下沉市場人群經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)報告

1、2020/1/151下沉市場人群經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)報告下沉市場 價值幾何2目錄CONTENTS下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察- 030102 下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察- 1003 下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察- 1804 下沉市場發(fā)展趨勢洞察- 452020/1/1531下沉市場行業(yè)現(xiàn)狀洞察下沉市場潛力分析下沉市場互聯(lián)網(wǎng)玩家分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個（三線、四線、五線）下沉城市人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。 41.1 下沉城市擁有全國近7成人口，9.3億人背后蘊(yùn)藏巨大市場潛力9.39.39.49.49.49.32013201420152016201

2、72018下沉城市總?cè)丝?(億人)2013年來，國內(nèi)堅(jiān)持推進(jìn)城鎮(zhèn)化，在發(fā)展城市群和都市圈重點(diǎn)方向引導(dǎo)下，進(jìn)一步優(yōu)化 資源的分配，形成非下沉城市與下沉城市差異化發(fā)展之路，下沉城市人口流動趨勢平穩(wěn)。9.3億人截止2018年，國內(nèi)下沉城市的人口總規(guī)模達(dá)到9.3億人。非下沉城市近年來，下沉市場成為社會熱點(diǎn)?！跋鲁痢币庵甘袌龈采w更加廣闊、更具深度，能夠深入 一線、二線等城市之外的發(fā)展空間。下沉市場擁有全國近七成的人口，潛力巨大。下沉城市國內(nèi)人口分布（按城市）66.6%2018年，國內(nèi)66.6%的人口生活在下沉城市（三線、四線、五線）。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個

3、（三線、四線、五線）下沉城市移動電話統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。 51.1 下沉市場互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)愈加完善，手機(jī)普及率突破90部/百人73.876.075.377.783.991.3201320142015201620172018下沉城市手機(jī)普及率 (部/百人)2013年來以智能手機(jī)為代表的移動終端逐漸走進(jìn)千家萬戶，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及 和應(yīng)用，包括下沉城市在內(nèi)的廣大消費(fèi)者享受到互聯(lián)網(wǎng)帶來的改變。91.3部/百人截止2018年，國內(nèi)下沉城市的手機(jī)普及率上升至91.3部/百人。下沉城市手機(jī)用戶規(guī)模在全國占比54.1%，說明下沉市場具備較好的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展環(huán)境，而 且相比人口份額（

4、占全國總?cè)丝?6.6%），下沉市場仍舊存在較大增量潛力。54.1%2018年，國內(nèi)下沉城市手機(jī)用戶占全國手機(jī)用戶總數(shù)54.1%.下沉城市國內(nèi)手機(jī)用戶分布（按城市）非下沉城市45.1%44.5%44.7%44.6%44.1%43.6%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、省市地方統(tǒng)計(jì)局注：下沉城市數(shù)據(jù)結(jié)果，根據(jù)240個（三線、四線、五線）下沉城市社會消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得出，非全部下沉城市，數(shù)據(jù)僅供參考。 61.1 下沉城市消費(fèi)潛力穩(wěn)健提升，萬億市場空間有待挖掘105799.6120001.8134138.6148509.1162928.7171865.3201320142015201620172018下

5、沉城市社會消費(fèi)品零售總額 (億元)下沉城市消費(fèi)力呈現(xiàn)逐年提升的發(fā)展趨勢，十幾萬社會消費(fèi)品零售總額表明下沉市場消費(fèi) 空間巨大，不僅發(fā)揮出經(jīng)濟(jì)增長主要引擎的作用，而且對于推動消費(fèi)升級意義重大。17.2萬億元截止2018年，國內(nèi)下沉城市的社會消費(fèi)品零售總額共計(jì)達(dá)到17.2萬億元。下沉城市社會消費(fèi)品零售總額占全國比重（%）在收入水平提高、基礎(chǔ)設(shè)施完善和移動互聯(lián)網(wǎng)普及的背景下，三線及以下城市的消費(fèi)能力 得到進(jìn)一步釋放，吸引互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)紛紛將目標(biāo)瞄向下沉市場。45.1%截止2018年，國內(nèi)下沉城市所產(chǎn)生的社會消費(fèi)品零售總額在全國的比重上升至45.1%.20182017201620152014201

6、31.2 互聯(lián)網(wǎng)下沉進(jìn)行時（上）：BAT布局下沉各顯神通流量&資本組合流量：鞏固微信、QQ超級流量護(hù)城河；增強(qiáng)地方媒體資源；豐富游戲玩法品類。資本：投資拼多多、快手、趣頭條等新型平臺。信息+服務(wù)升級信息：憑借搜索和信息流積累人群體量；利用百家號、熊掌號增強(qiáng)內(nèi)容生態(tài)。服務(wù)：透過智能小程序連接搜索與服務(wù)；通過春晚紅包、城市大會布局場景。供需關(guān)系改革觸達(dá)：利用聚劃算下沉矩陣、全媒體下沉通路、阿里集團(tuán)經(jīng)濟(jì)體完善精準(zhǔn)分發(fā)中心 化渠道網(wǎng)絡(luò)；盤活家庭親友關(guān)系圈；共建共享流量池。連接：重組整合內(nèi)部架構(gòu)和產(chǎn)品資源，如聚劃算、天天特賣、淘搶購、今日爆款等； 拓展和賦能新零售、物流網(wǎng)、本地生活等服務(wù)邊界；聯(lián)合產(chǎn)業(yè)供

