中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告

1、打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20191關(guān)打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告關(guān)注微信公眾號(hào)“金科知識(shí)局”，獲取更多金融科技行業(yè)研究報(bào)告打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20192打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20191ABSTRACT 摘要“連接器”是開(kāi)放銀行生態(tài)中的核心要件和樞紐，從“連接”的角度來(lái)說(shuō)，開(kāi)放銀行的發(fā)展會(huì)經(jīng)歷四個(gè)形態(tài)發(fā)展階段：項(xiàng)目連接階段、機(jī)構(gòu)連接階段、開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)階段和生態(tài)發(fā)展階段；“連接”的層次有三種：場(chǎng)景連接、算法連接和數(shù)據(jù)連接。如果說(shuō)“利率市場(chǎng)化”“金融脫媒”“金融去杠桿”以及“客戶需求的多元化”帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的外部動(dòng)因，那么“獲客與營(yíng)銷”“產(chǎn)

2、品與服務(wù)”“合規(guī)與風(fēng)控”“運(yùn)營(yíng)管理”“科技基礎(chǔ)與研發(fā)”等五個(gè)層面的問(wèn)題則是商業(yè)銀行尋求轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動(dòng)因。當(dāng)前的開(kāi)放銀行主要是通過(guò)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)銀行與第三方機(jī)構(gòu)間的服務(wù)共享，為客戶提供便利化服務(wù)的平臺(tái)合作模式。開(kāi)放銀行是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的一個(gè)必然方向，開(kāi)放銀行不是一個(gè)簡(jiǎn)單的技術(shù)平臺(tái)或系統(tǒng)，而是涉及銀行客群、渠道、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)控等能力或模式的轉(zhuǎn)型和變革。開(kāi)放銀行基本架構(gòu)中，底層是銀行及其背后的產(chǎn)品、服務(wù)與數(shù)據(jù)，中間層是開(kāi)放平臺(tái)，上層是與銀行客戶有緊密聯(lián)系的商業(yè)生態(tài)。開(kāi)放平臺(tái)作為銀行和商業(yè)生態(tài)間的“連接器”，有助于實(shí)現(xiàn)銀行和商業(yè)生態(tài)間的相互賦能。未來(lái)開(kāi)放銀行模式下銀行的競(jìng)爭(zhēng)力將不只體現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模、

3、物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、客群數(shù)量等方面，不同銀行間的競(jìng)爭(zhēng)力也將會(huì)集中體現(xiàn)在銀行對(duì)個(gè)性化場(chǎng)景的占有以及對(duì)場(chǎng)景中用戶需求的精準(zhǔn)預(yù)判和快速響應(yīng)。對(duì)于中小銀行而言，如果能夠發(fā)掘出一些有價(jià)值的本地化第三方場(chǎng)景并與之建立緊密連接，將有希望在特定場(chǎng)景下獲得更多客戶、贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20192CONTENTS目錄05 中國(guó)銀行業(yè)在行動(dòng)04 / 第一章 全球“開(kāi)放銀行”熱開(kāi)放銀行的國(guó)際實(shí)踐從開(kāi)源軟件到開(kāi)放銀行/ 第二章 開(kāi)放銀行的源流與發(fā)展0911 開(kāi)放銀行模式的推廣：從歐洲到世界15 中國(guó)現(xiàn)階段：開(kāi)放服務(wù)能力，不涉及數(shù)據(jù)15 “金融連接器”/ 第三章 商業(yè)銀行的焦慮與出路利差為主的業(yè)務(wù)模

4、式外部競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)改變內(nèi)部五個(gè)層面需要做出改變24 銀行業(yè)嘗試多方向突圍開(kāi)放銀行或是首選誰(shuí)會(huì)是開(kāi)放銀行的贏家？第四章 打造“金融連接器”28 /29 “連接器”是開(kāi)放銀行生態(tài)中的核心要件和樞紐31 銀行打造連接器42 技術(shù)企業(yè)實(shí)踐：連接和賦能46 / 第五章挑戰(zhàn)及展望：連接“新金融生態(tài)”開(kāi)放是大勢(shì)所趨，但不能“包治百病”模式創(chuàng)新面臨現(xiàn)實(shí)困境開(kāi)放銀行將走向雙向連接與相互開(kāi)放占有場(chǎng)景與響應(yīng)需求是現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)連接器將更加多元，“節(jié)點(diǎn)”將蓬勃發(fā)展開(kāi)放生態(tài)將打造新的金融服務(wù)體系中國(guó)開(kāi)放銀行的監(jiān)管展望打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20193INTRODUCTION 導(dǎo)語(yǔ)“開(kāi)放銀行”正在成為銀行業(yè)的新

5、時(shí)尚，但是要成為一家開(kāi)放的銀行卻不容易。國(guó)內(nèi)外的傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)和新誕生的數(shù)字化銀行，都在進(jìn)行“開(kāi)放銀行”實(shí)踐。這些實(shí)踐的方向、模式、技術(shù)選擇和探索程度不盡相同，甚至有巨大的差異。但是至少有兩個(gè)共識(shí)：一是開(kāi)放銀行的基本理念，二是建立廣泛的連接。開(kāi)放銀行的理念，來(lái)自開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司可以選擇開(kāi)放的道路，也可以選擇封閉式道路，而且都有成功的范例。銀行也一樣，可以打造開(kāi)放的銀行，也可以打造封閉的銀行，不同的戰(zhàn)略有不同的出路。但是顯然，銀行慣常的封閉式道路，已經(jīng)不再是華山一條路。開(kāi)放銀行的發(fā)展，使客戶能夠在開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)種享受銀行的服務(wù)。而在廣泛的連接中，構(gòu)成開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)的“節(jié)點(diǎn)”之間的功能差異也很大，不同

6、的“節(jié)點(diǎn)”能夠發(fā)揮的作用不盡相同，因而不同的“節(jié)點(diǎn)”也就有著不同的“節(jié)點(diǎn)”戰(zhàn)略。“連接器”成為很多銀行走向開(kāi)放銀行的第一站。不過(guò)，連接的目標(biāo)和發(fā)展的方向，依然是各有選擇。多樣化，本也是開(kāi)放銀行的題中應(yīng)有之義。全球銀行業(yè)1PART 01的“開(kāi)放銀行”熱4（中一國(guó)）銀行業(yè)在行動(dòng)開(kāi)放銀行的醞釀并非一日之功。互聯(lián)網(wǎng)金融近十年的發(fā)展已經(jīng)促使銀行或主動(dòng)或被動(dòng)地進(jìn)行了諸多創(chuàng)新嘗試，甚至進(jìn)行堅(jiān)決的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2013年9月，中國(guó)銀行的中銀開(kāi)放平臺(tái)1.0版本就已經(jīng)上線，基于中國(guó)銀行龐大的用戶數(shù)量，通過(guò)API 接口實(shí)現(xiàn)第三方合作伙伴的服務(wù)接入，為用戶提供多樣的線上金融服務(wù)體驗(yàn)，成為中國(guó)銀行業(yè)向開(kāi)放轉(zhuǎn)型的開(kāi)端?！伴_(kāi)放

7、銀行”的概念2018年在國(guó)內(nèi)迅速升溫，據(jù)零壹智庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，包括浦發(fā)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等大型商業(yè)銀行在內(nèi)的至少8家銀行于2018年相繼提出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、打造開(kāi)放生態(tài)的戰(zhàn)略思路或推出了開(kāi)放API平臺(tái)，因此有人將2018年稱為“中國(guó)開(kāi)放銀行元年”。2018年7月，浦發(fā)銀行推出國(guó)內(nèi)首個(gè)API Bank（無(wú)界開(kāi)放銀行）。API Bank將浦發(fā)的金融服務(wù)嵌入各個(gè)合作伙伴的平臺(tái)與業(yè)務(wù)流程中，主動(dòng)融入互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，突破傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)、手機(jī)App的局限，圍繞客戶需求與體驗(yàn)，形成“即想即用”的跨界服務(wù)。截至2019年7月，浦發(fā)銀行API Bank已開(kāi)放279個(gè)API打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)

8、告接口，涉及銀行開(kāi)戶、網(wǎng)貸、出國(guó)金融、跨境電商、繳費(fèi)支付等業(yè)務(wù)功能。工商銀行在2018年年報(bào)中提出，將“全面實(shí)施e-ICBC3.0互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)傳統(tǒng)金融服務(wù)的智能化改造，構(gòu)建開(kāi)放、合作、共贏的金融服務(wù)生態(tài)圈，向服務(wù)無(wú)所不在的身邊銀行、創(chuàng)新無(wú)所不包的開(kāi)放銀行、應(yīng)用無(wú)所不能的智慧銀行 轉(zhuǎn)型”。建設(shè)銀行于2018年8月宣布上線開(kāi)放銀行管理平臺(tái)，將建行的金融服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)嵌入第三方，將銀行業(yè)務(wù)擴(kuò)展到用戶的生活場(chǎng)景中。招商銀行于2018年9月宣布迭代上線“招商銀行” 和“掌上生活”兩款A(yù)pp產(chǎn)品的7.0版本，將由原來(lái)依賴銀行卡片的經(jīng)營(yíng)模式全面轉(zhuǎn)向App經(jīng)營(yíng)，并宣布借此開(kāi)放招商銀行的用戶和支付體

