東風(fēng)本田專用保險(xiǎn)系統(tǒng)操作與疑問指引-XX汽車專用課件(PPT 52頁)

1、專用保險(xiǎn)系統(tǒng)操作說明第1頁，共52頁。目錄一、潛客管理系統(tǒng)-新保相關(guān)系統(tǒng)操作1）新保錄入2）新保查詢3）新保匯總表查看二、售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SF留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明三、特約店管理數(shù)據(jù)查看與核對說明1）新保相關(guān)管理數(shù)據(jù)2）續(xù)保相關(guān)管理數(shù)據(jù)四、考試1）復(fù)習(xí)與答疑第2頁，共52頁。系統(tǒng)概述操作系統(tǒng)：新保操作系統(tǒng)主要是在銷售的潛客管理系統(tǒng)中完成可實(shí)現(xiàn)功能：新保錄入新保查詢新保數(shù)據(jù)導(dǎo)出新保每日錄入情況查看，本月新保率計(jì)算第3頁，共52頁。新保錄入錄入路徑：WDHAC-SALES（潛客管理）系統(tǒng)-金融保險(xiǎn)管理保險(xiǎn)購買

2、錄入權(quán)限要求：新保錄入系統(tǒng)的人員包括：新車銷售顧問、銷售經(jīng)理新車銷售顧問保險(xiǎn)錄入權(quán)限：僅可以查看本人銷售車輛、錄入本人銷售車輛的保險(xiǎn)信息銷售經(jīng)理保險(xiǎn)錄入權(quán)限：可以查看銷售車輛，錄入全店銷售車輛的保險(xiǎn)信息推薦特約店新保操作人員將自身權(quán)限設(shè)為銷售經(jīng)理，方便更好的錄入全店的銷售數(shù)據(jù)，同時(shí)，銷售經(jīng)理的權(quán)限也可以查看本店新保的報(bào)表，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)新保錄入問題?！咎貏e注意】：新車購買保險(xiǎn)后，請務(wù)必錄入銷售的潛客管理系統(tǒng)中，不要錄入在售后的wdms中。錄入售后系統(tǒng)不會被計(jì)算在新保率當(dāng)中。銷售系統(tǒng)會自動(dòng)在次天將新保數(shù)據(jù)傳送至售后wdms系統(tǒng)中，可通過“客戶關(guān)懷”-“保險(xiǎn)信息查詢”查詢這部分?jǐn)?shù)據(jù)。新車銷售系統(tǒng)的保

3、險(xiǎn)僅能錄入一次,錄入后不能自行修改編輯，請?zhí)丶s店務(wù)必一次將新保的交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)信息錄入完整。在本月報(bào)表生成前特約店可以通過400-885-6277進(jìn)行新保錄入信息修正。本月報(bào)表生成后不能對新保數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，特約店可在售后WDMS系統(tǒng)中按照續(xù)保錄入的方法進(jìn)行補(bǔ)錄操作，方便次年續(xù)保工作進(jìn)行。但此項(xiàng)操作不會對新保率產(chǎn)生影響。第4頁，共52頁。單擊啟動(dòng)路徑所對應(yīng)的保險(xiǎn)購買菜單，得到保險(xiǎn)錄入界面如左圖示：按“查詢”自動(dòng)顯示本月店內(nèi)所有已填寫開票的銷售訂單車輛但未錄入保險(xiǎn)車輛；若需要查詢前期登錄但未錄入保險(xiǎn)的車輛，需要進(jìn)行車架號或登陸時(shí)間搜索；點(diǎn)擊【錄入】按鈕，界面如左圖示：錄入完成點(diǎn)擊【保存】，保存完成

4、該客戶的保險(xiǎn)信息。界面中一些相關(guān)信息從銷售訂單中加載而來。保險(xiǎn)“終止日期”是由系統(tǒng)按“起保日期”自動(dòng)延續(xù)一年生成，一般無須修改。新保錄入錄入方法：第5頁，共52頁。新保錄入險(xiǎn)種、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)人、保單號、起止時(shí)間、保費(fèi)若非店內(nèi)購買，只用選擇“專用保險(xiǎn)戰(zhàn)敗原因”即可若非專用保險(xiǎn)，請選擇“專用保險(xiǎn)戰(zhàn)敗原因”后留下保險(xiǎn)信息。（錄入同正常新保錄入）單擊啟動(dòng)路徑所對應(yīng)的菜單，得到保險(xiǎn)信息查詢界面左圖示：按照需要輸入相關(guān)查詢條件，進(jìn)行保險(xiǎn)查詢、導(dǎo)出成excel表功能店外投保需要錄入內(nèi)容：新保需要錄入內(nèi)容：第6頁，共52頁。部分區(qū)域新車客戶存在一次性購買三年保險(xiǎn)情況，此類客戶的錄入方法如下：將客戶第一年的保

