2017成都房地產(chǎn)市場半年報

1、2017成都房地產(chǎn)市場半年報2017年0710第一頁，共123頁。大變革的時代一切很精彩第二頁，共123頁。調(diào)控 一盤大棋土地 王者榮耀 住宅 量跌價漲第一部分第二部分第三部分商業(yè) 蓄勢待發(fā)未來 補貨時代 第四部分第六部分辦公 求新求變 第五部分目錄第三頁，共123頁。壹調(diào)控 一盤大棋調(diào)控深刻背景專業(yè)手法第四頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法2005-2017年一季度成都市GDP及其增速年度走勢低位盤整近年來，全國GDP增速放緩，走勢平穩(wěn)，成都GDP增長率有上升趨勢第五頁，共123頁。貨幣增發(fā)2016年至今，中國貨幣增發(fā)幅度不斷增加，遠超過2016年GDP總量74.4萬億2016年1月至20

2、17年5月人民幣M2走勢圖調(diào)控深刻背景專業(yè)手法第六頁，共123頁。調(diào)控深刻背景實體經(jīng)濟不振當前我國制造業(yè)PMI指數(shù)在榮枯線附近長期徘徊，2017年有復(fù)蘇跡象，但依然任重道遠2016年1月至2017年5月中國制造業(yè)PMI指數(shù)走勢PMI榮枯線專業(yè)手法第七頁，共123頁。調(diào)控深刻背景2016年個人房貸余額迅速上漲，由于2016年寬松的信貸政策使得購房杠桿率上升2012年至2016年中國個人房貸余額走勢（單位：萬億）寬松杠桿專業(yè)手法第八頁，共123頁。調(diào)控深刻背景中國地方政府債務(wù)規(guī)模劇增，高達30萬億（中國社科院預(yù)估）的債務(wù)問題，只要房地產(chǎn)的價格上漲，抵押品的估價也上升，政府的土地好賣，財政稅收也上升

3、，地方政府的債務(wù)問題也就能輕松的解決地方債劇增專業(yè)手法第九頁，共123頁。調(diào)控深刻背景調(diào)控地圖截止到6月底，全國已有48個城市進行了限購限貸等調(diào)控本輪政策以長三角、珠三角、環(huán)京城市圈以及西部經(jīng)濟城市群為中心，周邊二三四線城市乃至熱點縣區(qū)均在調(diào)控隊列中，調(diào)控地理范圍的擴大成為本輪調(diào)控重要的特點成都廈門深圳廣州惠州福州長樂杭州南京揚州常州青島啟東?？诃偤Ｈ齺喼楹衔靼侧嵵莞弑晔徍_封無錫長沙嘉興承德保定東莞南昌南寧昆明貴陽武漢寧波天津溫州大連蘇州蘭州太原合肥金華專業(yè)手法第十頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法調(diào)控邏輯高位凍房、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、實體休整、過剩輸出第十一頁，共123頁。調(diào)控深刻背景貨幣增

4、發(fā)、實體經(jīng)濟不振、寬松信貸政策以及地方債劇增是2016年房價上漲的深刻背景房價上漲過快引來史上范圍最廣、最嚴厲調(diào)控專業(yè)手法第十二頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法【全國】六大端口同步調(diào)控，為樓市降溫，維護市場穩(wěn)定土地端供需端全域調(diào)控決心端城市端金融端覆蓋廣泛存量動態(tài)供地指導(dǎo)價規(guī)范銷售信貸緊縮客戶端購買資格.成本雙限定第十三頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法決心端：全域調(diào)控，分類指導(dǎo)，因城施政政策原文“為切實堅持住房的居住屬性，堅決遏制投機炒房行為，持續(xù)保持我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”政策堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”的定位，分類指導(dǎo)，因城施政；政府調(diào)控范圍廣泛，調(diào)控手段多樣，調(diào)控態(tài)度

5、堅決?！救珖康谑捻?，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法決心端：全時調(diào)控，短期內(nèi)不松綁當前我國形勢以穩(wěn)定為主，不論是一二線還是三四線城市，凡是出現(xiàn)脫離居住需求、房價漲勢較猛的過火情況都可能招致調(diào)控措施迅速跟進。重要節(jié)點中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第六次全體會議決定，中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會于2017年下半年在北京召開?！救珖康谑屙?，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法本輪政策以長三角、珠三角、環(huán)京城市圈、中部城市群為中心，周邊二三線城市乃至熱點縣區(qū)均在調(diào)控隊列中，調(diào)控地理范圍由中心城市向外圍擴散成為本輪調(diào)控重要的特點。城市端：覆蓋廣泛，由中心城市向外圍擴散覆蓋廣泛，由中心城市向外圍擴散截

6、止到6月底，全國已有48城加入限購大軍。在一、二線調(diào)控不斷加強的同時，三、四線城市也加入調(diào)控隊列，主要是集中環(huán)三大經(jīng)濟圈的三、四線城市，這些城市受到核心城市圈經(jīng)濟發(fā)展一體化的帶動及核心城市圈需求外溢，市場投資熱度急劇攀升【全國】第十六頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法2017年4月初，隨著住建部、國土部聯(lián)合下發(fā)的“新十條”出臺，從全國層面上展開了土地供給側(cè)調(diào)控的大幕，土地供給與庫存去化周期掛鉤的長效機制建立。土地端：存量動態(tài)供地政策內(nèi)容國土資源部和住建部聯(lián)合發(fā)布通知，通知要求對消化周期在36個月以上的，應(yīng)停止供地；36-18個月的，要減少供地；12-6個月的，要增加供地；6個月以下的，不僅要