7、給端，提升 產(chǎn)能、打造爆品。內(nèi)容和渠道運(yùn)營內(nèi)容：通過購買IP、自制劇、暑期檔等擴(kuò)大覆蓋受眾范圍和增強(qiáng)會員留存付費(fèi)意愿； 定義“網(wǎng)絡(luò)大電影”，深入下沉市場。渠道：利用運(yùn)營商、終端廠商、應(yīng)用商店等合作伙伴擴(kuò)充市場。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理71.2 互聯(lián)網(wǎng)下沉進(jìn)行時（下）：多方入局，百花齊放本地化社交裂變本地：利用58同鎮(zhèn)招募地方站長、代理商；通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息站點(diǎn)拓展本地化服務(wù)。社交：成立社交事業(yè)群；建立以站長為核心的輕熟人際社群；通過社交平臺、小程 序等場景加深鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局。流量與業(yè)務(wù)協(xié)同流量：升級微信一級入口資源；推出京喜App、M站和小程序；挖掘手機(jī)QQ、粉絲群價值。業(yè)務(wù)：成立

8、拼購業(yè)務(wù)部；打造“每日特價、京東秒殺、品牌閃購”等營銷平臺；京 東到家發(fā)布“百城萬店”營銷戰(zhàn)略。產(chǎn)品和業(yè)務(wù)優(yōu)化產(chǎn)品：擴(kuò)充垂直領(lǐng)域、UGC內(nèi)容；扶持頭部/認(rèn)證人群、垂類創(chuàng)作者和視頻產(chǎn)品。業(yè)務(wù)：利用手機(jī)廠商預(yù)裝獲取人群；對接更多MCN機(jī)構(gòu)；分層運(yùn)營垂直品類。一核多態(tài)打法一核：以“吃”為核心建立勢力范圍；通過高頻外賣推動休閑、親子等低頻業(yè)務(wù)。多態(tài)：完善酒店、生鮮、出行等生態(tài)；利用技術(shù)和品牌促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級；與OYO等 合作。數(shù)據(jù)來源：TalkingData根據(jù)公開資料整理81.2 社交類應(yīng)用下沉顯著，58同城領(lǐng)銜服務(wù)類應(yīng)用、下沉用戶占比近半41.1%40.5%49.2%42.4%48.2%45.8%51

9、.1%49.8%社交類、搜索類、影視類應(yīng)用在下沉市場的綜合觸達(dá)率相對較高。QQ等社交類應(yīng)用整體市場占有率較高，作為全民應(yīng)用，其下沉市場用戶占比過半；其次，近年來隨著影視 劇觀看的網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)移，下沉市場人群同樣已經(jīng)習(xí)慣在線觀看影視劇，愛奇藝的下沉市場人群占比達(dá)49.2%；年輕化社交應(yīng)用如微博在下沉市場的滲透相對較低，為42.4%.數(shù)據(jù)來源：TalkingData9下在 沉線 市服 場務(wù) 用類戶應(yīng)占用比58同城作為綜合類在線服務(wù)應(yīng)用，服務(wù)品類多樣，深入下沉市場，且近年來通過58同鎮(zhèn)積極布局下沉市場，在下沉用戶占比領(lǐng)銜主流生活服務(wù)類應(yīng)用達(dá)48.2%；主打團(tuán)購 的美團(tuán)，則在非下沉市場更具優(yōu)勢，其下沉用戶

10、占比相對較低為41.1%；傳統(tǒng)電商應(yīng)用淘寶和京東通過秒殺、聚劃算等積極開拓下沉市場，目前下沉市場用戶占比40-46%.下社 沉交 市娛 場樂 用類 戶應(yīng)占用比2020/1/15102下沉市場人群大數(shù)據(jù)洞察下沉市場人群應(yīng)用興趣偏好分析下沉市場人群人口屬性分析下沉市場人群線上消費(fèi)特征分析下沉市場人群設(shè)備偏好分析數(shù)據(jù)來源：TalkingData112.1 下沉市場人群愛生活、重教育，視頻、游戲?yàn)閮纱笮蓍e愛好6040200-20-4080100120150%130%110%90%70%50%30%10%-10%通 移 移 應(yīng) 音 網(wǎng) 圖 金 手 電 出 學(xué) 新 智 健 旅 汽 生 人 餐 快 育 移

11、房 新 訊 動 動 用 樂 絡(luò) 片 融 機(jī) 子 行 習(xí) 聞 能 康 游 車 活 力 飲 遞 兒 動 產(chǎn) 零 社 工 視 分 音 購 攝 理 游 閱 服 教 資 硬 美 服 服 服 資 服 物 母 醫(yī) 服 售 交 具 頻 發(fā) 頻 物 影 財 戲 讀 務(wù) 育 訊 件 容 務(wù) 務(wù) 務(wù) 源 務(wù) 流 嬰 療 務(wù)TGI覆蓋率/活躍率擁有穩(wěn)定生活的下沉市場人群對學(xué)習(xí)教育和育兒母嬰類應(yīng)用的TGI表現(xiàn)顯著，也說明擁有家庭生活的他們更對孩子的教育關(guān)注度較高；下沉城市人群移動視頻和手機(jī)游戲的活躍率和TGI表現(xiàn)較高，也說明他們擁有較豐富的休閑時間，在線視頻和游戲是他們喜愛的休閑方式；此外，下沉城市人群在汽車服務(wù)、生活

12、服務(wù)和人力資源TGI相對較高，強(qiáng)生活屬性的下沉市場用戶已經(jīng)開始生活服務(wù)的線上化轉(zhuǎn)移。下沉市場人群APP興趣偏好覆蓋率活躍率TGI12數(shù)據(jù)來源：TalkingData2.1 下沉市場人群在線生活圖譜在線娛樂/休閑手機(jī)游戲圖片攝影健康美容在線知識/閱讀新聞資訊電子閱讀學(xué)習(xí)教育育兒母嬰出行服務(wù)旅游服務(wù)在線出行/消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)購物餐飲服務(wù)金融理財迷你世界王者榮耀和平精英掌閱華為閱讀高德地圖百度地圖滴滴出行作業(yè)幫兒歌點(diǎn)點(diǎn)華為運(yùn)動健康Keep睡眠大師交管12123駕考寶典酷狗音樂QQ音樂網(wǎng)易音樂攜程旅行12306去哪兒旅行餓了么大眾點(diǎn)評美團(tuán)外賣寶寶樹孕育小豆苗B612美圖秀秀激萌快手抖音影視大全支付寶中國建設(shè)銀

