關(guān)于開展定投新老客戶持續(xù)營(yíng)銷系列活動(dòng)的通知-之三 融通定投簽單

1、PAGE PAGE 7中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部郵件粵個(gè)金郵【2010】115號(hào) 簽發(fā)：裘驚雷關(guān)于開展定投新老客戶持續(xù)營(yíng)銷系列活動(dòng)的通知-之三 融通“定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)各分行：2010年一季度，市場(chǎng)缺乏明顯的“賺錢效應(yīng)”，導(dǎo)致客戶信心不足，從而造成我行基金銷售相對(duì)“疲軟”。但最新公布的各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)濟(jì)保持上行的趨勢(shì)；另外，從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，市場(chǎng)銷售清淡的時(shí)候，往往是最有投資機(jī)會(huì)的時(shí)候；同時(shí)，07年簽訂定投期限是3年的定投老客戶已陸續(xù)到期，為跟進(jìn)老客戶的維護(hù)和營(yíng)銷、調(diào)動(dòng)客戶投資積極性、做好二季度基金持續(xù)營(yíng)銷工作，省行擬聯(lián)合多家基金管理公司，開展定投新老客戶持續(xù)營(yíng)銷

2、系列活動(dòng)，共同做好老客戶的維護(hù)和新客戶的開拓工作?，F(xiàn)將“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)下發(fā)各分行，并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、活動(dòng)主題釋義：“定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)是指:充分利用我行基金定投簽單業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)公私協(xié)同營(yíng)銷，以代發(fā)工資企業(yè)和定投到期老客戶為目標(biāo)客戶群體的系列精確營(yíng)銷活動(dòng)。二、活動(dòng)時(shí)間：5月4日11月30日三、營(yíng)銷目標(biāo)（一）全年實(shí)現(xiàn)新增融通基金定投戶5萬(wàn)戶（目前已完成1萬(wàn)戶，定投新增戶數(shù)任務(wù)分配見附件一）。（二）通過(guò)定投簽單業(yè)務(wù)，在非代發(fā)工資企業(yè)實(shí)現(xiàn)開卡和定投開戶“雙突破”四、營(yíng)銷產(chǎn)品：融通深證100、融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)2支基金。五、活動(dòng)形式（一）活動(dòng)組成部分：本次活動(dòng)由支行級(jí)

3、“定投批量做”培訓(xùn)交流和代發(fā)工資企業(yè)推廣兩部分組成。（二）細(xì)分、篩選客戶：活動(dòng)期間，融通基金管理公司將協(xié)同我行針對(duì)以下幾類客戶，共同做好基金定投精確營(yíng)銷：1、在我行有貸款需求客戶及有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)代理合作關(guān)系客戶2、中小企業(yè)3、人均代發(fā)工資額較高企業(yè)4、其它代發(fā)工資企業(yè)5、非代發(fā)工資企業(yè)（三）協(xié)同營(yíng)銷1、活動(dòng)期間，融通基金管理公司將協(xié)助各分、支行提供已開通融通基金管理公司旗下基金定投產(chǎn)品，但定投協(xié)議將于今年到期的客戶名單。2、活動(dòng)期間，融通基金管理公司將協(xié)同各分行、支行、網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)上述篩選出的老客戶及其他新客戶，通過(guò)理財(cái)沙龍等活動(dòng)做好老客戶的維護(hù)、再次營(yíng)銷及新客戶的營(yíng)銷開拓工作。3、活動(dòng)期間，融通基金

4、管理公司將以支行為單位組織我行員工培訓(xùn)，讓全體員工了解“定投”、“簽單業(yè)務(wù)”、“團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷”及“十秒鐘營(yíng)銷”等知識(shí)點(diǎn)；4、活動(dòng)期間，融通基金管理公司將提供宣傳資料、營(yíng)銷講師等資源。四、其他（一）為了快速有效的開展定投企業(yè)簽單營(yíng)銷活動(dòng)，融通基金將安排專人對(duì)參加營(yíng)銷活動(dòng)的支行提前進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建議各分行提前一周與融通基金渠道人員聯(lián)系（聯(lián)系人：許。（二）為確保投資者教育的順利開展，融通基金擬與定投新增開戶數(shù)達(dá)到5000戶的分行組織客戶服務(wù)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并暫定于12月初統(tǒng)一組織年度合作總結(jié)和表彰會(huì)。（三）請(qǐng)各行積極聯(lián)合融通基金管理公司，共同做好融通基金“定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活

5、動(dòng)，如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與省行聯(lián)系。省行聯(lián)系人：方昱雯 813081301904融通基金聯(lián)系人：許件：一、“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)新增定投戶數(shù)任務(wù)分配表二、佛山分行“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”成功經(jīng)驗(yàn)分享廣東省行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部2010-05-17發(fā)送部門：抄送部門：附件一：“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題活動(dòng)新增定投戶數(shù)任務(wù)分配表分行新增戶數(shù) （單位：戶）珠海3000汕頭3100潮州1500韶關(guān)2000河源800梅州1500惠州3000汕尾800東莞6000中山6000江門5000佛山7500陽(yáng)江1000湛江2000茂名2000肇慶1500清遠(yuǎn)1000揭陽(yáng)1500云浮800小

6、廣東合計(jì)50000附件二：佛山分行“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)分享今年1季度，佛山分行聯(lián)合融通基金管理公司開展了多場(chǎng)“融通定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷活動(dòng)：3月份，佛山分行開展了23場(chǎng)支行定投“簽單業(yè)務(wù)”培訓(xùn)，舉辦了近20場(chǎng)職場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)；14月，佛山分行新增融通基金管理公司旗下基金定投戶2200戶（其中活動(dòng)開展后新增1800戶）。佛山分行在一季度“融通“定投簽單進(jìn)企業(yè)”主題營(yíng)銷試點(diǎn)工作中取得較好成績(jī)，現(xiàn)將佛山分行的成功經(jīng)驗(yàn)與各分行分享：一、充分溝通 精心準(zhǔn)備在“定投簽單進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)開展前，佛山分行與融通基金進(jìn)行了多次溝通，并且事前做了大量的對(duì)公業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)溝通、行內(nèi)動(dòng)員等準(zhǔn)備工作。二、集中時(shí)間培訓(xùn) 創(chuàng)造銷售時(shí)機(jī)佛山分行下屬21家一級(jí)支行