企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展分析

1、企業(yè)服務(wù)市場發(fā)展分析總體分類2來源：研究院自主研究及繪制。區(qū)分要素外包租用平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)制定方甲方制定標(biāo)準(zhǔn)乙方制定標(biāo)準(zhǔn)乙方主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間實(shí)施在選購后大部分實(shí)施（開發(fā)）在選購前實(shí)施在選購后交付形式項(xiàng)目制產(chǎn)品制類產(chǎn)品制計(jì)費(fèi)形式按需求，或（人天|次）（物|功能天|次）兩種均有定制程度定制程度高定制程度低定制程度不確定服務(wù)半徑服務(wù)半徑小服務(wù)半徑大服務(wù)半徑較大人的知名度作用大小中等發(fā)展方向及關(guān)鍵點(diǎn)高客單價(jià)長期訂閱，積木式搭配標(biāo)準(zhǔn)化能力及獎(jiǎng)懲機(jī)制可分為外包型（項(xiàng)目型）、租用型（產(chǎn)品型）和平臺(tái)型企業(yè)服務(wù)根據(jù)服務(wù)模式可以分為：外包型、租用型和平臺(tái)型。根據(jù)服務(wù)內(nèi)容可以分為：業(yè)務(wù)型、應(yīng)用型、技術(shù)型和資源型， 其中應(yīng)用

2、型又可以分為獲客型、工具型和管理型。根據(jù)應(yīng)用的通用場景可以分為：人力資源、財(cái)稅工法、協(xié)同辦公、資源 管理、營銷獲客、銷售客服、中臺(tái)及低/零代碼、金融服務(wù)、數(shù)據(jù)和智能、安全和運(yùn)維、采購供應(yīng)、物流服務(wù)、開發(fā)服務(wù)和 IT基礎(chǔ)資源等。根據(jù)應(yīng)用的垂直場景可以與不同行業(yè)結(jié)合，分為：教育、醫(yī)療、房產(chǎn)、零售，等等。外包型服務(wù)特點(diǎn)：復(fù)雜性高、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、客單價(jià)較高。甲方花錢買省心。平臺(tái)型服務(wù)特點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)化程度高，高頻、 低價(jià)，但常無法完全自動(dòng)完成。租用型服務(wù)特點(diǎn)：可自動(dòng)完成，或依賴于資源。外包、租用和平臺(tái)，無法完全區(qū)分，常相互交織。比如，乙方承接了甲方的電話呼叫業(yè)務(wù)，既可以看作甲方將業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，也可以看作乙方

3、將呼叫中心（含人員） 出租給了甲方。再比如，當(dāng)租用型業(yè)務(wù)的復(fù)雜度超過了甲方的訂單式購買能力，會(huì)在甲乙方之間誕生出做外包的中間層， 云MSP即是此類。外包型、租用型、平臺(tái)型企業(yè)服務(wù)的區(qū)別外包型企業(yè)服務(wù)3來源：專業(yè)服務(wù)公司的管理，研究院整理及繪制。問題類型關(guān)鍵要素宣傳語示例專家型前沿問題或復(fù)雜問題創(chuàng)造力、創(chuàng)新意識(shí)，以及能在探尋 新方案、新概念及新技術(shù)的過程中 發(fā)揮先驅(qū)引領(lǐng)作用聘請(qǐng)我們吧，因?yàn)槲覀兊?專業(yè)智慧無與倫比企業(yè)定位與市場策劃經(jīng)驗(yàn)型有經(jīng)驗(yàn)可供參考，但又有一些 獨(dú)特性的問題知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)判斷力聘請(qǐng)我們吧，因?yàn)槲覀儞?有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在這 類問題的處理上游刃有余IT集成 金融服務(wù)程序型客戶因

4、人手不足或者為提高效 率而采購服務(wù)的問題程序、效率和時(shí)間聘請(qǐng)我們吧，因?yàn)槲覀冎?道該怎樣做，可以高效地 幫助你實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果創(chuàng)業(yè)公司注冊(cè) 資質(zhì)申請(qǐng) 代賬服務(wù)外包型可分為：專家型、經(jīng)驗(yàn)型和程序型外包型企業(yè)服務(wù)，根據(jù)難易程度（即甲方到底是因?yàn)椤白霾涣恕边€是“不劃算”去選擇該企業(yè)服務(wù)），可以分為專家型、經(jīng)驗(yàn)型和程序型。外包型企業(yè)服務(wù)的分類A) 人力資源企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀來源：數(shù)據(jù)來自2018年度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，研究院自主研究及繪制。資源優(yōu)化配置與精細(xì)化管理需求爆發(fā)，驅(qū)動(dòng)多業(yè)態(tài)共同繁榮人口紅利的消失導(dǎo)致勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，2018年我國城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到82413元，過去五年的年

5、復(fù)合增長 率9.9%。同時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占比由2014年的40.6%增長至2018年的46.3%，就業(yè)人員結(jié)構(gòu)向輕資產(chǎn)、人才密集、 人員流動(dòng)速度大的第三產(chǎn)業(yè)傾向，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)人力資源優(yōu)化配置與精細(xì)化管理的需求。2017年發(fā)布的人力資源服務(wù) 業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年基本建立專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的人力資源服務(wù)體系。截至2018年末，我 國人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)已達(dá)到3.57萬家，從業(yè)人員64.14萬，提前完成2020年60萬的目標(biāo)任務(wù)。在需求爆發(fā)和政策扶持的雙 重利好下，人力資源企業(yè)服務(wù)由核心的員工招聘和人事管理需求出發(fā)，向?qū)I(yè)化的人力資源管理軟件和綜合測評(píng)、人才培 訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展

6、等戰(zhàn)略性需求延伸，整體呈現(xiàn)出多業(yè)態(tài)互動(dòng)、共同繁榮的局面。而新冠疫情也為靈活用工帶來新的機(jī)遇。人力資源企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)分工示意圖企業(yè)人力資源需求員工招聘需求人事管理需求戰(zhàn)略發(fā)展需求中高端人才尋訪招聘流程外包靈活用工人力資源外包人力資源咨詢?nèi)肆Y源管理軟件網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)人才測評(píng)4培訓(xùn)與發(fā)展長期雇員招聘需求臨時(shí)用工需求崗位外包 薪酬福利 人事代理截至2018年末： 3.57萬家人力資源 服務(wù)機(jī)構(gòu)64.14萬從業(yè)人員2018年全年： 為3669萬家次用 人單位提供服務(wù)幫助2.28億人次勞動(dòng)者實(shí)現(xiàn)就業(yè)、擇業(yè)和流動(dòng)服務(wù)A) 人力資源企業(yè)服務(wù)圖譜注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型；粉色：平臺(tái)為主型。Logo

7、位置不代表企業(yè)排名。人力資源服務(wù)外包HR SaaS人力資源服務(wù)平臺(tái)一體化HR SaaS招聘管理SaaS勞動(dòng)力管理SaaS企業(yè)培訓(xùn)管理SaaS網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)企業(yè)培訓(xùn)人力資源綜合服務(wù)背景調(diào)查薪酬管理SaaS背景調(diào)查SaaS人力資源咨詢HR傳統(tǒng)軟件員工福利與保險(xiǎn)平臺(tái)社保代理平臺(tái)靈活用工平臺(tái)5A) 人力資源企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)中求進(jìn)，未來三年市場規(guī)模有望突破5000億大關(guān)在第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代，精細(xì)化人員管理成為服務(wù)性企業(yè)的基本訴求，新型合規(guī)的靈活用工得到進(jìn)一步推廣。2019年 整體人力資源企服市場規(guī)模已達(dá)3625.3億元，隨著平臺(tái)型與租用型人力資源服務(wù)的成熟，在行業(yè)利好政策的大力扶持之下， 預(yù)計(jì)未來三

8、年，市場有望以15%左右的年增速突破5000億大關(guān)。2591.83087.33625.34185.64827.115.3%201720182021e2017-2021年中國人力資源企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模19.1%17.4%15.5%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。6A) 人力資源企業(yè)服務(wù)問題及建議新型靈活用工迎來機(jī)遇，HR SaaS強(qiáng)調(diào)一體化、智能化價(jià)值相比于發(fā)達(dá)國家，我國的人力資源企業(yè)服務(wù)處在發(fā)展的初期階段，結(jié)構(gòu)性問題仍存，即人力資源外包占據(jù)主導(dǎo)地位，其他 服務(wù)模式的成熟度較低。過去企業(yè)的臨時(shí)用工需求多以勞務(wù)派遣的形式滿足，在勞