13、行云閃付拼多多淘寶美團(tuán)安居客鏈家汽車之家貝殼找房釘釘58同城趕集網(wǎng)百姓網(wǎng)企業(yè)微信BOSS直聘今日頭條騰訊新聞下沉市場TOP3價值應(yīng)用下沉市場TOP3價值應(yīng)用下沉市場各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域價值分TOP3應(yīng)用在線生活/工作綜合服務(wù)垂直汽車垂直房產(chǎn)垂直商務(wù)移動視頻音樂音頻學(xué)習(xí)通趣頭條OPPO書城蜜芽寶貝注：價值分根據(jù)應(yīng)用TGI、覆蓋率、活躍率3個指標(biāo)的排名來綜合評估app價值2.2 下沉市場年輕群體占比高，追求穩(wěn)定生活的已婚人群TGI顯著22%20%20%14%9%6%8%97911121161111017718-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲及以上下沉市場移動互聯(lián)

14、網(wǎng)用戶18-29歲年輕群體占比最高達(dá)42%，但其TGI表現(xiàn)較低，中壯年群體TGI表現(xiàn)相對較高，也說明目前年輕人更傾向于 在非下沉城市學(xué)習(xí)和工作，下沉城市人群則更傾向于追求穩(wěn)定的生活，其已婚、有車人群TGI較高，有養(yǎng)家壓力的男性占比稍高于女性。下沉市場人群年齡結(jié)構(gòu)占比TGI男性女性51.7%TGI 10048.3%TGI 99已婚44.3%TGI 106有車28.4%TGI 121未婚數(shù)據(jù)來源：TalkingData1355.7%TGI 9671.6%TGI 94無車2.2 四線城市下沉人口占比最高，河南、山東、廣東為下沉人口大省覆蓋率高低三線城市四線城市五線城市下沉城市人群的城市線級分布35.

15、5%38.6%25.9%下沉人群覆蓋率TOP10城市城市所屬省份覆蓋率城市線級1臨沂市山東1.05%三線城市2周口市河南0.91%四線城市3邯鄲市河北0.90%三線城市4南陽市河南0.82%三線城市5汕頭市廣東0.79%三線城市6洛陽市河南0.79%三線城市7濟(jì)寧市山東0.76%三線城市8安陽市河南0.73%四線城市9菏澤市山東0.72%三線城市10廊坊市河北0.71%三線城市河南、山東、廣東為下沉城市人口大省，其中人口重鎮(zhèn)河南省下沉人口數(shù)量占比最高，TOP10下沉人口覆蓋率城市中，河南和山東分別占 據(jù)4個名額。四線城市的城市數(shù)量高于三線城市，其下沉市場人口占比整體較高，達(dá)38.6%，五線城市

16、雖然城市數(shù)量眾多，但城市規(guī)模和人口數(shù)量相對較少，整體人口占比為25.9%.下沉城市人群的地區(qū)分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData14數(shù)據(jù)來源：TalkingData2.3 下沉市場在線消費(fèi)能力待提升，電商滲透處于上升期、活躍用戶TGI偏低對比全國互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉城市小白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)購買力人群以及網(wǎng)購不活躍人群的TGI表現(xiàn)較高，也說明相比整體互聯(lián)網(wǎng)人群，下沉市場人 群的購買力和電商使用頻率相對較低，近年來隨著下沉城市消費(fèi)的不斷升級以及電商滲透的不斷提升，下沉市場的消費(fèi)潛力巨大。12%8%20%42%1079797938590951001051100.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.

17、0%60.0%不活躍一般活躍活躍非?；钴S下沉市場人群網(wǎng)購活躍度分布人群占比TGI3%35%28%8%0.4%86881001161160204060801001201400.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%下沉市場人群消費(fèi)能力分布人群占比TGI個等級。15土豪高級白領(lǐng)小白領(lǐng)藍(lán)領(lǐng)收入很少注：根據(jù)個體日常所購買商品類別和商品價格進(jìn)行推算（同類產(chǎn)品購買的產(chǎn)品價格越高，購 買力越高），將購買力等級由高到低劃分為“土豪、高級白領(lǐng)、白領(lǐng)、藍(lán)領(lǐng)、收入很少”五2.3 下沉市場人群休閑范兒、重性價比，在線消費(fèi)側(cè)重穿搭和個護(hù)注：消費(fèi)指數(shù)根據(jù)人群最近 3 個月商品購買頻次和金額，計(jì)算

18、得出的一個相對9610310310810691102手機(jī)數(shù)碼家具家裝113 服飾珠寶家用電器個護(hù)化妝電腦辦公鞋包鐘表 110母嬰/樂器休閑褲1.07衛(wèi)衣1羽絨服0.73夾克0.73牛仔褲0.71棉服0.6套裝/禮盒1.45面膜1乳液/面霜0.98潔面0.74面部精華0.51爽膚水0.41下沉市場人群對電腦辦公和食品飲料類商品在線購買偏好度較低，他們更愿意在線購買服飾、鞋包等穿戴品以及家用電器和個護(hù) 化妝產(chǎn)品，電商給予他們更多的選擇性。服裝類消費(fèi)中，男裝消費(fèi)指數(shù)較高，下沉市場男性青睞休閑服飾，休閑褲和衛(wèi)衣的消費(fèi)指數(shù)較高；在面部護(hù)膚品的選擇上，下沉 市場人群更偏愛性價比更高的套裝禮盒。下沉城市人群