9、系，通過(guò)API、H5和App跳轉(zhuǎn)等方式，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)與生活場(chǎng)景的連接。部分城商行、農(nóng)商行也在近幾年金融科技的探索中提出了開(kāi)放銀行的戰(zhàn)略或轉(zhuǎn)型方向，希望與場(chǎng)景和用戶進(jìn)行更加頻繁和深入的連接。而近幾年成立的互聯(lián)網(wǎng)銀行和部分民營(yíng)銀行則是在監(jiān)管導(dǎo)向和要求下，基于其股東或從業(yè)人員自身的互聯(lián)網(wǎng)基因， 自誕生之日起就用開(kāi)放的理念和開(kāi)放的模式發(fā)展業(yè)務(wù)，發(fā)掘自身優(yōu)勢(shì)，建設(shè)開(kāi)放平臺(tái)，打造金融連接器。億聯(lián)銀行、微眾銀行、新網(wǎng)銀行、眾邦銀行等民營(yíng)銀行尤其強(qiáng)調(diào)其開(kāi)放性和連接性。5打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告圖 1-1: 中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展歷程資料來(lái)源：零壹智庫(kù)整理中國(guó)銀行：1.0版的“中銀開(kāi)放平臺(tái)”上線浦發(fā)銀行：推

10、出業(yè)內(nèi)首個(gè)APIBank,定位無(wú)界開(kāi)放銀行億聯(lián)銀行：提出S.M.A.R.T.構(gòu)架設(shè)計(jì)思路，打造“金融連接器”20132018.42018.72018.82018.x2018.10工商銀行：互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)放平臺(tái)上線建設(shè)銀行：推出開(kāi)放銀行管理平臺(tái)眾邦銀行：發(fā)布眾邦銀行開(kāi)放平臺(tái)6打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告20197（開(kāi)二放）銀行的國(guó)際實(shí)踐中國(guó)的開(kāi)放銀行熱，由于受各類因素影響，與國(guó)際實(shí)踐相比，在開(kāi)放模式、開(kāi)放對(duì)象和開(kāi)放程度等方面有自身的特點(diǎn)，但是開(kāi)放的理念和概念基礎(chǔ)，一定程度上源于國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，尤其是歐美國(guó)家的開(kāi)放銀行實(shí)踐。目前在世界范圍內(nèi)已經(jīng)有眾多銀行開(kāi)展了與開(kāi)放銀行模式相關(guān)的各類實(shí)踐，這里我們介

11、紹五個(gè)比較有代表性的開(kāi)放銀行實(shí)踐案例。英國(guó)巴克萊銀行從2018年9月起，允許其客戶將其他銀行的賬戶添加到巴克萊的手機(jī)銀行中生成統(tǒng)一的賬戶視圖，目前已有超過(guò)600萬(wàn)用戶使用該服務(wù)對(duì)日常財(cái)務(wù)狀況做管理。Monzo銀行是英國(guó)另一家實(shí)踐開(kāi)放銀行理念的新興數(shù)字銀行，2016年獲得了銀行牌照后在短短幾年內(nèi)便獲得了百萬(wàn)用戶，用戶除了能享受Monzo提供的銀行服務(wù)，還能夠獲得其他機(jī)構(gòu)提供的6大類型產(chǎn) 品和服務(wù)，為客戶提供一站式金融解決方案。西班牙對(duì)外銀行（簡(jiǎn)稱BBVA）是2018年以前具備交付開(kāi)放銀行能力的歐洲少數(shù)金融機(jī)構(gòu)之一。2016年BBVA宣布上線開(kāi)放API平臺(tái)，為金融科技公司提供API接口，成為全球首

12、家以商業(yè)化模式運(yùn)作開(kāi)放API的銀行。2017年5月，B-BVA正式對(duì)西班牙客戶開(kāi)放“API市場(chǎng)”，允許客戶任意調(diào)用“API市場(chǎng)”內(nèi)的API接口，客戶可根據(jù)使用的服務(wù)和數(shù)據(jù)情況支付費(fèi)用。美國(guó)花旗銀行于2016年11月上線了“開(kāi)發(fā)者中心”，首批對(duì)外開(kāi)放包括“用戶賬戶”“授權(quán)”“轉(zhuǎn)賬”“信用卡”“花旗點(diǎn)數(shù)”在內(nèi)的7大類API。并與Intuit、澳洲航空公司（Qantas Airways）等企業(yè)合作開(kāi)發(fā)基于開(kāi)放API的服務(wù)：Intuit在調(diào)用花旗銀行的賬戶管理API之后，用戶能夠以一種更為流暢且安全的方式向Intuit授權(quán)獲取其在花旗銀行的賬戶數(shù)據(jù)，包括余額、交易歷史、賬單到期日等；澳洲航空公司通過(guò)花

13、旗銀行API獲取相關(guān)用戶的金融數(shù)據(jù)后，推出了優(yōu)質(zhì)白金信用卡服務(wù)以及Qantas Money應(yīng)用程序，用戶在獲得澳洲航空會(huì)員計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，還可以實(shí)時(shí)查看信用卡余額和飛行里程數(shù)積分。新加坡星展銀行于2017年發(fā)布銀行API開(kāi)放平臺(tái)，這也是當(dāng)時(shí)世界范圍內(nèi)銀行發(fā)布的最大API平臺(tái)。該平臺(tái)提供豐富多樣的API，方便第三方金融科技企業(yè)和軟件開(kāi)發(fā)商接入。經(jīng)過(guò)兩年多的發(fā)展，截至2019年7月，該平臺(tái)已擁有超過(guò)350個(gè)API，并與90多個(gè)合作伙伴建立了聯(lián)系。源于歐美國(guó)家的開(kāi)放銀行實(shí)踐，初衷是為了打破傳統(tǒng)銀行的封閉，優(yōu)化銀行的業(yè)務(wù)模式，讓客戶享受到真正便捷和貼心的金融服務(wù)，讓銀行在與其他場(chǎng)景平臺(tái)機(jī)構(gòu)的連接合作中

14、，重新觸達(dá)和服務(wù)客戶。2開(kāi)放銀行PART 02的源流與發(fā)展8（從一開(kāi)）源軟件到開(kāi)放銀行凱文凱利在失控：機(jī)器、社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的新生物學(xué)中寫(xiě)道，“開(kāi)放是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)在的精神，沒(méi)有開(kāi)放，就沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)?！?983年9月，理查斯托曼發(fā)起了GNU計(jì)劃，這是首個(gè)針對(duì)開(kāi)源和自由軟件的大型合作工程，該計(jì)劃為開(kāi)源社區(qū)今日的繁榮奠定了基礎(chǔ)，促使互聯(lián)網(wǎng)公司的IT交付模式發(fā)生了巨大的變化。另一次開(kāi)放浪潮則以2010年前后谷歌“G+”和騰訊在“3Q”大戰(zhàn)后的開(kāi)放戰(zhàn)略為代表，這種開(kāi)放戰(zhàn)略，開(kāi)啟了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的新方式， 成就了一大批新生代互聯(lián)網(wǎng)巨頭。從“開(kāi)源精神”到“開(kāi)放戰(zhàn)略”，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化，各參與方也因?yàn)椤伴_(kāi)放”

15、實(shí)現(xiàn)了互利共贏。反觀銀行業(yè)掀起的“開(kāi)放銀行”熱潮，其理念或許正是源于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“開(kāi)源精神”。銀行業(yè)因其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)特征，長(zhǎng)期以來(lái)都是高度封閉式發(fā)展的。隨著互聯(lián)網(wǎng)和金融科技的發(fā)展， 今天銀行客戶的需求已經(jīng)有了很大的變化，加上由銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，商業(yè)銀行越來(lái)越注重借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)滿足多元化的客戶需求、突破經(jīng)營(yíng)困境，找到業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的“第二曲線”，銀行業(yè)正成為開(kāi)放式發(fā)展商業(yè)模式中的“新領(lǐng)域”。互聯(lián)網(wǎng)的“開(kāi)放”不僅改變了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也形成打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告了豐富的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。鑒于銀行業(yè)涉及用戶之廣、金額之大、數(shù)據(jù)之多，“開(kāi)放銀行”模式也將極大地改變銀行業(yè)的服務(wù)方式和行

