8月新基金數(shù)量上漲34.8%投資規(guī)模小幅回落

1、 HYPERLINK / wwwitrmn投中統(tǒng)計(jì)：月新基金上漲%投資規(guī)模小幅回落C市場(chǎng)募資分析.，金漲金例.% 設(shè)2022年8月，中國(guó)VC/PE市場(chǎng)新成立基金數(shù)量共計(jì)887支，同比小幅增長(zhǎng)，環(huán)比上升34.8%，基金市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻的持續(xù)下，新基金數(shù)量持續(xù)波動(dòng)，本期數(shù)值趨于理性。2022年8月，共718家機(jī)構(gòu)參與新設(shè)基金，機(jī)構(gòu)活躍度有所上升，設(shè)立多支基金的機(jī)構(gòu)環(huán)比小幅增長(zhǎng)。其中基石資本、廣民投、重環(huán)基金、高信資本等機(jī)構(gòu)較為活躍，新設(shè)基金均在3支以上。2021年8月-2022年8月新成立基金數(shù)量及環(huán)比變化趨勢(shì)10017%3292%3300%3480%104%3036%-2199%-1216%-218

2、0%-2989%-2655%-1796%-3683%，8876583292%3300%3480%104%3036%-2199%-1216%-2180%-2989%-2655%-1796%-3683%，88765880260382111715859261187893685876867新成立基金數(shù)量（支）環(huán)比變化數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2022092022年8月新成立不同支數(shù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量分布（單位：家）2%2%12%84%12%12%84%2支3支4支及以上數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209漲2022年8月，浙江省新設(shè)基金數(shù)量保持領(lǐng)先，達(dá)到155支，廣東

3、省、山東省基金數(shù)量次之。不同以往的是，與去年同期相比下頭部地區(qū)優(yōu)勢(shì)逐漸縮小，山東省、安徽省新設(shè)基金數(shù)量逆勢(shì)上漲。誠(chéng)然，山東、安徽等地今年以來(lái)政策扶持、政府引導(dǎo)等促進(jìn)市場(chǎng)恢復(fù)的手段力度極大，數(shù)據(jù)結(jié)果也更為顯著。3002021年-2022年8月新成立基金超十支所屬地分布（省級(jí)）25020015010050上海廣西陜西河南湖北四川海南天津湖南福建安徽江蘇江西山東廣東浙江0上海廣西陜西河南湖北四川海南天津湖南福建安徽江蘇江西山東廣東浙江2022年8月數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)2021年8投中研究院，2022092021年-2022年8月新成立基金超十支所屬地分布（市級(jí)）120100806040

4、20成都合肥無(wú)錫寧波長(zhǎng)沙珠海杭州廈門蕪湖湖州廣州蘇州佛山深圳淄博青島九江嘉興0成都合肥無(wú)錫寧波長(zhǎng)沙珠海杭州廈門蕪湖湖州廣州蘇州佛山深圳淄博青島九江嘉興2022年8月2021年8月數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209金2022年8月，百億級(jí)大規(guī)?；鸪掷m(xù)設(shè)立，且大多存在政府背景。其中，重慶市千億級(jí)城市更新基金最為吸睛，同時(shí)，揚(yáng)州市年初政策提及對(duì)標(biāo)省級(jí)、學(xué)習(xí)借鑒省內(nèi)設(shè)立百億規(guī)?；疬@一方針，在本月實(shí)現(xiàn)落地，一舉設(shè)立三支百億基金引導(dǎo)社會(huì)資本全面帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)?；鹈Q地區(qū)募集規(guī)模投資策略重慶市城市更新基金重慶1,000億元未披露基金名稱地區(qū)募集規(guī)模投資策略重慶市城市更新基金重慶1

