（家電行業(yè)分析）中國(guó)五省市中央空調(diào)市場(chǎng)分析調(diào)研

1、家電行業(yè)分析家電行業(yè)分析2021年中國(guó)五省市中央空調(diào)市場(chǎng)分析調(diào)研 江蘇省 2021年，江蘇省以53億元的市場(chǎng)容量再次領(lǐng)跑中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)，不過(guò)增長(zhǎng)速度明顯放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇省中央空調(diào)市場(chǎng)容量同比增長(zhǎng)15.2%，增長(zhǎng)速度下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。但是，相對(duì)于華東地區(qū)其他兩大市場(chǎng)上海和浙江不到10%的增長(zhǎng)率，江蘇省15.2%的增長(zhǎng)速度還是領(lǐng)先的。這說(shuō)明，2021年江蘇市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)固和強(qiáng)化了其華東地區(qū)第一甚至全國(guó)第一的市場(chǎng)地位。在這一年的運(yùn)行中，江蘇省中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。 第一，外資品牌份額繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌不甘示弱。以江森自控約克品牌以下簡(jiǎn)稱“約克、開利、特靈、麥克維爾和大金為代表

2、的外資品牌在大型冷水機(jī)組和多聯(lián)機(jī)兩大領(lǐng)域占有壓倒性優(yōu)勢(shì)，而這兩大類產(chǎn)品占據(jù)了江蘇市場(chǎng)40%以上的市場(chǎng)份額。2021年，外資品牌的這一優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)份額繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，江蘇市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌也不甘示弱，憑借產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)和渠道細(xì)分優(yōu)勢(shì)，其2021年在江蘇市場(chǎng)的上升速度非?？?。 第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根本不變，各種產(chǎn)品均有增長(zhǎng)。 第三，區(qū)域開展的不均衡性有所改善。一直以來(lái)，由于蘇南、蘇中、蘇北經(jīng)濟(jì)開展的差異性，這三個(gè)地區(qū)中央空調(diào)市場(chǎng)的開展一直很不均衡。不過(guò)，這種不均衡的局面在2021年得到了一定程度的改善，相對(duì)弱勢(shì)的蘇中和蘇北地區(qū)為江蘇市場(chǎng)15.2%的增長(zhǎng)率做出了很大的奉獻(xiàn)，成為江蘇省中央空調(diào)市場(chǎng)新的增

3、長(zhǎng)點(diǎn)。 第四，市場(chǎng)包容性強(qiáng)，各種品牌均有斬獲。江蘇市場(chǎng)的包容性不僅表達(dá)在中央空調(diào)產(chǎn)品上，還表達(dá)在中央空調(diào)品牌上。 1品牌格局 2021年，約克、開利、特靈、麥克維爾、大金、美的、海爾、格力、海信日立9大品牌的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，到達(dá)68.9%，同比2021年65%的市場(chǎng)占有率提高了近4個(gè)百分點(diǎn)，品牌集中度進(jìn)一步提高。2021年江蘇省中央空調(diào)市場(chǎng)品牌格局詳見(jiàn)圖1。 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2021年，中央空調(diào)產(chǎn)品在江蘇市場(chǎng)依然擁有較大的成長(zhǎng)空間，各種產(chǎn)品在江蘇市場(chǎng)根本延續(xù)了2021年的產(chǎn)品格局，沒(méi)有發(fā)生很大變化。2021年看漲的多聯(lián)機(jī)、水地源機(jī)、模塊機(jī)等產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了小幅上漲；前兩年表現(xiàn)疲軟的溴化鋰產(chǎn)品的市

4、場(chǎng)占有率繼續(xù)下滑。2021年江蘇省中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖2。 上海市 上海市場(chǎng)一直是中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的重要組成局部，也是中央空調(diào)的超級(jí)大市場(chǎng)之一。在2021年之前，上海市中央空調(diào)市場(chǎng)的銷量一直穩(wěn)居中國(guó)市場(chǎng)第一位；但從2021年起，上海市場(chǎng)中央空調(diào)的銷售量增長(zhǎng)速度開始放緩，并于2021年被江蘇市場(chǎng)超越，成為中國(guó)第二大中央空調(diào)消費(fèi)市場(chǎng)。2021年上海市場(chǎng)的中央空調(diào)的整體規(guī)模在48億元左右，相較2021年僅增長(zhǎng)9.1%，遠(yuǎn)低于2021年18.9%的銷售增長(zhǎng)率。 受金融危機(jī)影響，2021年上海市全年房地產(chǎn)開發(fā)投資額為1366.87億元，僅比2021年增長(zhǎng)4.5%。商品房新開工面積增長(zhǎng)14.9%，房

