CMBS盡調(diào)清單目錄

1、CMBS盡調(diào)清單目錄一、底層基礎(chǔ)資產(chǎn)資料文件資料二、項(xiàng)目公司基本資料文件資料-信托借款人三、融資人資料文件資料-原始權(quán)益人/差額補(bǔ)足人/擔(dān)保人四、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、信托服務(wù)機(jī)構(gòu)、推廣機(jī)構(gòu)基本情況（如有）1底層基礎(chǔ)資產(chǎn)資料文件資料此處底層資產(chǎn)指的是公司持有的，擬用于ABS融資的標(biāo)的物業(yè)（寫(xiě)字樓、購(gòu)物中心、酒店、園區(qū)等），需提供以下資料文件資料：1.底層基礎(chǔ)資產(chǎn)的詳細(xì)描述包括以下要素：(1)物業(yè)竣工時(shí)間(2)各期、各業(yè)態(tài)、分樓層之建筑面積(3)銷(xiāo)售物業(yè)之已售/未售清單（若有）(4)車(chē)位數(shù)量（拆分人防車(chē)位個(gè)數(shù)）(5)使用率(6)物業(yè)平面圖、實(shí)景圖(7)物業(yè)工程機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備清單（可以列表形式提供）（包含使

2、用年限、品牌、涉及大中修時(shí)間等）；2.底層資產(chǎn)物業(yè)土地、房產(chǎn)證書(shū)，列表如下3. 物業(yè)抵押截至目前項(xiàng)目公司物業(yè)抵押情況明細(xì)（物業(yè)評(píng)估報(bào)告、抵押金額、覆蓋倍數(shù)、抵押協(xié)議）。4. 物業(yè)價(jià)值物業(yè)賬面原值及入賬時(shí)間、最新的物業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告5. 租賃協(xié)議底層基礎(chǔ)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的物業(yè)租金協(xié)議及明細(xì)列表6. 物業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)截至目前，項(xiàng)目公司所管理的物業(yè)名稱(chēng)、所在地、戶(hù)數(shù)、管理物業(yè)面積、平均物業(yè)租金水平、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定時(shí)間或有效期、收取頻率、收取方式等（請(qǐng)附表）；7. 物業(yè)項(xiàng)目業(yè)態(tài)分部情況8. 歷史收入現(xiàn)金流屬于自持所有權(quán)部分商場(chǎng)物業(yè)過(guò)往五年歷史收入及成本情況（至少包括最近三年），統(tǒng)計(jì)范圍不包括回租等非自有所有權(quán)物業(yè)造成

3、或產(chǎn)生租金。數(shù)據(jù)填寫(xiě)如下表格：9. 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)屬于自持所有權(quán)部分商場(chǎng)物業(yè)未來(lái)五年（預(yù)測(cè)）收入及成本情況（至少包括最近三年），統(tǒng)計(jì)范圍不包括回租等非自有所有權(quán)物業(yè)造成或產(chǎn)生租金。數(shù)據(jù)填寫(xiě)如前表格。10. 標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的銀行流水（視情況添加）2項(xiàng)目公司基本資料文件資料此處項(xiàng)目公司指的是實(shí)際持有并運(yùn)營(yíng)物業(yè)的公司，CMBS交易結(jié)構(gòu)中通常作為信托計(jì)劃借款人，需要提供以下資料文件資料：1.項(xiàng)目公司基本信息公司最新簡(jiǎn)介、最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、公司章程、xx檔案、驗(yàn)資報(bào)告（最新）、物業(yè)管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)等相關(guān)行業(yè)證書(shū)（如有）。2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)公司組織

4、結(jié)構(gòu)圖和股權(quán)架構(gòu)圖（追溯到實(shí)際監(jiān)控人）,公司主要股東簡(jiǎn)介。3、股權(quán)質(zhì)押情況請(qǐng)說(shuō)明股東持有的公司股權(quán)是否存在質(zhì)押情況？如有，請(qǐng)?zhí)峁┲鱾鶛?quán)協(xié)議及擔(dān)保資料文件;4. 財(cái)務(wù)信息公司近三年審計(jì)報(bào)告、最近一期季報(bào)或半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。5. 征信信息央行出具的公司信用報(bào)告（最新）6. 授信情況公司最新的銀行授信明細(xì)表，請(qǐng)附表提供。7. 資產(chǎn)抵質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保明細(xì)8. 土地、房所有權(quán)證9. 物業(yè)租賃管理物業(yè)租賃管理流程及業(yè)務(wù)指引，公司物業(yè)租賃業(yè)務(wù)協(xié)議模板，公司物業(yè)租賃費(fèi)用管理辦法等相關(guān)業(yè)務(wù)操作制度及指引資料文件。10.公司重要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)11.近三年工作總結(jié)3融資人（母公司）基本資料文件資料此處融資人指的是實(shí)際持有并

5、運(yùn)營(yíng)物業(yè)的項(xiàng)目公司的母公司，在交易結(jié)構(gòu)通常作為原始權(quán)益人/差額補(bǔ)足人/擔(dān)保人，需要提供以下資料文件資料：1.母公司基本信息公司最新簡(jiǎn)介、最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、公司章程、xx檔案、驗(yàn)資報(bào)告（最新）、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)等相關(guān)行業(yè)證書(shū)（如有）。2. 股權(quán)及治理情況母公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、組織結(jié)構(gòu)圖、治理結(jié)構(gòu)（包括股東會(huì)和董事會(huì)職責(zé)等介紹）、最新的董監(jiān)高名單任職情況。3. 增信相關(guān)決議股東會(huì)和/或董事會(huì)同意提供擔(dān)?；虿铑~補(bǔ)足的的決議、資料文件及有權(quán)簽字人的簽字樣本；（章程中如未明確規(guī)定擔(dān)保的審批機(jī)構(gòu)是董事會(huì)還是股東會(huì)的，應(yīng)同時(shí)取得董事會(huì)和股東會(huì)決議）4

6、. 財(cái)務(wù)信息公司近三年審計(jì)報(bào)告、最近一期季報(bào)或半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。5. 授信情況公司合并口徑最新的銀行授信明細(xì)表，請(qǐng)附表提供。6. 征信信息央行出具的公司信用報(bào)告（最新）。7.或有負(fù)債情況包括未決訴訟、仲裁、對(duì)外擔(dān)保及不可撤銷(xiāo)的承諾事項(xiàng)等。8.有息負(fù)債截至最近一個(gè)季度末，公司有息負(fù)債明細(xì)（口徑與審計(jì)報(bào)告一致）。9. 對(duì)外擔(dān)保截至最近一個(gè)季度末，公司對(duì)外提供擔(dān)保等或有負(fù)債情況，被擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)實(shí)力。10. 受限資產(chǎn)截至最近一個(gè)季度末的受限資產(chǎn)（抵押、質(zhì)押）情況。11. 股權(quán)質(zhì)押請(qǐng)說(shuō)明股東持有的公司股權(quán)是否存在質(zhì)押情況？如有，請(qǐng)?zhí)峁┲鱾鶛?quán)協(xié)議及擔(dān)保資料文件。4其他機(jī)構(gòu)資料文件資料此處其他機(jī)構(gòu)包括資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、信托服務(wù)機(jī)構(gòu)、推廣機(jī)構(gòu)基本情況（若有）1.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司xx檔案、公司章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理制度與業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度、業(yè)務(wù)情況介紹、近三年審計(jì)報(bào)告及當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表；提供基礎(chǔ)資產(chǎn)管理服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)；基礎(chǔ)資產(chǎn)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況。2.信托服務(wù)機(jī)構(gòu)