2022年垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展空間及發(fā)展趨勢分析

1、2022年垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展空間及發(fā)展趨勢分析1.垃圾焚燒：優(yōu)勢顯著，國家支持力度不減生活垃圾無害化處置方式主要包括填埋、焚燒、堆肥等，目前我國的垃圾處理 方式以填埋和焚燒為主。隨著土地供應(yīng)越來越緊張，加上垃圾填埋場選址難度較大， 填埋垃圾處理未來在我國垃圾處理中的比重有望進(jìn)一步減小。而垃圾焚燒作為垃圾 填埋的最主要替代方式，占地面積小、處理效率高、環(huán)境污染小、能源利用高等多 方面優(yōu)勢逐漸凸顯。近年來，國家相關(guān)主管部門陸續(xù)制定了一系列支持垃圾焚燒發(fā)電的政策措施， 為垃圾焚燒的規(guī)范發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。各省市中長期規(guī)劃也紛紛出臺，“十四五”規(guī)劃提 出，到 2025 年底，城市生活垃圾焚燒處理能力占比將達(dá)

2、到 65%左右，未來垃圾焚燒 處理領(lǐng)域的市場空間較大。2.垃圾焚燒發(fā)電地位凸顯，發(fā)展空間日益增大受國家政策和垃圾產(chǎn)量增長推動，我國垃圾焚燒處理量逐年增長。我國城市垃 圾焚燒處理量在 2019 年已經(jīng)超越了填埋處理量，2020 年達(dá)到了 14607.6 萬噸，同比 增長 20.52%。其中 2020 年縣城生活垃圾處理量為 1714.9 萬噸，同比增長 30.16%， 高于城市。 我國垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長。2020 年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)量達(dá) 1533 萬千瓦， 同比 2019 年增長 25.5%，預(yù)計隨著電力需求持續(xù)增長和垃圾產(chǎn)量持續(xù)增長，整體裝 機(jī)量仍將保持高速增長趨勢。國家補(bǔ)貼發(fā)放加速，

3、政策助力推動行業(yè)發(fā)展。2020 年 9 月，國家發(fā)展改革委、 財政部、國家能源局發(fā)布完善生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)運(yùn)行的實施方案，政策層面進(jìn) 一步完善生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)運(yùn)行管理，合理安排生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼資金，全面落實各項支 持政策，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提升項目運(yùn)行管理水平，逐步形成有效的生物質(zhì)發(fā)電市 場化運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2021年中央新增補(bǔ)貼資金總額為 25億元，其中安排垃圾焚燒發(fā)電競爭配置項目 補(bǔ)貼資金 2 億元。中央將逐年增加用于競爭配置的補(bǔ)貼規(guī)模，鼓勵非競爭配置項目參 與競爭配置。3.垃圾焚燒技術(shù)發(fā)展迅速，參與者眾多爐排爐技術(shù)產(chǎn)生的飛灰較少，操作較簡單，成本低，更穩(wěn)定，但初始投

4、資較高， 效率不及流化床；流化床技術(shù)初始投資較低，垃圾燃燒效率高，壽命長，然而飛灰多 的問題突出，且操作難度較高。爐排爐技術(shù)得到快速發(fā)展，自主研發(fā)與國外進(jìn)口相結(jié)合。我國使用的垃圾焚燒 技術(shù)主要包括流化床焚燒和爐排爐焚燒，以爐排爐為基礎(chǔ)。進(jìn)口的生活垃圾焚燒爐主 要采用機(jī)械爐排爐，其技術(shù)成熟，運(yùn)行穩(wěn)定。而國產(chǎn)流化床焚燒爐具有一定的價格優(yōu) 勢以及摻燒煤獲得的經(jīng)濟(jì)收益。隨著國產(chǎn)化爐排爐技術(shù)發(fā)展，爐排爐技術(shù)與流化床技 術(shù)界限清晰，各有利弊，各有適用。國企競爭力更強(qiáng)，龍頭集中趨勢有望不斷加強(qiáng)。截至 2020 年，光大環(huán)境以產(chǎn)能 市占率 15%領(lǐng)先其他企業(yè)。從競爭格局看，我國垃圾焚燒行業(yè)參與者主要以國企和民

5、企為主，國企競爭力更強(qiáng)。市場整合空間較大，在政策鼓勵和國家推動下，行業(yè)競 爭可能進(jìn)一步加劇。4.中國天楹：聚焦固廢全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展格局目前已打通從前段清掃、中轉(zhuǎn)到分選、末端處置的環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈，形成以 環(huán)保能源、城市環(huán)境服務(wù)、裝備制造為壓艙石，以等離子、人工智能、資源分選再利 用為新增長極的立體發(fā)展格局。2015 年，公司買斷了比利時 WATERLEAU 公司 Energize 垃圾焚燒爐技術(shù)，提升了自身競爭力。公司產(chǎn)品覆蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、 建筑垃圾綜合處置、餐廚垃圾處理、污泥處理、危廢處理、垃圾分類、轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)、車 輛裝備等領(lǐng)域。相關(guān)產(chǎn)品已榮獲 16 項“高新技術(shù)產(chǎn)品”認(rèn)證，其

6、中單元模塊化焚燒 爐榮獲“江蘇省首臺套重大裝備產(chǎn)品”的稱號、江蘇省科學(xué)技術(shù)獎。此外，公司依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云平臺技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)了城市環(huán)境服務(wù) 智慧云平臺，對城市環(huán)境服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行一體化運(yùn)營管理。海外市場知名度不斷提升，在手訂單充足。公司通過買斷比利時 WATERLEAU 公司 Energize 垃圾轉(zhuǎn)化能源技術(shù)及收購 Urbaser100%的股權(quán)提升了公司海外市場知名度。在海外市場，公司通過多個垃圾焚燒發(fā)電 BOT、EPC 項目，形成了以環(huán)保能 源業(yè)務(wù)為先鋒，工程設(shè)計、裝備采購、土建施工、安裝調(diào)試、跨境運(yùn)營為后盾的輕資 產(chǎn)國際項目管理體系，生成強(qiáng)有力的發(fā)展新動能。截至 2021 年，公司運(yùn)營（含試運(yùn)營）的垃圾焚燒發(fā)電項目已達(dá) 12 個，日處理 規(guī)模合計達(dá) 11550 噸。公司運(yùn)營的