5、,000億元未披露武漢市政府產(chǎn)業(yè)引投資基金武漢500億元聚焦武漢市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、科技型企業(yè)、勢(shì)項(xiàng)目開展天使投資、創(chuàng)業(yè)投資等各股權(quán)投資。廣州前沿科技產(chǎn)業(yè)基金廣州500億元主要圍繞以半導(dǎo)體及集成電路為核心行投資。成都高新策源啟航股權(quán)投基金合伙企業(yè)（有限合伙成都120億元未披露江西交通發(fā)展基金南昌100.1億元基金主要投資形式為通過(guò)在鐵路、公機(jī)場(chǎng)、水運(yùn)、物流樞紐、軌道交通、慧交通等領(lǐng)域發(fā)起設(shè)立不同的子基金鄭州市房地產(chǎn)紓困基金鄭州100億元由中心城市基金下設(shè)立紓困專項(xiàng)基金采用母子基金方式運(yùn)作。榆林產(chǎn)業(yè)鏈投資基金榆林100億元主要投向符合榆林市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的域，包括新能源、新材料、裝備制造戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，以及

6、有助于推動(dòng)低碳濟(jì)、縣域發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目揚(yáng)州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展母基金揚(yáng)州100億元重點(diǎn)支持揚(yáng)州重大投資項(xiàng)目、綠色產(chǎn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及符合戰(zhàn)略規(guī)劃的轉(zhuǎn)型級(jí)項(xiàng)目。揚(yáng)州科創(chuàng)母基金揚(yáng)州100億元主要投向汽車及零部件、高端裝備、型電力裝備、微電子及軟件和信息服海工裝備和高技術(shù)船舶等行業(yè)，重點(diǎn)向培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技成果轉(zhuǎn)化核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化替代等領(lǐng)域。揚(yáng)州城市更新母基金揚(yáng)州100億元重點(diǎn)投向揚(yáng)溧高速、啟揚(yáng)高速、京滬速、長(zhǎng)江及夾江圍合范圍內(nèi)城市建成的環(huán)境改善、老舊住區(qū)改造、傳統(tǒng)風(fēng)建筑保護(hù)及揚(yáng)州市內(nèi)其他相關(guān)類別。、數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2022.09重點(diǎn)完成募集案例受疫情及國(guó)際經(jīng)濟(jì)影響，募資

7、持續(xù)成為“老大難”問(wèn)題，本期部分募集完成基金中，外幣基金規(guī)模略勝一籌。2022年8月，Andreessen Horowitz旗下兩支區(qū)塊鏈基金同時(shí)完成募集，規(guī)模分別為30億美元、15億美元。LP包括藍(lán)色光標(biāo)全資子公司等?；鹬饕P(guān)注區(qū)塊鏈底層技術(shù)，智能合約，區(qū)塊鏈垂直領(lǐng)域技術(shù)以及其他輔助區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。私募巨頭高瓴投資完成首支超20億美元亞太房地產(chǎn)基金募集。去年以來(lái)， KKR、凱雷亞洲、黑石、華平投資等多家全球知名私募巨頭均押注與新經(jīng)濟(jì)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施投資賽道。高瓴在去年1月起也開始發(fā)力新基建投資平臺(tái)的打造，不涉足房地產(chǎn)住宅開發(fā)等傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，投資目的是為了中國(guó)實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供空

8、間服務(wù)解決方案?；鹈Q管理機(jī)構(gòu)募集規(guī)模投資方向CK Fd基金名稱管理機(jī)構(gòu)募集規(guī)模投資方向CK Fd I, .P.reessen Horowitz30億美元專注投資于區(qū)塊鏈底層技術(shù)，智合約，區(qū)塊鏈垂直領(lǐng)域技術(shù)以及他輔助區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施等。CK eed Fd I, .P.15億美元專注于區(qū)塊鏈技術(shù)早期投資。高瓴投資亞太房地產(chǎn)基金高瓴投資超20億美元致力于打造亞太地區(qū)投資與新經(jīng)相關(guān)的地產(chǎn)投資平臺(tái)。容騰二號(hào)基金容億投資13億元（首關(guān)）基金主要聚焦硬科技和數(shù)字科技賽道，重點(diǎn)布局通訊、3C終端、汽和航空等領(lǐng)域的上游芯片器件等硬科技企業(yè)和下游行業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化能力等數(shù)字科技企業(yè)。兩湖文化基金泊富基金202億

