地產開發(fā)指標庫及計算方法參考

1、 PAGE PAGE 12指標庫：財務維度指標庫基準指標(絕對業(yè)績)序號考核指標計算方法用途統(tǒng)計頻次及責任部門指標說明/績效評價標準銷售回款回款口徑的銷售額衡量公司銷售能力和回款效率凈利潤本年凈利潤衡量公司獲利能力按年。財務管理部占用集團資源回報率調整后的考核凈利潤 / 平均占用集團資源綜合衡量：盈利能力、資本結構、周轉能力按年。財務管理部銷售收入按簽約口徑計算衡量公司銷售能力和工作量按年。財務管理部銷售回款率當期銷售回款額/當期簽約銷售額100%衡量公司銷售回款效率按年。財務管理部銷售面積年度已簽約的銷售面積衡量銷售能力按年。財務管理部銷售利潤率（銷售毛利（項目利潤）-期間費用中的營業(yè)費用）

2、/銷售收入衡量公司銷售效率按年。財務管理部(集團口徑)凈利潤增長率本年度調整后的考核凈利潤/上年度調整后的考核凈利潤衡量公司的獲利提升速度按年。財務管理部主營業(yè)務利潤率（物業(yè)）主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入*100%（主營業(yè)務利潤定義：參考集團物業(yè)財務管理規(guī)范）衡量物業(yè)公司主營業(yè)務盈利能力。按年。物業(yè)管理公司?，F(xiàn)金流完成度詳見現(xiàn)金流考核方案附件衡量公司的現(xiàn)金流控制能力按年。財務管理部當年創(chuàng)造利潤財務視角指標(相對業(yè)績)序號考核指標計算方法用途統(tǒng)計頻次及責任部門指標說明/績效評價標準營運資產周轉率衡量公司的營運能力按年。財務管理部Y=2.5X。且X2或Xx2年儲備量，4分;2x1.5年儲備量，3分;

3、1.5x1年儲備量，2分;1x0.5年儲備量，1分;xx10%3分：10%x5%2分：5%x0%1分：0%x-5%0分：-5%x土地儲備面積總量截至年底，未轉化可售資源已簽約土地總的建筑面積衡量戰(zhàn)略資源“土地”的可持續(xù)發(fā)展能力按年。項目發(fā)展部質量缺陷成本因產品的質量問題，我司或合作方進行整改、維修、賠償?shù)荣M用之和衡量公司（含合作方通過我司支付）因為產品質量問題而造成的價值損失按年、按項目。財務管理部、客戶服務中心目標成本變動率（|各項目動態(tài)成本增減額|各項目目標總成本）項目個數(shù)衡量目標成本的準確性按年。成本管理部可售資源占壓總量截至年末公司的可售資源庫存占用總成本衡量公司存貨消化能力按年。財務

4、管理部、銷售管理部車位銷售個數(shù)截至年末公司各項目車位已銷售個數(shù)衡量公司存貨消化能力按年。財務管理部、銷售管理部存貨周轉天數(shù)360(結算銷售成本2（年初存貨+年末存貨）)衡量公司的周轉能力按年。財務管理部應收賬款周轉天數(shù)360(結算營業(yè)收入2（年初應收帳款+年末應收帳款）)衡量公司的周轉能力按年。財務管理部一年以上現(xiàn)房占自有資金比率一年以上現(xiàn)房、配套資產/（公司凈資產占用總部往來）衡量公司現(xiàn)房的消化能力按年。財務管理部總資源周轉率銷售收入/平均總資產衡量公司的周轉能力按年。財務管理部公司可控管理費總額管理費用總額：人工費用、行政管理費用及其它和公司管理運作直接相關的費用等衡量公司可控管理費用的支

5、出狀況按年。財務管理部人均管理面積（物業(yè)）報告期平均管理面積/報告期平均管理人數(shù)衡量物業(yè)公司的人均負荷狀況按年。物業(yè)公司推薦成交（含多次銷售）額明源系統(tǒng)中重復購買客戶今年的銷售額(不含集團購買、不含置換房)衡量因老業(yè)主重復購買和推薦成交而貢獻的銷售收入總額按年、按項目。財務管理部和銷售經(jīng)營部年末現(xiàn)房資源截至年末，已竣工，未簽約銷售的庫存（不含認購）的占用面積衡量公司存貨消化能力按年。銷售經(jīng)營部單筆成交平均回款周期（一次性/按揭）年內認購并全款收清的銷售單位平均天數(shù)反映回款效率按年。銷售經(jīng)營部累計回款比例本年公司回款凈額 / 本年簽約金額說明：回款含誠意金回款?；乜顬閮纛~，即總回款減去退款后的凈