5、險(xiǎn)信息錄入潛客管理系統(tǒng)-金融保險(xiǎn)模塊將客戶第二年保險(xiǎn)信息錄入售后WDMS軟件中（按照續(xù)保錄入方法）將客戶第三年保險(xiǎn)信息錄入售后WDMS軟件中（按照續(xù)保錄入方法）特別注意：不要在系統(tǒng)里面直接錄入三年數(shù)據(jù)，要每一年分開錄入，第一年的新保與后期的續(xù)保分別要錄入不同的系統(tǒng)。貸款車輛錄入說明舉例：客戶張某一次性購買2013年7月5日開始到2016年7月4日截止的保險(xiǎn)第一年保險(xiǎn)信息錄入在潛客管理系統(tǒng)-金融保險(xiǎn)管理-保險(xiǎn)購買內(nèi)，保險(xiǎn)時(shí)間為2013年7月5日-2014年7月4日，如圖1：第二、三年保險(xiǎn)信息分別在wdms軟件中按照續(xù)保錄入方法錄入，如圖2：購買多年新保錄入方法第7頁，共52頁。新保查詢單擊啟動(dòng)路

6、徑所對應(yīng)的菜單，得到保險(xiǎn)信息查詢界面左圖示：按照需要輸入相關(guān)查詢條件，進(jìn)行保險(xiǎn)查詢、導(dǎo)出成excel表功能操作路徑：WDHAC-SALES（潛客管理）系統(tǒng)-金融保險(xiǎn)管理保險(xiǎn)信息查詢查詢模塊主要功能：查詢?nèi)我鈺r(shí)間錄入的所有新保保單，特別適用于查詢某月專用保險(xiǎn)新保商業(yè)險(xiǎn)完成單數(shù)（返利考核項(xiàng)目）第8頁，共52頁。新保查詢查詢方法：如何使用新保查詢功能查詢3月專用保險(xiǎn)新保達(dá)成指標(biāo)？導(dǎo)出3月店內(nèi)新保目標(biāo)完成單數(shù)：查詢條件：起保日期為20130301-20130331；店內(nèi)購買為“是”；專用保險(xiǎn)為“是”；查詢出的數(shù)據(jù)導(dǎo)出成excel保存。篩選方法：保險(xiǎn)錄入日期在4月7日（含）前（新保數(shù)據(jù)截止次月八日停止更

7、新）；購買了商業(yè)險(xiǎn)的（單買交強(qiáng)險(xiǎn)不算新保率）。按照以上條件導(dǎo)出并篩選后的單數(shù)即為當(dāng)期店內(nèi)新車專用保險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)投保單數(shù)(專用保險(xiǎn)新保率分子)。篩選出的單數(shù)/新保目標(biāo)即為專用保險(xiǎn)本月新保目標(biāo)達(dá)成率第9頁，共52頁。報(bào)表查詢位置：潛客管理系統(tǒng)-金融保險(xiǎn)管理保險(xiǎn)匯總表新保匯總表數(shù)據(jù)查看開通權(quán)限方法：潛客管理系統(tǒng)-系統(tǒng)管理員賬號-系統(tǒng)管-權(quán)限管理-角色維護(hù)- 找到銷售主管/經(jīng)理或其他需要添加查看權(quán)限的賬號-修改-功能列表勾選金融保險(xiǎn)管理項(xiàng)下的權(quán)限選項(xiàng)- 保存第10頁，共52頁。新保匯總表數(shù)據(jù)查看計(jì)算公式說明：專用保險(xiǎn)新保目標(biāo)達(dá)成率=16/專用保險(xiǎn)新保目標(biāo)值16項(xiàng)：專用保險(xiǎn)新保銷售單數(shù)第11頁，共52頁。新

8、保報(bào)表易錯(cuò)解析報(bào)表計(jì)算規(guī)則計(jì)算時(shí)間：次日計(jì)算，即當(dāng)日晚上生成截止當(dāng)日24：00數(shù)據(jù)的報(bào)表計(jì)算規(guī)則：即截止到當(dāng)日本月開始的專用保險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)數(shù)量。已錄入的，本月的專用保險(xiǎn)商業(yè)險(xiǎn)信息，但保險(xiǎn)還未開始的那部分暫時(shí)不計(jì)算在內(nèi)。9月11日錄入了新保保險(xiǎn)信息8單，假設(shè)，這8單信息有6單保險(xiǎn)開始日期是9月23日，那么這6單會在9月24日的新保報(bào)表中體現(xiàn)；假如剩下2單是在9月25日開始保險(xiǎn)，那么報(bào)表會在9月26日計(jì)算此單在新保的分子內(nèi)。例：特殊情況超期錄入保險(xiǎn)信息（次月8日以后錄入）-重要情況描述：當(dāng)月的銷量車輛數(shù)據(jù)，當(dāng)月購買了保險(xiǎn)，但當(dāng)月未作登陸。次月錄入8日后進(jìn)行了新保錄入。報(bào)表計(jì)算影響：根據(jù)報(bào)表計(jì)算規(guī)則，次