9、元基金重點(diǎn)投資文化科技、文化消文化創(chuàng)意、文化教育及企業(yè)數(shù)字務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)，或深行業(yè)并購(gòu)價(jià)值的標(biāo)的公司。高新投廣和通物聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金深圳高新投1億元基金主要聚焦物聯(lián)網(wǎng)、智能制造國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其上下游的業(yè)股權(quán)投資。、數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209602/市場(chǎng)投資分析2022年8月，VC/PE市場(chǎng)投資規(guī)模稍有回落 ，環(huán)比成IT及信息化行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先，碳中和相關(guān)行業(yè)政策定化況0/市場(chǎng)投資規(guī)模小幅回落2022年8月，投資案例數(shù)量511起，環(huán)比微漲，同比下降16.5%；投資規(guī)模128.61億美元，環(huán)比下降10%，同比減少近五成。本期中國(guó)VC/PE市場(chǎng)從交易數(shù)量來(lái)看逐漸平穩(wěn)

10、，但交易規(guī)模仍處于低谷，結(jié)合交易均值來(lái)看，2022年整體數(shù)值顯著低于去年同期，資本寒冬仍在延續(xù)。6126047036486005175275444304694895116126047036486005175275444304694895113931286114343133786303 10682 1285315138 14524 29467 2091286114343133786303 10682 1285315138 14524 29467 209691754521667 23605投資總規(guī)模（億美元）投資案例數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2022092021年1月

11、-2022年8月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資均值情況022%-2021%-1773%-3285%-2460%-5294% 3587 358725163857293329272459306416042630227830262142315835204232275632454192323633419232363394月月月月月月月月月月月月）幅數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209I及信息化行業(yè)投資持續(xù)領(lǐng)先2022年8月，IT及信息化行業(yè)獲投案例數(shù)量124起，交易規(guī)模近30億美元，同步位居行業(yè)首位。制造業(yè)及醫(yī)療健康行業(yè)等其他頭部領(lǐng)域獲投情況較IT領(lǐng)域呈斷崖式減少，數(shù)量及規(guī)模均相差近三分

12、之一。市場(chǎng)寒冬的凜冽，對(duì)大多行業(yè)都有著不同大小的影響，尤其各行業(yè)交易規(guī)模同比下降均在20%-80%不等，僅“碳中和”“碳達(dá)峰”相關(guān)的能源項(xiàng)目及新能源車企項(xiàng)目幸免于難，相關(guān)行業(yè)交易同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年8月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)各行業(yè)投資同比情況行業(yè)行業(yè)I及信息制造業(yè)案例數(shù)量（起124(16%)87(2%)交易規(guī)模（$M）292703(20%)164122(68%)單筆規(guī)模2361(4%)1886(69%)醫(yī)療健康84(26%)180991(61%)2155(47%)消費(fèi)升級(jí)消費(fèi)升級(jí)能源及礦互聯(lián)網(wǎng)35(24%)26(271%)26(51%)12492(87%)181899(13%)33505(

13、80%)357(82%)6996(70%)1298(59%)區(qū)塊鏈24(100%)17526(65%)73(18%)人工智能人工智能汽車行業(yè)企業(yè)服務(wù)18(56%)14(17%)14(18%)14006(80%)86044(98%)12444(62%)778(56%)6146(69%)889(54%)生活服務(wù)7378575408金融12803生活服務(wù)7378575408/R61672279化學(xué)工業(yè)/R61672279農(nóng)林牧漁43875969公用事業(yè)631農(nóng)林牧漁43875969教育培訓(xùn)23251625運(yùn)輸物流251教育培訓(xùn)23251625建筑建材21336668文化傳媒289建筑建材213366

