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1、計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告01020304摘要工業(yè)軟件是智能制造的核心“軟實(shí)力”請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新2工業(yè)軟件是智能制造的大腦,數(shù)據(jù)的價(jià)值正是在工業(yè)軟件分析處理的過程中得以體現(xiàn)。工業(yè)軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)層中匯集的海量數(shù)據(jù)進(jìn) 行精準(zhǔn)分析和智能反饋,助力企業(yè)在業(yè)務(wù)層面的科學(xué)決策以及產(chǎn)業(yè)上下游制造資源的高效配置,最終賦能制造業(yè)。工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多,軟件產(chǎn)品化程度差異較大,導(dǎo)致內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命周期,涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí),應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè),導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多,并造就 了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。此外,工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度也影響了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格
2、局?!按蠖焙汀靶《睂⒊蔀閲?guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方向擁有全品類研發(fā)能力的企業(yè)能滿足客戶在多領(lǐng)域全方位的工業(yè)軟件需求,具備成長(zhǎng)為像西門子等國(guó)外工業(yè)軟件巨頭的潛力。對(duì) 處于后發(fā)劣勢(shì)的中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)來說,專注于細(xì)分賽道也許是一條更好的出路,以產(chǎn)品鮮明的行業(yè)特色換取細(xì)分領(lǐng)域中極高 的市場(chǎng)份額不失為一種好的選擇。中國(guó)的跨領(lǐng)域工業(yè)軟件巨頭將出自何方?研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠商面對(duì)的是高集中度的成熟市場(chǎng),要想擴(kuò)大市場(chǎng)份額就必然要與國(guó)外巨頭正面對(duì)決,短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代有 限。信息管理領(lǐng)域的廠商缺乏相關(guān)的工業(yè)背景,一般難以實(shí)現(xiàn)跨界。而生產(chǎn)控制領(lǐng)域的廠商坐擁相對(duì)分散的成長(zhǎng)性市場(chǎng),有望 在自身規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)
3、對(duì)其他領(lǐng)域工業(yè)軟件廠商的并購(gòu)整合。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告目錄/ CONTENTS智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01細(xì)分領(lǐng)域眾多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新3計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告目錄/ CONTENTS智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新4計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告我國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)工程院發(fā)布的2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告,2019年中國(guó)制造業(yè)在規(guī)模發(fā)展上遙遙領(lǐng)先,但質(zhì)量效益分項(xiàng)僅為16.11
4、,遠(yuǎn)低于美國(guó)的51.96。一方面,中國(guó)制 造業(yè)增加值早在2010年就已超過美國(guó),成為名副 其實(shí)的全球制造業(yè)第一大國(guó)。另一方面,中國(guó)制造 業(yè)“大而不強(qiáng)”的問題卻一直存在,具體表現(xiàn)為中 國(guó)在研發(fā)環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷 售環(huán)節(jié)的品牌三個(gè)方面明顯落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。 2018年中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率28974.93美元/人, 僅為美國(guó)的19.3%、日本的30.2%和德國(guó)的27.8%, 這意味著我國(guó)制造業(yè)的效率仍有較大改善空間。智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01圖 1:2010年中國(guó)制造業(yè)增加值超過美國(guó)400003500030000250002000015
5、00010000500002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017中國(guó)制造業(yè)增加值(美元)美國(guó)制造業(yè)增加值(美元)請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新5數(shù)據(jù)來源:The World Bank,國(guó)泰君安證券研究計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01數(shù)據(jù)來源:2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告,國(guó)泰君安證券研究數(shù)據(jù)來源:麥肯錫,國(guó)泰君安證券研究指數(shù)名稱構(gòu)成指標(biāo)權(quán)重規(guī)模發(fā)展制造業(yè)增加值65.97%制造業(yè)出口占全球出口總額比重34.03%質(zhì)
6、量效益質(zhì)量指數(shù)14.70%一國(guó)制造業(yè)擁有世界知名品牌數(shù)33.88%制造業(yè)增加值率12.15%制造業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率30.67%銷售利潤(rùn)率8.60%圖 2:中國(guó)制造業(yè)發(fā)展規(guī)模最高,質(zhì)量效益卻遠(yuǎn)低于美國(guó)等表 1:規(guī)模發(fā)展和質(zhì)量效益分別由制造業(yè)增加值和質(zhì)量指數(shù)等指標(biāo)構(gòu)成 發(fā)達(dá)國(guó)家60.0050.0040.0030.0020.0010.00-美國(guó)日本法國(guó)德國(guó)英國(guó)韓國(guó)中國(guó)印度巴西制造業(yè)發(fā)展指數(shù)分項(xiàng)-質(zhì)量效益制造業(yè)發(fā)展指數(shù)分項(xiàng)-規(guī)模發(fā)展請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新6數(shù)據(jù)來源:2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告,國(guó)泰君安證券研究計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊01圖
7、3:微笑曲線兩端的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)附加值較高數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺智能制造是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。面對(duì)中國(guó)制造業(yè)在研發(fā) 環(huán)節(jié)的技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的盈利和效率及銷售環(huán)節(jié)的品牌相對(duì) 落后的局面,智能制造將在多環(huán)節(jié)助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從 微笑曲線來看,智能制造能有效拉高微笑曲線,幫助企業(yè)在附加值更高的微笑曲線兩端獲得更多利潤(rùn)。在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán) 節(jié),人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)等智能制造技術(shù)的運(yùn)用,將充分 抬高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的天花板,加寬企業(yè)的技術(shù)護(hù)城河;而在 銷售服務(wù)環(huán)節(jié),高度協(xié)同的智能制造能降低企業(yè)的供應(yīng)鏈成本,智能制造下的柔性化生產(chǎn)無縫銜接生產(chǎn)與需求,幫助企 業(yè)建立品牌
