世界及中國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況

1、世界化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況世界化肥生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美洲和歐洲等具有原料優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。除中國(guó)外，世界化肥生產(chǎn)企業(yè)主要以石油和天然氣為原料。由于糧食生產(chǎn)與消費(fèi)不均、氣候變化和土地荒漠化、人口增加以及人為破壞和戰(zhàn)亂等因素的影響，世界糧食需求增長(zhǎng)仍將帶動(dòng)化肥消費(fèi)的增長(zhǎng)。近年來(lái)，世界化肥市場(chǎng)總體供需基本平衡，據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織、聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織和世界銀行等組織預(yù)測(cè)，亞洲平均每年缺氮肥約一萬(wàn)噸（折純養(yǎng)分），缺磷肥多萬(wàn)噸（折純養(yǎng)分），缺鉀肥萬(wàn)噸（折純養(yǎng)分）。歐洲、非洲和大洋洲地區(qū)的大部分國(guó)家缺鉀肥和磷肥。在世界化肥消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，亞洲占有50的%份額，其中中國(guó)和印度化肥消費(fèi)量的增長(zhǎng)最快，而日本的消費(fèi)量則逐漸減少；

2、歐洲及中亞地區(qū)的消費(fèi)量所占比重也在下降。據(jù)國(guó)際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)（）預(yù)測(cè)，世界化肥消費(fèi)將保持緩慢增長(zhǎng)的勢(shì)頭，年增長(zhǎng)速度平均約為。世界化肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢(shì)的國(guó)家，其中世界氮肥產(chǎn)量占總化肥產(chǎn)量的比重超過(guò)60，主要集中在俄羅斯、中東、中國(guó)和中南美洲；磷肥產(chǎn)量占22，主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、中國(guó)、非洲和中東；鉀肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量不到18，主要集中在加拿大、俄羅斯、以色列和約旦，其中加拿大和前蘇聯(lián)地區(qū)占世界鉀肥總產(chǎn)量的60左右。萬(wàn)（1）氮肥發(fā)展?fàn)顩r萬(wàn)世界氮肥消費(fèi)量約占全部化肥消費(fèi)量的60左右，預(yù)計(jì)至20年0-820年0世9界氮肥需求量將達(dá)到9,4萬(wàn)6噸0（折純養(yǎng)分），年均增長(zhǎng)率為1.7，增長(zhǎng)部分主要集

3、中在亞洲，占增長(zhǎng)總量的76。其他地區(qū)中，東歐將占12，墨西哥和拉丁美洲將各占8%。（資料來(lái)源：國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)世界農(nóng)業(yè)形勢(shì)和肥料需求，全球肥料供應(yīng)和貿(mào)易（2003/04-）20、0金8光/農(nóng)業(yè)網(wǎng)20年041月1世界氮肥供需形勢(shì)分析及展望）。萬(wàn)在氮肥中，尿素是主要的化肥品種，約占氮肥產(chǎn)銷(xiāo)總量的50，有俄羅斯、美國(guó)、印度、巴基斯坦、中國(guó)等55個(gè)主要生產(chǎn)國(guó)。從世界化肥消費(fèi)趨勢(shì)看，中國(guó)、南亞、拉美、非洲等國(guó)的化肥消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，西歐、日本等國(guó)化肥消費(fèi)量將逐步下降，亞洲地區(qū)仍然是世界化肥最活躍的市場(chǎng)，中國(guó)已成為世界第一大化肥生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，其中尿素產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的31，消費(fèi)量占29.。7（數(shù)據(jù)來(lái)源：

4、中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng)，世界尿素市場(chǎng)2004-供2需0展1望2）（2）復(fù)合肥發(fā)展?fàn)顩r萬(wàn)世界復(fù)合肥工業(yè)發(fā)展始于上世紀(jì)二、三十年代的發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家，19年2，0美國(guó)氰胺公司用濕法磷酸與氨制粒狀復(fù)合肥料的技術(shù)取得成功，建成世界上第一家年產(chǎn)2.萬(wàn)5噸磷銨工廠，生產(chǎn)磷酸銨和硫磷銨肥料。193年3初具工業(yè)規(guī)模的濕法磷酸和磷銨裝置首次在加拿大投入生產(chǎn)。年代初，美國(guó)和英國(guó)分別開(kāi)始用濕法磷酸生產(chǎn)磷酸二銨和磷酸一銨。至年代中葉，世界各地共建磷銨廠近個(gè)，年總生產(chǎn)能力達(dá)萬(wàn)噸。一年，世界磷銨產(chǎn)量為1,年萬(wàn)6噸年，占磷肥總產(chǎn)量的3年。%在歐洲，由于5年年代初和6年年代末兩次世界性缺硫危機(jī)，促進(jìn)了硝酸磷肥的迅速發(fā)展。到198年，世界硝酸