14、68綜合1444444電信及增值服務(wù)2綜合1444444房地產(chǎn)115150旅游業(yè)1房地產(chǎn)115150數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209大額融資持續(xù)減少 資本出手兩極分化2022年8月，超半數(shù)交易為規(guī)模在500萬(wàn)美元以內(nèi)的投資事件，億級(jí)以上案例再度減少，千萬(wàn)級(jí)案例數(shù)量小幅上升。結(jié)合熱門行業(yè)案例規(guī)模來(lái)看，對(duì)于醫(yī)療健康、能源及礦業(yè)、汽車行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目資本出手更為闊綽；反之，消費(fèi)升級(jí)、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域項(xiàng)目中資本出手更為謹(jǐn)慎。布單位：美元單位：美元272%117%51%06%51%43%02%509%500萬(wàn)以1億5億500萬(wàn)10005億10億1000萬(wàn)500010億以上50

15、00萬(wàn)1億數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%比I及信息化制造業(yè)醫(yī)療健康消費(fèi)升級(jí)互聯(lián)網(wǎng)能源及礦業(yè)區(qū)塊鏈人工智能汽車行業(yè)企業(yè)服務(wù)500萬(wàn)以I及信息化制造業(yè)醫(yī)療健康消費(fèi)升級(jí)互聯(lián)網(wǎng)能源及礦業(yè)區(qū)塊鏈人工智能汽車行業(yè)企業(yè)服務(wù)1億5億500萬(wàn)10005億10億1000萬(wàn)500010億以上5000萬(wàn)1億數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209V/P投資輪次和地域情況2022年8月，A輪融資數(shù)量保持領(lǐng)先，但結(jié)合整體來(lái)看同比降幅較為明顯；種子輪交易顯著提升，初創(chuàng)項(xiàng)目迎來(lái)春天。2022年8月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)

16、交易輪次概況輪次案例數(shù) 起)交易數(shù) $M輪次案例數(shù) 起)交易數(shù) $M)案例數(shù) 起)交易數(shù) $M)數(shù)量變化種子輪29843251028 24輪186323591248336783-62天使輪輪186323591248336783-62C輪291626543624924-7C輪291626543624924-7輪及以后41333575875-3輪及以后41333575875-3上市及以后312583693938995-8PreIPO上市及以后312583693938995-8定向增發(fā)1038252308 8定向增發(fā)1038252308 8yot41936783646yot4193678364604

17、-4未披露330323 1數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，202209本月，共計(jì)26個(gè)省市區(qū)發(fā)生VC/PE投資交易。其中，廣東省項(xiàng)目最為火熱；北京、上海在疫情逐漸恢復(fù)的態(tài)勢(shì)下，投資活躍度正穩(wěn)步回升。2022年8月中國(guó)VC/PE前十大活躍地區(qū)投資交易概況廣東98上海 87北京 75江蘇 60浙江 49福安四湖湖13783110573763911735433142023212289618603164701363528296258案例數(shù)量（起）數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投資規(guī)模（百萬(wàn)美元）投中研究院，202209重點(diǎn)融資案例o0項(xiàng)目領(lǐng)域輪次金額投資方欣旺達(dá)電池電動(dòng)汽車電研發(fā)商項(xiàng)目領(lǐng)域輪次金額投資方欣旺達(dá)電池電動(dòng)汽車電研發(fā)商A69.2億元美團(tuán)戰(zhàn)投、源碼資本、博華資本、基石資本、深創(chuàng)投等黑芝麻智能自動(dòng)駕駛計(jì)算芯研發(fā)商C+未披露武岳峰科創(chuàng)領(lǐng)投，興業(yè)銀行廣發(fā)信德、漢能基金、北拓本、新鼎資本、之路資本、子江基金等制造智己汽車智能純電汽車A30億制造交銀資本領(lǐng)投、上汽集團(tuán)、銀投資、國(guó)家綠色發(fā)展基金知友創(chuàng)投等高景太陽(yáng)能硅片及硅棒研發(fā)商B25.15億華民投、中金資本、金石投資、海通開元、粵科母基金、登國(guó)際等研發(fā)微容科技片式多層陶瓷電容研發(fā)維泰瑞隆衰老相關(guān)退行性疾股權(quán)融資近20億元國(guó)投創(chuàng)業(yè)、粵科母基金、金石投資、廣發(fā)乾和投資、廣發(fā)乾和創(chuàng)新藥物研發(fā)商B2億美馬錫、斯道資本