7、顯著增加供地，還要加快供地節(jié)奏?！救珖康谑唔?，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法本次調(diào)控政府除了限購限貸地產(chǎn)核心調(diào)控手段外，諸多城市先后實施“限價令”，嚴格管控預(yù)售證申報價格，另從土地源頭上設(shè)置最高限價，控制供應(yīng)總量。供需端：控總量，指導(dǎo)價，規(guī)范銷售控總量例如重慶，重慶市每年房地產(chǎn)投資不能超過全市固定資產(chǎn)投資的25%。指導(dǎo)價，規(guī)范銷售例如成都，土地設(shè)置最高限價；嚴格控制預(yù)售證申報價格【全國】第十八頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法在限購基礎(chǔ)上，房地產(chǎn)調(diào)控也啟動了金融殺手锏“限貸”。各大熱點城市相繼收緊了房貸政策，利率上調(diào)，縮短貸款年限，利用金融政策降低炒房融資杠桿率。金融端：信貸緊縮，降低

8、炒房融資杠桿率信貸政策緊縮目前各大銀行均提高貸款利率，縮短貸款年限，放款周期加長，審批條件更加嚴格。例如成都，首套房首付30%以上，二套房首付60%以上，二套房以上不放貸【全國】第十九頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法本次調(diào)控手段多樣，諸多城市嚴格設(shè)置了商品住宅準入門檻。通過戶籍要求、社保要求進一步提高購房門檻資格，從而抑制投機炒房。客戶端：設(shè)置門檻，購房資格受限提高購房門檻例如成都，購房者需擁有限購區(qū)域內(nèi)籍，或在限購區(qū)域穩(wěn)定就業(yè)且連續(xù)不間斷繳納社會保險24個月以上【全國】第二十頁，共123頁。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法【四川-二級城市】庫存積壓、鼓勵購房、刺激消費，去庫存綿陽：公積金貸款首付比例

9、降低。公積金貸款首次置業(yè)首付比例為20%，貸款已結(jié)清的二套房首付由30%調(diào)整為20%，商貸未結(jié)清的二套房首付由50%調(diào)整為20%。商業(yè)去庫存。對已開工建設(shè)但尚未預(yù)售的建設(shè)項目或者尚未開工建設(shè)的建設(shè)項目，均可申請調(diào)整商業(yè)建筑使用功能或者調(diào)整項目商業(yè)與居住建筑面積比例。南充：首付比例調(diào)整。市政府辦公室下發(fā)“房六條”， 首套房商貸最低首付比例為30%，貸款利率下限為貸款基準利率的0.7倍；貸款已結(jié)清的二套房最低商貸首付比例調(diào)整為40%；三套房可商貸；公積金貸款首付20%。宜賓：首付比例調(diào)整。宜賓購房政策較為寬松，以扶持為主，首套房最低首付20%，二套房最低30%；且在市區(qū)購房可享受200元購房補貼。

10、瀘州：購房補貼。對在主城區(qū)范圍內(nèi)購買進入政府補助項目目錄庫商品住房的購房戶，政府和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)分別給予200元/的補助資金。農(nóng)村居民在主城區(qū)購買新建商品住宅，且將戶籍遷入購房所在地轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)戶籍政府另給予每套1萬元的補助。樂山：公積金貸款認貸不認房。公積金貸款實行“認貸不認房”政策，首套房首付比例20%，二套房首付30%。資陽：購房補貼。對在2017年在資陽中心城區(qū)（一城三區(qū)）購買商品房的購房人，由受益財政給予住房每套12000元、車庫每個2000元的獎勵。第二十一頁，共123頁。2017年4月，成都市國土資源局公布2017-2019年經(jīng)營性建設(shè)用地供應(yīng)計劃：未來三年全市計劃供應(yīng)商品住宅用地：

11、1800公頃（27000畝）2017年全市商品住宅供地計劃：587公頃（8800畝）2017年供地計劃較2016年實際供應(yīng)量增長率：13%2017年五城區(qū)及高新區(qū)計劃商品住宅供地：2625畝較2016年實際供應(yīng)量增長率：30%2017年天府新區(qū)商品住宅供地計劃：超過2000畝市國土局將根據(jù)各區(qū)縣商品住房銷售周期實行動態(tài)監(jiān)測，實時調(diào)整供地，對商品住房銷售周期低于6個月的，加大供應(yīng)規(guī)模，加快供地節(jié)奏；在6-12個月區(qū)間的，適度增加供應(yīng)規(guī)模?！境啥?土地】成都加快供地節(jié)奏和供地量；觸發(fā)熔斷后土拍改抽簽。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法第二十二頁，共123頁。【成都-住宅】遏制投機炒房，注重高端人才引進，促進產(chǎn)業(yè)

12、發(fā)展。2016年10月政策核心2016年11月政策核心2017年3月政策核心2017年4月政策核心2017年5月政策核心限購：主城+近郊+天府新區(qū)，同一身份自然人、法人只能新購買1套商品住房。限貸：首套房首付最低30%，二套房最低40%。限價：加強商品房申報價格指導(dǎo)。其他限制：只限新房、不涉及二手房，同時無戶籍社保要求。限購：高新南區(qū)+天府新區(qū)成都直管區(qū)，戶籍或社?；騻€稅繳納滿一年，區(qū)域內(nèi)無房，可以購買一套商品住宅。限貸：高新南區(qū)+天府新區(qū)成都直管區(qū)首套房30%，二套房首付最低70%。限制預(yù)售：每期申請預(yù)售面積不應(yīng)低于3萬平方米。其他限制：只限新房、不涉及二手房，同時在高新南區(qū)和天府新區(qū)成都自

