銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年個(gè)人工作總結(jié)(述職報(bào)告)

1、銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年個(gè)人工作總結(jié)(述職報(bào)告)銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年個(gè)人工作總結(jié)(述職報(bào)告)當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷售萬(wàn)，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。2、學(xué)習(xí)上：20 xx年8月通過(guò)

2、了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：（1）、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的.網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)萬(wàn)元。（2）、細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打電話，引見我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶沒有愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也沒有愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此

3、為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。（3、耐心解答客戶問題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，以是我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有義務(wù)心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直沒有接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談沒有上什么經(jīng)歷，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。（4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在

4、的缺乏：1、部分大客戶資料信息沒有全，沒法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步進(jìn)步。2、營(yíng)銷力度有待進(jìn)步。三、20 xx年的工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，進(jìn)步大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理順手問題上能夠靈動(dòng)變通。一、加強(qiáng)常規(guī)管理，培養(yǎng)健康集體，為邁向高三打好基礎(chǔ)1、嚴(yán)厲考勤、加強(qiáng)管理。 沒有定時(shí)的到班督查學(xué)生的情況,謹(jǐn)防死守.當(dāng)真執(zhí)行黌舍的劃定，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決。2加大了對(duì)學(xué)生自治自理能力培養(yǎng)的力度。通過(guò)談話等多種方式,注意指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自我教育,讓學(xué)生在自我意識(shí)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生進(jìn)取心,逐

5、漸形成良好的思想行動(dòng)品質(zhì);也注意指導(dǎo)學(xué)生如何進(jìn)行自我管理,培養(yǎng)他們多方面的能力。3、有效地利用好每周日的班會(huì)。首先按黌舍德育處排開展一些專題性的活動(dòng) ，其次自行開展與學(xué)習(xí)有關(guān)的活動(dòng),如,信心教育 、學(xué)習(xí)習(xí)慣、學(xué)習(xí)經(jīng)歷交換會(huì)，感恩教育等內(nèi)容，這些活動(dòng)都促進(jìn)了良好的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)的形成。4、選拔班干部，培養(yǎng)積極份子。我從學(xué)生中選出品學(xué)兼優(yōu)、作風(fēng)正派、關(guān)心集體、有一定組織能力、在同學(xué)中有一定威望的學(xué)生擔(dān)任班干部。班干部選拔出來(lái)以后，我予以指導(dǎo)，大膽使用，嚴(yán)厲要求，加強(qiáng)教育。平常留心沒有雅察發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)積極份子，擴(kuò)大了先進(jìn)面，使更多的優(yōu)秀學(xué)生有擔(dān)任班干部的機(jī)會(huì)，得到磨煉。同時(shí)對(duì)部分工作態(tài)度沒有夠當(dāng)真，工作能

6、力沒有突出的同學(xué)進(jìn)行撤換。經(jīng)過(guò)一個(gè)多學(xué)期的努力逐漸培養(yǎng)出一批工作能力強(qiáng)、有義務(wù)心、威望高的班干部，并進(jìn)一步帶動(dòng)了班風(fēng)學(xué)風(fēng)的好轉(zhuǎn)。二、抓勤學(xué)習(xí)中心工作,形成良好的學(xué)習(xí)氛圍1、建立良好的教室紀(jì)律和秩序。引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會(huì)了解老師和尊重老師的勞動(dòng),上課當(dāng)真聽講,當(dāng)真筆記,課后當(dāng)真完成功課。嚴(yán)厲要求學(xué)習(xí)委員和課代表及組長(zhǎng)從各個(gè)方面做好和諧工作,如功課布置、早讀的安排、課前的準(zhǔn)備、功課的督促和檢查等,切實(shí)減輕老師繁重的勞動(dòng)。同時(shí)，指導(dǎo)學(xué)生如何在教室上當(dāng)真聽講,從而使學(xué)生育成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。2、養(yǎng)成學(xué)生專心學(xué)習(xí)的習(xí)慣。無(wú)論是自習(xí)課,還是老師上課,禁止學(xué)生彼此會(huì)商，說(shuō)閑話、往窗外看,否則,予以嚴(yán)肅批評(píng)。3、堅(jiān)定制

7、止沒有做功課的現(xiàn)象,要求當(dāng)天的事情當(dāng)天完成,并且經(jīng)常完成限時(shí)功課,進(jìn)步學(xué)生的功課速度。平常對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)勤罰懶,嚴(yán)厲要求。在復(fù)習(xí)階段,積極配合各任課教師輔導(dǎo)學(xué)生開展復(fù)習(xí)工作,培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)態(tài)度和習(xí)慣。4、樹立班級(jí)學(xué)習(xí)的榜樣,讓學(xué)生們向班里學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀的同學(xué)學(xué)習(xí),引導(dǎo)他們樹立近期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。經(jīng)常進(jìn)行學(xué)習(xí)評(píng)比,做好獎(jiǎng)勵(lì)工作。三、轉(zhuǎn)變雙差生的艱苦工作本班學(xué)生特點(diǎn)是兩極分化：成績(jī)兩極化，思想也兩極化，特別是雙差生較多。以是要管理好這個(gè)班，首要的工作就是如何發(fā)揮優(yōu)等生的榜樣作用來(lái)教化差生，對(duì)學(xué)生因材施教，分批集中進(jìn)行指導(dǎo)教育。我把班上學(xué)生大楷分為四種類型：雙優(yōu)生(成績(jī)思想都好的)、中等生

