中國系統(tǒng)集成行業(yè)趨勢分析報告

1、2010年2019年中國系統(tǒng)集成行業(yè)趨勢報告依照千家品牌傳媒最新市場研究報告，2010年中國系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)入快速進(jìn)展的黃金十年。標(biāo)志性的事件包括國家鼓舞軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的若干政策（即軟件業(yè)“18號文件”）的替代文件正在國務(wù)院同意審核，年底前確信會出臺；物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)勢啟動，而物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)差不多存在，只是缺少一個整合，這種整合確實是廣義意義上的系統(tǒng)集成，因此物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)崛起必將為系統(tǒng)集成行業(yè)帶來新的熱點和增長點。按照系統(tǒng)集成的最新定義，系統(tǒng)集成是指一個組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的設(shè)備、信息的集成，并通過完整地系統(tǒng)來實現(xiàn)對應(yīng)用的支持。系統(tǒng)集成包括設(shè)備系統(tǒng)集成（智能建筑系統(tǒng)集成、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、安防系統(tǒng)集成）

2、和應(yīng)用系統(tǒng)集成。為了便于數(shù)據(jù)的科學(xué)統(tǒng)計和預(yù)測，本調(diào)查分析報告將計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成與應(yīng)用系統(tǒng)集成合并統(tǒng)計，即通稱的計算機(jī)信息系統(tǒng)集成（或行業(yè)信息化），而智能建筑系統(tǒng)集成和安防系統(tǒng)集成（工程）則單獨統(tǒng)計。由于行業(yè)分類及子系統(tǒng)命名不統(tǒng)一的歷史緣故，造成以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計時少數(shù)子項目出現(xiàn)重復(fù)，統(tǒng)計過程中將特不列出面臨重復(fù)統(tǒng)計可能的數(shù)據(jù)項，并保證這些重復(fù)項只進(jìn)行一次統(tǒng)計。一、市場規(guī)?，F(xiàn)狀千家品牌傳媒針對系統(tǒng)集成行業(yè)的市場調(diào)查分析報告指出，2009年中國系統(tǒng)集成行業(yè)市場規(guī)模為3542.9億元，其中計算機(jī)信息系統(tǒng)集成的收入為2202.9億元，智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模為500億元，安防系統(tǒng)集成（工程）市場規(guī)模為96

3、0億元。分類2009年市場規(guī)模（億元）備注計算機(jī)信息系統(tǒng)集成2202.9智能建筑系統(tǒng)集成500綜合布線、樓宇對講、安防數(shù)據(jù)重復(fù)安防系統(tǒng)集成（工程）960總計（系統(tǒng)集成）3542.9（一）2009年計算機(jī)信息系統(tǒng)集成市場概述依照2009年全國軟件產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)，2009年，我國軟件產(chǎn)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入9513億元，同比增長25.6%，其中計算機(jī)信息系統(tǒng)集成收入為2202.9億元,同比增長23.7%。 2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成情況（二）2009年智能建筑系統(tǒng)集成市場概述中國智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模在2005年首次突破200億元，2006年達(dá)到238.5億元，2009年500億元，可能2010

4、年將突破600億元，到2012年市場規(guī)模將達(dá)到861億元。年增長20%。2009年智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模為500億元，其中樓宇自控市場規(guī)模為380億元（包含基于樓宇的智能照明系統(tǒng)市場規(guī)模數(shù)據(jù)），綜合布線系統(tǒng)市場規(guī)模為40億元，樓宇對講市場規(guī)模為50億元，其它安防系統(tǒng)市場規(guī)模30億元。由于綜合布線系統(tǒng)已列入計算機(jī)信息系統(tǒng)集成中進(jìn)行統(tǒng)計，樓宇對講和其它安防系統(tǒng)已列入安防系統(tǒng)集成（工程）中進(jìn)行統(tǒng)計，智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模中僅能統(tǒng)計樓宇自控的市場規(guī)模（380億元）。分類2009年市場規(guī)模（億元）備注樓宇自控380包含基于樓宇的智能照明系統(tǒng)市場規(guī)模數(shù)據(jù)綜合布線40數(shù)據(jù)已包含在計算機(jī)信息系統(tǒng)集成市場規(guī)