13、管區(qū)提出戶籍或社保要求。限購：主城+近郊+天府新區(qū)全面限購，要求有戶籍或者社保，且社保年限提高到2年。新增10區(qū)可以交叉購買，高新南區(qū)和天府新區(qū)成都直管區(qū)不能交叉購買。高端人才不限購：重大招商引資項目和機關(guān)、企事業(yè)單位引進的高端人才不受戶籍和社保限制，但5年內(nèi)不得上市轉(zhuǎn)讓。其他限制：二手房納入監(jiān)管，停止受理限價商品住房申請。認房又認貸：首套首付30%，二套首付天府新區(qū)和高新區(qū)70%，其余10區(qū)60%，限購區(qū)域內(nèi)有2套及上住房（無論是否有貸款或是否結(jié)清相應(yīng)貸款）家庭，暫停發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款.限制轉(zhuǎn)讓：限購區(qū)域內(nèi)取得產(chǎn)權(quán)證滿3年才能轉(zhuǎn)讓限制預(yù)售：建而不售，一年內(nèi)不再受理預(yù)售許可申請。成都部分房

14、源自動鎖定禁更名改價成都市房管局 市發(fā)改委 市公安局 市工商局關(guān)于開展我市房地產(chǎn)市場秩序聯(lián)合監(jiān)督檢查的通知調(diào)控深刻背景專業(yè)手法第二十三頁，共123頁?！境啥?商辦】跟風(fēng)上海、北京政策，叫停類住宅產(chǎn)品，將刺激商業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新。政策主要內(nèi)容如下：1、商辦類項目嚴禁擅自改變?yōu)榫幼∮猛荆?、商辦類項目宜采用公共衛(wèi)生間，不得設(shè)置外挑陽臺，不得采用住宅套型設(shè)計；3、商辦項目分隔的，層高不大于4.2米，不分隔的層高不大于4.6米；4、商辦類項目中的辦公用房不得接入天然氣，水電氣按商用標準收費；5、商辦類項目不得以任何方式違規(guī)宣傳房屋可以用于居住，不得出現(xiàn)酒店式公寓、商務(wù)公寓等違規(guī)宣傳用語；6、禁止以任何虛擬、劃

15、線等無實體墻的形式對商辦類建設(shè)項目進行分割和銷售。4月21日，成都市規(guī)劃局發(fā)布了關(guān)于進一步加強商業(yè)、 辦公類建設(shè)項目管理的通知，成都商辦管理新政正式出臺。調(diào)控深刻背景專業(yè)手法第二十四頁，共123頁。1.調(diào)控深刻背景：貨幣增發(fā)、實體經(jīng)濟不振、寬松杠桿、地方債劇增。2.專業(yè)手法：決心端、城市端等六大端口全面調(diào)控，史上最嚴。3調(diào)控邏輯：高位凍房、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、實體休整、過剩輸出3.成都堅持“產(chǎn)業(yè)立城”，引進人才，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。4.中心城區(qū)限購，購房需求將被擠壓，將推動二級城市房地產(chǎn)發(fā)展。5.商辦政策將增加寫字樓市場租售壓力，同時刺激產(chǎn)品創(chuàng)新?？偨Y(jié)第二十五頁，共123頁。貳土地 王者榮耀土地

16、供銷價土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告第二十六頁，共123頁。2017年上半年大成都土地供應(yīng)量與成交量較去年同期下跌；供銷比約1:1.14，供銷相對平衡，樓面價大幅上漲； 1-6月大成都土地供銷價同比漲幅分別為-53%、-54%、134%。中鐵建、北大資源、東原中海等品牌房企積極拿地布局，中南建設(shè)首次拿地進入成都?！竟╀N價】成都土地樓面地價大幅上漲，供應(yīng)量急劇減少，一線房企積極入市拿地大成都商品房土地土地供應(yīng)量土地實際成交流拍熔斷且目前未成交已公布成交結(jié)果總金額（億元）平均樓面地價（元/）2017年1-6月56宗53宗9宗2宗261.75773土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告201

17、0-2017.06大成都土地市場供銷及樓面價走勢圖（單位：畝、元/）地價漲供應(yīng)降數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第二十七頁，共123頁?！局鞒浅山煌恋胤植肌恐鞒巧习肽曛慌e行一場“4月6日拍賣會”，首次引入抽簽競的的方式，平均樓面價13740元/，平均溢價率60%以上。1234568土地序號面積（畝）起拍價（萬元/畝）成交價（萬元/畝）樓面價（元/）競得者溢價率（%）備注1191.74933147711080中南58.28/263.497118269400中南87.99/344.532666429912900中南61.25/410.9218

18、92311911700興寶旺64.79/516.662799450616900融信60.95曾于2016-12-28熔斷；抽簽競的；634.552417437713580中鐵建81.07曾于2016-12-28熔斷；715.981139217817200東原91.11曾于2016-11-07因故中止；抽簽競的；8162.311500285917160金茂90.67曾于2016-12-28熔斷；抽簽競的；土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第二十八頁，共123頁?！窘汲山煌恋胤植肌拷寂馁u的區(qū)域集中在新

19、都、龍泉，溢價率均在70%以上，熱度高。1234567土地序號區(qū)域面積（畝）起拍價（萬元/畝）成交價（萬元/畝）樓面價（元/）競得者溢價率（%）備注1新都67.4670012306150甘建投75/2新都165.772125054208金輝137地塊于2015-02-12流拍3郫縣21.1163163543喜慶堂0/4龍泉99.02866152011400中海75超過最高限價11300元/平米，熔斷轉(zhuǎn)抽簽。5龍泉158.1166012806399北大資源94/6雙流152.191280217610880中海70/7天府新區(qū)81.033553552221中建0/土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月