8、與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。而曲線中間的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)同樣受 益于智能制造。智能制造將有效提升企業(yè)在該環(huán)節(jié)的質(zhì)量和 效率,通過信息流的整合提升企業(yè)在生產(chǎn)過程中的管理水平,實(shí)現(xiàn)降本增效。請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新7計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告智能制造軟硬兼?zhèn)洌叨葏f(xié)同,貫穿制造全過程。智能制造基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,貫穿 于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各環(huán)節(jié),具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn) 方式。智能制造改變了以往單一流程化的傳統(tǒng)制造模式,致力于打造高度協(xié)同的智能制造模式。智能制造產(chǎn)業(yè)鏈自下 而上分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、執(zhí)行層和應(yīng)用層,分別對(duì)應(yīng)了傳
9、感器、RFID、機(jī)器視覺等采集感知元件,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云 計(jì)算和大數(shù)據(jù)等技術(shù),機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成和生產(chǎn)線集成 等。智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新8計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01圖 4:智能制造貫穿制造全過程數(shù)據(jù)來源:億歐智庫(kù),國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新9計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告智能制造賦能中國(guó)制造業(yè),市場(chǎng)前景廣闊智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺中國(guó)智能制造市
10、場(chǎng)空間廣闊。2017年全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1533億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率11.9%,2020年預(yù)計(jì)市 場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2137億美元。中國(guó)智能制造市場(chǎng)規(guī)模增速高于20%,大于全球市場(chǎng)整體增速,2018年中國(guó)智能制造市場(chǎng) 規(guī)模為1560億元,預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2380億元。01圖 5:全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)圖 6:中國(guó)市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源:2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告,國(guó)泰君安證券研究數(shù)據(jù)來源:2020中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告,國(guó)泰君安證券研究35003000250020001500100050002017A 2018E 2019E 2020E 2021E2022E 2
11、023E全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模(億美元)0.0%5.0%10.0%15.0%25.0%20.0%30.0%050010001500200025002015A2016A2017A2018A2019E2020E中國(guó)智能制造解決方案市場(chǎng)規(guī)模(億元)年增長(zhǎng)率請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新10計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)政策助推智能制造行業(yè)發(fā)展智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺智能制造政策有力助推行業(yè)發(fā)展。十二五以來,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于加快推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的若干意 見、中國(guó)制造2025、智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)等一系列政策文件,為智能制造行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。其
12、中,中國(guó)制造2025為中國(guó)智能制造行業(yè)做出了頂層設(shè)計(jì),將智能制造作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方 向,智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)作為十三五時(shí)期智能制造發(fā)展的綱領(lǐng),明確了2025年前智能制造發(fā)展 實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)略,此后出臺(tái)的一系列專門性政策文件為智能制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展作出了路徑規(guī)劃。02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新11計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新12政策名稱發(fā)布時(shí) 間發(fā)布主體主要內(nèi)容及影響國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建 設(shè)指南(2018年版)2018-08國(guó)家工信部 、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 委國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系按照“三步走”建設(shè):第一步,構(gòu)建
13、智能制造系統(tǒng)架構(gòu),明確智能制造對(duì)象 和邊界,識(shí)別現(xiàn)有和缺失的標(biāo)準(zhǔn);第二步,形成智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能工程等五類關(guān)鍵技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn),與基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)共同構(gòu)成智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu);第三步,建立智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系框架工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程 實(shí)施方案(2018-2020年)2018-05國(guó)家工信部到2020年培育30萬個(gè)工業(yè)APP以滿足研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng) 用需求,突破工業(yè)技術(shù)軟件的關(guān)鍵技術(shù),構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系,形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè) APP企業(yè),推動(dòng)工業(yè)APP的市場(chǎng)化進(jìn)程和提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用能力智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)201
14、6-12國(guó)家工信部 、財(cái)政部2025年前,推進(jìn)智能制造發(fā)展實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)略:第一步,到2020年,智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支 撐能力明顯增強(qiáng),傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造,有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型 取得明顯進(jìn)展;第二步,到2025年,智能制造支撐體系基本建立,重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng) 融合發(fā)展的指導(dǎo)意見2016-05國(guó)務(wù)院加強(qiáng)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)仿真、制造執(zhí)行系統(tǒng)、產(chǎn)品全生命周期管理等工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,強(qiáng)化軟 件支撐和定義制造業(yè)的基礎(chǔ)性作用,構(gòu)建信息物理系統(tǒng)參考模型和綜合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)制造業(yè) 自動(dòng)化,智能化基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐能力中國(guó)制造20252015-05