16、業(yè)格局，同時(shí)造就一個(gè)全新的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。如今，以客戶需求為核心的開(kāi)放理念越來(lái)越受到各國(guó)銀行業(yè)的重視，畢竟“開(kāi)源運(yùn)動(dòng)”已經(jīng)給大家上了生動(dòng)的一課。但是，目前國(guó)內(nèi)外對(duì)“開(kāi)放銀行”尚未形成統(tǒng)一的定義。根據(jù)Gartner的定義，開(kāi)放銀行是一種平臺(tái)化的商業(yè)模式，通過(guò)與商業(yè)生態(tài)內(nèi)的合作伙伴共享數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)能力，為銀行轉(zhuǎn)型創(chuàng)造新的價(jià)值，構(gòu)建新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。波士頓咨詢集團(tuán)（BCG）認(rèn)為，開(kāi)放銀行順應(yīng)了銀行平臺(tái)與第三方平臺(tái)的一體化趨勢(shì)，以客戶需求為導(dǎo)向、以生態(tài)場(chǎng)景為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)API或SDK等技術(shù)手段與第三方在數(shù)據(jù)、算法和業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)融合，是業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的銀行整體架構(gòu)轉(zhuǎn)型模式。麥肯錫將開(kāi)放銀行定義為一種平臺(tái)合作模式，

17、利用開(kāi)放API等技術(shù)實(shí)現(xiàn)銀行與第三方機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)共享，從而提升客戶體驗(yàn)。結(jié)合國(guó)內(nèi)的開(kāi)放銀行實(shí)踐情況，零壹智庫(kù)認(rèn)為，當(dāng)前的開(kāi)放銀行主要是通過(guò)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)銀行與第三方機(jī)構(gòu)間的服務(wù)共享，為客戶提供便利化服務(wù)的平臺(tái)合作模式。開(kāi)放銀行是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的一個(gè)必然方向，開(kāi)放銀行不是一個(gè)簡(jiǎn)單的技術(shù)平臺(tái)或系統(tǒng)，而是涉及銀行客群、渠道、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)控等能力或模式的轉(zhuǎn)型和變革。9打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告表 2-1: 開(kāi)放銀行與傳統(tǒng)銀行商業(yè)模式對(duì)比資料來(lái)源：吉林億聯(lián)銀行行長(zhǎng)助理兼 CIO 鄒幫山：把握風(fēng)險(xiǎn)底線，推進(jìn)開(kāi)放銀行建設(shè)”模式傳統(tǒng)銀行模式開(kāi)放銀行模式客群自有客群，線上線下，關(guān)注新客戶拓展線上場(chǎng)

18、景客群，關(guān)注客戶價(jià)值挖掘與轉(zhuǎn)化渠道柜面/App/網(wǎng)銀，自建分銷渠道API/H5/SDK，融入外部場(chǎng)景和渠道產(chǎn)品自營(yíng)，單純場(chǎng)景嵌入場(chǎng)景融合、深度產(chǎn)品創(chuàng)新科技面向交易，重量級(jí)面向服務(wù)與連接，輕量級(jí)運(yùn)營(yíng)線上線下，面向流程數(shù)字化風(fēng)控線下為主大數(shù)據(jù)，線上智能風(fēng)控10（開(kāi)二放）銀行模式的推廣：從歐洲到世界打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告態(tài)：標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)和探索式推進(jìn)。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和不斷被強(qiáng)調(diào)的客戶體驗(yàn)使得世界主要國(guó)家或地區(qū)均在積極地探索“開(kāi)放銀行”模式，大致上可以分為兩種狀標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)英國(guó)是開(kāi)放銀行理念的“先行者”，并較早地制定“開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)”2014年，開(kāi)放數(shù)據(jù)研究所（Open Data Institute

19、，O-DI）和監(jiān)管政策咨詢機(jī)構(gòu)Fingleton Associates受英國(guó)政府委托，研究應(yīng)用程序編程接口（API）和開(kāi)放數(shù)據(jù)（銀行將客戶數(shù)據(jù)與第三方共享）對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)和用戶的影響，并最終得出結(jié)論：建立API標(biāo)準(zhǔn)與開(kāi)放數(shù)據(jù)對(duì)用戶、銀行和第三方機(jī)構(gòu)均有利。2015年3月，英國(guó)財(cái)政部（HMT）表示將與銀行、金融科技公司合作完成API標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。2015年9月，英國(guó)財(cái)政部成立了開(kāi)放銀行工作組（Open Banking Work- ing Group, OBWG），組織多位專家學(xué)者并聯(lián)合多家大型金融機(jī)構(gòu)對(duì)開(kāi)放銀行的標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)研究；OBWG于2016年3月發(fā)布了“開(kāi)放銀行標(biāo)準(zhǔn)框架”，在數(shù)據(jù)、技術(shù)和安全等方面制定

20、了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，并建立了相應(yīng)的治理模式。在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上，OBWG將數(shù)據(jù)分成了開(kāi)放數(shù)據(jù)、客戶交易數(shù)據(jù)、客戶參考數(shù)據(jù)、聚合數(shù)據(jù)和商業(yè)敏感數(shù)據(jù)五類，并規(guī)定了相應(yīng)的記錄規(guī)則；在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，OB-WG制定了開(kāi)放API設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和維護(hù)的準(zhǔn)則；在安全標(biāo)準(zhǔn)上，OBWG在用戶協(xié)議、身份認(rèn)證、欺詐監(jiān)控、用戶授權(quán)四個(gè)方面提出了相關(guān)意見(jiàn)。此外，OBWG還針對(duì)數(shù)據(jù)、技術(shù)和安全三方面制定了相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（Competition and MarketsAuthority，CMA）同樣于2016年3月發(fā)布了“開(kāi)放銀行計(jì)劃”，要求包括匯豐銀行、巴克萊銀行在內(nèi)的9家英國(guó)大型銀行（統(tǒng)稱CMA9）自2018年1月起，

21、在用戶許可的前提下，允許經(jīng)認(rèn)證的第三方機(jī)構(gòu)獲得數(shù)據(jù)。雖然此計(jì)劃后被推遲，但“CMA9”已經(jīng)陸續(xù)推出了自己的開(kāi)放銀行計(jì)劃。例如從2018年9月起，巴克萊銀行允許其客戶將其他銀行的賬戶添加到巴克萊的手機(jī)銀行中生成統(tǒng)一的賬戶視圖，目前已有超過(guò)600萬(wàn)用戶使用該服務(wù)對(duì)日常財(cái)務(wù)狀況做管理。從2019年開(kāi)始，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）將分階段、分步驟推動(dòng)開(kāi)放銀行計(jì)劃，以便更平穩(wěn)、更低風(fēng)險(xiǎn)地統(tǒng)一數(shù)據(jù)和API的接口標(biāo)準(zhǔn)，第一階段暫時(shí)只涉及支付或交易數(shù)據(jù)的開(kāi)放。歐盟也被視作開(kāi)放銀行的先行者，并陸續(xù)推出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。2015年11月，基于已有的支付服務(wù)指令（Pay- ment Service Directive

22、，PSD）與通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（General Data Protection Regulation，GDPR），歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)通過(guò)了修訂后的支付服務(wù)指令（PSD2）。11打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告PSD2納入了支付發(fā)起服務(wù)商和賬戶信息服務(wù)商兩類第三方，并制定了支付賬戶開(kāi)放規(guī)則。根據(jù)支付賬戶開(kāi)放規(guī)則要求，以銀行為代表的支付機(jī)構(gòu)要向第三方開(kāi)放用戶的賬戶、交易數(shù)據(jù)，開(kāi)放以用戶同意為前提，無(wú)須第三方與銀行再次簽訂協(xié)議。PSD2被看作是歐盟版的“開(kāi)放銀行計(jì)劃”，已經(jīng)于2018 年1月生效。但由于PSD2并不要求歐盟所有成員國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行，導(dǎo)致其生效后的一段時(shí)間內(nèi)，歐盟各國(guó)在推進(jìn)上存在比較嚴(yán)重的

23、拖延。目前，除了羅馬尼亞，PSD2已經(jīng)被27個(gè)歐盟成員國(guó)納入監(jiān)管政策體系，并有望于2019 年9月被全部歐盟國(guó)家采用。圖 2-1: 英國(guó)與歐盟的開(kāi)放銀行發(fā)展歷程資料來(lái)源 : 零壹智庫(kù)整理英國(guó)：競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局（CMA）開(kāi)展面向個(gè)人和中小企業(yè)的銀行服務(wù)情況調(diào)查。歐盟：通過(guò)修訂后的支付服務(wù)指令即PSD2歐盟：PSD2開(kāi)始生效，歐 盟各國(guó)開(kāi)始將其納入監(jiān)管政策體系2013.62015.92015.112016.32018.12019.9英國(guó)：開(kāi)放銀行工作組（OBWG）成立英國(guó)：開(kāi)放銀行工作組發(fā)布開(kāi)放銀行標(biāo)準(zhǔn)框架；CMA公布“開(kāi)放銀行計(jì)劃”歐盟：PSD2有望在全部歐盟國(guó)家被采用除英國(guó)和歐盟外，澳大利亞、