5、模中樓宇對講50數(shù)據(jù)已包含在安防系統(tǒng)集成（工程）市場規(guī)模中其它安防30數(shù)據(jù)已包含在安防系統(tǒng)集成（工程）市場規(guī)模中總計（智能建筑系統(tǒng)集成）500 （三）2009年安防系統(tǒng)集成（工程）市場概述統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2009年安防行業(yè)的增長率達(dá)到18%，總產(chǎn)值將近1900億元。其中，安防設(shè)備達(dá)到835億元，安防系統(tǒng)集成（工程）產(chǎn)值達(dá)到960億元，安防服務(wù)和維護(hù)的市場規(guī)模達(dá)到95億元。專家可能2010年，中國安防產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將突破2100億元。 2009年中國安防行業(yè)快速進(jìn)展的要緊推動因素，是來自平安都市、道路交通、金融、教育和軍隊等領(lǐng)域的旺盛需求。分類2009年市場規(guī)模（億元）安防設(shè)備835安防系統(tǒng)集成（工

6、程）960安防服務(wù)和維護(hù)95總計（安防行業(yè)）19002009年安防系統(tǒng)集成（工程）市場規(guī)模為960億元。二、市場規(guī)模的數(shù)據(jù)預(yù)測中國系統(tǒng)集成行業(yè)市場以后十年中年平均增長率為20%，可能2019年突破2萬億。項目/年份2009年2010年2019年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模3542.9億元4251億元21937億元（一）2010年2019年計算機(jī)信息系統(tǒng)集成市場預(yù)測以后計算機(jī)信息系統(tǒng)集成市場增長較快的幾個行業(yè)要緊有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在以后幾年也會迅速增長。年增長25%。盡管近年來計算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)市場差不多涌現(xiàn)了神州數(shù)碼、華勝天成等大型上市企業(yè)，但就行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平來講

7、，照舊停留在較低層級上：至2009年10月份為止通過中國計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的3422家企業(yè)中，只有6.3%的企業(yè)擁有一級系統(tǒng)集成資質(zhì)，大量存在的是業(yè)務(wù)水平較低的三級、四級系統(tǒng)集成商，合并占比達(dá)到67.8%。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009年11月。）中國計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)級不分布(共3422家) 2010年2019年這10年，將是計算機(jī)信息系統(tǒng)集成商整合最頻繁的十年。因為計算機(jī)信息系統(tǒng)集成技術(shù)已日趨成熟，而且我們明白，計算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)自誕生之日起，就一直隨著IT行業(yè)的大勢而進(jìn)展。從最初的硬件主導(dǎo)，到今天的硬件軟化，再到今后的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化，計算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)展大勢有著

8、一個清晰的演進(jìn)脈絡(luò)。因此，在整個系統(tǒng)集成領(lǐng)域中，計算機(jī)信息系統(tǒng)集成將是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、服務(wù)轉(zhuǎn)型最快、最為完全的一個部分。以后十年，3000多家計算機(jī)信息系統(tǒng)集成商最終整合成不到500家，一些年營業(yè)額超過100億元的系統(tǒng)集成商也將誕生。（二）2010年2019年智能建筑系統(tǒng)集成市場預(yù)測中國智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模在2005年首次突破200億元，2006年達(dá)到238.5億元，2009年500億元，可能2010年將突破600億元，到2012年市場規(guī)模將達(dá)到861億元，2019年將達(dá)到3085億元，年增長20%。項目/年份2010年2012年2019年中國智能建筑系統(tǒng)集成市場規(guī)模600億元861億元3085

