2022年竹制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

1、2022年竹制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析1、 以竹代木生態(tài)效益突出，供需端、政策端構(gòu)成全面利好從需求端來(lái)看，在全球強(qiáng)化環(huán)保觀(guān)念的推動(dòng)下，竹材以其環(huán)保、耐用、輕巧的特性成為木材等材料的 理想替代品，“以竹代木”生態(tài)效益凸顯，也日益形成全球流行的消費(fèi)趨勢(shì)。一方面，隨著全球森林資源 的減少和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，尋找低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的材料成為各國(guó)材料研究領(lǐng)域的首要課題。竹子屬于可再生資源，生長(zhǎng)周期短，4-5 年即可成材，而木材的成材周期一般在 15 年以上，竹材作為全球首 選替代木材資源的大宗草本材料，將迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，在“綠色、自然、生態(tài)”的消費(fèi)趨 勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)室內(nèi)家居環(huán)境和生

2、活品質(zhì)愈發(fā)關(guān)注。相比木材，竹材再生性更強(qiáng)，竹紋清晰，板面美觀(guān)， 色澤自然，竹香怡人，質(zhì)感更顯高雅，成為木材等材料的理想替代品。特別是在歐美眾多國(guó)家和地區(qū)，竹 家居用品因其自然、環(huán)保、性?xún)r(jià)比高、具有中國(guó)文化概念等綜合因素得到普遍接受和青睞。從供給端來(lái)看，我國(guó)竹林種植行業(yè)發(fā)達(dá)，素有“竹子王國(guó)”之譽(yù)，竹林面積的穩(wěn)定增長(zhǎng)為下游竹制品制造業(yè)提供了持續(xù)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。我國(guó)是世界上最主要的產(chǎn)竹國(guó)，竹類(lèi)資源、竹林資源、竹林面積、 竹材蓄積和產(chǎn)量以及竹產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易量均居世界首位 。在全球森林面積急劇下降的背景下，中國(guó)竹林面積 在不斷增長(zhǎng)。第九次全國(guó)森林資源清查的結(jié)果顯示，我國(guó)竹林面積共 641.16 萬(wàn)公頃，

3、比第八次清查增長(zhǎng) 6.75%。圖：中國(guó)竹材產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率隨著生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展，竹制品制造行業(yè)蓬勃發(fā)展，我國(guó)由竹材到竹制品制造，再到直接消費(fèi)者的 全產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模。竹制品行業(yè)成為中國(guó)林業(yè)發(fā)展四大朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)國(guó)家林業(yè)局 2013 年 6 月公布 的全國(guó)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20132020 年），全國(guó)竹產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 2011 年達(dá)到 1,173 億元，2015 年接近 2,000 億元，2020 年預(yù)計(jì)達(dá)到 3,000 億元，其中 70%到 80%出口到國(guó)外。從政策端來(lái)看，近年來(lái)，國(guó)家及地方政府頒布了各種產(chǎn)業(yè)政策以推動(dòng)和促進(jìn)竹制品制造行業(yè)良性發(fā)展， 調(diào)動(dòng)全社會(huì)參與竹產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的積極性和主動(dòng)性，竹

4、產(chǎn)業(yè)有望步入快速成長(zhǎng)期。2016 年以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始對(duì)天 然林全面禁伐，國(guó)家及各地方政府紛紛出臺(tái)支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，持續(xù)推進(jìn)“以竹代木”建設(shè)進(jìn)程。 國(guó)家林業(yè)草原局發(fā)布的十四五發(fā)展規(guī)劃綱要提出：到 2025 年中國(guó)竹產(chǎn)業(yè)要達(dá)到 5000 億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模； 2019 年年初，中國(guó)竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提出中期發(fā)展目標(biāo)，計(jì)劃 2020 年到 2030 年竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值翻兩番，增加至 1 萬(wàn) 億元；遠(yuǎn)期目標(biāo)則是 2030 年到 2050 年達(dá)到與林產(chǎn)工業(yè)并駕齊驅(qū)的水平，總產(chǎn)值達(dá)到 8 萬(wàn)億元。除總體目 標(biāo)之外，相關(guān)政策還確立了竹產(chǎn)業(yè)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，其中包括擴(kuò)培植細(xì)分市場(chǎng)龍頭企業(yè)，完善竹制品市場(chǎng)體 系等。2、 以竹代塑