15、國(guó)務(wù)院著力發(fā)展安全領(lǐng)域、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的工業(yè)軟件,突破制造物聯(lián)與服務(wù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理等工業(yè)軟 件核心技術(shù),加快開發(fā)高端工業(yè)平臺(tái)軟件和重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用軟件,推進(jìn)自主工業(yè)軟件的體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,到2025年,制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)智能化軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃2012-04國(guó)家工信部大力扶持計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和輔助制造(CAD/CAM),制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、計(jì)算機(jī)集成制造系 統(tǒng)(CIMS)、過程控制系統(tǒng)(PCS)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)等工業(yè)軟件的研發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn) 業(yè)化進(jìn)程,推動(dòng)工業(yè)軟件在航空航天、船舶、機(jī)械、汽車、電子、輕工和紡織等工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng) 用關(guān)于加快推進(jìn)信息化與工
16、業(yè)化深度融合的若干意見2011-04國(guó)家工信部大力發(fā)展高檔數(shù)控系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)、大型管理軟件等工業(yè)軟件,提高國(guó)產(chǎn)工業(yè) 軟件和行業(yè)應(yīng)用解決方案的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)流通等環(huán)節(jié)的 數(shù)字化、智能化進(jìn)程數(shù)據(jù)來源:中國(guó)政府網(wǎng),國(guó)泰君安證券研究產(chǎn)業(yè)政策助推智能制造行業(yè)發(fā)展智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺表2: 智能制造政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告工業(yè)軟件是智能制造的核心“軟實(shí)力”智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺03請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新13工業(yè)軟件是智能制造的大腦,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接物理世界中的裝備和信息世界中的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的價(jià)
17、值正是在工業(yè)軟件分 析處理的過程中得以體現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)觸及并連接了設(shè)備、人員、車間、企業(yè)等多層次主體,貫穿了從設(shè)計(jì)、研發(fā)到 生產(chǎn)、管理的多個(gè)環(huán)節(jié),能將工業(yè)裝備生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)沉淀到網(wǎng)絡(luò)層中。工業(yè)軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)層中匯集的海量數(shù)據(jù) 進(jìn)行精準(zhǔn)分析和智能反饋,助力企業(yè)在業(yè)務(wù)層面的科學(xué)決策以及產(chǎn)業(yè)上下游制造資源的高效配置,最終賦能智能制 造。工業(yè)軟件貫穿了工業(yè)產(chǎn)品的生命周期和企業(yè)的所有層級(jí),可分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、信息管理類、生產(chǎn)控制類的非嵌入式軟 件及嵌入式工業(yè)軟件。研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件用于產(chǎn)品研發(fā),技術(shù)門檻高,主要分為CAX(CAD、CAE、CAM)和 EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)以及PLM、PDM等產(chǎn)品研發(fā)管
18、理類軟件。生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件主要用于控制和提升制造過程的效率,主要分為MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))以及DCS(集散控制系統(tǒng))、SCADA(數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng))和PLC(可 編程邏輯控制器)等生產(chǎn)過程的控制監(jiān)測(cè)類軟件。信息管理類軟件主要用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理,包括ERP、CRM、OA 等類型。嵌入式軟件是嵌入在控制器、通信、傳感裝置之中的采集、控制、通信等軟件,用以提升產(chǎn)品的自動(dòng)化和智 能化程度。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告工業(yè)軟件是智能制造的核心“軟實(shí)力”智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺03圖 7:工業(yè)軟件貫穿了產(chǎn)品生命周期和所有系統(tǒng)層級(jí)數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)
19、新14計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告目錄/ CONTENTS智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新15計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告從企業(yè)規(guī)模來看,國(guó)外工業(yè)軟件廠商依靠多次并購(gòu)形成了龐大體量,而國(guó)內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小,仍處在內(nèi)生發(fā)展階段。ANSYS公司歷經(jīng)近二十次并購(gòu)已經(jīng)擴(kuò)張成為CAE行業(yè)的全球霸主,ANSYS軟件融結(jié)構(gòu)、流體、電場(chǎng)、磁場(chǎng)分析于一 體,應(yīng)用橫跨石油、能源、軍工、汽車等多個(gè)行業(yè);達(dá)索系統(tǒng)公司(Dassault System)歷經(jīng)五十多次并購(gòu)已經(jīng)從單 一的3D CAD軟件廠商成為覆蓋從設(shè)
20、計(jì)到仿真全流程,提供CAD、CAE、CAM和PLM全產(chǎn)品線的工業(yè)軟件巨頭。反觀國(guó)內(nèi)廠商普遍規(guī)模較小,難以與國(guó)外巨頭抗衡。這一現(xiàn)象的背后是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)并購(gòu)事件寥寥無幾,側(cè)面反映 出國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商“小而散”,缺乏并購(gòu)的基礎(chǔ),行業(yè)尚未進(jìn)入整合擴(kuò)張的時(shí)代。國(guó)外工業(yè)軟件廠商通過并購(gòu)整合形成龐大體量細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新16計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告國(guó)外工業(yè)軟件廠商通過并購(gòu)整合形成龐大體量細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 8:國(guó)外工業(yè)軟件巨頭的發(fā)展史就是大魚吃小魚數(shù)據(jù)來源:知識(shí)自動(dòng)化,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè)
21、 創(chuàng)新17計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告從競(jìng)爭(zhēng)格局看,國(guó)外軟件廠商面上整體領(lǐng)先,國(guó)內(nèi)廠商在細(xì)分領(lǐng)域有所突破。根據(jù)e-works統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),整體上國(guó)際 廠商在中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)的占有率約70%,特別是在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,在生產(chǎn)控制類軟件市場(chǎng)也占 據(jù)領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)廠商在部分工業(yè)軟件細(xì)分賽道有所突破,中望軟件和浩辰軟件研發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2D CAD,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外市場(chǎng);和利時(shí)和中控技術(shù)在DCS領(lǐng)域擁有很強(qiáng)實(shí)力,產(chǎn)品在核電、軌道交通和流程行業(yè)得到廣泛 應(yīng)用,成為中國(guó)DCS市場(chǎng)中兩股領(lǐng)軍力量;寶信軟件、盤古信息、賽意信息等眾多本土廠商云集MES行業(yè),國(guó)內(nèi)MES 行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的局面;國(guó)電南
