新能源產業(yè)鏈分析2016

1、產業(yè)鏈新能源上游原材料、原料的開采加工中游設備制造、技術突破零部件制造太陽能材料生產、研發(fā)特種鋼材、磁性材玻璃纖維、碳纖維半導體材料電機、蓄電池、塔架、電纜葉片、變頻器、偏航儀齒輪箱、軸承、電控系統(tǒng)料特種鋼材、磁性材料-1晶體硅原材料生產鎵銦等化合物風機（整機）輸變電設備設備制造風電機組及關鍵零部件的技術電網數字控制策略風能綜合利用技術J化合物薄膜太陽能電池,硅薄膜太陽能電池硅料提純*硅釘、晶圓制作麟 硅片制作十單晶硅、多晶硅太陽能電池太陽能電池組夕高效太陽能利用木本植物生物乙醇生產過程技技術突破薄膜、晶體硅光伏I生物質能草本植物油料作物_常規(guī)生物柴油生產過程 一+ 生物柴油1填埋氣利用效率技

2、術沼氣發(fā)電技術微型燃料電池技術核能4核燃料核電原材料核電鑄鍛件核反應堆核島、常規(guī)島設備核電輔助設備制造核電設備安全技核廢料安全的處:鈾資源不足中游設備制造、技術突破風機（整機）輸變電設備京城新能源（酒泉）裝備天水二一三電器有限公司甘肅省電力公司天水傳動機械研究所華銳風電平涼中電科新能源白銀中科宇能中節(jié)能（甘肅）風力發(fā)電蘭州電機中材科技（酒泉）風電葉片有限公司酒鋼西部重工有限公司甘金風風電設備甘肅省白銀風機廠酒泉風光谷新能源中節(jié)能（甘肅）風力發(fā)電公司蘭州電機晶體硅原材料生產硅片制作太陽能光伏電池制造太陽能電池組建制作平涼中電科新能源科技開發(fā)有限公司蘭州科慶公司酒泉正泰太陽能科技有限公司蘭州金川科

3、技園有限公司甘肅金川太陽能有限公司張掖華光太陽能甘肅美譽在線新能源科技蘭州交通大學蘭州理工大學天水二一三電器有限公司甘肅省電力公司華銳風電科技（甘肅）有限公司白銀中科宇能科技有限公司中節(jié)能（甘肅）風力發(fā)電公司蘭州電機股份有限公司中材科技（酒泉）風電葉片有限公司蘭州理工大學金風風電設備甘肅省白銀風機廠酒泉風光谷新能源甘肅省特種設備檢驗研究中心中節(jié)能（甘肅）風力發(fā)電公司蘭州理工大、蘭州交大、蘭州電機晶體硅原材料生產硅片制作太陽能光伏電池制造太陽能電池組建制作平涼中電科新能源科技開發(fā)有限公司蘭州大學蘭州金川科技園有限公司蘭州大學蘭州交大西北師范大學甘肅高分子材料重點實驗室甘肅金川太陽能有限公司甘肅省

4、科學院中科院蘭州化物所張掖華光太陽能甘肅美譽在線新能源科技核能五。四甘肅省核工業(yè)機電研究所產業(yè)鏈項目上游原材料、原料的開采加工中游設備制造、技術突破鋼材、纖維等原材料風機零部件:風機（整機）輸變電設備 5MW風電機組低電壓穿越及性能優(yōu)化研究年產500臺套1.5MW級大型風電機組葉片研發(fā)2MW無刷同步電勵磁風力發(fā)電機組研制MW級復合材料風電葉片成型工藝試驗研究風沙環(huán)境下風力機葉片的磨損機理和防護研究小型垂直軸磁懸浮風力發(fā)電機設 計、控制2.5MW直驅永磁風電機組研發(fā)3MW風力發(fā)電機組整機型式試驗51萬KW國產化風機防雷防靜電裝 置設計及接地技術研究與示范兆瓦級風力發(fā)電機組傳動.風電設備專用交流接

5、觸器;風光柴互補發(fā)電系統(tǒng)中的: 逆變器研究酒泉風電基地風火打捆交: 協(xié)調控制技術研究晶體硅原材料生產硅片制作太陽能光伏電池制造電池組建制作、LED I平涼500MW晶體硅太陽能項目鎳誘導晶化制備低溫多晶硅薄膜及其作為太陽能 電池材料的特性研究太陽能級硅材料提純問題研究太陽能電池導電漿料用超細銀粉開發(fā)及產業(yè)化a -Fe2O3作為太陽能光解水電 池陽極材料的研究量子點敏化的太陽能電池研制高效聚合物太陽能電池電子給體材料與器件界面修飾研究上海航天機電股份公司10（ 組件 LED半導體綠色照明系列燈太陽能建筑模塊化拼裝構彳生物乙醇、生物柴油生產生物質能木本、草本植物： 白楊、柳樹、秸稈等油料作物向日葵

