第七期跨境匯款與支付發(fā)展

1、跨境匯款與支付最新發(fā)展2015年7月ICBC中國工商銀行總行 運行管理部INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA跨境匯款現(xiàn)狀我行跨境匯款應對策略支付清算業(yè)務發(fā)展近況ICBC 第一部分 跨境匯款現(xiàn)狀1.1 國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀傳統(tǒng)銀行(以中行為例)客戶認知度高 海外分支機構經(jīng)營多年清算網(wǎng)絡及能力強跨境金融產(chǎn)品體系健全業(yè)務量大 市場競爭日趨激烈第三方支付公司(以支付寶為例) 價格戰(zhàn)(50元封頂) 使用相對便捷 與國外匯款公司抱團 增長勢頭迅猛 主推手機支付 1.2 國際市場現(xiàn)狀匯豐銀行兩岸三地一日通 大通等銀行優(yōu)先清算及早清算德意志銀行dbFX4Cash產(chǎn)品支持多幣種

2、結算美國銀行、紐約梅隆銀行等和國內(nèi)合作推出直聯(lián)匯款,降低成本速匯金、西聯(lián)、銀星等匯款公司提供較銀行更快捷的支付方式1.3 國際市場匯款量分布匯出國北美洲中東歐洲(11國)澳洲260450110拉丁美洲180匯入國340中國印度墨西哥菲律賓波蘭中國仍然是匯入款大國，但隨著經(jīng)濟實力的增長，匯出量在迅速增長。1.4 匯款市場現(xiàn)狀綜述傳統(tǒng)銀行提供三到五天完成匯款的服務，無法滿足資金效率要求更高的支付需要。目前跨境匯款的費用包括匯款手續(xù)費、郵電費、結售匯手續(xù)費、全額到賬費、代理行中間扣費等?？蛻粢蟾土?、透明的費用收取方式。費用更低速度更快服務更好客戶提出更多的服務要求：比如提高業(yè)務受理和處理速度、支

3、持更多結算幣種、提供更好的資金進度管理、確保資金清算費用透明等。1.5 我行跨境匯款整體流程 個人 銀行 個人 銀行 SWIFT系統(tǒng)中央清算系統(tǒng) 發(fā)報行 收報行 匯款發(fā)起 匯款清算 匯款解付NOVA/FOVANOVA/FOVANOVA/FOVA1.6 我行跨境匯款行內(nèi)流程匯款客戶前臺柜員/網(wǎng)銀清算環(huán)節(jié)柜面或網(wǎng)銀 發(fā)起匯款購匯、扣客戶賬、扣費6057/6393交易或網(wǎng)銀系統(tǒng) 集中錄入或落地處理扣費郵電費手續(xù)費費用承擔方式為OUR的費用(如有)全額到賬費用(如有)集中處理平臺或網(wǎng)銀落地處理6057/63935311/12落地處理 碎片錄入集中處理平臺CPS碎片錄入收付款人信息等要素 匯款申請客戶在

4、柜面填寫匯款申請書客戶在網(wǎng)銀發(fā)起匯款 專業(yè)補錄匯路補錄,選擇中間行,修改報文至直通 專業(yè)復核匯路復核1.7 我行跨境匯款主要產(chǎn)品項目SWIFT匯款 代理速匯款向境外Master/VISA匯款與代理行直聯(lián)匯款 工銀速匯點對點匯款費用 手續(xù)費按匯款金額1收取，最低50元，最高260元（我行柜面渠道標準）電訊費：150元/筆（境外）參考價：匯出金額0500美元，手續(xù)費13美元；500.012000手續(xù)費18美元；2000.015000手續(xù)費25；金額5000.0110000手續(xù)費35手續(xù)費按匯款金額的0.6收取，最低60元/筆（我行標準） 按照匯款手續(xù)費1打折，有賬戶5折，無賬戶7折，無通訊費中間扣