22、瑞、國(guó)電南自、北京四方、許繼電氣等四家電網(wǎng)下屬企業(yè)吸收引進(jìn)了國(guó)外的技 術(shù),自研了電力SCADA系統(tǒng),幾乎占據(jù)了電力SCADA系統(tǒng)全部的市場(chǎng)份額。國(guó)外廠商整體領(lǐng)先,國(guó)內(nèi)廠商略有突破細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新18計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告國(guó)外廠商整體領(lǐng)先,國(guó)內(nèi)廠商略有突破02細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大。生產(chǎn)控制類軟件在能源、冶金、石化等流程性行業(yè)應(yīng)用廣泛,離散型行業(yè) 應(yīng)用正逐步普及,電力行業(yè)主要玩家包括西門子、國(guó)電南瑞和ABB,而寶信軟件、石化盈科和中控技術(shù)等本土企業(yè)引 領(lǐng)鋼鐵石化行業(yè),和利時(shí)側(cè)重軌道交通行業(yè)
23、。在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域,西門子、達(dá)索系統(tǒng)、Autodesk等海外巨頭在技術(shù)和 市場(chǎng)上領(lǐng)先,神州軟件在軍工航天市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在信息管理領(lǐng)域,用友營(yíng)收位居行業(yè)首位,反超老牌管理軟件巨頭SAP,而東軟、金蝶等一批本土廠商崛起,但SAP等國(guó)際管理軟件巨頭在高端領(lǐng)域仍具優(yōu)勢(shì)。圖 9:工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新19計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多,軟件產(chǎn)品化程度差異較大,導(dǎo)致細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大。工業(yè)軟件覆蓋了產(chǎn)品的全生命 周期,涵蓋了企業(yè)從上到下多個(gè)層級(jí),應(yīng)用于所有工業(yè)行業(yè),導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域眾多。從研發(fā)環(huán)節(jié)
24、的CAD、生產(chǎn)環(huán) 節(jié)的MES,到銷售環(huán)節(jié)的CRM都屬于工業(yè)軟件范疇。其中嵌入式類工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模占比57.4%,信息管理類、生產(chǎn) 控制類和研發(fā)設(shè)計(jì)類分別占比17.1%、17.0%和8.5%。正是由于工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多,才造就了工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域 差異化的競(jìng)爭(zhēng)格局。此外,工業(yè)軟件的產(chǎn)品化程度,即客戶是在收到軟件后就可直接使用還是需要根據(jù)客戶實(shí)際情況 進(jìn)行定制開發(fā)及實(shí)施交付,也影響了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。一般來說,工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域集中度與其產(chǎn)品化程度成正比, 軟件的產(chǎn)品化程度越高,市場(chǎng)就越集中,反之則市場(chǎng)較為分散。產(chǎn)品化程度差異是導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局差異的主因細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明
25、誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新20計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告產(chǎn)品化程度差異是導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局差異的主因細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 10:工業(yè)軟件細(xì)分領(lǐng)域眾多數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新21計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告產(chǎn)品化程度差異是導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局差異的主因細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新22表3: 工業(yè)軟件產(chǎn)品化程度一般與市場(chǎng)集中度成正比軟件類別產(chǎn)品化程度(低、較低、一般、較高、高)是否需要實(shí)施交付市場(chǎng)集中度(低、較低、一般、較高、高)CAX研發(fā)設(shè)計(jì)類高否高M(jìn)ES生產(chǎn)控制類低是低SCADA生產(chǎn)控制類較
26、低是一般DCS生產(chǎn)控制類較高是較高數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告CAD/CAE/CAM相互協(xié)作,共同應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。CAD是基于幾何建模的造型建模,CAE是基于物理模型的數(shù) 值模擬和求解,而CAM則是將CAD的建模轉(zhuǎn)化為數(shù)控加工程序,三者之間是相互協(xié)作的關(guān)系。CAE軟件需要讀取 CAD的初步建模并進(jìn)行仿真分析,將分析結(jié)果反饋給CAD優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),再由CAM進(jìn)行自動(dòng)數(shù)控編程,交由具體設(shè) 備進(jìn)行產(chǎn)品的加工制造。目前CAD/CAM一體化趨勢(shì)顯著,西門子的UG NX、達(dá)索系統(tǒng)的CATIA和SolidWorks以及 PTC的Pro/Engineering等都是集CAD/CAM于一體
27、的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件。CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新23計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告CAD/CAE/CAM相互協(xié)作,共同應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。 CAD是基于幾何建模的造型建模,CAE是基于物理模型的 數(shù)值模擬和求解,而CAM則是將CAD的建模轉(zhuǎn)化為數(shù)控 加工程序,三者之間是相互協(xié)作的關(guān)系。CAE軟件需要讀 取CAD的初步建模并進(jìn)行仿真分析,將分析結(jié)果反饋給 CAD優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),再由CAM進(jìn)行自動(dòng)數(shù)控編程,交由 具體設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品的加工制造。目前CAD/CAM一體化趨 勢(shì)顯著,西門子的UG NX、達(dá)索系統(tǒng)的CATIA和 SolidWo
28、rks以及PTC的Pro/Engineering等都是集 CAD/CAM于一體的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件。CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 11: CAD/CAE/CAM在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)相互協(xié)作數(shù)據(jù)來源:鑄造云,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新24計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告CAX軟件架構(gòu)通用,應(yīng)用層決定軟件競(jìng)爭(zhēng)力。CAX軟件架構(gòu)從上至下分別為基礎(chǔ)層、組件層、應(yīng)用層和界面層?;A(chǔ) 層由操作系統(tǒng)和圖形標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成,CAX軟件通常建立在windows、UNIX操作系統(tǒng)之上。組件是構(gòu)建CAX軟件的基礎(chǔ), 例如搭建一款CAD軟件至少需要幾何建模引擎和幾何約束其兩個(gè)
29、組件,而這些組件都是通用的,可以直接向組件供應(yīng) 商購(gòu)買。應(yīng)用層與軟件的功能特性和行業(yè)屬性直接相關(guān),決定了一款CAX軟件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新25計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告02CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大圖 12:CAX軟件具有通用架構(gòu)數(shù)據(jù)來源:知識(shí)自動(dòng)化,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新26計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告國(guó)外廠商主導(dǎo)國(guó)內(nèi)CAX行業(yè)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)技術(shù) 軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(2019),中國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模約為7.3
