中國(guó)私有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告

1、中國(guó)私有云發(fā)展調(diào)查報(bào)告報(bào)告目錄 HYPERLINK l _bookmark1 觀點(diǎn)摘要1 HYPERLINK l _bookmark2 一、調(diào)查背景3 HYPERLINK l _bookmark3 （一）調(diào)查方法及樣本3 HYPERLINK l _bookmark4 1、調(diào)查方法3 HYPERLINK l _bookmark5 2、樣本描述3 HYPERLINK l _bookmark6 3、樣本說明4 HYPERLINK l _bookmark7 （二）報(bào)告術(shù)語界定4 HYPERLINK l _bookmark8 二、私有云市場(chǎng)規(guī)模5 HYPERLINK l _bookmark9 （一）市場(chǎng)

2、總體規(guī)模5 HYPERLINK l _bookmark10 （二）細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模6 HYPERLINK l _bookmark11 三、私有云部署與應(yīng)用7 HYPERLINK l _bookmark12 （一）私有云接受程度7 HYPERLINK l _bookmark13 （二）私有云建設(shè)方式9 HYPERLINK l _bookmark14 （三）私有云應(yīng)用現(xiàn)狀11 HYPERLINK l _bookmark15 1、私有云應(yīng)用場(chǎng)景11 HYPERLINK l _bookmark16 2、私有云使用時(shí)間11 HYPERLINK l _bookmark17 3、私有云應(yīng)用效果12 HYPERL

3、INK l _bookmark18 4、私有云存在的問題13 HYPERLINK l _bookmark19 （四）私有云運(yùn)維模式13 HYPERLINK l _bookmark20 （五）私有云滿意度15 HYPERLINK l _bookmark21 （六）未來私有云應(yīng)用趨勢(shì)15 HYPERLINK l _bookmark22 四、私有云安全16 HYPERLINK l _bookmark23 （一）私有云安全能力16 HYPERLINK l _bookmark24 1、私有云安全能力投入16 HYPERLINK l _bookmark25 2、私有云安全責(zé)任劃分17 HYPERLINK

4、l _bookmark26 3、私有云數(shù)據(jù)安全能力18 HYPERLINK l _bookmark27 4、私有云安全監(jiān)控與預(yù)警能力19 HYPERLINK l _bookmark28 5、私有云安全接入能力19 HYPERLINK l _bookmark29 6、私有云安全認(rèn)證能力20 HYPERLINK l _bookmark30 （二）私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)21 HYPERLINK l _bookmark31 1、私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)選擇21 HYPERLINK l _bookmark32 2、私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)提供方式21 HYPERLINK l _bookmark33 五、企業(yè)對(duì)政策

5、/資質(zhì)的需求22 PAGE 9觀點(diǎn)摘要私有云市場(chǎng)規(guī)模2017 年中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 426.8 億元，相比 2016 年增長(zhǎng) 23.8%。預(yù)計(jì) 2018-2021 年中國(guó)私有云市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。與 2016 年相比，私有云軟件和服務(wù)市場(chǎng)的占比繼續(xù)上升。2017 年私有云軟件和服務(wù)市場(chǎng)的占比分別為 15.6%和 13.3%，分別比 2016 年上升了 0.2%和 0.4%。硬件市場(chǎng)占比為 71.1%，比2016 年下降了 0.6%。預(yù)計(jì)未來私有云軟件和服務(wù)市場(chǎng)占比仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。私有云部署與應(yīng)用已經(jīng)部署私有云的企業(yè)比例小幅度提升。2017 年受訪企業(yè)中已經(jīng)部署云計(jì)算的比例繼續(xù)增加， 與

6、 2016 年相比提升了 9.9%。其中已經(jīng)部署私有云的企業(yè)比例達(dá)到 13.4%，比去年上升 0.9%。企業(yè)遷移到私有云上的應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例小幅提升。將 30%以上應(yīng)用和數(shù)據(jù)部署在私有云上的企業(yè)占比為 36.5%，該比例與 2016 年相比提高了 3 個(gè)百分點(diǎn)。安全性和可控性依然是企業(yè)選擇私有云最重要的因素。分別有超過 2/3 和半數(shù)的企業(yè)出于安全性和可控性考慮而選擇使用私有云，高于方便系統(tǒng)遷移、充分利用原有 IT 資源等因素。與 2016 年相比，企業(yè)對(duì)于可控性的關(guān)注程度提升了 8.1%。超過一半的企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨(dú)購(gòu)買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。56.3%的受訪企業(yè)傾向于單獨(dú)采購(gòu)