19、消費(fèi)類別TGI服裝和面部護(hù)膚品TOP6消費(fèi)類別食品飲料男裝消費(fèi)品類的值，分值越高，偏好程度越強(qiáng)。數(shù)據(jù)來源：TalkingData16面部護(hù)膚消費(fèi)品類2.4 iPhone占比二成市場份額，下沉消費(fèi)不止于性價比下沉市場人群在移動設(shè)備的選擇上看重設(shè)備的性價比，下沉市場老人機(jī)的TGI表現(xiàn)較為顯著，中低價位500-1999元價位的手機(jī)最被青睞； 此外，他們同樣偏愛攝影、美顏為特質(zhì)的手機(jī)。另一方面，下沉市場消費(fèi)也并不止于性價比，OPPO、vivo、蘋果和華為移動設(shè)備共占比下沉市場八成份額，四大品牌平分秋色，其中 蘋果人群占比20%，僅次于OPPO，也說明下沉城市高端手機(jī)用戶對蘋果品牌的青睞度較高，蘋果也更

20、成為身份和潮流的象征。20.0%蘋果12.5%華為8.5%榮耀下沉城市人群的移動設(shè)備品牌偏好21.3%OPPOHONOR下沉城市人群的移動設(shè)備特質(zhì)和價格偏好1-499元500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上占比0.67%10.14%33.59%38.90%16.70%TGI97120118987217.2%攝影美顏高性價比音樂高端商務(wù)老人機(jī)vivo占比37.93%25.96%18.35%8.00%5.63%4.13%TGI10011312010373121數(shù)據(jù)來源：TalkingData172020/1/15183下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察招聘市場洞察招聘市場人

21、群APP偏好招聘市場人群畫像招聘市場人群職場現(xiàn)狀招聘市場人群職業(yè)規(guī)劃房產(chǎn)市場洞察生活服務(wù)市場洞察汽車市場洞察數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研3.1.1 58同城最受下沉市場求職人群青睞，認(rèn)知度達(dá)68%56%55%46%42%41%40%37%22%16%9%15%7%9%8%7%8%58同城智聯(lián)招聘BOSS直聘前程無憂51Job獵聘同道招才貓直聘店長直聘拉勾大街網(wǎng)無論在招聘APP的認(rèn)知還是使用上，58同城在下沉市場的排名均為第一，智聯(lián)招聘覆蓋率和使用率位居第二，前程無憂51Job的覆蓋率不及BOSS直聘，但在實(shí)際的人群使用率上則高于BOOS直聘，排名第三。下沉市場招聘人群的招聘APP認(rèn)知度和使用率認(rèn)知度使用

22、率68%60%193.1.2 下沉市場在線招聘人群以男性為主，30-44歲人群更傾向使用在線求職下沉市場在線招聘類人群以男性為主，女性占比則相對較低，18-34歲人群構(gòu)成招聘人群主力軍，30歲以上人群更愿意通過在線招聘APP查看招聘信息；下沉市場在線招聘人群重點(diǎn)省份分布上，除了河南、山東和廣東外，四川同樣是重點(diǎn)省份之一，其次，山西的目標(biāo)人口覆蓋同樣較高。數(shù)據(jù)來源：TalkingData男性女性TGI-11143.0%TGI-8816014012010080604020030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲

23、45-49歲50歲 及 以 上年齡占比年齡階段TGI下沉市場在線招聘人群畫像下沉市場在線招聘人群地域分布57.0%覆蓋率高低招聘人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級所屬省份占比TGI臨沂市三線城市山東1.04%164邯鄲市三線城市河北0.96%185周口市四線城市河南0.90%222南陽市三線城市河南0.87%171洛陽市三線城市河南0.82%174濟(jì)寧市三線城市山東0.77%168菏澤市三線城市山東0.75%169唐山市三線城市河北0.72%175安陽市四線城市河南0.71%223廊坊市三線城市河北0.71%165203.1.2 下沉市場在線招聘人群九成月收8K以內(nèi)，本科學(xué)歷人群為主力軍

24、2000元及以下, 26%2001-4000元, 21%4001-6000元, 23%6001-8000元, 17%8001-10000元,9%10001-20000元, 3%高中及以下, 11%大專, 36%本科, 49%碩士, 3%未婚單身, 35%未婚戀愛,已婚沒娃,13%7%已婚有娃,46%下沉市場在線招聘人群月收入分布較為多樣化，整體集中在8000元以內(nèi)，其中2000元以內(nèi)收入水平人群占比較高達(dá)26%；下沉城市在線招聘人群學(xué)歷集中為本科和大專學(xué)歷，其中本科學(xué)歷人群為主流，其整體占比近半；未婚年輕人群和已婚已育養(yǎng)家人群為下沉市場在線招聘人群主力軍，其中已婚已育人群占比達(dá)46%.下沉市場

25、在線招聘人群月收入分布下沉市場在線招聘人群學(xué)歷分布下沉市場在線招聘人群人生狀態(tài)分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研213.1.3 職場現(xiàn)狀：半小時通勤、8小時工作，是工作本來的模樣全職, 67%沒有工作, 15%兼職,13%兼職+全職, 2%求職中, 2%三線城市 四線城市 五線城市全職75.3%69.0%52.8%沒有工作17.2%10.3%20.6%14%69%14%2%8小時及以下8-10小時10-12小時12小時以上下沉市場全職人群日工作時長分布20分鐘以內(nèi)20-40分鐘40-60分鐘1-2小時26%56%16%3%下沉市場在線招聘人群近三成人群為兼職或待業(yè)人群，他們多數(shù)為18-24歲年輕人群，或?yàn)?/p>

