在線求職行業(yè)洞察報(bào)告

1、在線求職行業(yè)洞察報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來在線求職行業(yè)市場(chǎng)篇1O N T E N T S 目錄在線求職App用戶篇2在線求職細(xì)分行業(yè)研究篇3Part1在線求職行業(yè)市場(chǎng)篇4發(fā)展歷程：從綜合模式走向多元高效招聘平臺(tái)不斷更新迭代，朝著細(xì)化多元、高效精準(zhǔn)的方向發(fā)展傳統(tǒng)招聘主導(dǎo)期招聘轉(zhuǎn)型升級(jí)期新型招聘爆發(fā)期智能招聘起步期1994-20082009-20162017-20192020以后傳統(tǒng)招聘行業(yè)的天互聯(lián)網(wǎng)不斷普及，新型招聘平臺(tái)逐漸受疫情影響，空中下傳統(tǒng)招聘平臺(tái)謀求轉(zhuǎn)型占據(jù)市場(chǎng)雙選會(huì)、視頻、直播、AI面試等招聘綜合招聘于分類信小程序、公眾號(hào)等形式出現(xiàn)。息招聘二分市場(chǎng)社交招聘、垂直招聘等新型招聘平臺(tái)招聘途徑擴(kuò)

2、充了垂直招聘等招聘渠道人工智能與大數(shù)據(jù)中華英才網(wǎng)、前程嶄露頭角應(yīng)用于求職招聘領(lǐng)無憂、智聯(lián)招聘三招聘行業(yè)AI向趨勢(shì)域，依靠算法挖掘足鼎立BOOS直聘、獵聘明顯人才網(wǎng)、領(lǐng)英、拉勾網(wǎng)等凸顯雄風(fēng)5在線求職行業(yè)圖譜在線求職招聘行業(yè)可細(xì)分為綜合招聘、垂直招聘、在校生招聘、社交招聘等眾多領(lǐng)域綜合招聘社交招聘在校生招聘公司點(diǎn)評(píng)與招聘兼職招聘垂直招聘分類信息招聘6月活規(guī)模：突破7千萬，求職高峰期提前2020年該行業(yè)月活規(guī)模突破7千萬，求職高峰期從傳統(tǒng)的“金九銀十”提前到7-8月，或與 疫情下秋招提前有關(guān)Source：MobTech，2020.01-2020.12，Mob研究院求職招聘App月活規(guī)模5.76.16

3、.36.56.86.76.97.16.66.4單位：千萬6.36.2部分企業(yè)秋招時(shí)間安永7月16日阿里7月16日騰訊8月6日企業(yè)名稱秋招啟動(dòng)時(shí)間網(wǎng)易7月15日百度8月20日7融資情況：整體熱度不高，關(guān)注智能化招聘領(lǐng)域Source：天眼查，Mob研究院整理 注：以上為不完全統(tǒng)計(jì)熊貓?jiān)破窶oka時(shí)間：2020.8金額：超3億人民幣輪次：B輪投資方：未透露智能化招聘管理系 統(tǒng)服務(wù)商時(shí)間：2020.10金額：未透露輪次：戰(zhàn)略投資投資方：恒生電子大數(shù)據(jù)加持的高效 化求職平臺(tái)青團(tuán)社時(shí)間：2020.9金額：2千萬人民幣輪次：天使輪投資方：銀彈科技專注于家政行業(yè)的 垂直招聘平臺(tái)上戶時(shí)間：2020.4金額：數(shù)百

4、萬人民幣輪次：天使輪投資方：火石山資本等應(yīng)用人工智能技術(shù)的 用工解決方案服務(wù)商活多多時(shí)間：2020.11金額：數(shù)百萬元輪次：天使輪投資方：未透露大數(shù)據(jù)加持的中小微 企業(yè)垂直招聘平臺(tái)快聘直通車時(shí)間：2020.12金額：數(shù)百萬美元輪次：Pre-A輪投資方：微光創(chuàng)投應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的用 工解決方案服務(wù)商2020年，求職招聘投資市場(chǎng)較為理性，資本偏向人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)加持的小型初創(chuàng)平臺(tái)，其中主打智能化招聘的Moka獲億元融資2020年在線求職招聘行業(yè)融資情況Part2在線求職App用戶篇9年齡分布：25-34歲是求職高峰期Source：MobTech，2020.1235-44歲21.6%18歲及以下0