9、務(wù)派遣暫行規(guī)定限制了傳統(tǒng)勞務(wù)派 遣市場空間的情況下，社保入稅的施行對(duì)企業(yè)的勞動(dòng)力成本造成新的壓力，新型合規(guī)的靈活用工模式將在企業(yè)的用工籌劃 中發(fā)揮重要作用。與此同時(shí)，外資企業(yè)長期占據(jù)我國人力資源服務(wù)中的高端市場，內(nèi)資企業(yè)雖然能夠更精準(zhǔn)的把握國內(nèi)企 業(yè)需求，但在管理機(jī)制和品牌建設(shè)方面尚需要一定時(shí)間。SaaS租用模式的興起彌補(bǔ)了外包型人力資源服務(wù)在腰部及長尾市場的空缺，經(jīng)歷了早期的混戰(zhàn)格局，HR SaaS廠商的市場定位愈發(fā)清晰，主要細(xì)分市場均有頭部玩家跑出，行業(yè)集中度逐步提高。領(lǐng)先廠商在多元化、一體化的策略之上，引入 人工智能，將能夠幫助企業(yè)解決人力資源各系統(tǒng)間的信息孤島問題，并提升自身產(chǎn)品的附加

10、價(jià)值，避免陷入同質(zhì)化競爭。人力資源企業(yè)服務(wù)的問題與建議人力資源服務(wù)外包人力資源服務(wù)平臺(tái)HR SaaS人力資源外包占主導(dǎo)地位，其他服務(wù)模式成熟度有待提高招聘需求愈發(fā)趨向垂直和細(xì)分，綜合招聘平臺(tái)受到?jīng)_擊外資企業(yè)占據(jù)高端市場，內(nèi)資 企業(yè)仍處在流量爭奪階段社保入稅施行，新型靈活用工將對(duì)傳統(tǒng)勞務(wù)派遣形成替代內(nèi)資企業(yè)在本土化優(yōu)勢基礎(chǔ)上，加強(qiáng)管理機(jī)制和品牌建設(shè)聚焦垂直行業(yè)的同時(shí)，提供移 動(dòng)化、社交化的招聘渠道人力資源各模塊間亟待打通， 企業(yè)對(duì)工具產(chǎn)品付費(fèi)意愿低向多元化、一體化發(fā)展，應(yīng)用 人工智能技術(shù)提高服務(wù)價(jià)值外包型廠商基于業(yè) 務(wù)理解和客戶資源 優(yōu)勢向SaaS延伸， 把握上云機(jī)遇HR SaaS廠商加強(qiáng) 與服

11、務(wù)外包型廠商 合作，增強(qiáng)服務(wù)大 客戶的能力服務(wù)外包、薪酬管理SaaS、社保代理平 臺(tái)等玩家向靈活用工平臺(tái)跨界來源：研究院自主研究及繪制。7Manpower GRC萬寶盛華大中華+行業(yè)趨勢疫情共享需求帶來員工加速 機(jī)遇助力釋放競爭壁壘優(yōu)異現(xiàn)金流成熟 品牌國際本土規(guī)模 領(lǐng)先員工側(cè)靈活用工公司提 供 員 工 在 企 業(yè) 端 工 作 用工成本+服務(wù)費(fèi)簽 訂 合 同 合 約 員 工 薪金+ 法定福利企業(yè)側(cè)科 技平 臺(tái)天天U福Wo- skillHRSaaS培訓(xùn)SaaS聚焦靈活用工的人力資源數(shù)字化領(lǐng)域先行者萬寶盛華大中華是一家致力于本土化數(shù)字化的綜合人力資源解決方案供貨商。提供的服務(wù)包括靈活用工、人才尋獵、

12、招聘 流程外包及其他人力資源服務(wù)。受益大陸及臺(tái)灣的用工趨勢和投資布局，其靈活用工業(yè)務(wù)增長迅速，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。 客戶覆蓋全行業(yè)全領(lǐng)域，集團(tuán)專注開發(fā)新經(jīng)濟(jì)及科技類客戶。2020年正加快技術(shù)投入，以AI、大數(shù)據(jù)和平臺(tái)化為核心，為 所有業(yè)務(wù)線打造核心招聘能力，完善數(shù)字化產(chǎn)品平臺(tái)構(gòu)建新競爭優(yōu)勢。意在加快品牌建設(shè)以及完善業(yè)務(wù)體系，充分把握人 力資源服務(wù)市場的強(qiáng)勁增長潛力。聚焦靈活用工數(shù)字化平臺(tái)生態(tài)圈商 業(yè) 模 式品 牌 優(yōu) 勢來源：研究院自主研究及繪制。8一站式 員工服 務(wù)及發(fā) 展平臺(tái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ) 的人才服務(wù)平臺(tái)天天U才靈活用工理念為基礎(chǔ) 的眾包招聘服務(wù)平臺(tái)天天U單線上企 業(yè)培訓(xùn) 的工具 平臺(tái)線上

13、企業(yè)遠(yuǎn) 程辦公工具專注于專業(yè)技 能的培訓(xùn)平臺(tái)58同城招聘數(shù)字化賦能，直播招聘助力企業(yè)復(fù)工社會(huì)的高效協(xié)同與發(fā)展離不開各要素的高速流動(dòng)，人的流動(dòng)往往成為其他要素（信息、資金、商品）流動(dòng)的基礎(chǔ)。數(shù)字化 時(shí)代，人的流動(dòng)因天然屬性已經(jīng)成為其他要素流動(dòng)的限制因素，疫情將其局限性進(jìn)一步放大，這一現(xiàn)象在招聘中極為突出。 58同城招聘依托自身軟硬件實(shí)力，將數(shù)字化賦能到HR在線直播、在線溝通和視頻面試等不同環(huán)節(jié)，使求職者可以安心求 職，使企業(yè)可以順利復(fù)工。作為企業(yè)宣傳的方式以及高效溝通的手段，后疫情時(shí)代，直播有望進(jìn)一步普及。提升企業(yè)形象即使不從招聘視角出發(fā)，也是企業(yè)宣 傳的窗口品效合一從招聘視角，相當(dāng)于品牌和效果

14、合一的短鏈條招聘方式58同城招聘的服務(wù)特點(diǎn)HR在線直播即時(shí)通過微聊，企業(yè)可與招聘者即 時(shí)溝通，效率提升統(tǒng)一管理可以將結(jié)果即時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行 標(biāo)記其他在線溝通迅速大量節(jié)省求職者的時(shí)間，即使招聘要求更為嚴(yán)格的情景，亦能大幅提升線下二面的成功率安全疫情下，保障雙方的安全視頻面試大數(shù)據(jù)人業(yè)匹配通過大數(shù)據(jù)分析，提升人企、人業(yè) 匹配度，提升招聘效率職業(yè)顧問賬號(hào)與子賬號(hào)多個(gè)賬號(hào)數(shù)據(jù)共通，統(tǒng)一管理來源：研究院自主研究及繪制。9B) 財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀220.15930.0179.46579.4201.77328.6217.38261.02596.13033.73473.23858.312.7%12.4%12.

15、3%12.0%2016201720182019企業(yè)數(shù)量（萬戶）個(gè)體工商戶數(shù)量（萬戶）農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量（萬戶） 市場主體數(shù)量年增長率（%）大 量 的 中 小 微 企 業(yè)廣 闊 的 市 場 空 間2016-2019年中國期末實(shí)有 市場主體數(shù)量財(cái)稅 服務(wù)中小微企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范且效率低下的問 題，財(cái)稅環(huán)境的改變促使中小微企業(yè)尋求代理記賬服 務(wù)，最大限度控制稅費(fèi)成本。加速激活中小微企業(yè)市場，一站式服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢顯現(xiàn)龐大的市場主體數(shù)量是財(cái)稅工法服務(wù)的基石，2019年中國期末實(shí)有企業(yè)數(shù)量3858.3萬戶，個(gè)體工商戶8251.0萬戶，市場主 體數(shù)量同比增長12.0%。近年來減稅降費(fèi)政策密集出臺(tái)，占比

