信托不良資產(chǎn)逾期情況課件

1、*截止于5月底資料來源：平安信托信托不良資產(chǎn)逾期*情況人民幣百萬元本金逾期總額貸款外幣(美元百萬)1年1-2年2-3年3年利息逾期總額1年1-2年2-3年3年總額6月6月-1年1-2年2-3年總額總額總額1年1-2年2-3年3年總額1年1-2年2-3年總額1年1-2年2-3年3年總額1年1-2年2-3年3年總計定存拆借總額6月6月-1年1-2年6月6月-1年1-2年2-3年6月6月-1年1-2年2-3年根據(jù)分析顯示，平安多數(shù)的逾期款項拖欠時間尚在一年以內(nèi)。54外幣逾期款催收工作的重點分類分析拆借/定存貸款逾期本金總額二億一千萬人民幣其中16筆(總共36筆)占逾期總額的85%逾期總額三億五千萬人

2、民幣其中11個客戶(總共24個客戶)占逾期總額的67%逾期總額七百七十萬美元其中4筆(總共7筆)占逾期總額的85%工作重點重點抓16筆(每筆金額超過五百萬人民幣)的清收重點抓11個客戶的清收工作拆借7個客戶(每個客戶逾期額在于一千五百萬人民幣以上)定存4個客戶：每戶在二千萬人民幣以上重點抓4筆款(每筆超過一百萬美元)的清收工作深入分析重點客戶狀況，設(shè)計適當催收策略與方法根據(jù)貸款類別分析，整理出各類逾期款項的催收工作重點。資料來源：平安信托55催收小組已采取的措施采取方法法律行動債權(quán)轉(zhuǎn)讓以物抵債“騷擾”客戶發(fā)律師函出租客戶抵押房產(chǎn)具體措施法律訴訟了解客戶債權(quán)情況，將客戶質(zhì)量好債權(quán)轉(zhuǎn)到我方名下尋找

3、客戶可抵債財產(chǎn)，出售后還債通過打電話和探訪，影響客戶正常工作，迫使還款通過我方律師向客戶法人代表發(fā)催收函由我方出租客戶抵押房產(chǎn)，用所得租金還款需克服之困難訴訟程序復(fù)雜，時間長，且執(zhí)行難客戶不提供債權(quán)情況，且多數(shù)客戶債權(quán)質(zhì)量較差客戶不提供財產(chǎn)情況，抵債物質(zhì)量不好，難以出售客戶故意回避多數(shù)客戶法人代表不理睬租金少，回收慢催收小組已經(jīng)采用了一系列新的措施催收壞帳。資料來源：平安信托進一步設(shè)計創(chuàng)新之催收方法56催收小組取得的初步成果個案采用新策略方法后18天內(nèi)，達成3千5百萬的還款協(xié)議，占逾期拆借存額的10%中創(chuàng)公司人民幣1千萬，逾期23個月，港幣5百萬，逾期25個月原已法律訴訟，進展不大，但改變策略

4、，采用庭外調(diào)解，現(xiàn)已達成協(xié)議，一年內(nèi)可望收回逾期款項佛山二行人民幣1千萬，逾期12個月原已法律訴訟，但現(xiàn)采用庭外和解，現(xiàn)已達成協(xié)議，1千萬可望七月底收回廣州國投人民幣1千萬，逾期7個月原已法律訴訟，但現(xiàn)采用庭外和解，已全部收回逾期款此新措施也已收到實質(zhì)性的成果，預(yù)計收回逾期拆借/定存總額的10%。資料來源：平安信托57資料來源：平安信托；工作小組分析壞帳催收改善前后之成果比較人民幣百萬此三周的工作成果遠高于過去累積六個月的結(jié)果。兩個月的逾期本金/利息回收額比上半年高出約三倍通過壞帳催收方法及策略講座加深了對壞帳催收的了解，認識到正確的壞帳催收觀念實現(xiàn)了系統(tǒng)性分析與分優(yōu)先順序處理的成效擺脫了過去

