索芙特戰(zhàn)略績效管理體系--d5jd5j

1、索芙特戰(zhàn)略績效管理體系說明：本項目建議書在2007年7月11企業(yè)改正周期營業(yè)額前期后期中期問題潛伏期發(fā)現(xiàn)問題改正問題企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)需要進行事前控制滯后指標(biāo)事前控制指標(biāo)前導(dǎo)指標(biāo)過程指標(biāo)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)索芙特戰(zhàn)略績效管理體系的實質(zhì)實現(xiàn)目標(biāo)事前控制指標(biāo)企業(yè)財務(wù)績效凈資產(chǎn)收益率現(xiàn)金流動比率人力資源績效人員薪資結(jié)構(gòu)人員出勤率銷售、采購、庫存績效銷售毛利率庫存周轉(zhuǎn)率質(zhì)檢合格率生產(chǎn)績效生產(chǎn)計劃完成率在產(chǎn)品實際成本客戶關(guān)系績效客戶滿意度市場占有率 全員全局全過程實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)要轉(zhuǎn)化為績效指標(biāo)體系銷售生產(chǎn)采購客戶供應(yīng)商指標(biāo)體系是績效管理的核心財務(wù)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)體系當(dāng)前最完善的指標(biāo)體系平衡計分卡企業(yè)管理的精

2、細程度=KPI指標(biāo)的多少KPI體系的建立是讓精細管理更簡單的“驅(qū)動力”KPI體現(xiàn)了企業(yè)的健康指數(shù)與行業(yè)標(biāo)桿指數(shù)通過KPI的實時預(yù)警，全面提升企業(yè)的經(jīng)營決策效力動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況,全面控制開支,達成績效目標(biāo)全面預(yù)算管理是績效達成的有力工具 預(yù)算項目建立編制機構(gòu)確定預(yù)算表設(shè)計預(yù)算發(fā)布采取多種控制方式，實現(xiàn)靈活的預(yù)算控制全面預(yù)算的編制全面預(yù)算的控制全面預(yù)算的考核對成本管理的促進全面預(yù)算業(yè)務(wù)場景讓全面預(yù)算與績效管理對接企業(yè)績效管理循環(huán)流程4.全員績效評價與獎懲1.建立信息與精細核算基礎(chǔ)3.全過程預(yù)算與成本管控2.設(shè)立經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與KPI企業(yè)績效飛輪績效達成如何實現(xiàn)過程控制？1、財務(wù)管理2、客戶管理3

3、、銷售管理4、庫存管理5、采購管理 6、生產(chǎn)管理7、人力資源 8、財務(wù)績效指標(biāo)財務(wù)狀況主題分析杜邦分析盈利能力分析償債能力分析營運能力分析發(fā)展能力分析銷售增長率利潤增長率總資產(chǎn)增長率資產(chǎn)保值增值率銷售毛利分析銷售利潤分析利潤率總資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率已獲利息倍數(shù)流動比率速動比率現(xiàn)金比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率率存貨周轉(zhuǎn)率率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)管理業(yè)務(wù)場景資金預(yù)測資金分析資金預(yù)算控制例如：現(xiàn)金比率的改善資金指標(biāo)監(jiān)控客戶管理主題分析獲取新客戶能力客戶消費行為客戶滿意程度客戶調(diào)查次數(shù)客戶購買/退貨次數(shù)潛在/成交客戶數(shù)量漏斗理想/實際客戶數(shù)量客戶流失率客戶績效指標(biāo)客戶滿意度率額

4、度忠誠度客戶流失率客戶投訴次數(shù)客戶退貨次數(shù)服務(wù)請求次數(shù)服務(wù)回訪次數(shù)服務(wù)派單次數(shù)客戶收入/費用/成本新客戶消費數(shù)量/金額客戶貢獻度客戶購買頻率客戶簽單率客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)場景例如：客戶滿意度的改善客戶投訴管理 售后服務(wù)調(diào)查表訂單逾期預(yù)警銷售績效指標(biāo)運輸成本類型結(jié)構(gòu)分析銷售管理主題分析合同訂單完成情況分析發(fā)出商品完成情況分析銷售收入完成情況分析銷售回款完成情況分析市場推廣完成情況分析客戶服務(wù)完成情況分析合同計劃完成率合同月均收入比合同訂單總額延期合同額計劃完成率發(fā)貨及時率運輸及時率工作差錯率運輸成本類型對比分析區(qū)域收入分析部門收入分析產(chǎn)品收入分析業(yè)務(wù)員收入分析客戶收入分析渠道收入分析計劃完成率發(fā)貨及

