移動增值業(yè)務

1、PAGE 第18頁,共18頁社保增值業(yè)務商業(yè)計劃書2011年9月目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc55213136 第一節(jié) 項目簡介 PAGEREF _Toc55213136 h 3 HYPERLINK l _Toc55213137 第二節(jié) 行業(yè)分析 PAGEREF _Toc55213137 h 4 HYPERLINK l _Toc55213138 1.行業(yè)前景及政策分析 PAGEREF _Toc55213138 h 4 HYPERLINK l _Toc55213139 2.市場份額分析 PAGEREF _Toc55213139 h 6 HYPERLINK l

2、_Toc55213140 3.需求分析 PAGEREF _Toc55213140 h 7 HYPERLINK l _Toc55213141 4.供給分析 PAGEREF _Toc55213141 h 8 HYPERLINK l _Toc55213142 5.行業(yè)結構分析 PAGEREF _Toc55213142 h 9 HYPERLINK l _Toc55213143 第三節(jié) 公司安排 PAGEREF _Toc55213143 h 11 HYPERLINK l _Toc55213144 1.發(fā)展戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc55213144 h 11 HYPERLINK l _Toc55213

3、145 2.管理人員 PAGEREF _Toc55213145 h 11 HYPERLINK l _Toc55213146 3.組織結構 PAGEREF _Toc55213146 h 12 HYPERLINK l _Toc55213147 4.人力資源 PAGEREF _Toc55213147 h 13 HYPERLINK l _Toc55213148 第四節(jié) 產品組織 PAGEREF _Toc55213148 h 13 HYPERLINK l _Toc55213149 第五節(jié) 技術開發(fā) PAGEREF _Toc55213149 h 14 HYPERLINK l _Toc55213150 第六

4、節(jié) 營銷計劃 PAGEREF _Toc55213150 h 14 HYPERLINK l _Toc55213151 1.市場定位 PAGEREF _Toc55213151 h 14 HYPERLINK l _Toc55213152 2.營銷渠道及推廣 PAGEREF _Toc55213152 h 14 HYPERLINK l _Toc55213153 第七節(jié) 財務規(guī)劃 PAGEREF _Toc55213153 h 16 HYPERLINK l _Toc55213154 1.融資規(guī)劃 PAGEREF _Toc55213154 h 16 HYPERLINK l _Toc55213155 2.盈利能

5、力分析 PAGEREF _Toc55213155 h 17 HYPERLINK l _Toc55213156 第八節(jié) 風險分析與對策 PAGEREF _Toc55213156 h 18第一節(jié) 項目簡介社保增值服務業(yè)務就是指利用通訊網絡基礎設施，向社保用戶提供社保信息服務的業(yè)務。社保增值服務可以為用戶提供各方面的服務內容，包括社保辦理指南、社保個人賬戶余額及明細查詢、退保轉保、社保問答、政策法規(guī)通知、社保新聞推送等等 。社保增值服務成為人們足不出戶就可獲取各種社保信息，便利生活一種方便快捷的方式。此行業(yè)尚處于醞釀、發(fā)展階段，參照移動的短信服務方面，可以斷定，人們迫切社保增值服務應運而生，以此來滿

6、足社保用戶的各項需求，近幾年參與社保的用戶已經進入爆炸式增長階段，而社保信息的查詢方式，社保用戶的各種服務項目尚處于起步階段，社保服務行業(yè)急需開發(fā)一些好的服務項目注入來滿人人們的日常需求。作為電信增值業(yè)務服務提供商（SP）來說，具有一個非常成熟的商業(yè)模式：首先，作為服務提供商，通過與移動運營商（中國移動/中國聯(lián)通）合作，向手機終端用戶提供服務，同時向用戶以包月或按使用服務的次數的方式收取信息服務費。 服務提供流方向服務提供商（SP）內容提供商（CP）手機終端用戶移動運營商服務提供商（SP）內容提供商（CP）手機終端用戶移動運營商 資金流方向行業(yè)分析1.行業(yè)前景及政策分析我國移動通信行業(yè)近年來一