9、月8日后，新保報(bào)表停止計(jì)算。次月8日錄入的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)不會計(jì)算在當(dāng)月中。此次錄入的保險(xiǎn)信息對新保完成單數(shù)沒有貢獻(xiàn)，但有助于次年續(xù)保工作的開展。例：10月28日出庫的車輛A，保險(xiǎn)開始時(shí)間為10月29日至次年10月28日。A車于11月10日在銷售系統(tǒng)中做了車輛銷售登陸，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)在登陸后正常錄入了系統(tǒng)。由于過了保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的截止日期11月8日，不會計(jì)算在10月新保報(bào)表中。建議特約店做到本月銷售車輛，本月登陸銷售信息同時(shí)登陸保險(xiǎn)信息，不要由于銷售不正常錄入導(dǎo)致保險(xiǎn)錄入超過最終期限，影響保險(xiǎn)返利。第12頁，共52頁。目錄一、潛客管理系統(tǒng)-新保相關(guān)系統(tǒng)操作1）新保錄入2）新保查詢3）新保匯總表查看二、售后WDMS

10、系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明三、特約店管理數(shù)據(jù)查看與核對說明1）新保相關(guān)管理數(shù)據(jù)2）續(xù)保相關(guān)管理數(shù)據(jù)四、考試1）復(fù)習(xí)與答疑第13頁，共52頁。售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明第14頁，共52頁。CFMA DMS 項(xiàng)目| 2008.07.14 | CFMA/IBM 保密文件續(xù)保常用頁面客戶管理-車主車輛管理-車主車輛管理：1）店內(nèi)續(xù)保數(shù)據(jù)錄入客戶管理-客戶關(guān)懷：2）續(xù)保提醒功能使用3）續(xù)保保險(xiǎn)信息查詢客戶管

11、理-業(yè)務(wù)接待-客戶接待4）SA保險(xiǎn)信息留檔報(bào)表管理-特約店保險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表：5）保險(xiǎn)數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)（每天更新）第15頁，共52頁。路徑：維修管理業(yè)務(wù)接待客戶接待操作步驟：A在客戶接待界面新建或者調(diào)用工單時(shí)，若該VIN在系統(tǒng)中不存在“有效的保險(xiǎn)信息(即保險(xiǎn)結(jié)束日期當(dāng)前日期)”,那么系統(tǒng)將彈出保險(xiǎn)提示信息，如下圖示：根據(jù)提示選擇“否”則關(guān)閉提示對話框，但可通過“險(xiǎn)”字圖標(biāo)再次打開錄入界面SA留檔信息錄入第16頁，共52頁。B、SA在進(jìn)行保險(xiǎn)信息錄入時(shí)點(diǎn)擊【新增】按鈕即可增加一信息錄入行，如下圖示：類別：廠家下發(fā)，分為“交強(qiáng)險(xiǎn)”、“商業(yè)險(xiǎn)”；險(xiǎn)種名稱：廠家下發(fā)，分為“交強(qiáng)險(xiǎn)”、“盜搶險(xiǎn)”、“車上責(zé)任險(xiǎn)”

12、、“自燃險(xiǎn)”、“車身劃痕險(xiǎn)”、“輪胎單獨(dú)損壞險(xiǎn)”、“新增設(shè)備險(xiǎn)”、“車損險(xiǎn)”、“三者險(xiǎn)”、“不計(jì)免賠險(xiǎn)”、“玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)”、“涉水行駛險(xiǎn)”以及“其他”；保險(xiǎn)公司：廠家下發(fā)，目前為53家保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)開始日期：車輛有效保險(xiǎn)的開始日期；保險(xiǎn)結(jié)束日期：車輛有效保險(xiǎn)的結(jié)束日期；登記如期：點(diǎn)擊【新增】按鈕時(shí)的系統(tǒng)時(shí)間，自動(dòng)，無需人工填寫；登記人：默認(rèn)系統(tǒng)當(dāng)前操作賬號的名字，自動(dòng)，無需人工填寫；是否本公司投保：不可選擇（SA錄入的保險(xiǎn)信息默認(rèn)非本公司投保，保險(xiǎn)專員可以維護(hù)該字段為“是”）是否電銷：為勾選項(xiàng)，SA可以選擇，即該車輛的保險(xiǎn)是否為電話銷售；備注：為備注信息，可手動(dòng)填寫。SA留檔信息錄入第17頁，

13、共52頁。本頁面只可記錄有效保險(xiǎn)信息，若輸入無效保險(xiǎn)信息，在點(diǎn)擊【保存】時(shí)系統(tǒng)將給出提示不允許保存，如下圖示：錯(cuò)誤信息提示交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)間必須為一整年第18頁，共52頁。本頁面錄入交強(qiáng)險(xiǎn)信息時(shí)系統(tǒng)將判斷該車輛的交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)間區(qū)間是否有交集，若存在交集則給出不可保存的提示，如下圖示：錯(cuò)誤信息提示第19頁，共52頁。本頁面對已保存過的交強(qiáng)險(xiǎn)信息修改時(shí)，若該交強(qiáng)險(xiǎn)已經(jīng)生成續(xù)保提醒信息，則修改交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)結(jié)束日期時(shí)將彈出提示信息，確定后可修改保險(xiǎn)結(jié)束日期同時(shí)根據(jù)新的保險(xiǎn)結(jié)束日期調(diào)整目前未跟進(jìn)的續(xù)保提醒的提醒日期，如下圖示：關(guān)聯(lián)續(xù)保提醒功能說明第20頁，共52頁。若選擇“否”則返回界面，且保險(xiǎn)結(jié)束日期沒有修改；若選