5、大勢(shì)所趨，竹吸管優(yōu)勢(shì)突出、竹制品市場(chǎng)空間廣闊2.1 限塑、禁塑政策全面出擊，竹制快消品迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇廢棄塑料制品難以回收和降解，廢棄塑料污染已成為嚴(yán)重的全球性環(huán)境污染問(wèn)題之一。塑料制品成本 低、使用方便、容易加工制造、質(zhì)輕、物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，曾經(jīng)被認(rèn)為是人類(lèi)有史以來(lái)創(chuàng)造出的“最成功” 的材料之一。因?yàn)檫@些“優(yōu)勢(shì)”，導(dǎo)致塑料在人類(lèi)生活中的需求和產(chǎn)量都非常驚人，其中大多數(shù)還都是作 為使用壽命極短的一次性用品。但是由于使用量巨大，而又隨意丟棄，塑料垃圾因此大量產(chǎn)生，以致于如 何治理塑料垃圾，已經(jīng)成為全球性難題。根據(jù)中央及地方政策內(nèi)容，未來(lái) 2-5 年內(nèi)，禁塑行動(dòng)將在全國(guó)大范圍鋪開(kāi)。到目前為止，我國(guó)已有

6、 31 個(gè)省市發(fā)布相關(guān)的禁塑及限塑要求，禁塑的步伐正在加快。1991 年 1 月，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布淘汰落后生產(chǎn) 能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（第一批），為我國(guó)第一個(gè)限制塑料制品使用的政策。2007 年 12 月，國(guó)務(wù)院辦 公廳發(fā)布關(guān)于限制生產(chǎn)銷(xiāo)售使用塑料購(gòu)物袋的通知，標(biāo)志著我國(guó)“限塑令”正式出臺(tái)。2020 年 1 月， 國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)，要求在 2025 年，完善塑料制品生 產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)不可降解塑料逐漸禁止、限制使用。為保證限塑令中 2020 年目標(biāo)如期完成，同年 6 月，國(guó)家發(fā)改委等 9 部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工

7、作的通知， 以推進(jìn)禁塑令的順利實(shí)施。尋找塑料替代品是減少塑料使用、減輕塑料污染的有效途徑，這為塑料替代品行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。 目前我國(guó)限塑政策的主要方向包括：（1）有序禁止、限制部分塑料品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用；（2）積極推 廣替代產(chǎn)品。當(dāng)前，一次性塑料制品使用量大、污染嚴(yán)重，“限塑禁塑”已經(jīng)成為全球共識(shí)和全球行動(dòng)， 酒店、餐飲等行業(yè)首當(dāng)其沖。以餐飲行業(yè)為例，多地全面禁止使用不可降解一次性塑料吸管，催生了大量 塑料吸管替代品（如紙吸管、PLA 吸管、竹吸管等）的需求，另外還包括餐具、衣架等日用物品也成為了 限塑令影響的重點(diǎn)領(lǐng)域，這將加快塑料替代品在這些領(lǐng)域的快速滲透。竹材及竹制品因資源豐富、生長(zhǎng)

8、快、可再生、產(chǎn)品用途廣以及綠色、低碳、可持續(xù)、可循環(huán)和可降解 等優(yōu)勢(shì)，為一次性和耐用型塑料提供了替代產(chǎn)品方案。竹制品替代塑料包括以下幾大優(yōu)勢(shì)，一是產(chǎn)品多元， 竹子適應(yīng)于各類(lèi)替代需求，可以提供多元化替代塑料的方案。二是竹制品使用后可以迅速完全自然無(wú)害降 解，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生有害影響。三是竹子生長(zhǎng)快，一次種植、永續(xù)利用，其生長(zhǎng)過(guò)程吸收碳，通過(guò)加工成 產(chǎn)品儲(chǔ)存碳，助力實(shí)現(xiàn)碳中和。四是無(wú)論是生產(chǎn)過(guò)程還是回收處理，竹產(chǎn)品的碳排放都比塑料制品低很多， 同時(shí)節(jié)約垃圾處理成本。目前市場(chǎng)上的竹制日用快消品已經(jīng)達(dá)數(shù)千種，包括竹吸管、竹衣架、一次性竹餐 具、竹牙刷竹纖維毛巾、竹葉黃酮洗漱用品、竹工藝品等。2.2 下游

9、消費(fèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，塑料吸管替代需求巨大近年來(lái)，我國(guó)新式茶飲市場(chǎng)高速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年復(fù)合增速高達(dá) 34.5%。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的2021 年中國(guó)新式茶飲行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020 年，中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 773 億元，2016-2020 年期間年均復(fù)合增速達(dá) 22.6%，預(yù)計(jì)到 2023 年行業(yè)規(guī)模將超過(guò) 1700 億元，2021-2023 年期間年均復(fù)合增速 達(dá) 34.5%。 根據(jù)奈雪的茶聯(lián)合 CBNData 發(fā)布的2020 新式茶飲白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)新式茶飲消費(fèi)者 規(guī)模正式突破 3.4 億人，預(yù)計(jì) 2021 年將提升至 3.65 億人，預(yù)計(jì) 2021 年新式