7、直成高速發(fā)展態(tài)勢，根據國家統(tǒng)計局資料，自1987年我國開辦了移動通信業(yè)務，進入90年代，發(fā)展迅猛，年均增長速度達到100以上,1998年，全國共有移動通信基站3.2萬個，移動通信信道139.6萬個，移動交換機總容量超過4000萬門，移動電話網覆蓋了全國98% 的地市和90%的縣市，并與38個國家和地區(qū)的60家運營公司實現了自動漫游。到2002年，中國移動和中國聯(lián)通的用戶數量已經達到2億戶，中國移動的移動通信業(yè)務收入完成1509億元，同比增長12.1%。中國聯(lián)通的移動通信業(yè)務收入也達到442億元。通信業(yè)已成為我國國民經濟基礎產業(yè)中發(fā)展最快的產業(yè)之一。 隨著手機用戶的增加，移動和聯(lián)通同時也發(fā)現AR

8、PU值（每用戶平均收入）在不斷下降，如何在擴大用戶量的同時保持甚至提高ARPU值，成為中國移動和中國聯(lián)通所關注的一個重要問題，而移動增值服務正是擴大ARPU值的最主要的途徑。隨著移動通信網絡的迅速發(fā)展，運營商之間的競爭日漸加劇。為了爭奪用戶，運營商將把精力集中在兩個方面：一是保持和提高基本業(yè)務的服務質量；二是迅速開發(fā)和部署移動增值業(yè)務。在運營商之間基本業(yè)務服務質量相差不多的情況下，迅速地提供豐富、新穎、切合用戶需要的移動增值業(yè)務就成為運營商生存和發(fā)展的必經之路。 同時，隨著手機制造技術和網絡技術的發(fā)展，手機功能越來越多，如除了語音功能外，人們可以利用手機聽音樂、看電影、聽新聞、定制各種消息等種

9、種服務，但如果沒有人提供豐富的內容，再好的功能也是擺設。所以，客觀上，手機廠商也有鼓勵配合移動增值業(yè)務發(fā)展的需要。 最重要的一點是人們的需要，現在，移動增值服務正逐漸走入人們的生活，成為服務人們生活、娛樂的又一好的方式，根據我們在工作實踐中的發(fā)現，現在特別在年輕人中，對移動增值服務有著強大的需求，蘊藏著巨大商機。隨著國內電信運營市場競爭和加速開放，通信技術的發(fā)展、互聯(lián)網的普及和人們需求的多樣化，電信的傳統(tǒng)產業(yè)鏈正在延伸和發(fā)展，一個包括“設備供應商基礎網絡運營商內容收集者和生產者業(yè)務提供者用戶”的新型產業(yè)價值鏈正在形成。在這樣的背景下，再由一個基礎電信運營商跨越整個價值鏈條，并將每個環(huán)節(jié)都做得很

10、好已不可能，也不現實。這必然要求電信運營商改變過去的經營模式，由傳統(tǒng)的封閉式運營模式逐步走向開放，樹立新的經營理念，建立能夠吸引足夠多有實力的電信增值服務商參與價值鏈服務提供的運營新機制。在這種條件下，增值電信業(yè)務運營商應運而生，通過與基礎運營商進行了全方位的合作成為一種全新的運營模式。這種運營模式是目前運用最廣泛的模式。國外著名的運營商如日本NTT DoCoMo、J-Phone、韓國SK、英國Vodafone都是此種模式的成功案例。目前，移動增值行業(yè)還沒有自己的主管機構或行業(yè)協(xié)會，對SP行業(yè)的管理目前主要由基礎運營商來進行，基礎運營商與SP企業(yè)其實是合作伙伴關系，所以目前中國移動和中國聯(lián)通對

