廊坊鋰電負極材料項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/廊坊鋰電負極材料項目可行性研究報告廊坊鋰電負極材料項目可行性研究報告xxx集團有限公司報告說明21年負極廠商盈利能力主要受石墨化自給率影響。受2021年石墨化產(chǎn)能緊缺，加工費上漲的影響，石墨化自給率相對較低的廠商貝特瑞、中科電氣、翔豐華等負極材料毛利率出現(xiàn)明顯下滑，分別下降5.47/7.64/2.66pct；而石墨化自給率較高的璞泰來（負極毛利率-1.6pct）和杉杉股份（負極毛利率+0.9pct）受到的影響較小。而可實現(xiàn)石墨化完全自給的尚太科技，18-20年毛利率居于各廠商首位。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資48264.99萬元，其中：建設投資38721.00萬元，占項目總投資的80

2、.23%；建設期利息465.60萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金9078.39萬元，占項目總投資的18.81%。項目正常運營每年營業(yè)收入85800.00萬元，綜合總成本費用70625.79萬元，凈利潤11079.18萬元，財務內(nèi)部收益率16.32%，財務凈現(xiàn)值8957.52萬元，全部投資回收期6.19年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，

3、項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108712807 第一章 項目總論 PAGEREF _Toc108712807 h 9 HYPERLINK l _Toc108712808 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc108712808 h 9 HYPERLINK l _Toc108712809 二、 項目建設地點 PAGEREF _Toc10871

4、2809 h 9 HYPERLINK l _Toc108712810 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc108712810 h 9 HYPERLINK l _Toc108712811 四、 編制依據(jù)和技術原則 PAGEREF _Toc108712811 h 10 HYPERLINK l _Toc108712812 五、 建設背景、規(guī)模 PAGEREF _Toc108712812 h 11 HYPERLINK l _Toc108712813 六、 項目建設進度 PAGEREF _Toc108712813 h 12 HYPERLINK l _Toc108712814 七、 環(huán)境影響 P

5、AGEREF _Toc108712814 h 12 HYPERLINK l _Toc108712815 八、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108712815 h 13 HYPERLINK l _Toc108712816 九、 項目主要技術經(jīng)濟指標 PAGEREF _Toc108712816 h 13 HYPERLINK l _Toc108712817 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108712817 h 14 HYPERLINK l _Toc108712818 十、 主要結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc108712818 h 15 HYPERLINK l _Toc1

6、08712819 第二章 行業(yè)、市場分析 PAGEREF _Toc108712819 h 16 HYPERLINK l _Toc108712820 一、 一體化進程加速，行業(yè)集中度有望提升 PAGEREF _Toc108712820 h 16 HYPERLINK l _Toc108712821 二、 國內(nèi)產(chǎn)能供給全球，充分受益于鋰電需求高景氣 PAGEREF _Toc108712821 h 16 HYPERLINK l _Toc108712822 第三章 公司基本情況 PAGEREF _Toc108712822 h 18 HYPERLINK l _Toc108712823 一、 公司基本信息

7、PAGEREF _Toc108712823 h 18 HYPERLINK l _Toc108712824 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108712824 h 18 HYPERLINK l _Toc108712825 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108712825 h 19 HYPERLINK l _Toc108712826 四、 公司主要財務數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108712826 h 20 HYPERLINK l _Toc108712827 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108712827 h 20 HYPERLINK l _Toc1

8、08712828 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108712828 h 20 HYPERLINK l _Toc108712829 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108712829 h 21 HYPERLINK l _Toc108712830 六、 經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108712830 h 22 HYPERLINK l _Toc108712831 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108712831 h 23 HYPERLINK l _Toc108712832 第四章 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc108712832 h 28