5、時率運輸及時率工作差錯率廣告計劃完成率廣告投入產(chǎn)出率促銷計劃完成率促銷投入產(chǎn)出率服務(wù)計劃完成率投訴類型分析投訴費用賠付率投訴響應(yīng)分析計劃完成率銷售管理業(yè)務(wù)場景銷售毛利率的改善銷售接單模擬預(yù)估 客戶折扣管理 產(chǎn)品折扣管理 銷售毛利分析庫存管理主題分析庫存周轉(zhuǎn)分析存貨周轉(zhuǎn)庫存儲備庫存管理庫存入庫次數(shù)庫存出庫次數(shù)平均每次入庫數(shù)量平均每次出庫數(shù)量 存貨入庫成本分析存貨出庫成本分析VMI存貨物料分析最高/低庫存庫存超儲率庫存短儲率庫存ABC貨位管理批次管理序列號管理庫存績效指標(biāo)庫存呆滯積壓率存貨批次管理庫存管理業(yè)務(wù)場景庫存周轉(zhuǎn)率的改善庫存出入庫分析 庫存ABC管理 VMI庫存管理 呆滯積壓分析 把80%

6、的精力放在20%的物料上,控制成本立竿見影!不知道有多少物料,不知道放在何處,同沒有庫存一樣!采購績效指標(biāo)采購供應(yīng)管理主題分析采購計劃完成情況分析采購質(zhì)量分析采購價格分析采購付款情況分析供應(yīng)商情況分析采購計劃完成率采購品種完成率準(zhǔn)時交貨率延時交貨率采購缺貨率采購周期降低率一次交貨合格率讓步放行率采購?fù)素浡恃b配不良率采購價格趨勢分析采購價格差異率采購費用率采購付款金額付款計劃完成率采購資金缺口率應(yīng)付贓款周轉(zhuǎn)率應(yīng)付贓款逾期率暫估入庫金額供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨率供應(yīng)商逾期交貨率供應(yīng)商響應(yīng)速度供應(yīng)商管理覆蓋率供應(yīng)商淘汰率采購管理業(yè)務(wù)場景例如：采購計劃完成率的改善采購訂單管理配額采購齊套采購采購計劃執(zhí)行監(jiān)控采購

7、監(jiān)控與分析門戶,動態(tài)掌握采購計劃執(zhí)行狀況生產(chǎn)管理主題分析生產(chǎn)計劃完成情況分析生產(chǎn)用料消耗分析生產(chǎn)協(xié)同性分析生產(chǎn)質(zhì)量分析生產(chǎn)效率分析生產(chǎn)計劃完成率品種完成率產(chǎn)品完工率生產(chǎn)延遲率產(chǎn)銷平衡率材料消耗率材料利用率生產(chǎn)缺料率零部件齊套率采購準(zhǔn)時到位率外協(xié)準(zhǔn)時到位率產(chǎn)品合格率一次交驗合格率產(chǎn)品返工率廢品損失率投入產(chǎn)出率勞動生產(chǎn)率產(chǎn)能利用率設(shè)備利用率生產(chǎn)績效指標(biāo)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場景生產(chǎn)計劃完成率的改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立BOM生產(chǎn)計劃編制能力需求計劃訂單完成率分析人力資源管理主題分析人力結(jié)構(gòu)分析人力成本分析人力狀態(tài)分析人員數(shù)量人員性別/年齡結(jié)構(gòu)人員學(xué)歷/專業(yè)結(jié)構(gòu)人員崗位/職務(wù)結(jié)構(gòu)人員合同類型結(jié)構(gòu)人員培訓(xùn)/招聘費用人員工

8、資/福利費用人均資金/加班費用人員離職/新增數(shù)量人員流動率人均出勤率人均加班率人力績效指標(biāo)人員工資/福利結(jié)構(gòu)人員賠/補償費用人均年費用退休費用年均人數(shù)人力資源管理業(yè)務(wù)場景人員結(jié)構(gòu)的改善人員結(jié)構(gòu)分析 人員編制分析 企業(yè)實施全面預(yù)算與績效管理的策略財務(wù)預(yù)算與績效管理資金預(yù)算與績效管理全面預(yù)算與績效管理企業(yè)價值現(xiàn)階段戰(zhàn)略績效管理體系推進步驟企業(yè)愿景、使命、目標(biāo)、戰(zhàn)略、政策與年度目標(biāo)方針目標(biāo)平衡計分卡管理績效評估獎賞回報培訓(xùn)與發(fā)展部門年度目標(biāo)與職能流程梳理個人年度目標(biāo)與職責(zé)梳理BSC建立平衡計分卡月度平衡計分卡績效表現(xiàn)報告績效改善計劃與月度行動檢討B(tài)SC建立平衡計分卡月度平衡計分卡績效表現(xiàn)報告績效改善計劃與月度行動檢討B(tài)SC建立平衡計分卡季度績效評估報告績效改善計劃與季度行動檢討平衡計分卡績效考核分數(shù)任職資格考評高管層評分基本工資績效工資獎金與期權(quán)計劃縮減績效差距縮減技能差距培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)及經(jīng)營單位部門個人關(guān)鍵任務(wù)與行為評估現(xiàn)有企業(yè)信息管理系統(tǒng)同步升級推進利用現(xiàn)有資源推進績效管理體系索芙特已逐步啟動了用友的財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理等系統(tǒng)；在這基礎(chǔ)上導(dǎo)入全面預(yù)算管理、HR系統(tǒng)提供的人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，成本管理和預(yù)算管理可以讀取HR系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息； HR