16、超過95%的中小微企業(yè)市場加速被激活，其財(cái)稅管理升級(jí)的 需求成為推動(dòng)代理記賬細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展的核心動(dòng)力。法律服務(wù)方面，我國互聯(lián)網(wǎng)司法體系不斷完善，杭州、北京、廣州互聯(lián) 網(wǎng)法院先后成立，與之配套的“互聯(lián)網(wǎng)+”法律服務(wù)對(duì)于促進(jìn)高效便民服務(wù)、優(yōu)化營商環(huán)境作用明顯。與此同時(shí)，中小微 企業(yè)對(duì)一站式服務(wù)的需求讓財(cái)稅工法服務(wù)提供商之間的界限變得模糊，代理記賬、工商注冊(cè)、法律電商等賽道的廠商開始 相互滲透，拓展業(yè)務(wù)范疇，向一站式綜合服務(wù)平臺(tái)演進(jìn)。財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀公司注冊(cè)2018年下半年以來，國家出臺(tái)一系列降 稅降費(fèi)政策，其中針對(duì)中小微企業(yè)的減 負(fù)是重點(diǎn)發(fā)力方向。法律 服務(wù)涉網(wǎng)糾紛案件增多，互聯(lián)網(wǎng)法院成立，

17、 響應(yīng)“最多跑一次”改革，實(shí)現(xiàn)高效便 民服務(wù)和優(yōu)化營商環(huán)境。截至2019年10月31日，杭州、北京、廣州三家互聯(lián)網(wǎng) 法院受理互聯(lián)網(wǎng)案件超11萬件，節(jié)約在線庭審用時(shí)和 案件平均審理周期約3/5和1/2，“互聯(lián)網(wǎng)+”法律服務(wù) 的市場認(rèn)可度不斷提高。財(cái) 稅 工 法 一 站 式 服 務(wù) 平 臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理記賬稅收籌劃財(cái)務(wù)代辦靈活用工法律服務(wù)來源：國家市場監(jiān)督管理局、最高人民法院中國法院的互聯(lián)網(wǎng)司法，研究院自主研究及繪制。10B) 財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)圖譜電子發(fā)票SaaS財(cái)稅工法外包財(cái)稅工法SaaS財(cái)稅工法平臺(tái)電子簽名SaaS財(cái)稅工法綜合服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)稅咨詢服務(wù)稅控系統(tǒng)法律服務(wù)費(fèi)控SaaS法律服務(wù)電

18、商平臺(tái)電子簽章/數(shù)據(jù)保全系統(tǒng)財(cái)稅工法外包財(cái)稅工法SaaS財(cái)稅工法平臺(tái)注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型；粉色：平臺(tái)為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。11B) 財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模1816.62003.02220.62437.12664.49.8%9.3%201720182021e增速放緩，財(cái)稅與法律咨詢穩(wěn)步發(fā)展，電子簽名迎來爆發(fā)行業(yè)整體增速放緩，2019年市場規(guī)模達(dá)2220.6億元，預(yù)計(jì)未來三年的增速在10%左右。財(cái)稅方面，我國財(cái)稅軟件與財(cái)稅代 理行業(yè)成熟度較高，客戶數(shù)量相對(duì)飽和，增量空間有限，未來整體市場的增長動(dòng)能主要來源于財(cái)稅咨詢服務(wù)，但由于咨詢 服務(wù)本身是一個(gè)以大中型企業(yè)為主

19、且服務(wù)周期較長的業(yè)務(wù)，增速相對(duì)穩(wěn)定。工法方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)場景的滲透，電子簽名市場迎來爆發(fā)，雖然目前整體市場規(guī)模較小，但正以逐年翻倍的增速不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來在整體 財(cái)稅工法市場中的結(jié)構(gòu)占比將得到進(jìn)一步提升。此外，我國法律服務(wù)行業(yè)整體水平偏低，分工不夠細(xì)致，在新興訴訟領(lǐng)域 競爭力不足，未來也有較大的發(fā)展空間。2017-2021年中國財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模10.9%10.3%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。12B) 財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)問題及建議未來方向行業(yè)痛點(diǎn)財(cái) 稅 服 務(wù)法 律 服 務(wù)數(shù)字科技促進(jìn)模式創(chuàng)新

20、，從單業(yè)務(wù)形態(tài)向多業(yè)務(wù)融合升級(jí)總體來看，財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)市場較為分散，服務(wù)質(zhì)量參差不齊，中小服務(wù)商普遍存在著專業(yè)性不足的問題。云計(jì)算、區(qū) 塊鏈、人工智能等數(shù)字化手段的引入，將有利于提升行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度。平臺(tái)型廠商的壯大既能夠緩解供需雙方 不匹配的問題，更有望改變行業(yè)競爭亂象。在技術(shù)融合的大趨勢下，傳統(tǒng)線下的財(cái)稅工法服務(wù)與信息化服務(wù)的結(jié)合更加緊 密，廠商可以通過從單業(yè)務(wù)領(lǐng)域、單服務(wù)形態(tài)向多業(yè)務(wù)一體化的綜合性服務(wù)升級(jí)，形成競爭壁壘，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張。財(cái)稅工法企業(yè)服務(wù)的問題與建議財(cái)稅服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，尤其代 理記賬領(lǐng)域服務(wù)參差不齊， 容易導(dǎo) 致“錯(cuò)、漏、亂”的問題，不利于 中小微企業(yè)提高財(cái)稅

21、管理效率。法律服務(wù)具有需求頻次低、專業(yè)門 檻高、服務(wù)非標(biāo)化的特點(diǎn)，現(xiàn)階段 我國的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)大多缺乏規(guī)范 化管理，服務(wù)領(lǐng)域較為局限，行業(yè) 專業(yè)性程度有待提高。，基于SaaS模式的財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)，一端連接財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu) 一端連接中小微企業(yè)，一方面有助于提升行業(yè)整體的標(biāo) 準(zhǔn)化水平，另一方面能夠解決信息不對(duì)稱的問題，幫助 中小微企業(yè)高效匹配到適合的財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)。參考發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，法律服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)通過品牌加 盟、兼并收購等方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。法律服務(wù)與數(shù)字 科技融合，向自動(dòng)化、智能化演進(jìn)。傳統(tǒng)服務(wù)機(jī)構(gòu)可依 托法律科技形成競爭壁壘，電子簽名/合同等信息化廠商 亦可增加法律增值服務(wù)向綜合性服務(wù)商拓展。金稅

22、三期全面升級(jí)，稅源管理數(shù)字 化水平提高，大中型企業(yè)財(cái)稅管理 過程中的信息孤島問題愈發(fā)凸顯。構(gòu)建財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心打通企業(yè)內(nèi)部流程和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn) 業(yè)財(cái)一體化、票財(cái)稅一體化，依托數(shù)據(jù)化運(yùn)營加強(qiáng)企業(yè) 的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控制能力，提高財(cái)稅管理效率?？?技 融 合綜 合 服 務(wù)來源：研究院自主研究及繪制。36大賬房：財(cái)稅、人資綜合型企業(yè)服務(wù)知識(shí)工具化，工具服務(wù)化，服務(wù)數(shù)字化、生態(tài)化大賬房深挖財(cái)稅事項(xiàng)復(fù)雜，政策繁多且更新速度快，傳統(tǒng)代賬效率低、不規(guī)范、安全性差等痛點(diǎn)，利用數(shù)字化、移動(dòng)化、 智能化平臺(tái)，將繁雜的財(cái)稅知識(shí)和流程，打造成為標(biāo)準(zhǔn)化中臺(tái)及產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上，形成高效、定制、貼身服務(wù)。大賬房 亦致力于降低大多企業(yè)中

23、最主要成本人力成本，借靈活用工，使人力從固定成本變?yōu)榱鲃?dòng)成本，同時(shí)提高人業(yè)匹配度。大賬房筑基、賦能、生態(tài)化企業(yè)服務(wù)企業(yè)側(cè)財(cái)稅專業(yè)能力數(shù)字化、移動(dòng)化、智能化能力資源對(duì)接能力深度服務(wù)能力四大能力財(cái)稅痛點(diǎn)財(cái)稅事項(xiàng)復(fù)雜 傳統(tǒng)代賬不規(guī)范提交、查看、報(bào)表均效率低下無風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、安全性差其他痛點(diǎn)社保事項(xiàng)復(fù)雜 人業(yè)不匹配對(duì)優(yōu)惠政策等了解不足無暢通的貸款渠道自身能力痛點(diǎn)知識(shí)迭代慢，不專業(yè)傳統(tǒng)方式效率低下傳統(tǒng)方式不規(guī)范，易出錯(cuò) 與航信、百望等無對(duì)接其他痛點(diǎn)品牌知名度小 客戶美譽(yù)度差 獲客困難規(guī)模難以快速做大人力對(duì)接園區(qū)對(duì)接金融對(duì)接IT系統(tǒng)對(duì)接代賬公司側(cè)票務(wù)財(cái)務(wù)稅務(wù)人資社保金融六大業(yè)務(wù)多種對(duì)接來源：研究院自主研究及繪