5、費 中間行扣費15-20美元無無無無到賬時間 不確定，與匯款幣種、收款銀行及清算銀行工作日等因素相關，大概2-3天10分鐘左右先交易后清算，受與信用卡組織信息連接限制，幾分鐘2天牽頭行與各參與方協(xié)議確定，一般一個工作日實時幣種選擇 多幣種美元、歐元、英鎊、澳元等13個常用幣種根據(jù)合作協(xié)議多幣種匯款限制 對公、個人，匯出、匯入無限制只限個人匯款，匯入、匯出無限制只限個人匯款，只做匯出（我行）只限個人匯款，只做匯入（我行）對公、個人，匯出、匯入無限制1.8 我行跨境匯出款分布情況 我行跨境匯出款每日約1萬筆，其中個人約占一半，個人匯款中，60%的客戶選擇個人網(wǎng)銀，40%的客戶選擇柜面。 1.9 優(yōu)

6、勢及劣勢處理流程長優(yōu)勢費用不夠透明電子銀行渠道強人民幣業(yè)務強客戶及網(wǎng)點多境內(nèi)外系統(tǒng)統(tǒng)一劣勢優(yōu)勢劣勢人工干預環(huán)節(jié)多匯路不固定特色服務少我行跨境匯款應對策略 第二部分2.1 我行系統(tǒng)的優(yōu)勢通過NOVA和FOVA的交互完成匯款指令傳輸-封閉性和安全性高-通過信息交互可以提供多項特色業(yè)務我行同業(yè)通過SWIFT完成匯款指令傳輸-對外部依賴性強，境內(nèi)機構與海外機構之間脫節(jié)-部分涉及信息共享與交互的功能無法提供2014年下半年起推出工銀速匯轉匯產(chǎn)品,現(xiàn)已推出澳元、加元、新西蘭元、香港地區(qū)三幣種、美元。2.2 發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢的方法-鎖定匯路我行海外各幣種清算行分布示意圖支持海外分行減少匯路選擇提供特色服務2.3

7、 發(fā)揮系統(tǒng)優(yōu)勢的方法-提前判斷收款行信息 通過提前判斷收款行是否能通過我行境外機構完成清算，可以減少匯路選擇的環(huán)節(jié)，同時減少后續(xù)退匯的可能性。2.4 特色-資金抵達通知 資金抵達通知是利用我行“工銀信使”平臺向自有客戶提供的匯款處理狀態(tài)反饋服務，內(nèi)容包括客戶已辦理匯款的處理狀態(tài)和相關交易信息，客戶可通過該服務及時跟蹤已辦理匯款的處理進度。 利用境內(nèi)外一體的系統(tǒng)， 掌握整個匯款流程2.5 特色-全渠道交易快照 全渠道交易快照是通過我行各渠道前后端系統(tǒng)整合生成的客戶匯款及我行業(yè)務處理的交易日志信息，客戶首次匯款成功后形成，再次發(fā)起類似匯款時可以避免客戶重復錄入和業(yè)務人員重復干預，實現(xiàn)自動或半自動化

8、的前端錄入和后端處理。 客戶 快照 專業(yè) 快照客戶快照和專業(yè)快照的分離和關聯(lián)客戶快照是客戶輸入的匯款信息，內(nèi)容比較隨意但符合客戶交易習慣。專業(yè)快照是業(yè)務人員利用自身的清算知識干預后形成的報文字段。二者的分離可保持客戶和業(yè)務人員已有的交易習慣。二者的關聯(lián)可為客戶和業(yè)務人員都減少人工操作的麻煩。2.6 特色-轉匯費用預知 轉匯費用預知是利用我行系統(tǒng)優(yōu)勢，為客戶提前估算后續(xù)轉匯費用，以提高跨境匯款透明度、為客戶提供匯款成本管理的服務。 轉匯費備注澳元AUD18加元CAD10新西蘭元NZD23港幣HKD120小于HKD1000免費香港地區(qū)美元USD15小于USD130免費香港地區(qū)歐元EUR5美元USD