20、土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第二十九頁，共123頁。123456土地序號區(qū)域面積（畝）起拍價（萬元/畝）成交價（萬元/畝）樓面價（元/）競得者溢價率備注（%）1都江堰72.762202802625人居27.27/2都江堰80.322202902718.75人居31.82/3崇州市53.613636450隴海0/4邛崍市56.811833902339.99北大資源113.11/5蒲江縣84.441762811935.48自然人59/6蒲江縣23.091501901295.46中鑫海26.67/【遠郊成交土地分布】邛崍、蒲江為遠郊熱

21、點區(qū)域，溢價率達到了40%以上，北大資源以113.11%高溢價在邛崍市拿地尤為搶眼。土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十頁，共123頁。2010-2017.06大成都土地月溢價率走勢圖（單位：%）2010- 2017.06大成都土地月流拍率走勢圖（單位：%）土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告【溢價和流拍】上半年平均溢價率38%，同比上漲131%；流拍率17%，同比下降47% 。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十一頁，共123頁。20

22、17.01-06大成都各性質(zhì)土地成交面積占比上半年大成都土地成交仍以住宅兼容商業(yè)為主，住兼商用地成交占比為49%；純商業(yè)用地成交面積高于商業(yè)兼容住宅用地，占總成交量的42%。上半年大成都土地供應(yīng)以住宅兼容商業(yè)用地為主；純商業(yè)用地供應(yīng)面積超商兼住用地，商業(yè)供應(yīng)比重高?！就恋匦再|(zhì)】住兼商地塊供銷占據(jù)主導(dǎo)，商業(yè)供地比重高，成都商業(yè)地產(chǎn)壓力巨大土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告2017.01-06大成都各性質(zhì)土地供應(yīng)面積占比數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十二頁，共123頁。2007-2017.06年大成都土地市場住宅、商業(yè)樓面價月走勢

23、圖（單位：元/）2007-2017.06年大成都土地市場住宅、商業(yè)溢價率走勢圖（單位：%）【各性質(zhì)土地對比】住宅樓面價明顯上升，溢價率走高；商業(yè)地價不及住宅，但溢價率仍有上揚。土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十三頁，共123頁?！靖鲄^(qū)域?qū)Ρ取可习肽旮鲄^(qū)域供不應(yīng)求，近遠郊土地為供銷主力，武侯區(qū)樓面價領(lǐng)跑全城。2017.01-06大成都各區(qū)域供銷價走勢圖主城區(qū)樓面地價9929元/近郊樓面地價4971元/遠郊樓面地價1508元/土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口

24、徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十四頁，共123頁?！靖鲄^(qū)域?qū)Ρ取恐鞒恰⒔紖^(qū)地塊溢價明顯，流拍率由主城至遠郊區(qū)逐步遞增2017.01-06大成都各區(qū)域流拍率走勢圖2017.01-06年大成都各區(qū)域溢價率走勢圖主城區(qū)近郊遠郊主城區(qū)近郊遠郊土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十五頁，共123頁。上半年大成都共計供應(yīng)土地56宗，合計3120畝；上半年近郊供應(yīng)量接近半壁，供應(yīng)面積為1204.23畝；遠郊供應(yīng)677.41畝，主城區(qū)最多，供應(yīng)1238.69畝?！靖鲄^(qū)域供銷對比】近

25、郊為成都土地供銷熱點區(qū)域，遠郊亦有發(fā)力，主城區(qū)將持續(xù)有地塊供應(yīng)上半年大成都共計成交土地53宗，合計2732畝；上半年成交主要分布在近郊，成交面積為1142.49畝，遠郊成交908.71畝，主城區(qū)成交681.99畝。2017.01-06年主城區(qū)及近、遠郊供地面積占比2017.01-06主城區(qū)及近、遠郊土地成交面積占比土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十六頁，共123頁。土地位置交易方式交易時間用地面積(畝)土地用途分類容積率起拍單價(萬元/畝)成交單價(萬元/畝)成交總價(萬元)樓面價(元/)溢價率

26、(%)競得者武侯區(qū)七里村6組，鐵佛村7、8組拍賣2017-04-06162.31住宅兼容商業(yè)2.5015002859.99464193.591716090.67金茂置業(yè)雙流區(qū)協(xié)和街道長順村2、6組，清河村9組拍賣2017-03-15152.19住宅兼容商業(yè)3.0012802176331170.881088070中海地產(chǎn)金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街辦木龍灣社區(qū)2、3、4組拍賣2017-04-06191.74住宅兼容商業(yè)2.00933.331477.33283262.661108058.29中南建筑龍泉驛區(qū)龍泉街道龍工北路以北拍賣2017-01-10158.11住宅兼容商業(yè)3.006601280202381.3

27、16399.9993.94北大資源集團成華區(qū)建設(shè)南路拍賣2017-04-0644.53商業(yè)兼容住宅5.002666.654299.98191483.621290061.25中南建筑龍泉驛區(qū)十陵街道成洛大道以北、蜀王大道以西拍賣2017-06-2899.52住宅兼容商業(yè)2.00866.671520151276.021140075.38中海地產(chǎn)青羊區(qū)鳴翠路與清江東路交叉口西南角拍賣2017-04-0634.55商業(yè)兼容住宅4.832417.374377.06151214.631358081.07中國鐵建金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街道萬圣社區(qū)居委會3、4、7組拍賣2017-04-0663.41住宅兼容商業(yè)2.91

