航運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

1、摘 要一、航運(yùn)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位航運(yùn)業(yè)作為世界經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易的重要保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和人類社會(huì)進(jìn)步中有著不可替代的作用。而航運(yùn)業(yè)為中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易進(jìn)展，鞏固世界要緊貿(mào)易大國(guó)的地位提供了便利的運(yùn)輸服務(wù)，其興衰榮辱與國(guó)內(nèi)外總體的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、社會(huì)和政策法規(guī)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)關(guān)系緊密。2011年，我國(guó)航運(yùn)業(yè)整體平穩(wěn)進(jìn)展，水運(yùn)物資周轉(zhuǎn)量、水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和港口物資吞吐量較2010年都有所增長(zhǎng)，同時(shí)，水運(yùn)物資周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略有增長(zhǎng)，水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略微下降，外貿(mào)物資吞吐量占港口物資吞吐量比重略有下降。二、航運(yùn)行業(yè)進(jìn)展環(huán)境分析2

2、011年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)低迷拖累以及運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)峻等因素阻礙，我國(guó)航運(yùn)業(yè)的宏觀環(huán)境和總體狀況接著急劇惡化。為了促進(jìn)航運(yùn)業(yè)接著平穩(wěn)快速進(jìn)展，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，2011年國(guó)家和各級(jí)地點(diǎn)政府相繼出臺(tái)了國(guó)務(wù)院關(guān)于加快長(zhǎng)江等內(nèi)河水運(yùn)進(jìn)展的意見(jiàn)、公路水路交通運(yùn)輸“十二五”科技進(jìn)展規(guī)劃和關(guān)于加快鐵水聯(lián)運(yùn)進(jìn)展的指導(dǎo)意見(jiàn)等一系列政策措施，并完成了“十二五”內(nèi)河水運(yùn)、沿海港口建設(shè)、水運(yùn)科技教育和信息化建設(shè)、節(jié)能減排和環(huán)境愛(ài)護(hù)、安全生產(chǎn)和應(yīng)急體系等專項(xiàng)規(guī)劃，覆蓋了水路運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)。交通運(yùn)輸部表示2012年將通過(guò)出臺(tái)相關(guān)有利政策、鼓舞航運(yùn)企業(yè)兼并重組等多種措施來(lái)扶持我國(guó)航運(yùn)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。三、2011年

3、航運(yùn)業(yè)進(jìn)展情況總體來(lái)看，2011年航運(yùn)業(yè)進(jìn)展較為平穩(wěn)。水路貨運(yùn)小幅增長(zhǎng)；客運(yùn)情況好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；港口物資吞吐大幅增長(zhǎng)；港口客運(yùn)吞吐低速增長(zhǎng)；進(jìn)出口方面，港口外貿(mào)情況進(jìn)展較好，沿海港口外貿(mào)仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；投資方面，航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額下降，占全國(guó)的投資比重也下降。國(guó)際干散貨市場(chǎng)方面，受經(jīng)濟(jì)放緩不利因素阻礙，全球大宗商品需求減速，以及整個(gè)航運(yùn)業(yè)的運(yùn)力過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)峻阻礙，國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)跌到10年前的水平，干散貨運(yùn)力出現(xiàn)供需嚴(yán)峻失衡。2012年，受貨運(yùn)需求下跌阻礙，運(yùn)價(jià)仍保持低位，供過(guò)于求的狀態(tài)也可不能好轉(zhuǎn)。沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)方面，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)低迷拖累以及運(yùn)力過(guò)剩嚴(yán)峻等因素

4、阻礙，2011年沿海運(yùn)輸市場(chǎng)總體十分低迷，沿海運(yùn)價(jià)已退回到2002年水平，其嚴(yán)峻程度已超過(guò)2009年金融危機(jī)海運(yùn)業(yè)最衰退時(shí)期。受沿海運(yùn)輸需求增速放緩與沿海運(yùn)力嚴(yán)峻過(guò)剩的阻礙，2012年我國(guó)沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步下跌，但同時(shí)由于沿海運(yùn)輸成本限制，沿海運(yùn)價(jià)下跌的空間不大。全國(guó)經(jīng)濟(jì)保持合理、較快的增長(zhǎng)將促使國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸需求進(jìn)一步增加，然而其增速將比2011年有所放緩。而沿海運(yùn)力2012年進(jìn)入集中交付期，運(yùn)力將嚴(yán)峻過(guò)剩。油品運(yùn)輸市場(chǎng)方面，2011年國(guó)際油輪運(yùn)量不僅連續(xù)了之前的低迷，而且最低位幾乎與2009年相當(dāng)。但我國(guó)油運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)口量增加帶來(lái)了較好的轉(zhuǎn)運(yùn)需求增長(zhǎng)。2012年，在國(guó)際油品需求恢

5、復(fù)疲軟、運(yùn)力接著投放的阻礙下，供需比例會(huì)進(jìn)一步失衡，同時(shí)伊朗、敘利亞等國(guó)家的政治局勢(shì)不穩(wěn)定也會(huì)使得以后石油供給和油價(jià)走勢(shì)不確定性因素增多。但新興經(jīng)濟(jì)體的汽車、重型機(jī)械等產(chǎn)業(yè)然保持較高的增速，同時(shí)以中國(guó)、印度為主的國(guó)家加大對(duì)石油的戰(zhàn)略儲(chǔ)備等因素阻礙，可能這些利好因素的阻礙會(huì)帶動(dòng)對(duì)油輪的需求。整體上，油輪運(yùn)輸市場(chǎng)整體依舊低迷，運(yùn)價(jià)上升空間不大。以后國(guó)際油輪貿(mào)易將重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)。集裝箱市場(chǎng)方面，2011年集裝箱市場(chǎng)運(yùn)力供給相對(duì)運(yùn)輸需求有所過(guò)剩，運(yùn)價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)不斷回落走勢(shì)，航線運(yùn)價(jià)低于2010年水平。從2012年年初班輪公司漲價(jià)決心和合作程度來(lái)看，2012年新一輪的漲價(jià)打算要明顯優(yōu)于2011年。但20