5、地產(chǎn)開發(fā)的投資額占上海市固定資產(chǎn)投資比重到達(dá)28.3%。與此同時(shí)，商品房成交量下降。2021年上海市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷是導(dǎo)致上海市中央空調(diào)市場(chǎng)整體規(guī)模增長(zhǎng)放緩的原因之一。其次，作為中國(guó)最成熟的中央空調(diào)市場(chǎng)，上海市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高速增長(zhǎng)，需求量的增長(zhǎng)空間有限，根本趨于需求平衡狀態(tài)，甚至在以后很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，其容量都不會(huì)再出現(xiàn)高速增長(zhǎng)的局面。 1品牌格局 2021年，上海市場(chǎng)品牌格局根本呈現(xiàn)出“1+10+X的局面?！?為大金，大金在上海市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，2021年大金產(chǎn)品的銷售額占到上海市場(chǎng)總銷售額的35.4%，無(wú)論是銷售金額還是市場(chǎng)占有率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他品牌?！?0那么包括約克、開利、特靈、麥克

6、維爾、美的、海爾、格力、東芝、海信日立、三菱重工海爾，這些品牌2021年在上海市場(chǎng)的銷售額均超過(guò)億元。11大品牌的總體銷售額占到2021年上海市中央空調(diào)市場(chǎng)總銷售額的76.0%，這其中以大金為代表的日系品牌的銷售額占上海市場(chǎng)總銷售額的44.8%；約克、開利、特靈、麥克維爾等傳統(tǒng)四大品牌占總銷售額的16.9%；以美的商用為代表的國(guó)產(chǎn)品牌那么占總銷售額的14.1%。從各陣營(yíng)的銷售額占比可以看出，在上海市場(chǎng)，日資品牌的銷售額占比最大，一方面是由于大金的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)了日系陣營(yíng)的比重，另一方面多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在上海市場(chǎng)的高接受程度也對(duì)日系品牌市場(chǎng)占有率的提升有所幫助；四大美資品牌的銷售額占比與2021年相比略有下

7、滑；而國(guó)產(chǎn)品牌的銷售額占比與2021年相比有所提高，一方面得益于多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品在上海的熱銷，另一方面由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多工程在考慮整體預(yù)算的情況下選擇了較為廉價(jià)的單元機(jī)，而這正是國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)項(xiàng)。上海市中央空調(diào)市場(chǎng)品牌格局詳見(jiàn)圖3。 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從產(chǎn)品需求層面來(lái)看，上海市中央空調(diào)市場(chǎng)的主力軍仍然是多聯(lián)機(jī)，銷售額在22.5億元左右，這主要得益于大金在上海市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)地位；其次為單元機(jī)；離心機(jī)和螺桿機(jī)較2021年同期略有增長(zhǎng)；溴化鋰機(jī)和水地源熱泵機(jī)的增長(zhǎng)并不明顯。上海市中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖4。 廣東省 受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)的整體銷售回款額約為41億元，同比增長(zhǎng)5.1%，低于全國(guó)平均

8、增長(zhǎng)率。2021年上半年，廣東市場(chǎng)形勢(shì)尚好，尤其是多聯(lián)機(jī)逐漸被市場(chǎng)接受，并呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但是，下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)廣東省經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，再加上房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致廣東省2021年全年的增長(zhǎng)率并不理想。 1品牌格局 廣東市場(chǎng)的品牌數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常劇烈。2021年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)9大品牌約克、開利、特靈、麥克維爾、大金、美的、海信日立、格力、海爾，在廣東市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)整體回款額29.4億元，同比增長(zhǎng)9.3%，占廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)整體規(guī)模的71.7%，市場(chǎng)占有率較2021年增長(zhǎng)3%。9大品牌市場(chǎng)占有率的進(jìn)一步擴(kuò)大，壓縮了其他品牌的市場(chǎng)占有率，品牌集中度進(jìn)一步提高。廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)品牌格局詳見(jiàn)