24、墨西哥、新加坡和中國(guó)香港地區(qū)的監(jiān)管部門(mén)也在市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)陸續(xù)推出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，規(guī)范、指引開(kāi)放銀行的發(fā)展。2018年，澳大利亞通過(guò)了財(cái)政法修正案（也稱消費(fèi)者數(shù)據(jù)權(quán)益法案，Consumer Data Right Bill或CDR），該法案賦予個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)更大的控制權(quán)，消費(fèi)者可以有選擇性地與經(jīng)認(rèn)證的第三方共享數(shù)據(jù)。2018年3月，墨西哥“金融科技法”的通過(guò)，為其開(kāi)放銀行的監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。墨西哥的“金融科技法”要求金融機(jī)構(gòu)向獲得授權(quán)的第三方服務(wù)商共享信息與數(shù)據(jù)，包括已公開(kāi)信息、交易數(shù)據(jù)和與交易相關(guān)的客戶信息。金融機(jī)構(gòu)可以就信息與數(shù)據(jù)的共享收取一定費(fèi)用，但“金融科技法”規(guī)定此類費(fèi)用必須透明且不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)

25、壁壘。2016年11月，新加坡金融管理局聯(lián)合新加坡銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布API手冊(cè)，對(duì)API進(jìn)行了詳細(xì)分類，共篩選出411個(gè)API，并將API參與者分成了API提供者、API消費(fèi)者、金融科技公司和開(kāi)發(fā)者社區(qū)四類，同時(shí)為各類API參與者制定了執(zhí)行指南，并制定了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、API標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)。此外，API手冊(cè)還有針對(duì)性地制定了相應(yīng)的治理框架。為推動(dòng)香港地區(qū)邁向“SmartBanking”時(shí)代，2017年9月，香港金融管理局公布了7項(xiàng)舉措，制定開(kāi)放API框架便是其中之一。2018年7月，香港金融管理局發(fā)布開(kāi)放API框架，要求本地銀行分四階段實(shí)現(xiàn)銀行開(kāi)放API 功能。第一階段是通過(guò)API提供銀行產(chǎn)品和服

26、務(wù)咨詢， 截至2019年1月，香港的本地銀行已完成第一階段的工作；第二階段是通過(guò)API提供銀行服務(wù)和產(chǎn)品的申請(qǐng)功能，這一階段的工作計(jì)劃于2019年第三季度完成；第三階段是通過(guò)API提供賬戶詳情查詢；最后一個(gè)階段是通過(guò)API提供賬戶操作的能力。12打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告表 2-2 ：全球典型開(kāi)放銀行監(jiān)管政策資料來(lái)源：零壹智庫(kù)整理地區(qū)時(shí)間相關(guān)文件內(nèi)容英國(guó)2016.3“開(kāi)放銀行標(biāo)準(zhǔn)框架”在數(shù)據(jù)、技術(shù)和安全方面制定了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，并建立了相應(yīng)的治理模式。歐盟2015.11修訂后的支付服務(wù)指令（PSD2)納入了支付發(fā)起服務(wù)商和賬戶信息服務(wù)商兩類第三方，并制定了支付賬戶開(kāi)放規(guī)則。澳大利亞2017.

27、12“消費(fèi)者數(shù)據(jù)權(quán)益法案”賦予個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)更大的控制權(quán)，消費(fèi)者可以有選擇性地與經(jīng)認(rèn)證過(guò)的可信第三方共享數(shù)據(jù)。墨西哥2018.3“金融科技法”（Ley para regular las instituciones de tecnologa financiera）要求金融機(jī)構(gòu)向獲得授權(quán)的第三方服務(wù)商共享信息與數(shù)據(jù)， 包括已公開(kāi)信息、交易數(shù)據(jù)和與交易相關(guān)的客戶信息。金融機(jī)構(gòu)可以就信息與數(shù)據(jù)的共享收取一定費(fèi)用，但“金融科技法” 規(guī)定此類費(fèi)用必須透明且不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。新加坡2016.11API手冊(cè)對(duì)API進(jìn)行了詳細(xì)分類，為各類API參與者制定了執(zhí)行指南， 并制定了統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、API標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)

28、香港2018.7Open API框架將API分成產(chǎn)品和服務(wù)信息API、產(chǎn)品和服務(wù)訂閱與申請(qǐng)API、賬戶信息API和交易API四類，開(kāi)放API功能將分四階段實(shí)現(xiàn)。探索式推進(jìn)日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家目前沒(méi)有專門(mén)針對(duì)開(kāi)放銀行制定監(jiān)管框架，但這些國(guó)家的開(kāi)放銀行也在不停地探索和創(chuàng)新，監(jiān)管層對(duì)此大多持開(kāi)放態(tài)度，但在開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管規(guī)則的推進(jìn)上比較謹(jǐn)慎。2016年，韓國(guó)開(kāi)始推動(dòng)建立在金融機(jī)構(gòu)間通用的API基礎(chǔ)設(shè)施。日本金融廳（FSA）也已為金融機(jī)構(gòu)設(shè)立了授權(quán)第三方企業(yè)接入的程序，要求銀行等金融機(jī)構(gòu)要向第三方服務(wù)提供商開(kāi)放API。美國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管具有高度分散性。雖然美國(guó)銀行業(yè)也有自己的API標(biāo)準(zhǔn)（由FS-ISAC

29、于2018年初發(fā)布，在許多方面與PSD2的規(guī)定類似）但在實(shí)施層面上不具有強(qiáng)制性。絕大多數(shù)美國(guó)銀行已經(jīng)認(rèn)識(shí)到開(kāi)放銀行在銀行戰(zhàn)略層面的重要性，并且正積極地與第三方建立合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)基于API的產(chǎn)品。13打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告目前，中國(guó)尚未發(fā)布與開(kāi)放銀行相關(guān)的監(jiān)管框架，但已開(kāi)始對(duì)開(kāi)放銀行的監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行研究。中國(guó)人民銀行科技司副司長(zhǎng)陳立吾在第二屆中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融論壇上表示，人民銀行將在平衡安全與發(fā)展關(guān)系的基礎(chǔ)上，充分借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展實(shí)際，建立健全開(kāi)放銀行業(yè)務(wù)規(guī)則與監(jiān)管框架，加快出臺(tái)指導(dǎo)意見(jiàn)，針對(duì)不同類型的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，不同種類的金融業(yè)務(wù)，設(shè)置開(kāi)放銀行的服務(wù)紅線，明確允許開(kāi)放

30、的信息接口類型、服務(wù)范圍等關(guān)鍵要素。此外，我國(guó)也正不斷完善數(shù)據(jù)安全管理的相關(guān)政策，2019年5月28日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布關(guān)于數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)意見(jiàn)的通知，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（中三國(guó)）現(xiàn)階段：開(kāi)放服務(wù)能力，不涉及數(shù)據(jù)開(kāi)放銀行已經(jīng)成為全球銀行業(yè)發(fā)展的一種趨勢(shì)，各國(guó)均在積極探索適合本國(guó)國(guó)情的開(kāi)放銀行發(fā)展路徑。英國(guó)、歐盟提出的開(kāi)放銀行模式的初衷是通過(guò)數(shù)據(jù)的共享，實(shí)現(xiàn)銀行間、銀行與第三方科技公司間的充分競(jìng)爭(zhēng)， 提高市場(chǎng)活力，從而更好地為客戶提供服務(wù)。由于國(guó)內(nèi)外在市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管政策等方面存在差異，國(guó)內(nèi)在開(kāi)放銀行模式的探索上和國(guó)外有著很大的不同。目

31、前，國(guó)內(nèi)的開(kāi)放銀行主要強(qiáng)調(diào)銀行服務(wù)能力的共享，銀行更愿意突出“連接器”的概念。從銀行的角度來(lái)講，是通過(guò)開(kāi)放API/SDK對(duì)外輸出金融服務(wù)能力，加強(qiáng)自身與客戶之間的聯(lián)系；而從第三方科技公司的角度講，是針對(duì)銀行輸（“四金）融連接器”根據(jù)發(fā)展形態(tài)、連接方式的不同，我們將開(kāi)放銀行發(fā)展路徑分為“有限開(kāi)放API”“打造金融連接器”和“形成開(kāi)放銀行生態(tài)”三個(gè)階段。在有限開(kāi)放API階段，銀行通過(guò)API技術(shù)向場(chǎng)景方單向輸出產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)場(chǎng)景方獲取用戶流量；在打造金融連接器階段， 銀行基于開(kāi)放平臺(tái)對(duì)接資金端、資產(chǎn)端、服務(wù)端、工具端，實(shí)現(xiàn)多元主體的多元連出技術(shù)服務(wù)。但需要指出的是，國(guó)內(nèi)銀行在開(kāi)放服務(wù)的過(guò)程中，并不

