2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶(hù)解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);2.負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;3.維護(hù)好客戶(hù)與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;4.調(diào)查投保客戶(hù)的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格;5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書(shū);7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。入職要求：(1)年齡：_周歲-_周歲;(2)學(xué)歷：大專(zhuān)(含)以上;注：優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件(3)_年以上工作經(jīng)驗(yàn);(4)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞;(5)有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，

2、勇于進(jìn)取;(6)良好的親和力，溝通能力以及團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作;(7)從事過(guò)保險(xiǎn)售后服務(wù)，客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（二）1.在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi)，為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)，保險(xiǎn)咨詢(xún)，保單年檢，保單保全，保險(xiǎn)理賠等服務(wù);2.和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)，公司形象宣傳，宣傳保險(xiǎn)基本理念;3.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的家庭服務(wù)理財(cái)方案;4.協(xié)助主管工作以及完成主管下發(fā)的任務(wù);入職要求：(1)年齡：_周歲-_周歲;(2)學(xué)歷：大專(zhuān)(含)以上;注：優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件(3)_年以上工作經(jīng)驗(yàn);(4)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞;(5)有良好的溝

3、通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于進(jìn)取;(6)良好的親和力，溝通能力以及團(tuán)隊(duì)合作精神，能在壓力下工作;(7)從事過(guò)保險(xiǎn)售后服務(wù)，客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（三）1、協(xié)助總經(jīng)理及銷(xiāo)售副總辦理日常工作;2、負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售合同及其化營(yíng)銷(xiāo)文件資料的管理、歸類(lèi)、整理、建檔和保管工作;3、負(fù)責(zé)各類(lèi)銷(xiāo)售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫(xiě)，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)情況的咨詢(xún);4、負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客源等信息資料，提出分析報(bào)告，為部門(mén)業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;5、負(fù)責(zé)客戶(hù)、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善處理;6、協(xié)助副總做好部?jī)?nèi)內(nèi)務(wù)、各種部?jī)?nèi)會(huì)議的記錄等工作;7

4、、為銷(xiāo)售部績(jī)效考評(píng)提供數(shù)據(jù);8、完成總經(jīng)理及副總臨時(shí)交辦的其弛任務(wù)。2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（四）1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（五）1、管理區(qū)域內(nèi)客戶(hù)保單服務(wù)工作：保

5、單年檢、續(xù)費(fèi)跟蹤、理賠、領(lǐng)取、保單變更、加保核保等服務(wù)。2、落實(shí)區(qū)域內(nèi)品牌宣傳、保險(xiǎn)知識(shí)宣傳以及客戶(hù)積累。3、發(fā)展轄區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提升服務(wù)人員素質(zhì)水平，從而提升顧客忠誠(chéng)度。2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（六）主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)或管理人員人事方向發(fā)展。負(fù)責(zé)人事溝通職員工作。輔助公司業(yè)務(wù)能力方向日常工作。同時(shí)負(fù)責(zé)職前員工的一定培訓(xùn)工作。具備清晰的表達(dá)能力和責(zé)任心。2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（七）1、在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);2、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā);3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)方案;4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。2022年保險(xiǎn)跟單文員的崗位職責(zé)（八）1.為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)(壽險(xiǎn)