28、971.61826.61115824.91940088中南建筑新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)場鎮(zhèn)社區(qū)4、10組及社區(qū)集體拍賣2017-04-07165.77住宅兼容商業(yè)1.80212.9450583711.484208.34137.16金輝地產(chǎn)新都區(qū)新都街道團結(jié)社區(qū)（蓉都大道東側(cè)、南二路北側(cè)）拍賣2017-06-2267.46住宅兼容商業(yè)3.00700123082971.86615075.71甘建投成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2017.01-06大成都成交總價TOP10地塊情況【成交總價排行】多個房企首次入蓉重金拿地，看好成都市場土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍

29、掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十七頁，共123頁。2017.01-06大成都樓面價TOP10地塊情況【成交樓面價排行】主城樓面價幾乎全面破萬，東原、金茂等知名房企高價拿地。土地位置交易方式交易時間用地面積(畝)土地用途分類容積率起拍單價(萬元/畝)成交單價(萬元/畝)成交總價(萬元)樓面價(元/)溢價率(%)競得者武侯區(qū)紅牌樓街道太平村1、7組拍賣2017-04-0615.98住宅兼容商業(yè)1.901139.992178.6634807.721720091.11東原地產(chǎn)武侯區(qū)七里村6組，鐵佛村7、8組拍賣2017-04-06162.31住宅兼容商業(yè)2.5015002859.9946

30、4193.591716090.67金茂置業(yè)金牛區(qū)百壽路拍賣2017-04-0616.66住宅兼容商業(yè)4.002799.994506.6575102.051690060.95融信集團青羊區(qū)鳴翠路與清江東路交叉口西南角拍賣2017-04-0634.55商業(yè)兼容住宅4.832417.374377.06151214.631358081.07中國鐵建成華區(qū)建設(shè)南路拍賣2017-04-0644.53商業(yè)兼容住宅5.002666.654299.98191483.621290061.25中南建筑成華區(qū)新鴻南支路5號拍賣2017-04-0610.92住宅兼容商業(yè)4.001893.333119.9834066.7

31、81170064.79龍泉驛區(qū)十陵街道成洛大道以北、蜀王大道以西拍賣2017-06-2899.52住宅兼容商業(yè)2.00866.671520151276.021140075.38中海地產(chǎn)金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街辦木龍灣社區(qū)2、3、4組拍賣2017-04-06191.74住宅兼容商業(yè)2.00933.331477.33283262.661108058.29中南建筑雙流區(qū)協(xié)和街道長順村2、6組，清河村9組拍賣2017-03-15152.19住宅兼容商業(yè)3.0012802176331170.881088070中海地產(chǎn)金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街道萬圣社區(qū)居委會3、4、7組拍賣2017-04-0663.41住宅兼容商業(yè)2.919

32、71.61826.61115824.91940088中南建筑土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十八頁，共123頁。2017.01-06年大成都土地市場開發(fā)商拿地宗數(shù)榜【開發(fā)商拿地數(shù)量】中南建設(shè)初入蓉連下三宗土地，在品牌房企中拔得頭籌。排名房企拿地宗數(shù)拿地面積（畝）拿地金額（萬元）理論建面（萬）1隴海42097698142中南建設(shè)3300590571533鄉(xiāng)香呆月置業(yè)32653914北大資源2215224536405人居置業(yè)215343668166萬科地產(chǎn)211970492387中海置業(yè)225248

33、2447448泰合224518611159潤揚地輝地產(chǎn)1166837112011金茂置業(yè)11624641942712中國鐵建1351512151113中建地產(chǎn)181287651314融信集團11775102415萬達地產(chǎn)1494641942716東原地產(chǎn)116348081017華僑城地產(chǎn)1115340353118甘建投1678297213土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告排名房企拿地宗數(shù)拿地面積（畝）拿地金額（萬元）理論建面（萬）1中南建設(shè)3300590571532萬科地產(chǎn)211970492383鑫恒信投資管理29374614中海地產(chǎn)2252482447445

34、北大資源集團1158202381326東原地產(chǎn)1163480827甘建16782972138港宏125571359和譽1306845810華僑城地產(chǎn)1115340353111金輝地產(chǎn)1166837112012金茂置業(yè)11624641942713金祥鴻泰實業(yè)173296114朗茂110834015融信集團11775102416潤揚地達地產(chǎn)149112301018熙晟榮151393432017.01-06年主城+近郊土地市場開發(fā)商拿地宗數(shù)榜數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第三十九頁，共123頁。2017.01-06大

35、成都土地市場開發(fā)商拿地面積榜2017.01-06大成都土地市場開發(fā)商拿地金額榜【開發(fā)商拿地金額、面積】中南建設(shè)、中海拿地最多，金額最大。排名房企拿地面積（畝）拿地金額（萬元）1中南建設(shè)299.685905712中海置業(yè)251.714824473泰合244.8818610.64北大資源214.922245365隴海209.497697.646金輝地產(chǎn)165.7783711.57金茂置業(yè)162.314641948人居置業(yè)153.0843667.79萬科地產(chǎn)119.3570491.510華僑城地產(chǎn)115.3734035.3排名房企拿地面積（畝）拿地金額（萬元）1中南建設(shè)299.68590571.19

36、2中海置業(yè)251.71482446.693金茂置業(yè)162.31464193.64萬達地產(chǎn)48.83464193.65北大資源214.92224535.886中國鐵建34.55151214.57金輝地產(chǎn)165.7783711.488甘建投67.4682971.869融信集團16.6675102.0510萬科地產(chǎn)119.3570491.53土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十頁，共123頁。【土地供應(yīng)面積】土地供應(yīng)集中在華府、順江村、大豐及十陵，成都各方位均有土地出讓。備注：永寧地塊2017年7月5