6、額。置換房業(yè)務成交價款計入回款額。綜合衡量：運營能力、資金周轉能力按年。財務管理部（深圳）市場占有率政府正式發(fā)布衡量公司市場上的地位按年。項目發(fā)展部土地儲備增量年內土地儲備增長情況衡量項目開發(fā)能力按年。項目發(fā)展部客戶維度指標庫序號考核指標計算方法用途統(tǒng)計頻次及責任部門指標說明/ 業(yè)績評價標準客戶忠誠度標準分達成情況以集團客戶滿意度調查結果為準衡量客戶對公司的總體滿意程度和忠誠程度按年。集團統(tǒng)計發(fā)布以客戶調查獲得的加權客戶忠誠度作為考核指標：即是否愿意再次購買或推薦購買（各專業(yè)分項滿意度作為衡量各專業(yè)工作的效果，放在內部維度）客戶忠誠度維系與提升狀況MAX(客戶忠誠度絕對值考核分，客戶忠誠度絕對

7、值提升幅度考核分)衡量客戶對公司的總體忠誠程度，同時反映客戶忠誠度水準的縱比提升情況按年。集團統(tǒng)計發(fā)布以客戶調查獲得的加權客戶忠誠度絕對值和當年客戶忠誠度絕對值的提升度作為考核指標客戶推薦購買意向得分客戶推薦購買意向考核得分從客戶推薦購買意向角度衡量客戶對公司的忠誠度按年。集團統(tǒng)計發(fā)布以客戶調查獲得的客戶推薦購買意向分值作為考核指標客戶抱怨度下降體現(xiàn)度MAX(客戶抱怨度考核分，客戶抱怨度下降程度考核分)從客戶抱怨降低程度角度衡量客戶滿意度提升工作效果按年。集團統(tǒng)計發(fā)布以客戶調查獲得的客戶抱怨度及客戶抱怨度降低程度作為考核指標客戶滿意度（集團）以集團客戶滿意度調查結果為準衡量客戶對公司產品與服務

8、的總體滿意程度按項目；年度統(tǒng)計?？蛻舴罩行漠a品綜合缺陷率（毛坯/精裝修）各類（規(guī)劃、設計、工程）產品質量缺陷總數(shù)/戶數(shù)衡量產品的總體質量情況分項目（毛坯及精裝修）。客戶服務中心產品質量缺陷總數(shù)指：模擬驗收發(fā)現(xiàn)的產品質量缺陷總數(shù)+入伙時登記在客戶保修意見征詢表上的問題總數(shù)服務接待有效投訴次數(shù)統(tǒng)計投訴累計次數(shù)衡量服務質量按年?？蛻舴罩行目蛻魸M意度提升專項計劃執(zhí)行率執(zhí)行計劃數(shù)/總體計劃數(shù)衡量專項計劃執(zhí)行效率按年?？蛻舴罩行膬炔烤S度指標庫序號考核指標計算方法用途統(tǒng)計頻次及責任部門指標說明/業(yè)績評價標準項目運營能力詳見項目運營能力指數(shù)方案衡量公司的項目運營能力按年，集團報告工程管理質量以客戶調查獲

9、得的工程質量滿意度分值作為考核指標按年，集團報告工程管理質量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)物業(yè)服務質量用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質量事故控制情況綜合得分轉化為BSC綜合得分衡量物業(yè)服務品質和管理質量資金計劃管理能力衡量公司的資金營運管理能力按年，財務管理部銷售服務質量以客戶調查獲得的客戶服務質量滿意度分值作為考核指標銷售服務質量考核分按照線性計算得分。(0=y=5)項目經(jīng)營計劃關鍵節(jié)點完成率對每個項目的各期，以集團批準的經(jīng)營計劃為依據(jù)統(tǒng)計如下節(jié)點是否按時完成：全套施工用圖完成時間開工竣工時間開盤時間衡量公司計劃管理制度的嚴肅性按年?？偨?jīng)理辦公室未按當前批準的進度計劃完成稱為節(jié)點未完