6、12年集裝箱船運(yùn)力供需仍處于弱平衡的狀態(tài)，大規(guī)模新訂單將在2013年陸續(xù)交付，使得2013年運(yùn)力出現(xiàn)過(guò)剩。四、2011年航運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況近年來(lái)我國(guó)航運(yùn)業(yè)集中度呈現(xiàn)出逐步下降趨勢(shì)。中遠(yuǎn)、中海、中外運(yùn)長(zhǎng)航等三大央企在國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)力投放增長(zhǎng)較慢，油船經(jīng)營(yíng)主體則較為分散。只有集裝箱班輪運(yùn)輸市場(chǎng)基于企業(yè)需要有龐大的資金和穩(wěn)定的貨源，集中度較高，市場(chǎng)表現(xiàn)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)。2011年受運(yùn)力過(guò)剩和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)波折的困擾，航運(yùn)業(yè)已近歷史底部。從行業(yè)周期看，目前航運(yùn)業(yè)處于大衰退后的蕭條期。交通運(yùn)輸部表示2012年將通過(guò)出臺(tái)相關(guān)有利政策、鼓舞航運(yùn)企業(yè)兼并重組等多種措施來(lái)扶持我國(guó)航運(yùn)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。特不是支持

7、航運(yùn)企業(yè)與一些大的貨主簽訂風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的合同，要鼓舞和支持有能力、有實(shí)力的航運(yùn)企業(yè)加快兼并重組的步伐，來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，為企業(yè)制造一個(gè)公平、有序的市場(chǎng)環(huán)境。五、2011年航運(yùn)業(yè)區(qū)域進(jìn)展我國(guó)內(nèi)河航運(yùn)資源要緊集中在長(zhǎng)江、珠江、淮河及黑龍江水系，占全國(guó)通航總里程的82.3%。而沿海航線則以長(zhǎng)三角港口群、珠三角港口群、環(huán)渤海港口群、西南港口群、東南港口群五大港口群為依托，形成了發(fā)達(dá)的內(nèi)貿(mào)航線和國(guó)際航線網(wǎng)。2011年長(zhǎng)江水系沿江省市對(duì)進(jìn)展水運(yùn)特不是長(zhǎng)江航運(yùn)的重視程度越來(lái)越高，支持力度越來(lái)越大，長(zhǎng)江航運(yùn)迎來(lái)了前所未有的進(jìn)展機(jī)遇，政策支持、法律保障、資金投入，進(jìn)展環(huán)境得到極大改善；珠江流域內(nèi)廣

8、東、廣西、貴州等省區(qū)也加大了航道建設(shè)投入。2012年我國(guó)仍將加緊在長(zhǎng)江推進(jìn)三個(gè)航運(yùn)中心建設(shè)：重慶長(zhǎng)江上游航運(yùn)中心、武漢長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心以及下游的上海國(guó)際航運(yùn)中心，全面落實(shí)“十二五”規(guī)劃中長(zhǎng)江干線航道和珠江水系的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。六、2011年航運(yùn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)展情況2011年美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履緩慢，歐洲債務(wù)危機(jī)加劇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速減慢，這些因素導(dǎo)致全球航運(yùn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)輸需求幅度放緩。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)運(yùn)價(jià)下探，尤其是國(guó)內(nèi)沿海貨運(yùn)市場(chǎng)行情連續(xù)加速下滑態(tài)勢(shì)，燃油價(jià)格上升，導(dǎo)致航運(yùn)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)效率和凈利潤(rùn)明顯下降，有些企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。為了更好的分析航運(yùn)業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r，我們依照總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額三項(xiàng)指標(biāo)對(duì)行業(yè)內(nèi)上市公

9、司進(jìn)行綜合排名。依照上市公司11年三季度報(bào)告公布的數(shù)據(jù)，2011年前三季度我國(guó)航運(yùn)業(yè)上市公司中總資產(chǎn)排名前三的依次是中國(guó)遠(yuǎn)洋、上港集團(tuán)和中海進(jìn)展，營(yíng)業(yè)收入排名前三位的企業(yè)分不是中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)和蕪湖港，利潤(rùn)總額排名前三位的企業(yè)分不是上港集團(tuán)、寧波港和天津港。依照對(duì)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額三個(gè)指標(biāo)的對(duì)比，以及對(duì)上市公司盈利、營(yíng)運(yùn)、償債、進(jìn)展能力的分析，本章著重對(duì)中海集運(yùn)、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)航運(yùn)、中海進(jìn)展、招商輪船、長(zhǎng)航油運(yùn)、長(zhǎng)航鳳凰和寧波海運(yùn)八個(gè)上市公司進(jìn)展情況進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析了11年企業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。七、2012年航運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)今世界正處于后金融危機(jī)時(shí)期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)走勢(shì)正經(jīng)歷著新的一輪的

10、波動(dòng)，處在緩慢復(fù)蘇之中。然而，復(fù)蘇的進(jìn)程特不脆弱而且專門不平衡，面對(duì)諸多不確定、不穩(wěn)定的因素，不管是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，依舊新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)增速都出現(xiàn)了回落，要緊發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率居高不下，新興經(jīng)濟(jì)體通貨壓力上升。一些國(guó)家主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增大，引起了國(guó)際金融市場(chǎng)接著經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的長(zhǎng)期性、艱巨性對(duì)國(guó)際航運(yùn)業(yè)進(jìn)展帶來(lái)了不可幸免的阻礙和沖擊，航運(yùn)業(yè)進(jìn)展的老問(wèn)題還沒(méi)有完全解決，現(xiàn)在又出現(xiàn)了新的問(wèn)題，新老問(wèn)題交錯(cuò)在一起，使這種阻礙和沖擊越來(lái)越復(fù)雜。首先是航運(yùn)市場(chǎng)的需求增速放緩。隨著歐債危機(jī)的蔓延，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速下滑，市場(chǎng)的交通運(yùn)輸量急劇下降，導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的需求減少，必定會(huì)使現(xiàn)有運(yùn)力出現(xiàn)相