7、軟件及服務(wù)，相比于 2016 年提高了 6.6%。硬件設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度和軟件異構(gòu)能力的提升，極大地增強(qiáng)了技術(shù)架構(gòu)上的靈活性和擴(kuò)展性。企業(yè)對(duì)開源私有云管理平臺(tái)的認(rèn)可程度持續(xù)提升。2017 年，85.3%的企業(yè)對(duì)開源的私有云管理平臺(tái)表示認(rèn)可，比 2016 年提高了 2.1%。在開源私有云管理平臺(tái)的選型中，OpenStack 依然最受歡迎，占比達(dá)到 57.1%，比 2016 年上升了 2.9%。企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)是私有云的主要應(yīng)用場(chǎng)景。調(diào)查顯示，企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)應(yīng)用最為廣泛，占比分別達(dá)到 48.1%和 47.8%。私有云主要的應(yīng)用場(chǎng)景更多用于支持企業(yè)內(nèi)部 IT 系統(tǒng)。近六成的企業(yè)通過部署私有

8、云，提升了 IT 運(yùn)行效率、降低了 IT 成本。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中， 實(shí)現(xiàn) IT 運(yùn)行效率提升的企業(yè)占比最大，達(dá)到 57.1%；其次，部署私有云后，44.2%的企業(yè)降低了IT 成本，24.9%的企業(yè)減少了 IT 運(yùn)維工作量；除此之外，分別有 20.1%和 19.7%的企業(yè)提高了可用性和安全性。未來超過半數(shù)的企業(yè)在私有云領(lǐng)域的投入將繼續(xù)增加。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，59.5%的企業(yè)計(jì)劃未來加大私有云的投入力度，而未來計(jì)劃縮減私有云投入的企業(yè)比例僅為 10%，比 2016 年下降近 4 個(gè)百分點(diǎn)。私有云安全39.7%的私有云企業(yè)在云安全上的投入占 IT 總投入的比例已超過 10%。已經(jīng)應(yīng)用私有

9、云的企業(yè)中，29.4%的企業(yè)云安全投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 10%-20%；而投入比例超過 20%的企業(yè)占比為10.3%。近 2/3 的企業(yè)私有云安全責(zé)任由服務(wù)商承擔(dān)。在對(duì)私有云市場(chǎng)安全責(zé)任劃分的調(diào)查中，62.2%的企業(yè)表示安全責(zé)任主要由私有云服務(wù)商承擔(dān)；而 24.1%的企業(yè)安全責(zé)任由私有云服務(wù)商和公司共同承擔(dān)。受訪企業(yè)聚焦于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)隔離和網(wǎng)絡(luò)攻擊防護(hù)等安全問題。其中企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全問題重視度最高，比例達(dá)到 62.7%；其次是網(wǎng)絡(luò)隔離及網(wǎng)絡(luò)攻擊防護(hù)問題，占比分別為 40.1%和 33.7%。云備份和云監(jiān)控類私有云安全產(chǎn)品的使用率最高。已經(jīng)部署私有云的企業(yè)中，超過四成的企業(yè)選擇使用云備份、

10、云監(jiān)控產(chǎn)品，其他產(chǎn)品的使用率為抗 DDoS 類（32.6%）、云主機(jī)安全（24.3%）、云 WAF（21.5%）、防火墻（21.5%）、漏洞掃描（19.8%）。企業(yè)對(duì)政策/資質(zhì)的需求安全等級(jí)保護(hù)和可信云評(píng)估是企業(yè)最看重的兩種資質(zhì)。評(píng)估有助于規(guī)范私有云市場(chǎng)秩序，促進(jìn)私有云市場(chǎng)健康發(fā)展。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)對(duì)安全等級(jí)保護(hù)（57.5%）和可信云評(píng)估（53.7%）的認(rèn)可度最高。約 2/3 的企業(yè)認(rèn)為開展第三方安全和服務(wù)質(zhì)量評(píng)估有助于推動(dòng)私有云市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)調(diào)查，65.9% 的受訪企業(yè)認(rèn)為第三方安全和服務(wù)質(zhì)量評(píng)估有助于推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，占比最高；其次，表示需要進(jìn)一步規(guī)范私有云市場(chǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)占比為 44.4