10、成有效投訴關閉率有效投訴關閉數(shù)/有效投訴總數(shù)衡量公司內部對客戶投訴的重視程度及處理力度按年?？蛻舴罩行墓こ探Y算與定標價增減率各項目工程成本結算價/各項目工程合同包干價衡量公司過程成本控制能力按項目、按年度匯總分析。成本管理部只統(tǒng)計有合同包干價的主體及分包工程專業(yè)工作滿意度各專業(yè)（規(guī)劃設計、工程質量、銷服、客服、物服）工作滿意度/5衡量產品的總體質量情況按年。集團總辦各專業(yè)部門用當?shù)厥袌龅目蛻魧Ρ緦I(yè)的滿意程度作為評價專業(yè)工作的績效標準糾正預防措施關閉率（每月糾正預防措施關閉數(shù)/每月到期糾正預防措施總數(shù)）/12衡量公司的整體糾錯能力按月?？偨?jīng)理辦公室公司級會議決議關閉率經(jīng)營計劃會和總經(jīng)理現(xiàn)場辦

11、公會會議決議完成量/總量衡量公司決定和執(zhí)行和落實情況按年?？偨?jīng)理辦公室ISO質量目標達成率年末公司及部門質量目標達成的總個數(shù)/公司及部門質量目標的總數(shù)衡量公司質量體系運行的有效性按年?？偨?jīng)理辦公室統(tǒng)計公司及部門的ISO質量目標模擬驗收整改率（項目入伙前整改完畢的質量缺陷問題數(shù)/本項目入伙模擬驗收中檢查出的質量缺陷總數(shù)）衡量公司產品交付前的糾錯能力按年、分項目統(tǒng)計并匯總?？蛻舴罩行慕y(tǒng)計本年度入伙的項目各期。項目開發(fā)計劃延誤指數(shù)方案確定后至竣工的實際天數(shù)/計劃天數(shù)衡量計劃目標實現(xiàn)能力按年?？偨?jīng)理辦公室圖紙、方案審核率按要求審核過的圖紙/使用的圖紙總量減少圖紙變更次數(shù)及簽證數(shù)量，有利于成本控制按年

12、。工程管理部項目主體實施工程量清單招標率采用清單招標的主體工程數(shù)量/當年招標的主體工程總量能夠衡量供方施工管理水平，降低我司項目開發(fā)成本按年。成本管理部二次設計減少種類正式施工圖紙在施工時需要減少的二次設計種類衡量設計圖紙質量按年。萬創(chuàng)施工圖審圖率（對戶型、技術及客戶意見）審核圖紙數(shù)量（批數(shù)）/總的圖紙數(shù)量（批數(shù)）衡量設計圖紙控制能力，確保圖紙質量按年。萬創(chuàng)在設計出圖交給項目經(jīng)理部之前，由萬創(chuàng)對設計戶型及技術方案進行審核，且將客戶服務過程中收集到的問題、教訓轉化為生產力。供方滿意度(工程)工程管理部供方滿意度調查結果有利于實現(xiàn)雙贏，發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴按年。工程管理部標準及成熟產品推廣率開發(fā)項目產

13、品策略符合集團要求衡量產品庫建設成果及運用按年，萬創(chuàng)施工圖審圖意見改進率施工圖審核正式意見在最終版施工圖上的落實情況衡量圖紙審圖質量按年，萬創(chuàng)學習與發(fā)展維度指標庫序號考核指標計算方法用途統(tǒng)計頻次及責任部門定義及說明業(yè)績評價標準人力投入產出調整后的考核凈利潤/公司年度總人力成本衡量組織人均效能按年。人力資源部;財務管理部X=人力投入產出比；Y=0.2X+1.2（5Y0）關鍵人員價值流失率“關鍵人員價值流失率當年所有離職骨干&優(yōu)才人員月固定收入/ 本年度內公司所有骨干&優(yōu)才人員平均月度總工資” 收入計算方式為：離職人員工資以離職當天崗位薪金為基準；在職人員工資以該員工2005年月崗位薪金平均值為準