24、制。14法大大國內(nèi)領(lǐng)先的電子合同與電子簽名云服務(wù)商法大大成立于2014年，是國內(nèi)領(lǐng)先的電子合同與電子簽名云服務(wù)商，為企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)及個(gè)人提供基于有效電子簽名技術(shù) 的電子合同、電子文件簽署服務(wù)及區(qū)塊鏈存證服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容涵蓋：實(shí)名認(rèn)證、證書簽發(fā)、文件簽署及校驗(yàn)、合同智 能管理、印章管理、證據(jù)保全、技術(shù)出證，并整合提供線上糾紛處置及律師服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)合同全生命周期的線上閉環(huán)。法 大大是國內(nèi)率先通過全資控股拿到CA牌照的電子合同服務(wù)商，平臺(tái)累計(jì)簽署合同超38億份，日均簽章調(diào)用量超2000萬次， 區(qū)塊鏈高度1700。公司通過與公證處、司法鑒定機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)法院、仲裁委等多方系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)電子文件簽署全流

25、程實(shí) 時(shí)取證、固證、出證服務(wù)，目前有近70家法院認(rèn)可法大大電子合同的法律效力，可查判決書超700個(gè)。法大大產(chǎn)品特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程與部分行業(yè)標(biāo)桿客戶便 捷 高 效安 全 穩(wěn) 定合 法 合 規(guī)隨時(shí)隨地簽發(fā)、查閱合同，便捷切換簽署平臺(tái)Web、H5、APP、微信小程序、企業(yè)微信、飛書、 騰訊企點(diǎn)等入口均可調(diào)用全行業(yè)生態(tài)布局，近70家生態(tài)合作伙伴產(chǎn)品集成區(qū)塊鏈技術(shù)保障合同數(shù)據(jù)不可篡改“實(shí)槌”保全系統(tǒng)提供全流程行為可溯源路徑多云部署確保文件信息無丟失秒級(jí)響應(yīng)，高并發(fā)，可用性達(dá)99.99%以上擁有行業(yè)全牌照資質(zhì)認(rèn)證為客戶提供出證報(bào)告超過5000份法大大電子合同在訴訟仲裁中作為證據(jù)提供，目前100%被認(rèn)定為有效電

26、子證據(jù) 發(fā)起方操作注冊(cè)登錄 實(shí)名認(rèn)證 發(fā)起簽約 在線簽署 發(fā)送合同 接收方操作接收方認(rèn)證 接收方簽署 查看下載 出證服務(wù)技術(shù)出證 司法鑒定 公證服務(wù) 仲裁服務(wù) 律師服務(wù)線上法律咨詢 線下律師服務(wù)整 合 提 供來源：研究院自主研究及繪制。15C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀向移動(dòng)化、云化發(fā)展，強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)外部的融合與連接移動(dòng)辦公成為標(biāo)配，SaaS成為最佳載體，傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商紛紛轉(zhuǎn)型，走向云化?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)軍協(xié)同領(lǐng)域， 并希望以協(xié)同辦公作為入口，打造企業(yè)服務(wù)的超級(jí)平臺(tái)，其商業(yè)邏輯與原有協(xié)同辦公軟件廠商以及創(chuàng)業(yè)者并不相同。協(xié)同 辦公各細(xì)分領(lǐng)域分界逐漸模糊，文檔協(xié)同走向網(wǎng)盤和項(xiàng)目管理，網(wǎng)盤走向文檔協(xié)

27、同，等等。未來，多模態(tài)將成為新的趨勢， Notion、RoamResearch或?qū)⒃趪鴥?nèi)迎來新的模仿者。協(xié)同領(lǐng)域與其他領(lǐng)域的分界也逐漸模糊，與ERP、CRM、BPM、網(wǎng) 表等都有著千絲萬縷的聯(lián)系。企業(yè)內(nèi)外的協(xié)同界線，同樣變得模糊，國人的IM依賴，得到了無縫的遷移與融合。同時(shí)，新 冠疫情放大了協(xié)同辦公尤其是視頻會(huì)議的需求，獲客難的問題暫時(shí)得到了解決，但是疫情后的留存及付費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的 沖擊都將成為新的問題。協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)發(fā)展特征協(xié) 同 辦 公 軟 件宏觀經(jīng)濟(jì)下行加之互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更新迭代 加快，企業(yè)面臨的競爭不確定性增加80后、90后員工占比大幅提高，員工 對(duì)個(gè)體價(jià)值的訴求凸顯企業(yè)組織架構(gòu)趨于扁

28、平化，管理制度趨于靈活，從流程管控轉(zhuǎn)向以人為中心移動(dòng)辦公對(duì)傳統(tǒng)PC端辦公形成有效補(bǔ)充，且愈發(fā)強(qiáng)調(diào)融合與連接辦公移動(dòng)化服務(wù)云端化產(chǎn)品平臺(tái)化 多模態(tài)競爭環(huán)境員工結(jié)構(gòu)信息形式管理理念辦公模式交互模式文本、文檔、表單、圖形、圖片、音頻、 視頻（1）基于Block的雙向引用與嵌套（2） 靈活的展現(xiàn)（3）全局搜索來源：研究院自主研究及繪制。16C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)圖譜傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同管理軟件融合通信系統(tǒng)內(nèi)容管理系統(tǒng)會(huì)議系統(tǒng)協(xié)同辦公SaaS移動(dòng)辦公平臺(tái)企業(yè)網(wǎng)盤云視頻會(huì)議文檔協(xié)作SaaS項(xiàng)目協(xié)作SaaS網(wǎng)表/表單/郵箱注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。17C) 協(xié)同辦

29、公企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模212.3255.5306.7440.2553.620.4%20.0%25.8%201720182021e2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。18市場規(guī)模超300億，未來OA與會(huì)議系統(tǒng)將貢獻(xiàn)主要增長動(dòng)能在協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場當(dāng)中，企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)是其主要組成部分，隨著電信、互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)的不斷發(fā)展， 企業(yè)郵箱與融合通信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)滲透率也在不斷提升，目前已經(jīng)進(jìn)入了相對(duì)成熟的發(fā)展階段，整體增速開始放緩。隨著移 動(dòng)化辦公場景的加速滲透，服務(wù)云端化成為主流趨勢，基于本地+SaaS服務(wù)的OA系統(tǒng)與會(huì)議系統(tǒng)將成為未

30、來協(xié)同辦公企 業(yè)服務(wù)市場的主要增長引擎。受疫情影響，2020年協(xié)同辦公發(fā)展迅速。2017-2021年中國協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模43.5%C) 協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)問題及建議一體化協(xié)同盛行 行業(yè)競爭加劇以基礎(chǔ)且高頻的溝通、流程為 核心，將更為復(fù)雜且具有行業(yè) 屬性的服務(wù)交給合作伙伴與頭部的入口型產(chǎn)品進(jìn)行合 作，聚焦優(yōu)勢業(yè)務(wù)，加強(qiáng)場 景服務(wù)和定制化能力產(chǎn)品工具屬性強(qiáng) 客戶付費(fèi)意愿低產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，注重口碑傳播；采取自下而上的銷售策略，實(shí)現(xiàn)由個(gè)人用 戶到企業(yè)客戶的轉(zhuǎn)化；選擇靈活的定價(jià)模式，以免費(fèi)和付費(fèi)結(jié)合，基 于產(chǎn)品功能、使用人數(shù)等多維度實(shí)行差異化定價(jià)品牌和營銷優(yōu)勢逐步凸顯，在生態(tài)建設(shè)的背景下整合并購會(huì)更加頻

31、繁平臺(tái)與工具的統(tǒng)一，即時(shí)與延時(shí)的統(tǒng)一協(xié)同是企業(yè)剛需，但是中國大量的小微企業(yè)又沒有為效率付費(fèi)的習(xí)慣。因此，中國的云協(xié)同工具逐漸走上了與國外截然不 同的道路：以IM為核心，客戶數(shù)量和用戶數(shù)量巨大，但整體市場規(guī)模卻不大。在此情況下，不少SaaS產(chǎn)品均意在復(fù)制To C的流量邏輯。此邏輯擠壓小而美產(chǎn)品的生存空間：協(xié)同最終只是起到鏈接的作用，并不能完全起到提效賦能的作用。與上述現(xiàn)象相應(yīng)的，在產(chǎn)品層面，過于注重即時(shí)溝通（IM、音視頻），基于時(shí)間管理、任務(wù)管理、項(xiàng)目管理和工作流設(shè)計(jì) 的協(xié)同辦公（清單、看板、知識(shí)庫、表單、低代碼、Git）相對(duì)來說始終為小眾需求。這就導(dǎo)致機(jī)動(dòng)靈活有余，而深度工作 空間不夠，長期導(dǎo)