9、圖5。 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 從2021年廣東市場(chǎng)開展分析，傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)冷水機(jī)組的市場(chǎng)份額不斷萎縮，其他類型產(chǎn)品成為最為風(fēng)光的角色。國(guó)產(chǎn)品牌以單元機(jī)為主要產(chǎn)品，但其在水冷柜機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出逐漸萎縮的態(tài)勢(shì)。溴化鋰機(jī)市場(chǎng)在逐漸下滑，僅僅有遠(yuǎn)大和雙良支撐這個(gè)市場(chǎng)。同時(shí)，水地源機(jī)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，同比增長(zhǎng)12.7%。以上原因使得廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品格局出現(xiàn)變化，詳見(jiàn)圖6。 其中，多聯(lián)機(jī)的銷售額到達(dá)10.5億元，占廣東省中央空調(diào)市場(chǎng)總銷售額的25.7%，銷售額同比增長(zhǎng)12.5%，市場(chǎng)占比同比增長(zhǎng)1.7%；離心機(jī)的銷售額約為5.6億元；螺桿機(jī)的銷售額約為4.95億元；單元機(jī)的銷售額為7.3億元；水地源熱泵機(jī)的銷售額為1.

10、6億元。 北京市 奧運(yùn)會(huì)對(duì)北京市甚至全國(guó)各行各業(yè)都起到了極大的推動(dòng)作用，北京市的城市建設(shè)和奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)使得近兩年北京市中央空調(diào)市場(chǎng)得到了迅猛開展。伴隨著北京奧運(yùn)會(huì)的閉幕，這一開展趨勢(shì)有了一定程度的減緩，可以說(shuō)，2021年是北京市中央空調(diào)市場(chǎng)回歸理性的一年。2021年北京市中央空調(diào)市場(chǎng)的變化主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，整體市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。2021年北京市中央空調(diào)市場(chǎng)的市場(chǎng)容量在29.8億元左右，較2021年下滑近7%，這也是北京市中央空調(diào)市場(chǎng)在連續(xù)幾年增長(zhǎng)的情況下首次出現(xiàn)下滑。其主要原因有：奧運(yùn)場(chǎng)館和城市建設(shè)的相繼完工使得北京市場(chǎng)對(duì)離心機(jī)等大型機(jī)組的需求減弱；很多機(jī)組的安裝和大局部付款都在202

11、1年完成，而留給2021年的更多的是數(shù)目不是很大的尾款；奧運(yùn)會(huì)期間，所有施工工程停工使得許多建設(shè)工程延后；受全球金融危機(jī)及全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，北京市的房地產(chǎn)市場(chǎng)受到很大的沖擊，新開工工程少之又少，使得北京市場(chǎng)對(duì)中央空調(diào)的需求減弱。第二，品牌集中度加劇。雖然2021年北京市場(chǎng)的總體容量有所下滑，但是品牌集中度卻越來(lái)越高。第三，區(qū)域性品牌表現(xiàn)較好。綜合過(guò)去一年的表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)北京當(dāng)?shù)氐钠放苹蛘邔⒖偛吭O(shè)立在北京的品牌，在北京市場(chǎng)的表現(xiàn)良好，均取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。 1品牌格局 從2021年10月開始，北京市中央空調(diào)市場(chǎng)進(jìn)入“后奧運(yùn)時(shí)代。伴隨著全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷以及全球金融危機(jī)的侵襲，北京市中

12、央空調(diào)市場(chǎng)承受了前所未有的壓力。市場(chǎng)對(duì)不同類型的產(chǎn)品有著各自的需求，因此9大品牌的銷售表現(xiàn)各有千秋。2021年北京市中央空調(diào)市場(chǎng)品牌格局詳見(jiàn)圖7。 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2021年奧運(yùn)場(chǎng)館的建設(shè)進(jìn)入尾聲，使得市場(chǎng)對(duì)離心機(jī)等大型機(jī)組的需求減弱，因此對(duì)約克、開利等以大型機(jī)組銷售為主的品牌沖擊較大。一方面，國(guó)家提出“節(jié)能減排政策，新的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施，另一方面，為了符合綠色奧運(yùn)的理念，北京市規(guī)定五環(huán)內(nèi)城區(qū)禁止使用燃煤鍋爐供暖，鼓勵(lì)燃油、燃?xì)狻⑺Y源、地?zé)崮芎吞?yáng)能等清潔能源的應(yīng)用，在這兩方面的共同作用下，很多污染重、年代老、耗能高的空調(diào)設(shè)備被替換和更新，因此，水地源熱泵機(jī)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品得到了很好的開展。與