5、.4%18-24歲25.0%25-34歲50.8%45歲以上2.2%斗米實(shí)習(xí)僧脈脈脈脈脈脈TGI 130TGI 349TGI 100TGI 197TGI 134青團(tuán)社兼職應(yīng)屆生求職智聯(lián)招聘獵聘領(lǐng)英TGI 485TGI 266TGI 124TGI 145TGI 200求職招聘App半數(shù)以上用戶集中在25-34歲之間求職招聘App用戶年齡分布10地區(qū)分布：下沉用戶占比最高Source：MobTech，2020.12一線城市用戶最愛垂直招聘和社交招聘 類App代表App：獵聘、領(lǐng)英新一線城市用戶對(duì)垂直招聘和綜合招聘 類App的偏好更高代表App：獵聘、智聯(lián)招聘二線城市用戶更喜歡綜合招聘與兼職類App

6、代表App：智聯(lián)招聘、兼職貓三線及以下的下沉市場(chǎng) 用戶最愛兼職招聘類App 代表App：兼職貓三線及以下用戶占比最高，同時(shí)該地區(qū)用戶更喜歡通過兼職貓獲取兼職信息求職招聘App用戶城市分布Mob Insight領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓TGI 149TGI 192TGI 120TGI 111領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘 兼職貓 TGI 91TGI 101TGI 134TGI 81領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓 TGI 85TGI 77TGI 197TGI 173領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓TGI 72TGI 59TGI 86TGI 21131.7%19.2%二線30.5%新一線18.6%一線三線及以下11學(xué)歷分布：本、?？朴?/p>

7、戶超9成Source：MobTech，2020.12本、專科用戶占比超過90%，其中智聯(lián)招聘為該類用戶最愛的求職招聘類App求職招聘App用戶學(xué)歷分布Mob Insight碩士及以上垂直招聘軟件和社交招聘軟件較受歡迎代表App：獵聘、領(lǐng)英本科垂直招聘和綜合招聘App為主流代表App：獵聘、智聯(lián)招聘專科兼職招聘和綜合招聘類App較 受歡迎代表App：兼職貓、智聯(lián)招聘高中及以下兼職招聘類App偏好度最高 代表App:兼職貓3.0%高中及以下49.3%專科41.6%本科6.1%碩士及以上領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓TGI 151TGI 174TGI 113TGI 90領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘 兼職貓 TGI 11

8、8TGI 104TGI 144TGI 63領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓 TGI 56TGI 77TGI 117TGI 108領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘兼職貓TGI 61TGI 65TGI 89TGI 17512收入分布：5-10k收入為主要人群Source：MobTech，2020.1220K以上4.1%12.5%43.5%28.9%11.0%3-5K10-20K小于3K5-10K10K以上用戶最愛垂直招聘和社交招聘 類App代表App：獵聘、領(lǐng)英5-10K用戶對(duì)社交類和綜合招聘類 App的偏好更高代表App：領(lǐng)英、智聯(lián)招聘3-5K綜合招聘與兼職類App對(duì)該類用戶普及度較高代表App：智聯(lián)招聘、兼職貓小于3K

9、用戶更常使用兼職招聘類App代表App：兼職貓求職招聘類App用戶收入主要集中在5-10k，該類群體更偏好領(lǐng)英與智聯(lián)招聘求職招聘App用戶收入分布Mob Insight獵聘 TGI 210領(lǐng)英 TGI 202兼職貓 TGI 97智聯(lián)招聘 TGI 118獵聘 TGI 334領(lǐng)英 TGI 303兼職貓 TGI 81智聯(lián)招聘 TGI 178兼職貓 TGI 153領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘 TGI 83TGI 82TGI 101領(lǐng)英TGI 152兼職貓TGI 102獵聘智聯(lián)招聘TGI 98TGI 171兼職貓 TGI 208領(lǐng)英獵聘智聯(lián)招聘 TGI 77TGI 75TGI 82Part3在線求職細(xì)分行業(yè)研究篇綜