32、致員工心力交瘁，并形成對(duì)不少協(xié)同類產(chǎn)品“老板喜歡，員工討厭”的局面。艾瑞認(rèn)為，協(xié)同辦公作為典型的B2B2C型服務(wù)，應(yīng)當(dāng)注重C端體驗(yàn)與效率的提升，這是持久化良性發(fā)展的基礎(chǔ)。協(xié)同辦公企業(yè)服務(wù)的問題與建議入口型產(chǎn)品傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件協(xié)同辦公SaaS市場集中度較低來源：研究院自主研究及繪制。19印象筆記用戶首屏、團(tuán)隊(duì)首選的知識(shí)管理及協(xié)同工具印象筆記是既提供個(gè)人SaaS也提供企業(yè)SaaS的代表型企業(yè)。印象筆記基于自建的生態(tài)體系和多年來對(duì)知識(shí)管理與應(yīng)用場 景的理解，通過豐富的收集方式及多終端、多模態(tài)、富媒體編輯器，為知識(shí)型的個(gè)人及團(tuán)隊(duì)提供便捷高效的模塊化知識(shí)管 理服務(wù)。多年來，印象筆記一直專注于為用戶打造生

33、產(chǎn)力工具第二大腦，這使得其天然契合企業(yè)知識(shí)管理，且用戶習(xí) 慣無縫銜接。作為企業(yè)辦公的核心工具與團(tuán)隊(duì)協(xié)作的首選工具，印象筆記將信息轉(zhuǎn)為知識(shí)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，以滿足團(tuán)隊(duì) 及企業(yè)對(duì)知識(shí)管理的訴求，沉淀智力資源，放大知識(shí)價(jià)值。目前，印象筆記已覆蓋教育、投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)意營銷、法律等多個(gè)知識(shí)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。印象筆記生態(tài)體系ToC產(chǎn)品，支持一站式知識(shí)信息的 收集、記錄、多端同步與分享，同 時(shí)具有空間、清單等功能。個(gè)人版印象筆記印象筆記微清單以更 輕量級(jí)與更直接快捷的方式解決用戶在微信內(nèi)的信息存儲(chǔ)與傳播需求。小程序可連接熱門應(yīng)用并同步保存至印象 筆記，覆蓋新聞資訊、讀書筆記、 效率工具、學(xué)習(xí)記錄、生活服務(wù)。百寶箱剪

34、藏可實(shí)現(xiàn)一鍵收藏網(wǎng)頁圖文，掃描寶可快速掃描紙質(zhì)文檔，空間可實(shí)現(xiàn)便捷的協(xié)作與共享，印象識(shí)堂讓有價(jià)值的知識(shí)流動(dòng)。擴(kuò)展產(chǎn)品ToB產(chǎn)品，幫助企業(yè)和團(tuán)隊(duì)構(gòu)建專 屬知識(shí)庫，同時(shí)提供多種類型的權(quán) 限管理，保障企業(yè)信息安全。團(tuán)隊(duì)版智能硬件Everpen等智能硬件產(chǎn)品，豐富印象筆記的信息輸入場景。大象好物通過品牌實(shí)體化的方式與粉絲建立更多情感鏈接。大象學(xué)院提供知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品。周邊教育行業(yè)PE/VC創(chuàng)意營銷法律行業(yè)來源：研究院自主研究及繪制。20總賬管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析 成本核算、收付款管理采購管理、生產(chǎn)管理 庫存管理、銷售管理人力資源、企業(yè)培訓(xùn)D) ERP企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀頭部廠商加快云端轉(zhuǎn)型，開發(fā)中小企業(yè)增量市場ERP

35、是以系統(tǒng)化技術(shù)幫助企業(yè)改善經(jīng)營管理的產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、人力、營銷全鏈條系統(tǒng)集成，提升垂直 領(lǐng)域決策效率。早期傳統(tǒng)ERP廠商多服務(wù)中大型企業(yè)，為其提供基于本地部署的、功能完備的定制化產(chǎn)品。中小企業(yè)由于 業(yè)務(wù)場景單一，對(duì)功能的需求較少，且費(fèi)用承擔(dān)能力較低，ERP滲透率較低。但是隨著ERP廠商的云端轉(zhuǎn)型，服務(wù)逐漸走 向場景化、便捷化和流程化，ERP在優(yōu)化企業(yè)資源配置和提升管理效率方面的優(yōu)勢愈發(fā)顯著，與中小企業(yè)需求的適配度變 高；中小企業(yè)也將成為未來市場的核心增量空間。云ERP基于云部署，由廠商統(tǒng)一管理，模塊間可進(jìn)行高效資源整合，擴(kuò) 展性和業(yè)務(wù)場景適配性都更好。ERP的云端部署不僅能幫助

36、大型廠商進(jìn)一步簡化操作流程，提高管理效率，而且其易操作、 低成本、前期投入少的特點(diǎn)激活了中小企業(yè)的需求。ERP行業(yè)未來發(fā)展總體呈上升趨勢，頭部廠商整合加快。如金蝶推出金蝶云蒼穹、金蝶云等，發(fā)揮ERP中臺(tái)效用；用友也加快混合云部署和行業(yè)垂直場景開發(fā)，基于行業(yè)深度理解提供內(nèi)部模 塊化，整體集成化服務(wù)。ERP產(chǎn)品功能與云端轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)ERPERP云端部署公有云+私有云PaaS或SaaS內(nèi) 部 集 成與CRM，電子商務(wù)，協(xié)同商務(wù)與PDM，MES工作流管理系統(tǒng)，DQ，OLAP功能管理營銷生產(chǎn)物流模 塊 拓 展產(chǎn)品功能資金物流信息物流資金企 業(yè)定制化產(chǎn)品模塊獨(dú)立中大型企業(yè)企業(yè)自身負(fù)責(zé)日常維護(hù)企業(yè)自身硬件企業(yè)內(nèi)

37、部服務(wù)器中小企業(yè)激活模塊可遷移垂直場景全鏈條外部信息廠 商來源：研究院自主研究及繪制。21D) ERP企業(yè)服務(wù)圖譜傳統(tǒng)ERP軟件ERP SaaS通用型垂直型通用型垂直型ERP實(shí)施注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。22D) ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模309.2368.5424.5495.0564.215.2%16.6%14.0%201720182021e市場規(guī)模超400億，中小企業(yè)的長尾需求驅(qū)動(dòng)增量市場2019年，ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模達(dá)424.5億元。在EPR云化的趨勢下，中小企業(yè)的長尾需求將得到滿足，隨著專業(yè)化ERP 企業(yè)對(duì)垂直領(lǐng)域內(nèi)各種場景的不斷挖掘，其產(chǎn)品

38、及服務(wù)的易用性與可用性將得到顯著提升，整體市場將迎來新一輪增長。 艾瑞認(rèn)為，ERP企業(yè)服務(wù)市場將在未來三年內(nèi)保持15%左右的增速持續(xù)增長。2017-2021年中國ERP企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模19.2%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。23D) ERP企業(yè)服務(wù)問題及建議傳統(tǒng)ERP行業(yè)痛點(diǎn)基于底層技術(shù)搭建，提升云ERP垂直領(lǐng)域服務(wù)效率傳統(tǒng)ERP多部署于企業(yè)自身的硬件和服務(wù)器上，不僅開發(fā)時(shí)需要大量資金支持、開發(fā)周期長，使用時(shí)由于功能體系龐大、 流程復(fù)雜，也提高了使用門檻。此外，傳統(tǒng)ERP不能跟隨產(chǎn)品迭代進(jìn)行及時(shí)系統(tǒng)更新，這一特點(diǎn)使得產(chǎn)品體