32、涉及核心數(shù)據(jù)的共享。在開(kāi)放銀行模式下，銀行和第三方機(jī)構(gòu)之間一般會(huì)簽訂嚴(yán)格的數(shù)據(jù)協(xié)議，第三方機(jī)構(gòu)在獲得用戶授權(quán)后才能將用戶留存在平臺(tái)上的數(shù)據(jù)共享給銀行，用戶通過(guò)第三方平臺(tái)享受銀行服務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)交易數(shù)據(jù)仍然由銀行保存，除非獲得用戶的完全同意，否則銀行不會(huì)將用戶的這部分?jǐn)?shù)據(jù)共享給第三方。即用戶在特定場(chǎng)景內(nèi)享受金融服務(wù)產(chǎn)生的平臺(tái)數(shù)據(jù)（平臺(tái)賬戶信息等）和交易數(shù)據(jù)（支付/轉(zhuǎn)賬記錄）由第三方平臺(tái)和銀行分別保存。接、互利共贏；在開(kāi)放銀行生態(tài)階段，金融服務(wù)將變得無(wú)處不在，銀行和商業(yè)生態(tài)相互連接，形成生態(tài)圈，客戶在金融服務(wù)選擇上將實(shí)現(xiàn)“3A”（Anything、Anytime、An- ywhere、），在金融服

33、務(wù)體驗(yàn)上將達(dá)到“三無(wú)”（無(wú)界、無(wú)限、無(wú)感）。隨著我國(guó)開(kāi)放銀行實(shí)踐的不斷深入，開(kāi)放銀行建設(shè)已呈現(xiàn)出從簡(jiǎn)單的開(kāi)放API到打造金融連接器的趨勢(shì)。15打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告圖 2-2: 開(kāi)放銀行發(fā)展階段資料來(lái)源：零壹智庫(kù) 有限開(kāi)放API打造金融連接器基于開(kāi)放平臺(tái)對(duì)接資金端和資產(chǎn)端，實(shí)現(xiàn)多元主體的多元連接。形成開(kāi)放銀行生態(tài)基于用戶需求，金融服務(wù)將無(wú)處不在，銀行、商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)之間相互連接，形成更大的生態(tài)圈。通過(guò)API技術(shù)向場(chǎng)景方單向輸出產(chǎn)品和服務(wù)，在具體的業(yè)務(wù)上做對(duì)接， 通過(guò)場(chǎng)景方獲取用戶流量。的“連接器”，有助于實(shí)現(xiàn)銀行和商業(yè)生態(tài)間的相互賦能。是開(kāi)放平臺(tái)，上層是與銀行客戶有緊密聯(lián)系的商業(yè)生態(tài)

34、。開(kāi)放平臺(tái)作為銀行和商業(yè)生態(tài)間銀行模式的基本架構(gòu)由三個(gè)層次構(gòu)成：底層是銀行及其背后的產(chǎn)品、服務(wù)與數(shù)據(jù)，中間層目前，打造金融連接器成為了各類商業(yè)銀行實(shí)踐開(kāi)放銀行的的主流打法。這一階段開(kāi)放圖 2-3: 開(kāi)放銀行基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)資料來(lái)源：零壹智庫(kù)整理商業(yè)生態(tài)包括了消費(fèi)金融，汽車金融，保險(xiǎn)，社交，電商，生活服務(wù)和旅游等場(chǎng)景開(kāi)放平臺(tái)是銀行與商銀生態(tài)之間的“連接器”，將銀行的金融服務(wù)能力輸出至商業(yè)生態(tài)的各類場(chǎng)景，分為銀行主導(dǎo)的開(kāi)放平臺(tái)和第三方開(kāi)放平臺(tái)兩類銀行銀行將存，貸，匯等核心能力產(chǎn)品化，組件化，服務(wù)化，通過(guò)金融科技實(shí)現(xiàn)與開(kāi)放平臺(tái)的對(duì)接16打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告201917在上述開(kāi)放銀行基本架構(gòu)

35、的底層，銀行會(huì)將存、貸、匯等核心能力產(chǎn)品化、組件化、服務(wù)化，通過(guò)金融科技實(shí)現(xiàn)與開(kāi)放平臺(tái)的對(duì)接，將傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。在這一轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，銀行需要進(jìn)行組織優(yōu)化和流程再造，使新的金融產(chǎn)品和服務(wù)能與技術(shù)合作伙伴提供的產(chǎn)品和服務(wù)做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。開(kāi)放平臺(tái)是銀行和商業(yè)生態(tài)間的連接器，能夠幫助實(shí)現(xiàn)銀行的金融服務(wù)能力和商業(yè)生態(tài)的相互連接。根據(jù)主導(dǎo)機(jī)構(gòu)的不同，開(kāi)放平臺(tái)又可分為銀行主導(dǎo)的開(kāi)放平臺(tái)和第三方開(kāi)放平臺(tái)兩種。銀行主導(dǎo)的開(kāi)放平臺(tái)是指銀行為將自身的金融服務(wù)輸出而主動(dòng)建立的開(kāi)放平臺(tái)，通常這樣的開(kāi)放平臺(tái)會(huì)引入外部技術(shù)進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)，但開(kāi)放銀行解決方案的整合、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)均由銀行獨(dú)立完成。

36、典型案例如浦發(fā)銀行與IBM合作開(kāi)發(fā)的API無(wú)界開(kāi)放銀行平臺(tái)。第三方主導(dǎo)的開(kāi)放平臺(tái)是指可以為銀行提供從需求定制、技術(shù)接入到產(chǎn)品測(cè)試等全流程服務(wù)的平臺(tái)。對(duì)于接入平臺(tái)的其他開(kāi)發(fā)主體有嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制和篩選標(biāo)準(zhǔn)。資金實(shí)力較弱的中小銀行和其他第三方技術(shù)企業(yè)可以考慮通過(guò)此種平臺(tái)實(shí)現(xiàn)需求對(duì)接。典型的由第三方主導(dǎo)的開(kāi)放平臺(tái)如金融壹帳通的Gamma O平臺(tái)。開(kāi)放銀行基本架構(gòu)的最上層為商業(yè)生態(tài)，這里包括消費(fèi)金融、汽車金融、保險(xiǎn)、社交、電商、生活服務(wù)、旅游等場(chǎng)景，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景的各類機(jī)構(gòu)為增加營(yíng)收途徑一般對(duì)場(chǎng)景內(nèi)的金融服務(wù)能力有訴求， 希望通過(guò)下層開(kāi)放平臺(tái)接入的金融產(chǎn)品和服務(wù)提高場(chǎng)景金融化程度，提升客戶黏性。3打造金融連接

37、器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告PART 03商業(yè)銀行的焦慮與出路18打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（利一差）為主的業(yè)務(wù)模式商業(yè)銀行是以營(yíng)利為目的，以多種金融負(fù)債籌集資金，多種金融資產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，具有信用創(chuàng)造功能的金融機(jī)構(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的營(yíng)收來(lái)源主要分為兩大類：一類是利差收入，即銀行通過(guò)吸收存款發(fā)放貸款賺取的二者之間的差額；另一類是非利差收入，在這一收入類別下的收入來(lái)源可以是手續(xù)費(fèi)及傭金收益、匯兌收益等中間業(yè)務(wù)收益，也可以是投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益等其他收益。19打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告圖 3-1： 2018 年國(guó)有五大行利差收入與營(yíng)收情況資料來(lái)源：五大行年報(bào)，零壹智庫(kù)整理我國(guó)商業(yè)

38、銀行目前還處于以利差為主導(dǎo)的營(yíng)利模式階段，利息收入是主要的收入來(lái)源，以國(guó)有五大行 2018 年的收入結(jié)構(gòu)為例，利息收入占總營(yíng)收的比重平均為72.1%。在這種單一營(yíng)利模式下，我國(guó)商業(yè)銀行在很（外二部）競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)改變長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)開(kāi)展中間業(yè)務(wù)等非利差業(yè)務(wù)的主要目的都是為了推進(jìn)存貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，非利差業(yè)務(wù)被認(rèn)為是吸收存款、獲得客源的間接獲益手段。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融體制的發(fā)展和不斷深化的改革，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了巨大而深刻 的變化。首先是利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快。在傳統(tǒng)管制利率的環(huán)境下，銀行等金融機(jī)構(gòu)在低成本吸收資金的同時(shí)以高利率發(fā)放貸款，利用存貸款差獲取收益。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，存貸款利

