《2022年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

1、預(yù)見2022：2022年中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)全景圖譜(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000710.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：貝瑞基因(000710)、方達(dá)控股(01521)、迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、康圣環(huán)球(09960)、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060)本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)需求規(guī)模、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)概況1、定義獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或病理診斷服務(wù)，能獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，利用其集約化經(jīng)營(yíng)、專業(yè)化分工等

2、優(yōu)勢(shì)為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供專業(yè)高效的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷服務(wù)。目前，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)主要分為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和病理診斷。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)較多獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室處于診斷產(chǎn)業(yè)的中游，上游為檢驗(yàn)儀器和試劑生產(chǎn)商，下游為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)(醫(yī)院、婦幼保健院、衛(wèi)生院等)和檢驗(yàn)者。他們接受各醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)的委托，集中檢驗(yàn)這些機(jī)構(gòu)采集的樣本，并將檢驗(yàn)結(jié)果送回以應(yīng)用于臨床。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300760.SZ.html 獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的上游為醫(yī)療器械和醫(yī)療試劑，醫(yī)療器械的代表性企業(yè)為貝瑞基因(000710)、邁瑞醫(yī)療(300760)、利德曼(300289)、萬(wàn)孚生物(300482)

3、和科華生物(002022);醫(yī)療試劑的代表性企業(yè)為安圖生物(603658)、中生北控(08247)以及迪安診斷(300244);中游為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，目前行業(yè)中的龍頭企業(yè)有迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、艾迪康;下游醫(yī)院有ST恒康(002219)、濟(jì)民醫(yī)療(603222)、國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516)和永和智控(00275)。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在擴(kuò)張升級(jí)階段2000年以前，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室醫(yī)療控費(fèi)條件下初步形成，1985年以控費(fèi)為主的，改革醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支什方式，迫使醫(yī)院開始控制成本;2001-2013年，龍頭企業(yè)凸顯，連鎖ICL開始迅速擴(kuò)張。龍頭ICL企業(yè)

4、迅速建立并擴(kuò)張，行業(yè)處于快速擴(kuò)張期間;2014年至今，行業(yè)處于擴(kuò)張升級(jí)期，此時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行“戰(zhàn)略下沉+業(yè)務(wù)延伸+技術(shù)升級(jí)”，從縱向和橫向同時(shí)擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)缺口逐漸補(bǔ)齊自2006年以來(lái)，發(fā)改委、衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及國(guó)家獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的建立的指導(dǎo)以及扶持，并且指出補(bǔ)齊各級(jí)疾病防控機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)需求在分級(jí)診療及醫(yī)?？刭M(fèi)等政策的驅(qū)動(dòng)下，越來(lái)越多醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇與獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室合作，從而降低檢驗(yàn)成本，維持利潤(rùn)水平，因而獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的單店規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的發(fā)展使其完成更多更復(fù)雜

5、的臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目，同樣促進(jìn)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室單店規(guī)模的擴(kuò)大。故近年來(lái)我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒中門診檢測(cè)需求和住院檢查需求可以測(cè)算出2020年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)需求規(guī)模約為3985億元，按照2020年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)量在整個(gè)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)滲透率為8%來(lái)估算，2020年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)需求容量約為319億元。2、企業(yè)供給 HYPERLINK /hk/zhengquan_00506.HK.html 國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量從2010年開始爆發(fā)，根據(jù)中國(guó)食品藥品網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)ICL數(shù)量從2012年的129家發(fā)展到2020年底已超1600家。3、行業(yè)發(fā)展

6、模式分析獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展模式可分為綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和專業(yè)型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室兩類，其業(yè)務(wù)特點(diǎn)、收入來(lái)源有所不同。綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的代表企業(yè)有迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)和艾迪康;專業(yè)型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室有杭州致遠(yuǎn)和方達(dá)控股。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣州以及東南沿海為行業(yè)聚集地目前國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室主要集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。整體競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)“全國(guó)仍然分散、區(qū)域初步集中”的格局。2020年，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室多分布于廣州、江蘇、北京、浙江、上海、山東這六個(gè)省份，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量占比較大。目前各地的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室代表性企業(yè)多為龍頭企業(yè)的不同區(qū)域分公司，該類企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域遍布全國(guó)主要城市。2、企業(yè)

7、競(jìng)爭(zhēng)：第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯按照檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量以及檢測(cè)范圍來(lái)綜合劃分，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室第一梯隊(duì)為以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康為代表的提供檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)量在2600項(xiàng)以上的國(guó)內(nèi)龍頭獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室;第二梯隊(duì)為以貝瑞基因、方達(dá)控股為代表的專精于特定領(lǐng)域檢驗(yàn)服務(wù)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室;第三梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)其他中小型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室主要集中在迪安診斷、金域、達(dá)安、艾迪康四家企業(yè)，這四家連鎖實(shí)驗(yàn)室占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額。其中迪安診斷和達(dá)安基因成立較早，在“產(chǎn)品+服務(wù)”上進(jìn)行雙布局。金域醫(yī)學(xué)作為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的龍頭企業(yè)，合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量多達(dá)2.2萬(wàn)家，2020年診斷服務(wù)收入高達(dá)78.70億元。行業(yè)發(fā)展前景及

8、趨勢(shì)預(yù)測(cè)1.、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：“十四五”時(shí)期著力提高檢測(cè)和創(chuàng)新能力“十四五”時(shí)期，在需求的推動(dòng)下，各省市均規(guī)劃了我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展，主要著力于提高實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力和創(chuàng)新能力。2、行業(yè)需求趨勢(shì)：獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室滲透率有望大幅度提升目前，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在我國(guó)滲透率較低，約為5%，2020年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近319億元。但對(duì)標(biāo)美國(guó)、歐洲、日本等成熟市場(chǎng)50%以上滲透率來(lái)看，我國(guó)第三方檢驗(yàn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著醫(yī)保外包的趨勢(shì)成為主流，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的滲透率預(yù)計(jì)會(huì)不斷增加，若2025年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)滲透率達(dá)到美國(guó)(30%)水平，結(jié)合我國(guó)醫(yī)學(xué)檢測(cè)需求規(guī)模，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模即可達(dá)到1740億元;若滲透率達(dá)到歐洲(50%)水平，市場(chǎng)規(guī)模近2900億元;若滲透率達(dá)到日本(60%)水平，市場(chǎng)規(guī)模則高達(dá)348