39、系變得愈發(fā)臃 腫，而企業(yè)前端數(shù)據(jù)入口雜亂、數(shù)據(jù)的應(yīng)用效率較差、業(yè)務(wù)模塊間聯(lián)結(jié)不暢，這些都嚴(yán)重影響企業(yè)的運(yùn)營管理效率。對(duì)于 付費(fèi)能力較低的中小企業(yè)而言，定制化模式的傳統(tǒng)ERP不是企業(yè)的發(fā)展必備。但是隨著ERP的云端轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)模式下的掣 肘將得到有效解決。云ERP供應(yīng)商可利用云技術(shù)的可遷移性簡化前端入口、強(qiáng)化后端平臺(tái)能力、提高服務(wù)效率，如匯總 CRM、HR數(shù)據(jù)、采購信息，發(fā)揮集成功能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身數(shù)據(jù)協(xié)同。云ERP還可基于支持多終端 接入的靈活特性進(jìn)行外延拓展，如結(jié)合OA協(xié)同、POM系統(tǒng)、DSS系統(tǒng)、IM系統(tǒng)等，針對(duì)多細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)進(jìn)行場景適配， 整合上下游資源，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展生態(tài)

40、鏈，為企業(yè)用戶提供一體化解決方案。ERP企業(yè)發(fā)展問題與改進(jìn)措施開發(fā)階段應(yīng)用 階段企業(yè)資金需求大產(chǎn)品開發(fā)周期長與企業(yè) 自身業(yè)務(wù) 結(jié)合程度低流程復(fù)雜、學(xué)習(xí)操作困難迭代慢后期運(yùn)維成本高體系臃腫使用效率低數(shù)據(jù)利用效率低客戶以中大型客戶為主改進(jìn)建議細(xì)分領(lǐng)域客 戶提 供 一 體 化 解 決 方 案整合上游資源底層技術(shù)搭建發(fā)展大平臺(tái)生接口集成簡化前端入口態(tài)鏈分析企業(yè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化模塊間資源整合助力效率提升對(duì)接下游企業(yè)小型企業(yè)使用較為局限完善產(chǎn)品管理來源：研究院自主研究及繪制。24業(yè)務(wù)模塊化OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 項(xiàng)目運(yùn)營管理POM 決策支持DSS系統(tǒng) 即時(shí)通訊IM系統(tǒng)云端部署關(guān)注垂直場景E) 營銷與銷售企業(yè)服務(wù)現(xiàn)

41、狀鏈 條 縮 短社交與內(nèi)容作用放大環(huán)節(jié)前移品效合一私域流量拼單可理解為轉(zhuǎn)介紹前置推廣返利與提點(diǎn)裂變會(huì)議課程短視頻直播朋友圈小程序人物畫像頁面分析廣告效果監(jiān)控智能質(zhì)檢智能客服智能外呼科技賦能營銷銷售融合化發(fā)展，鏈條縮短，環(huán)節(jié)前移營銷和銷售的發(fā)展呈現(xiàn)融合的趨勢。從數(shù)據(jù)分析角度：技術(shù)的發(fā)展使得廣告效果的監(jiān)測日趨成熟，廣告主越來越希望從展 現(xiàn)到成單，進(jìn)而到復(fù)購和轉(zhuǎn)介紹的全鏈條漏斗分析。從獲客角度：品牌和效果的界線已逐漸模糊；營銷和銷售對(duì)社交和內(nèi) 容的依賴越來越重，進(jìn)而使得會(huì)議、課程、直播等與營銷和銷售的關(guān)系越來越近，甚至成為營銷標(biāo)配；廣告主不僅重視單 用戶的購買力，還注重其擴(kuò)散力，CRM的鏈接作用增強(qiáng)

42、，和SCRM界線模糊。在技術(shù)應(yīng)用上，營銷領(lǐng)域一直是數(shù)據(jù)滲透、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)最為成熟的領(lǐng)域。大數(shù)據(jù)和AI滲透到營銷和銷售的各環(huán)節(jié)，包括人物 畫像、語義分析、智能外呼（已很大程度被法律限制）、智能客服，等等。營銷和銷售的系統(tǒng)逐步移動(dòng)化、SaaS化，營銷云、銷售云等概念興起?；谟布暮艚兄行闹饾u被“軟化”與“云化”產(chǎn)品代替，語音智能廠商亦開始涉足此賽道。營銷與銷售企業(yè)服務(wù)發(fā)展特征來源：研究院自主研究及繪制。25E) 營銷獲客企業(yè)服務(wù)圖譜營銷獲客外包營銷獲客SaaS綜合內(nèi)容設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析營銷獲客平臺(tái)策劃/定位/公關(guān)/綜合戶外廣告DSPSSPDMP/CDP廣告交易平臺(tái)直播、課程等內(nèi)容獲客注釋：綠色：外包為主型

43、；藍(lán)色：租用為主型；粉色：平臺(tái)為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。26E) 銷售客服企業(yè)服務(wù)圖譜銷售客服外包銷售客服SaaS銷售客服平臺(tái)云客服呼叫中心人力外包傳統(tǒng)呼叫中心系統(tǒng)云呼叫中心CRM傳統(tǒng)CRM軟件SCRM外勤管理客服眾包注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型；粉色：平臺(tái)為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。27E) 營銷與銷售企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模市場規(guī)模龐大，未來三年內(nèi)有望突破2萬億大關(guān)營銷與銷售企業(yè)服務(wù)是企業(yè)服務(wù)大賽道當(dāng)中與企業(yè)創(chuàng)收能力直接相關(guān)的一項(xiàng)服務(wù)，市場規(guī)模龐大，“錢景”可期，2019年 已達(dá)到16357.5億元。由于營銷與銷售服務(wù)本身天然能夠獲取PC端與移動(dòng)端的用戶數(shù)據(jù)，服務(wù)商普

44、遍具備較好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)， 先進(jìn)技術(shù)的可用性與適用性相對(duì)較高，行業(yè)整體上發(fā)展較為成熟，預(yù)計(jì)未來增速將維持在14%左右。12428.814253.116357.518708.614.7%14.8%14.4%12.7%21084.1201720182021e2017-2021年中國營銷與銷售企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。28E) 營銷與銷售企業(yè)服務(wù)問題及建議非法收集、非法販賣、 非法利用用戶隱私數(shù)據(jù)。采用機(jī)器人群呼，對(duì)用 戶造成騷擾。設(shè)計(jì)推廣和裂變機(jī)制時(shí)， 導(dǎo)致可能成為事實(shí)上的 傳銷。成立行業(yè)協(xié)會(huì)，在法律 法規(guī)基礎(chǔ)

45、上，設(shè)立便于 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。流量被互聯(lián)網(wǎng)大廠商壟 斷，流量價(jià)格趨高。下沉市場用戶的注意力 尚未被免疫，轉(zhuǎn)化率可 能會(huì)更高。將中國的人口紅利（注 意力紅利）模式，在國 外進(jìn)行復(fù)制。尋找線下流量洼地。避免科技不當(dāng)運(yùn)用觸犯相關(guān)法律法規(guī)；尋找流量洼地因營銷與銷售是“離錢更近”的領(lǐng)域，因此不同于其他領(lǐng)域?qū)夹g(shù)的鈍感，該領(lǐng)域的甲乙方常對(duì)新技術(shù)或新模式過度應(yīng)用， 導(dǎo)致觸犯相關(guān)法律法規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)提高：為對(duì)個(gè)體級(jí)別達(dá)到精準(zhǔn)畫像，催生非法收集、非法獲取、非法販賣用戶隱私數(shù)據(jù)的灰 產(chǎn)和黑產(chǎn)；為對(duì)客戶/用戶進(jìn)行高效的主動(dòng)式觸達(dá)，采用成本更低、并發(fā)量更高的機(jī)器人外呼，從而對(duì)用戶造成騷擾；在設(shè) 計(jì)推廣和裂變機(jī)制時(shí)，設(shè)立會(huì)員制，

46、且返點(diǎn)層級(jí)超過三級(jí)，有可能成為事實(shí)上的傳銷。艾瑞認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)部應(yīng)秉可持續(xù)發(fā) 展的目的，在法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，成立行業(yè)協(xié)會(huì)，由業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行自治，設(shè)立具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，而非模棱兩可導(dǎo)致可鉆空子 的條文。流量見頂，線上流量壟斷且價(jià)格平于甚至高于線下流量，是該行業(yè)更為深層次的問題。出海、渠道下沉、尋找線下流量洼 地，將可能是短期內(nèi)的緩沖之策。營銷與銷售企業(yè)服務(wù)常見問題及建議來源：研究院自主研究及繪制。29微贊直播效果統(tǒng)計(jì) 訪客用戶畫像 建營銷數(shù)據(jù)庫紅包、禮物、投票、VIP直播線下活動(dòng) 舉辦活動(dòng)賽事 進(jìn)行企業(yè)培訓(xùn)環(huán)境搭建活動(dòng)玩法直播形式后臺(tái)數(shù)據(jù)PPT 云導(dǎo)播 錄播 視頻直播 圖文 在線剪輯硬件設(shè)施電商營銷主流