9、 HYPERLINK l _Toc108712833 一、 新型硅基負極產(chǎn)業(yè)化加速，帶動碳納米管需求增長 PAGEREF _Toc108712833 h 28 HYPERLINK l _Toc108712834 二、 負極材料行業(yè)高景氣度，國內(nèi)產(chǎn)能供給全球需求 PAGEREF _Toc108712834 h 28 HYPERLINK l _Toc108712835 三、 龍頭一體化布局保障利潤空間，行業(yè)集中度有望提升 PAGEREF _Toc108712835 h 29 HYPERLINK l _Toc108712836 四、 著力推動中部縣區(qū)借勢臨空經(jīng)濟區(qū)加速發(fā)展 PAGEREF _Toc1

10、08712836 h 29 HYPERLINK l _Toc108712837 五、 構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 PAGEREF _Toc108712837 h 32 HYPERLINK l _Toc108712838 六、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108712838 h 32 HYPERLINK l _Toc108712839 第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc108712839 h 33 HYPERLINK l _Toc108712840 一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 PAGEREF _Toc108712840 h 33 HYPERLINK l

11、 _Toc108712841 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 PAGEREF _Toc108712841 h 33 HYPERLINK l _Toc108712842 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108712842 h 33 HYPERLINK l _Toc108712843 第六章 建筑技術方案說明 PAGEREF _Toc108712843 h 35 HYPERLINK l _Toc108712844 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108712844 h 35 HYPERLINK l _Toc108712845 二、 建設方案 PAGEREF _Toc1

12、08712845 h 35 HYPERLINK l _Toc108712846 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108712846 h 36 HYPERLINK l _Toc108712847 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108712847 h 37 HYPERLINK l _Toc108712848 第七章 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc108712848 h 39 HYPERLINK l _Toc108712849 一、 優(yōu)勢分析（S） PAGEREF _Toc108712849 h 39 HYPERLINK l _Toc108712850 二、

13、 劣勢分析（W） PAGEREF _Toc108712850 h 40 HYPERLINK l _Toc108712851 三、 機會分析（O） PAGEREF _Toc108712851 h 41 HYPERLINK l _Toc108712852 四、 威脅分析（T） PAGEREF _Toc108712852 h 42 HYPERLINK l _Toc108712853 第八章 法人治理 PAGEREF _Toc108712853 h 50 HYPERLINK l _Toc108712854 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108712854 h 50 HYPERLINK

14、l _Toc108712855 二、 董事 PAGEREF _Toc108712855 h 52 HYPERLINK l _Toc108712856 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108712856 h 57 HYPERLINK l _Toc108712857 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108712857 h 59 HYPERLINK l _Toc108712858 第九章 原輔材料供應 PAGEREF _Toc108712858 h 62 HYPERLINK l _Toc108712859 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108712859

15、h 62 HYPERLINK l _Toc108712860 二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108712860 h 62 HYPERLINK l _Toc108712861 第十章 人力資源配置分析 PAGEREF _Toc108712861 h 63 HYPERLINK l _Toc108712862 一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc108712862 h 63 HYPERLINK l _Toc108712863 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc108712863 h 63 HYPERLINK l _Toc108712864 二、 員工技

16、能培訓 PAGEREF _Toc108712864 h 63 HYPERLINK l _Toc108712865 第十一章 項目環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108712865 h 65 HYPERLINK l _Toc108712866 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108712866 h 65 HYPERLINK l _Toc108712867 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108712867 h 66 HYPERLINK l _Toc108712868 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108712868 h 66 HYPERLINK

17、 l _Toc108712869 四、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108712869 h 69 HYPERLINK l _Toc108712870 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108712870 h 69 HYPERLINK l _Toc108712871 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108712871 h 70 HYPERLINK l _Toc108712872 七、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108712872 h 70 HYPERLINK l _Toc108712873 八、 結(jié)論及建議 PAGERE

18、F _Toc108712873 h 73 HYPERLINK l _Toc108712874 第十二章 節(jié)能方案 PAGEREF _Toc108712874 h 74 HYPERLINK l _Toc108712875 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108712875 h 74 HYPERLINK l _Toc108712876 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108712876 h 75 HYPERLINK l _Toc108712877 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108712877 h 76 HYPERLINK l _Toc10871287

