洞察2022：中國家具行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國家具行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_603833.SH.html 行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)家具行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有歐派家居(603833)、索菲家(002572)、顧家家居(603816)、喜臨門(603008)、尚品宅配(300616)、好萊客(603898)等。本文核心數(shù)據(jù)：家具行業(yè)主要企業(yè)基本信息、家具行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖、中國家具行業(yè)競爭格局1、中國家具行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_002572.SZ.html 家具產(chǎn)品的特性決定了家具行業(yè)在經(jīng)

2、濟社會中的重要地位，伴隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，家具產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展。目前國內(nèi)家具行業(yè)的龍頭企業(yè)主要有歐派家居、顧家家居、索菲亞等。從全國來看，我國家具行業(yè)已經(jīng)基本形成了四個梯隊。第一梯隊為全球知名企業(yè)，如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等。這些知名品牌于21世紀初期便紛紛設(shè)廠布局國內(nèi)市場，它們利用其強大的產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌知名度占據(jù)國內(nèi)家具行業(yè)高端市場。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002853.SZ.html 隨后，隨著國內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展，部分本

3、土企業(yè)如喜臨門、歐派家居、索菲亞、皮阿諾、顧家家居等借助國外領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、研發(fā)設(shè)計等優(yōu)勢逐步社大，目前在國內(nèi)市場具有一定品牌影響力，在中高端市場有占據(jù)一定份額，但缺乏獨特的產(chǎn)品風格，尚未形成較為穩(wěn)定的消費群體。大部分規(guī)模企業(yè)如永藝、恒林主要以O(shè)EM/ODM模式與外資品牌商合作，生產(chǎn)能力強，但在產(chǎn)業(yè)鏈中處于較為被動地位，目前部分企業(yè)也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發(fā)投入，逐漸往微笑曲線兩端發(fā)展。其他如區(qū)域性企業(yè)或家庭作坊企業(yè)，處于金字塔底端，企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品質(zhì)量差，研發(fā)設(shè)計能力弱，大多通過價格戰(zhàn)來搶奪底端市場份額，隨著成本的不斷提升，未來這類企業(yè)生存空間或受到較大沖擊。2、中國家具行業(yè)市

4、場份額 HYPERLINK /hk/zhengquan_00692.HK.html 家具行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于技術(shù)壁壘較低，加上上游原材料供應(yīng)充足且價格穩(wěn)定，使得中國家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)較為分散，行業(yè)集中度較低。從2020年家具行業(yè)市場份額來看，行業(yè)龍頭企業(yè)占比均不超過3%，排名第一的歐派家居市場份額僅有2.11%。3、中國家具行業(yè)市場集中度我國家具行業(yè)集中度較低，2020年CR3僅有5.02%，CR5僅有6.32%，CR10僅有8.20%。目前，我國家具行業(yè)已發(fā)展成為以機械化生產(chǎn)為主、技術(shù)含量不斷提高、知名品牌不斷涌現(xiàn)的重要產(chǎn)業(yè)。隨著國家對建筑裝飾產(chǎn)品質(zhì)量的重視、消費者品牌意識的

5、樹立，國內(nèi)家具市場逐步向品牌競爭邁進。通過提升技術(shù)水平，加強質(zhì)量管理，加大廣告營銷投入，家具行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)品牌優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，帶動產(chǎn)業(yè)競爭層次不斷升級，促進全行業(yè)形成由品牌企業(yè)帶動，不斷創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)集中度將會有所提升。4、中國家具行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價在中國家具行業(yè)企業(yè)中，龍頭企業(yè)歐派家居、顧家家居、索菲亞等家具包裝業(yè)務(wù)規(guī)模較大，產(chǎn)業(yè)布局較廣，競爭力強勁。5、中國家具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，國內(nèi)家具制造行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是木材、鋼鐵、有色金屬、塑料行業(yè)等，整體來看，議價能力較弱。上游供應(yīng)行業(yè)的供應(yīng)商品主要價格依賴于市場價格，受供需影響較大。家具制造行業(yè)是家居門類中最易發(fā)

6、生投訴和糾紛的。目前家具制造行業(yè)的門檻比較低，魚龍混雜現(xiàn)象嚴重。消費者投訴集中在經(jīng)銷商撤柜后，家具的維修養(yǎng)護無人負責;家具因質(zhì)量缺陷導致退換貨，經(jīng)銷商卻要求消費者承擔由此產(chǎn)生的運輸費;安裝工人技術(shù)不過關(guān)，因操作不當致使家具出現(xiàn)人為損壞等;不按時送貨;家具的材質(zhì)與宣傳不符，顏色與樣品不符，尺寸規(guī)格與買主要求不符等等。家具制造行業(yè)由于毛利率較高，下游消費者的議價空間也比較大。目前家具制造行業(yè)所面臨的新進入者威脅較大，主要表現(xiàn)在：1)家具制造行業(yè)市場發(fā)展空間較大，對新進入者形成吸引;2)家具制造行業(yè)相對于同類產(chǎn)品的利潤空間更大。運用波特的“五力”模型，對家具產(chǎn)業(yè)的競爭環(huán)境分析，可以看到家具產(chǎn)業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對家具產(chǎn)業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國家具產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國家具產(chǎn)業(yè)“五力”中，替代品威脅和現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭對行業(yè)利潤水平的威脅一般，下