10、茶飲門(mén)店數(shù)量達(dá)到 55 萬(wàn)家，相 對(duì) 2020 年凈增加 7 萬(wàn)家。隨著奶茶、咖啡等餐飲商業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)吸管的年消耗量也將快速增長(zhǎng)，塑料吸管替代需求 巨大。吸管是快消領(lǐng)域消耗量較高的制品，不可降解的塑料吸管給環(huán)境保護(hù)帶來(lái)很大壓力。2020 年初，國(guó) 家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)，要求到 2020 年底，全國(guó)范圍餐 飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2019 年塑料吸管年消耗量 近 3 萬(wàn)噸，約合 460 億根，人均每年使用吸管超 30 根。塑料吸管的使用時(shí)間只有幾分鐘，但降解的時(shí)間可 能長(zhǎng)達(dá) 500 年。圖：2017-

11、2021E 新式茶飲門(mén)店數(shù)量2.3 竹吸管比較優(yōu)勢(shì)突出，有效解決高成本、使用體驗(yàn)差等痛點(diǎn)目前市場(chǎng)上普遍推廣的環(huán)保吸管包括：紙吸管、聚乳酸（PLA）吸管、耐高溫 PLA+生物基 PBS 吸管 等，但是仍面臨著成本高昂、使用體驗(yàn)不佳、質(zhì)量參差不齊等待解難題。（1）從成本來(lái)看，塑料吸管成本 一支約在 0.03 元左右，而紙吸管在 0.1 元左右，相差約 3 倍，而 PLA 的價(jià)格則更高，單支 PLA 吸管的價(jià)格 在 0.15 元0.25 元之間。（2）從使用角度來(lái)看，紙吸管因不耐熱、有異味、不易吸入小料，頻被消費(fèi)者吐 糟；PLA 吸管相比竹吸管而言硬度不夠，而且保質(zhì)期比較短，有的只有幾個(gè)月，過(guò)期后就

12、會(huì)變脆易碎，無(wú) 形中也增加了損耗壓力。相較之下，竹吸管不僅可以從技術(shù)上解決上述消費(fèi)者體驗(yàn)問(wèn)題，也能幫助商家降低營(yíng)業(yè)成本。竹吸管 產(chǎn)業(yè)有望成為藍(lán)海領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊。從環(huán)保角度來(lái)看，竹吸管全生物質(zhì)降解；成本方面，10、12 毫米直徑的竹吸管成本約 7 分錢(qián)，比竹吸管、PLA 吸管更有優(yōu)勢(shì)；從消費(fèi)者體驗(yàn)來(lái)看，竹吸管硬度顯著強(qiáng)于紙 吸管、PLA 吸管，會(huì)有更好的使用感受；竹吸管達(dá)到歐盟食品接觸級(jí)，比 PLA 吸管更加健康；竹吸管可以 做更多元的產(chǎn)品細(xì)分，可以生產(chǎn)不同口味、不同飲料所對(duì)應(yīng)類(lèi)型的吸管，比如奶茶、咖啡、抹茶等差異化 吸管，更能夠滿(mǎn)足年輕人的消費(fèi)需求；此外，PLA 降解需要在特定環(huán)境下進(jìn)行，

13、比如要與其他塑料分開(kāi)存 放、在特定溫度下才能完成降解，而且生產(chǎn)周期壓縮得比較緊，儲(chǔ)存難度大。對(duì)于餐飲商家而言，竹吸管 能在節(jié)省成本的基礎(chǔ)上提升消費(fèi)體驗(yàn)，規(guī)?；a(chǎn)達(dá)成后，有望成為未來(lái)的采購(gòu)首選。3 、竹制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，龍竹科技成長(zhǎng)性?xún)?yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前，我國(guó)竹加工企業(yè)規(guī)模較小、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。 根據(jù)全國(guó)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20132020 年）統(tǒng)計(jì)，全國(guó)竹加工企業(yè)共 12756 家，其中年產(chǎn)值低于 500 萬(wàn)元的企業(yè)占 59.4%，年產(chǎn)值在 500 萬(wàn)元至 1 億元之間的企業(yè)占比 40%，僅有 1%的企業(yè)年產(chǎn)值在 1 億元以 上。目前，我國(guó)竹加工企業(yè)普遍屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，原材料綜合利用率、機(jī)械化程度和產(chǎn)品科技含量均 處于較低的水平，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。與同行業(yè)可