5、一味起訴的低效作法，開始對壞帳進行多方面的靈活處理97年前6個月6-7月6(2筆)23(2筆)58催收工作之后續(xù)步驟工作重點制定目標設(shè)定具體清收策略方法人事安排設(shè)備要求具體方法/行動7月30日前，重新評估所有不良資產(chǎn)的清收策略并重新制定年度不良資產(chǎn)清收目標盡量尋求其他非法律手段進行催收改變方式靈活主動了解客戶的債權(quán)情況改變方式了解客戶可抵債的財產(chǎn)加強對法院的聯(lián)系和與客戶的協(xié)商，縮短訴訟時間找出有效出租、出售和拍賣客戶抵押物采取突擊方式對客戶進行探訪需增加律師1-2人需增加文員1人需增分析師2人，初級分析師2人需增加2臺(586/133硬盤1.2G內(nèi)存16M)電腦然而，催收工作仍有許多后續(xù)工作，

6、尤其是在策略的具體化和人事設(shè)備的安排。資料來源：平安信托59信托企劃部的組織架構(gòu)資訊流業(yè)務(wù)發(fā)展室(2人)收集市場信息、分析/審議市場的發(fā)展趨勢根據(jù)市場發(fā)展趨勢，制定合適的策略制定有效的計劃去實現(xiàn)策略信息庫精英專案小組由于信托目前只為平安集團服務(wù)，且沒有合適的人選，規(guī)?？梢孕∫稽c但考慮到信托長遠的發(fā)展策略及為外部客戶提供更多更好的服務(wù)，信托應(yīng)逐漸擴大業(yè)務(wù)發(fā)展室的規(guī)模及功能綜合匯總各投資部門的業(yè)務(wù)計劃制定信托的業(yè)務(wù)計劃定期匯報業(yè)務(wù)進展狀況計劃統(tǒng)計室(2人)企劃部(1人)基于需要，信托應(yīng)設(shè)企劃部，負責信托整體業(yè)務(wù)的匯總和規(guī)劃未來新業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。資料來源：平安信托；工作小組分析企劃部60工作范圍負責

7、分析市場的競爭狀況，市場發(fā)展趨勢策劃信托長遠發(fā)展的戰(zhàn)略/抱負產(chǎn)品的設(shè)計/定位營銷渠道組織結(jié)構(gòu)客戶群的發(fā)展制定實施戰(zhàn)略的具體計劃步驟成員技能，素質(zhì)的要求小組成員對信托業(yè)務(wù)有很深的認識/經(jīng)驗小組成員具備優(yōu)秀的分析問題能力，從復(fù)雜事物，數(shù)據(jù)中都找到問題的重點、關(guān)鍵小組成員對市埸的發(fā)展有高瞻遠矚的能力小組成員具有部門經(jīng)理的資格與能力精英專案小組概述工作方式以小組形式進行工作設(shè)常務(wù)小組長，領(lǐng)導(dǎo)小組成員進行討論、資料收集、市場研究、分析來制定策略計劃如有必要，各部門經(jīng)理可以參加專案小組討論小組直接向信托總經(jīng)理匯報成果企劃部下的精英專案小組是發(fā)展信托將來業(yè)務(wù)藍圖的骨干小組，其技能素質(zhì)要求必須嚴格。資料來源：

8、平安信托；工作小組分析61總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議總結(jié)、分析、評估結(jié)果，提出新建議企劃部新業(yè)務(wù)開發(fā)流程總結(jié)方案策劃、實施過程中的成功之處，分析存在的問題從總體上評估新業(yè)的開發(fā)的效果及業(yè)績對進一步開發(fā)業(yè)務(wù)提出建議抽調(diào)人力組成專案小組，分頭負責實施有關(guān)方案對需要建立的相應(yīng)組織積極籌建建立制度以保證方案實施根據(jù)可行性論證擬定開發(fā)方案，包括項目要達到目標如何操作操作效果預(yù)測分析、討論所擬定方案，對不合理、不完善之處提出修正、完善根據(jù)收集資料從五個方面論證可行性政策可行

9、性是否違反政策、法規(guī)經(jīng)濟可行性是否能達到利潤指標安全可行性風險程度如何操作可行性是否具有可操作性技術(shù)可行性是否有嚴重技術(shù)障礙根據(jù)工作計劃收集所需的資料，其中包括國家的有關(guān)政策、法規(guī)、同類業(yè)務(wù)開展情況、效果及理論研究的進展情況進行必要的市場調(diào)研、分析根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)研和理論研究成果提出所要開發(fā)業(yè)務(wù)的新概念根據(jù)新概念提出開發(fā)新業(yè)務(wù)的總體思路根據(jù)總體思路制定合適的工作計劃及最后要達成的結(jié)果總結(jié)分析結(jié)果，提出最終建議實施方案擬定業(yè)務(wù)開發(fā)方案，分析修正方案論證可行性收集資料提出新業(yè)務(wù)概念和總體思路收集資料并對項目進行可行性論證新業(yè)務(wù)的發(fā)展程序，也應(yīng)遵照有系統(tǒng)而完整的流程。資料來源：平安信托；工作小組分析

