面、電電話接洽以及及訪問等方式式融合為一體體，這樣，企企業(yè)就可以按按照客戶的喜喜好使用適當(dāng)當(dāng)?shù)那兰皽蠝贤ǚ绞脚c之之進(jìn)行交流，并并能從根本上上提高員工與與客戶或潛在在客戶進(jìn)行交交流的有效性性。可改善員員工對(duì)客戶的的反應(yīng)能力并并對(duì)客戶的整整個(gè)生命周期期有一個(gè)更為為全面的了解解。的核心內(nèi)容主要要是通過不斷斷的改善與管管理企業(yè)銷售售、營銷、客客戶服務(wù)和支支持等與客戶戶關(guān)系有關(guān)

5、的的業(yè)務(wù)流程，提高各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化化程度，從而而縮短銷售周周期、降低銷銷售成本、擴(kuò)擴(kuò)大銷售量、增增加收入與盈盈利、搶占更更多市場份額額、尋求新的的市場機(jī)會(huì)和和銷售渠道，最最終從根本上上提升企業(yè)的的核心競爭力力，使得企業(yè)業(yè)在當(dāng)前激烈烈的競爭環(huán)境境中立于不敗敗之地。將先先進(jìn)的思想與與最佳的實(shí)踐踐具體化，通通過使用當(dāng)前前多種先進(jìn)的的技術(shù)手段最最終幫助企業(yè)業(yè)來實(shí)現(xiàn)以上上目標(biāo)：企業(yè)業(yè)與客戶通過過包括呼叫中中心、電子門門戶網(wǎng)站、電電子郵件、市市場活動(dòng)和現(xiàn)現(xiàn)場銷售（服服務(wù)）等方式式與客戶交流流，并將交流流中的各種客客戶信息有序序的保存在客客戶信息數(shù)據(jù)據(jù)庫之中。同同時(shí)，系統(tǒng)提提供了信息自自動(dòng)傳遞工具具，適時(shí)

6、的將將服務(wù)請(qǐng)求傳傳遞給客戶服服務(wù)人員，將將銷售機(jī)會(huì)傳傳遞給銷售人人員等等。此此外，系統(tǒng)還還擁有數(shù)據(jù)挖挖掘功能，對(duì)對(duì)客戶信息進(jìn)進(jìn)行深入的分分析和挖掘：幫助戰(zhàn)略分分析人員研究究市場和產(chǎn)品品戰(zhàn)略；幫助助市場人員策策劃市場活動(dòng)動(dòng)；幫助企業(yè)業(yè)管理層評(píng)價(jià)價(jià)銷售、市場場和服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)的效率。二、系統(tǒng)特點(diǎn)、方便易用：完全采用流程化化客戶界面設(shè)設(shè)計(jì)，操作簡簡便直觀。（）、個(gè)性化的的營銷和服務(wù)務(wù)管理：現(xiàn)代管理思想中中十分重視過過程管理（ ）。的核心思思想正是通過過對(duì)過程質(zhì)量量的監(jiān)控，實(shí)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量保證的。過過程管理是將將業(yè)務(wù)劃分為為相對(duì)獨(dú)立的的過程，一個(gè)個(gè)過程的輸出出將成為下一一個(gè)過程的輸輸入，而對(duì)于于過程內(nèi)部

7、則則使用標(biāo)準(zhǔn)的的程序（）進(jìn)進(jìn)行管理和控控制?；谶@這種思想，將將各種銷售和和服務(wù)行為劃劃分為任務(wù)、階階段、進(jìn)程等等幾個(gè)層次：一次銷售活活動(dòng)或服務(wù)請(qǐng)請(qǐng)求可以被看看成是一個(gè)任任務(wù)，完成這這個(gè)任務(wù)需要要經(jīng)歷過多個(gè)個(gè)進(jìn)程，當(dāng)某某一特定的進(jìn)進(jìn)程完成時(shí)，可可以標(biāo)志著任任務(wù)已經(jīng)進(jìn)行行到一定的階階段。這樣，企企業(yè)的各層管管理人員就可可以隨時(shí)察看看任務(wù)執(zhí)行的的狀態(tài)，為任任務(wù)的監(jiān)控打打下了基礎(chǔ)。不僅如此，還可可以根據(jù)企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)以自定義的的方式把任務(wù)務(wù)劃分成更細(xì)細(xì)的階段或進(jìn)進(jìn)程，這樣企企業(yè)就可以對(duì)對(duì)進(jìn)程或階段段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，再再通過對(duì)這些些細(xì)小的業(yè)務(wù)務(wù)動(dòng)作的分析析得出改進(jìn)意意見，進(jìn)而提提高整個(gè)流程程的工作效率率

8、。（）、銷售進(jìn)程程的控制和管管理：針對(duì)銷售任務(wù)的的特點(diǎn)提供了了銷售漏斗功功能，通過設(shè)設(shè)定跟單的不不同狀態(tài)相對(duì)對(duì)應(yīng)的成功率率，把所有銷銷售任務(wù)按照照狀態(tài)進(jìn)行排排行，預(yù)測出出在一段時(shí)間間以內(nèi)的銷售售額。利用銷銷售漏斗可以以清晰的顯示示出企業(yè)當(dāng)前前銷售業(yè)務(wù)在在各階段的分分布情況，以以及各階段的的銷售期望值值。這為企業(yè)業(yè)的管理者進(jìn)進(jìn)行企業(yè)資源源的分布調(diào)整整、工作重點(diǎn)點(diǎn)變更等決策策提供了依據(jù)據(jù)。除此以外，的工工作流技術(shù)將將各種業(yè)務(wù)工工作緊密聯(lián)系系起來，不需需要手工的干干預(yù)就可以將將“正確的信息息在正確的時(shí)時(shí)間”傳遞給參與與者，這樣就就大大提高了了信息傳遞的的效率，減少少了延遲。（）、一體化的的業(yè)務(wù)管理平

9、平臺(tái)：企業(yè)的銷售、服服務(wù)和市場業(yè)業(yè)務(wù)有一個(gè)共共同的特點(diǎn)，就就是都與客戶戶打交道，都都是以“客戶為中心心”開展業(yè)務(wù)的的。面對(duì)共同同的客戶，需需要共享相同同的客戶信息息。與此同時(shí)時(shí)，各部門的的業(yè)務(wù)也不是是孤立的，而而是在互動(dòng)的的過程中相互互促進(jìn)，共同同提升。與單單一的銷售自自動(dòng)化管理軟軟件不同，系系統(tǒng)根據(jù)理念念而設(shè)計(jì)，將將銷售、市場場和服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行整合，提提供了統(tǒng)一的的操作平臺(tái)，實(shí)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)信信息的共享。此外，制定了靈靈活的工作流流程，實(shí)現(xiàn)了了各個(gè)業(yè)務(wù)部部門之間的信信息交互：由由市場活動(dòng)可可以生成銷售售機(jī)會(huì)；服務(wù)務(wù)過程中的銷銷售意向也可可以通過反饋饋提交到銷售售部門中去，的這一功能消除了市場、銷