37、日掛牌出讓土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十一頁，共123頁。【土地成交面積】華府、順江村、外光華、大豐、十陵等區(qū)域土地成交搶眼土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十二頁，共123頁?！就恋爻山粯敲鎯r】順江村、建設(shè)路、華府、大豐成交樓面價領(lǐng)跑成都土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十三頁，共123頁。

38、【土地溢價率】順江村、外雙楠、新都新城板塊平均溢價率最高，競價熱度最高土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十四頁，共123頁。1234567邛崍土地序號區(qū)域地塊性質(zhì)面積（畝）容積率起拍價（億元）起始樓面價（元/）拍賣時間1成華區(qū)二類住宅用地54.335.4350007.182成華區(qū)商業(yè)用地(地塊)、二類住宅用地(地塊)、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地(地塊)185.754.1125.4350007.183成華區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地兼容二類住宅用地92.75310.7658007.184金牛區(qū)地塊：商業(yè)用地兼容二

39、類住宅用地;號地塊：二類住宅用地100.092.929.7650007.185金牛區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地(兼容二類住宅用地)57.6823.8450007.186武侯區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地兼容二類住宅用地72.982.89.5470007.187邛崍二類居住用地（商業(yè)兼容比例不大于20%）28.5630.5710007.46月27日成都市發(fā)布7宗共計563畝的土地出讓公告，分別來自成華區(qū)、金牛區(qū)和武侯區(qū)，商業(yè)比例高，商住混合用地將采用“限價競買+競商業(yè)自持比例+抽簽競得”方式。土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商

40、、商兼住第四十五頁，共123頁。土地序號區(qū)域面積（畝）產(chǎn)業(yè)要求是否有產(chǎn)業(yè)要求產(chǎn)業(yè)自持比例產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)要求其他公共配套1成華區(qū)54.3無/公立幼兒園2成華區(qū)185.75有不低于商業(yè)建筑面積的35%1、以金融業(yè)、大中型商業(yè)、甲級寫字樓、酒店為主要業(yè)態(tài)。引入一家證券、信托、保險企業(yè)總部基地或成都分公司；引入一家以上商業(yè)銀行總部或省級分行入住2、引入一家五星級酒店廣場+公廁+養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施3成華區(qū)92.75不低于商業(yè)建筑面積的74%，即不低于7萬方1、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引入產(chǎn)業(yè)總部及研究機構(gòu)，重點發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)?？偛哭k公建筑面積不低于4萬，大健康產(chǎn)業(yè)總部基地不低于1萬，研發(fā)不低于1.5萬，與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的文化培

41、訓(xùn)不低于0.5萬；2、修建1棟五星級酒店，不低于1.5萬；3、自持的建筑面積在宗地出讓年限內(nèi)不得整體或分割銷售；衛(wèi)生服務(wù)中心4金牛區(qū)100.09不低于商業(yè)建筑面積的35%以商業(yè)綜合體為主導(dǎo)，自持的建筑面積在宗地出讓年限內(nèi)不得整體或分割銷售；幼兒園+廣場5金牛區(qū)57.68不低于商業(yè)建筑面積的35%以現(xiàn)代商務(wù)、總部經(jīng)濟為主導(dǎo)，自持的建筑面積在宗地出讓年限內(nèi)不得整體或分割銷售；農(nóng)貿(mào)市場+廣場6武侯區(qū)72.98不低于商業(yè)建筑面積的50%1、不小于30000獨立商業(yè)服務(wù)設(shè)施，建成后交由武侯區(qū)；2、產(chǎn)業(yè)以寫字樓、酒店和文娛旅游等服務(wù)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，在宗地出讓年限不得整體或分割銷售；公廁+社區(qū)綜合體7邛崍28.

42、56無/主城即將出讓的土地中5有宗對產(chǎn)業(yè)有明確要求，包含產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)和自持比例有規(guī)定。成都將真正開啟產(chǎn)業(yè)拿地的新時代，房企必須適應(yīng)這種變化，打造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成產(chǎn)業(yè)+開發(fā)+運營的新模式。土地供銷土地成交排行土地?zé)岫葓D7月土拍預(yù)告數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑 成交方式：招拍掛 土地性質(zhì)：住宅、商業(yè)、住兼商、商兼住第四十六頁，共123頁?？偨Y(jié)從整體成交結(jié)構(gòu)層面看，土地市場競相角逐態(tài)勢火熱。各路品牌房企紛紛入市眾相角逐搶地戰(zhàn)況全面升級，行業(yè)集中度進一步提高，小房企拿地更加困難。從土地成交性質(zhì)層面看，仍以住宅兼商業(yè)用地為主，但商業(yè)用地成交占比也表現(xiàn)突出。雖商業(yè)用地地塊流拍有所減少，溢價率也得到了相應(yīng)上升

43、，但后期商業(yè)地產(chǎn)壓力巨大。公開市場拿地難度大，資源稀缺，各房企均面臨土地儲資源不足的問題，紛紛轉(zhuǎn)向收并購、合作開發(fā)等模式，同時尋求產(chǎn)業(yè)拿地，多維度拿地模式擴大土地儲備，保證市場份額。7月土拍在熔斷抽簽的基礎(chǔ)上引入“競自持比例模式”，緊跟一線城市步伐，未來對房企的招商也運營能力提出更高要求。第四十七頁，共123頁。叁住宅 量跌價漲住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第四十八頁，共123頁。2010年-2017年1-6月大成都商品住宅供銷價走勢圖【大成都】調(diào)控政策下大成都上半年住宅銷量下跌，但價格顯著上漲。今年上半年與去年同期相比，供應(yīng)面積減少8%，銷售面積基本持平。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺

44、備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第四十九頁，共123頁。2017年6月底住宅存量2073萬近一年大成都住宅月均去化量273.5萬7.5個月數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊【大成都】住宅存量為近幾年最低值，去庫存效果明顯，去化周期僅為7.5個月，市場需要補貨。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十頁，共123頁。2017年1-6月成都市各城區(qū)商品住宅供銷價對比二圈層主力區(qū)【大成都】二圈層是供銷主力，雙流、龍泉銷量突出，高新、錦江價格居于全城前列。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑住宅供銷存價開盤

45、和認購面積和類型住宅熱度圖第五十一頁，共123頁。2010年-2017年6月成都主城區(qū)商品住宅供銷價走勢圖【主城區(qū)】住宅供不應(yīng)求，均價超過1.3萬/，比去年相比漲幅接近20%，并有持續(xù)上漲趨勢。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十二頁，共123頁?！局鞒菂^(qū)】存量不到500萬方，按照近一年去化速度，去化周期為7個月，存量偏低。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑2017年6月底住宅存量494萬近一年大成都住宅月均去化量70.9萬7個月住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十三頁，共123頁。2010年-2017年6月成都近郊商品住宅供銷價走勢圖【近

46、郊】近郊住宅同樣供不應(yīng)求，銷量在主城2倍以上，均價超過去年近1000元/，市場熱度高。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十四頁，共123頁。2017年6月底住宅存量1090萬近一年大成都住宅月均去化量154萬7個月【近郊】存量持續(xù)下降，去化周期與主城相同，均為7個月。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑第五十五頁，共123頁。2012年-2017年6月成都主城、近郊、遠郊商品住宅認購走勢圖100萬方線【認購】窗口期特征明顯，預(yù)計三季度將階段性上揚。數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 認購口徑住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住

47、宅熱度圖第五十六頁，共123頁。2010-2017年6月成都市商品房月度開盤個數(shù)走勢圖（開盤現(xiàn)場統(tǒng)計，單位：個）時間2012年2013年2014年2015年2016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月月度開盤項目個數(shù)102454723447414073354850421665733666463472345348234625129

48、31313540133131305223928321634292224153122261630193349232014201934385026合計528批次585批次381批次296批次256批次187批次開盤50個線【開盤批次】上半年開盤批次的數(shù)量明顯好于去年同期。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十七頁，共123頁。2011-2017年6月成都市商品住宅月開盤供銷走勢圖（開盤現(xiàn)場統(tǒng)計）開盤認購率50%線【月開盤認購率】上半年開盤認購率持續(xù)走高，顯著高于往年水平，購房者熱度不減。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十八頁，共123頁。2013年-2017年6月成都市商品

49、住宅周開盤認購率走勢圖（開盤現(xiàn)場統(tǒng)計）開盤認購率50%線3月1日新國五條7月成都取消限購3月二套房貸下調(diào)8月降息10月成都限購，二套房首付款比例不低于40%11月高新區(qū)、天府新區(qū)限購政策出臺，二套房首付7成【周開盤認購率】上半年周開盤市場認購率持續(xù)震蕩走高。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第五十九頁，共123頁。2017年1-6月大成都范圍內(nèi)各建筑類型供銷價對比圖【建筑類型】上半年住宅中高層的供銷存量依然是主流。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第六十頁，共123頁。2010年-2017年6月大成都范圍內(nèi)各

50、建筑類型銷售占比對比圖【建筑類型】高層、超高層產(chǎn)品占比逐年升高，中間產(chǎn)品占比顯著下降，聯(lián)排、疊拼別墅受青睞，與地塊容積率升高有關(guān)，高低配項目增多。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第六十一頁，共123頁。2017年1-6月大成都范圍內(nèi)各面積段供銷價對比圖【面積段】上半年90-110為供銷主力，單價與面積基本成正比。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第六十二頁，共123頁。2010年-2017年6月大成都范圍內(nèi)各面積段銷售占比對比圖【面積段】

51、近2年90-130成交占比增加明顯，70-90成交占比持續(xù)下滑，改善特征明顯。住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第六十三頁，共123頁。犀浦板塊50.2萬大面板塊50.1萬東升板塊41.7萬大豐板塊45.2萬序號板塊銷售面積(萬)1犀浦50.22大面50.13大豐45.24東升41.75新都新城39.46溫江城區(qū)35.17光華大道35.18雙楠大道延線33.69華府32.810塔子山29.6【成交面積熱度圖】2017上半年成都在售項目成交面積分布圖住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第六十四頁，共123頁。站南

52、板塊22000元包江橋板塊21000元攀成鋼板塊20000元東大街板塊21000元序號板塊成交均價(元/)1站南220872包江橋213923東大街211314攀成鋼204485九里堤191426天府廣場190967大源184088桐梓林180909科華1772610高攀路16890【成交均價熱度圖】2017上半年成都在售項目成交均價分布圖住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第六十五頁，共123頁。序號板塊存量面積(萬)1新都新城65.92溫江城區(qū)65.23大面60.84新川57.95大豐57.76麓山50.47光華大道42.78金馬板塊41.89犀浦41.010南湖40.4新都新城65

53、.9萬溫江城區(qū)65.2萬大面板塊60.8萬大豐板塊57.7萬新川板塊57.9萬麓山板塊50.4萬【存量熱度圖】2017上半年成都在售項目存量分布圖住宅供銷存價開盤和認購面積和類型住宅熱度圖第六十六頁，共123頁?？偨Y(jié)受限購影響，成都住宅供應(yīng)下滑，成交量萎縮，購買資格和首付的提高隔絕了部分投資者。雖然政府有限價措施，但價格依然保持堅挺，銳理認為未來價格穩(wěn)中有升，漲幅減緩。近半年開盤認購率為最近幾年最高，幾乎位置和品牌略好的樓盤開盤即售罄，一房難求。一方面購房者有需求，另一方面限價導(dǎo)致房子備案價低于市場價格，購房者看好未來增值潛力，投資因素仍然是購房重要考量。改善產(chǎn)品增多，進入深水區(qū)，考驗房企的產(chǎn)