11、對(duì)過(guò)剩局面，其次是市場(chǎng)運(yùn)力絕對(duì)過(guò)剩。2008年往常，隨著我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口量的持續(xù)上升，大量資本進(jìn)入航運(yùn)領(lǐng)域，運(yùn)力過(guò)剩初現(xiàn)端倪。2008年國(guó)際金融危機(jī)以后，航運(yùn)市場(chǎng)一度出現(xiàn)了短期反彈上升，給市場(chǎng)以航運(yùn)將迅速恢復(fù)的信號(hào)，又導(dǎo)致造船訂單出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，造成2011年大批新增運(yùn)力投入市場(chǎng)。一方面，現(xiàn)有運(yùn)力吃不飽，另一方面，新增運(yùn)力又要找市場(chǎng)，航運(yùn)市場(chǎng)的供需失衡加劇。此外，航運(yùn)企業(yè)還面臨著運(yùn)價(jià)下降、成本全面上漲的困境。燃油成本、船職員資、融資成本等持續(xù)上升，導(dǎo)致行業(yè)虧損大幅度增加。八、2012年航運(yùn)業(yè)投資策略航運(yùn)業(yè)2012年總體信貸原則是“區(qū)不對(duì)待，擇優(yōu)支持”。大力支持產(chǎn)業(yè)中的龍頭優(yōu)質(zhì)企業(yè)，適時(shí)適度接入

12、具備較好進(jìn)展?jié)摿Φ某砷L(zhǎng)型企業(yè)。一是重點(diǎn)支持綜合實(shí)力雄厚、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的國(guó)有大中型綜合性航運(yùn)集團(tuán)，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、經(jīng)營(yíng)治理穩(wěn)健、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流狀況良好且位列全球前20位的專業(yè)航運(yùn)跨國(guó)公司，控股股東為能源、電力、鋼鐵、石油石化等基礎(chǔ)性行業(yè)的大型集團(tuán)，可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)輸合同的配套型航運(yùn)企業(yè)。二是適度支持符合下列條件的地點(diǎn)優(yōu)質(zhì)龍頭航運(yùn)企業(yè)：企業(yè)規(guī)模為大型或中型，以運(yùn)輸石油、煤炭、鐵礦石等大宗商品為主，在區(qū)域內(nèi)具備貨源、碼頭、航線等綜合優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)治理穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況良好。三是不得新介入企業(yè)規(guī)模較小、貨源不穩(wěn)定、運(yùn)能利用率較低、資金鏈緊張、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足的中小型航運(yùn)企業(yè)。同時(shí)，對(duì)已授信的中小型客戶要

13、及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，中型客戶原則上不得新增無(wú)抵押敞口授信，小型客戶原則上均應(yīng)列為減退加固對(duì)象。目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 1,1,標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc321835098 第一章 航運(yùn)業(yè)差不多情況 PAGEREF _Toc321835098 h 1 HYPERLINK l _Toc321835099 第一節(jié) 航運(yùn)業(yè)的定義及分類 PAGEREF _Toc321835099 h 1 HYPERLINK l _Toc321835100 第二節(jié) 航運(yùn)業(yè)地位及重要性 PAGEREF _Toc321835100 h 2 HYPERLINK l _Toc321835

14、101 第二章 2011年航運(yùn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc321835101 h 3 HYPERLINK l _Toc321835102 第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的阻礙 PAGEREF _Toc321835102 h 3 HYPERLINK l _Toc321835103 一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc321835103 h 3 HYPERLINK l _Toc321835104 二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)推斷 PAGEREF _Toc321835104 h 5 HYPERLINK l _Toc321835105 第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的阻礙 PAGEREF _Toc3

15、21835105 h 7 HYPERLINK l _Toc321835106 一、全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行 PAGEREF _Toc321835106 h 7 HYPERLINK l _Toc321835107 二、新興經(jīng)濟(jì)體成“增長(zhǎng)綠洲” PAGEREF _Toc321835107 h 7 HYPERLINK l _Toc321835108 三、對(duì)航運(yùn)業(yè)阻礙：國(guó)際航運(yùn)將持續(xù)低迷 PAGEREF _Toc321835108 h 7 HYPERLINK l _Toc321835109 第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的阻礙 PAGEREF _Toc321835109 h 8 HYPERLINK l _Toc321

16、835110 一、重點(diǎn)政策匯總 PAGEREF _Toc321835110 h 8 HYPERLINK l _Toc321835111 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 PAGEREF _Toc321835111 h 9 HYPERLINK l _Toc321835112 三、政策以后進(jìn)展趨勢(shì) PAGEREF _Toc321835112 h 11 HYPERLINK l _Toc321835113 第四節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc321835113 h 12 HYPERLINK l _Toc321835114 一、港口建設(shè)費(fèi)征收使用治理方法公布 PAGEREF _Toc321835

17、114 h 12 HYPERLINK l _Toc321835115 二、部省聯(lián)合推進(jìn)長(zhǎng)江干線船型標(biāo)準(zhǔn)化 PAGEREF _Toc321835115 h 13 HYPERLINK l _Toc321835116 三、新版運(yùn)河通航標(biāo)準(zhǔn)將于2012年起實(shí)施 PAGEREF _Toc321835116 h 14 HYPERLINK l _Toc321835117 四、2012年起外國(guó)公司禁止從事兩岸間海上運(yùn)輸 PAGEREF _Toc321835117 h 15 HYPERLINK l _Toc321835118 五、“十二五”我國(guó)水運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路確定 PAGEREF _Toc321835118 h