14、擇“是”則修改保險(xiǎn)結(jié)束日期完成，且續(xù)保提醒的計(jì)劃日期也將根據(jù)新的保險(xiǎn)結(jié)束日期自動(dòng)發(fā)生調(diào)整，如下圖示：關(guān)聯(lián)續(xù)保提醒功能說明第21頁，共52頁。售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明第22頁，共52頁。續(xù)保相關(guān)權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置：從事店內(nèi)續(xù)保業(yè)務(wù)的人員需要在WDMS售后系統(tǒng)中獲取“續(xù)保專員”的權(quán)限。查看店內(nèi)續(xù)保保險(xiǎn)信息報(bào)表需要開通“頁面查看權(quán)限?！笔欠瘾@取“續(xù)保專員的權(quán)限”可以通過是否可以勾選“是店內(nèi)投?！眮砼袆e。開通的即可勾選。是否開通保險(xiǎn)報(bào)表查看權(quán)限可以通過：是否能查看“報(bào)表管理”中的“保險(xiǎn)報(bào)表”來判定

15、開通續(xù)保專員權(quán)限方法：開通查看報(bào)表權(quán)限方法：Wdms售后系統(tǒng)系統(tǒng)管理組織結(jié)構(gòu)員工信息管理找到需要開通賬號信息的員工點(diǎn)擊修改勾選續(xù)保專員為是保存Wdms售后系統(tǒng)用戶安全用戶權(quán)限管理開通賬號信息的員工增加角色權(quán)限將報(bào)表管理續(xù)保報(bào)表中的紅色叉叉改為綠色勾選狀態(tài)（右擊更改）保存第23頁，共52頁。路徑：客戶管理車主車輛管理車主車輛管理車輛明細(xì)保險(xiǎn)保修操作步驟：A、保險(xiǎn)專員可以在車輛明細(xì)的保險(xiǎn)保修界面對車輛的保險(xiǎn)信息進(jìn)行新增、修改、刪除操作，界面如下圖示：店內(nèi)續(xù)保信息錄入第24頁，共52頁。界面規(guī)則：點(diǎn)擊【新增】按鈕系統(tǒng)自動(dòng)生成兩條保險(xiǎn)信息錄入框，一條類別為“交強(qiáng)險(xiǎn)”險(xiǎn)種為“交強(qiáng)險(xiǎn)”的保險(xiǎn)信息，一條類別

16、為“商業(yè)險(xiǎn)”險(xiǎn)種為空的保險(xiǎn)信息，如果需要錄入交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，則對應(yīng)的輸入即可，如果只錄入某一類保險(xiǎn)信息，可選擇刪除另一條保險(xiǎn)錄入框店內(nèi)續(xù)保信息錄入第25頁，共52頁。是否續(xù)保提醒：若使用WDMS軟件的續(xù)保提醒功能，則必須要勾選是否續(xù)保：2013年4月9日后不需要勾選，系統(tǒng)自動(dòng)判定（重要）是否銷售訂單創(chuàng)建：新保上傳WDMS信息自動(dòng)勾選，不需要手工選擇是否電銷：店內(nèi)出的電網(wǎng)銷數(shù)據(jù)請務(wù)必勾選（重要）是否本公司投保：店內(nèi)銷售續(xù)保單務(wù)必勾選，留檔信息務(wù)必不要勾選（重要）店內(nèi)續(xù)保信息錄入續(xù)保必錄內(nèi)容：特別注意選項(xiàng)：類別、險(xiǎn)種、保險(xiǎn)公司、起止日期、保單號、保費(fèi)、是否本公司投保第26頁，共52頁。店內(nèi)續(xù)保信息

17、錄入與其他業(yè)務(wù)沖突導(dǎo)致無法保存：信息錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致無法保存：特約店需根據(jù)提示修正數(shù)據(jù)，若仍無法保存，請與400-885-6277說明情況，請求支援第27頁，共52頁。3月1日4月1日4月30日5月7日序號本店投保保險(xiǎn)開始日期是否可新增是否可修改是否可刪除13月10日是否否24月10日是是是35月10日是是是當(dāng)前日期5月6日店內(nèi)續(xù)保信息錄入錄入時(shí)間說明：保險(xiǎn)隨時(shí)可以錄入，而報(bào)表截止日期為次月7日晚上12點(diǎn)，超期錄入的數(shù)據(jù)不計(jì)入?yún)R總表中，即無法參與返利核算過程。第28頁，共52頁。序號角色人員是否可修改是否可刪除1SA1號是是2SA2號否否3續(xù)保專員A是是4續(xù)保專員B是是一：SA1錄入一條非本公司投