30、3億美元(2018年),其中95%以上的市場(chǎng)被國(guó)外軟件廠 商所占據(jù),主要有達(dá)索系統(tǒng)、PTC、西門子、 Autodesk等公司。根據(jù)頭豹研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年中國(guó)CAE 市場(chǎng)規(guī)模約為43.2億元, ANSYS、西門子、達(dá)索系統(tǒng)、ESI等國(guó)外廠商在行 業(yè)占主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)CAM市場(chǎng)中海外廠商占主導(dǎo) 地位,西門子、達(dá)索系統(tǒng)、PTC等工軟巨擘和以 CNC、Surfware為代表的獨(dú)立CAM廠商都在市場(chǎng) 中擁有一席之地。CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 13:國(guó)外廠商在中國(guó)CAD市場(chǎng)中擁有較高的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源:中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(2019),國(guó)泰君安證券研究達(dá)索
31、系統(tǒng)PTC西門子 Autodesk Bentley 其他請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新27計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新28Autodesk稱霸2D CAD行業(yè),國(guó)產(chǎn)廠商奮起直追。Autodesk于1982年推出了AutoCAD,該產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)擁有最為 廣泛的用戶群體,擁有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),制定了DWG 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和ARX二次開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)2D CAD行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前圍繞 AutoCAD已經(jīng)形成了大量二次開發(fā)軟件生態(tài),用戶粘性極強(qiáng)。中望軟件、浩辰軟件和數(shù)碼大方三家國(guó)產(chǎn)CAD廠商均 推出了自
32、主研發(fā)的2D CAD產(chǎn)品,雖然市場(chǎng)份額相對(duì)較小,但在一定程度上逐步打破了海外廠商在國(guó)內(nèi)2D CAD行業(yè) 的壟斷地位。海外工軟巨主導(dǎo)國(guó)內(nèi)3D CAD行業(yè),國(guó)產(chǎn)廠商蓄勢(shì)待發(fā)。3D CAD在CAD行業(yè)占主導(dǎo)地位,行業(yè)內(nèi)主要玩家包括達(dá)索 系統(tǒng)、西門子、??怂箍?、PTC等海外巨頭。這些海外巨頭在國(guó)內(nèi)的3D CAD市場(chǎng)擁有極高的市場(chǎng)份額,尤其在航 空、航天等高端領(lǐng)域的3D CAD應(yīng)用具有顯著優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)廠商中,華天軟件和中望軟件分別開發(fā)出了具有自主內(nèi)核 STNOVATION和ZW3D,浩辰軟件也推出了自己的3D CAD產(chǎn)品。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告國(guó)外巨頭在CAE行業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,國(guó)內(nèi)廠商向細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域求
33、生存。2018年中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模約為6億美 元,ANASYS、MathWorks、西門子、達(dá)索系統(tǒng)、ESI等海外龍頭廠商處于壟斷地位。盡管在通用仿真分析領(lǐng)域難覓 國(guó)產(chǎn)廠商的蹤影,但是在一些必須采用專業(yè)仿真軟件的專業(yè)領(lǐng)域,仍然活躍著一批深耕行業(yè)應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)廠商,例如英 特仿真,前沿動(dòng)力以及聚焦透平行業(yè)的太澤透平、聚焦軍工方向的上海索辰和從事電磁仿真的上海東峻。CAX:成熟市場(chǎng)行業(yè)巨頭寡占細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新29計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告MES是精益生產(chǎn)理念和IT技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。精益生產(chǎn) 的核心理念是少花錢多做事,進(jìn)而達(dá)到降低成本、提 高
34、質(zhì)量、降低最小訂貨量和縮短生產(chǎn)周期的效果。在 生產(chǎn)過程中貫徹這一理念需要將車間生產(chǎn)“黑盒子” 透明化,綜合利用整個(gè)生產(chǎn)過程的信息流。MES作為 上承計(jì)劃層、下接控制層的執(zhí)行層信息系統(tǒng),就為制 造執(zhí)行層實(shí)現(xiàn)了信息流貫通和利用的功能,通過實(shí)時(shí) 信息傳遞,MES對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行優(yōu)化管理,提升 執(zhí)行層的運(yùn)營(yíng)效率。MES:高速成長(zhǎng),群雄并起細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 14:MES連接企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃層和控制層數(shù)據(jù)來源:沙利文研究院,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新30計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告MES:高速成長(zhǎng),群雄并起02細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大國(guó)內(nèi)MES滲透率
35、低,行業(yè)有望迎來高速成長(zhǎng)期。根據(jù)沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前中國(guó)制造業(yè)MES滲透率僅為 3.0%5.0%左右,遠(yuǎn)低于ERP,相較而言,ERP的滲透率已經(jīng)基本接近天花板,MES滲透率則有較大提升空間。目 前,國(guó)內(nèi)MES行業(yè)尚處于起步階段,行業(yè)背靠世界第一制造大國(guó)中國(guó),未來增長(zhǎng)潛力巨大。我們認(rèn)為MES行業(yè)有望復(fù) 制十年前ERP的增長(zhǎng),進(jìn)入滲透率驅(qū)動(dòng)的高速成長(zhǎng)期。圖 15:中國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)在過去10年高速增長(zhǎng)3002502001501005002011A2012A2013A2014A2015A2016A2017A2018E中國(guó)ERP軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)
36、參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新31計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告MES:高速成長(zhǎng),群雄并起細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,流程型行業(yè)集中度更高。國(guó)內(nèi)MES廠商數(shù)量眾多,但缺乏能夠覆蓋全產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),大多 數(shù)企業(yè)都聚焦于某一行業(yè),具有較強(qiáng)的行業(yè)局限性。國(guó)外廠商中,西門子橫跨流程型和離散型行業(yè),在MES行業(yè)中擁 有較強(qiáng)實(shí)力。相較于電子、汽車等離散型行業(yè),鋼鐵、石化、冶金等流程型行業(yè)MES應(yīng)用較為成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也 更加集中,主要玩家包括國(guó)外的西門子、ABB和Honeywell和國(guó)內(nèi)的寶信軟件及石化盈科。寶信軟件由寶鋼股份控股,是國(guó)內(nèi)鋼鐵冶金MES領(lǐng)域的龍頭,石化盈科
37、背靠中國(guó)石化和電訊盈科兩家母公司,在石油化工MES領(lǐng)域擁有較強(qiáng) 實(shí)力。02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新32計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告MES:高速成長(zhǎng),群雄并起細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大MES重實(shí)施、行業(yè)差異性大的特點(diǎn)導(dǎo)致了分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。不同于企業(yè)層級(jí)的工業(yè)軟件,車間級(jí)應(yīng)用MES比ERP這種 企業(yè)層級(jí)的管理軟件更重實(shí)施,實(shí)施及服務(wù)在MES市場(chǎng)中占比約40%。MES重實(shí)施的特點(diǎn)導(dǎo)致了項(xiàng)目周期較長(zhǎng),項(xiàng)目 實(shí)施人員較多,制約了MES軟件廠商規(guī)模的快速增長(zhǎng)。此外,MES距離底層的自動(dòng)化生產(chǎn)更近,使得不同行業(yè)、不同 企業(yè)之間MES項(xiàng)目差異較大,導(dǎo)致MES廠商行業(yè)屬性強(qiáng),跨行業(yè)的MES廠