10、售和服務(wù)各部門之間的信息孤島，將三個(gè)部門緊密結(jié)合，形成一個(gè)有機(jī)的整體，從而提升了企業(yè)整體的運(yùn)營效率。（）、“比客戶戶自身更了解解客戶”：是理念、方法與與軟件技術(shù)的的完美結(jié)合，它它提供了功能能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)據(jù)庫存儲(chǔ)各種種客戶信息，便便于員工快速速查詢客戶信信息，使企業(yè)業(yè)對(duì)客戶不再再“陌生”，使客戶在在與企業(yè)的交交往過程中感感覺自己倍受受企業(yè)關(guān)注；它提供了客客戶信息分析析功能，幫助助企業(yè)關(guān)注客客戶與企業(yè)交交易的細(xì)微變變化，識(shí)別出出企業(yè)的價(jià)值值客戶、價(jià)值值變動(dòng)客戶和和問題客戶，從從而有針對(duì)性性的采取相應(yīng)應(yīng)的行動(dòng)：感感謝或者鼓勵(lì)勵(lì)價(jià)值（價(jià)值值變動(dòng)）客戶戶，與問題客客戶充分溝通通，消除誤解解、解決問題題，最

11、終避免免客戶的流失失。此外，的的特別關(guān)懷功功能可以幫助助企業(yè)在節(jié)日日、生日或者者其他紀(jì)念日日中保持企業(yè)業(yè)與客戶的情情感交流；提提供了客戶挖挖掘功能，幫幫助企業(yè)分析析客戶的交易易行為特征，發(fā)發(fā)現(xiàn)客戶潛在在的需求，讓讓企業(yè)“比客戶更了了解客戶”，從而有的的放矢的進(jìn)行行銷售，增加加客戶的滿意意度。（）、自定義實(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化：擁有廣泛的適用用能力，能夠夠適應(yīng)不同行行業(yè)、不同交交往客戶、不不同業(yè)務(wù)流程程、不同組織織機(jī)構(gòu)的企業(yè)業(yè)的需求。的的適用性源于于其出色的自自定義能力。用用戶可以根據(jù)據(jù)自身的業(yè)務(wù)務(wù)需求和企業(yè)業(yè)特點(diǎn)自定義義部門結(jié)構(gòu)、角角色權(quán)限、產(chǎn)產(chǎn)品屬性、客客戶屬性、訂訂單屬性、銷銷售階段、任任務(wù)動(dòng)作等等

12、等。的這種靈靈活的機(jī)制不不僅滿足不同同企業(yè)的個(gè)性性化需求，同同時(shí)為企業(yè)日日后的業(yè)務(wù)拓拓展提供了基基礎(chǔ)?！斑\(yùn)動(dòng)是永恒恒的”，世界總是是處在不斷的的變化之中。企企業(yè)為了謀求求發(fā)展也要不不斷的“求變”。當(dāng)企業(yè)增增加新業(yè)務(wù)，或或者進(jìn)行革新新時(shí)，可以方方面的滿足企企業(yè)業(yè)務(wù)變更更的需求。（）、“虛擬企企業(yè)”：任何企業(yè)都是有有一定的組織織機(jī)構(gòu)的，各各種職位人員員在不同的部部門中行使不不同的職權(quán)，完完成不同的職職責(zé)。因此，企企業(yè)管理軟件件必須能夠提提供與企業(yè)組組織結(jié)構(gòu)相似似的業(yè)務(wù)操作作環(huán)境；與此此同時(shí)，出于于企業(yè)整理管管理的需求，通通常需要對(duì)各各部門進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和績績效考核?？煽梢酝耆勒照掌髽I(yè)的實(shí)際際組織

13、情況，在在系統(tǒng)中建立立“虛擬企業(yè)”：“部門管理”設(shè)定企業(yè)業(yè)的部門結(jié)構(gòu)構(gòu)；“員工信息”錄入、編編輯企業(yè)各部部門人員信息息；“角色管理”根據(jù)企業(yè)業(yè)中人員的職職位設(shè)定相應(yīng)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限限；“權(quán)限管理”根據(jù)人員員的職務(wù)設(shè)定定權(quán)限，這些些權(quán)限不僅包包括能否進(jìn)行行該操作的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限，同同時(shí)包括數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限，如：員工折扣權(quán)權(quán)限等等。通通過對(duì)部門、員員工、系統(tǒng)角角色和權(quán)限的的管理，將所所有人員的業(yè)業(yè)務(wù)工作置于于完善有序的的“虛擬企業(yè)”平臺(tái)之中。在在此基礎(chǔ)之上上，企業(yè)的決決策者和部門門主管可以通通過對(duì)相關(guān)任任務(wù)或工作進(jìn)進(jìn)程的跟蹤、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分析，及及時(shí)了解企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)態(tài)，評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展的狀況況和員工的工工作績效，

14、從從而大大的提提高了員工的的工作效率。（）、分析決策策：對(duì)客戶，合作伙伙伴，競爭對(duì)對(duì)手，市場，銷銷售，產(chǎn)品，員員工，服務(wù)的的信息，進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)和分析析。并為企業(yè)業(yè)發(fā)展提供決決策依據(jù)。（）、適用廣泛泛：企業(yè)可根據(jù)管理理需要，建立立業(yè)務(wù)應(yīng)用模模式?？蓮V泛泛適用于：家家電，咨詢服服務(wù)，信息通通訊，醫(yī)藥及及醫(yī)療器械，食食品百貨，建建材裝飾，電電子設(shè)備，交交通運(yùn)輸，旅旅游，保險(xiǎn)，高高新科技，汽汽配，房地產(chǎn)產(chǎn)，金融證券券，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)業(yè)等。三、系統(tǒng)作用正是的獨(dú)創(chuàng)性的的管理理念和和管理手段，真真正把“以客戶為本本”的觀念結(jié)合合到企業(yè)的日日常業(yè)務(wù)之中中，從而在多多個(gè)方面改善善企業(yè)的管理理?？梢约铀倨髽I(yè)對(duì)對(duì)客戶的響應(yīng)

