中國生鮮供應鏈市場發(fā)展研究報告

1、 中國生鮮供應鏈市場發(fā)展研究報告 生鮮供應鏈丨研究報告全文字數(shù):3226字精讀時間:11分鐘核心摘要：我國生鮮品類繁多，主要包括蔬果類、肉類、海鮮類等，具有鮮活易腐、不耐貯運、生產季節(jié)性強、消費彈性系數(shù)小等特點。傳統(tǒng)分銷供應鏈模式下，生產者與消費者相隔多層分銷環(huán)節(jié)，限制了生鮮品流通速度，并造成大量耗損。我國目前生鮮零售渠道仍以農貿市場為主，隨著“農改超”政策推進及生鮮電商的渠道滲透率提升，未來農貿市場的占比將持續(xù)下降，新渠道加速崛起，對中游分銷及上游生產提出新要求。冷鏈物流是生鮮供應鏈中游基礎設施，2019年市場規(guī)模達3264億元。商流變革與消費升級等因素將從供給與需求兩端持續(xù)驅動行業(yè)發(fā)展，疫

2、情時期更是成為生鮮行業(yè)關注的核心。中國生鮮供應鏈行業(yè)概覽疫情時期，冷鏈物流成為生鮮供應鏈成功的決定性因素農業(yè)作為供應鏈最源頭的供給端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鮮等生鮮產品。生鮮產品具有鮮活易腐、不耐貯運、生產季節(jié)性強、消費彈性系數(shù)小等特點。隨著生鮮供應鏈的逐漸成熟，生鮮產品的運輸季節(jié)、地域限制被克服。本次疫情期間生鮮電商的爆發(fā)將生鮮供應鏈行業(yè)推向了關注的焦點，優(yōu)秀的生鮮供應鏈能力成為制約生鮮新零售成功發(fā)展的決定性因素。生鮮供應鏈行業(yè)從幕后走向臺前，深耕行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來新歷史發(fā)展機遇。中國生鮮供應鏈行業(yè)規(guī)模分析生鮮食品消費規(guī)模逐年穩(wěn)步上升，2018年達3.3億噸中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，全國居

3、民消費的生鮮食品總量由2014年的3.1億噸增長至2018年的3.3億噸，年復合增長率為1.6%。其中，鮮菜占消費量比重最大，2018年達41.6%；鮮瓜果占比提升最為明顯，由2014年的21.1%增長至2018年的23.7%；肉禽蛋類比重略有提升，2018年占比為21.8%；奶類與水產品占比略有下降，2018年占比分別為6.9%與6.0%。按億元以上食品交易市場攤位分類成交額口徑統(tǒng)計，我國主要生鮮食品品類成交規(guī)模由2014年的2.1萬億增長至2018年的2.6萬億，年復合增長率為5.5%。其中，干鮮果品交易額的增速最快，與居民生鮮食品消費情況相符，表現(xiàn)出居民的食品消費由生活必須的食物向更高品

4、質、多樣化的消費結構升級的趨勢。中國生鮮產業(yè)鏈上游：生鮮品類概述我國生鮮品類繁多，主要包括蔬果類、肉類、海鮮類等中國生鮮產業(yè)鏈中游：分銷模式分析傳統(tǒng)分銷供應鏈模式下，生產者與消費者相隔多層分銷環(huán)節(jié)由于上游生產的時空分布不均，我國生鮮品目前需要依賴多級產銷地批發(fā)市場實現(xiàn)全國范圍內的分銷流通。其中，產地采購商起到整合當?shù)厣r農產的作用，輻射范圍相對較小。而銷地批發(fā)市場通常交易規(guī)模較大，能夠輻射省級地理區(qū)域。各級批發(fā)市場的規(guī)模懸殊使得各環(huán)節(jié)的流通速率、儲存條件大相徑庭，而繁瑣的鏈條削弱了從業(yè)者的盈利能力，限制了從業(yè)者改善前述經營條件的能力。同時，由于生產者與消費終端相隔多層分銷環(huán)節(jié)，生產者通過提升品