18、 15 HYPERLINK l _Toc321835119 第五節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc321835119 h 16 HYPERLINK l _Toc321835120 一、船舶技術(shù) PAGEREF _Toc321835120 h 16 HYPERLINK l _Toc321835121 二、航海技術(shù) PAGEREF _Toc321835121 h 16 HYPERLINK l _Toc321835122 三、港口、航道技術(shù) PAGEREF _Toc321835122 h 17 HYPERLINK l _Toc321835123 四、信息技術(shù) PAGEREF _Toc32

19、1835123 h 17 HYPERLINK l _Toc321835124 五、環(huán)保和可持續(xù)進(jìn)展技術(shù) PAGEREF _Toc321835124 h 18 HYPERLINK l _Toc321835125 第三章 2011年航運(yùn)業(yè)進(jìn)展情況分析 PAGEREF _Toc321835125 h 19 HYPERLINK l _Toc321835126 第一節(jié) 2011年航運(yùn)業(yè)宏觀運(yùn)行情況 PAGEREF _Toc321835126 h 19 HYPERLINK l _Toc321835127 一、水路運(yùn)輸情況 PAGEREF _Toc321835127 h 19 HYPERLINK l _To

20、c321835128 二、港口吞吐量情況 PAGEREF _Toc321835128 h 21 HYPERLINK l _Toc321835129 三、進(jìn)出口情況 PAGEREF _Toc321835129 h 23 HYPERLINK l _Toc321835130 四、固定資產(chǎn)投資 PAGEREF _Toc321835130 h 24 HYPERLINK l _Toc321835131 第二節(jié) 2011年航運(yùn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行分析 PAGEREF _Toc321835131 h 25 HYPERLINK l _Toc321835132 一、國(guó)際干散貨市場(chǎng) PAGEREF _Toc3218351

21、32 h 25 HYPERLINK l _Toc321835133 二、沿海干散貨市場(chǎng) PAGEREF _Toc321835133 h 27 HYPERLINK l _Toc321835134 三、油品運(yùn)輸市場(chǎng) PAGEREF _Toc321835134 h 33 HYPERLINK l _Toc321835135 四、集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng) PAGEREF _Toc321835135 h 38 HYPERLINK l _Toc321835136 第三節(jié) 2012年航運(yùn)業(yè)形勢(shì)展望 PAGEREF _Toc321835136 h 40 HYPERLINK l _Toc321835137 一、2012年航

22、運(yùn)業(yè)運(yùn)價(jià)環(huán)比將改善，拐點(diǎn)仍需等待 PAGEREF _Toc321835137 h 40 HYPERLINK l _Toc321835138 二、國(guó)際干散貨：產(chǎn)能過(guò)剩依舊 PAGEREF _Toc321835138 h 40 HYPERLINK l _Toc321835139 三、沿海干散貨：運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步下跌，需求增速放緩，沿海動(dòng)力大幅提升 PAGEREF _Toc321835139 h 40 HYPERLINK l _Toc321835140 四、成品油：整體市場(chǎng)低迷，動(dòng)力增幅保持高位 PAGEREF _Toc321835140 h 44 HYPERLINK l _Toc321835141 五

23、、集裝箱：運(yùn)價(jià)將上調(diào)，供需差不多平衡 PAGEREF _Toc321835141 h 47 HYPERLINK l _Toc321835142 第四章 2011年航運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 PAGEREF _Toc321835142 h 49 HYPERLINK l _Toc321835143 第一節(jié) 航運(yùn)業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc321835143 h 49 HYPERLINK l _Toc321835144 第二節(jié) 航運(yùn)業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 PAGEREF _Toc321835144 h 49 HYPERLINK l _Toc321835145 一、進(jìn)入壁壘分析：投資門檻較低

24、 PAGEREF _Toc321835145 h 49 HYPERLINK l _Toc321835146 二、退出壁壘分析：專用性高，退出困難 PAGEREF _Toc321835146 h 50 HYPERLINK l _Toc321835147 三、準(zhǔn)入條件：水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件解讀 PAGEREF _Toc321835147 h 50 HYPERLINK l _Toc321835148 第三節(jié) 航運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc321835148 h 51 HYPERLINK l _Toc321835149 一、上游供應(yīng)商占據(jù)談判優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc32183514

25、9 h 52 HYPERLINK l _Toc321835150 二、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)峻 PAGEREF _Toc321835150 h 52 HYPERLINK l _Toc321835151 三、下游用戶增長(zhǎng)減速下的談判能力提升 PAGEREF _Toc321835151 h 52 HYPERLINK l _Toc321835152 四、新進(jìn)入門檻較低，威脅大 PAGEREF _Toc321835152 h 52 HYPERLINK l _Toc321835153 五、航運(yùn)業(yè)替代品較多 PAGEREF _Toc321835153 h 52 HYPERLINK l _Toc321

26、835154 第四節(jié) 2011年航運(yùn)業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc321835154 h 54 HYPERLINK l _Toc321835155 一、航運(yùn)業(yè)處于大衰退后的蕭條期 PAGEREF _Toc321835155 h 54 HYPERLINK l _Toc321835156 二、航運(yùn)業(yè)生命周期運(yùn)行特點(diǎn) PAGEREF _Toc321835156 h 55 HYPERLINK l _Toc321835157 第五節(jié) 航運(yùn)業(yè)進(jìn)展特征分析 PAGEREF _Toc321835157 h 57 HYPERLINK l _Toc321835158 一、國(guó)際化特征顯著 PAGEREF

