用友通T1快速實(shí)施法課件

1、用友通T1快速實(shí)施法用友通T1快速實(shí)施法前言： 隨著暢捷通T1系列產(chǎn)品銷量的迅速提升，終端用戶的數(shù)量正在不斷增加。合作伙伴開(kāi)始面臨一個(gè)越來(lái)越普遍的難題：如何快速有效完成用友軟件的實(shí)施工作！經(jīng)過(guò)我這幾個(gè)月走訪伙伴和跟單支持，發(fā)現(xiàn)目前在伙伴中存在的主要問(wèn)題有：1、工程師項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足甚至沒(méi)有；2、缺乏行業(yè)背景知識(shí)；3、技術(shù)能力不到位；4、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的工作流程和規(guī)范可以遵循等。為了幫助咱們廣大合作伙伴在給客戶進(jìn)行實(shí)施過(guò)程中遇到的這些問(wèn)題，我今天就為廣大的合作伙伴講解一下怎樣來(lái)快速精準(zhǔn)的來(lái)為客戶進(jìn)行實(shí)施，希望通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定各階段的技術(shù)指導(dǎo)方案，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)控、確認(rèn)和溝通機(jī)制，來(lái)提高客戶滿意度，

2、縮短系統(tǒng)上線周期；同時(shí)幫助合作伙伴找到一套快速實(shí)施工作開(kāi)展的思路和方法，從而迅速提升能力，積累經(jīng)驗(yàn)，最終降低軟件實(shí)施工作的風(fēng)險(xiǎn)與成本。前言： 隨著暢捷通T1系列產(chǎn)品銷量的迅速提升，終端用戶的目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步什么是快速實(shí)施？快速實(shí)施的定義可以用三個(gè)詞來(lái)概括：快捷、簡(jiǎn)易、專業(yè)。1.“快捷”指的是讓實(shí)施步驟力求簡(jiǎn)約精準(zhǔn)，縮短

3、實(shí)施時(shí)間，讓客戶在最短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)順利應(yīng)用；2.“簡(jiǎn)易”指的是以現(xiàn)有的、標(biāo)準(zhǔn)化的流程框架取代客戶的不規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提供給客戶簡(jiǎn)單、安全、方便的解決方案；3.“專業(yè)”則要求合作伙伴的實(shí)施工作人員要對(duì)軟件產(chǎn)品有全面細(xì)致的把握，將客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)到產(chǎn)品中，來(lái)更好的幫客戶實(shí)現(xiàn)。什么是快速實(shí)施？快速實(shí)施的定義可以用三個(gè)詞來(lái)概括：快捷、簡(jiǎn)易建立實(shí)施規(guī)范關(guān)鍵步驟工作目標(biāo)執(zhí)行方式與策略業(yè)務(wù)調(diào)研1、清楚客戶常規(guī)業(yè)務(wù)流程及賬表查詢要求1、整理客戶業(yè)務(wù)流程，將于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行對(duì)比，引導(dǎo)客戶王標(biāo)準(zhǔn)流程靠，簡(jiǎn)化客戶業(yè)務(wù)中非必要的操作2、分析研究客戶的特殊業(yè)務(wù)并出具變通方案2、特殊業(yè)務(wù)盡早發(fā)現(xiàn)并列出幾種變通方案，重大且

4、無(wú)法解決的客戶需求，我們要及時(shí)咨詢總部進(jìn)行處理安裝調(diào)試1、系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1、事先要準(zhǔn)備好相關(guān)的軟件工具包，以便不時(shí)之需2、數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件安裝，客戶可參與2、請(qǐng)客戶方工作人員介入軟件安裝調(diào)試過(guò)程說(shuō)明：可找客戶方綜合素質(zhì)比較高些的人員進(jìn)行參與。應(yīng)用培訓(xùn)1、單位領(lǐng)導(dǎo)了解產(chǎn)品功能架構(gòu)及應(yīng)用流程1、按模塊功能流程分階段培訓(xùn)2、各崗位操作員能初步獨(dú)立完成操作2、分崗位操作串講各模塊功能注意：在前期調(diào)研基礎(chǔ)上,要分崗位人員針對(duì)性培訓(xùn)初始化指導(dǎo)1、確認(rèn)客戶方人員權(quán)限分工1 、經(jīng)客戶方領(lǐng)導(dǎo)同意，統(tǒng)一針對(duì)操作人員進(jìn)行權(quán)限劃分2、協(xié)助客戶完成編碼規(guī)則、分類，以及檔案錄入2、為客戶建好編碼規(guī)則，檔案分類，并就每一類檔案做