10、合招聘類：垂直招聘類：智聯(lián)招聘vs前程無憂BOSS直聘vs獵聘在校生招聘類：實(shí)習(xí)僧vs應(yīng)屆生求職 社交招聘類：脈脈vs領(lǐng)英14細(xì)分行業(yè)一：綜合招聘綜合招聘是線上求職平臺(tái)的主要類型之一，其中智聯(lián)招聘、前程無憂為典型代表Source：Mob研究院，公開資料整理1997199820042014智聯(lián)招聘成立智聯(lián)招聘美股上市前程無憂成立前程無憂美股上市2015前程收購應(yīng)屆生求職網(wǎng)、智鼎在線前程無憂投資1.2 億 美元獲得拉勾網(wǎng)60% 的股權(quán)；智聯(lián)招聘宣 布從美股退市2017智聯(lián)招聘：成立早、上市晚，2017年從美股退市前程無憂：成立晚、上市早，投資布局垂直招聘領(lǐng)域15智聯(lián)招聘VS前程無憂：智聯(lián)招聘月活規(guī)

11、模略勝一籌Source：MobTech，2020.01-2020.1210.110.911.712.212.312.312.913.313.813.312.912.87.68.18.58.88.88.89.19.39.99.28.98.72.53.22.83.53.53.53.84.03.94.14.04.1智聯(lián)招聘月活前程無憂月活差值2020年，智聯(lián)招聘在月活規(guī)模方面保持領(lǐng)先，且其領(lǐng)先程度逐漸加大智聯(lián)招聘與前程無憂月活規(guī)模單位：百萬智聯(lián)招聘VS前程無憂：用戶相似度高Source：MobTech，2020.12本/?？茖W(xué)歷92.2%92.6%5-10K42.5%43.7%有房73.0%73.7

12、%有車54.2%54.6%16重疊用戶智聯(lián)招聘與前程無憂用戶重合度智聯(lián)招聘62.5%63.0%前程無憂64.3%58.7%男性25-34歲智聯(lián)招聘39.7%前程無憂52.6%過半的前程無憂用戶亦下載了智聯(lián)招聘，同時(shí)二者用戶在經(jīng)濟(jì)、學(xué)歷、年齡等方面非常接近17細(xì)分行業(yè)二：垂直招聘目前主流的垂直招聘形式為直聊式與BHC模式，代表企業(yè)為BOSS直聘與獵聘Source：公開資料，Mob研究院整理特點(diǎn)：去中介化，讓求職者與企業(yè)HR或創(chuàng)始人直接進(jìn)行互動(dòng)代表企業(yè)： BOSS直聘優(yōu)點(diǎn)：互動(dòng)性強(qiáng)，利于企業(yè)和求職者更深入地了解彼此針對(duì)性強(qiáng)，省下求職者海投簡歷和企業(yè)篩選簡歷的成本，提高彼此效率缺點(diǎn)：平臺(tái)主要面向小企

13、業(yè)，局限性大監(jiān)管難度大、成本高，易產(chǎn)生虛假招聘信息特點(diǎn)：“企業(yè)+獵頭+個(gè)人”，獵頭連接企業(yè)與個(gè)人代表企業(yè)：獵聘優(yōu)點(diǎn)：獵頭帶來了大量高端職位，吸引了高端求職者獵頭發(fā)揮連接企業(yè)與個(gè)人的橋梁作用，打通BHC三方、實(shí)現(xiàn)三方高效互動(dòng)缺點(diǎn)：招聘成本高，平臺(tái)主要面向中高端求職者，局限性大直聊式BHC模式18BOSS直聘VS獵聘：BOSS直聘月活規(guī)模遙遙領(lǐng)先BOSS直聘用戶達(dá)1800萬規(guī)模，是垂直招聘賽道的Top1Source：MobTech，2020.01-2020.1216.416.516.817.017.618.217.918.118.418.218.017.94.44.44.44.54.54.74.7

14、4.85.05.35.25.1BOSS直聘與獵聘月活規(guī)模BOSS直聘獵聘單位：百萬19BOSS直聘VS獵聘：獵聘用戶學(xué)歷更高，也更“多金”Source：MobTech，2020.126.5%28.3%20.6%51.8%41.9%9.6%22.3%3.8%12.5%BOSS直聘獵聘小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上56.8%36.2%16.2%72.8%2.1%4.9%10.4%BOSS直聘獵聘獵聘49.6%51.4%高中及以下?？票究拼T士及以上獵聘App有車比例稍高BOSS直聘45.7%54.3%有車無車61.2%85.5%38.8%14.5%BOSS直聘獵聘獵聘App有房用戶