14、。衡量公司的優(yōu)才保有能力按年。各部門配合，人力資源部調查、統(tǒng)計、公布骨干和優(yōu)才人員界定：當年TPP人員+上年度績效考核等級非需改進的副經(jīng)理及以上人員優(yōu)才成長指數(shù)TPP、MPP人員職務晉升得分+TPP、MPP人員輸出得分/當年TPP、MPP人員總數(shù)衡量公司的優(yōu)才培養(yǎng)工作成效按年。各部門配合，人力資源部調查、統(tǒng)計、公布TPP、MPP以集團審批通過的名單為準管理質量事故數(shù)及風險防范能力風險管理部風險檢查及審計報告結果提升管理水平和管理質量，防范管理風險按年。集團審計法務部統(tǒng)計結果如發(fā)現(xiàn)集團內通報的重大管理事故（含內部舞弊及職業(yè)道德違規(guī)事件），視性質及影響程度，在BSC總辦中每次扣減0.5-2分。工作

15、環(huán)境、員工綜合敬業(yè)度Q12調查獲?。ㄒ荒暌淮危┖饬抗ぷ鳝h(huán)境氛圍及員工綜合敬業(yè)度情況按年。集團人力資源部統(tǒng)計結果達到或超過當年Q12全球市場75分位100分；達到當年Q12全球市場25分位25分；如調查結果位于上述分位值區(qū)間，則按線性計算最終得分。員工綜合滿意度問卷調查獲取（1年一次）主要衡量員工的綜合滿意程度及其改善情況按年。公司指標，人力資源部統(tǒng)計人均利潤利潤額/年度平均人數(shù) (12個月人數(shù)的平均)衡量人均效能按年。人力資源部人均銷售面積銷售總面積/年度平均人數(shù) (12個月人數(shù)的平均) 衡量人均銷售能力按年。人力資源部員工晉升率所有職務或專業(yè)資格晉升人數(shù)/公司平均人數(shù)衡量員工職業(yè)發(fā)展機會和公

16、司人才培養(yǎng)能力按年。人力資源部人均設計面積項目難度*項目面積/設計人員總數(shù)衡量人均設計能力按年。人力資源部部門公司需要人均開工面積年度內本公司主體開工的建筑面積/地產公司年度平均人數(shù)衡量人均建造能力按年。人力資源部部門公司需要人均培訓積分全年公司接受培訓總積分/公司平均人數(shù)反映公司的培訓積分狀況按年。人力資源部只計算參加公司內、集團內及外派的培訓課程人均學習考察人天公司本年度外派考察學習總人天/公司總人數(shù)衡量公司對外學習交流工作的開展力度按年。人力資源部具體學習考察的標準由人力資源部制定崗位測試合格率對深圳地產公司各崗位所需掌握的技能和知識進行評估、培訓，并舉行考試,統(tǒng)計合格率(含集團組織測試

17、公司ISO測試及格)衡量公司員工持續(xù)學習和職員崗位技能能力按年。各部門配合，人力資源部調查、統(tǒng)計、公布考試成績70分業(yè)務部門與職能部門配合滿意度（部門合作滿意度）問卷調查獲?。?年一次）衡量跨部門合作配合度按年。人力資源部調查、統(tǒng)計、公布業(yè)務部門人員與職能部門配合的滿意程度(地產公司)區(qū)域內人均交流天數(shù)04年區(qū)域內雙向交流總天數(shù)/區(qū)域當年人均人數(shù)加速區(qū)域新員工萬科化按年。人力資源部培訓合格率員工一年至少一次業(yè)務技能培訓及測試提升員工知識和技能按年。人力資源部培訓滿意度培訓滿意度效果反饋80分以上的培訓項目數(shù)/年度培訓總項目數(shù)衡量培訓工作效果各部門配合，人力資源部調查、統(tǒng)計、公布入職引導人工作合格率新人入職引導測試、轉正前ISO測試、NNEO三次測試通過；年度績效考核等級合格及以上。衡量公司老職員文化傳承能力，加速新員工萬科化各部門配合，人力資源部調查、統(tǒng)