5、出一兩個(gè)示例，之后指導(dǎo)用戶完成剩余全部檔案3、指導(dǎo)客戶明確系統(tǒng)參數(shù)配置的重要性3、確保客戶操作員清楚各模塊參數(shù)配置作用及更改后的影響試運(yùn)行及驗(yàn)收客戶能獨(dú)立完成業(yè)務(wù)操作1、培訓(xùn)完成后對(duì)客戶方操作人員進(jìn)行考核2、就試運(yùn)行中遇到的問(wèn)題進(jìn)行檢查總結(jié)形成記錄。建立實(shí)施規(guī)范關(guān)鍵步驟工作目標(biāo)執(zhí)行方式與策略業(yè)務(wù)調(diào)研1、清楚客目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步公共基本檔案企業(yè)的存貨檔案是否各業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一？是否編碼管理，有否分類？如有，了解具體的分類原則及編碼方式。成本核算是按哪種方法計(jì)算成本的？企業(yè)

6、倉(cāng)庫(kù)是如何設(shè)置的，各倉(cāng)庫(kù)是否分別執(zhí)行不同的商品價(jià)格。存貨有否多計(jì)量單位？如果有，是如何換算的（是否固定換算率）？企業(yè)對(duì)往來(lái)單位（供應(yīng)商和客戶）有否分類管理，如有，分類原則是怎樣的？企業(yè)中操作人員權(quán)限是否劃分明確？是統(tǒng)一交給一人進(jìn)行操作軟件還是各司其職。公共基本檔案企業(yè)的存貨檔案是否各業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一？是否編碼管理，業(yè)務(wù)流程操作有否訂單業(yè)務(wù)？如果有, 在做出入庫(kù)單時(shí)是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行?是否有贈(zèng)品業(yè)務(wù)（受贈(zèng)或贈(zèng)送)? 如果有是如何處理的?業(yè)務(wù)單據(jù)是否有二次修改情況？是先存入草稿后修改還是單據(jù)過(guò)賬后做紅沖處理。是否有預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)？是否有退換貨情況，如果有，他們是如何處理的？盤點(diǎn)業(yè)務(wù)是如何進(jìn)行的，是盤點(diǎn)

7、時(shí)所有業(yè)務(wù)暫停還是照常開(kāi)展？單據(jù)打印樣式是否有特殊的設(shè)置，如果有，最好提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模板等等。業(yè)務(wù)流程操作有否訂單業(yè)務(wù)？如果有, 在做出入庫(kù)單時(shí)是否嚴(yán)格按目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步實(shí)施準(zhǔn)備硬件層面要求客戶準(zhǔn)備好電腦并安裝純凈的操作系統(tǒng)（注：盡量不要用GHOST版本操作系統(tǒng)）常用工具的準(zhǔn)備：操作系統(tǒng)盤、SQL安裝光盤、SQL安裝補(bǔ)丁打印機(jī)及紙張實(shí)施準(zhǔn)備硬件層面要求客戶準(zhǔn)備好電腦并安裝純凈的操作系統(tǒng)（實(shí)施準(zhǔn)備軟件層面基本信息-系統(tǒng)運(yùn)行最基本信息 1、商品信息【導(dǎo)入模板】 2、倉(cāng)

8、庫(kù)信息 3、往來(lái)單位【導(dǎo)入模板】 4、內(nèi)部職員 5、商品單位實(shí)施準(zhǔn)備軟件層面基本信息-系統(tǒng)運(yùn)行最基本信息實(shí)施準(zhǔn)備軟件層面基本信息-附加 1、拆裝模板【不能導(dǎo)入】 2、地區(qū) 3、會(huì)員卡管理 4、部門 5、現(xiàn)金銀行【不能導(dǎo)入】 6、其他收入、費(fèi)用類型【不能導(dǎo)入】 7、固定資產(chǎn)、會(huì)計(jì)科目【不能導(dǎo)入】實(shí)施準(zhǔn)備軟件層面基本信息-附加目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步T1快速實(shí)施流程第一次上門實(shí)施第二次上門實(shí)施 時(shí)間把控在2個(gè)小時(shí)； 業(yè)務(wù)流程疏導(dǎo)要到位，理清客戶管理重點(diǎn)及特殊業(yè)務(wù)處理；成本核算