11、SP企業(yè)一直持鼓勵和規(guī)范態(tài)度（中國移動今年已經出臺了移動夢網SP合作管理辦法），為移動增值行業(yè)的健康和規(guī)范發(fā)展提供了良好的機遇。2.市場份額分析截止2010年底湖北省就有社保用戶4000多萬余戶（含養(yǎng)老和醫(yī)保）?？紤]到不是每個用戶都有查詢的需要，根據我們市場調查的結果，社保用戶對每月知曉社保情況感興趣的比例是30%。亦即意味著，社保短信業(yè)務的市場規(guī)模起碼是1200萬戶3.社會效益分析1.提高省人力資源和社會保障廳政府部門形象，方便廣大市民和社保用戶。2.普及社保知識，完善社保體系建設。3.引導社會輿論，監(jiān)督企業(yè)行為。4.業(yè)務目標近期目標：普及湖北省10%30%的用戶使用社保增值服務業(yè)務。遠期目

12、標：對接12333平臺，發(fā)展社保短信服務業(yè)務，實現12333平臺未能實現的短信服務功能，陸續(xù)開發(fā)出一些社保增值服務方面可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務。5.適用人群階梯式推廣1、機關、企事業(yè)單位2、企業(yè)高收入人群3、普通用戶 公司安排1.發(fā)展戰(zhàn)略對于一個新進入的公司，并且公司資金不是很雄厚、規(guī)模不是很大的情況下，我們采取以下經營戰(zhàn)略：短信業(yè)務作為公司的基礎業(yè)務：所有的手機用戶均是短信業(yè)務的潛在用戶，同時短信業(yè)務在國內已開展了2年多，具有最為成熟的商業(yè)模式和市場用戶群大、收益見效快的優(yōu)勢，因而在公司的經營上將短信業(yè)務作為公司的基礎業(yè)務，優(yōu)先開展短信業(yè)務，并以此以盡早獲得一個穩(wěn)定的用戶資源，站穩(wěn)腳跟，保證短信業(yè)務

13、為公司提供一穩(wěn)定的現金流入和一定的投資回報。跟進新業(yè)務以保證公司的持續(xù)發(fā)展：新業(yè)務（包括WAP業(yè)務、JAVA/BREW業(yè)務、彩信/彩E等業(yè)務）雖然用戶群少、普知率低，但隨著2。5G/3G移動通信網絡的商用及新一代手機終端的普及，基于新一代移動通信網絡上的應用將會有一個快速的發(fā)展，成為數據業(yè)務的主要來源，而短信業(yè)務因只支持文本信息、受字符數限制等因素的制約而娛樂性相對較低，在未來兩年將會有一個顯著的回落。從長遠發(fā)展來考慮，及時的跟進新業(yè)務，以保證公司的持續(xù)發(fā)展是非常重要的。 在產品策略上，因自行策劃、自主開發(fā)的周期相對較長，在公司成立初期為爭取早日有業(yè)務（包括短信業(yè)務和新業(yè)務）推出，以合作引進為

14、主要策略，與國內、外優(yōu)秀的內容提供商合作，在引進產品并推出產品的同時，組織人員進行產品的策劃與開發(fā)，培養(yǎng)公司的核心產品。2.管理人員此項目發(fā)起人之一，策劃人員張永利女士，出生于1973年，武漢大學環(huán)境工程學士，北京航空航天大學MBA碩士，早期從事電力行業(yè)環(huán)境監(jiān)督與管理工作，后任和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢公司項目經理，負責組織架構設計和薪酬體系設計工作，2001年進入某著名上市公司從事移動增值業(yè)務工作。張永利女士從事移動增值業(yè)務兩年來，在這個新興的行業(yè)中從具體項目做起，先后負責不同工作，已經積累了豐富的從業(yè)經驗。具體如下：2001年8月-2003年5月，擔任移動互聯(lián)部項目經理，負責短信業(yè)務的管理工作。20