8、、成績(jī)差的、雙差生。這一學(xué)期當(dāng)中，我花了很多的時(shí)間和功夫在那些雙差生的身上。他們一則沒有遵守黌舍紀(jì)律，這是正常教學(xué)秩序當(dāng)中沒有和諧的地方。在早操、日夕自習(xí)紀(jì)律等的教育方面，對(duì)一些違紀(jì)比較嚴(yán)重的，進(jìn)行了連續(xù)的跟蹤教育，有些學(xué)生也確實(shí)出現(xiàn)了可喜的變化，讓人欣慰，但有一兩個(gè)仍舊難以改變。二則有些學(xué)生有厭學(xué)情緒，高興了聽?zhēng)拙?，沒有高興就睡覺，對(duì)于學(xué)習(xí)完全是敷衍的態(tài)度。說(shuō)實(shí)話，有幾個(gè)學(xué)生每天就是一個(gè)空殼，人坐在教室里，但靈魂確沒有知道漂在哪里。雖然想讓每個(gè)學(xué)生都能遵守紀(jì)律，熱愛學(xué)習(xí)，但結(jié)果總沒有是那么的盡如人意。為建設(shè)這個(gè)班花了沒有少心思，但有幾個(gè)無(wú)心向?qū)W的學(xué)生，還沒有能夠有效地激發(fā)他們的斗志，這也是讓

9、我覺得疲憊和無(wú)奈的地方。總之，在這一個(gè)學(xué)期里，我通過(guò)以上幾方面的努力，班級(jí)工作較開展得還是比較的順利，學(xué)生的團(tuán)體素質(zhì)在沒有斷的進(jìn)步。但學(xué)生當(dāng)中依然存在的問題也沒有容輕忽，高三擔(dān)子還很重，工作還將復(fù)雜，因此，這就需要我沒有斷的努力、刻苦，及時(shí)總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn)，爭(zhēng)取取得更加輝煌的成績(jī)。因?yàn)槲业呐ぷ?，加上院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作上的信任，委以重?fù)?dān)，把護(hù)士長(zhǎng)這一重?fù)?dān)交給了我。為了把工作做細(xì)、做實(shí)、做扎實(shí)我便進(jìn)一步注意沒有雅察我們護(hù)理隊(duì)伍中的每一個(gè)成員，摸索她們的脾性性格，掌握她們工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，并根據(jù)大家沒有同的特點(diǎn)，分別制定了有針對(duì)性的工作計(jì)劃，有條沒有紊地把預(yù)定的工作目標(biāo)逐一實(shí)現(xiàn)，但因?yàn)槲覄倎?lái)醫(yī)院沒有久，又

10、是一個(gè)特別缺乏工作經(jīng)歷的年青人，我意識(shí)到，要想把工作做好，就必須努力在生活上關(guān)心每一個(gè)人，在思想上貼近每一顆心，化解每一個(gè)可能成為工作中的磕磕拌拌，沒有玩虛套子，沒有耍眼前花，嚴(yán)厲要求自己，以身作則，帶動(dòng)全體護(hù)理人員，在思想上進(jìn)步自己，在業(yè)務(wù)上鍛造自己，更好更優(yōu)質(zhì)地完成護(hù)理義務(wù)。通過(guò)一段時(shí)間的工作理論，使我更深層次地認(rèn)識(shí)到一個(gè)護(hù)士長(zhǎng)應(yīng)有的職責(zé)，我要更努力地把這支護(hù)理隊(duì)伍帶好，協(xié)助各科室的工作，圓滿完成護(hù)理義務(wù)，更多地與各科室的醫(yī)生們進(jìn)行溝通，更詳盡地掌握每個(gè)病人的情況，以便更出色地完成護(hù)理義務(wù)，為患者服好務(wù)，為醫(yī)院樹品牌！我們知道：醫(yī)院的發(fā)展與進(jìn)步，離沒有開一個(gè)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)體，也離沒有開醫(yī)

11、護(hù)人員的共同努力，更離沒有開每個(gè)人對(duì)這份事業(yè)的沒有懈追求！心中有胡想，行動(dòng)才有方向，在新年度的工作中，我將進(jìn)一步明確自己的工作目標(biāo)：要在思想上做好大家的指導(dǎo)員，在業(yè)務(wù)上做好大家的輔導(dǎo)員，扎扎實(shí)實(shí)抓學(xué)習(xí)，實(shí)實(shí)在在地做工作，努力讓全院護(hù)理人員的業(yè)務(wù)水平再上一個(gè)臺(tái)階，讓每一個(gè)護(hù)理人員都能在自己的工作崗位上實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，為我們醫(yī)院能實(shí)現(xiàn)更大更強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)打下堅(jiān)固的基礎(chǔ)！20 xx年我將努力做好以下幾方面的工作：遵紀(jì)守法，嚴(yán)厲遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，嚴(yán)以律己，以身作則，用心來(lái)靠近大家，用人格來(lái)感染大家，竭力打造一支更具凝結(jié)力的護(hù)理隊(duì)伍；積極參與應(yīng)急公共衛(wèi)生突發(fā)事件及本院急救危重病人的搶救護(hù)理工作；按要求著裝，整齊干凈，沒有濃裝艷抹，沒有戴金飾；嚴(yán)厲按行動(dòng)規(guī)范要求護(hù)理人員，以病人為中心，做到：