《2022年中國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預見2022：2022年中國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000710.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：貝瑞基因(000710)、方達控股(01521)、迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫(yī)學(603882)、康圣環(huán)球(09960)、蘭衛(wèi)醫(yī)學(301060)本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競爭格局、行業(yè)需求規(guī)模、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)概況1、定義獨立醫(yī)學實驗室指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨立法人資格，獨立于醫(yī)療機構(gòu)之外、從事醫(yī)學檢驗或病理診斷服務，能獨立承擔相應醫(yī)療責任的醫(yī)療機構(gòu)，利用其集約化經(jīng)營、專業(yè)化分工等

2、優(yōu)勢為各類醫(yī)療機構(gòu)提供專業(yè)高效的醫(yī)學檢驗及病理診斷服務。目前，我國獨立醫(yī)學實驗室的檢驗主要分為醫(yī)學檢驗和病理診斷。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)較多獨立醫(yī)學實驗室處于診斷產(chǎn)業(yè)的中游，上游為檢驗儀器和試劑生產(chǎn)商，下游為各類醫(yī)療機構(gòu)(醫(yī)院、婦幼保健院、衛(wèi)生院等)和檢驗者。他們接受各醫(yī)療服務機構(gòu)的委托，集中檢驗這些機構(gòu)采集的樣本，并將檢驗結(jié)果送回以應用于臨床。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300760.SZ.html 獨立醫(yī)學實驗室的上游為醫(yī)療器械和醫(yī)療試劑，醫(yī)療器械的代表性企業(yè)為貝瑞基因(000710)、邁瑞醫(yī)療(300760)、利德曼(300289)、萬孚生物(300482)

3、和科華生物(002022);醫(yī)療試劑的代表性企業(yè)為安圖生物(603658)、中生北控(08247)以及迪安診斷(300244);中游為獨立醫(yī)學實驗室，目前行業(yè)中的龍頭企業(yè)有迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫(yī)學(603882)、艾迪康;下游醫(yī)院有ST恒康(002219)、濟民醫(yī)療(603222)、國際醫(yī)學(000516)和永和智控(00275)。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在擴張升級階段2000年以前，獨立醫(yī)學實驗室醫(yī)療控費條件下初步形成，1985年以控費為主的，改革醫(yī)療經(jīng)費支什方式，迫使醫(yī)院開始控制成本;2001-2013年，龍頭企業(yè)凸顯，連鎖ICL開始迅速擴張。龍頭ICL企業(yè)

4、迅速建立并擴張，行業(yè)處于快速擴張期間;2014年至今，行業(yè)處于擴張升級期，此時行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行“戰(zhàn)略下沉+業(yè)務延伸+技術(shù)升級”，從縱向和橫向同時擴大業(yè)務范圍。行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)缺口逐漸補齊自2006年以來，發(fā)改委、衛(wèi)健委等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及國家獨立醫(yī)學實驗室的建立的指導以及扶持，并且指出補齊各級疾病防控機構(gòu)基礎設施的建設。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)需求在分級診療及醫(yī)?？刭M等政策的驅(qū)動下，越來越多醫(yī)療機構(gòu)選擇與獨立醫(yī)學實驗室合作，從而降低檢驗成本，維持利潤水平，因而獨立醫(yī)學實驗室的單店規(guī)模不斷擴大。此外，獨立醫(yī)學實驗室技術(shù)的發(fā)展使其完成更多更復雜

5、的臨床檢驗項目，同樣促進獨立醫(yī)學實驗室單店規(guī)模的擴大。故近年來我國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)的市場規(guī)模保持著高速增長的態(tài)勢。根據(jù)衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒中門診檢測需求和住院檢查需求可以測算出2020年我國醫(yī)學檢驗服務需求規(guī)模約為3985億元，按照2020年我國獨立醫(yī)學檢驗業(yè)務量在整個醫(yī)學檢驗市場滲透率為8%來估算，2020年我國獨立醫(yī)學檢驗需求容量約為319億元。2、企業(yè)供給 HYPERLINK /hk/zhengquan_00506.HK.html 國內(nèi)獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量從2010年開始爆發(fā)，根據(jù)中國食品藥品網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)ICL數(shù)量從2012年的129家發(fā)展到2020年底已超1600家。3、行業(yè)發(fā)展

6、模式分析獨立醫(yī)學實驗室的發(fā)展模式可分為綜合型獨立醫(yī)學實驗室和專業(yè)型獨立醫(yī)學實驗室兩類，其業(yè)務特點、收入來源有所不同。綜合型獨立醫(yī)學實驗室的代表企業(yè)有迪安診斷、金域醫(yī)學和艾迪康;專業(yè)型獨立醫(yī)學實驗室有杭州致遠和方達控股。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：廣州以及東南沿海為行業(yè)聚集地目前國內(nèi)獨立醫(yī)學實驗室主要集中在沿海發(fā)達地區(qū)。整體競爭格局出現(xiàn)“全國仍然分散、區(qū)域初步集中”的格局。2020年，我國獨立醫(yī)學實驗室多分布于廣州、江蘇、北京、浙江、上海、山東這六個省份，獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量占比較大。目前各地的獨立醫(yī)學實驗室代表性企業(yè)多為龍頭企業(yè)的不同區(qū)域分公司，該類企業(yè)實力較強，經(jīng)營區(qū)域遍布全國主要城市。2、企業(yè)

7、競爭：第一梯隊競爭優(yōu)勢較為明顯按照檢測項目數(shù)量以及檢測范圍來綜合劃分，我國獨立醫(yī)學實驗室第一梯隊為以金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康為代表的提供檢測項目數(shù)量在2600項以上的國內(nèi)龍頭獨立實驗室;第二梯隊為以貝瑞基因、方達控股為代表的專精于特定領域檢驗服務的獨立醫(yī)學實驗室;第三梯隊為行業(yè)內(nèi)其他中小型獨立醫(yī)學實驗室。國內(nèi)獨立醫(yī)學實驗室主要集中在迪安診斷、金域、達安、艾迪康四家企業(yè)，這四家連鎖實驗室占據(jù)市場絕大部分份額。其中迪安診斷和達安基因成立較早，在“產(chǎn)品+服務”上進行雙布局。金域醫(yī)學作為獨立醫(yī)學實驗室的龍頭企業(yè)，合作醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量多達2.2萬家，2020年診斷服務收入高達78.70億元。行業(yè)發(fā)展前景及

8、趨勢預測1.、行業(yè)發(fā)展趨勢：“十四五”時期著力提高檢測和創(chuàng)新能力“十四五”時期，在需求的推動下，各省市均規(guī)劃了我國獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)發(fā)展，主要著力于提高實驗室的檢測能力和創(chuàng)新能力。2、行業(yè)需求趨勢：獨立醫(yī)學實驗室滲透率有望大幅度提升目前，獨立醫(yī)學實驗室在我國滲透率較低，約為5%，2020年我國獨立醫(yī)學檢驗行業(yè)市場規(guī)模近319億元。但對標美國、歐洲、日本等成熟市場50%以上滲透率來看，我國第三方檢驗市場發(fā)展?jié)摿薮?。隨著醫(yī)保外包的趨勢成為主流，獨立醫(yī)學實驗室的滲透率預計會不斷增加，若2025年我國獨立醫(yī)學實驗室業(yè)務滲透率達到美國(30%)水平，結(jié)合我國醫(yī)學檢測需求規(guī)模，我國獨立醫(yī)學實驗室市場規(guī)模即可達到1740億元;若滲透率達到歐洲(50%)水平，市場規(guī)模近2900億元;若滲透率達到日本(60%)水平，市場規(guī)模則高達348