9、億元按智能建筑系統(tǒng)集成中的子系統(tǒng)分不進(jìn)行分析預(yù)測，可能分類增長率預(yù)測講明樓宇自控15%-20%在金融風(fēng)暴和房地產(chǎn)調(diào)整結(jié)束后，加速增長。綜合布線13.6%-20%數(shù)據(jù)中心帶動，綠色環(huán)保系統(tǒng)產(chǎn)品廣泛使用。樓宇對講25%-15%2012年后將明顯放緩。其它安防25%視頻監(jiān)控、門禁識不、消防報警、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)平均（智能建筑系統(tǒng)集成）20%（三）2010年2019年安防系統(tǒng)集成（工程）市場預(yù)測全國各地有資質(zhì)的安防系統(tǒng)集成（工程）商超過1萬家，由于競爭激烈，目前安防工程商的利潤率只有10%左右，其原材料所占營業(yè)額的比例上升到60%左右。在安防產(chǎn)品進(jìn)入市場早期，由于安防工程市場的專門性，部分安防工程商在行業(yè)愛

10、護(hù)的大傘下獲得了一定的進(jìn)展，盡管沒有專門大規(guī)模的企業(yè)，然而能夠保障公司的生存并能夠緩慢的進(jìn)展。隨著安防市場的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)大型系統(tǒng)集成商開始進(jìn)入安防行業(yè)及國家對安防行業(yè)政策的改變，也使安防工程商面臨新的挑戰(zhàn)。在這種趨勢下，安防工程商必須全面提升自己的實力，以安防系統(tǒng)集成而不是安防工程去實施安防項目，如此才能給自己的工程安裝服務(wù)帶來更多的附加值，才能獲得足夠的利潤回報，才能獲得長久的進(jìn)展。2009年安防系統(tǒng)集成（工程）產(chǎn)值達(dá)到960億元，可能2010-2012年這三年是安防工程商向安防集成商邁進(jìn)的初期時期，安防系統(tǒng)集成市場增長并不大，約為15%左右，2013年開始，安防系統(tǒng)集成作為一個主流的新的

11、業(yè)務(wù)模式廣泛采納，同時出現(xiàn)計算機(jī)信息系統(tǒng)集成、智能建筑系統(tǒng)集成商與安防系統(tǒng)集成商（工程商）整合的現(xiàn)象，最終誕生一批超級系統(tǒng)集成商（跨計算機(jī)軟件、智能建筑、安防領(lǐng)域），年營業(yè)額達(dá)數(shù)百億元人民幣。三、以后熱點及趨勢1、延伸服務(wù)。上海延華智能科技股份有限公司董事長胡拂曉的講法頗具代表性。他認(rèn)為系統(tǒng)集成商提供的服務(wù)涵蓋專門多方面，從前期投資到技術(shù)咨詢、專業(yè)設(shè)計、項目治理、運營維護(hù)、系統(tǒng)升級和改造、軟件開發(fā)等，將單一的施工、安裝業(yè)務(wù)延伸到產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)，主營業(yè)務(wù)不斷“軟化”形成新的盈利點。2、服務(wù)產(chǎn)品化。IBM領(lǐng)先在中國推出第一條IT服務(wù)產(chǎn)品線“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”，開發(fā)了“服務(wù)產(chǎn)品化”的先河；國內(nèi)最大的IT服

12、務(wù)商神州數(shù)碼旗下的神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司，2008年也推出了覆蓋IT全生命周期的IT服務(wù)品牌“銳行服務(wù)”，成為中國最早推行“服務(wù)產(chǎn)品化”的IT服務(wù)提供商之一。 神州數(shù)碼ITS集團(tuán)執(zhí)行董事、神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司董事長兼總裁周一兵稱，“我們的優(yōu)勢確實是為客戶提供一個是整合的、覆蓋全生命周期的IT銳行服務(wù)。成為領(lǐng)先中國的基于IT基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)服務(wù)的綜合服務(wù)提供商，并致力于將提供的IT銳行服務(wù)產(chǎn)品化、品牌化?！?服務(wù)產(chǎn)品化：促進(jìn)IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級 什么是服務(wù)產(chǎn)品化？所謂服務(wù)產(chǎn)品化，確實是將所提供的服務(wù)通過統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，可衡量的服務(wù)質(zhì)量和體系的定價機(jī)制來體現(xiàn)，并形成具有特定屬性的服務(wù)產(chǎn)品，這