10、主要活動：62投資核算部組織架構(gòu)及職能部門經(jīng)理(1-2人)組織完成信托公司、實業(yè)公司、物業(yè)公司會計核算、編制會計報表協(xié)助各公司稅務(wù)申報負責本部成本費用審核工作負責本部會計檔案保管工作會計核算室(5人)研究、制訂財務(wù)規(guī)章制度開展財務(wù)分析、預(yù)測管理、指導(dǎo)下屬公司財務(wù)工作調(diào)度營運資金負責員工財務(wù)程序培訓工作財務(wù)管理室(3人)對下屬公司的常規(guī)和專項審計對下屬公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人的離任審計制訂下屬公司的內(nèi)部制度，并監(jiān)督實施調(diào)查違規(guī)違紀案件，對違規(guī)違紀人員提出處罰意見執(zhí)行各項稽核、檢查工作稽核監(jiān)察室(1-2人)核算部的功能包括會計、財務(wù)管理和稽察各投資部門或下屬公司的紀律。資料來源：平安信托；工作小組分

11、析核算部63綜合管理部的組織架構(gòu)與功能綜合管理部(19)人注1其中總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1人，文秘法律室、人事勞資室、綜合室室主任各1人資料來源：平安信托；工作小組分析總經(jīng)理室(2人)文秘(4人)文字綜合文件收發(fā)檔案保管會議召集記錄與紀要印鑒保管和使用文印、傳真信息搜集與傳遞法律(2人)法律事務(wù)咨詢經(jīng)濟合同文本審定拖欠項目調(diào)查撰寫法律文書代理公司出庭訴訟協(xié)調(diào)律師事務(wù)所、法院關(guān)系配合業(yè)務(wù)人員追收欠款人事(1人)人員需求調(diào)研與評估協(xié)助人事招聘程序協(xié)助員工考評程序辦理干部任免程序教育培訓勞資(1人)工資定級工資調(diào)整員工福利社會保障工作獎勵行政管理(1人)固定資產(chǎn)管理辦公秩序的維持工作制度的制定與執(zhí)行三大

12、機制的建立與實施后勤服務(wù)(7人)工作用車車輛管理設(shè)備購置辦公用品置辦各項活動的后勤保障文秘法律室人事勞資室綜合室公關(guān)、宣傳(1人)協(xié)調(diào)人民銀行及其有關(guān)部門關(guān)系公司形象策劃公司業(yè)務(wù)宣傳綜合管理部則負責人事、法律及行政等綜合業(yè)務(wù)。綜合管理部64投資項目決策流程項目小組部門經(jīng)理信托經(jīng)理(決策小組)投資管理委員會主要工作/決策流程項目評估的結(jié)果如完全不符合投資策略，信托經(jīng)理有權(quán)否決，不必經(jīng)過投管會討論凡信托上報之項目，表示內(nèi)部一致推薦并符合程序和分析品質(zhì)之要求PERC檢查評估的有效性及評估程序的正確性程序的主要帶頭人/決策者意見提供者項目投資決定(提供專業(yè)意見與報告)項目篩選項目評估項目決策信托所有投

13、資項目采取統(tǒng)一決策流程投資部門負責項目的篩選及初步評估，在信托決策小組通過后，由投管會最后討論決定。資料來源：平安信托；工作小組分析信托內(nèi)部審議65資料來源：工作小組分析物業(yè)項目內(nèi)部審議方法的整體架構(gòu)宏觀經(jīng)濟狀況國民經(jīng)濟，各行各業(yè)的發(fā)展情況預(yù)測居民家庭收入的發(fā)展趨勢銀行利率的趨勢新增企業(yè)/單位的速度，個數(shù)政府法規(guī)市政府對城市規(guī)劃發(fā)展的藍圖及計劃市政府對發(fā)展商的要求與限制平安投資計劃投資物業(yè)建筑成本及其他費用的預(yù)測預(yù)計的工期建筑設(shè)計方案是否迎合買家口胃市場的供求環(huán)境市場各檔次物業(yè)的供求關(guān)系的預(yù)測過去幾年供求關(guān)系、空置率、租金、售價的變化市場各檔次物業(yè)空置率、租金、售價的預(yù)測在同一檔次物業(yè)中對不同