18、保信息序號角色人員是否可修改是否可刪除1SA1號否否2SA2號否否3續(xù)保專員A是是4續(xù)保專員B是是二：續(xù)保專員A錄入一條本公司投保信息店內(nèi)續(xù)保信息錄入情景演練：續(xù)保專員具有保險(xiǎn)錄入、修改、刪除的最高權(quán)限。第29頁，共52頁。店內(nèi)續(xù)保信息錄入續(xù)保錄入易錯(cuò)點(diǎn)說明：錄入時(shí)間錄入必選項(xiàng)補(bǔ)錄與超期錄入數(shù)據(jù)修正日常管理：保險(xiǎn)最晚應(yīng)當(dāng)在保單起保時(shí)間三天內(nèi)錄入返利核算管理：本月起保的保單在次月7日后錄入不計(jì)入返利核算范圍內(nèi)需要續(xù)保專員錄入的數(shù)據(jù)：系統(tǒng)自動(dòng)勾選數(shù)據(jù)：是否銷售訂單創(chuàng)建，是否續(xù)保，續(xù)保完成任意時(shí)間可以補(bǔ)錄：補(bǔ)錄去年保險(xiǎn)信息修正續(xù)保率分母超期補(bǔ)錄不會影響報(bào)表數(shù)據(jù)超期補(bǔ)錄無返利是本公司投保數(shù)據(jù)：保單開始

19、次月7日晚12點(diǎn)前可以修正，超期不能修正不是本公司投保數(shù)據(jù)：任何時(shí)間可以修正第30頁，共52頁。售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明第31頁，共52頁。路徑：客戶管理客戶關(guān)懷保險(xiǎn)信息查詢操作步驟：根據(jù)路徑打開保險(xiǎn)信息查詢界面，可直接點(diǎn)擊【查詢】或者輸入條件后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可檢索出數(shù)據(jù)，如下圖示：續(xù)保信息查詢使用保險(xiǎn)信息查詢功能可以隨時(shí)查詢出截止當(dāng)天本月有效續(xù)保單數(shù)、新增續(xù)保單數(shù)，便于特約店隨時(shí)核算月度續(xù)保目標(biāo)完成率第32頁，共52頁。續(xù)保信息查詢專用保險(xiǎn)有效續(xù)保、新增續(xù)保都顯示在續(xù)保報(bào)表中，而

20、由于報(bào)表次日更新，分子分母也會根據(jù)日期和錄入在次日重新計(jì)算，若店內(nèi)想一次性查詢某月店內(nèi)分子分母清單進(jìn)行續(xù)保招攬、數(shù)據(jù)核對，可以通過保險(xiǎn)信息查詢實(shí)現(xiàn)9月續(xù)保分母查詢便于特約店提前招攬客戶或保險(xiǎn)續(xù)保率核算9月續(xù)保分子查詢便于特約店核查續(xù)保完成單數(shù)查詢界面內(nèi)選擇：A保險(xiǎn)到期時(shí)間201309001-20130930B品牌為東風(fēng)hondaC是本公司投保D去除2000條限制（若單店數(shù)據(jù)較少本項(xiàng)限制可以不去除）E查詢出結(jié)果后，導(dǎo)出清單為表1，根據(jù)車架號去除重復(fù)項(xiàng)A保險(xiǎn)開始時(shí)間201309001-20130930B品牌為東風(fēng)hondaC是本公司投保D投保類型為續(xù)保E去除2000條限制（若單店數(shù)據(jù)較少本項(xiàng)限制可

21、以不去除）F查詢出結(jié)果后，導(dǎo)出清單為表2，根據(jù)車架號去除重復(fù)項(xiàng)匯總表數(shù)據(jù)與保險(xiǎn)信息查詢區(qū)別：若表2共有100單，其中40單在表1中，剩下60單不在表1中，那么店內(nèi)本月有效續(xù)保單數(shù)為40單，新增續(xù)保單數(shù)為60單第33頁，共52頁。售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明第34頁，共52頁。續(xù)保報(bào)表解析專用保險(xiǎn)有效續(xù)保單數(shù)報(bào)表查詢位置：WDMS報(bào)表管理-保險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表-專用保險(xiǎn)續(xù)保率專用保險(xiǎn)新增續(xù)保單數(shù)專用保險(xiǎn)有效續(xù)保目標(biāo)達(dá)成：13/專用保險(xiǎn)有效續(xù)保目標(biāo)值到店維修保養(yǎng)車輛保險(xiǎn)信息留檔率專用保險(xiǎn)新增續(xù)保目標(biāo)達(dá)

22、成：30/專用保險(xiǎn)新增續(xù)保單數(shù)到店維修保養(yǎng)車輛保險(xiǎn)信息留檔達(dá)成率：3/95%第35頁，共52頁。報(bào)表計(jì)算規(guī)則：今日計(jì)算截止到前一日的相關(guān)數(shù)據(jù)特約店疑問：為何本月截止今日已經(jīng)正確錄入了多單符合續(xù)保規(guī)則的保險(xiǎn)信息，續(xù)保報(bào)表中有效續(xù)保量仍然沒有變化？解答：報(bào)表中數(shù)據(jù)（包括續(xù)保分子、分母）每天會進(jìn)行重新計(jì)算，未開始保單即使錄入也暫未計(jì)算例如：9月11日錄入了符合規(guī)則的續(xù)保保險(xiǎn)信息8單，假設(shè)，這8單信息有6單保險(xiǎn)截止日期是今年9月22日，保險(xiǎn)開始日期是今年9月23日，那么這6單會在9月24日的續(xù)保報(bào)表中體現(xiàn)；假如剩下2單是在9月25日開始保險(xiǎn)，那么報(bào)表會在9月26日計(jì)算此單在續(xù)保的分子內(nèi)。補(bǔ)錄方法規(guī)則：