27、_Toc321835158 h 57 HYPERLINK l _Toc321835159 二、行業(yè)周期性較強(qiáng) PAGEREF _Toc321835159 h 58 HYPERLINK l _Toc321835160 三、資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) PAGEREF _Toc321835160 h 58 HYPERLINK l _Toc321835161 四、涉及企業(yè)類型眾多，業(yè)務(wù)交叉性強(qiáng) PAGEREF _Toc321835161 h 58 HYPERLINK l _Toc321835162 第五章 2011年航運(yùn)業(yè)區(qū)域進(jìn)展情況分析 PAGEREF _Toc321835162 h 59 HYPERLI

28、NK l _Toc321835163 第一節(jié) 2011年行業(yè)區(qū)域分布 PAGEREF _Toc321835163 h 59 HYPERLINK l _Toc321835164 一、布局現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc321835164 h 59 HYPERLINK l _Toc321835165 二、布局規(guī)劃 PAGEREF _Toc321835165 h 61 HYPERLINK l _Toc321835166 第二節(jié) 2011年重要水系行業(yè)進(jìn)展情況 PAGEREF _Toc321835166 h 62 HYPERLINK l _Toc321835167 一、長(zhǎng)江水系我國(guó)內(nèi)河航運(yùn)第一大水系 P

29、AGEREF _Toc321835167 h 62 HYPERLINK l _Toc321835168 二、珠江水系我國(guó)內(nèi)河航運(yùn)第二大水系 PAGEREF _Toc321835168 h 68 HYPERLINK l _Toc321835169 第六章 2011年航運(yùn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)展情況分析 PAGEREF _Toc321835169 h 72 HYPERLINK l _Toc321835170 第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 PAGEREF _Toc321835170 h 72 HYPERLINK l _Toc321835171 一、2011年度中國(guó)港航船企市值50強(qiáng) PAGER

30、EF _Toc321835171 h 72 HYPERLINK l _Toc321835172 二、總資產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc321835172 h 74 HYPERLINK l _Toc321835173 三、營(yíng)業(yè)收入排名 PAGEREF _Toc321835173 h 75 HYPERLINK l _Toc321835174 四、利潤(rùn)總額排名 PAGEREF _Toc321835174 h 76 HYPERLINK l _Toc321835175 第二節(jié) 重點(diǎn)航運(yùn)企業(yè)分析 PAGEREF _Toc321835175 h 76 HYPERLINK l _Toc321835176 一

31、、2011年航運(yùn)企業(yè)總體狀況 PAGEREF _Toc321835176 h 76 HYPERLINK l _Toc321835177 二、航運(yùn)業(yè)上市企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc321835177 h 77 HYPERLINK l _Toc321835178 三、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 PAGEREF _Toc321835178 h 79 HYPERLINK l _Toc321835179 第七章 2012年航運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc321835179 h 89 HYPERLINK l _Toc321835180 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc32183

32、5180 h 89 HYPERLINK l _Toc321835181 第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321835181 h 90 HYPERLINK l _Toc321835182 第三節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321835182 h 90 HYPERLINK l _Toc321835183 第四節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321835183 h 91 HYPERLINK l _Toc321835184 第八章 2012年航運(yùn)業(yè)投資策略 PAGEREF _Toc321835184 h 93 HYPERLINK l _Toc321835185 第一節(jié) 航運(yùn)行業(yè)

33、總體授信原則 PAGEREF _Toc321835185 h 93 HYPERLINK l _Toc321835186 第二節(jié) 準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc321835186 h 93 HYPERLINK l _Toc321835187 一、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè) PAGEREF _Toc321835187 h 93 HYPERLINK l _Toc321835188 二、沿海運(yùn)輸企業(yè) PAGEREF _Toc321835188 h 93 HYPERLINK l _Toc321835189 三、內(nèi)河運(yùn)輸企業(yè) PAGEREF _Toc321835189 h 94 HYPERLINK l _Toc32

34、1835190 第三節(jié) 授信方案 PAGEREF _Toc321835190 h 94 HYPERLINK l _Toc321835191 一、遠(yuǎn)洋水運(yùn)企業(yè) PAGEREF _Toc321835191 h 94 HYPERLINK l _Toc321835192 二、沿海運(yùn)輸企業(yè) PAGEREF _Toc321835192 h 94 HYPERLINK l _Toc321835193 三、內(nèi)河運(yùn)輸企業(yè) PAGEREF _Toc321835193 h 94表 錄 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc321835194 表1航運(yùn)業(yè)子行業(yè)分類（GB/T4754-2002）

35、PAGEREF _Toc321835194 h 1 HYPERLINK l _Toc321835195 表22007-2011年我國(guó)航運(yùn)業(yè)進(jìn)展情況 PAGEREF _Toc321835195 h 2 HYPERLINK l _Toc321835196 表32011年宏觀經(jīng)濟(jì)要緊指標(biāo)情況 PAGEREF _Toc321835196 h 3 HYPERLINK l _Toc321835197 表4航運(yùn)業(yè)近年來(lái)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總 PAGEREF _Toc321835197 h 8 HYPERLINK l _Toc321835198 表52011年航運(yùn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匯總 PAGEREF _Toc3218

36、35198 h 8 HYPERLINK l _Toc321835199 表6港口建設(shè)費(fèi)調(diào)整比較表 PAGEREF _Toc321835199 h 13 HYPERLINK l _Toc321835200 表7長(zhǎng)江船型標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展歷程 PAGEREF _Toc321835200 h 14 HYPERLINK l _Toc321835201 表82007-2011年水路貨運(yùn)量及增速比較 PAGEREF _Toc321835201 h 19 HYPERLINK l _Toc321835202 表92007-2011年水路客運(yùn)量及增速比較 PAGEREF _Toc321835202 h 20 HYPER