14、時期建好的物業(yè)按空置率、租金、售價的比較物業(yè)租賃/購買者對物業(yè)的喜好/要求項目審議報告：投資之詳細計劃內(nèi)部收益率敏感性分析針對物業(yè)項目之審議，應(yīng)考慮宏觀經(jīng)濟、市場供需、政府法規(guī)，以及平安的特定狀況，缺一不可。物業(yè)審議流程66項目審議費用資料來源：工作小組分析物業(yè)投資回報的評估方法平均單位年租金平均年出租率X平均單位售價平均年售銷率X年租金收入年銷售收入建筑材料成本地價工程費用物業(yè)銷售費用物業(yè)租賃及管理費用+年現(xiàn)金流入年現(xiàn)金支出IRR/NPV現(xiàn)金流量對投資回報率的評估方法主要是通過對項目現(xiàn)金流量的分析，看項目的內(nèi)部收益率(IRR)是否達到目標而決定投資。67項目審議中的重要指標的分析過程信息來源

15、采訪市政府有關(guān)單位，了解、收集政府的物業(yè)開發(fā)，及城市規(guī)劃計劃采訪物業(yè)發(fā)展商來估計將來市場的供求關(guān)系購買、收集專業(yè)公司及報章雜志上的有關(guān)資料采訪市場同一檔次物業(yè)的出租情況，及了解對將來的看法建立空置率、供求關(guān)系與租金的模型來預(yù)測租金購買、收集專業(yè)公司及報章雜志上的有關(guān)資料采訪租戶了解市場同一檔次物業(yè)的租金及了解對將來的看法分析方法通過市場物業(yè)供求關(guān)系的預(yù)測來判斷空置率專業(yè)公司對市場空置率的預(yù)測周圍同一檔次物業(yè)的目前空置率情況及對將來的預(yù)測通過空置率與供求關(guān)系來預(yù)測租金專業(yè)公司的預(yù)測周圍同一檔次物業(yè)目前的租金情況及將來的預(yù)測指標空置率租金對物業(yè)審議中最重要的兩個指標(空置率和租金)的估計可以通過不

16、同的渠道、方法收集資料，進行分析、論證，然后得出一個比較可信的結(jié)論。資料來源：工作小組分析68對物業(yè)項目評估的流程資料來源：工作小組分析提出初步的假設(shè)與制定工作計劃分析結(jié)果整合資料收集，分析及修訂假設(shè)資料收集分析及修訂假設(shè)主要活動基於項目本身及所在城市的實際情況，提出對項目的初步看法及假設(shè)根據(jù)初步的假設(shè)制定合適的工作計劃，安排及最后達成的成果根據(jù)工作計劃，以各種渠道收集所需資料，包括從統(tǒng)計年鑒，采訪中收集宏觀經(jīng)濟的趨勢及政府的城市規(guī)劃計劃對當?shù)氐氖袌鲞M行調(diào)查、采訪，收集市場的供需資料，租金，出租率及情況對從不同渠道收集而來的資料進行討論、分析、處理，建立市場供求的模型及租金，出租率，售價的預(yù)測

17、在調(diào)查分析中如發(fā)現(xiàn)有相抵觸的結(jié)論，進一步深入調(diào)查，及修正假設(shè)，最后制定各種分析結(jié)果對各種分析結(jié)果進行組合，計算IRR及回報期限調(diào)整不同的假設(shè)來進行敏感性分析最后制定審議報告，提出投資方案反復(fù)修正項目評估流程應(yīng)采取系統(tǒng)化步驟：提出假設(shè)，收集資訊驗證假設(shè)，最后綜合分析結(jié)果。69物業(yè)項目評估流程的具體內(nèi)容流程中之各要素提出假設(shè)制定工作計劃及最后達成的成果資料來源：工作小組分析具體內(nèi)容列出達到成果要解決的問題在小組內(nèi)經(jīng)過討論，初步提出對市場的供求，租金，售價及出租率等的預(yù)測對各個要解決的問題進行時間上的安排，及各個階段要達到的目標對解決問題的可能方法提出具體的方案及時間，行程上的安排可能之收集渠道討論