23、補(bǔ)錄可以將錯(cuò)誤的新增量數(shù)據(jù)修正為有效續(xù)保數(shù)據(jù)續(xù)保報(bào)表易錯(cuò)點(diǎn)特約店疑問：由于前期數(shù)據(jù)未錄導(dǎo)致今年所有續(xù)保都為新增量如何處理解答：將去年的真實(shí)投保信息按照續(xù)保錄入的方法錄入系統(tǒng)（注意保險(xiǎn)起止時(shí)間、是否本公司投保為是），今年正常錄入續(xù)保信息后，此單即可轉(zhuǎn)為有效續(xù)保。注意：特約店若無正確的歷史保單信息，請不要補(bǔ)錄，否則以虛假信息處理。第36頁，共52頁。續(xù)保報(bào)表易錯(cuò)點(diǎn)為何正確錄入了沒有數(shù)據(jù)？分母異常問題原因：1）特約店去年錄入保險(xiǎn)不清楚“是否本公司投?！倍x，導(dǎo)致大量非本公司投保車輛按照”是本公司投保車輛”錄入，造成分母值過大、續(xù)保率過低。2）特約店去年無人錄入新保、續(xù)保信息導(dǎo)致今年系統(tǒng)內(nèi)無此客戶的保

24、險(xiǎn)信息，造成續(xù)保率即使錄入多單依然不能判定為有效分子問題解決：請參看下一頁續(xù)保分母異常補(bǔ)救方法一般原因包括：分母異常影響，提前錄入影響，客戶脫保影響三個(gè)原因提前錄入影響客戶脫保影響問題原因：由于多數(shù)客戶的保險(xiǎn)會提前購買，特約店會提前錄入，如8月可能錄入多單9月開始的保險(xiǎn)信息，這部分9月開始的保單不會計(jì)算在8月的續(xù)保內(nèi)，而會在9月自動(dòng)計(jì)算。同理，8月計(jì)算的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)會涵蓋所有前月錄入的，8月開始的保單信息問題解決：特約店當(dāng)月出單應(yīng)該當(dāng)月錄入，提前錄入會在保險(xiǎn)開始當(dāng)月自動(dòng)計(jì)算，不會影響特約店正常續(xù)保計(jì)算問題問題原因：客戶保單8月到期，但是9月才在店內(nèi)購買保險(xiǎn)，此部分客戶不符合續(xù)保定義，不計(jì)算在續(xù)保分

25、子內(nèi)，只能在9月算作新增量處理。問題解決：脫保不跨月按照正常計(jì)算，如8月3日到期，8月22日購買商業(yè)險(xiǎn)，這樣是計(jì)算在8月的分子內(nèi)，但是8月3日到期，9月1日才購買保險(xiǎn)，這樣的保險(xiǎn)只能算為9月的新增量，為此特約店應(yīng)當(dāng)盡量勸導(dǎo)客戶提前購買保險(xiǎn)。第37頁，共52頁。售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明第38頁，共52頁。售后續(xù)保提醒功能介紹操作位置：WDMS系統(tǒng)-客戶管理-客戶關(guān)懷-續(xù)保跟進(jìn)實(shí)現(xiàn)功能：將特約店錄入的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)根據(jù)提醒規(guī)則劃分并生成工作安排，便于特約店利用系統(tǒng)進(jìn)行到期保險(xiǎn)的提前跟進(jìn)，直至保險(xiǎn)成

26、功續(xù)保。實(shí)現(xiàn)功能要求：特約店需將店內(nèi)獲取的保險(xiǎn)信息（包括留檔數(shù)據(jù)與店內(nèi)投保數(shù)據(jù)）準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)特約店需要在錄入時(shí)勾選“是否續(xù)保提醒”為“是”續(xù)保提醒根據(jù)特約店交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行，無交強(qiáng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)信息無法使用續(xù)保提醒續(xù)保提醒功能使用說明第39頁，共52頁。售后續(xù)保提醒使用第一步：設(shè)定提醒規(guī)則系統(tǒng)初始規(guī)則為提前60天，45天，30天，15天，7天跟進(jìn)，初始規(guī)則不能刪除，但可以自行決定是否啟用特約店可跟進(jìn)實(shí)際情況新增新的提醒規(guī)則，如當(dāng)?shù)仉婁N提前90天跟進(jìn)，特約店也可在此新增提前90天提醒的功能。當(dāng)日修改規(guī)則，次日生效執(zhí)行期間與提醒方式若系統(tǒng)已生成提醒狀態(tài)，在相應(yīng)執(zhí)行天數(shù)內(nèi)保險(xiǎn)可操作，可處理，超過可執(zhí)行天數(shù)