15、應(yīng)速度改變了企業(yè)的運(yùn)運(yùn)作流程，企企業(yè)應(yīng)用與客客戶多種方式式直接進(jìn)行交交流，大大縮縮短了企業(yè)對(duì)對(duì)客戶的響應(yīng)應(yīng)時(shí)間，企業(yè)業(yè)也可以更敏敏銳的捕捉到到客戶的需求求，從而為改改進(jìn)企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)提供了可可靠的依據(jù)；可以幫助企業(yè)改改善服務(wù)向客戶提供主動(dòng)動(dòng)的客戶關(guān)懷懷，根據(jù)銷售售和服務(wù)歷史史提供個(gè)性化化的服務(wù)，在在知識(shí)庫的支支持下向客戶戶提供更專業(yè)業(yè)化的服務(wù)，嚴(yán)嚴(yán)密的客戶糾糾紛跟蹤，這這些都成為企企業(yè)改善服務(wù)務(wù)的有力保證證；可以提高企業(yè)的的工作效率由于建立了客戶戶與企業(yè)打交交道的統(tǒng)一平平臺(tái)，客戶與與企業(yè)一點(diǎn)接接觸就可以完完成多項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)，因此辦事事效率大大提提高。另一方方面， 自動(dòng)化程度度的提高，使使得很多重復(fù)復(fù)

16、性的工作（如如批量發(fā)傳真真、郵件）都都有計(jì)算機(jī)系系統(tǒng)完成，工工作的效率和和質(zhì)量都是人人工無法比擬的；可以有效的降低低成本的運(yùn)用使得團(tuán)隊(duì)隊(duì)銷售的效率率和準(zhǔn)確率大大大提高，服服務(wù)質(zhì)量的提提高也使得服服務(wù)時(shí)間和工工作量大大降降低，這些都都無形中降低低了企業(yè)的運(yùn)運(yùn)作成本；可以規(guī)范企業(yè)的的管理提供了統(tǒng)一的業(yè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，并并且通過自動(dòng)動(dòng)化的工作流流程將企業(yè)的的各種業(yè)務(wù)緊緊密結(jié)合起來來，這樣就將將個(gè)人的工作作納入到企業(yè)業(yè)規(guī)范的業(yè)務(wù)務(wù)流程中去，與與此同時(shí)將發(fā)發(fā)生的各種業(yè)業(yè)務(wù)信息存儲(chǔ)儲(chǔ)在統(tǒng)一的數(shù)數(shù)據(jù)庫中，從從而避免了重重復(fù)工作，以以及人員流動(dòng)動(dòng)造成的損失失；可以幫助企業(yè)深深入挖掘客戶戶的需求注意收集各種客客戶信息

17、，并并將這些信息息存儲(chǔ)在統(tǒng)一一的數(shù)據(jù)庫中中，同時(shí)還提提供了數(shù)據(jù)挖挖掘工具，可可以幫助企業(yè)業(yè)對(duì)客戶的各各種信息進(jìn)行行深入的分析析和挖掘，使使得企業(yè)“比客戶自己己更了解客戶戶”；可以為企業(yè)的決決策提供科學(xué)學(xué)的支持是建立在“海量量”的數(shù)據(jù)庫之之上的，的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析工具具可以幫助企企業(yè)了解信息息和數(shù)據(jù)背后后蘊(yùn)含的規(guī)律律和邏輯關(guān)系系。掌握了這這些，企業(yè)的的管理者就可可以做出科學(xué)學(xué)、準(zhǔn)確的決決策，使得企企業(yè)在競爭中中占盡先機(jī)?？傊?，系統(tǒng)將會(huì)會(huì)給企業(yè)帶來來巨大的收益益，它將是企企業(yè)信息化的的新的熱點(diǎn)。據(jù)據(jù)國際著名咨咨詢公司 ()最新的調(diào)查查顯示，對(duì)于于那些還沒有有實(shí)施解決方方案的公司，有有的企業(yè)計(jì)劃劃在個(gè)月之

18、內(nèi)內(nèi)引進(jìn)集成系系統(tǒng)。這一點(diǎn)點(diǎn)也從側(cè)面證證明了系統(tǒng)的的價(jià)值。面對(duì)對(duì)日益激烈的的市場競爭態(tài)態(tài)勢，您還需需要等待嗎？操作系統(tǒng)及軟件件要求服務(wù)器要求： 服務(wù)器： 以上數(shù)據(jù)庫服務(wù)器： 以上客戶端要求： 、 以上。實(shí)驗(yàn)一 熟悉系系統(tǒng)原理 實(shí)驗(yàn)概述博星教學(xué)實(shí)驗(yàn)系系統(tǒng)，通過對(duì)對(duì)商用的軟件件學(xué)習(xí)，給學(xué)學(xué)生提供了一一個(gè)模擬真實(shí)實(shí)環(huán)境中的流流程的平臺(tái)。本本次實(shí)驗(yàn)中，主主要讓學(xué)生初初步了解本系系統(tǒng)的架構(gòu)、模塊，為后后面的實(shí)驗(yàn)操操作打下基礎(chǔ)礎(chǔ)。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、.使學(xué)生熟悉悉博星軟件登陸。.、使學(xué)生熟悉悉博星軟件模模塊。、.使學(xué)生熟悉悉博星軟件功功能。實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)課開始以后后，教師打開開本系統(tǒng)安裝裝的服務(wù)器，啟啟動(dòng)服務(wù)。這這樣

19、學(xué)生才能能夠通過瀏覽覽器登陸本系系統(tǒng)。然后打打開瀏覽器，在在瀏覽器上面面輸入 服務(wù)務(wù)器，登陸系系統(tǒng)以后，以以管理員身份份登錄，并對(duì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行分分配賬號(hào)。實(shí)驗(yàn)總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)是這套套軟件中最基基礎(chǔ)的一個(gè)實(shí)實(shí)驗(yàn)。涉及的的內(nèi)容相對(duì)比比較多，旨在在讓學(xué)生熟悉悉博星軟件的的基本模塊和和操作，為以以后的實(shí)驗(yàn)做做好準(zhǔn)備。因因?yàn)閷W(xué)生操作作較少，教師師可以多花些些時(shí)間講解軟軟件原理。實(shí)驗(yàn)二 企業(yè)基基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)概述系統(tǒng)初次使用，必必須結(jié)合要模模擬的使用單單位的具體要要求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行基本配置置。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、了解系統(tǒng)基本本配置包括哪哪些；、熟悉職位權(quán)限限的設(shè)置；、熟悉企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)置；、熟悉企業(yè)日歷歷的設(shè)置；、熟悉員工客戶