18、及根據(jù)以往的經(jīng)驗討論及根據(jù)以往的經(jīng)驗討論及根據(jù)以往的經(jīng)驗分析的成果對一系列要解決問題的初步假設(shè)工作時間表/行程表各個具體問題的解決方案及具體的安排參於成員小組組長及成員小組組長小組組長及成員以下是審議過程中各重環(huán)節(jié)的詳細分析、解釋。70物業(yè)項目評估流程的具體內(nèi)容流程中之各要素資料收集分析資料來源：工作小組分析具體內(nèi)容宏觀上的發(fā)展趨勢國家宏現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展速度(GDP的增長)國家利率的走向項目所在地的經(jīng)濟發(fā)展情況(GDP，家庭平均年收入)政府的長期城市規(guī)劃及對發(fā)展商的要求及限制當?shù)厥袌龅墓┣箨P(guān)系的發(fā)展趨勢目前各檔次物業(yè)的供應(yīng)量及將來的供應(yīng)情況目前及將來市場對各檔次物業(yè)的需求租金，出租率，售價的發(fā)展趨勢

19、各房地產(chǎn)發(fā)展商的經(jīng)濟收益狀況物業(yè)使用者的喜好可能之收集渠道國家發(fā)行的各統(tǒng)計年鑒(如經(jīng)濟，房地產(chǎn)開發(fā)，人口等)當?shù)卣l(fā)表的一些金融，經(jīng)濟及城市規(guī)劃，發(fā)展報告，對房地產(chǎn)發(fā)展商的要求及限制采訪當?shù)氐恼嘘P(guān)部門政府部門采訪，市場資料收集租戶，發(fā)展商采訪專業(yè)物業(yè)公司采訪及資料收集分析的成果對全國的大氣候及當?shù)氐男夂蜃龆ㄐ?，定量的研究，及了解對房地產(chǎn)業(yè)的影響建立市場供求關(guān)系的預(yù)測建立租金，出租率，售價的預(yù)測對建筑的成本，費用進行預(yù)測參於成員小組成員小組成員71物業(yè)項目評估流程的具體內(nèi)容流程中之各要素分析結(jié)果整合資料來源：工作小組分析具體內(nèi)容投資回報效益敏感性分析最后的報告可能之收集渠道各種模型的預(yù)測

20、及收集的資料各種模型的預(yù)測及收集的資料各種分析結(jié)果分析的成果基於調(diào)查的分析結(jié)果和預(yù)測，對投資的IRR和投資回報期限進行預(yù)測調(diào)整不同的參數(shù)(如出租率的變化等)來對IRR的敏感性進行分析對項目開始時的問題進行解答，以報告形式陳述理由，最后提出投資的策略參於成員小組成員小組成員小組組長及成員72實業(yè)投資項目內(nèi)部審議方法的整體架構(gòu)實業(yè)投資可行性報告投資的策略投資產(chǎn)生現(xiàn)金流量的預(yù)測/IRR的估計撤資計劃行業(yè)的前景目前行業(yè)的供求關(guān)系及將來的發(fā)展趨勢影響行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在主要因素，它們是如何發(fā)展演變的政府法規(guī)政策的變化市場自由化政策稅制改革新技術(shù)對產(chǎn)品帶來的革新投資企業(yè)的狀況投資企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位(市場占有

21、率、產(chǎn)品的優(yōu)勢等)投資企業(yè)的經(jīng)營/業(yè)務(wù)狀況投資企業(yè)管理層對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略遠景的想法投資企業(yè)長期的發(fā)展投資計劃消費者之消費行為不同消費群的消費心理、購買力、重要消費因素(質(zhì)量、價格等)及它們的演變趨勢不同消費群的發(fā)展趨勢評估的框架是結(jié)合對行業(yè)現(xiàn)狀及前景的了解預(yù)測，以及企業(yè)本身在行業(yè)的競爭地位、管理水平和經(jīng)營業(yè)績兩方面的考慮來決定是否進行投資。資料來源：工作小組分析行業(yè)的競爭狀況行業(yè)里的競爭對手的情況公司策略產(chǎn)品銷售狀況經(jīng)營效益/業(yè)績產(chǎn)品的行銷渠道產(chǎn)品的附屬性質(zhì)實業(yè)投資審議流程73實業(yè)投資項目審議方法的詳析分析方法通過整理各種不同渠道收集的資料，從生產(chǎn)、消費等不同角度估計出行業(yè)過去發(fā)展的趨勢通過對