37、LINK l _Toc321835203 表102007-2011年同期內(nèi)河港口和沿海港口物資吞吐量對(duì)比情況 PAGEREF _Toc321835203 h 22 HYPERLINK l _Toc321835204 表112007-2011年同期內(nèi)河港口和沿海港口旅客吞吐量對(duì)比情況 PAGEREF _Toc321835204 h 23 HYPERLINK l _Toc321835205 表122007-2011年同期內(nèi)河港口和沿海港口外貿(mào)物資吞吐量對(duì)比情況 PAGEREF _Toc321835205 h 24 HYPERLINK l _Toc321835206 表132007-2011年航運(yùn)業(yè)

38、固定資產(chǎn)投資情況 PAGEREF _Toc321835206 h 24 HYPERLINK l _Toc321835207 表142008年以來(lái)全球干散貨船運(yùn)力增長(zhǎng)情況 PAGEREF _Toc321835207 h 26 HYPERLINK l _Toc321835208 表15截至2012年1月1日全球干散貨船隊(duì)訂單情況 PAGEREF _Toc321835208 h 27 HYPERLINK l _Toc321835209 表162011年1-11月份沿海部分港口糧食吞吐量 PAGEREF _Toc321835209 h 32 HYPERLINK l _Toc321835210 表17油

39、輪船隊(duì)增長(zhǎng)情況 PAGEREF _Toc321835210 h 35 HYPERLINK l _Toc321835211 表18油輪分船型拆解情況 PAGEREF _Toc321835211 h 36 HYPERLINK l _Toc321835212 表19集裝箱船分船型船隊(duì)規(guī)模 PAGEREF _Toc321835212 h 39 HYPERLINK l _Toc321835213 表20截至2011年12月30日集裝箱船分船型訂單情況 PAGEREF _Toc321835213 h 39 HYPERLINK l _Toc321835214 表21全球油品市場(chǎng)需求增長(zhǎng) PAGEREF _T

40、oc321835214 h 45 HYPERLINK l _Toc321835215 表22集裝箱船運(yùn)力增長(zhǎng) PAGEREF _Toc321835215 h 48 HYPERLINK l _Toc321835216 表23航運(yùn)運(yùn)輸相對(duì)與其他運(yùn)輸方式優(yōu)劣勢(shì)及替代性比較 PAGEREF _Toc321835216 h 53 HYPERLINK l _Toc321835217 表242011年度中國(guó)港航船企市值50強(qiáng)排名 PAGEREF _Toc321835217 h 73 HYPERLINK l _Toc321835218 表252011年前三季度航運(yùn)業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc

41、321835218 h 74 HYPERLINK l _Toc321835219 表262011年前三季度航運(yùn)業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 PAGEREF _Toc321835219 h 75 HYPERLINK l _Toc321835220 表272011年前三季度航運(yùn)業(yè)上市公司利潤(rùn)總額排名 PAGEREF _Toc321835220 h 76 HYPERLINK l _Toc321835221 表282011年前三季度航運(yùn)業(yè)上市企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc321835221 h 78 HYPERLINK l _Toc321835222 表29中海集運(yùn)分支體系 PAGEREF _Toc

42、321835222 h 79 HYPERLINK l _Toc321835223 表30中遠(yuǎn)集團(tuán)二級(jí)公司 PAGEREF _Toc321835223 h 81 HYPERLINK l _Toc321835224 表31中遠(yuǎn)航運(yùn)分支體系 PAGEREF _Toc321835224 h 82 HYPERLINK l _Toc321835225 表32中海進(jìn)展分公司/子公司 PAGEREF _Toc321835225 h 83 HYPERLINK l _Toc321835226 表33招商輪船全資子公司 PAGEREF _Toc321835226 h 85 HYPERLINK l _Toc32183

43、5227 表34長(zhǎng)航油運(yùn)子公司 PAGEREF _Toc321835227 h 86 HYPERLINK l _Toc321835228 表35長(zhǎng)航鳳凰下屬公司 PAGEREF _Toc321835228 h 87 HYPERLINK l _Toc321835229 表36寧波海運(yùn)參股、控股企業(yè) PAGEREF _Toc321835229 h 88 HYPERLINK l _Toc321835230 表372011年全球干散貨船運(yùn)力增長(zhǎng) PAGEREF _Toc321835230 h 91 HYPERLINK l _Toc321835231 表382007-2011年油船供求情況 PAGERE

44、F _Toc321835231 h 91圖 錄 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc321835232 圖12007-2011年水路運(yùn)輸業(yè)物資周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)率比較 PAGEREF _Toc321835232 h 20 HYPERLINK l _Toc321835233 圖22007-2011年水路運(yùn)輸業(yè)旅客周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)率比較 PAGEREF _Toc321835233 h 21 HYPERLINK l _Toc321835234 圖32007年-2011年要緊港口物資吞吐量及增速比較 PAGEREF _Toc321835234 h 21 HYPERLINK l _Toc

45、321835235 圖42007年-2011年要緊港口旅客吞吐量及增速比較 PAGEREF _Toc321835235 h 22 HYPERLINK l _Toc321835236 圖52007年-2011年要緊港口外貿(mào)物資吞吐量及增速比較 PAGEREF _Toc321835236 h 23 HYPERLINK l _Toc321835237 圖62007年-2011年航運(yùn)業(yè)固定資產(chǎn)完成額及增速對(duì)比 PAGEREF _Toc321835237 h 24 HYPERLINK l _Toc321835238 圖72010年以來(lái)波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)BDI指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc3218