11、%。此外，分別有 24.6%和 17.5%的企業(yè)認(rèn)為需要加強(qiáng)技術(shù)人員技能評(píng)估以及完善私有云服務(wù)的市場(chǎng)監(jiān)督管理政策一、調(diào)查背景（一）調(diào)查方法及樣本本次調(diào)查采用電話訪談和在線調(diào)查相結(jié)合的方式，共收集到有效問卷 3915份。2、樣本描述參與調(diào)查企業(yè)規(guī)模：年?duì)I業(yè)額在 1 億元以下的中小企業(yè)占比達(dá)到 65.1%。圖 1 企業(yè)營(yíng)業(yè)額分布 (N=3,915)1、調(diào)查方法參與調(diào)查企業(yè)所在區(qū)域：覆蓋全國(guó) 22 個(gè)省近 80 個(gè)城市。參與調(diào)查企業(yè)所在行業(yè)：包括互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、醫(yī)療、軟件及信息技術(shù)服務(wù)、制造、電信、交通及物流、科教文衛(wèi)和能源等行業(yè)。3、樣本說明（二）報(bào)告術(shù)語界定公有云：指基礎(chǔ)設(shè)施由某一組織所擁有

12、，面向公眾或某一行業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)的部署模式。私有云：是將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在內(nèi)網(wǎng)之中，供機(jī)構(gòu)或企業(yè)內(nèi)各部門使用的云計(jì)算部署模式。圖 2 企業(yè)行業(yè)分布 (N=3,915)序號(hào)N 值說明1N=3,915樣本總量2N=783樣本中應(yīng)用私有云的用戶群體二、私有云市場(chǎng)規(guī)模（一）市場(chǎng)總體規(guī)模預(yù)計(jì) 2018-2021 年中國(guó)私有云市場(chǎng)增速仍將保持穩(wěn)定，到 2021 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 955.7 億元。圖 3 中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速(億元)2017 年，中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 426.8 億元，相比 2016 年增長(zhǎng) 23.8%。（二）細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模2017 年私有云硬件市場(chǎng)規(guī)模為 303.4 億元

13、，占比 71.1%，比 2016 年下降0.6 個(gè)百分點(diǎn)；軟件市場(chǎng)規(guī)模為 66.6 億元，占比達(dá)到 15.6%，與 2016 年相比， 上升了 0.2%；服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為 56.8 億元，較去年提高了 0.4%。三、私有云部署與應(yīng)用（一）私有云接受程度在接受調(diào)查的 3915 家企業(yè)中，已經(jīng)應(yīng)用云計(jì)算的企業(yè)有 2142 家，占比達(dá)到 54.7%，相比于 2016 年上升了 9.9%。其中只采用私有云的企業(yè)占比為 13.4%，比去年小幅度上升，企業(yè)對(duì)私有云的接受程度進(jìn)一步提高。圖 5 2017 年云計(jì)算使用率調(diào)查(N=3,915)圖 6 2016 年云計(jì)算使用率調(diào)查(N=2,873)企業(yè)遷移到私有云

14、上的應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例小幅提升。將 30%以上應(yīng)用和數(shù)據(jù)部署在私有云上的企業(yè)占比為 36.5%，該比例與 2016 年相比提高了 3 個(gè)百分點(diǎn)。其中 13.3%的企業(yè)已經(jīng)將一半以上的數(shù)據(jù)遷移到私有云。圖 7 私有云上企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例 (N=783)在受訪企業(yè)中，分別有 67.2%和 51%的企業(yè)出于安全性好和可控性強(qiáng)而選擇使用私有云。安全性和可控性依舊是企業(yè)選擇使用私有云最重要的因素。與2016 年相比，企業(yè)對(duì)于可控性的關(guān)注度有較大幅度的提升（8.1%）。企業(yè)在選擇私有云時(shí)考慮的其他因素還包括：方便系統(tǒng)遷移(32.2%)、有效利用原有 IT 資源(26.9%)以及節(jié)省 IT 支出(17.2%

15、)。圖 8 企業(yè)選擇使用私有云的考慮因素 (N=783)（二）私有云建設(shè)方式超過一半的企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨(dú)購(gòu)買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。56.3%的受訪企業(yè)傾向于單獨(dú)采購(gòu)軟件及服務(wù)，相比于 2016 年提高了的靈活性和擴(kuò)展性。圖 9 企業(yè)私有云建設(shè)方式 (N=783)企業(yè)對(duì)開源私有云管理平臺(tái)的認(rèn)可程度持續(xù)提升。2017 年，85.3%的企業(yè)對(duì)開源的私有云管理平臺(tái)表示認(rèn)可，比 2016 年提高了 2.1%。開源技術(shù)的不斷 完善以及國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)，將會(huì)進(jìn)一步提高企業(yè)對(duì)于開源技術(shù)的接受程度。圖 10 企業(yè)對(duì)開源私有云管理平臺(tái)的認(rèn)可情況(N=783)6.6%。硬件設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度和軟件異