39、率的上下限被逐步放開(kāi)，利差業(yè)務(wù)的收20益空間被不斷擠壓。商業(yè)銀行在存貸款市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭(zhēng)加劇，整體盈利水平下降，以存貸打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告款利差為主要收益來(lái)源的傳統(tǒng)營(yíng)利模式受到了比較大的沖擊。圖 3-2： 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)其次是“金融脫媒”現(xiàn)象的加劇?！?金融脫媒”是指資金不經(jīng)過(guò)商業(yè)銀行這個(gè)媒介體系而從供給方直接輸送到需求方的現(xiàn)象。金融脫媒將使商業(yè)銀行的傳統(tǒng)金融中介地位被削弱，以傳統(tǒng)的存貸款利差收入為主的經(jīng)營(yíng)模式將面臨巨大的挑戰(zhàn)。從居民角度來(lái)說(shuō)，金融脫媒表現(xiàn)為家庭金融資產(chǎn)構(gòu)成的多樣化，隨著可供選擇的理財(cái)產(chǎn)品和渠道的再次是客戶金融

40、需求的多元化。一方面，隨著我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展，商業(yè)銀行服務(wù)的客戶群體對(duì)銀行提供的服務(wù)種類和服務(wù)流程增多，居民儲(chǔ)蓄比重逐漸降低，商業(yè)銀行在資金來(lái)源方面面臨了更大的不確定性；從企業(yè)角度來(lái)說(shuō)，金融脫媒表現(xiàn)為更多的企業(yè)選擇通過(guò)股票、債券市場(chǎng)進(jìn)行直接融資，融資渠道的多樣化使企業(yè)對(duì)商業(yè)銀行的信貸依賴度逐漸降低。有了更高層次的要求。另一方面，雖然銀行等金融機(jī)構(gòu)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的能力21打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告不斷提高，但現(xiàn)實(shí)情況是它們?cè)絹?lái)越多地感受到了來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的挑戰(zhàn)，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往更能從客戶需求角度出發(fā)為客戶提供更加合適的金融產(chǎn)品，以銀行為中心的服務(wù)模式越來(lái)越不能滿足客戶的多元

41、化金融需求。最后是金融去杠桿化的政策影響逐漸深入。近些年在“資產(chǎn)荒”現(xiàn)象輪番上演和資金套利的驅(qū)動(dòng) 下，金融開(kāi)始逐漸脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)而謀求自體循環(huán)， 在這一過(guò)程中商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品和同業(yè)存單進(jìn)行主動(dòng)負(fù)債，同時(shí)通過(guò)與信托、券商、基金、保險(xiǎn) 等金融機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展通道業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)來(lái)擴(kuò)張資產(chǎn)，銀行的杠桿率快速提升。從2016年開(kāi)始，監(jiān)管層（內(nèi)三部）五個(gè)層面需要做出改變密集出臺(tái)了一系列推進(jìn)金融去杠桿化的監(jiān)管政策， 商業(yè)銀行尤其是中小銀行的同業(yè)運(yùn)作模式受到了較大影響，同業(yè)業(yè)務(wù)增速明顯下降，與此同時(shí)商業(yè)銀行 的通道業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)的擴(kuò)張速度也得到了有效控制，商業(yè)銀行以利差為主導(dǎo)的營(yíng)利模式在金融去杠 桿的背景下

42、亟待轉(zhuǎn)型。如果說(shuō)利率市場(chǎng)化、金融脫媒、金融去杠桿以及客戶需求的多元化帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的外部動(dòng)因，那么“獲客與營(yíng)銷”“產(chǎn)品與服務(wù)”“合規(guī)與風(fēng)控”“運(yùn)營(yíng)管理”“科技基礎(chǔ)與研發(fā)”等五個(gè)層面的問(wèn)題則可被視作是商業(yè)銀行尋求轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動(dòng)因。在獲客與營(yíng)銷層面?zhèn)鹘y(tǒng)銀行的服務(wù)往往集中于一些特定的領(lǐng)域，因?yàn)榉?wù)的同質(zhì)化使得競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日趨白熱化。主要通過(guò)物理網(wǎng)點(diǎn)吸儲(chǔ)和獲客的模式在線上金融服務(wù)不斷發(fā)展的勢(shì)頭下變得越來(lái)越被動(dòng)，一部分金融科技平臺(tái)匯聚了大量小額資金的收支使用，對(duì)銀行的資金沉淀形成了直接挑戰(zhàn)。此外，銀行線下網(wǎng)點(diǎn)的零售金融服務(wù)在營(yíng)銷和獲客上不但精準(zhǔn)度低而且較難實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶的服務(wù)增值。22打造

43、金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告在產(chǎn)品與服務(wù)層面隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，大眾的金融消費(fèi)觀念也在不斷轉(zhuǎn)變，小額高頻成為當(dāng)前普惠金融或者說(shuō)消費(fèi)金融的新常態(tài)，而現(xiàn)階段的銀行服務(wù)在某種程度上難以適應(yīng)這樣的大眾普惠特征。尤其是在跨境支付與結(jié)算領(lǐng)域，每筆交易都需要在多家機(jī)構(gòu)間進(jìn)行傳送，不但速度慢效率低而且成本居高不下。在合規(guī)與風(fēng)控層面隨著各類互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的出現(xiàn)，個(gè)人金融服務(wù)領(lǐng)域的詐騙、套取資金、薅羊毛、盜用身份等欺詐行為屢見(jiàn)不鮮。并且隨著銀行企業(yè)客戶下沉的戰(zhàn)略調(diào)整，伴隨而來(lái)的是數(shù)量龐大的中小型對(duì)公授信客戶群，而銀行的機(jī)構(gòu)與人員數(shù)量有限，不可能通過(guò)無(wú)限擴(kuò)張來(lái)滿足傳統(tǒng)信貸流程的大量貸前和貸后線下風(fēng)險(xiǎn)管理工作。傳統(tǒng)

44、的反洗錢與合規(guī)管理，側(cè)重于制度建設(shè)、數(shù)據(jù)報(bào)送和事后檢查，需要投入可觀的人工成本，而且時(shí)效性不好，不能夠滿足現(xiàn)代銀行業(yè)的及時(shí)性需求。在運(yùn)營(yíng)管理層面首先，傳統(tǒng)銀行等金融機(jī)構(gòu)以有形網(wǎng)點(diǎn)作為主要營(yíng)銷、獲客與服務(wù)的渠道，不僅運(yùn)營(yíng)成本高，而且難以適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的用戶需求。其次，金融機(jī)構(gòu)間的清結(jié)算流程往往通過(guò)專門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，繁瑣的業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致客戶服務(wù)的相應(yīng)速度不夠理想。再次，受限于用戶信用評(píng)估要求，銀行針對(duì)企業(yè)和個(gè)人設(shè)置的信貸申請(qǐng)流程均較為繁瑣。最后， 銀行持有海量的用戶信息及交易數(shù)據(jù)，其中既有具有復(fù)用價(jià)值的數(shù)據(jù)，也不乏大量冗余信息，不但形成了銀行的管理成本與資源占用，還可能降低信息處理效率。在科技基礎(chǔ)

45、與研發(fā)層面銀行自身的科技系統(tǒng)建設(shè)，傳統(tǒng)上較多采用集中化模式，雖然能夠提供較高的一致性， 但是擴(kuò)展性差、資源調(diào)度不靈活。傳統(tǒng)的商用軟件外包開(kāi)發(fā)體系，雖具有較高的系統(tǒng)安全性和可靠性，但是開(kāi)放性差、采購(gòu)及維護(hù)成本較高、開(kāi)發(fā)敏捷性也難以滿足互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的快速響應(yīng)要求。部分銀行受制于資源、文化、機(jī)制等因素，在科技研發(fā)中還存在技術(shù)思維局限、創(chuàng)新效率低、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)和研發(fā)成本高等問(wèn)題。23打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（銀四行）業(yè)嘗試多方向突圍商業(yè)銀行在外部和內(nèi)部雙重轉(zhuǎn)型動(dòng)因的驅(qū)動(dòng)下紛紛開(kāi)始在戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理上提出了多種轉(zhuǎn)型發(fā)展策略，而“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)型策略已經(jīng)逐漸成為眾多銀行的共識(shí)，比較典型的有