5、質、建設品牌從而建立終端競爭力的能力也受到大幅限制。中國生鮮產業(yè)鏈中游：分銷效率分析主要生鮮品總加價率在100%以上，蔬果類總體耗損率最高中國生鮮產業(yè)鏈下游：零售渠道分析超市將逐步替代農貿市場，生鮮電商滲透率仍然較低我國目前生鮮零售渠道仍以農貿市場為主，農貿市場作為居民的“菜籃子”，具有鮮活度高，價格親民、方便便利等特點，在長期內依然會是生鮮流動的主渠道。隨著“農改超” 政策推進及生鮮電商的渠道滲透率提升，未來農貿市場的占比將持續(xù)下降，新渠道加速崛起。結合公開資料估算，2018年農貿市場在我國生鮮零售渠道中占比為56.1%，超市為38.8%，電商滲透率為4.1%，其他渠道如便利店、個體商販占比

6、約為1%。中國生鮮電商市場發(fā)展迅速，2019年生鮮電商市場交易規(guī)模達到2796億元。阿里京東等電商巨頭入局，不斷加碼供應鏈及物流等基礎建設投資，并帶來了線上線下融合的新零售模式，使得生鮮電商市場備受關注。未來隨著生鮮電商模式的成熟、網(wǎng)購生鮮用戶覆蓋數(shù)量愈發(fā)廣泛以及技術成熟、生鮮電商供應鏈的升級，生鮮電商行業(yè)仍將保持快速發(fā)展。生鮮消費升級對傳統(tǒng)供應鏈提出挑戰(zhàn)傳統(tǒng)供應鏈不能有效匹配生鮮消費升級的發(fā)展需要隨著消費者對高品質生鮮產品的需求日益增長，傳統(tǒng)供應鏈的許多弊病愈加暴露出來，對生鮮消費升級的全面推進構成了挑戰(zhàn)。這些弊病之間呈相互勾連之態(tài)，例如生產端對下游缺乏把控，是由于繁瑣的分銷鏈路造成了阻隔；

7、而超市、生鮮電商等標準化的新零售渠道拓展遇阻，也與笨拙落后的分銷體系不無關聯(lián)。因此，傳統(tǒng)供應鏈面臨的挑戰(zhàn)應整體而視之，對各環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)亦不能片面孤立應對。生鮮電商打響生鮮新零售第一槍生鮮電商從下游零售端切入，商業(yè)模式各有千秋各新零售業(yè)態(tài)百花齊放，主要可分為以下幾類商業(yè)模式，其中前店后倉冷鏈物流倉儲模式配送效率最高，倉儲成本較低，線上線下流量較其他模式更容易互通，但其配送范圍受一定局限。超市、便利店加入生鮮新零售大軍供應鏈能力成為新零售玩家發(fā)展的瓶頸連鎖超市與便利店一方面在逐步替代農貿市場成為生鮮零售渠道的主導，一方面也在生鮮電商的影響下開始了對新零售業(yè)態(tài)的探索。然而，各類下游生鮮零售渠道缺乏全方

8、面的冷鏈物流能力和供應鏈生態(tài)，而傳統(tǒng)的生鮮供應鏈企業(yè)也不具備C端的服務能力，故大多商超以原有的線下門店加到家配送服務的形式構建新零售方案，導致履約成本偏高。云倉模式成為新型生鮮供應鏈解決方案一站式新零售解決方案填補生鮮B2C模式市場空白傳統(tǒng)生鮮供應鏈企業(yè)大多是2B模式，服務于餐飲、超市、加工廠等，不具備2C端的服務能力。因此，生鮮新零售玩家必須依靠自身額外建立2C端服務資源。這種供應鏈兩端的分立導致全鏈條上的資源與數(shù)據(jù)不能充分整合利用，因而效率始終無法得到有效提升。針對這一痛點，新型的云倉模式應運而生，新型供應鏈服務商通過整合全國范圍內的產業(yè)鏈資源，形成生鮮供應鏈平臺，從而實現(xiàn)了從產地至終端消