16、構(gòu)能力的提升，極大地增強(qiáng)了技術(shù)架構(gòu)上10在開源私有云管理平臺(tái)的選型中，OpenStack 依然最受歡迎。占比達(dá)到57.1%，與 2016 年相比上升 2.9%；選擇 CloudStack 的企業(yè)占比排名次之， 占比為 37.3%，比 2016 年提高了 0.3%。圖 11 企業(yè)開源云資源管理平臺(tái)選擇 (N=783)相比傳統(tǒng)閉源虛擬化技術(shù)，開源虛擬化技術(shù) KVM 占比略有提升。KVM 仍然是最受企業(yè)歡迎的開源虛擬化技術(shù)。在虛擬化技術(shù)使用率的調(diào)查中，49.4%的企業(yè)使用了 KVM，比 2016 年上升 1.3%，其他受歡迎的虛擬化技術(shù)還包括： Hyper-V（26.8%）和 Xen（15.3%）。

17、圖 12 企業(yè)對(duì)云計(jì)算虛擬化技術(shù)的選擇 (N=783) PAGE 21（三）私有云應(yīng)用現(xiàn)狀1、私有云應(yīng)用場(chǎng)景份（26.6%）、通訊系統(tǒng)（23.2%），以及應(yīng)用開發(fā)和測(cè)試（11.6%）。私有云主要的應(yīng)用場(chǎng)景更多用于支持企業(yè)內(nèi)部 IT 系統(tǒng)。圖 13 企業(yè)私有云主要應(yīng)用場(chǎng)景 (N=783)2、私有云使用時(shí)間私有云使用群體進(jìn)一步擴(kuò)大。調(diào)查顯示，使用私有云時(shí)間在一年以上的企業(yè)占比為 63.9%，相比 2016 年提高了 5.8%。隨著私有云市場(chǎng)不斷發(fā)展，長(zhǎng)期使企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)是私有云的主要應(yīng)用場(chǎng)景。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)占比分別達(dá)到 48.1%和 47.8%；高于其他應(yīng)用場(chǎng)景：存儲(chǔ)

18、/備用私有云的用戶群體數(shù)量有逐步增加的趨勢(shì)。圖 14 企業(yè)使用私有云的時(shí)間 (N=783)3、私有云應(yīng)用效果近六成的企業(yè)表示通過部署私有云提升了 IT 運(yùn)行效率，降低了 IT 成本。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，實(shí)現(xiàn) IT 運(yùn)行效率提升的企業(yè)最多，占比達(dá)到 57.1%； 其次，44.2%的企業(yè)部署私有云后降低了 IT 成本；還有 24.9%的企業(yè)部署私有云后減少了 IT 運(yùn)維工作量；此外，分別有 20.1%和 19.7%的企業(yè)通過部署私有云提高了相關(guān)系統(tǒng)的可用性和安全性。圖 15 企業(yè)應(yīng)用私有云帶來的效果 (N=783)4、私有云存在的問題的運(yùn)維系統(tǒng)仍然有較大的優(yōu)化空間；其次，28.5%的企業(yè)表示私

19、有云基礎(chǔ)功能不夠完備，無法滿足部分實(shí)際需求；另外，資源調(diào)配能力及效率、互操作性、安全性以及可用性等也是私有云服務(wù)商未來需要著力提升的方向。圖 16 企業(yè)應(yīng)用私有云存在的問題 (N=783)產(chǎn)業(yè)亟待推動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)維向云運(yùn)維轉(zhuǎn)型，提高自動(dòng)化水平，私有云平臺(tái)基礎(chǔ)功能有待提升。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，40.6%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)維系統(tǒng)功能不完備是目前應(yīng)用私有云存在的主要問題，比 2016 年上升了 5.2%，云服務(wù)商所提供（四）私有云運(yùn)維模式半數(shù)企業(yè)選擇將運(yùn)維服務(wù)交由私有云服務(wù)商或第三方服務(wù)商負(fù)責(zé)，自動(dòng)化運(yùn)維興起。據(jù)調(diào)查，由于企業(yè)自身運(yùn)維團(tuán)隊(duì)實(shí)力較弱、經(jīng)驗(yàn)不足以及運(yùn)維成本居高不下等原因，54.7%的企業(yè)選擇將運(yùn)