46、“交易銀行”“直銷銀行”“數(shù)字銀行”“智慧銀行”以及“開(kāi)放銀行”等五種，叫法多樣的銀行轉(zhuǎn)型策略從某種程度上折射出商業(yè)銀行在技術(shù)快速迭代和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局迅速變化下的集體焦慮情緒。數(shù)字銀行交易銀行智慧銀行多方向突圍直銷銀行開(kāi)放銀行24Tra交n1sa易ction銀Ba行nking直D2ire銷ct B銀ank行ingD數(shù)3igit字al B銀anki行ng智S4ma慧rt B銀ank行ing開(kāi)O5pe放n B銀anki行ng打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告“交易銀行”改變了商業(yè)銀行以業(yè)務(wù)及產(chǎn)品為中心制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和規(guī)劃銀行組織結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式，在向交易銀行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，商業(yè)銀行需要更多思考如何“以客戶

47、為中心”，圍繞客戶在全財(cái)務(wù)流程和貿(mào)易流程中的需求開(kāi)展銀行的業(yè)務(wù)。交易銀行不是單純對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)品或職能整合的概念，而是一種基于交易場(chǎng)景的新型金融服務(wù)模式。直銷銀行是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新型銀行運(yùn)營(yíng)模式，在直銷銀行的模式下，銀行不再設(shè)置物理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也不再發(fā)行實(shí)體銀行卡，銀行的客戶主要是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或其他遠(yuǎn)程渠道獲取銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。由于節(jié)省了網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理費(fèi)用，采用直銷銀行模式的商業(yè)銀行可以為客戶提供更加有競(jìng)爭(zhēng)力的存貸款利率和維持較低的手續(xù)費(fèi)。數(shù)字銀行模式在現(xiàn)實(shí)的語(yǔ)境中更多體現(xiàn)的是“銀行的數(shù)字化”，依靠大數(shù)據(jù)等新技術(shù)不斷提升和改善客戶體驗(yàn)。數(shù)字銀行是銀行業(yè)務(wù)環(huán)境的全面轉(zhuǎn)型，它不僅意味著銀行產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字

48、化，也涉及銀行業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。數(shù)字銀行在基礎(chǔ)建設(shè)層面需要商業(yè)銀行著手構(gòu)建統(tǒng)一和集中的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，搭建數(shù)字化平臺(tái)和配套機(jī)制。智慧銀行要求商業(yè)銀行利用創(chuàng)新科技塑造新服務(wù)、新產(chǎn)品以及新的營(yíng)運(yùn)和業(yè)務(wù)模式，在客戶體驗(yàn)上強(qiáng)調(diào)自助、智能和智慧。智慧銀行一方面表現(xiàn)在線下網(wǎng)點(diǎn)的智能化，即銀行通過(guò)一系列的智能機(jī)具感知和捕捉客戶需求，為客戶提供便利；另一方面，智慧銀行意味著資源和信息的全面互聯(lián)互通，為資源的優(yōu)化配置提供決策依據(jù)。所謂開(kāi)放銀行，一般被認(rèn)為是銀行借助技術(shù)手段將自身的數(shù)據(jù)、功能和能力向第三方開(kāi) 放，通過(guò)合作伙伴向客戶提供服務(wù)的模式。開(kāi)放銀行的概念源于英文Open Banking一詞，最早由英國(guó)和歐盟提出

49、。英國(guó)以開(kāi)放銀行為核心，大力推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)之間以開(kāi)放數(shù)據(jù)發(fā)展金融業(yè)務(wù)，使個(gè)人及小企業(yè)用戶擁有更多的金融選擇。在我國(guó)，伴隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的快速發(fā)展，金融科技公司對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響力與日俱增；同時(shí)，傳統(tǒng)銀行業(yè)在拓展垂直合作領(lǐng)域、改進(jìn)客戶服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量、探索自身開(kāi)放模式等方面存在著巨大的外部合作需求。眾多銀行開(kāi)始以API框架為基礎(chǔ)打造“金融連接器”，與第三方科技企業(yè)開(kāi)展合作，加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（開(kāi)五放）銀行或是首選商業(yè)銀行通過(guò)自有渠道提供的服務(wù)相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較低頻的，如果止步于此，和客戶接觸的機(jī)會(huì)將會(huì)越來(lái)越少，客戶黏性也會(huì)越來(lái)越差。開(kāi)放銀行的

50、發(fā)展目的就是通過(guò)與各方的“連接”使銀行的服務(wù)能夠延伸出去，不斷拓寬銀行服務(wù)的邊界，對(duì)大部分商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開(kāi)放銀行模式或許是轉(zhuǎn)型的首選。首先， 開(kāi)放銀行將推動(dòng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)從平臺(tái)思維向生態(tài)思維轉(zhuǎn)變，通過(guò)銀行間以及銀行與第三方企業(yè)在數(shù)據(jù)、技術(shù)和服務(wù)的共享，構(gòu)建出一種全新的商業(yè)生態(tài)，并在新的商業(yè)生態(tài)上形成新的商業(yè)模式。未來(lái)，銀行既可以充當(dāng)金融產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)者，同時(shí)也可以通過(guò)“連接器”連接其他合作方，為銀行創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)。其次，在拓展商業(yè)銀行服務(wù)邊界和推動(dòng)構(gòu)建新生態(tài)下的商業(yè)模式上，開(kāi) 放銀行模式為商業(yè)銀行提供了轉(zhuǎn)型的新賽道。英國(guó)管理學(xué)家查爾斯?jié)h迪在其著作第二曲線中指出，如果組織和企業(yè)能在第一曲線到達(dá)

51、巔峰之前，找到帶領(lǐng)企業(yè)二次騰飛的“第二曲線”，并且第二曲線在第一曲線達(dá)到頂點(diǎn)前開(kāi)始增長(zhǎng)，那么企業(yè)永續(xù)增長(zhǎng)的愿景就能實(shí)現(xiàn)。商業(yè)銀行的“第二曲線”也許就處于開(kāi)放銀行這條新賽道之上。再次， 從金融脫媒的本質(zhì)來(lái)說(shuō)，銀行面對(duì)的窘境其實(shí)是“ 客戶脫媒”，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭與銀行原有客戶日常生活的聯(lián)系越來(lái)越緊密，銀行與這些客戶的日常直接互動(dòng)頻率也越來(lái)越少。而開(kāi)放銀行模式強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)場(chǎng)景化“ 連接器”的概念，使商業(yè)銀行能夠有機(jī)會(huì)重新與客戶建立緊密的聯(lián)系。最后， 商業(yè)銀行想要走出發(fā)展困境需要從思維方式上做出改變，這已經(jīng)幾乎成了銀行業(yè)從業(yè)者的一個(gè)共識(shí)，要求銀行業(yè)以開(kāi)放包容又不失審慎的態(tài)度思考業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向。銀行業(yè)以更

52、加開(kāi)放的心態(tài)接納和引入新技術(shù)可以帶來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)的改善以及風(fēng)控管理水平和運(yùn)營(yíng)效率的提升。26（誰(shuí)六會(huì)）是開(kāi)放銀行的贏家？開(kāi)放銀行最重要的意義在于在有監(jiān)管框架的前提下增加消費(fèi)者的金融服務(wù)選擇。對(duì)消費(fèi)者而言，開(kāi)放銀行讓大家終于可以對(duì)自己的金融行為有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而能夠以更輕松的方式管理和控制自己的財(cái)務(wù)狀況。對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景的第三方企業(yè)來(lái)說(shuō)，在有效監(jiān)管框架下獲取銀行的數(shù)據(jù)將帶來(lái)兩點(diǎn)重要變化：第一，獲得銀行的數(shù)據(jù)省去了繁瑣的融資申請(qǐng)審核流程，消費(fèi)者因此在第三方企業(yè)的場(chǎng)景中能夠享受更加便利的金融服務(wù)；第二，場(chǎng)景數(shù)據(jù)結(jié)合共享的銀行交易數(shù)據(jù)可以為消費(fèi)者提供更加精準(zhǔn)的個(gè)性化金融服務(wù)。而對(duì)于那些不經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景但擅長(zhǎng)技術(shù)

53、的第三方企業(yè)來(lái)說(shuō)，基于數(shù)據(jù)的整合、處理、分析和風(fēng)險(xiǎn)控制將始終是開(kāi)放銀行模式下機(jī)遇的主旋律。盡管開(kāi)放銀行模式并不會(huì)讓傳統(tǒng)的銀行業(yè)把自己置于岌岌可危的境地，但“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)讓消費(fèi)者在開(kāi)放銀行場(chǎng)景下對(duì)銀行的各類產(chǎn)品和服務(wù)將擁有更大的選擇權(quán)。因此，開(kāi)放銀行可能打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告會(huì)讓銀行業(yè)內(nèi)部在產(chǎn)品和服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，未來(lái)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品組合等方面有望形成真正做到差異化，打破現(xiàn)有的低效同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前，銀行業(yè)的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和API不斷涌現(xiàn)，探索開(kāi)放銀行的形式也多種多樣，在市場(chǎng)變得更加規(guī)范和成熟以前，開(kāi)放銀行模式顯然還有很長(zhǎng)的路要走。誰(shuí)會(huì)是開(kāi)放銀行模式下的贏