54、品研發(fā)和創(chuàng)新能力。主城地價飆升，豪宅項目頻出，普通剛需和改善客戶將向主城外圍擠壓。第六十七頁，共123頁。肆商業(yè) 砥礪前行商業(yè)供銷價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第六十八頁，共123頁。【年度供銷存價】因住宅受政策打壓，商業(yè)投資有所好轉(zhuǎn)，存量去化周期93個月，壓力巨大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖2017年6月底商業(yè)存量1451.7萬近一年大成都商業(yè)月均去化量15.5萬93個月數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第六十九頁，共123頁?！驹露裙╀N】近年商業(yè)去化呈低位震蕩走量，2017年上半年供銷基本均衡。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖數(shù)據(jù)來源：銳

55、理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第七十頁，共123頁。主城區(qū)天府新區(qū)近郊遠郊新增面積(萬)46.28.036.023.5銷售面積(萬)38.02.039.720.6存量面積(萬)575.754.5491.2329.8供銷比1.24.10.91.1均價(元/)289112410718357主城區(qū)近郊遠郊【區(qū)域?qū)Ρ取可习肽旯╀N存集中在主城及近郊，天府新區(qū)供銷比最高，其余區(qū)域基本均衡。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十一頁，共123頁。注：商業(yè)按類型統(tǒng)計的范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【各類型供銷存對比】底商為主要供銷存商業(yè)類型，底商價格最高，均價23000元/

56、。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十二頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【底商供銷存價】今年上半年供銷基本持平，庫存量高，后期去化壓力大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十三頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【底商面積段】50以下的小鋪銷量及價格最高，大面積商鋪存量大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十四頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【集中式商業(yè)供銷價】供應(yīng)減少，去化緩慢，14年開始存量呈下滑趨勢，去化壓力大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十五頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近

57、郊（含天府新區(qū)）【集中式商業(yè)面積段】90以下產(chǎn)品去化相對較好，大面積商鋪存量大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十六頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【商業(yè)街供銷存價】近期無供應(yīng)，去化慢，庫存高企，后期去化壓力大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十七頁，共123頁。注：統(tǒng)計范圍為主城區(qū)+近郊（含天府新區(qū)）【商業(yè)街面積段】近期無供應(yīng)，200以上大鋪去化最多，大面積商鋪存量最大。商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十八頁，共123頁。站南大源大豐世紀大道塔子山【供應(yīng)熱度圖】大源和站南等板塊是商業(yè)供應(yīng)熱點區(qū)域商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第七十

58、九頁，共123頁。大源新都城區(qū)【成交熱度圖】新都城區(qū)、大源板塊為成交熱點區(qū)域商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第八十頁，共123頁。三圣鄉(xiāng)大源新都城區(qū)站南溫江城區(qū)【存量熱度圖】大源、新都城區(qū)以及站南等板塊庫存積壓嚴重商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第八十一頁，共123頁。紅星路荷花池撫琴-石人沙灣高攀路【價格熱度圖】商業(yè)價格從主城向郊區(qū)遞減，南延線區(qū)域價格略高于同圈層片區(qū)商業(yè)供銷存價區(qū)域?qū)Ρ阮愋蛯Ρ壬虡I(yè)熱度圖第八十二頁，共123頁?？偨Y(jié)住宅限購后，部分投資者轉(zhuǎn)向商業(yè)物業(yè)，商業(yè)銷量略有上升。商業(yè)存量大依然是成都商業(yè)市場老生常談的話題，中心城區(qū)面臨巨大的去化壓力。最近土地出讓規(guī)則要求企業(yè)

59、競自持比例，未來更加考驗企業(yè)對于商業(yè)的招商運營能力。第八十三頁，共123頁。伍辦公 求新求變整體辦公市場寫字樓LOFTSOHO第八十四頁，共123頁。2010-2017年上半年大成都辦公市場供銷存量供銷量遞減，2017年有所上升，預(yù)計全年銷售約280萬，同比高于去年銷售整體辦公市場寫字樓LOFTSOHO數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第八十五頁，共123頁。2010-2017年上半年大成都寫字樓市場供銷存量【年度供銷】供應(yīng)量下跌，2017年全年銷量預(yù)計與去年持平，存量集中在主城區(qū)2017年上半年大成都各區(qū)域市場供銷存量整體辦公市場寫字樓LOFTSOHO數(shù)據(jù)

60、來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第八十六頁，共123頁。2014-2017年上半年大成都寫字樓供銷月度走勢【月度供銷】受到大宗交易影響，近半年銷售逐漸走強，新增量銳減整體辦公市場寫字樓LOFTSOHO數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第八十七頁，共123頁。2017年上半年大成都各區(qū)域?qū)懽謽枪╀N存分析【區(qū)域?qū)Ρ取扛咝聟^(qū)庫存壓力持續(xù)，遠郊市場活躍度低主城近郊遠郊整體辦公市場寫字樓LOFTSOHO數(shù)據(jù)來源：銳理數(shù)據(jù)平臺 備案口徑統(tǒng)計范圍：主城區(qū)+天府新區(qū)+近郊+遠郊第八十八頁，共123頁。2017年上半年大成都各區(qū)域?qū)懽謽枪╀N存