20、戶的分配；、熟悉審批流程程的定義。實(shí)驗(yàn)步驟 職位權(quán)限管理理職位權(quán)限設(shè)置是是通過對(duì)本公公司內(nèi)所有職職位的數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限設(shè)置，員員工權(quán)限則通通過對(duì)員工賦賦予相應(yīng)的職職位來實(shí)現(xiàn)，這這樣可以避免免對(duì)相同職務(wù)務(wù)的每個(gè)員工工都必須設(shè)置置權(quán)限的重復(fù)復(fù)操作。點(diǎn)擊擊菜單后，首首先進(jìn)入進(jìn)入入數(shù)據(jù)權(quán)限欄欄目，是員工工職位一覽表表。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置置企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分分為四組，他他們分別是任任務(wù)狀態(tài)定義義、執(zhí)行動(dòng)作作定義、屬性性定義和其他他定義。點(diǎn)擊擊相應(yīng)的超鏈鏈接進(jìn)行相關(guān)關(guān)項(xiàng)目的定義義。 企業(yè)日歷設(shè)置置日歷設(shè)置用來設(shè)設(shè)置企業(yè)年度度月份的日期期、年度首月月設(shè)置、 逾逾期欠款日利利率設(shè)置、增增值稅稅率設(shè)設(shè)置等。 客戶分配設(shè)置員工

21、對(duì)客戶戶的管理權(quán)限限?？梢栽黾蛹踊蛐薷膯T工工對(duì)某客戶的的管理權(quán)限。 審批流程定義義設(shè)置審批流程分分為兩步，首首先增加審批批流程，然后在此流流程中依次設(shè)設(shè)置審批點(diǎn)。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)本設(shè)置必須在完完成公司機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置后才才能進(jìn)行，公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的定義在到到系統(tǒng)中進(jìn)行行系統(tǒng)的組織織機(jī)構(gòu)繼承系系統(tǒng)的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，需要說說明的是，如如果某員工同同時(shí)身蒹多個(gè)個(gè)部門的職務(wù)務(wù)，則在系統(tǒng)統(tǒng)中將按該員員工所在部門門的職務(wù)規(guī)定定其權(quán)限。實(shí)驗(yàn)三 客戶管管理 實(shí)驗(yàn)概述通過對(duì)客戶的管管理，能夠全全面準(zhǔn)確的了了解客戶的情情況，進(jìn)行客客戶跟蹤，客客戶相關(guān)的任任務(wù)，客戶相相關(guān)進(jìn)程，客客戶相關(guān)訂單單，客戶相關(guān)關(guān)報(bào)價(jià)單和客客戶所關(guān)心的的

22、產(chǎn)品。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)、了解客戶資源源的重要性；了解客戶的不同同的分類。 實(shí)驗(yàn)任務(wù)、 通過對(duì)客戶戶的管理，能能夠全面準(zhǔn)確確的了解客戶戶的情況，進(jìn)進(jìn)行客戶跟蹤蹤，客戶相關(guān)關(guān)的任務(wù)，客客戶相關(guān)進(jìn)程程，客戶相關(guān)關(guān)訂單，客戶戶相關(guān)報(bào)價(jià)單單和客戶所關(guān)關(guān)心的產(chǎn)品。通過對(duì)代理的管管理，能夠全全面準(zhǔn)確的了了解代理的狀狀態(tài)，代理相相關(guān)的任務(wù)，代代理相關(guān)進(jìn)程程，代理相關(guān)關(guān)訂單，代理理相關(guān)報(bào)價(jià)單單和代理所關(guān)關(guān)心的產(chǎn)品。 實(shí)驗(yàn)步驟 客戶檔案首先進(jìn)入客戶列列表頁面，可可以根據(jù)客戶戶編號(hào)，客戶戶姓名查詢某某個(gè)客戶的信信息?？梢栽鲈黾?、刪除、修修改客戶，查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息。通過過高級(jí)查詢?cè)儾樵兯栊枰目蛻粜判畔ⅰ?代理管理進(jìn)

23、入代理列表頁頁面，可以根根據(jù)代理編號(hào)號(hào)，代理姓名名查詢某個(gè)代代理的信息。可可以增加、刪刪除、修改代代理，查看代代理詳細(xì)信息息。通過高高級(jí)查詢查查詢所需要的的代理信息。 潛在客戶對(duì)潛在客戶的信信息和潛在客客戶相關(guān)信息息進(jìn)行編輯。 競爭對(duì)手進(jìn)入競爭對(duì)手列列表頁面，對(duì)對(duì)競爭對(duì)手的的管理，查詢?cè)兏偁帉?duì)手的的信息。可以以刪除、修改改競爭對(duì)手。 客戶聯(lián)系信息息進(jìn)入聯(lián)系人列表表頁面，對(duì)聯(lián)聯(lián)系人的管理理，可以根據(jù)據(jù)不同客戶聯(lián)聯(lián)系人類別，聯(lián)聯(lián)系人姓名，相相關(guān)產(chǎn)品查詢?cè)兟?lián)系人的信信息?？梢詣h刪除、修改聯(lián)聯(lián)系人，查看看聯(lián)系人詳細(xì)細(xì)信息。通過過點(diǎn)擊高級(jí)級(jí)查詢按鈕鈕查詢所需要要的聯(lián)系信息息表。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)客戶資源是企業(yè)業(yè)

24、最重要的核核心資源。因因此，可以幫幫助企業(yè)對(duì)客客戶進(jìn)行科學(xué)學(xué)高效的管理理，客戶管理理主要包括客客戶屬性定義義、進(jìn)行客戶戶分類、新增增或修改客戶戶信息、編輯輯客戶聯(lián)系人人、聯(lián)系人相相關(guān)的商品、聯(lián)聯(lián)系人的重要要日期、設(shè)置置客戶初始帳帳務(wù)等功能?？涂蛻舴诸愂侵钢笇?duì)具有不同同屬性的客戶戶進(jìn)行區(qū)分，如如個(gè)人客戶與與企業(yè)客戶的的屬性有很大大的差別，應(yīng)應(yīng)該屬于不同同得類別。實(shí)驗(yàn)四 產(chǎn)品管管理 實(shí)驗(yàn)概述產(chǎn)品管理可以幫幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行系統(tǒng)的、科科學(xué)有效的管管理。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解產(chǎn)品管理中中有哪些管理理項(xiàng)目了解不同折扣的的作用 實(shí)驗(yàn)任務(wù)從菜單進(jìn)入產(chǎn)品品列表頁面，對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管管理，可以根根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)號(hào)、產(chǎn)