9、的確定；商品分類確定；基本信息及期初錄入培訓(xùn)Excel模板錄入指導(dǎo)確定需要設(shè)計(jì)的打印格式 時(shí)間控制在2至4小時(shí)內(nèi)；基本信息導(dǎo)入（客戶沒(méi)有錄入期初情況）；庫(kù)存期初導(dǎo)入并開(kāi)賬；業(yè)務(wù)流程固化，用自定義去除客戶 用不到的功能菜單；日常開(kāi)單操作；打印格式導(dǎo)入；T1快速實(shí)施流程第一次上門實(shí)施第二次上門實(shí)施 時(shí)間把控在2個(gè)實(shí)施步驟： 安裝前注意事項(xiàng)： 1、仔細(xì)閱讀軟件安裝說(shuō)明，特別注意電腦名稱的要求及時(shí)間格式的配置2、安裝前請(qǐng)確認(rèn)您的計(jì)算機(jī)HD（硬盤）剩余空間：至少300M。并且請(qǐng)確認(rèn)系統(tǒng)盤（即操作系統(tǒng)所安裝的盤符）至少要有100M的空余空間（一些共享組件要裝到系統(tǒng)目錄） 如果需要安裝數(shù)據(jù)庫(kù)組件，如果數(shù)據(jù)庫(kù)

10、組件要安裝在這臺(tái)服務(wù)器上的話，對(duì)剩余空間有更高的要求，要求如下：數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)文件所在的邏輯驅(qū)動(dòng)器至少要有1GB的空閑空間。3、在安裝用友T1-商貿(mào)寶之前，我們推薦確保操作系統(tǒng)是“干凈”的，所謂“干凈”是指，計(jì)算機(jī)在安裝過(guò)操作系統(tǒng)和更新過(guò)必要的補(bǔ)丁后沒(méi)有安裝過(guò)任何其它軟件。 GHOST操作系統(tǒng)多數(shù)是不能用的，最好裝完整的操作系統(tǒng)實(shí)施步驟： 安裝前注意事項(xiàng)：實(shí)施步驟：第一步：數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件安裝調(diào)試。 這步工作主要是為客戶安裝并調(diào)試好產(chǎn)品，客戶可隨時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)試用，注意事前做好客戶的內(nèi)部交接，準(zhǔn)備好對(duì)應(yīng)的軟件補(bǔ)丁及其調(diào)試工具，若客戶方有專門的信息部或崗位時(shí)，盡量請(qǐng)其成員直接加入到安裝調(diào)試過(guò)程，以利今后的

11、服務(wù)工作。實(shí)施步驟：第一步：數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件安裝調(diào)試。實(shí)施步驟：第二步：基本信息期初錄入培訓(xùn)基礎(chǔ)資料錄入指導(dǎo)；期初庫(kù)存的錄入；期初受托/委托商品；期初現(xiàn)金銀行；期初應(yīng)收應(yīng)付【往來(lái)單位】；期初資產(chǎn)負(fù)債表的錄入系統(tǒng)開(kāi)賬日期的確認(rèn)，開(kāi)賬。實(shí)施步驟：第二步：基本信息期初錄入培訓(xùn)實(shí)施步驟：第三步：各模塊單據(jù)操作流程講解再次與客戶溝實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并把此流程在系統(tǒng)中一步一步的實(shí)現(xiàn)；注意流程導(dǎo)向的查詢以及業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)中客戶要求的報(bào)表的影響；權(quán)限分配的培訓(xùn)講解【一定是我們講方法，客戶自己去看同時(shí)結(jié)合公司的管理要求來(lái)實(shí)現(xiàn)權(quán)限分配】常用單據(jù)的操作培訓(xùn)系統(tǒng)內(nèi)參數(shù)配置對(duì)單據(jù)的影響常見(jiàn)問(wèn)題的處理方法實(shí)施步驟：第三步：各模塊單據(jù)