6、、油菜、大豆等與巴基斯坦農業(yè)理事會聯(lián)合組建生物質能源實驗室太陽能電池板冷卻技術與生物質能耦合系統(tǒng)性能研究太陽熱能與生物質能互補的分布式聯(lián)合循環(huán)研究生物質能源綜合利用的研發(fā)與生產甘肅省生物質能工程技術研究中心建設核燃料核反應堆核島、常規(guī)島設備、核電輔助設備制造核電原材料核電鑄鍛件核能關鍵部件泵、閥、電機等裝備制造項目研制生產新型核石墨材料和部件產業(yè)價值鏈分析新能源一般是指借助日益發(fā)展的新技術而開發(fā)利用的非碳能源， 甘肅省新能源開發(fā)主要有風能、太陽能、生物質能源和核能等。而在 相當長歷史時期已被廣泛利用的能源，如煤炭、石油、天然氣和水能 等，稱為常規(guī)能源。新能源涉及農業(yè)、工業(yè)和消費三大領域，并且生

7、 產環(huán)節(jié)多、工藝流程復雜、技術含量高，由此新能源的產業(yè)鏈綿長曲 折，甚至呈蛛網狀，附加值高。新能源作為一個大行業(yè)分類，存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)，上游 主要是原材料和原料的開采加工，中游主要是設備制造，下游是輸變 電和消費?？v向來看，新能源發(fā)電將從基建開始，到設備安裝，再到 運營，“十二五”期間，新能源發(fā)電設備制造商的收益明顯大于發(fā)電 運營商。（1）風能發(fā)電產業(yè)鏈在可再生能源中，風力發(fā)電是世界上公認的最接近商業(yè)化的可再 生能源技術。風力發(fā)電產業(yè)鏈是所有新能源產業(yè)鏈中最完備的，主要 包括：風機零部件制造、風機整機制造、發(fā)電運營和電力消費等環(huán)節(jié)。風電產業(yè)鏈的核心是風力發(fā)電系統(tǒng)。風力發(fā)電系統(tǒng)主要包括以

8、下 三個部分：風力發(fā)電機組（包括風力發(fā)電機、機艙、塔架、控制器等）、 輔助設備（即通用的電力和控制設備，包括輸變電設備及線路，通訊 控制系統(tǒng)等）和其它配套設施。其中設備制造在整條產業(yè)鏈中最為重 要。風機占風電項目總成本的一半以上，其中中型陸上風電項目，風 機成本高達76%。產業(yè)鏈的上游主要分為兩個步驟，首先是材料生產和研發(fā)：玻 璃纖維、碳纖維、半導體材料、特種鋼材、磁性材料等等，其次是零 部件制造：齒輪箱、電機、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸 承、電力電子元件等等，相關代表性公司有：華銳風電、平涼中電科 新能源、白銀中科宇能、中節(jié)能（甘肅）風力發(fā)電、蘭州電機、中材 科技（酒泉）風電葉片有

9、限公司、酒鋼西部重工有限公司等。產業(yè)鏈的中游是風機整機和輸變電等輔助設備的制造。不同于 上游零部件供應緊張，目前風電整機廠商一般較為寬松，加上技術的 因素，生產比較集中。在國內風電產業(yè)零部件供不應求的商機驅使下， 目前省內已有風電整機廠商進軍開發(fā)相關零部件，如甘金風風電設 備、甘肅省白銀風機廠、酒泉風光谷新能源、中節(jié)能（甘肅）風力發(fā) 電公司、蘭州電機等。在輸變電方面，省內京城新能源（酒泉）裝備、 天水二一三電器有限公司、甘肅省電力公司、天水傳動機械研究所比 較突出。風能發(fā)電產業(yè)鏈下游主要是一些大型發(fā)電集團，代表性公司有 甘肅省電力公司、國投電力等。（2）太陽能光伏發(fā)電產業(yè)鏈太陽能主要有光熱利用

10、和太陽能發(fā)電兩種利用方式，太陽能熱水 器屬于光熱利用，光伏發(fā)電屬于后者。太陽能發(fā)電又可以分為聚光式 發(fā)電和光伏發(fā)電兩類，其中光伏發(fā)電技術相對較成熟，應用較為廣泛。太陽能光伏產業(yè)鏈包括：多晶硅制備、硅片制備、太陽能電池制 造、組件生產、發(fā)電場運營和電力消費等環(huán)節(jié)。太陽能光伏產業(yè)鏈上游主要包括多晶硅制備和硅片制備。晶硅 制備和切片受技術和成本的限制，對光伏產業(yè)發(fā)展起決定性作用。“太 陽能級”的多晶硅石是太陽能電池的主要原料，由于生產工藝復雜、 技術含量高，現在它的成本占太陽能電池總成本的40%。由于多晶硅 電池成本低，轉換效率略低于單晶硅太陽能電池，國內外普遍使用的 多晶硅來制造太陽能電池，因此國