25、品名稱稱、產(chǎn)品分類類，查詢產(chǎn)品品的列表。可可以增加、刪刪除、修改產(chǎn)產(chǎn)品信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱稱查看產(chǎn)品詳詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)號(hào)前面的圖標(biāo)查看產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格信信息。點(diǎn)擊圖標(biāo)編輯輯產(chǎn)品信息。 實(shí)驗(yàn)步驟 產(chǎn)品目錄在這個(gè)頁面對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品信息進(jìn)行行編輯，添加加產(chǎn)品信息附附件。按圖標(biāo)選擇產(chǎn)產(chǎn)品所屬的細(xì)細(xì)類。編輯完完后保存并返返回到上個(gè)頁頁面。如果繼繼續(xù)編輯產(chǎn)品品信息，按保存繼續(xù)按鈕繼續(xù)編編輯產(chǎn)品信息息 銷量折扣銷量價(jià)格主要是是通過產(chǎn)品的的銷售數(shù)量來來確定產(chǎn)品的的折扣。不同同類別的產(chǎn)品品可以有不同同的銷量折扣扣，從菜單銷量折扣首先進(jìn)入的的是產(chǎn)品類別別樹，點(diǎn)擊產(chǎn)產(chǎn)品類別前的的 文件件夾圖標(biāo)展開開該類別的產(chǎn)產(chǎn)品。

26、職位折扣職位折扣主要是是通過確定銷銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)務(wù)員的職位來來確定產(chǎn)品的的折扣。相應(yīng)應(yīng)的操作請(qǐng)參參照銷量折折扣。 客戶折扣客戶折扣是通過過根據(jù)產(chǎn)品銷銷售對(duì)象（客客戶）的不同同來確定產(chǎn)品品的折扣情況況。相應(yīng)的操操作請(qǐng)參照銷量折扣。 代理折扣代理價(jià)格是通過過根據(jù)產(chǎn)品銷銷售對(duì)象（代代理）的不同同來確定產(chǎn)品品的折扣情況況。相應(yīng)的操操作請(qǐng)參照銷量折扣。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)產(chǎn)品管理包括產(chǎn)產(chǎn)品屬性和規(guī)規(guī)格定義、進(jìn)進(jìn)行商品和勞勞務(wù)分類以及及新增或修改改產(chǎn)品信息等等功能。產(chǎn)品品的屬性定義義與規(guī)格定義義在內(nèi)容上應(yīng)應(yīng)加以區(qū)分，如如產(chǎn)品的產(chǎn)地地、檔次應(yīng)該該定義成屬性性，而產(chǎn)品的的顏色、尺寸寸等就應(yīng)該定定義成規(guī)格。商商品分類是指指

27、對(duì)企業(yè)的有有形產(chǎn)品進(jìn)行行分類，如設(shè)設(shè)備、各種原原材料、圖書書等都是商品品；配件分類類是指某個(gè)構(gòu)構(gòu)成商品的部部件，在具體體商品下可以以定義構(gòu)成該該商品的配件件；勞務(wù)分類類是指對(duì)企業(yè)業(yè)提供的無形形產(chǎn)品進(jìn)行分分類，如收費(fèi)費(fèi)的服務(wù)項(xiàng)目目、各種代辦辦項(xiàng)目都應(yīng)屬屬于勞務(wù)型產(chǎn)產(chǎn)品。實(shí)驗(yàn)五 業(yè)務(wù)審審批 實(shí)驗(yàn)概述本系統(tǒng)的銷售訂訂單、維修訂訂單、市場活活動(dòng)、退貨單單執(zhí)行前要求求必須經(jīng)過審審批通過后操操能執(zhí)行，上上述需要審批批的內(nèi)容在提提交審批后，即即按用戶自定定義的審批流流程自動(dòng)相應(yīng)應(yīng)的審批申請(qǐng)請(qǐng)記錄，提交交給審批流程程定義的審批批人。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解哪些需要要相關(guān)部門的的審批了解審批的內(nèi)內(nèi)容有哪些 實(shí)驗(yàn)任務(wù)所有的

28、銷售訂單單、退貨單、市市場活動(dòng)、維維修訂單都要要經(jīng)過有關(guān)部部門的審批通通過才能進(jìn)入入執(zhí)行狀態(tài)，通通過計(jì)劃審批批可以對(duì)訂單單、退貨單、市市場活動(dòng)、維維修訂單等進(jìn)進(jìn)行審批。 實(shí)驗(yàn)步驟單據(jù)審批查看其其他審批人意意見，填寫本本人審批意見見，如果審批批通過選擇意意終止單據(jù)審審批或者繼續(xù)續(xù)審批，如果果不同意選擇擇終止審批或或者退回。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)當(dāng)有關(guān)業(yè)務(wù)人員員提交銷售訂訂單、維修訂訂單、市場活活動(dòng)、退貨單單后，則審批批記錄的提示示信息立即傳傳遞到審批流流程中定義的的審批者【我我的桌面】上上，審批者可可在審批管理理中找到該單單據(jù)，并查看看該單據(jù)的全全部詳細(xì)信息息，審核后簽簽署審批意見見，只有當(dāng)審審批者審批通通

29、過后，該單單據(jù)才被允許許執(zhí)行。實(shí)驗(yàn)六 市場管管理 實(shí)驗(yàn)概述市場管理是為銷銷售開辟渠道道，營造售前前、售中和售售后環(huán)境的行行為管理。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解市場管理的的作用 實(shí)驗(yàn)任務(wù)在任務(wù)下發(fā)到具具體某個(gè)人執(zhí)執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)提供提前提提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個(gè)來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動(dòng)分配生成，三是由反饋信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即市場工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。 實(shí)驗(yàn)步驟 市場任務(wù)首先

30、進(jìn)入的是市市場任務(wù)列表表，在市場任任務(wù) 列表表頁面可以根根據(jù)任務(wù)相關(guān)關(guān)客戶名稱，參參與人，任務(wù)務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列列出相關(guān)任務(wù)務(wù)，也可以按按高級(jí)查詢?cè)儾樵兂龈鼫?zhǔn)確的任務(wù)務(wù)信息。由于于市場任務(wù)可可能會(huì)很多條條，我們采用用分屏顯示的的方式，在此此區(qū)域內(nèi)您可可以看見符合合您目前查詢?cè)儣l件的記錄錄條數(shù)，以及及當(dāng)前所在的的頁數(shù)、總頁頁數(shù)等信息。通通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以以方便的在頁頁面中進(jìn)行前前后瀏覽。另另外，您也可可以在輸入框框中直接指定定一個(gè)頁數(shù)，然然后點(diǎn)擊“”按鈕直接跳跳轉(zhuǎn)到您指定定的頁。點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)象名稱稱查看對(duì)象詳詳細(xì)信息。 市場跟蹤