46、35238 h 25 HYPERLINK l _Toc321835239 圖82010年以來(lái)BCI、BPI、BSI走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835239 h 26 HYPERLINK l _Toc321835240 圖92010年以來(lái)中國(guó)沿海散貨指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835240 h 27 HYPERLINK l _Toc321835241 圖102011年以來(lái)沿海煤炭分航線運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835241 h 30 HYPERLINK l _Toc321835242 圖112010年以來(lái)秦皇島煤炭調(diào)運(yùn)量走勢(shì)情況（萬(wàn)噸） PAGE

47、REF _Toc321835242 h 30 HYPERLINK l _Toc321835243 圖122010年以來(lái)沿海礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835243 h 31 HYPERLINK l _Toc321835244 圖132008年以來(lái)沿海鐵礦石進(jìn)口價(jià)格走勢(shì)情況（元/噸） PAGEREF _Toc321835244 h 31 HYPERLINK l _Toc321835245 圖142009年以來(lái)鐵礦石進(jìn)口量與產(chǎn)量走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835245 h 32 HYPERLINK l _Toc321835246 圖15我國(guó)沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情

48、況 PAGEREF _Toc321835246 h 33 HYPERLINK l _Toc321835247 圖162010年以來(lái)原油及成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835247 h 33 HYPERLINK l _Toc321835248 圖172000年以來(lái)全球原油及成品油進(jìn)出口情況（百萬(wàn)噸） PAGEREF _Toc321835248 h 34 HYPERLINK l _Toc321835249 圖18截至2011年9月船齡分布情況 PAGEREF _Toc321835249 h 35 HYPERLINK l _Toc321835250 圖19截至2011年新船交

49、付量中各船型占比情況 PAGEREF _Toc321835250 h 36 HYPERLINK l _Toc321835251 圖202000年以來(lái)國(guó)際油輪運(yùn)力情況 PAGEREF _Toc321835251 h 37 HYPERLINK l _Toc321835252 圖212010年以來(lái)中國(guó)原油進(jìn)口走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835252 h 38 HYPERLINK l _Toc321835253 圖222010年以來(lái)中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)情況 PAGEREF _Toc321835253 h 38 HYPERLINK l _Toc321835254 圖23我國(guó)沿海散貨綜合

50、運(yùn)價(jià)指數(shù)預(yù)測(cè)情況 PAGEREF _Toc321835254 h 41 HYPERLINK l _Toc321835255 圖24我國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)預(yù)測(cè)情況 PAGEREF _Toc321835255 h 41 HYPERLINK l _Toc321835256 圖25我國(guó)沿海礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)預(yù)測(cè)情況 PAGEREF _Toc321835256 h 42 HYPERLINK l _Toc321835257 圖26我國(guó)沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)預(yù)測(cè)情況 PAGEREF _Toc321835257 h 42 HYPERLINK l _Toc321835258 圖27我國(guó)船舶運(yùn)力投資景氣指數(shù)走勢(shì)情況 PAGER

51、EF _Toc321835258 h 44 HYPERLINK l _Toc321835259 圖28以后幾年油輪運(yùn)力交付情況（百萬(wàn)載重噸） PAGEREF _Toc321835259 h 46 HYPERLINK l _Toc321835260 圖29行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc321835260 h 51 HYPERLINK l _Toc321835261 圖30航運(yùn)業(yè)周期形成機(jī)制 PAGEREF _Toc321835261 h 54 HYPERLINK l _Toc321835262 圖31中國(guó)航運(yùn)景氣狀況 PAGEREF _Toc321835262 h 55 HYPERLIN

52、K l _Toc321835263 圖32各類型船舶運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)狀況 PAGEREF _Toc321835263 h 56 HYPERLINK l _Toc321835264 圖33各類型企業(yè)景氣指數(shù)狀況及預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc321835264 h 56 HYPERLINK l _Toc321835265 圖34中國(guó)航運(yùn)服務(wù)企業(yè)景氣狀況 PAGEREF _Toc321835265 h 57 HYPERLINK l _Toc321835266 圖35中國(guó)航運(yùn)景氣動(dòng)向指數(shù)圖 PAGEREF _Toc321835266 h 57 HYPERLINK l _Toc321835267 圖3

53、6我國(guó)內(nèi)河航線和要緊港口分布圖 PAGEREF _Toc321835267 h 59 HYPERLINK l _Toc321835268 圖37我國(guó)要緊內(nèi)貿(mào)航線分布圖 PAGEREF _Toc321835268 h 60 HYPERLINK l _Toc321835269 圖38我國(guó)沿海國(guó)際航線分布圖 PAGEREF _Toc321835269 h 61 HYPERLINK l _Toc321835270 圖392006-2020年長(zhǎng)江三角洲高等級(jí)航道和要緊港口布局方案圖 PAGEREF _Toc321835270 h 63 HYPERLINK l _Toc321835271 圖40長(zhǎng)江航運(yùn)景

54、氣指數(shù)和信心指數(shù)走勢(shì)圖 PAGEREF _Toc321835271 h 64 HYPERLINK l _Toc321835272 圖41長(zhǎng)江航運(yùn)分類景氣指數(shù)走勢(shì)圖 PAGEREF _Toc321835272 h 64 HYPERLINK l _Toc321835273 圖42長(zhǎng)江航運(yùn)分區(qū)域景氣指數(shù)走勢(shì)圖 PAGEREF _Toc321835273 h 65 HYPERLINK l _Toc321835274 圖43長(zhǎng)江航運(yùn)貨運(yùn)景氣指數(shù)走勢(shì)圖 PAGEREF _Toc321835274 h 65 HYPERLINK l _Toc321835275 圖442006-2020年泛珠江三角洲水運(yùn)布局方