5、磷肥的生產(chǎn)能力達(dá)到4，萬(wàn)年噸。由此奠定了以磷銨和硝酸磷肥兩大體系為主的世界現(xiàn)代復(fù)合肥工業(yè)，復(fù)合肥料的生產(chǎn)能力及其在化肥總量中的比例迅速提高。近幾年，發(fā)展中國(guó)家也在致力于發(fā)展復(fù)合肥生產(chǎn)，如挪威公司和約旦磷業(yè)公司在亞喀巴（約旦）新建萬(wàn)噸年裝置，年投產(chǎn)；挪威公司與越南.、兩公司合作在湄公河三角地建萬(wàn)噸年裝置，年月投產(chǎn)；日本與越南化肥公司（）萬(wàn)噸年裝置于年月投產(chǎn)。世界各國(guó)對(duì)復(fù)合肥生產(chǎn)的重視，也反映了復(fù)合肥的發(fā)展前景良好。置我國(guó)化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況置目前我國(guó)是世界第一大化肥消費(fèi)國(guó)，基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)約1,年多年年家，置除個(gè)別短缺品種靠進(jìn)口外，整體供求相對(duì)平衡。近年來(lái)，我國(guó)化肥產(chǎn)量呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，化肥產(chǎn)品

6、的價(jià)格也基本穩(wěn)定。置（1）我國(guó)氮肥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r置置市場(chǎng)容量置根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（）統(tǒng)計(jì)，化肥在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)份額中的平均貢獻(xiàn)率約為左右。近十幾年來(lái)，我國(guó)在人口持續(xù)高速增長(zhǎng)的情況下，糧食生產(chǎn)增長(zhǎng)更快，人均糧食占有量由31公斤增加到4年公9斤，化肥的增產(chǎn)起了不可替代的作用，同時(shí)，隨著國(guó)家實(shí)施“退耕還林、退耕還湖”的政策和國(guó)內(nèi)城市化進(jìn)程的加快導(dǎo)致耕地面積減少，為了提高農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量，氮肥產(chǎn)品特別是尿素的使用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大等因素共同推動(dòng)了化肥市場(chǎng)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，化肥施用量一直呈上升態(tài)勢(shì)，平均每年增加萬(wàn)噸。近幾年，由于國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的重視，農(nóng)民種糧積極性提高，我國(guó)化肥消費(fèi)量基本保持穩(wěn)中有增的格局。月年年

7、年6全國(guó)化肥產(chǎn)量（折純養(yǎng)分），,3年萬(wàn)4噸.，8比月年年年，增長(zhǎng)13.。根據(jù)農(nóng)業(yè)部門(mén)的測(cè)算，按我國(guó)糧食自給率1年和年9%，兩%種方法計(jì)算，預(yù)計(jì)與月年年年6全國(guó)化肥產(chǎn)量相比到月年、1年月年1和，月年月年年，包括糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)在內(nèi)，需新增的化肥總量情況如下：糧食自給率（）年需新增化肥年需新增化肥年需新增化肥總量（萬(wàn)噸）總量（萬(wàn)噸）總量（萬(wàn)噸）企業(yè)分類(lèi)從歷史習(xí)慣及規(guī)模上看，我國(guó)氮肥企業(yè)可分為大、中、小三類(lèi)。年產(chǎn)合成氨30萬(wàn)噸以上的企業(yè)屬于大氮肥企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)有大氮肥企業(yè)約27家，主要生產(chǎn)尿素，有尿素裝置3套。年產(chǎn)合成氨8萬(wàn)噸-3萬(wàn)0噸的企業(yè)屬于中型氮肥企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)有中型氮肥

8、企業(yè)約50家，生產(chǎn)的產(chǎn)品除尿素以外，還生產(chǎn)硝銨和氯化銨，有尿素裝置約40套。年產(chǎn)合成氨8萬(wàn)噸以下的化肥企業(yè)屬于小氮肥企業(yè)，國(guó)內(nèi)小氮肥企業(yè)數(shù)量在50家0以上，以生產(chǎn)碳銨和尿素為主。技術(shù)水平國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展，已進(jìn)入到品種齊全、配套相對(duì)完善、具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)能力和技術(shù)水平的階段。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量得到大幅提高，但行業(yè)技術(shù)裝備水平發(fā)展很不平衡：大型企業(yè)中有13套大氮肥裝置于20世紀(jì)70年代引進(jìn)，先后經(jīng)過(guò)一些節(jié)能降耗技改，能耗水平逐步降低，其余裝置為80年代以后陸續(xù)引進(jìn)，裝置工藝比較先進(jìn)，能耗基本可以達(dá)到世界先進(jìn)水平；其余中小企業(yè)技術(shù)裝備主要是我國(guó)自行設(shè)計(jì)，裝置運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，技