54、家？短期來(lái)看，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及消費(fèi)者似乎更能從開(kāi)放銀行中嘗到一絲甜頭，但當(dāng)金融科技越來(lái)越多地在銀行業(yè)得到普及應(yīng)用時(shí)，開(kāi)放銀行模式下的銀行業(yè)的效率更高、成本更低、營(yíng)收更多，整個(gè)開(kāi)放銀行的生態(tài)將會(huì)呈現(xiàn)共贏的局面。27打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告打造4PART 04金融連接器28打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（“一連接）器”是開(kāi)放銀行生態(tài)中的核心要件和樞紐從“連接”的角度來(lái)說(shuō)，開(kāi)放銀行的發(fā)展會(huì)經(jīng)歷四個(gè)形態(tài)發(fā)展階段：第一個(gè)階段是早期的項(xiàng)目連接階段，銀行通過(guò)項(xiàng)目合作的形式與外部機(jī)構(gòu)（科技機(jī)構(gòu)或場(chǎng)景化的機(jī)構(gòu)）實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”的連接；第二個(gè)階段是機(jī)構(gòu)連接階段，銀行面向各類機(jī)構(gòu)開(kāi)始開(kāi)放服務(wù)能力

55、，實(shí)現(xiàn)“一對(duì)多”的連接；第三個(gè)階段是開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)階段，在這一階段銀行和各類合作機(jī)構(gòu)都置身于一個(gè)開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)之中，開(kāi)始建立“多對(duì)多”的連接，開(kāi)放生態(tài)初步形成；開(kāi)放銀行的成熟階段是生態(tài)發(fā)展階段，銀行與其他機(jī)構(gòu)之間的連接已經(jīng)超越了線性連接，實(shí)現(xiàn)共生共融的狀態(tài)。29打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告開(kāi)放銀行是以連接為基礎(chǔ)形成。而“連接”可以分為三個(gè)層次首先是場(chǎng)景的連接，以推廣金融產(chǎn)品和服務(wù)為主的渠道。廣義地看，銀行可以選擇場(chǎng)景提供金融服 務(wù)和產(chǎn)品，其他服務(wù)機(jī)構(gòu)也可以把銀行與用戶之間的交互作為場(chǎng)景提供非金融服務(wù)。目前，從數(shù)量 級(jí)和品類來(lái)看，以前者為主。其次是算法的連接，很多推動(dòng)開(kāi)放銀行實(shí)踐的第三方企業(yè)并不具備可

56、供銀行對(duì)接的場(chǎng)景渠道，這些企業(yè)往往在算法或模型等技術(shù)領(lǐng)域具備專長(zhǎng)，為銀行提供解決問(wèn)題的工具和方案，可以抽象地概括為“算法”。比如，一些企業(yè)為銀行提供算法和模型處理用戶數(shù)據(jù)、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，但并沒(méi)有數(shù)據(jù)上的共享。最后是數(shù)據(jù)的連接，這一層次的連接涉及用戶級(jí)的底層資源的連接，但這一層次的連接目前開(kāi)放度還比較低。打造“金融連接器”是當(dāng)前商業(yè)銀行和金融科技企業(yè)在探索開(kāi)放銀行實(shí)踐過(guò)程中最重要的步驟，從 發(fā)展形態(tài)階段來(lái)看，我國(guó)開(kāi)放銀行的實(shí)踐暫時(shí)處于機(jī)構(gòu)合作/開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)階段；而從連接的層次上來(lái) 說(shuō)，場(chǎng)景連接和算法連接居多。最終在完善的生態(tài)下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接將是我國(guó)的開(kāi)放銀行模式在今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)需要不斷探索和嘗試的發(fā)

57、展方向。表 4-1： 開(kāi)放銀行“連接”的形態(tài)與層次資料來(lái)源：零壹智庫(kù)整理連接的形態(tài)連接的層次/深度項(xiàng)目連接階段：1-1連接機(jī)構(gòu)連接階段：1-多連接開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)階段：多-多連接生態(tài)發(fā)展階段：超越線性連接，建立共生系統(tǒng)場(chǎng)景連接（渠道）算法連接（工具、解決方案） 數(shù)據(jù)連接（底層）目前我國(guó)銀行和金融科技企業(yè)在探索開(kāi)放銀行模式上已經(jīng)積累了一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)深入分析 一些典型的開(kāi)放銀行或類開(kāi)放銀行實(shí)踐，可以了解部分銀行和金融科技企業(yè)是如何解決銀行業(yè)面 臨的問(wèn)題的，同時(shí)給國(guó)內(nèi)致力于開(kāi)放銀行模式的從業(yè)者以啟發(fā)。中國(guó)的開(kāi)放銀行實(shí)踐中，銀行和相應(yīng)的科技服務(wù)公司，都做出了很多探索。構(gòu)建“連接”是這些實(shí)踐最主要的戰(zhàn)略、

58、也是核心的業(yè)務(wù)。30打造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告（銀二行）打造連接器作為開(kāi)放銀行實(shí)踐的核心參與者，眾多商業(yè)銀行正積極通過(guò)打造“金融連接器”的形式，以平臺(tái)化為基本運(yùn)營(yíng)形式，以開(kāi)放API為基本開(kāi)放手段，憑借第三方技術(shù)與場(chǎng)景觸達(dá)更廣泛的客群。在中國(guó)的開(kāi)放銀行實(shí)踐中，我們選擇了四家銀行作為案例。其中工行代表了目前大型銀行推進(jìn)開(kāi)放銀行的代表， 以API開(kāi)放為主，面向各類場(chǎng)景、科技公司，引進(jìn)技術(shù)、推廣業(yè)務(wù)。三家民營(yíng)銀行因?yàn)榕普仗卣骱图s束，幾乎從一開(kāi)始就選擇開(kāi)放銀行戰(zhàn)略，這類銀行更多地處在廣泛連接的網(wǎng)絡(luò)中，以“牌照+技術(shù)+商業(yè)模式”作為核心連接點(diǎn)， 但各家銀行根據(jù)自己的情況也選擇了差異化的模式。31打

59、造金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告 工商銀行API開(kāi)放推動(dòng)與場(chǎng)景無(wú)界連接2015年3月，工商銀行正式發(fā)布了“e-ICBC”發(fā)展戰(zhàn)略，打造工行互聯(lián)網(wǎng)金融品牌；2017年，工商銀行戰(zhàn)略升級(jí)，“e-ICBC 3.0”戰(zhàn)略應(yīng)運(yùn)而生，著力推進(jìn)傳統(tǒng)金融服務(wù)的智能化改造，重塑銀行信息和信用中介的中心地位，形成線上線下一體化的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，打造線上線下一體化獲客、活客、黏客的新型客戶關(guān)系管理體系。在“e-ICBC 3.0”戰(zhàn)略推動(dòng)下，2017年11月，工商銀行與京東金融聯(lián)合推出了“工銀小白”數(shù)字銀行，這一平臺(tái)是首個(gè)H5卡片式數(shù)字銀行平臺(tái)，特點(diǎn)是輕型、兼容、即插即用，可以方便地嵌入到各種線上消費(fèi)、社交網(wǎng)站32打造

60、金融連接器中國(guó)開(kāi)放銀行發(fā)展報(bào)告等移動(dòng)應(yīng)用，也可以快速?gòu)木W(wǎng)點(diǎn)引導(dǎo)用戶到手機(jī)端，通過(guò)服務(wù)與場(chǎng)景的無(wú)界連接，增加用戶黏性和交互頻次。2018年4月，工商銀行又上線了互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)放平臺(tái)（ API開(kāi)放平臺(tái)），借助該開(kāi)放平臺(tái)向全社會(huì)輸出金融能力，首期上線的內(nèi)容包含賬戶管理、資金結(jié)算、員工薪資、商戶收單、投資理財(cái)、跨境財(cái)資等共9大類31項(xiàng)服務(wù)，而對(duì)應(yīng)的開(kāi)放API接口則分為6大類共97項(xiàng)API。圖 4-1：工商銀行 API 開(kāi)放平臺(tái)資料來(lái)源：工商銀行網(wǎng)站，零壹智庫(kù)整理小額免密（協(xié)議支付）（4項(xiàng)API）app移動(dòng)在線支付（5項(xiàng)API）生物識(shí)別支付（1項(xiàng)API）Apple Pay支付（1項(xiàng)API）商戶收單服務(wù)線上