38、商較少,公司間的競(jìng)爭(zhēng)大多發(fā)生在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi),因此進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的分散。02數(shù)據(jù)來源:e-works,國(guó)泰君安證券研究圖 16:實(shí)施及服務(wù)在MES市場(chǎng)中占比約40%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20142017201820152016實(shí)施及服務(wù)占比軟件許可占比請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新33計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告未來MES產(chǎn)品化程度將會(huì)提升,行業(yè)內(nèi)分工有望明確,MES實(shí)施與開發(fā)將進(jìn)一步分離。目前市場(chǎng)上的MES供應(yīng)商還 是以解決方案為主, MES的產(chǎn)品化程度較低。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,未來MES產(chǎn)品化程度將以行業(yè)為單位提升,針 對(duì)具體客戶
39、的定制化開發(fā)的工作量將會(huì)大大減少,MES產(chǎn)品廠商可以將實(shí)施部分交給實(shí)施廠商完成。MES產(chǎn)品廠商將 專注于研發(fā),提高自身的產(chǎn)品抽象能力,優(yōu)化產(chǎn)品性能,而MES實(shí)施廠商的專業(yè)度和數(shù)量將進(jìn)一步提升。MES:高速成長(zhǎng),群雄并起細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新34計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告DCS:在增長(zhǎng)中走向集中02數(shù)據(jù)來源:REALPARS,國(guó)泰君安證券研究細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大DCS是工業(yè)生產(chǎn)的控制中樞,廣泛應(yīng)用于流程型行業(yè)。DCS由現(xiàn)場(chǎng)級(jí)、控制級(jí)、監(jiān)控級(jí)、管理級(jí)四個(gè)層級(jí)構(gòu)成,能與各類工業(yè)軟件、自動(dòng)化儀表、電氣設(shè)備及智能終端進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實(shí)現(xiàn)化工、
40、電力、石化等流程型行業(yè)生產(chǎn)過程中的 自動(dòng)控制和監(jiān)視管理,聯(lián)結(jié)了IT層與OT層,是工業(yè)化與信息化融合的關(guān)鍵系統(tǒng),也是MES等上層工業(yè)軟件實(shí)施的基 礎(chǔ)。圖 17:DCS架構(gòu)由現(xiàn)場(chǎng)級(jí)、控制級(jí)、監(jiān)控級(jí)、管理層四圖 18:DCS主要應(yīng)用于化工、電力、石化等流程型行業(yè) 級(jí)構(gòu)成數(shù)據(jù)來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng),國(guó)泰君安證券研究化工 電力 石化 市政及公共基礎(chǔ)設(shè)施 造紙 冶金 建材 其他請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新35計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告DCS:在增長(zhǎng)中走向集中細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大行業(yè)在增長(zhǎng)中走向集中,國(guó)產(chǎn)品牌雙龍頭格局顯現(xiàn)。中國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模從2016年的60.52億元增長(zhǎng)至2019年的8
41、7.43億元,預(yù)計(jì)未來仍將保持5%-6%左右的年增速。伴隨著行業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大,行業(yè)集中度顯著提升,根據(jù)睿工業(yè)的統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù),2011年中國(guó)DCS 市場(chǎng)前五名的企業(yè)市場(chǎng)占有率為59.90%,2018年則達(dá)到了72.00%。中控技術(shù)、和利時(shí)兩家 本土企業(yè)均已成長(zhǎng)為中國(guó)DCS行業(yè)的龍頭企業(yè),而中控技術(shù)位列國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)占有率之首。02數(shù)據(jù)來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng),國(guó)泰君安證券研究數(shù)據(jù)來源:華經(jīng)情報(bào)網(wǎng),國(guó)泰君安證券研究圖 19:DCS行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)圖 20:中控技術(shù)、和利時(shí)在國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)份額中分列第一和第三100908070605040302010-2016A2017A2018A2019A2020E2021
42、E2022E中國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模(億元)中控技術(shù)艾默生和利時(shí)Honeywell 西門子ABB橫河點(diǎn)擊國(guó)電智深施耐德其他請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新36計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告SCADA是工業(yè)生產(chǎn)的一雙“千里眼”,促進(jìn)了IT、OT的融合。SCADA是一個(gè)以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的生產(chǎn)過程控制與調(diào)度 自動(dòng)化系統(tǒng),可以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制?,F(xiàn)場(chǎng)控制器PLC和RTU連接過程中的傳感器,收集生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并通過通信基礎(chǔ)設(shè)施與監(jiān)控計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng),將現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)反饋給監(jiān)控計(jì)算機(jī),在HMI中呈現(xiàn)給操作員,操 作員可通過監(jiān)控計(jì)算機(jī)中的HMI監(jiān)視、控制現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行設(shè)備。SCADA系統(tǒng)向上承載了MES
43、,向下連接了PLC等現(xiàn)場(chǎng)控制 器,聯(lián)結(jié)了IT層和OT層可以說沒有SCADA系統(tǒng)的MES就是空中樓閣。SCADA:高度競(jìng)爭(zhēng),集中與分散并存細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新37計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告SCADA:高度競(jìng)爭(zhēng),集中與分散并存細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02圖 21:SCADA系統(tǒng)通過PLC和RTU收集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:inductive automation圖 22:SCADA聯(lián)結(jié)了IT層和OT層數(shù)據(jù)來源:ISA-95,IEC 62264-3,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新38計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告SCAD
44、A:高度競(jìng)爭(zhēng),集中與分散并存02在細(xì)分領(lǐng)域中尋求確定性機(jī)會(huì)SCADA下游應(yīng)用多為公用事業(yè)領(lǐng)域,導(dǎo)致SCADA投資間接受政府投資影響。SCADA主要應(yīng)用在電力、市政、石油天然氣、軌道交通、冶金等領(lǐng)域,其中排名前四的電力、市政、石油天然氣和軌道交通行業(yè)均屬公用事業(yè),合計(jì)占到 SCADA下游應(yīng)用的80%以上。因此,政府投資影響了SCADA行業(yè)的市場(chǎng)需求,對(duì)于SCADA行業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重 的地位。圖 23:SCADA主要應(yīng)用在電力、市政和石油天然氣三大領(lǐng)域電力市政石油天然氣軌道交通冶金其他數(shù)據(jù)來源:觀研天下,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新39計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告S