15、01年9月公司成立互動娛樂項目組，擔任該項目組組長，負責短信業(yè)務的產品策劃、業(yè)務申報及市場推廣等工作。期間策劃了公司的第一個短信產品-“智慧大風暴”，工作內容包括用戶界面及開發(fā)需求的策劃、組織開發(fā)與測試、業(yè)務商業(yè)計劃書的撰寫及向移動運營商的申報，此產品成為公司進入電信增值業(yè)務的第一個產品；此后策劃了公司短信業(yè)務的第二個產品短信聊天游戲-“短信情緣”，此產品于2001年12月正式上線，是同類產品中上線較早的產品之一，該產品為公司進軍電信增值業(yè)務領域奠定了基礎，并且成為短信業(yè)務的拳頭產品，目前該產品的用戶數占公司全部短信產品用戶數的50%。此后為適應短信業(yè)務的快速發(fā)展，組織與國內外內容提供商的合作

16、，為公司引入多個合作項目，豐富了公司的產品種類，為用戶數的總體提升提供了條件。2003年6月至今，任新業(yè)務部部門經理。2003年隨著中國移動GPRS網絡商用的普及和中國聯(lián)通CDMA1X網絡商用的全面起動，針對新一代移動網絡和手機終端的增值應用有了新的進展。本人負責組建新業(yè)務部，用于開展WAP、JAVA、BREW業(yè)務。在不到半年時間內，組織策劃、引入WAP產品8個，其中已有6個產品已上線，2個產品在測試；JAVA產品4個，目前已通過中國移動的內部評審；同時，與中國聯(lián)通關于BREW業(yè)務的開展建立了合作關系，并組織加入中國聯(lián)通最新成立的Unija平臺技術聯(lián)盟。現在，移動互聯(lián)事業(yè)部已成為公司的主營業(yè)務

17、和公司收入的主要來源。在新業(yè)務方面，成功的業(yè)務跟進為公司從短信業(yè)務向新一代網絡技術應用的過渡奠定了基礎，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了條件。3.組織結構組建新公司后，公司組織結構將設計為如下模式：總經理總經理業(yè)務部人力資源部財務部技術部開發(fā)部運營維護部網站部短信業(yè)務部wapjavabrew客戶服務部4.人力資源公司的組織結構如上，但在初期，我們將本著少而精的原則，盡量精簡人員。其中人力資源、行政、財務一個人即可，最多不超過兩人，業(yè)務部四人，技術部三人。總之，最后總人數將不會超過十人。人員招募方面，首先利用以前行業(yè)內的資源關系為主，按公司組織架構將主要部門先搭建起來，同時向社會公司招募具有電信增值行業(yè)經

18、驗的人員。產品組織1. 業(yè)務介紹本信息服務經過武漢市勞動和社會保障局與湖北省勞動保障信息中心合法授權使用。前期可實施業(yè)務：用戶可以通過此服務查詢自己的社保帳戶的情況，如賬戶金額、個人繳費基數、繳費時間、社保常識與新聞等。后期可持續(xù)發(fā)展業(yè)務（招聘信息、短信平臺（實現12333平臺未能實現的短信服務功能）、手機刷卡（醫(yī)保賬戶與手機號綁定）1.1 信息服務內容1.1.1賬戶明細用戶成功定制“社保短信”業(yè)務后，在每月的月初我們都會將用戶查詢人的最新社保帳戶信息發(fā)送到用戶定制手機上。在每星期用戶都會接受到有關最新社保新聞及社保常識等信息。在月中的任何時候，用戶都可在需要時任意查詢定制用戶的社保帳戶信息，

19、方法是：發(fā)送短信內容為身份證號的信息到xxxxxxxxxx即可，我們不會重復對用戶收費。用戶可獲知的社保信息有：您的養(yǎng)老（醫(yī)療）帳戶合計金額，其中個人繳納金額，單位繳納金額，利息合計金額；您的養(yǎng)老（醫(yī)療）繳費工資金額，共繳月數，欠繳月數，其中單位欠繳金額，個人欠繳金額。1.1.2政策法規(guī)通知在每星期用戶都會接受到有關最新社保新聞及社保常識等信息。1.1.3定時發(fā)送的主要內容和頻率定時發(fā)送的內容主要是以下三類，總的發(fā)送頻率是平均每人每月 xxx 條。每月的月初，在武漢市勞動局完成了全市的當月社保數據匯總后，系統(tǒng)會根據用戶定制檔案中的養(yǎng)老和醫(yī)療號碼，主動向用戶發(fā)送其當月的賬戶變動的情況，發(fā)送頻率是