47、媒體推廣、嵌入企業(yè)公眾號(hào)流量變現(xiàn)商業(yè)直播教育培訓(xùn)抽獎(jiǎng)、彈幕、邀請(qǐng)免單芯象導(dǎo)播便攜一體機(jī)功能設(shè)置云導(dǎo)播延時(shí)輸出功能支持H.265協(xié)議編碼構(gòu)建企業(yè)直播一體化解決方案微贊聚焦于企業(yè)直播，致力于在流量紅利見頂?shù)谋尘跋拢瑤椭髽I(yè)探索私域流量拓展新模式?；谖⑿偶狭藘?nèi)容、互動(dòng)、 支付、電商等功能的特點(diǎn)，微贊依托微信生態(tài)建立了以企業(yè)直播為主，幫助企業(yè)獲客和品牌營銷的SaaS工具，為企業(yè)建立 一站式互動(dòng)和變現(xiàn)入口。目前其業(yè)務(wù)定位于企業(yè)綜合應(yīng)用場景，通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，降低產(chǎn)品使用門檻。同時(shí)利用專業(yè)直播 硬件設(shè)備的迭代適配以滿足復(fù)雜場景需求。因企業(yè)主對(duì)私域流量的重視、新冠疫情等要素，企業(yè)直播高速成長，漸成為企 業(yè)

48、營銷獲客的標(biāo)配。微贊將通過直播的底層技術(shù)，加之基于細(xì)分場景的功能和體驗(yàn)優(yōu)化，為企業(yè)獲客賦能。微贊企業(yè)直播營銷一體化解決方案節(jié)約通勤時(shí)間 打破教育資源 時(shí)空上的限制技術(shù)支撐行業(yè)場景直播執(zhí)行來源：研究院自主研究及繪制。3054F) 數(shù)字中臺(tái)企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀來源：研究院自主研究及繪制。提高企業(yè)效能打通數(shù)據(jù)壁壘，解決求穩(wěn)與求變的矛盾，減少人 員及部門間的溝通成本，提升運(yùn)營和創(chuàng)新效能。業(yè)務(wù)中臺(tái) aPaaS 用戶中心 商品中心 交易中心 訂單中心數(shù)據(jù)中臺(tái) DPaaS 數(shù)據(jù)湖 CDP DMPAPI調(diào)用 推薦系統(tǒng)日志 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫中間件DevOps平臺(tái)技術(shù)中臺(tái) FPaaS Pod編排 API網(wǎng)關(guān) 消息隊(duì)列中臺(tái)面向架

49、構(gòu)與資源來源：研究院自主研究及繪制。IaaS資源功能API/SDK外采數(shù)據(jù) 智能算法SaaS賬號(hào)體系避免重復(fù)開發(fā)企業(yè)通過抽象、梳理、整合可復(fù)用的功能和場景，避免重復(fù)造輪子，實(shí)現(xiàn)服務(wù)快速復(fù)用。推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新快速編排，支持企業(yè)規(guī)?；瘎?chuàng)新，降低試錯(cuò)成本， 持續(xù)對(duì)接企業(yè)自身能力與用戶需求。 技術(shù)發(fā)展與業(yè)務(wù)需求雙向發(fā)展的結(jié)果中臺(tái)是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速器，其意義在于：后臺(tái)架構(gòu)保持穩(wěn)定，從而便于統(tǒng)一管理；中臺(tái)組件保持復(fù)用，從而降本提 效；前臺(tái)應(yīng)用保持敏捷，從而面對(duì)不斷變化的業(yè)務(wù)，并高效規(guī)?；瘡?fù)制。中臺(tái)常包括業(yè)務(wù)中臺(tái)和數(shù)據(jù)中臺(tái)，廣義的還包括 技術(shù)平臺(tái)。業(yè)務(wù)中臺(tái)將企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)則、流程、邏輯與業(yè)務(wù)進(jìn)行隔離，整合封裝

50、成微服務(wù)、組件等前臺(tái)友好的可復(fù)用共享 的能力，將一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)在線化，提高整體業(yè)務(wù)的靈活性和響應(yīng)速度，實(shí)現(xiàn)后臺(tái)資源到前臺(tái)敏捷復(fù)用能力的 轉(zhuǎn)化，核心價(jià)值在于業(yè)務(wù)協(xié)作、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、對(duì)市場快速響應(yīng)。數(shù)據(jù)中臺(tái)，包括數(shù)倉體系和數(shù)據(jù)服務(wù)集等，具體實(shí)現(xiàn)常包括 數(shù)據(jù)湖、CDP和DMP，核心價(jià)值在于打破數(shù)據(jù)孤島，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、資產(chǎn)價(jià)值化。技術(shù)中臺(tái)，也常稱 技術(shù)平臺(tái)，常與微服務(wù)、DevOps等相關(guān)。能力復(fù)用、服務(wù)業(yè)務(wù)、動(dòng)態(tài)變化是中臺(tái)區(qū)別于傳統(tǒng)平臺(tái)的典型特征。數(shù)字中臺(tái)與企業(yè)經(jīng)營圈數(shù)字中臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀數(shù)據(jù)、流程與邏輯，加速數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)資產(chǎn)的形成，進(jìn)而支持業(yè)務(wù)的決策和優(yōu)化。F) 數(shù)字中

51、臺(tái)企業(yè)服務(wù)圖譜注釋：綠色：外包為主型；藍(lán)色：租用為主型。Logo位置不代表企業(yè)排名。（網(wǎng)表、云BPM、低代碼）上手快/SaaS化/適合中小企業(yè)（大企業(yè)須訂制）綜合中臺(tái)功能實(shí)現(xiàn)度高，適合行業(yè)頭部或迅速擴(kuò)張的企業(yè)業(yè)務(wù)中臺(tái)/協(xié)同中臺(tái)（數(shù)據(jù)湖、數(shù)倉、DMP等）適合已沉淀或能產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)的企業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)技術(shù)平臺(tái)（DevOps/云MSP） 適合企業(yè)企業(yè)整體規(guī)劃32F) 數(shù)字中臺(tái)企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。10.022.252.285.3125.7122.2%135.0%63.3%47.5%201720182021e發(fā)展?jié)摿薮?，未來三年平均增長率超50%隨著獨(dú)立軟件服

52、務(wù)商對(duì)數(shù)字中臺(tái)業(yè)務(wù)的布局與創(chuàng)新型企業(yè)的加入，數(shù)字中臺(tái)企業(yè)服務(wù)市場迎來爆發(fā)式增長，2019年市場規(guī) 模已達(dá)52.2億元。作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速引擎，其行業(yè)價(jià)值顯著，隨著企業(yè)管理理念的不斷升級(jí)與市場認(rèn)知的不斷加 深，頭部企業(yè)數(shù)字中臺(tái)建設(shè)的示范性效應(yīng)逐漸擴(kuò)大，分領(lǐng)域、分場景的市場需求將被進(jìn)一步激活，規(guī)模應(yīng)用落地實(shí)踐指日 可待，未來有望實(shí)現(xiàn)千億級(jí)市場規(guī)模。2017-2021年中國數(shù)字中臺(tái)企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）33F) 數(shù)字中臺(tái)企業(yè)服務(wù)問題及建議來源：研究院自主研究及繪制。34問題建議數(shù) 字 中 臺(tái)甲 方不管業(yè)務(wù)類型，硬上中 臺(tái)中臺(tái)解決復(fù)用和敏捷的問題，也就

53、是平行業(yè)務(wù)越“大同小異”時(shí)越適合打造中臺(tái)。如業(yè)務(wù)一成不變（無 “小異”），或無平行業(yè)務(wù)（無“大同”），則不急于或不需要打造中臺(tái)投入不持續(xù)，有“畢其 功于一役”的思維中臺(tái)是動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，需要根據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)調(diào)整，公司上下整體配合去維護(hù)和使用，它永遠(yuǎn)是一個(gè)進(jìn)行時(shí)態(tài)的 系統(tǒng)，不可能做到完全自運(yùn)行意識(shí)和技能跟不上中臺(tái)要發(fā)揮作用，需要企業(yè)中的每一位員工從思維到技能上進(jìn)行配套乙 方行業(yè)理解不足建議做減法，從最適合中臺(tái)業(yè)務(wù)的行業(yè)開始，與行業(yè)專家一起，深抓行業(yè)痛點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)中臺(tái)業(yè)務(wù)的落地。業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)遷移困難技術(shù)中臺(tái)往往是基于微服務(wù)的，公司原有業(yè)務(wù)在向中臺(tái)遷移時(shí)，需要將原有架構(gòu)進(jìn)行切割，以實(shí)現(xiàn)分而治之。建議分步實(shí)施，先從