20、維服務(wù)外包。企業(yè)選擇自主運(yùn)維和自動(dòng)化運(yùn)維的比例分別為 25.3%和 17.6%，與 2016 年相比分別上升 3.2%和 2.3%。圖 17 企業(yè)私有云運(yùn)維模式 (N=783)（五）私有云滿意度8.1%的企業(yè)對(duì)私有云服務(wù)的滿意度相對(duì)較低。圖 18 企業(yè)對(duì)私有云服務(wù)的滿意程度 (N=783)（六）未來私有云應(yīng)用趨勢(shì)接近六成的企業(yè)在私有云領(lǐng)域的投入將持續(xù)增加。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)企業(yè)對(duì)私有云服務(wù)的滿意度有明顯提升。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過八成的企業(yè)對(duì)云服務(wù)商提供的服務(wù)表示非常滿意或比較滿意，與 2016 年相比提高 4.8%；但仍有中，59.5%的企業(yè)計(jì)劃加大在私有云上的投入力度，相比2016 年略有上升（

21、2016年比例為 58.3%）；其中 17.1%的企業(yè)對(duì)私有云的投入增長(zhǎng)將達(dá)到 50%以上。預(yù)計(jì)縮減私有云投入的企業(yè)比例僅為 10%，比 2016 年下降近 4 個(gè)百分點(diǎn)。圖 19 企業(yè)未來私有云投入情況 (N=783)四、私有云安全（一）私有云安全能力1、私有云安全能力投入39.7%的私有云企業(yè)在云安全上的投入占 IT 總投入的比例已超過 10%。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，29.4%的企業(yè)云安全投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 10%- 20%；而投入比例超過 20%的企業(yè)占比為 10.3%。此外，接近半數(shù)的企業(yè)在云安全上的投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 5%-10%。隨著企業(yè)對(duì)云安全重視程度的增加，預(yù)

22、計(jì)未來會(huì)有更多企業(yè)加大在云安全方面的投入力度。圖 20 私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)投入的比例 (N=783)2、私有云安全責(zé)任劃分近 2/3 企業(yè)的私有云安全責(zé)任由私有云服務(wù)商承擔(dān)。在對(duì)私有云市場(chǎng)安全責(zé)任劃分的調(diào)查中，62.2%的企業(yè)表示安全責(zé)任主要由私有云服務(wù)商承擔(dān)，而選擇與私有云服務(wù)商共同承擔(dān)安全責(zé)任的企業(yè)占比達(dá)到 24.1%；獨(dú)自承擔(dān)安全責(zé)任的企業(yè)占比僅為 10.9%。圖 21 私有云安全責(zé)任劃分 (N=783)3、私有云數(shù)據(jù)安全能力受訪企業(yè)聚焦于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)隔離和網(wǎng)絡(luò)攻擊防護(hù)等安全問題。其中企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全問題重視度最高，比例達(dá)到 62.7%；其次是網(wǎng)絡(luò)隔離及網(wǎng)絡(luò)攻擊防護(hù)問題，占比分

23、別為 40.1%和 33.7%。圖 22 企業(yè)關(guān)注的私有云安全問題 (N=783)超過半數(shù)的企業(yè)將數(shù)據(jù)加密和用戶隱私保護(hù)作為首要選擇的私有云安全保護(hù)措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)選擇數(shù)據(jù)加密和用戶隱私保護(hù)的占比分別達(dá)到 61.6% 和 51.2%；其他安全保護(hù)措施還包括：完整性保護(hù)驗(yàn)證（36.1%）、用戶數(shù)據(jù)隔離（25.8%）、數(shù)據(jù)備份與容災(zāi)（22.2%）以及殘留數(shù)據(jù)處理（8.7%）。圖 23 數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施 (N=783)4、私有云安全監(jiān)控與預(yù)警能力主機(jī)安全監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)威脅預(yù)警已經(jīng)得到較為廣泛的應(yīng)用。私有云安全監(jiān)控與預(yù)警實(shí)現(xiàn)情況的調(diào)查顯示，在已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，超過六成的企業(yè)采用了主機(jī)安全監(jiān)控；半數(shù)以上的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用了網(wǎng)絡(luò)威脅預(yù)警。圖 24 私有云安全監(jiān)控與預(yù)警的實(shí)現(xiàn)情況 (N=783)5、私有云安全接入能力近 3/4 的企業(yè)已經(jīng)采用了傳輸通道安全技術(shù)。在已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，73.9%的受訪企業(yè)采用了傳輸通道安全技術(shù)。圖 25 企業(yè)私有云傳輸通道安全采用情況 (N=783)6、私有云安全認(rèn)證能力74.3%的