31、點(diǎn)擊市場進(jìn)程管管理首先進(jìn)入入的是市場進(jìn)進(jìn)程列表。實(shí)實(shí)際上該進(jìn)程程列表就是將將各個(gè)任務(wù)的的跟蹤進(jìn)程匯匯總并集中列列表顯示，在在這個(gè)頁面可可以根據(jù)任務(wù)務(wù)名稱，進(jìn)程程動(dòng)作，進(jìn)程程活動(dòng)標(biāo)志查查詢出所需的的進(jìn)程列表。也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕查詢出出更為準(zhǔn)確的的進(jìn)程列表。點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)程列表表中的進(jìn)程名名稱查看進(jìn)程程信息，點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)信息息，點(diǎn)擊任務(wù)務(wù)對(duì)象查看對(duì)對(duì)象的信息。也也可以進(jìn)相關(guān)關(guān)的進(jìn)程的編編輯、刪除等等操作。 市場活動(dòng)新增市場活動(dòng)主主要完成的是是企業(yè)市場活活動(dòng)的信息錄錄入、維護(hù)和和查詢功能。同同時(shí)還可以將某個(gè)個(gè)市場活動(dòng)參參與者轉(zhuǎn)化為為銷售機(jī)會(huì)，而而進(jìn)入銷售管管理的環(huán)節(jié)，并并因此追蹤某某個(gè)市

32、場活動(dòng)動(dòng)引發(fā)的銷售售情況。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)本模塊主要完成成市場任務(wù)的信信息錄入、維維護(hù)、關(guān)閉和和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。實(shí)驗(yàn)七 銷售管管理 實(shí)驗(yàn)概述本模塊主要完成成銷售任務(wù)的信信息錄入、維維護(hù)、關(guān)閉和和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、競爭對(duì)手、相關(guān)報(bào)價(jià)、相關(guān)訂單、其他員工等信息；銷售任務(wù)主要是通過新增、銷售機(jī)會(huì)、市場活動(dòng)和反饋信息生成。同時(shí)還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即銷售工作進(jìn)程，并具有制定、

33、維護(hù)和查詢功能。以銷售機(jī)會(huì)為出出發(fā)點(diǎn)，可以以生成銷售任任務(wù)，然后任任務(wù)分解為多多個(gè)工作進(jìn)程程而進(jìn)入報(bào)價(jià)價(jià)、簽約等各各個(gè)工作流程程環(huán)節(jié)。本系系統(tǒng)支持您從從定義銷售機(jī)機(jī)會(huì)開始，完完成企業(yè)銷售售活動(dòng)的全過過程。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解銷售管理主主要對(duì)哪些階階段進(jìn)行管理理的。 實(shí)驗(yàn)任務(wù)完成銷售任務(wù)的的信息錄入、維維護(hù)、關(guān)閉和和查詢功能。完成對(duì)市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息的編輯。通過銷售機(jī)會(huì)管理可以維護(hù)銷售機(jī)會(huì)列表，編輯銷售機(jī)會(huì)，生成銷售任務(wù)，查看銷售機(jī)會(huì)中客戶的信息。通過報(bào)價(jià)管理，主要完成對(duì)客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能，并將相應(yīng)的報(bào)價(jià)單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單。 實(shí)驗(yàn)步驟 銷售任務(wù)首先進(jìn)入的是

34、銷銷售任務(wù)列表表，在銷售任任務(wù)列表頁面面可以根據(jù)任任務(wù)相關(guān)客戶戶名稱，參與與人，任務(wù)活活動(dòng)標(biāo)志列出出相關(guān)任務(wù)，也也可以按高高級(jí)查詢查查詢出更準(zhǔn)確確的任務(wù)信息息。由于銷售售任務(wù)可能會(huì)會(huì)很多條，我我們采用分屏屏顯示的方式式，在此區(qū)域域內(nèi)您可以看看見符合您目目前查詢條件件的記錄條數(shù)數(shù)，以及當(dāng)前前所在的頁數(shù)數(shù)、總頁數(shù)等等信息。通過過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以以方便的在頁頁面中進(jìn)行前前后瀏覽。另另外，您也可可以在輸入框框中直接指定定一個(gè)頁數(shù)，然然后點(diǎn)擊“”按鈕直接跳跳轉(zhuǎn)到您指定定的頁。點(diǎn)擊擊任務(wù)名稱查查看任務(wù)的詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊對(duì)象名稱稱查看對(duì)象詳詳細(xì)信息。點(diǎn)點(diǎn)擊增加來增加一個(gè)

35、個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊擊來終止止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)標(biāo)刪除任務(wù)。 銷售機(jī)會(huì)管理理使用銷售機(jī)會(huì)，主要完成客戶可能的購買行為信息的定義、維護(hù)和查詢功能。并可通過轉(zhuǎn)移鍵，可將當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，同時(shí)進(jìn)入【銷售任務(wù)】表單錄入界面，并將相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)的信息攜帶進(jìn)銷售任務(wù)，本模塊為企業(yè)及時(shí)抓住商機(jī)，擴(kuò)大對(duì)客戶和代理的銷售，提高市場占有率提供幫助。 產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理理報(bào)價(jià)管理可以查查看、編輯、增增加、終止報(bào)報(bào)價(jià)單。按報(bào)報(bào)價(jià)日期、報(bào)報(bào)價(jià)單活動(dòng)標(biāo)標(biāo)志（歷史報(bào)報(bào)價(jià)，活動(dòng)報(bào)報(bào)價(jià)）查詢報(bào)報(bào)價(jià)單列表。點(diǎn)點(diǎn)增加按按鈕增加一條條報(bào)價(jià)信息，用用鼠標(biāo)點(diǎn)報(bào)價(jià)價(jià)單編號(hào)查看看報(bào)價(jià)單詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊客戶代理名名稱查看客戶戶代理詳細(xì)信信息。如