13、此同時(shí)，變頻多聯(lián)機(jī)和數(shù)碼渦旋機(jī)等氟系統(tǒng)機(jī)組在北京市場(chǎng)的開展也穩(wěn)步前進(jìn)。2021年北京市中央空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖8。 四川省 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中央空調(diào)企業(yè)在四川省共實(shí)現(xiàn)銷售回款7億元，同比2021年的7.8億元有所下滑，降幅為10.3%，是四川省中央空調(diào)市場(chǎng)近幾年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。2021年四川省生產(chǎn)總值比2021年增長(zhǎng)14.2%，是改革開放以來(lái)四川省經(jīng)濟(jì)開展最快的一年。中央空調(diào)作為建筑行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)的一局部，在2021年的市場(chǎng)開展中也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，并且這一表現(xiàn)一直持續(xù)到2021年5月。2021年5月12日，四川省汶川發(fā)生大地震，令四川省中央空調(diào)市場(chǎng)遭受了嚴(yán)重打擊。隸屬于災(zāi)區(qū)的“綿陽(yáng)-德陽(yáng)-

14、廣元一線，以往是四川省中央空調(diào)市場(chǎng)非常重要的局部，這一塊市場(chǎng)的下滑導(dǎo)致了各品牌2021年在四川省均表現(xiàn)不佳。在此之后，政府將資金優(yōu)先用于災(zāi)區(qū)重建，相當(dāng)一局部的政府性工程和房地產(chǎn)工程緩建或擱置乃至取消，也影響了各品牌完成年度銷售目標(biāo)。但是，災(zāi)后的四川市場(chǎng)也存在著機(jī)遇，政府將在通信、金融、教育、衛(wèi)生等根底設(shè)施和公用設(shè)施領(lǐng)域投入更多的資金，這對(duì)所有的品牌既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。如何在災(zāi)后市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并尋求突破，是每一個(gè)品牌亟待解決的問(wèn)題。 1品牌格局 在2021年的四川省中央空調(diào)市場(chǎng)中，大品牌由于渠道根底比擬扎實(shí)、銷售領(lǐng)域多、品牌影響力大，受行業(yè)大環(huán)境影響并不大，銷量下滑不明顯；而一些中小品牌，在缺乏市場(chǎng)

15、和渠道的支持后，銷量下滑比擬明顯，這構(gòu)成了2021年四川省中央空調(diào)市場(chǎng)品牌開展的主旋律。從品牌陣營(yíng)上看，9大品牌即大金、約克、開利、特靈、麥克維爾、美的、格力、海爾和海信日立，在2021年的總回款額為4.33億元，占四川省中央空調(diào)市場(chǎng)總回款額的61.9%，相比2021年的57.1%有所上升，但在絕對(duì)值卻下滑了約2000萬(wàn)元；而整體市場(chǎng)容量下滑了8000萬(wàn)元，這就意味著其他品牌絕對(duì)值的下滑到達(dá)6000萬(wàn)元。2021年四川省中央空調(diào)市場(chǎng)品牌格局詳見(jiàn)圖9。 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2021年，四川市場(chǎng)僅在離心機(jī)這一項(xiàng)上實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其他產(chǎn)品的銷量均有所下滑；但整體市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒(méi)有太大改變，水機(jī)依舊在四川市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。離心機(jī)方面，盡管下半年一些大型工程被限制或取消，但依靠上半年的銷售和2021年底遺留的出貨，以及一些大集團(tuán)通過(guò)外部渠道操作的一些工程，使得四川省離心機(jī)市場(chǎng)在總體市場(chǎng)容量下滑的情況下出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。近幾年，制冷劑變流量機(jī)在四川市場(chǎng)中開展很快，尤其是變頻多聯(lián)機(jī)。2021年變頻多聯(lián)機(jī)盡管在絕對(duì)值上與2021年相比稍有下降，但其占有率卻呈上升趨勢(shì)，到達(dá)18.6%。數(shù)碼渦旋機(jī)在四川市場(chǎng)的接受程度并不高，僅有麥克維爾、格力、約克、天加在市場(chǎng)中銷售。不管是風(fēng)冷螺桿機(jī)還是水冷螺桿機(jī)，由于變頻多聯(lián)機(jī)和模塊機(jī)以及其他一些替代產(chǎn)品對(duì)螺桿機(jī)市場(chǎng)份額的蠶食，已經(jīng)呈逐年下降趨勢(shì)。溴