27、后，保險(xiǎn)提醒自動(dòng)變?yōu)榧t色，也可以繼續(xù)操作處理提醒方式可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置為電話，短信，書信，上門拜訪。續(xù)保提醒功能使用說明第40頁，共52頁。售后續(xù)保提醒使用第二步：任務(wù)分配能看見“續(xù)?；卦L任務(wù)分配”的人員即可進(jìn)行任務(wù)分配操作；店內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)理可根據(jù)人員安排將相應(yīng)的續(xù)保信息分配給保險(xiǎn)續(xù)保專員續(xù)保專員在續(xù)保提醒跟進(jìn)功能中可利用查詢功能進(jìn)行相應(yīng)任務(wù)的跟進(jìn)；續(xù)保專員也可跟進(jìn)未分配給自身的任務(wù)客戶，系統(tǒng)會自動(dòng)記錄跟進(jìn)客戶的人員（即操作系統(tǒng)的登陸賬號）續(xù)保提醒功能使用說明第41頁，共52頁。售后續(xù)保提醒使用第三步：根據(jù)實(shí)際情況工作查詢續(xù)保任務(wù)可以根據(jù)本店當(dāng)期實(shí)際業(yè)務(wù)操作進(jìn)行查詢?nèi)舨惠斎氩樵儣l件將會顯示所有續(xù)

28、保提醒數(shù)據(jù)，由于歷史數(shù)據(jù)不會刪除，此操作容易造成系統(tǒng)遲緩。查詢出來的信息中，根據(jù)各店設(shè)置的續(xù)保規(guī)則，若保險(xiǎn)第一次提醒時(shí)間在當(dāng)期時(shí)間之前，此項(xiàng)續(xù)保處于可“跟進(jìn)”狀態(tài)，特約店可點(diǎn)擊“跟進(jìn)”進(jìn)行續(xù)保操作跟進(jìn)欄目為灰色，是由于系統(tǒng)內(nèi)需要進(jìn)行保險(xiǎn)開始時(shí)間提前60天后仍然比當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間晚，此時(shí)無法跟進(jìn)續(xù)保提醒續(xù)保提醒功能使用說明第42頁，共52頁。售后續(xù)保提醒：續(xù)保提醒是如何進(jìn)行的？系統(tǒng)內(nèi)有一條勾選續(xù)保提醒功能的交強(qiáng)險(xiǎn)信息：保險(xiǎn)開始時(shí)間2013年1月1日，結(jié)束時(shí)間為2013年12月31日當(dāng)前時(shí)間處于保險(xiǎn)結(jié)束前8個(gè)月，240天，在初次提醒的60天前，即2013年11月1日前，系統(tǒng)都不會生成此條續(xù)保提醒的信息

29、當(dāng)前時(shí)間：2013年4月1日特約店續(xù)保提醒的規(guī)則設(shè)定如右圖，啟用的規(guī)則中，系統(tǒng)將會根據(jù)保險(xiǎn)結(jié)束日期，提前60,45,30,15,7天生成提醒規(guī)則，提示特約店續(xù)保人員系統(tǒng)內(nèi)會生成針對此條信息的一條提醒，且這條提醒狀態(tài)可以點(diǎn)擊“跟進(jìn)”進(jìn)行跟進(jìn)；續(xù)保專員根據(jù)提示，與提醒當(dāng)天給客戶打了續(xù)保電話當(dāng)前時(shí)間：2013年11月2日客戶說：再看看吧！未能及時(shí)聯(lián)系上客戶客戶說：我已經(jīng)決定不再你們特約店購買保險(xiǎn)了！客戶并未拒絕，選擇成功結(jié)束提醒，等待下一次（提前45天）系統(tǒng)自動(dòng)提醒選擇繼續(xù)提醒，此條信息不會消失，等待信息員下一次操作。選擇失敗提醒，此條信息不會再更新提醒信息續(xù)保提醒功能使用說明第43頁，共52頁。根

30、據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的“提前45天”規(guī)則，系統(tǒng)會在11月16日生成新的提醒規(guī)則，告知特約店續(xù)保專員有新的跟進(jìn)工作需要完成，電話告知，客戶決定在四天后來店購買，成功結(jié)束提醒，并選擇下次提醒時(shí)間為2013年11月19日當(dāng)前時(shí)間：2013年11月16日當(dāng)前時(shí)間：2013年11月19日根據(jù)前期續(xù)保專員新增的規(guī)則，19日系統(tǒng)會自動(dòng)生成提醒，告知信息員：明天客戶可能前來購買保險(xiǎn)，今天應(yīng)當(dāng)主動(dòng)聯(lián)系客戶確認(rèn)來店時(shí)間，但是今天客戶老婆說，我決定在我朋友那里買保險(xiǎn)了，不考慮你家了！勸說無效后，續(xù)保專員在此次跟進(jìn)中選擇了：失敗提醒今天是保險(xiǎn)到期前30天，由于前期跟進(jìn)已經(jīng)選擇了“失敗提醒”，系統(tǒng)默認(rèn)此單不需要跟進(jìn)，因此不會再生