36、果是是任務(wù)生成報(bào)報(bào)價(jià)單可以點(diǎn)點(diǎn)擊報(bào)價(jià)日期期前的圖圖標(biāo)查看相關(guān)關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名名稱查看任務(wù)務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊終止報(bào)價(jià)單單。 銷售計(jì)劃管理理在員工銷售計(jì)劃劃管理中，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕鈕，可以按頁頁面上部的條條件查找員工工的銷售計(jì)劃劃。列表執(zhí)行行中的數(shù)字表表示正在執(zhí)行行中的銷售計(jì)計(jì)劃，同理，已已完成的數(shù)字字表示已經(jīng)完完成的銷售訂訂單金額。點(diǎn)點(diǎn)擊數(shù)字，可可以立即查找找并顯示相關(guān)關(guān)的銷售訂單單情況。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)通過使用銷售機(jī)機(jī)會(huì)，主要完完成客戶可能能的購買行為為信息的定義義、維護(hù)和查查詢功能。并并可通過轉(zhuǎn)移移鍵，可將當(dāng)當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任任務(wù)，同時(shí)進(jìn)進(jìn)入【銷售任任務(wù)】表單錄錄入界面，并并將相應(yīng)的銷銷

37、售機(jī)會(huì)的信信息攜帶進(jìn)銷銷售任務(wù)，本本模塊為企業(yè)業(yè)及時(shí)抓住商商機(jī)，擴(kuò)大對(duì)對(duì)客戶和代理理的銷售，提提高市場占有有率提供幫助助。實(shí)驗(yàn)八 訂單管管理 實(shí)驗(yàn)概述通過訂單管理主主要完成對(duì)客客戶所作訂單單的定義、維維護(hù)和查詢功功能。系統(tǒng)提提供強(qiáng)大的訂訂單制訂功能能和客戶的參參考指標(biāo)，如如確定折扣、檢檢查信用額度度和訂單審核核功能等。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解訂單管理理的意義了解跟蹤訂單單的全過程 實(shí)驗(yàn)任務(wù)訂單管理可以查查看、編輯、增增加、終止訂訂單。按訂單單日期、訂單單活動(dòng)標(biāo)志（歷歷史訂單，活活動(dòng)訂單）查查詢訂單列表表。點(diǎn)增加加按鈕增加加一條訂單信信息，用鼠標(biāo)標(biāo)點(diǎn)訂單編號(hào)號(hào)查看訂單詳詳細(xì)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊客戶代理理名稱查看客

38、客戶代理詳細(xì)細(xì)信息。如果果是任務(wù)生成成訂單可以點(diǎn)點(diǎn)擊訂單日期期前的圖圖標(biāo)查看相關(guān)關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名名稱查看任務(wù)務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊終止訂單。 實(shí)驗(yàn)步驟 訂單管理通過訂單管理主主要完成對(duì)客客戶所作訂單單的定義、維維護(hù)和查詢功功能。 回款計(jì)劃管理理通過訂單計(jì)劃可可以完成對(duì)客客戶所作訂單單計(jì)劃的定義義、維護(hù)和查查詢功能，并并可以定制成成分期收款等等收款計(jì)劃。并并可按指定計(jì)計(jì)劃時(shí)指定的的提前天數(shù)提提醒業(yè)務(wù)人員員。 訂單執(zhí)行管理理通過制定訂單回回款計(jì)劃可以以按時(shí)間分批批收回訂單金金額總數(shù)，確確定每次計(jì)劃劃回收金額或或者比例。分分批計(jì)劃收款款金額數(shù)量之之和必須等于于訂單金額數(shù)數(shù)量。 訂單賬目管理理訂單帳

39、目主要是是根據(jù)查詢條條件列出相應(yīng)應(yīng)的訂單及該該訂單的訂單單金額和已付付金額。訂單單帳目根據(jù)訂訂單收款情況況動(dòng)態(tài)變化，及及時(shí)反映最新新的訂單帳目目情況。 欠款賬目管理理通過逾期欠款可可以根據(jù)訂單單收款計(jì)劃和和實(shí)際付款情情況。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)訂單管理是為與與客戶或合作作伙伴進(jìn)行訂訂單簽約、完完成銷售行為為而涉及的售售中工作管理理。訂單是企企業(yè)銷售業(yè)務(wù)務(wù)的主要數(shù)據(jù)據(jù)載體，也是是客戶關(guān)系管管理的主要數(shù)數(shù)據(jù)分析來源源，因此訂單單管理是客戶戶關(guān)系管理系系統(tǒng)的重要組組成部分。實(shí)驗(yàn)九 財(cái)務(wù)處處理 實(shí)驗(yàn)概述財(cái)務(wù)處理包括財(cái)財(cái)務(wù)收款管理理和財(cái)務(wù)付款款管理。主要要進(jìn)行公司業(yè)業(yè)務(wù)往來間財(cái)財(cái)務(wù)上的收、付付款管理。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解

40、財(cái)務(wù)管理主主要的管理項(xiàng)項(xiàng)目 實(shí)驗(yàn)任務(wù)收款管理來增加加對(duì)客戶的收收款記錄，可可以根據(jù)收款款票據(jù)號(hào)，收收款日期查詢?cè)兪湛钣涗?，通通過付款管理理來增加對(duì)客客戶退貨的付付款記錄等事事務(wù)，主要通通過查詢待執(zhí)執(zhí)行的退貨單單記錄來增加加付款記錄。 實(shí)驗(yàn)步驟 收款管理通過收款管理來來增加對(duì)客戶戶的收款記錄錄，可以根據(jù)據(jù)收款票據(jù)號(hào)號(hào)，收款日期期查詢收款記記錄，也可以以點(diǎn)擊高級(jí)級(jí)查詢按鈕鈕更準(zhǔn)確的查查詢收款記錄錄。點(diǎn)擊增增加按鈕為為客戶增加一一條收款記錄錄。點(diǎn)擊列表表中票據(jù)號(hào)前前的查看看客戶的付款款方式，幣種種，匯率，經(jīng)經(jīng)辦人等信息息。點(diǎn)擊客戶戶名稱鏈接查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊圖標(biāo)查查看相關(guān)訂單單詳細(xì)信息。

41、付款管理 可以根據(jù)收款款票據(jù)號(hào)，收收款日期查詢?cè)兏犊钣涗?，也也可以點(diǎn)擊高級(jí)查詢按鈕更準(zhǔn)確確的查詢付款款記錄。點(diǎn)擊擊增加按按鈕從待執(zhí)行行的退貨單中中增加一條付付款記錄。增增加一條付款款記錄。點(diǎn)擊擊列表中票據(jù)據(jù)號(hào)前的查看客戶的的付款方式，幣幣種，匯率，經(jīng)經(jīng)辦人等信息息。點(diǎn)擊客戶戶名稱鏈接查查看客戶詳細(xì)細(xì)信息，點(diǎn)擊擊編輯付付款記錄，點(diǎn)點(diǎn)擊刪除除付款記錄。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)收付管理是財(cái)財(cái)務(wù)處理的重重要環(huán)節(jié)，幫幫助企業(yè)對(duì)客客戶進(jìn)行預(yù)收收、銷售收款款以及銷售退退款。實(shí)驗(yàn)十 客戶服服務(wù) 實(shí)驗(yàn)概述服務(wù)管理可以管管理服務(wù)階段段的各項(xiàng)事務(wù)務(wù)，包括服務(wù)務(wù)任務(wù)管理、服服務(wù)進(jìn)程管理理、客戶反饋饋受理、客戶戶服務(wù)反饋處處理、服務(wù)