55、案圖 PAGEREF _Toc321835275 h 68 HYPERLINK l _Toc321835276 圖452010-2011年珠江水系內(nèi)河貨運(yùn)量情況 PAGEREF _Toc321835276 h 69 HYPERLINK l _Toc321835277 圖462010-2011年珠江水系要緊港口吞吐量情況 PAGEREF _Toc321835277 h 69第一章 航運(yùn)業(yè)差不多情況第一節(jié) 航運(yùn)業(yè)的定義及分類航運(yùn)（Shipping），是指利用船只作人流或物資的運(yùn)送。簡(jiǎn)單來(lái)講，是指利用水路之運(yùn)送。一般來(lái)講水路運(yùn)輸成本比較低，不但較諸于空運(yùn)，也較諸于陸路運(yùn)輸。而同時(shí)刻水路運(yùn)輸能一次過(guò)運(yùn)

56、送大量物資，而相對(duì)之下，空運(yùn)和陸路的負(fù)載數(shù)量也較少。因此在國(guó)際貿(mào)易上，航運(yùn)也較為普遍。狹義的航運(yùn)業(yè)即水上運(yùn)輸業(yè)，包括水上旅客運(yùn)輸、水上物資運(yùn)輸、水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)等細(xì)分子行業(yè)。本報(bào)告中的航運(yùn)業(yè)采納此定義。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2002），水上運(yùn)輸業(yè)包括水上旅客運(yùn)輸、水上物資運(yùn)輸和水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)三個(gè)子行業(yè)。其中，水上旅客運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸、沿海旅客運(yùn)輸和內(nèi)河旅客運(yùn)輸，水上物資運(yùn)輸包括遠(yuǎn)洋物資運(yùn)輸、沿海物資運(yùn)輸和內(nèi)河物資運(yùn)輸，水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)包括客運(yùn)港口、貨運(yùn)港口和其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)，詳見(jiàn)下表。航運(yùn)業(yè)子行業(yè)分類（GB/T4754-2002）行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述54水

57、上運(yùn)輸業(yè)541水上旅客運(yùn)輸5411遠(yuǎn)洋旅客運(yùn)輸包括：遠(yuǎn)洋客輪的旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)。5412沿海旅客運(yùn)輸包括：專門從事沿海旅客運(yùn)輸活動(dòng)；以客運(yùn)為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；市區(qū)以外的沿海渡輪客運(yùn)活動(dòng)；配備駕駛?cè)藛T的沿海載客船只的出租活動(dòng)；沿海巡游、觀光船的活動(dòng)。5413內(nèi)河旅客運(yùn)輸指江、河、湖、泊、水庫(kù)的水上旅客運(yùn)輸活動(dòng)。542水上物資運(yùn)輸5421遠(yuǎn)洋物資運(yùn)輸包括：專門從事遠(yuǎn)洋物資運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以貨運(yùn)為主的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的遠(yuǎn)洋貨輪的出租活動(dòng)。5422沿海物資運(yùn)輸包括：專門從事沿海物資運(yùn)輸?shù)幕顒?dòng)；以物資為主的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；原油、成品油的沿海運(yùn)輸活動(dòng)；干散貨、液體散貨、件雜貨、集

58、裝箱運(yùn)輸；一般物資、危險(xiǎn)品物資運(yùn)輸活動(dòng)；配備操作人員的沿海輪船的物資出租活動(dòng)。5423內(nèi)河物資運(yùn)輸指江、河、湖、泊、水庫(kù)的水上物資運(yùn)輸活動(dòng)。543水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)5431客運(yùn)港口指專門為客運(yùn)服務(wù)或以客運(yùn)服務(wù)為主的客運(yùn)服務(wù)公司、客運(yùn)中心、客運(yùn)站的活動(dòng)。5432貨運(yùn)港口指貨運(yùn)港口的治理活動(dòng)。5439其他水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)指其他未列明的水上運(yùn)輸輔助活動(dòng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)以后第二節(jié) 航運(yùn)業(yè)地位及重要性航運(yùn)業(yè)作為世界經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)性和服務(wù)性行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際貿(mào)易的重要保障，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和人類社會(huì)進(jìn)步中有著不可替代的作用。而航運(yùn)業(yè)為中國(guó)的對(duì)外貿(mào)易進(jìn)展，鞏固世界要緊貿(mào)易大國(guó)的地位

59、提供了便利的運(yùn)輸服務(wù)，其興衰榮辱與國(guó)內(nèi)外總體的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、社會(huì)和政策法規(guī)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)關(guān)系緊密。2011年，我國(guó)航運(yùn)業(yè)整體平穩(wěn)進(jìn)展，水運(yùn)物資周轉(zhuǎn)量、水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和港口物資吞吐量較2010年都有所增長(zhǎng)，同時(shí)，水運(yùn)物資周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略有增長(zhǎng)，水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量占綜合運(yùn)輸體系比重略微下降，外貿(mào)物資吞吐量占港口物資吞吐量比重略有下降。2007-2011年我國(guó)航運(yùn)業(yè)進(jìn)展情況年份水運(yùn)物資周轉(zhuǎn)量（億噸公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重（%）水運(yùn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億人公里）綜合運(yùn)輸體系中所占比重港口物資吞吐量（億噸）外貿(mào)物資吞吐量所占比重（%）200762182.262.777.30.3652.134.1720086

60、5218.261.8174.80.3258.732.71200957439.947.3869.10.2869.130.97201064305.346.8271.50.2680.230.67201175196.247.2874.20.2490.730.32數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二章 2011年航運(yùn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境分析第一節(jié) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的阻礙一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年宏觀經(jīng)濟(jì)要緊指標(biāo)情況指標(biāo)1-12月絕對(duì)量同比增長(zhǎng)（%）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）4715649.2其中：第一產(chǎn)業(yè)477124.5第二產(chǎn)業(yè)22059210.6第三產(chǎn)業(yè)2032608.9規(guī)模以上工業(yè)增加值-13.9固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）