45、CADA:高度競(jìng)爭(zhēng),集中與分散并存細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大下游行業(yè)政府投資增長(zhǎng),帶動(dòng)SCADA行業(yè)發(fā)展。近年來,國(guó)內(nèi)以220千伏及以上電力線路為代表的主干網(wǎng)持續(xù)增長(zhǎng),伴隨著中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的展開,電力行業(yè)對(duì)智能化改造的需求不斷提升,為SCADA行業(yè)帶來了充足的市場(chǎng)空間。 中國(guó)油氣管道總里程從2014年的9.2萬公里擴(kuò)大至2018年的11.3萬公里,根據(jù)中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃,2020年中 國(guó)油氣管道總里程將達(dá)到16.9萬公里,同時(shí)對(duì)管網(wǎng)監(jiān)測(cè)水平提出了更高要求,這將充分拉動(dòng)SCADA在油氣行業(yè)的增長(zhǎng)。02圖 24:中國(guó)220千伏及以上線路回路長(zhǎng)度持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源:國(guó)家能源局,國(guó)泰君安證券研究誠(chéng)
46、信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,國(guó)泰君安證券研 究800000700000600000500000400000300000200000100000020142015201620172018中國(guó)220千伏及以上線路回路長(zhǎng)度(萬公 里)12108642020142015201620172018中國(guó)油氣管道總里程(萬公里)圖 25:中國(guó)油氣管道總里程持續(xù)增圖 26:中國(guó)SCADA行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大 長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源:觀研天下,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明40200180160140120100806040200中國(guó)SCADA市場(chǎng)規(guī)模(億元)計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告行業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng),細(xì)分領(lǐng)域集
47、中與分散并存。中國(guó)SCADA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多,既有ABB、Honeywell、艾默生、西門子等 海外廠商,也有力控科技、亞控科技、紫金橋軟件和國(guó)電南瑞等本土企業(yè)。從細(xì)分領(lǐng)域來看,電力行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者局限 于國(guó)電南瑞、許繼電氣等電網(wǎng)下屬公司;市政行業(yè)由于項(xiàng)目難度較低,因此競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散;油氣行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng) 者為ABB、Honeywell和艾默生等海外廠商。SCADA:高度競(jìng)爭(zhēng),集中與分散并存細(xì)分領(lǐng)域中多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新41計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告目錄/ CONTENTS智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01細(xì)分領(lǐng)域眾多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02行業(yè)展望:
48、誰(shuí)能問鼎中原03附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新42計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模夠大,細(xì)分賽道夠多,小賽道也可能走出優(yōu)秀的工業(yè)軟件企業(yè)。一方面,中國(guó)的制造業(yè)規(guī)模位 列全球第一,國(guó)內(nèi)數(shù)量眾多的制造業(yè)企業(yè)衍生出對(duì)工業(yè)軟件的龐大需求,形成了千億級(jí)別的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng),所以 只要產(chǎn)品夠好,一定是不愁市場(chǎng)空間的。另一方面,中國(guó)是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家, 基于不同行業(yè)對(duì)工業(yè)軟件的不同需求,又形成了多樣化的工業(yè)軟件細(xì)分賽道,這些都為中國(guó)工業(yè)軟件廠商的發(fā)展壯大 提供了有利的條件,即使是一條小賽道,在中國(guó)工業(yè)龐大基數(shù)的疊加之下,也有可能走出具有自主知
49、識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)工 業(yè)軟件企業(yè)。行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新43計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新44擁有全品類研發(fā)能力或者專注細(xì)分賽道的企業(yè)終將勝出,“大而全”和“小而精”將成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商崛起的方 向。一方面,擁有全品類研發(fā)能力的企業(yè)擁有多條產(chǎn)品線,其不同產(chǎn)品之間具備上下游協(xié)作能力,能滿足客戶在多領(lǐng) 域全方位的工業(yè)軟件需求,具備成長(zhǎng)為像西門子等國(guó)外工業(yè)軟件巨頭的潛力。另一方面,工業(yè)軟件最需要的是時(shí)間與 專注,廠商需要投入時(shí)間拿用戶體驗(yàn)反向打磨產(chǎn)品,把產(chǎn)品功能從“能做”到“做好”。對(duì)處于后
50、發(fā)劣勢(shì)的中國(guó)工業(yè) 軟件企業(yè)來說,通用型工業(yè)軟件的大路已經(jīng)太過擁擠,專注于細(xì)分賽道也許是一條更好的出路,以產(chǎn)品鮮明的行業(yè)特 色換取細(xì)分領(lǐng)域中極高的市場(chǎng)份額。內(nèi)生發(fā)展與外沿并購(gòu)并重將成為中國(guó)工業(yè)軟件廠商未來的發(fā)展方向。內(nèi)生發(fā)展是工業(yè)軟件廠商發(fā)展的根本,需要企業(yè) 專注提升自身的產(chǎn)品品質(zhì)與研發(fā)實(shí)力?;仡櫤M夤I(yè)軟件巨頭的發(fā)展史,無一不是依靠多次并購(gòu)整合才達(dá)到了今天的 龐大體量,對(duì)于中國(guó)廠商而言,并購(gòu)整合亦是發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新45中國(guó)的跨領(lǐng)域工業(yè)軟件巨頭或?qū)⒊鲎陨a(chǎn)控制領(lǐng)域。研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠商面對(duì)的是高集
51、中度的成熟市場(chǎng),要想擴(kuò) 大市場(chǎng)份額就必然要與國(guó)外巨頭正面對(duì)決,短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代有限。信息管理領(lǐng)域的廠商缺乏相關(guān)的工業(yè)經(jīng)驗(yàn),一般難 以實(shí)現(xiàn)跨界。而生產(chǎn)控制領(lǐng)域的廠商坐擁相對(duì)分散的成長(zhǎng)性市場(chǎng),未來空間廣闊,有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng), 在自身規(guī)模足夠大以后實(shí)現(xiàn)對(duì)其他領(lǐng)域工業(yè)軟件廠商的并購(gòu)整合。從細(xì)分領(lǐng)域看,國(guó)產(chǎn)廠商具備較大機(jī)遇。在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中,具備CAD/CAM一體化能力的國(guó)產(chǎn)廠商有望突出重 圍。放眼國(guó)際CAX市場(chǎng),巨頭們幾乎都推出了自家的CAD/CAM一體化產(chǎn)品,CAD/CAM一體化已經(jīng)成為行業(yè)未來的方向。在生產(chǎn)控制類軟件中,低滲透率的MES行業(yè)是一條優(yōu)質(zhì)賽道。MES行業(yè)是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)中
52、為數(shù)不多的滲透 率較低的領(lǐng)域,行業(yè)增長(zhǎng)的天花板還很高。此外,由于MES的業(yè)務(wù)邏輯和實(shí)施屬性較強(qiáng),行業(yè)集中度偏低,行業(yè)內(nèi)玩家眾多。隨著未來MES行業(yè)走向成熟,行業(yè)領(lǐng)跑者將迎來行業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額的雙增長(zhǎng)。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告目錄/ CONTENTS智能制造大勢(shì)所趨,工業(yè)軟件不可或缺01細(xì)分領(lǐng)域眾多,競(jìng)爭(zhēng)格局差異較大02行業(yè)展望:誰(shuí)能問鼎中原03附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新46計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告04總結(jié)圖 27:結(jié)論總結(jié)數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究坐擁相對(duì)分散的成長(zhǎng)性市 場(chǎng)及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有 望在自身規(guī)模快速增長(zhǎng)的 同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)其他領(lǐng)域工業(yè) 軟件廠商的并購(gòu)整合企業(yè)級(jí)管理