11、內以多晶硅廠商居多。省內主要公 司有平涼中電科新能源科技開發(fā)有限公司、蘭州金川科技園有限公司 等。 產業(yè)鏈中游主要是太陽能電池的制作。太陽能電池有三種： 化合物薄膜太陽能電池，硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池。化合 物薄膜太陽能電池市場前景看好，目前省內主要公司是：蘭州科慶公 司、酒泉正泰太陽能、甘肅金川太陽能、張掖華光太陽能、甘肅美譽 在線新能源科技等。硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池，技術現在 比較成熟，所以市場份額占有明顯優(yōu)勢，省內相關公司以酒泉正泰太 陽能為代表。光伏發(fā)電產業(yè)鏈最后是發(fā)電，輸電和消費。主要企業(yè)都是以* 的形式，代表性企業(yè)有蘭州大成科技、蘭石集團、甘肅省電力公司等。 *是

12、在太陽能原材料、電池組件的上、下游全產業(yè)布局。（3）核能發(fā)電產業(yè)鏈在諸多的清潔能源中，作為當前技術較為成熟、運行比較穩(wěn)定的 發(fā)電技術，核電具有明顯的優(yōu)勢。從技術和經濟的角度看，風電和光 伏發(fā)電由于其能量的存在形式，在電網接入上具有較高的技術瓶頸， 而核電則具有容量大、運行小時數高、發(fā)電波動性小，經濟成本低等 諸多優(yōu)點，能滿足工業(yè)化大規(guī)模使用，可有效取代煤電，具備產業(yè)化 發(fā)展的條件。核能發(fā)電產業(yè)鏈主要包括核燃料和核電原材料生產、核反應堆常規(guī)島主設備的制造、核電輔助設備制造、發(fā)電運營、電力消費和核廢 料處理等環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈的上游主要是核燃料，核電原材料和核電鑄鍛件的制 作。省內相關公司：生產核級納的

13、*、核級海綿鋯的*、反 應堆用核石墨的*、核電用鋯管的*以及鑄鍛件生產的kL* kL* kL* kL* kL* kL* kL*。 產業(yè)鏈的中游是核島常規(guī)島主設備制造，反應堆建設和輔助 設備的制造。由于核電建設中核電設備占總投資的 55%，核電維護 中，僅輔助設備中的閥門維護費用更新就占到核電站年維護費用的 50%以上，所以核電產業(yè)鏈中，中游的設備制造是核電投資中最大的 一部分。壁壘因素影響下，中游里能進行核心技術的研發(fā)的機構很少， 相關機構有：五。四、甘肅省核工業(yè)機電研究所等。 產業(yè)鏈的下游是核電站的運營、電力消費和核廢物處理。由 于核電的建設周期很長（56個月），考慮到“十二五”階段主要還是

14、 在核電站建設階段，下游企業(yè)在接下去五年，因核電受益的可能性不 大。相關公司：*等。（四）生物能源發(fā)電產業(yè)鏈生物能源是蘊藏在生物質中的能量，是綠色植物通過葉綠素將太 陽能轉化為化學能而貯存在生物質內部的能量。現代生物質能的發(fā)展 方向是高效清潔利用，將生物質轉換為優(yōu)質能源，包括電力、燃氣、 液體燃料和固體成型燃料等，但是這些工序目前成本較高，木本和草 本植物發(fā)電約0.50美元/kWh。該產業(yè)鏈并不完善，主要還是靠國家 財政政策的扶持，國內生產生物乙醇的北海國發(fā)和豐原生化兩家企業(yè) 的規(guī)模也很小。生物柴油方面，由于存在危及糧食安全的可能，國內 還沒進入產業(yè)階段。就甘肅而言，以資源集中地區(qū)，如隴南及河

15、西地 區(qū)，重點發(fā)展MW級以上的生物質一一氣體或生物質一一煤混合燃 燒發(fā)電系統(tǒng)。沼氣生產與利用技術的主要瓶頸問題是開發(fā)恒溫高效沼 氣發(fā)酵裝置，以及進一步研發(fā)低溫、高活性沼氣微生物和高效厭氧反 應器，以及大型工程放大等技術問題。重點建設示范單體容積在 5000m3以上的大型恒溫沼氣發(fā)酵裝置和技術，以滿足集中型沼氣發(fā) 電工程的建設需要，保證工程的低成本和高效率。2013年，全球生物質及垃圾發(fā)電裝機容量已達到2282.2億千瓦 時，增長了1.9%。調查顯示，2013年已公布的生物質發(fā)電和垃圾發(fā) 電項目的裝機容量分別為13.8GW和3.7GW,其中已獲許可項目分別 為4.3GW和1.1GW、在建項目分別為10GW和2.3GW。這些項目將 是未來生物質及垃圾發(fā)電總裝機容量增長的主要來源。2005-2013年，不同國家和地區(qū)的生物質及垃圾發(fā)電累計裝機容 量不盡相同，但2013年歐洲累計裝機容量最高，已達到25.4GW,較 2012年增長了 7.2%；美國緊隨其后，以13.6GW的累計裝機容量排名 第二。中國 2013 年累計裝機容量則較上年增長了 19.5%，達到了 9.8GW。2013年全球生物質及垃圾發(fā)電新增裝機容量增長了25%，其中 歐洲新增裝機容量再創(chuàng)新高，達到了 1