54、企業(yè)適合云原生與微服務(wù)的新業(yè)務(wù)開始，逐漸向企業(yè)的核心業(yè)務(wù)演進(jìn)。這樣， 甲方既有動(dòng)力，又有各方面的積累行業(yè)場景爭奪變得至關(guān)重要從甲方看，不是所有公司都需要中臺(tái)，是否進(jìn)行中臺(tái)的建設(shè)與企業(yè)所處行業(yè)、階段、數(shù)據(jù)成熟度相關(guān)。初創(chuàng)公司、業(yè)務(wù)較 為單一的企業(yè)、業(yè)務(wù)穩(wěn)定無擴(kuò)張需求的企業(yè)往往不需要中臺(tái)。從乙方看，因嚴(yán)格意義上的中臺(tái)（不包括輕型的BPM等）實(shí) 施較重，投入較大，因此比較適合細(xì)分行業(yè)頭部客戶。另外，各乙方開始關(guān)注中臺(tái)在細(xì)分行業(yè)的具體落地，以云徙科技為 例，更加注重行業(yè)的研究與解決方案的制定，并聯(lián)合行業(yè)專家，共同打造“燈塔計(jì)劃”，推進(jìn)中臺(tái)落地。中臺(tái)企業(yè)服務(wù)的問題及建議云徙科技業(yè)務(wù)+數(shù)據(jù)雙中臺(tái)構(gòu)建營銷閉

55、環(huán)云徙科技，驅(qū)動(dòng)智能商業(yè)的中臺(tái)服務(wù)商。云徙科技堅(jiān)持以客戶業(yè)務(wù)增長為導(dǎo)向，提供數(shù)字中臺(tái)和數(shù)字營銷云服務(wù)，聚焦地 產(chǎn)、汽車、食品酒飲、日化、3C電子、直銷、醫(yī)藥等行業(yè)，以“業(yè)務(wù)+數(shù)據(jù)”雙中臺(tái)為核心技術(shù)，驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 助力企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)增長。云徙將堅(jiān)定行業(yè)化發(fā)展，幫助企業(yè)IT系統(tǒng)從傳統(tǒng)煙囪式模式過渡到數(shù)字中臺(tái)模式，并通過私域流 量體系建設(shè)，幫助企業(yè)打通數(shù)字渠道，助力數(shù)據(jù)智能化和場景智能，構(gòu)建商品端、服務(wù)端和營銷端的閉環(huán)。云徙科技雙中臺(tái)產(chǎn)品架構(gòu)云徙科技典型客戶基礎(chǔ)設(shè)施混合云管理平臺(tái)公有云私有云自建IDC中間件互聯(lián)網(wǎng)中間件數(shù)據(jù)中間件數(shù)字中臺(tái)i-DP 數(shù)字化研發(fā)服務(wù)平臺(tái)i-DE Biz業(yè)務(wù)中臺(tái)i-D

56、E Data數(shù)據(jù)中臺(tái)業(yè)務(wù)能力中心數(shù)據(jù)能力中心來源：研究院自主研究及繪制。35中臺(tái)能力可視化中臺(tái)服務(wù)配置化業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)化運(yùn)營平臺(tái)i-CDP全域會(huì)員i-Marketing全觸點(diǎn)營銷i-Commerce全渠道交易i-Service全鏈路服務(wù)統(tǒng)一門戶統(tǒng)一認(rèn)證統(tǒng)一權(quán)限應(yīng)用模塊拼裝流程配置化觸點(diǎn)觸摸屏微信APPWeb電商第三方商城智慧門店400客服社區(qū)社交媒體G) 數(shù)據(jù)與智能企業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀查詢/搜索Hive/Spark SQL/Presto/Elastic search數(shù)據(jù)庫/類數(shù)據(jù)庫MySQL/Redis/MongoDB/Kafka存儲(chǔ)方式對(duì)象存儲(chǔ)/文件存儲(chǔ)/塊存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如關(guān)系數(shù)據(jù)庫）數(shù)據(jù)類型半結(jié)構(gòu)

57、化數(shù)據(jù)（如日志）非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如音視頻等）存儲(chǔ)介質(zhì)NVMeSSD/HDD/磁帶存儲(chǔ)/光存儲(chǔ)框架應(yīng)用場景語音識(shí)別/圖像識(shí)別/自然語言處理Tenserflow / Pytorch / Caffe / 飛 槳/ 天元計(jì)算芯片GPU/FPGA/CPU/類腦芯片醫(yī)療 交通 金融 零售 教育 安防 工業(yè)數(shù)據(jù)與智能成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?shù)據(jù)：數(shù)據(jù)處理呈現(xiàn)出計(jì)算和存儲(chǔ)分離、混合云和多云環(huán)境漸成標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)象存儲(chǔ)增長迅速、跨企業(yè)的數(shù)據(jù)自助服務(wù)增長迅 速的特征；數(shù)據(jù)查詢與提取工具上，Hive、Spark SQL、Presto等各得其所；Alluxio作為存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)的中間層，逐漸被更 多接受。從產(chǎn)業(yè)視角，數(shù)據(jù)源與

58、數(shù)據(jù)交易走向合法與合規(guī)，數(shù)據(jù)的價(jià)值已不在限于最初的營銷與金融風(fēng)險(xiǎn)控制，在醫(yī)療、 工控等領(lǐng)域得到了更廣泛的應(yīng)用。智能：GPU、FPGA應(yīng)用發(fā)展迅速，類腦芯片創(chuàng)新頻繁，英偉達(dá)、谷歌、英特爾等加大投入，國內(nèi)寒武紀(jì)、深鑒科技等迅速跟進(jìn)；Tenserflow、Pytorch、百度飛槳、曠視天元等開源框架百花齊放；阿里、騰訊、 訊飛、商湯等建設(shè)技術(shù)開放平臺(tái)；深度學(xué)習(xí)已賦能醫(yī)療、交通、金融、零售、教育等多個(gè)行業(yè)。數(shù)據(jù)與智能成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?，也成為傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)上云的主要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)與智能關(guān)系示意圖來源：研究院自主研究及繪制。36G) 數(shù)據(jù)與智能企業(yè)服務(wù)圖譜大數(shù)據(jù)BI商業(yè)智能RPA金融風(fēng)控客服交通出行

59、物流廣告營銷人工智能視覺語音自然語言處理開源框架芯片來源：研究院自主研究及繪制。Logo位置不代表企業(yè)排名。37G) 數(shù)據(jù)與智能企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模315.2481.4880.212301690.2652.7%39.7%37.4%201720182021e步入穩(wěn)定增長階段，數(shù)據(jù)服務(wù)智能化孕育千億級(jí)市場2019年，整體市場規(guī)模達(dá)880.2億元，未來將保持40%左右的增速穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)方面，隨著企業(yè)信息化程度的提升，數(shù) 據(jù)資源不斷積累，數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用逐漸成熟，數(shù)據(jù)服務(wù)在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)順利落地，行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來增 速將維持在30%左右。智能方面，不同領(lǐng)域落地智能企業(yè)服務(wù)的差異較大，近幾年的

60、爆發(fā)式增長逐漸接近尾聲（主要是金 融和安防采購放緩），未來增速開始放緩，但隨著感知智能應(yīng)用在工業(yè)、醫(yī)療、教育等滲透率較低的領(lǐng)域的不斷探索，整 體行業(yè)天花板有望進(jìn)一步提升。2017-2021年中國數(shù)據(jù)與智能企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模82.8%2019市場規(guī)模（億元）2020e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。3862G) 數(shù)據(jù)與智能企業(yè)服務(wù)問題及建議技術(shù)與落地之間仍有缺口人工智能在產(chǎn)業(yè)中的落地，仍有大量挑戰(zhàn)。從甲方看，收益不明確，缺乏AI人才，缺乏高質(zhì)量數(shù)據(jù)集是主要問題。從乙方 看，做通用算法與切入細(xì)分行業(yè)甚至深入到客戶獨(dú)有的數(shù)據(jù)之間的矛盾始終存在，與之對(duì)應(yīng)的，徹底摒棄規(guī)