9、15小于USD500免費2.7 特色-匯款進度查詢 匯款進度查詢是為個人網(wǎng)銀客戶提供的自助查詢資金處理進度的服務。 2.8 發(fā)揮清算網(wǎng)絡優(yōu)勢-全額到賬 全額到賬是根據(jù)海外分行所在國家或地區(qū)同業(yè)轉匯費或入賬費扣費慣例設計的可確保匯款資金全額入客戶賬或全額從海外分行轉出的服務。 全額到賬費備注澳元AUD25僅工銀速匯轉匯 加元CAD30僅工銀速匯轉匯 新西蘭元NZD30僅工銀速匯轉匯 港幣即將推出，敬請期待香港地區(qū)美元香港地區(qū)歐元美元USD252.9 優(yōu)化和增加現(xiàn)有渠道柜面通過聯(lián)動收費將產(chǎn)品判斷、費用收取等內(nèi)容整合對現(xiàn)有個人網(wǎng)銀跨境匯款界面進行要素的優(yōu)化增加手機銀行、智能網(wǎng)點、自助終端等渠道個人網(wǎng)

10、銀其他渠道2.10 個人網(wǎng)銀優(yōu)化內(nèi)容 按照不同幣種、不同收款行所在國家或地區(qū)的監(jiān)管要求和行業(yè)慣例，在收款行BIC、本地清算號、收款人地址等匯款要素的使用上進行了差異化設計。 針對分行及客戶反映強烈的部分錄入要素的錄入及校驗方式進行了調整和優(yōu)化，提高了客戶體驗。 利用我行最新購置的匯路庫對客戶輸入的信息（比如收款行BIC和清算號、收款人IBAN賬號）進行正確性和一致性校驗，提高客戶錄入信息的正確性、減少后臺人員干預、提高報文質量、減少后續(xù)查詢查復。 支付清算業(yè)務發(fā)展近況 第三部分3.1 國內(nèi)市場現(xiàn)狀-第三方支付興起 細分市場+平臺推廣 基本被銀聯(lián)和銀行占有 對公方面，第三方企業(yè)針對核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)

11、鏈上下游，提供配套的支付服務； 個人方面，卡清算市場逐步放開，支付寶等可能獲得牌照；對個人和對公企業(yè)提供個性化定制化的支付產(chǎn)品，更低的手續(xù)費和增值服務費；線下 虛擬帳戶+電商平臺； 通過虛擬帳戶替代銀行賬戶，通過電商平臺發(fā)展支付平臺； 場景主要是境內(nèi)網(wǎng)購和跨境網(wǎng)購； 支付寶、財付通、銀聯(lián)占比達90%以上； 挑戰(zhàn)銀行傳統(tǒng)支付體系線上3.2 國際市場現(xiàn)狀-方興未艾國際性大銀行國際支付框架組織（IPFA） 瑞波幣（ripple） 國際支付服務商各國央行各國中小銀行 P2P支付(比如TransferWise)貨幣兌換公司銀行、超市等銀行、超市等客戶 VISA、MASTERCARD、銀聯(lián) 虛擬貨幣（比特

12、幣、Q幣）3.3 外資行產(chǎn)品體系-以德意志為例3.4 跨境人民幣-全球份額上升3.5 跨境人民幣-逐漸放開擴大跨境貿(mào)易人民幣結算試點：1、 境內(nèi)試點：新增北京、天津、內(nèi)蒙、新疆等18個省市自治區(qū)；2、境外試點：所有國家和地區(qū)；3、超過67000家出口企業(yè)可使用人民幣結算。啟動跨境貿(mào)易人民幣結算試點：1、境內(nèi)試點：上海、廣州、深圳、珠海、東莞；2、境外試點：限香港、澳門、東盟十國等地區(qū)；3、365家具備條件的試點企業(yè)可開辦跨境貿(mào)易人民幣結算業(yè)務跨境貿(mào)易人民幣結算試點地區(qū)全部放開：2011年8月23日，跨境貿(mào)易人民幣結算境內(nèi)地域范圍擴大至全國人民幣在境外使用主要有三個領域：1、邊貿(mào)結算；2、港澳地區(qū)人民幣結算；3、對臺小額貿(mào)易人民幣計價結算200