26、在校學(xué)生，通過兼職補(bǔ)貼生活費(fèi)用、積累社會經(jīng)驗(yàn)；下沉市場全職人群占比近七成，其中三線城市全職人群最多，五線城市待業(yè)人群更多，也說明高線級城市人群相對更看重個人事業(yè)；八成下沉市場全職人群通勤時間控制在40分鐘以內(nèi)，一小時以上的通勤幾乎不被接受，他們的日工作時長一般在8-10小時，僅有16%人群工 作時長超過10小時。下沉市場全職人群通勤時長分布下沉市場招聘人群職場現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研223.1.3 職業(yè)規(guī)劃：下沉市場在線招聘人群偏好私企，中等規(guī)模企業(yè)最受青睞21.3%7.8%33.8%25.0%12.0%7.8%28.4%41.6%15.9%6.3%21.7%35.0%25.6%0.0%40.0

27、%30.0%20.0%10.0%13.3% 3.9%國（ 國企公 家務(wù) 機(jī)員 關(guān)）私 企外 企合 資 企 業(yè)3.5%30.0%48.9%12.8%4.8%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1-49人50-99人100-499人500-999人1000人及以上下沉市場在線招聘人群整體更偏好中等規(guī)模（100-499人）私企，其中三線城市人群對100-499人員規(guī)模的公司偏好度最為顯著，五線城市 人群則對小規(guī)模公司的認(rèn)可度更高，三線城市人群對公務(wù)員的偏好度最高，四五線城市人群則更偏好私企；以上數(shù)據(jù)也說明，下沉市場的高線級城市人群更傾向于“大公司“和公務(wù)員等“體面”工作，而下沉

28、程度更高的人群則對私企和中小規(guī)模公 司更感興趣。三、四、五線城市在線招聘人群對公司規(guī)模的偏好度三、四、五線城市在線招聘人群對公司性質(zhì)的偏好度三線城市四線城市五線城市三線城市四線城市五線城市下沉人群 整體偏好數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研233.1.3 職業(yè)規(guī)劃：“穩(wěn)”字當(dāng)頭，近四成用戶三年內(nèi)無跳槽經(jīng)歷1次2次3次及以上36.5%沒跳槽34.6%23.7%5.2%沒跳槽跳槽3次三線城市30.4%5.3%17%四線城市37.2%6.5%五線城市43.3%3.3%積累資本/能力/人脈自主創(chuàng)業(yè)20%26%10%5%在目前的公司長遠(yuǎn)發(fā)展在目前公司快速成長再做打算22% 計(jì)劃換一個行業(yè)發(fā)展準(zhǔn)備考試進(jìn)入國家機(jī)關(guān)暫時沒有

29、長遠(yuǎn)規(guī)劃下沉市場全職人群工作狀態(tài)相對穩(wěn)定，近三年沒有跳槽經(jīng)歷的人群占比最高達(dá)36.5%，且城市級別越下沉，他們的工作狀態(tài)越穩(wěn)定，五線城 市人群近三年沒跳槽人群達(dá)43%；下沉市場95%的全職人群有一定的職業(yè)規(guī)劃，三成人群計(jì)劃穩(wěn)定發(fā)展，其中20%人群選擇在目前公司長遠(yuǎn)發(fā)展，10%用戶準(zhǔn)備考試進(jìn)入國 家機(jī)關(guān)工作。下沉市場全職人群近三年跳槽頻率分布下沉市場全職人群職業(yè)規(guī)劃數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研242020/1/15253下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察招聘市場洞察房產(chǎn)市場洞察房產(chǎn)市場人群APP偏好房產(chǎn)市場人群畫像房產(chǎn)市場人群居住現(xiàn)狀房產(chǎn)市場人群購房/租房水平房產(chǎn)市場人群居住條件水平生活服務(wù)市場洞察汽車市場洞察數(shù)據(jù)

30、來源：問卷調(diào)研3.2.1 下沉市場房產(chǎn)類應(yīng)用58同城、安居客使用率突出，前者認(rèn)知度更勝一籌58同城在下沉市場的認(rèn)知度最高，并且和安居客是下沉市場使用率最高的房產(chǎn)應(yīng)用，二者使用率均達(dá)25%左右，鏈家以18%位列使用率第 三，我愛我家和貝殼找房認(rèn)知度雖然較高，但在下沉市場整體使用率相對較低；61%55%49%45%44%44%16%14%25%25%11%7%18%9%3%3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%58同城安居客貝殼找房我愛我家鏈家房天下蛋殼公寓自如客下沉市場房產(chǎn)人群的房產(chǎn)APP認(rèn)知度和使用率認(rèn)知度使用率263.2.2 在線房產(chǎn)人群男性占比超

31、六成，奔三人群為主力軍30歲上下年齡段人群是結(jié)婚買房人群的主力軍，也是工作租房的主力軍，其中男性首當(dāng)其沖成為主要用戶；下沉市場在線房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10城市以廣東、河北、江蘇、以及房產(chǎn)熱省海南省的下屬城市為主，它們均為三線城市中經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá) 的城市，或存在較多外地務(wù)工人員，租房和購房需求較為顯著。數(shù)據(jù)來源：TalkingData男性TGI-11938.8%TGI-7914012010080604020030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲 及 以 上年齡占比女性年齡階段TGI覆蓋率高低

32、房產(chǎn)人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級所屬省份占比TGI珠海市三線城市廣東1.18%395廊坊市三線城市河北1.13%263臨沂市三線城市山東0.95%150洛陽市三線城市河南0.93%196鹽城市三線城市江蘇0.90%220揚(yáng)州市三線城市江蘇0.83%270唐山市三線城市河北0.82%200邯鄲市三線城市河北0.73%141濟(jì)寧市三線城市山東0.72%157?？谑腥€城市海南0.71%240下沉市場在線房產(chǎn)人群畫像下沉市場在線房產(chǎn)人群地域分布61.2%273.2.2低收人群比例較低，新婚房產(chǎn)剛需人群占比明顯提升下沉市場在線房產(chǎn)人群多為有一定經(jīng)濟(jì)條件的購房人群以及在外務(wù)工的工作人群，相對