15、比例高有房無房獵聘專科及以下學(xué)歷用戶少0.6%獵聘用戶高收入用戶比例更多2.7%獵聘高學(xué)歷群體比例明顯高于BOSS直聘，同時(shí)在收入、房產(chǎn)和車產(chǎn)方面獵聘用戶亦領(lǐng)先BOSS直聘與獵聘用戶畫像20細(xì)分行業(yè)三：在校生招聘實(shí)習(xí)僧與應(yīng)屆生求職網(wǎng)為在校生招聘代表App，此類App專注于為在校生提供實(shí)習(xí)、就業(yè) 等服務(wù)Source：Mob研究院細(xì)分市場(chǎng)的“老玩家”優(yōu)勢(shì)：已擁有多年的大學(xué)生求職招聘運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，積累了大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源背靠大樹好乘涼， 憑借前程無憂 51job為支撐，可實(shí)現(xiàn)崗位、人才資 源的共享招聘信息覆蓋面廣，涵蓋校招、實(shí)習(xí) 生招聘、企業(yè)宣講會(huì)等各類學(xué)生招聘 信息劣勢(shì)：信息反饋不及時(shí)應(yīng)屆生求職奮起直追

16、的“有為青年”優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)品多樣化，擁有大學(xué)生職業(yè)培訓(xùn)等 配套服務(wù)用戶增長快，在學(xué)生群體中有較高的知名度服務(wù)專業(yè)化，專攻在校生實(shí)習(xí)相關(guān)服 務(wù)劣勢(shì)：招聘企業(yè)多以中小型企業(yè)為主，缺乏 優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源積累實(shí)習(xí)僧2125.426.630.734.836.636.336.837.539.339.139.141.441.239.338.840.539.941.739.741.339.541.139.341.113.912.58.46.64.63.01.81.61.61.8實(shí)習(xí)僧應(yīng)屆生求職2.0差值3.0實(shí)習(xí)僧VS應(yīng)屆生求職：二者用戶規(guī)模差距逐漸縮小Source：MobTech，2020.01-2020.12應(yīng)屆

17、生求職網(wǎng)用戶規(guī)模稍高于實(shí)習(xí)僧，但兩者差距有縮小趨勢(shì)實(shí)習(xí)僧與應(yīng)屆生求職App用戶規(guī)模單位：萬22實(shí)習(xí)僧VS應(yīng)屆生求職：上海、北京是新人“社畜”聚集地Source：MobTech，2020.12兩者用戶多集中于上海、北京兩地區(qū)，實(shí)習(xí)僧用戶集中程度更為明顯實(shí)習(xí)僧與應(yīng)屆生求職用戶地域分布TOP 614.1%13.9%8.0%7.3%3.7%3.6%3.2%2.7%5.7%5.1%3.9%3.5%上海北京廣州天津成都杭州上海北京廣州天津成都杭州23行業(yè)細(xì)分四：社交招聘Source：Mob研究院，公開資料整理社交招聘通過社交網(wǎng)絡(luò)來開展求職招聘工作，其中領(lǐng)英和脈脈為企業(yè)代表以社交為切入點(diǎn)的求職招聘工具基于人

18、脈的職場(chǎng)交流平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：國際化程度高，用戶職業(yè)分布集中掌握大量企業(yè)信息，職位資源豐富不足：不夠本土化，英文內(nèi)容占比多缺乏自主、完善的求職申請(qǐng)系統(tǒng)，需 接入獵聘平臺(tái)完成申請(qǐng)工具屬性突出，缺乏社交屬性，用戶 黏性差優(yōu)勢(shì)：群聊服務(wù)、匿名社區(qū)滿足了用戶多樣化的交流需求，增加用戶活躍度求職者與企業(yè)可直接溝通，提高效率行業(yè)頭條、職場(chǎng)進(jìn)階等多樣化服務(wù)提高 了用戶黏性不足：以上傳個(gè)人通訊錄為使用前提，用戶體 驗(yàn)降低企業(yè)資源積累不足，招聘崗位數(shù)量少248.3 8.58.2 8.48.6 8.88.8 9.18.7 9.38.7 9.28.6 9.28.9 9.38.6 9.18.2 8.78.1 8.47.9 8.2領(lǐng)英月均活躍天數(shù)脈脈月均活躍天數(shù)11.2%11.1%11.2%11.6%11.9%12.0%12.8%11.8