42、對(duì)對(duì)象挖掘、服服務(wù)建議管理理、產(chǎn)品檔案案管理、維修修報(bào)告查詢、維維修訂單管理理、維修訂單單執(zhí)行、維修修報(bào)價(jià)管理、信信用額度管理理、額度借用用管理、回訪訪對(duì)象挖掘等等。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解客戶服務(wù)的的意義 實(shí)驗(yàn)任務(wù)客戶資源是企業(yè)業(yè)最重要的核核心資源。通通過學(xué)習(xí)如何何幫助企業(yè)對(duì)對(duì)客戶進(jìn)行科科學(xué)高效的管管理，客戶管管理主要包客客戶屬性定義義、客戶分類類定義、新增增或修改客戶戶信息、編輯輯客戶聯(lián)系人人、設(shè)置客戶戶初始帳務(wù)、進(jìn)進(jìn)行客戶分配配等功能。 實(shí)驗(yàn)步驟 反饋受理和處處理服務(wù)任務(wù)管理可可以對(duì)服務(wù)任任務(wù)進(jìn)行查看看、刪除、增增加、編輯。也也可以增加編編輯服務(wù)任務(wù)務(wù)相關(guān)的日程程、進(jìn)程、配配件、產(chǎn)品檔檔案、維修訂

43、訂單、附件等等信息。 客戶關(guān)懷客戶關(guān)懷是企業(yè)業(yè)分析現(xiàn)有客客戶、代理為為企業(yè)帶來經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益的變變動(dòng)情況，并并采取措施維維持現(xiàn)有客戶戶的行為管理理。本模塊主要完成成服務(wù)建議的錄錄入、維護(hù)和和查詢，并且且可通過轉(zhuǎn)化化為服務(wù)任務(wù)來執(zhí)執(zhí)行。 對(duì)象挖掘?qū)蛻艉痛淼牡臍v史交易信信息進(jìn)行分析析，可以找出出對(duì)企業(yè)的營營業(yè)額、利潤潤的產(chǎn)生至關(guān)關(guān)重要的客戶戶和代理價(jià)值值客戶；可以以找出與企業(yè)業(yè)交易發(fā)生上上升或下降情情況的客戶和和代理價(jià)值變變動(dòng)客戶；可可以找出對(duì)企企業(yè)的產(chǎn)品或或服務(wù)不滿程程度較高的客客戶和代理問問題客戶。同同時(shí)系統(tǒng)通過過分析適時(shí)做做出客戶服務(wù)務(wù)建議，為企企業(yè)鞏固老客客戶，提高老老客戶的滿意意度和忠誠

44、度度提供了可能能。 產(chǎn)品檔案管理理產(chǎn)品檔案管理可可以查看、編編輯產(chǎn)品信息息，產(chǎn)品銷售售客戶信息，查查看產(chǎn)品維修修次數(shù)和編輯輯產(chǎn)品維修情情況，查看、編編輯產(chǎn)品信息息等。 實(shí)驗(yàn)總結(jié)及時(shí)有效地處理理客戶反饋信信息，將有助助于提高客戶戶或合作伙伴伴對(duì)企業(yè)服務(wù)務(wù)管理的信心心，以及對(duì)企企業(yè)的滿意度度和忠誠度。實(shí)驗(yàn)十一 分析析決策 實(shí)驗(yàn)概述本模塊對(duì)客戶、合合作伙伴、競競爭對(duì)手、市市場、銷售、服服務(wù)、產(chǎn)品及及員工的各種種信息進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分析，為為企業(yè)發(fā)展提提供決策依據(jù)據(jù)。為形象地地表現(xiàn)分析的的結(jié)果。 實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)如何對(duì)客戶、合合作伙伴、競競爭對(duì)手、市市場、銷售、服服務(wù)、產(chǎn)品及及員工的各種種信息數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分分

45、析如何對(duì)分析出出來的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行下一步的的工作安排 實(shí)驗(yàn)任務(wù)對(duì)客戶、合作伙伙伴、競爭對(duì)對(duì)手、市場、銷銷售、服務(wù)、產(chǎn)產(chǎn)品及員工的的各種信息進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分分析，為企業(yè)業(yè)發(fā)展提供決決策依據(jù)。為為形象地表現(xiàn)現(xiàn)分析的結(jié)果果。 實(shí)驗(yàn)步驟 銷售漏斗通過設(shè)定跟單的的不同狀態(tài)相相對(duì)應(yīng)的成功功率，把所有有銷售任務(wù)按按照狀態(tài)進(jìn)行行排行，預(yù)測測出在一段時(shí)時(shí)間以內(nèi)的銷銷售額。通常常漏斗的頂部部是所有的銷銷售機(jī)會(huì)，隨隨著銷售工作作的進(jìn)展，一一些機(jī)會(huì)失去去成單可能，因因此逐漸被排排除，所以整整個(gè)機(jī)會(huì)管理理呈現(xiàn)漏斗的的狀態(tài)。要保保障最終的成成單額，通過過銷售漏斗，可可以從兩個(gè)方方面來管理：一是擴(kuò)大漏漏斗的頂部，擴(kuò)擴(kuò)大銷售機(jī)會(huì)會(huì)的來源；二二是控制每個(gè)個(gè)機(jī)會(huì)的流程程，提高在每每個(gè)階段的成成功率。要應(yīng)應(yīng)用銷售漏斗斗，首先需要要在銷售任務(wù)務(wù)狀態(tài)中設(shè)定定成功率，然然后在每個(gè)銷銷售機(jī)會(huì)的跟跟蹤中更改狀狀態(tài)，成功率率隨之更改；在銷售漏斗斗的查詢中，輸輸入查詢的時(shí)時(shí)間段，根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限，可可以看到屬于于本人或本部部門的所有機(jī)機(jī)會(huì)，最終的的銷售額預(yù)測測是各個(gè)銷售售機(jī)會(huì)的銷售售預(yù)測*成功功率的合計(jì)。 市場分析