33、招聘人群，他們的收入分布水平有一定提高，且本科 以上學(xué)歷水平的人群占比更高，新婚無娃的房產(chǎn)剛需人群占比有明顯提升。2000元及以 下, 16%2001-4000元, 22%4001-6000元, 25%6001-8000元, 24%8001-10000元, 9%10001-20000元, 3%下沉市場在線房產(chǎn)人群月收入分布高中及以下, 7%大專, 31%本科, 55%碩士, 7%博士, 1%下沉市場在線房產(chǎn)人群學(xué)歷分布未婚單身, 21%未婚戀愛, 14%已婚沒娃, 17%已婚有娃,47%下沉市場在線房產(chǎn)人群人生狀態(tài)分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研283.2.3 居住現(xiàn)狀：整租高于合租，10%人群準(zhǔn)備購買

34、二套及以上房產(chǎn)下沉城市房產(chǎn)人群六成以上為租房人群，基于下沉城市相對充足的房源供給，租房人群更青睞整租，僅有26%用戶選擇合租；下沉城市32%房產(chǎn)人群在自家居住，此類群體購買二套房意愿相對較高，整租人群則購買首套房產(chǎn)的意愿更高。下沉市場在線房產(chǎn)人群的房產(chǎn)和住宿現(xiàn)狀無購房打算準(zhǔn)備購買二套房產(chǎn)準(zhǔn)備購買 三套及以上房產(chǎn)合租人群25.6%整租人群40.7%自住房人群32.4%宿舍/借住人群1.3%8.5%31.0% 準(zhǔn)備購買首套房產(chǎn)59.2%房產(chǎn)人群整體占比：房產(chǎn)人群 整體占比：1.3%注：氣泡大小代表人數(shù)多少數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研293.2.4 購房水平：不同線級城市房價差異化，換房自住為主要購房需求下沉

35、城市用戶主要購房需求為換房自住，其次結(jié)婚買房同樣為重要購房需求因素，購買婚房的用戶占比為34%；不同城市之間的房價差異化顯著，以6000元為分界線，五線城市用戶更愿意接受6000元/平米以下房價，萬元以上房價在五線城 市幾乎無人問津，三線用戶則更能接受6000-10000元/平米房價，而4000元/平米的房價在三線城市似乎是不可能的。結(jié)婚自住換房自住為老人/子女買房房產(chǎn)投資34.1%45.7%10.9%9.3%下沉市場人群購房需求28%24%22%10%8%8%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%三、四、五線城市人群對房價（元/平米）

36、的接受度三線城市四線城市五線城市4000元以下數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研304000-6000元6000-8000元8000-10000元10000-15000元15000元以上3.2.4 租房水平：3K元以上整租房接受度低，2k元以上合租房門可羅雀整租人群因?yàn)閷ψ夥看笮〉男枨蟛煌?，所以整租房價在各租金段的分布較為平均，分別有20-30%人群選擇3000元以下各租金段的整租房， 并且三線城市人群對2-3K元租金的偏好度低于五線城市，也或因?yàn)槲寰€城市整租房面積普遍偏大；五線城市合租租金接受度相對集中在500元以下，三線人群則更青睞1000-1500元的合租房，1500元以上的合租房整體接受度普遍較低。4

37、0%29%16%8%6%0.0%10.0%30.0%20.0%40.0%50.0%60.0%70.0%500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2000元以上三、四、五線城市合租人群對租金（元/月）的接受度三線城市四線城市五線城市25%22%24%17%11%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%1000元以下1001-1500元1501-2000元2001-3000元3000元以上三、四、五線城市整租人群對租金（元/月）的接受度三線城市四線城市五線城市數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研313.2.5 房產(chǎn)偏好：80平米兩室一廳為標(biāo)配，下沉城市更能享受“大房生活”一室二室

38、三室四室及以上8.7%5.7%6.3%59.3%59.8%45.8%31.2%26.8%39.1%0.9%7.7%8.9%兩室一廳房產(chǎn)布局最受下沉用戶青睞，其中三線和四線城市均有近六成用戶選擇兩室一廳，五線城市對三室和四室則更感興趣，約有四成五 線房產(chǎn)人群更愿意購買三室房產(chǎn)；80-100平米的房產(chǎn)最受下沉市場主流人群青睞，五線城市房產(chǎn)人群對百平以上房產(chǎn)興趣更高；這也說明隨著城市下沉程度提升，房價水平和房源供給更為友好，因此，低線城市也更有條件享受“大房生活”。三線城市四線城市五線城市50平米以內(nèi)50-80平米81-100平米101-120平米120平米以上三線城市四線城市五線城市6.5%3.8

39、%5.2%32.0%28.2%21.9%39.8%39.7%40.6%19.0%22.5%26.0%2.6%5.7%6.3%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研322020/1/15333下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察招聘市場洞察房產(chǎn)市場洞察生活服務(wù)市場洞察生活服務(wù)市場人群APP偏好生活服務(wù)市場人群畫像生活服務(wù)市場人群服務(wù)內(nèi)容偏好汽車市場洞察3.3.1 58同城使用率大比領(lǐng)先在線生活服務(wù)市場，垂直服務(wù)應(yīng)用競爭激烈58同城作為綜合類生活服務(wù)應(yīng)用，所提供的生活服務(wù)種類豐富，其使用率達(dá)31%，在下沉市場大比例領(lǐng)先其他應(yīng)用；生活服務(wù)類垂直應(yīng)用數(shù)量多、流量同樣也較為分散，其中以保姆為主的e家潔使用率表現(xiàn)相對突出，達(dá)11%.63