53、軟件 缺少工業(yè)屬性產(chǎn)品化程度高 海外廠商領(lǐng)先 國(guó)產(chǎn)廠商在細(xì)分 領(lǐng)域?qū)で笸黄普?qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新47計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告04附錄圖 28:中國(guó)智能制造市場(chǎng)主要玩家一覽數(shù)據(jù)來源:IDC,國(guó)泰君安證券研究請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新48計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新49表4:MES軟件行業(yè)公司概覽數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究類型公司國(guó)別公司簡(jiǎn)介營(yíng)收市值MES/MQMRockwell Automation美國(guó)公司是工業(yè)自動(dòng)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè),公司軟件產(chǎn)品涵蓋了設(shè)計(jì)、HMI、制造智能與分析、制造執(zhí)行系
54、統(tǒng)(MES)、組態(tài)與協(xié)作、過程控制六個(gè)方面。66.95億美元301.51億美元Dassault Systemes法國(guó)公司致力于3D設(shè)計(jì)軟件、3D數(shù)字化實(shí)體模型和產(chǎn)品生命周期管理解決方案,服務(wù)于航空、汽車、機(jī)械等行業(yè),產(chǎn)品包括 CATIA和SolidWorks等。64.7億歐元433.5億歐元SAP德國(guó)公司是全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程管理軟件供應(yīng)商之一,樹立了 ERP 軟件的標(biāo)準(zhǔn),2015年公司推出了基于SAP HANA 平臺(tái)開發(fā)的原生商務(wù)套件SAP S/4HANA,向云端轉(zhuǎn)型。198億歐元1582.3億美元亞控科技中國(guó)公司是一家自動(dòng)化軟件企業(yè),產(chǎn)品線包括工業(yè)數(shù)據(jù)采集軟件平臺(tái)、設(shè)備/工段級(jí)監(jiān)控平臺(tái)組態(tài)王
55、、集團(tuán)級(jí)監(jiān)控平臺(tái)及管控 一體化全組態(tài)平臺(tái)。蘭光創(chuàng)新中國(guó)公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方案供應(yīng)商,提供包括MES、設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、高級(jí)排產(chǎn)系統(tǒng)等產(chǎn)品,是離散制 造行業(yè)智能工廠解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)。SIEMENS德國(guó)公司是全球領(lǐng)先的PLM、MOM供應(yīng)商,其前身是西門子于2007年收購(gòu)的工業(yè)軟件企業(yè)UGS,2016年,西門子推出了 MindSphere工業(yè)云平臺(tái),著力構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。868.49億歐元616.07億美元Oracle美國(guó)公司是繼Microsoft后全球第二大軟件公司,主要產(chǎn)品包括Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施,以O(shè)racle數(shù)據(jù)庫(kù)為代表的軟件和云應(yīng)用及本地部署應(yīng)用軟件。1842.1億美元3
56、90.7億美元比鄰軟件中國(guó)公司是一家從事工業(yè)軟件、智能裝備開發(fā)及智能工廠系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的軟件公司,主要產(chǎn)品包括MES軟件R2E以及MES和 WMS系統(tǒng)軟硬件解決方案。寶信軟件中國(guó)公司是中國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商,主要產(chǎn)品為MES軟件及制造運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)MOM。57.04億元741億元中軟國(guó)際中國(guó)公司是行業(yè)領(lǐng)先的全球化軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)之一,為客戶提供云服務(wù)、咨詢服務(wù)、測(cè)試服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)、產(chǎn)品工程 等多種服務(wù),推出了S.MES產(chǎn)品平臺(tái)。136.5億美元29億美元計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告附錄04請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新50表5:EAM軟件行業(yè)公司概覽數(shù)據(jù)來源
57、:國(guó)泰君安證券研究類型公司國(guó)別公司簡(jiǎn)介營(yíng)收市值EAMinfor美國(guó)公司是特定行業(yè)提供商業(yè)云軟件的全球領(lǐng)先提供商和全球第三大企業(yè)應(yīng)用與服務(wù)供應(yīng)商,并構(gòu)建基于云的全面行業(yè)套件, 為多行業(yè)客戶提供產(chǎn)品解決方案。VENTYX美國(guó)公司是一家專業(yè)從事企業(yè)軟件與服務(wù)開發(fā)的公司,在能源電力、礦業(yè)、石油化工等三大重點(diǎn)業(yè)務(wù)版塊擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成 熟的解決方案。IBM美國(guó)公司是一家跨國(guó)科技公司及咨詢公司,生產(chǎn)并銷售計(jì)算機(jī)硬件及軟件,并且為系統(tǒng)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)托管提供咨詢服務(wù)。175.60億美元1149.37億美元朗坤中國(guó)公司是一家國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè),為電力、化工、建材、軍工、有色等多行業(yè)提供有針對(duì)性的行業(yè)解決方案。華軟恒信
58、中國(guó)公司面向電力、冶金、化工等行業(yè),為客戶提供設(shè)備資產(chǎn)管理(EAM)、SS云巡檢系統(tǒng)、風(fēng)/電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)、有功/無功 控制系統(tǒng)(AGC/AVC)等產(chǎn)品和服務(wù)。AVEVA英國(guó)公司專業(yè)發(fā)展三位工廠設(shè)計(jì)系統(tǒng)及工廠全生命周期解決方案,為基礎(chǔ)設(shè)施、電力、化工、海事等多行業(yè)客戶提供工程、運(yùn) 營(yíng)與績(jī)效管理服務(wù)。11.7億英鎊100.2億英鎊QAD美國(guó)QAD是電子商務(wù)解決方案的領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商,為制造業(yè)企業(yè)提供解決方案及服務(wù)。SAP德國(guó)公司是全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)流程管理軟件供應(yīng)商之一,樹立了 ERP 軟件的標(biāo)準(zhǔn),2015年公司推出了基于SAP HANA 平臺(tái)開發(fā) 的原生商務(wù)套件SAP S/4HANA,向云端轉(zhuǎn)型。198億
59、歐元1582.3億美元Oracle美國(guó)公司是繼Microsoft后全球第二大軟件公司,主要產(chǎn)品包括Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施,以O(shè)racle數(shù)據(jù)庫(kù)為代表的軟件和云應(yīng)用及 本地部署應(yīng)用軟件。1842.1億美元390.7億美元海寶智造中國(guó)公司是一家專門為制造企業(yè)提供“云+端+應(yīng)用”的“智能工廠”整體解決方案,和基于“量化融合”和“工業(yè)4.0”的軟硬件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)。中設(shè)智控中國(guó)公司是一家從事企業(yè)資產(chǎn)管理軟件及服務(wù)的軟件企業(yè)。計(jì)算機(jī)行業(yè)專題研究報(bào)告附錄04數(shù)據(jù)來源:國(guó)泰君安證券研究誠(chéng)信 責(zé)任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新請(qǐng)參閱附注免責(zé)聲明51表6:質(zhì)量管理軟件行業(yè)公司概覽類型公司國(guó)別公司簡(jiǎn)介營(yíng)收市
60、值QMSDassault Systemes法國(guó)公司致力于3D設(shè)計(jì)軟件、3D數(shù)字化實(shí)體模型和產(chǎn)品生命周期管理解決方案,服務(wù)于航空、汽車、機(jī)械等行業(yè),產(chǎn)品包括 CATIA和SolidWorks等。64.7億歐元433.5億歐元Oracle美國(guó)公司是繼Microsoft后全球第二大軟件公司,主要產(chǎn)品包括Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施,以O(shè)racle數(shù)據(jù)庫(kù)為代表的軟件和云應(yīng)用及 本地部署應(yīng)用軟件。1842.1億美元390.7億美元ETQ美國(guó)公司是一家質(zhì)量管理系統(tǒng)(QMS)供應(yīng)商,為航天軍工、消費(fèi)品、化工、能源、生命健康等多個(gè)行業(yè)和具體團(tuán)隊(duì)提供解決方案。IQS加拿大公司是一家工業(yè)軟件企業(yè),主要產(chǎn)品為質(zhì)量管理系統(tǒng)
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