9、費者的一站式生鮮供應鏈解決方案。中國冷鏈物流行業(yè)概覽冷鏈物流是生鮮供應鏈中游基礎設施，過程覆蓋等多項環(huán)節(jié)冷鏈物流是指為保持食品新鮮的品質或其他產品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。冷鏈物流行業(yè)需要規(guī)模化企業(yè)的不斷投入，通過完整的運輸管理信息系統(tǒng)來協(xié)調訂單處理、運輸、配送、承運商管理、運力管理、返單管理、應收應付管理以及退貨管理等業(yè)務環(huán)節(jié)，加強企業(yè)的整體聯(lián)動效應來降低消耗成本，從而形成合理、高效的冷藏鏈。中

10、國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模2019年規(guī)模達3264億元，肉類為主要來源，水果增速最快中國冷鏈物流行業(yè)增長驅動因素資源整合與政策支持推動優(yōu)質冷鏈供給的增長產業(yè)中上下游整合，融資收購事件頻起：由于冷鏈物流網(wǎng)前期投資較大，經資本培育，幫助企業(yè)提高投入，加快技術進步，建設冷鏈網(wǎng)絡，有效提升資源配置效率，降低物流成本。通過產業(yè)中下游并購重組及一系列融資事件為冷鏈物流行業(yè)帶來更多資本注入及資源拓展，培育更多如聚盟、九曳等一眾成熟冷鏈物流企業(yè)，幫助行業(yè)加速增長。技術升級驅動冷鏈服務進步：隨著RFID、NFC等冷鏈技術研發(fā)，以及易果、京東、盒馬鮮生等無人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術、信息技術快速發(fā)展，為冷

11、鏈物流帶來新機遇。政策助力冷鏈物流行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好，冷鏈產業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化：1）從物流環(huán)境看，全國物流運行整體向好，物流發(fā)展質量和效益穩(wěn)步提升，社會物流總額增長穩(wěn)中有升，且需求結構優(yōu)化，物流運行環(huán)境進一步改善。2）冷鏈物流行業(yè)，因順應供給側結構性改革潮流，近年來冷鏈物流行業(yè)受到高度關注，中央和地方政府因勢利導出臺多項政策和標準情況，并對農產品冷鏈流通標準化試點城市名單、試點企業(yè)名單，餐飲冷鏈物流服務規(guī)范試點企業(yè)名單予以公示，助力冷鏈行業(yè)健康發(fā)展。新基建促進行業(yè)發(fā)展腳步，“云倉”業(yè)務模式得到廣泛關注在新基建相關的宏觀政策影響下，未來以5G、AI和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為代表的行業(yè)將會得到快速發(fā)展。隨著

12、大數(shù)據(jù)不斷開拓升級賦能冷鏈物流，冷鏈物流領域的潛力也將會得到進一步的有效釋放，持續(xù)朝著自動化、智能化云倉模式的方向發(fā)展。中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局冷鏈行業(yè)頭部玩家優(yōu)勢明顯，百強玩家靠后入行門檻仍較低百強玩家靠后排名者穩(wěn)定性不高，入行門檻仍較低。依據(jù)中物聯(lián)冷鏈委2018年中國冷鏈物流百強企業(yè)研究報告中“2018年中國冷鏈物流百強企業(yè)中原百強企業(yè)有75家，新晉百強企業(yè)有25家，新晉百強占原百強的1/3”。1）一方面體現(xiàn)出當前冷鏈物流行業(yè)發(fā)展勢頭良好，不斷有新的企業(yè)開展冷鏈物流業(yè)務并涌入百強；2）另一方面體現(xiàn)出冷鏈物流雖然頭部第一梯隊玩家優(yōu)勢明顯，但是百強冷鏈物流企業(yè)總體穩(wěn)定性不高，尤其第71-100名玩家，行業(yè)排名變動較大，行業(yè)技術壁壘較弱，入行門檻較低。頭部玩家優(yōu)勢明顯，集中度高，在百強排名中較穩(wěn)定：1）在冷鏈物流行業(yè)百強收入占比，前20名市場占有率約為66.64%，前50強的占比約為84.72%；2）頭部公司希杰榮慶物流供應鏈有限公司、順豐速運有限公司、京東物流、九