40、%51%40%36%35%34%34%29%26%31%12%11%6%8%10%10%5%7%58同城趕集網(wǎng)e家潔百姓網(wǎng)管家?guī)桶⒁處驮萍艺城e家超級阿姨數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研下沉市場生活服務(wù)人群的生活服務(wù)類APP認(rèn)知度和使用率認(rèn)知度使用率343.3.2 年輕人對生活服務(wù)更有依賴性，四川人更舍得為生活服務(wù)付費(fèi)30歲以內(nèi)的年輕人對生活服務(wù)的依賴性較強(qiáng)，他們本身家務(wù)技能較弱，且具備開放的消費(fèi)心態(tài)，更愿意為生活服務(wù)付費(fèi)；在地區(qū)分布上，以肆意慢生活聞名的四川是全國生活服務(wù)人群覆蓋率最高的省份，綿陽市、南充市進(jìn)入TOP10生活服務(wù)人群覆蓋城市。數(shù)據(jù)來源：TalkingData男性49.2%TGI 9550

41、.8%TGI 10410050025020015050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲 及 以 上年齡占比女性年齡階段TGI覆蓋率高低生活服務(wù)人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級所屬省份占比TGI晉中市四線城市山西1.60%657呼和浩特 市三線城市內(nèi)蒙古1.18%407秦皇島市三線城市河北1.05%511綿陽市三線城市四川0.80%288銀川市三線城市甘肅0.79%310唐山市三線城市河北0.76%185廊坊市三線城市河北0.72%168焦作市四線城市河南0.71%325臨汾市四線城市山西

42、0.70%288南充市四線城市四川0.67%278下沉市場在線生活服務(wù)人群地域分布35下沉市場在線生活服務(wù)人群畫像數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研3.3.2 下沉市場在線生活服務(wù)人群多為已婚人群，月收水平相對較高下沉市場在線生活服務(wù)類人群月收入水平相對較高，月收2K以下人群占比較低，主體人群月收范圍在2-8K元，其中8K元以上月收人群占比 達(dá)16%；此外，下沉市場在線生活服務(wù)類人群以受過高等教育的已婚人群為住，其本科及以上學(xué)歷人群占比超六成，已婚已育人群達(dá)七成。2000元及以下, 12%2001-4000元, 19%4001-6000元,30%6001-8000元,24%8001-10000元, 9%100

43、01-20000元, 4%20000元以上, 3%下沉市場在線生活服務(wù)人群月收入分布高中及以下,9%大專, 29%本科, 58%碩士, 4%下沉市場在線生活服務(wù)人群學(xué)歷分布未婚單身, 12%未婚戀愛, 8%已婚沒娃, 10%已婚有娃, 71%下沉市場在線生活服務(wù)人群人生狀態(tài)分布362020/1/153.3.3 保潔/上門維修：城市收費(fèi)水平頗具差異，家電上門維修使用度高五線城市服務(wù)收費(fèi)明顯低于三線城市，五線城市單次上門服務(wù)費(fèi)用百元以內(nèi)占比最高，三線城市則集中在百元以上；或因?yàn)橘M(fèi)用差異，五線城市生活服務(wù)用戶使用保潔的頻率高于三線城市用戶，他們近四成人群每月使用3-4次保潔服務(wù)；對于上門維修服務(wù)，五

44、線城市人群更為保守，他們較為看重管道疏通和房屋維修服務(wù)，其他類別的維修服務(wù)偏好度均低于三、四線城市。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研 37三、四、五線城市人群使用保潔頻次分布三、四、五線城市人群對單次保潔費(fèi)用的接受度三、四、五線城市人群對上門維修內(nèi)容的偏好度三、四、五線城市人群對單次上門維修費(fèi)用的接受度三線城市四線城市五線城市周期不固定27.7%27.3%16.7%1-2次/月44.6%30.9%36.1%3-4次/月23.1%4.6%30.9%38.9%2-3次/月9.1%8.3%4次及以上/月1.8%三線城市四線城市五線城市30元以內(nèi)1.5%1.5%12.3%3.6%2.8%30-50元3.6%19.4

45、%50-100元32.7%27.8%29.1%100-150元55.4%33.3%13.9%150-200元27.7%21.8%1.5%200-300元9.1%2.8%三線城市四線城市五線城市開鎖/換鎖29.4%30.0%23.0%57.4%家電維修62.7%58.6%房屋維修23.5%30.0%31.1%電路維修33.3%35.7%29.5%管道/馬桶疏通41.2%32.9%41.0%家具維修27.5%28.6%8.2%16.4%電腦/手機(jī)維修19.6%30.0%三線城市四線城市五線城市30元以內(nèi)1.4%6.6%30-50元7.8%18.6%21.3%50-100元29.4%27.1%31.

46、1%100-150元25.5%30.0%23.0%150-200元27.5%15.7%9.8%200-300元9.8%7.1%6.6%3.3.3 月嫂/保姆/護(hù)工：保姆服務(wù)使用人群更多， 2-3K月費(fèi)接受度最高下沉市場在線生活服務(wù)人群對保姆的使用更為廣泛，無論是三、四、五線城市均有五成以上人群愿意使用保姆服務(wù)；其次，三線城市人群對月嫂服務(wù)的接受度明顯高于四、五線人群，相比而言四、五線城市人群更愿意使用護(hù)工照顧老人；下沉市場在線生活服務(wù)人群對2-3K元/月的服務(wù)費(fèi)用接受度最高，三線城市尤其對月費(fèi)的偏好度集中于此，對3-5K元月費(fèi)的接受度則低于四、 五線城市人群，但對7K元以上的高級服務(wù)接受度高于