22、行業(yè)特點的分析及采訪、資料收集，總結(jié)出推動行業(yè)發(fā)展變化的主要因素，找出主要因素與行業(yè)發(fā)展的關(guān)系通過采訪、資料收集，對過去行業(yè)發(fā)展趨勢的了解，分析主要因素在將來發(fā)展趨勢，通過模型找出將來的發(fā)展趨勢通過政府對行業(yè)態(tài)度政策的了解，專家的意見，及本身在調(diào)查中對市場的認識，判斷潛在的外部擊對行業(yè)的影響資料來源國家統(tǒng)計資料消費者、產(chǎn)商、分銷商采訪(有關(guān)使用、生產(chǎn)、銷售情況)消費者、產(chǎn)商、行業(yè)專家采訪各種報章、資料、政策法規(guī)消費者、產(chǎn)商、行業(yè)專家采訪各種報章、資料、政策法規(guī)政府法規(guī)、政策政府有關(guān)部門、行業(yè)專家采訪發(fā)達國家行業(yè)發(fā)展過程的例子分析內(nèi)容行業(yè)在過去發(fā)展的趨勢(各個不同層次產(chǎn)品的趨勢)推動發(fā)展的主要因

23、素行業(yè)將來發(fā)展的趨勢潛在的對行業(yè)發(fā)展帶來巨大改變的因素行業(yè)前景以下是對評估框架中各個環(huán)節(jié)的詳細解釋、分析。資料來源：工作小組分析74實業(yè)投資項目評估方法的詳析(續(xù))分析方法通過各渠道了解企業(yè)狀況，總結(jié)歸納出企業(yè)的策略(產(chǎn)品定位、發(fā)展策略、分銷渠道的管理等)產(chǎn)品的市場占有率、產(chǎn)品的特點(價格、特性)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、管理能力企業(yè)將來的發(fā)展前景通過對消費者的背景(收入、年齡、職業(yè))進行分析劃分消費群找出推動消費群發(fā)展的因素，評估因素變化，得出消費群的發(fā)展趨勢總結(jié)行業(yè)資料和投資企業(yè)進行比較產(chǎn)品占有率經(jīng)營業(yè)績管理能力企業(yè)發(fā)展前景計算平安投資回報IRR總結(jié)所有資料，分析結(jié)果，提出投資可行性，及最安全的投資

24、策略資料來源國家統(tǒng)計資料、報章、雜志分銷商、生產(chǎn)商采訪企業(yè)、采訪有關(guān)經(jīng)營管理、策略、業(yè)績方面的情況企業(yè)年報，有關(guān)信息資料的收集分銷商采訪，有關(guān)產(chǎn)品的價格，質(zhì)量銷售情況及銷售因素消費者采訪了解消費心理，對產(chǎn)品的喜好原因消費者采訪、市場調(diào)查、座談會消費者采訪、市場調(diào)查、專家采訪及國外發(fā)展例子分析投資企業(yè)歷年的財務(wù)、業(yè)績報表采訪投資企業(yè)管理層了解其管理水平分析內(nèi)容行業(yè)內(nèi)企業(yè)的增長速度及外資的參於程度行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的狀況不同消費群的消費心理不同消費群的發(fā)展趨勢投資企業(yè)行業(yè)的地位投資企業(yè)的發(fā)展前景、計劃平安投資的策略行業(yè)競爭狀況平安的投資策略資料來源：工作小組分析消費者之消費行為75總結(jié)分析結(jié)果提出建議分析及修訂假設(shè)資料收集提出初步的假設(shè)與制定工作計劃對實業(yè)投資項目評估的流程總結(jié)、綜合各方面的分析結(jié)果，提出平安投資的策略以預(yù)測的回報IRR根據(jù)對不同的行業(yè)前景發(fā)展的預(yù)測，做出敏感性分析對不同渠道收集的數(shù)據(jù)進行分析、討論、處理，得出對行業(yè)的前景，競爭狀況，投資企業(yè)自身的狀況的評估根據(jù)工作計劃中要解決的問題收集所需資料，其中包括行業(yè)的發(fā)展前景、行業(yè)中競爭對手的狀況，及投資對象的經(jīng)營業(yè)績管理能力等根據(jù)已掌握的