12、操作流程講解實(shí)施步驟：第四步：?jiǎn)螕?jù)打印模板設(shè)置要把前期準(zhǔn)備時(shí)從客戶那里了解到的格式提前做好設(shè)計(jì)建議把平時(shí)設(shè)計(jì)的格式都保存下來(lái)，然后直接把設(shè)計(jì)好的格式直接導(dǎo)入給客戶應(yīng)用。實(shí)施步驟：第四步：?jiǎn)螕?jù)打印模板設(shè)置實(shí)施步驟：第五步：數(shù)據(jù)備份安全數(shù)據(jù)手工備份、恢復(fù)方法數(shù)據(jù)自動(dòng)備份方法注：一定要提醒客戶要養(yǎng)成經(jīng)常做備份的好習(xí)慣，講明利害關(guān)系，如病毒感染等原因會(huì)造成軟件及數(shù)據(jù)丟失。實(shí)施步驟：第五步：數(shù)據(jù)備份安全實(shí)施步驟：第六步：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 1、商品信息 【導(dǎo)入模板】 2、倉(cāng)庫(kù)信息 【導(dǎo)入模板】 3、往來(lái)單位 【導(dǎo)入模板】 4、內(nèi)部職員 【導(dǎo)入模板】 5、商品單位 【導(dǎo)入模板】注：如客戶前期有類似電子表格形式基

13、本檔案信息，可以提供給客戶導(dǎo)入模板，等客戶按照模板填寫完整后，協(xié)助客戶把信息導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施步驟：第六步：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入實(shí)施步驟：第七步：考核及驗(yàn)收 一般在指導(dǎo)完客戶培訓(xùn)工作后，如有必要，可現(xiàn)場(chǎng)對(duì)操作人員進(jìn)行考核，確保客戶能獨(dú)立完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)的軟件操作，對(duì)操作人員考核完畢后進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)分，并上報(bào)給企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核實(shí)。需要指出，以上七步工作法作為指導(dǎo)性建議，實(shí)際工作中可按具體情況進(jìn)行各環(huán)節(jié)的調(diào)整，包括細(xì)項(xiàng)增補(bǔ)。指導(dǎo)書(shū)強(qiáng)調(diào)的是作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，各個(gè)工作環(huán)節(jié)留有相應(yīng)的工作記錄歸檔，以保證客戶的服務(wù)工作有據(jù)可查，有章可循，據(jù)此形成良性的工作流程，做到規(guī)范化實(shí)施。實(shí)施步驟：第七步：考核及驗(yàn)收目錄建立快速

14、實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步驟的操作方法實(shí)施常用報(bào)表工具目錄建立快速實(shí)施規(guī)范有效的開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研T1實(shí)施準(zhǔn)備工作實(shí)施步培訓(xùn)完成確認(rèn)表培訓(xùn)日期： 年 月 日- 年 月 日培訓(xùn)教師：客戶名稱：客戶地址：客戶聯(lián)系人：客戶電話：軟件版本：培訓(xùn)內(nèi)容：受訓(xùn)人員：完成時(shí)間：客戶確認(rèn)：完成，教學(xué)效果良好完成，部分學(xué)員未掌握培訓(xùn)內(nèi)容，需參加二次培訓(xùn)。再培訓(xùn)學(xué)員名單：客戶方簽字：確認(rèn)日期：培訓(xùn)完成確認(rèn)表培訓(xùn)日期： 年 月 日- 快速實(shí)施驗(yàn)收單客戶名稱客戶地址客戶聯(lián)系人客戶電話站點(diǎn)版本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間服務(wù)人員實(shí)施情況說(shuō)明：按照實(shí)施計(jì)劃，目前已經(jīng)全部完成事項(xiàng)有：系統(tǒng)完全安裝，操作應(yīng)用培訓(xùn)，客戶業(yè)務(wù)在軟件系統(tǒng)中匹配后運(yùn)行穩(wěn)定，現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)核算功能和財(cái)務(wù)管理功能均已滿足客戶業(yè)務(wù)需要，可正式投入使用。例外或變更情況說(shuō)明變更事項(xiàng)變更原因變更簽字驗(yàn)收說(shuō)明：通過(guò)雙方共同的努力，速達(dá)產(chǎn)品已可由用戶正常使用；經(jīng)檢查確認(rèn)，完全滿足原有各項(xiàng)約定。快速實(shí)施驗(yàn)收單客戶名稱客戶地址客戶聯(lián)系人客戶電話站點(diǎn)軟件實(shí)施流程時(shí)間表實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容所需時(shí)間客戶參加人員及資料軟件安裝數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件的安裝流程30分鐘公司指定的軟件操作人員建立帳套建立新帳套的流程10分鐘公司指定的軟件操作人員基本資料維護(hù)前期基本信息的錄入流程60分鐘公司指定的軟件操作人員資料：商品類別、商品信息、地區(qū)資料、往