47、四五線城市。20%60%20%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%月嫂保姆護(hù)工三、四、五線城市人群對月嫂/保姆/護(hù)工的偏好度三線城市四線城市五線城市13%35%28%18%5%3%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%1000元 以 內(nèi)1000-2000元2000-3000元3000-5000元5000-7000元7000-10000元10000元 以 上數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研38三、四、五線城市人群對月嫂/保姆/護(hù)工的費(fèi)用（元/月）接受度三線城市四線城市五線城市2020/1/15393下沉市場細(xì)分行業(yè)人群洞察招聘市場洞察

48、房產(chǎn)市場洞察生活服務(wù)市場洞察汽車市場洞察汽車市場人群畫像汽車市場人群乘用車偏好3.4.1 下沉市場在線汽車人群男性占比近八成，年紀(jì)三十而立買車成為剛需下沉市場在線汽車人群絕大多數(shù)為男性，其占比達(dá)76.5%，過半人群處于25-34歲，他們正處三十而立的人生階段，買車已經(jīng)提上日程；下沉市場在線汽車人群主要集中在山東、河南，TOP10覆蓋率城市也多為山東省、河南省、河北省的下屬城市。數(shù)據(jù)來源：TalkingData23.5%TGI-4805010015020030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50

49、歲 及 以 上年齡占比年齡階段TGI覆蓋率高低汽車人群覆蓋率TOP10下沉城市城市城市線級所屬省份覆蓋率TGI臨沂市三線城市山東1.37%215濟(jì)寧市三線城市山東0.95%206邯鄲市三線城市河北0.93%179遵義市三線城市貴州0.85%232廊坊市三線城市河北0.84%194洛陽市三線城市河南0.83%176周口市四線城市河南0.79%196運(yùn)城市四線城市山西0.76%266唐山市三線城市河北0.76%185菏澤市三線城市山東0.75%169下沉市場在線汽車人群地域分布40下沉市場在線汽車人群畫像76.5%男性TGI-149女性3.4.1 下沉市場在線汽車人群七成已婚已育，學(xué)歷水平和經(jīng)濟(jì)基

50、礎(chǔ)較高下沉城市在線汽車人群收入水平相對較高，多數(shù)已經(jīng)有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，8000元以上月收入人群占比達(dá)17%，遠(yuǎn)高于招聘和房產(chǎn)人群；在線汽車人群學(xué)歷水平也相對較高，本科以上學(xué)歷人群占比達(dá)64%，且他們多數(shù)已經(jīng)已婚已育，以家庭需求為購買背景。2000元及以 下, 11%2001-4000元, 19%4001-6000元, 28%6001-8000元,26%8001-10000元, 12%下沉市場在線汽車人群月收入分布20000元以上, 2%10001-20000元, 3%高中及以下, 6%大專, 30%本科, 59%碩士, 4%博士, 1%下沉市場在線汽車人群學(xué)歷分布未婚單身, 13%未婚戀愛,

51、8%已婚沒娃, 9%已婚有娃, 70%下沉市場在線汽車人群人生狀態(tài)分布數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研413.4.1 高等學(xué)歷/收入在線汽車人群偏愛58同城，應(yīng)用使用率排名第一下沉市場高收入和高學(xué)歷人群在汽車APP的使用上較為分散，其中58同城最受歡迎，尤其是高學(xué)歷人群對58同城的使用率相對突出，31% 的用戶選擇使用58同城。58同城, 17%人人車二手車17%優(yōu)信二手車,13%毛豆新車, 13%二手車之家, 13%瓜子二手車, 9%小豬二手車, 9%月收入萬元以上的在線汽車人群對汽車類APP的 使用率淘車, 4%彈個車, 4%58同城, 31%數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研42瓜子二手車, 19%毛豆新車, 12%

52、優(yōu)信二手車, 12%彈個車, 8%淘車, 8%二手車之家, 8%碩士及以上學(xué)歷的在線汽車人群對汽車類APP的使用率人人車二手車, 4%433.4.2 車型偏好：近九成用戶選擇轎車、SUV，德系汽車最受青睞下沉市場在線汽車人群七成以上已經(jīng)是有車一族，46.7%用戶有購車意向；德系汽車最受下沉市場人群青睞，其次，日系和國產(chǎn)汽車分別受到約三成左右人群青睞；SUV憑借強(qiáng)大的行車能力和裝載能力，更適合家庭用車，受到下沉市場人群青睞，其偏好度達(dá)39%，僅次于轎車。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研72.2%有車人群46.7%有購車意愿人群轎車SUVMPV新能源面包車49%39%10%2%1%39%30%27%4%德系汽車

53、日系汽車國產(chǎn)汽車美系汽車乘用車類型偏好乘用車 國別偏好數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)研443.4.2 價格偏好：三線城市消費(fèi)能力更強(qiáng)，五線城市鐘愛10-15萬乘用車4%6%2%7%4%7% 48%38%38% 27%8%6%4%79%9%2%2%4%4%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%10萬元以內(nèi)10-15萬元15-20萬元20-25萬元25-30萬元30-40萬元40萬元以上不同線級城市人群對乘用車的價位偏好有所區(qū)別，五線城市汽車人群集中選擇購買10-15萬元價位汽車，其價位段人群占比高達(dá)79%；三線和四線城市用戶則同樣對15-20萬元價位乘用車有較大興趣，尤其是三線城市人群對乘用車的價位接受度更高，38%人群選擇購買15- 20萬元價位乘用車，遠(yuǎn)高于四線和五線城市人群占比。三、四、五線城市人群對乘用車價位的偏好度三線城市四線城市五線城市2020/1/15454下沉市場發(fā)展趨勢洞察下沉城市多重紅利催生市場崛起，找準(zhǔn)痛點(diǎn)、精耕細(xì)作方能破