9、術(shù)進(jìn)步緩慢，能耗相對(duì)較高，但其中一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造和擴(kuò)建，產(chǎn)品生產(chǎn)能力和技術(shù)水平有了較大的提高，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。從原料供應(yīng)方面看，由于我國(guó)的煤炭資源比較豐富，故以煤為原料合成氨技術(shù)是我國(guó)合成氨（尿素產(chǎn)品的中間體）生產(chǎn)的發(fā)展方向。目前以煤為原料的尿素生產(chǎn)企業(yè)主要采用型煤和塊煤制氣工藝生產(chǎn)合成氨。產(chǎn)品品種從產(chǎn)品品種方面看，尿素的市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，碳銨的市場(chǎng)空間逐步縮小。預(yù)計(jì)到20年，尿素在氮肥中的比例要占到以上，碳銨在氮肥中的比例則將下降至5（）復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r市場(chǎng)容量我國(guó)復(fù)合肥工業(yè)起步較晚，其發(fā)展始于上世紀(jì)70年代末，隨著我國(guó)化肥工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，復(fù)合肥作為一種營(yíng)養(yǎng)成份比較齊全的

10、肥料，在近幾十年中得到了迅速發(fā)展。尤其是隨著農(nóng)村的改革開(kāi)放，農(nóng)民科學(xué)種田的積極性空前高漲，為復(fù)合肥的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了有利的條件，基礎(chǔ)肥料的快速發(fā)展也為復(fù)合肥的生產(chǎn)提供了可靠保障。但我國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備老化、技術(shù)含量不高，且產(chǎn)品的物理性能、外觀、包裝、儲(chǔ)存等與國(guó)外產(chǎn)品存在明顯差距，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，盡管復(fù)合肥裝置生產(chǎn)能力很大，但裝置開(kāi)工率普遍較低。目前我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布不平衡，主要集中在黃淮和華北地區(qū)，這些省同時(shí)也是主要的銷(xiāo)售區(qū)域，山東、河南、河北、安徽、江蘇和廣西六省、區(qū)復(fù)合肥用量占據(jù)全國(guó)總用量的50左%右。我國(guó)化肥的復(fù)合化率約25左%右，而世界平均復(fù)合肥料產(chǎn)量占化肥總產(chǎn)量已達(dá)

11、到30，%發(fā)達(dá)國(guó)家的化肥復(fù)合率更是高達(dá)7080。%由此可見(jiàn)，我們與世界先進(jìn)國(guó)家相比仍有很大的差距。近幾年我國(guó)化肥復(fù)合率不斷提高，農(nóng)業(yè)部門(mén)要求到201年0化肥復(fù)合率將達(dá)到50，這也說(shuō)明了我國(guó)的復(fù)合肥料市場(chǎng)有著強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿途薮蟮陌l(fā)展空間。巨大的市場(chǎng)空間也吸引了眾多企業(yè)紛紛涉足復(fù)合肥行業(yè)，但由于資金、設(shè)備、技術(shù)等方面的差別，目前我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品大多屬于技術(shù)含量較低的低端產(chǎn)品，而高效農(nóng)業(yè)所需的速效、高效復(fù)合肥目前大多被國(guó)外品牌所占據(jù)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了需求，速效、高效復(fù)合肥成為市場(chǎng)新寵。技術(shù)水平國(guó)內(nèi)目前符合肥的生產(chǎn)方法主要有固體團(tuán)粒法、料漿法、部分料漿法、融熔法、摻混法和擠壓法等幾種形式。我國(guó)中小型規(guī)模

12、的復(fù)合肥企業(yè)多采用固體團(tuán)粒法生產(chǎn)復(fù)合肥，我國(guó)大規(guī)模的復(fù)合肥企業(yè)多采用料漿法生產(chǎn)復(fù)合肥?；市袠I(yè)特征資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)技術(shù)裝備專(zhuān)業(yè)化大型化以及自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和常年生產(chǎn)季節(jié)性消費(fèi)是我國(guó)化肥行業(yè)的特征，因此，每年春、夏季是化肥銷(xiāo)售的旺季，冬季是化肥的銷(xiāo)售淡季；此外，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域性的差別也會(huì)引起化肥產(chǎn)品供求關(guān)系的變化和市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。一般來(lái)講，南方受季節(jié)性影響較小，北方受季節(jié)性影響較大。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況目前我國(guó)化肥企業(yè)較為分散，行業(yè)集中度不高，并且普遍規(guī)模不大，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。以氮肥市場(chǎng)分布來(lái)看，合成氨生產(chǎn)能力為30萬(wàn)噸以上的大氮肥設(shè)備有28套，總產(chǎn)量占全部產(chǎn)量的比例約為30，%大氮肥企業(yè)由于裝置容量大，噸產(chǎn)品原料消耗低，具有成本優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)化肥銷(xiāo)售收入前五名的省份分別是山東省、江蘇省、河南省、云南省和湖北等省，化肥行業(yè)銷(xiāo)售收入前十名的省區(qū)占全部銷(xiāo)售收入的72.。9化%肥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東、中部和西部原料產(chǎn)區(qū)，東、中部有市場(chǎng)銷(xiāo)售半徑小、化肥運(yùn)輸成本低的優(yōu)勢(shì)，西部地區(qū)有鄰近原料產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)。（資料來(lái)源：中國(guó)化肥信息網(wǎng)）