13、種服務(wù)是規(guī)范化的、可操縱的。3、軟件服務(wù)化?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)展和應(yīng)用軟件的不斷成熟，軟件企業(yè)單純出售產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售模式差不多不能滿足寬敞用戶日益增長的需求，客戶更加希望通過購買服務(wù)獲得包括軟件產(chǎn)品在內(nèi)的一系列專業(yè)的解決方案，而不僅僅是軟件產(chǎn)品的上線以及升級維護(hù)。隨著SaaS(軟件即服務(wù))的概念興起，基于服務(wù)的軟件開發(fā)架構(gòu)(SOA)日趨流行，收取服務(wù)費的商業(yè)模式日益取代傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式。越來越多的軟件企業(yè)差不多意識到軟件產(chǎn)品服務(wù)化已從單純的產(chǎn)品銷售逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q方案的提供，軟件服務(wù)化日趨明顯。要提供一個客戶服務(wù)，不僅僅要完成產(chǎn)品的研發(fā)，而且還要承擔(dān)整個體系的運維，如此的一個改變對我們目前差不多形

14、成的業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)鏈，都會帶來巨大的阻礙。盡管軟件服務(wù)化代表著軟件進(jìn)展的以后，但目前服務(wù)模式并不成熟，應(yīng)用也不夠豐富，用戶的認(rèn)知尚不充分，市場急需培育。4、并購。系統(tǒng)集成商的整合并購將成為普遍現(xiàn)象，這不僅僅發(fā)生在同類型的系統(tǒng)集成商之間，還發(fā)生在不同類型的系統(tǒng)集成商之間。通過并購，一些優(yōu)秀的系統(tǒng)集成商能夠?qū)崿F(xiàn)跨地域、多業(yè)務(wù)的品牌運作，實現(xiàn)系統(tǒng)集成商實力和品牌形象的提升。5、合同能源治理。系統(tǒng)集成商，尤其是具備深厚的智能建筑系統(tǒng)集成背景的系統(tǒng)集成商進(jìn)入這一領(lǐng)域并盡快啟動市場，將獲得豐厚回報。6、綠色智慧都市。IBM推出的“智慧地球”是由智能化的各個行業(yè)、各個社會層面、各個組織機(jī)構(gòu)甚至個人組成的，同

15、時基于飛速進(jìn)展的信息、網(wǎng)絡(luò)和計算技術(shù)，能夠制造出更有智慧的行業(yè)甚至更有智慧的地球。浙江大學(xué)陳勁教授認(rèn)為“綠色智慧都市”是以信息化為驅(qū)動，結(jié)合清潔技術(shù)的深入應(yīng)用，推動都市生態(tài)轉(zhuǎn)型和高效運轉(zhuǎn)的建設(shè)運動，旨在通過先進(jìn)適用技術(shù)應(yīng)用和開發(fā)建設(shè)模式創(chuàng)新，綜合運用信息科學(xué)和技術(shù)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理和系統(tǒng)工程方法去改變都市的生產(chǎn)和消費方式、決策和治理方法，挖掘市域內(nèi)外資源潛力，建設(shè)一類生態(tài)高效、信息發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)繁榮新型現(xiàn)代化都市。而浙大網(wǎng)新已將其企業(yè)目標(biāo)重新確定為致力于綠色智慧都市建設(shè)，綠色智慧都市戰(zhàn)略目的確實是為了關(guān)心市長們建設(shè)宜居都市，追求人的進(jìn)展和自然界的和諧相處，追求都市的永續(xù)性。7、云計算。你的數(shù)據(jù)中心不再成為你整個IT環(huán)境的核心部分，這使得集成成了云計算方面最重要的問