20、每月 xxx 條。定時向用戶發(fā)送社保常識和社保新聞等增值服務，頻率是每月 xxx 條。不定時的向用戶發(fā)送武漢市勞動局的最新通知。1.2 使用方式開通方法用戶發(fā)送短信，內容為需要查詢的人的身份證號碼、社保號碼、養(yǎng)老保險號的數字（15或18位都可以）到xxxxxxxxxx均可定制開通社保短信業(yè)務。在用戶成功發(fā)送與系統(tǒng)確認定制成功后，每月系統(tǒng)就會自動給用戶需要查詢人的xx條養(yǎng)老及xx條醫(yī)療信息。退訂方法用戶發(fā)送短信內容為xxxxx的退訂指令到xxxxxx 。1.3 資費情況包月定制：xxx元/月注：一手機可定制一個或多個社保賬戶，統(tǒng)一收費xxx元/月。1. 4. 產品優(yōu)勢1、利用現有的設備與技術實現

21、12333平臺未能實現的功能2、切實貼合群眾需求，提高省人力資源和社會保障廳政府部門形象，方便廣大市民和社保用戶。3、后期業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展前景廣闊4、朗泰公司有過做社保增值業(yè)務項目的案例，已有八年的社保增值服務業(yè)務的開展經驗，無論是技術人員還是市場人員都有深厚的行業(yè)背景和經驗。有能力開發(fā)出針對于社保用戶需求的增值服務業(yè)務。技術開發(fā)SP行業(yè)的技術工作主要包括三內容方面：一方面是開展業(yè)務與移動運營商的對接，這要求技術人員能夠按照移動或聯(lián)通對各業(yè)務平臺（如短信業(yè)務平臺SMSC/彩信平臺/WAP平臺/JAVA平臺/BREW平臺）網關接口的規(guī)范或要求來開發(fā)或修改各應用的通訊接口，保證SP的業(yè)務能夠按照移

22、動運營商的要求成功接入平臺網關；另一方面就是對已經成功接入的業(yè)務的運行維護，以保證各業(yè)務的主程序能夠24小時不間斷的安全運行。技術應用的另外一個方面是開發(fā)，可自行開發(fā)各業(yè)務，這樣由此產生的收益就全部屬于公司所有，無需分成。如果技術能夠跟蹤了解最新的業(yè)務開發(fā)需要的工具及要求，如中國聯(lián)通的BREW應用等，就可以緊跟移動運營商的業(yè)務需求，及時推出移動運營商需要或開展的新業(yè)務。技術人員的招募上，我們準備關鍵人員利用業(yè)內的資源關系招募，非關鍵人員通過外部招聘。營銷計劃1.市場定位根據目前對社保增值服務市場的客戶調查，客戶群要面對整個省的社保用戶，我們的目標市場也將集中在這個客戶群上。根據目標市場的情況，社保用戶社保增值服務的需求很大，且經濟實力雄厚，我們的產品將考慮到這個因素，再根據市場價格和成本情況，制定一個合理且有競爭力的價格。2.營銷渠道及推廣在產品的營銷方面，按業(yè)務的不同可以采取不同的方式：短信業(yè)務：短信業(yè)務面對的是所有手機用戶，因此具有目標用戶群大而集中的特點和優(yōu)勢，同時在短信業(yè)務的市場推廣中可以采取與電視、廣播等媒體合作宣傳及報紙廣告宣傳的方法。另外，短信業(yè)務還可以得到移動運營商的支持，移動運營商通過對SP的短信業(yè)務的群發(fā)宣傳，來協(xié)助支持SP的短信業(yè)務的推廣，同時在現有的短信業(yè)務的推廣方式中，短信群發(fā)是推廣效果最好的方式。因此，在短信