31、成新的提醒欄目當(dāng)前時(shí)間：2013年11月31日當(dāng)前時(shí)間：2013年12月3日客戶主動(dòng)來店告知：經(jīng)過比對，還是東本專用保險(xiǎn)好！我決定不再朋友那邊買了！今天就在店里出單！續(xù)保提醒功能使用說明第44頁，共52頁。續(xù)保專員感謝客戶支持后，為客戶出了交強(qiáng)險(xiǎn)+商業(yè)險(xiǎn)保單，并及時(shí)錄入了系統(tǒng)，同時(shí)勾選了“是否續(xù)保提醒為是”當(dāng)前時(shí)間：2013年12月3日當(dāng)前時(shí)間：2013年12月4日當(dāng)天系統(tǒng)計(jì)算數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，此單專用保險(xiǎn)已經(jīng)有新的保險(xiǎn)信息錄入，自動(dòng)判斷續(xù)保提醒為成功，并修改字段：續(xù)保完成為勾選狀態(tài)系統(tǒng)內(nèi)此條保險(xiǎn)信息更新為保險(xiǎn)開始時(shí)間為2014年1月1日至2014年12月31日，后期的操作按照時(shí)間進(jìn)度系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)規(guī)

32、則執(zhí)行。易錯(cuò)點(diǎn)提示：只有交強(qiáng)險(xiǎn)信息才能進(jìn)行續(xù)保提醒，商業(yè)險(xiǎn)信息無此功能，如需要使用續(xù)保提醒，請確認(rèn)是否錄入交強(qiáng)險(xiǎn)信息，交強(qiáng)險(xiǎn)開始結(jié)束日期與商業(yè)險(xiǎn)是否一致，且是否勾選了“是否續(xù)保提醒”選項(xiàng)是否成功續(xù)保的唯一判定為系統(tǒng)內(nèi)錄入了此vin下的保險(xiǎn)信息，若無此保險(xiǎn)信息錄入，“續(xù)保完成”選項(xiàng)不會勾選即使選擇了“失敗提醒”，若客戶最終來店續(xù)保且錄入，依然判定為續(xù)保完成選擇“成功續(xù)保提醒”僅代表此次續(xù)保提醒電話/短信完成，并不會影響下次提醒的生成。續(xù)保提醒功能使用說明第45頁，共52頁。三、續(xù)保業(yè)務(wù)3）續(xù)保跟進(jìn)第46頁，共52頁。特約店目前跟進(jìn)續(xù)保信息方法：特約店目前使用的三種續(xù)保跟進(jìn)方法：特約店導(dǎo)出保險(xiǎn)信息

33、清單法；續(xù)保提醒功能法；其他系統(tǒng)法導(dǎo)出清單續(xù)保：清單查詢導(dǎo)出后明細(xì)中無客戶電話，續(xù)保專員溝通前需要再次進(jìn)入系統(tǒng)內(nèi)查找客戶，獲取電話，費(fèi)時(shí)費(fèi)力其他方式進(jìn)行續(xù)保跟進(jìn)：有集團(tuán)店可能采用集團(tuán)使用的系統(tǒng)進(jìn)行跟進(jìn)，或部分特約店保留自店保險(xiǎn)電子報(bào)表，通過此信息報(bào)表進(jìn)行續(xù)保跟進(jìn)。采用續(xù)保提醒功能優(yōu)勢：特約店不需要額外導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接一次錄入，多次使用。時(shí)間周期可控：提醒規(guī)則設(shè)置可以根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)變動(dòng)，有助于特約店續(xù)保專員制定相關(guān)策略每天任務(wù)清晰明確：可以根據(jù)續(xù)保任務(wù)查詢當(dāng)期工作量，保險(xiǎn)經(jīng)理也可以根據(jù)清單了解續(xù)保專員的每日工作量與完成情況續(xù)保信息充足：續(xù)保提醒中客戶信息充足，且可以根據(jù)操作習(xí)慣定義信息排列順序，

34、同時(shí)可以進(jìn)行售后預(yù)約、維修歷史查看、投訴歷史查看等功能，整合售后資源，便于續(xù)保專員在電話前充分了解客戶性格狀態(tài)。建議特約店從信息錄入做好續(xù)保提醒的前期工作（準(zhǔn)確及時(shí)錄入保險(xiǎn)信息并勾選相關(guān)選項(xiàng)），利用wdms系統(tǒng)的相關(guān)功能進(jìn)行保險(xiǎn)跟進(jìn)，有效，有序的進(jìn)行保險(xiǎn)招攬工作。續(xù)保提醒功能使用說明第47頁，共52頁。目錄一、潛客管理系統(tǒng)-新保相關(guān)系統(tǒng)操作1）新保錄入2）新保查詢3）新保匯總表查看二、售后WDMS系統(tǒng)-續(xù)保相關(guān)系統(tǒng)操作1）SA留檔信息錄入2）店內(nèi)續(xù)保信息錄入3）續(xù)保信息查詢4）續(xù)保匯總表查看5）續(xù)保提醒功能使用說明三、特約店管理數(shù)據(jù)查看與核對說明1）新保相關(guān)管理數(shù)據(jù)2）續(xù)保相關(guān)管理數(shù)據(jù)四、考試1）復(fù)習(xí)與答疑第48頁，共52頁。1）新保管理工具-2013年考核變更2013年對新保部分考核三個(gè)目標(biāo)：新保目標(biāo)完成情況，新保錄入及時(shí)率，新保準(zhǔn)確