19、8 三、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108712878 h 76 HYPERLINK l _Toc108712879 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108712879 h 77 HYPERLINK l _Toc108712880 第十三章 投資計劃 PAGEREF _Toc108712880 h 79 HYPERLINK l _Toc108712881 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108712881 h 79 HYPERLINK l _Toc108712882 二、 建設投資 PAGEREF _Toc108712882 h 79 HYPERLINK l _

20、Toc108712883 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108712883 h 80 HYPERLINK l _Toc108712884 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108712884 h 81 HYPERLINK l _Toc108712885 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108712885 h 82 HYPERLINK l _Toc108712886 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108712886 h 83 HYPERLINK l _Toc108712887 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108712887 h 83 HY

21、PERLINK l _Toc108712888 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108712888 h 84 HYPERLINK l _Toc108712889 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108712889 h 85 HYPERLINK l _Toc108712890 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108712890 h 86 HYPERLINK l _Toc108712891 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108712891 h 87 HYPERLINK l _Toc108712892 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc1087128

22、92 h 87 HYPERLINK l _Toc108712893 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108712893 h 88 HYPERLINK l _Toc108712894 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108712894 h 88 HYPERLINK l _Toc108712895 第十四章 項目經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc108712895 h 90 HYPERLINK l _Toc108712896 一、 基本假設及基礎參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108712896 h 90 HYPERLINK l _Toc1087128

23、97 二、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108712897 h 90 HYPERLINK l _Toc108712898 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108712898 h 90 HYPERLINK l _Toc108712899 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108712899 h 92 HYPERLINK l _Toc108712900 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108712900 h 94 HYPERLINK l _Toc108712901 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108712901 h

24、 95 HYPERLINK l _Toc108712902 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108712902 h 96 HYPERLINK l _Toc108712903 四、 財務生存能力分析 PAGEREF _Toc108712903 h 98 HYPERLINK l _Toc108712904 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108712904 h 98 HYPERLINK l _Toc108712905 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108712905 h 99 HYPERLINK l _Toc108712906 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 PAGERE

25、F _Toc108712906 h 100 HYPERLINK l _Toc108712907 第十五章 風險風險及應對措施 PAGEREF _Toc108712907 h 101 HYPERLINK l _Toc108712908 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108712908 h 101 HYPERLINK l _Toc108712909 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108712909 h 103 HYPERLINK l _Toc108712910 第十六章 項目總結(jié) PAGEREF _Toc108712910 h 106 HYPERLINK l _Toc1

26、08712911 第十七章 附表附錄 PAGEREF _Toc108712911 h 107 HYPERLINK l _Toc108712912 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108712912 h 107 HYPERLINK l _Toc108712913 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108712913 h 108 HYPERLINK l _Toc108712914 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108712914 h 109 HYPERLINK l _Toc108712915 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108712915 h 110

27、HYPERLINK l _Toc108712916 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108712916 h 111 HYPERLINK l _Toc108712917 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108712917 h 112 HYPERLINK l _Toc108712918 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108712918 h 113 HYPERLINK l _Toc108712919 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108712919 h 114 HYPERLINK l _Toc108712920 綜合總成本費用

28、估算表 PAGEREF _Toc108712920 h 114 HYPERLINK l _Toc108712921 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108712921 h 115 HYPERLINK l _Toc108712922 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108712922 h 116 HYPERLINK l _Toc108712923 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108712923 h 118項目總論項目名稱及項目單位項目名稱：廊坊鋰電負極材料項目項目單位：xxx集團有限公司項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約97.00畝。項目

29、擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設?？尚行匝芯糠秶顿Y必要性：主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預測的結(jié)果，以及有關的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等

30、，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標

31、綱要；6、關于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù)；8、相關產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）技術原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、

32、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。建設背景、規(guī)模（一）項目背景作為目前鋰電池下游最大的應用市場，電動汽車銷量在2022年延續(xù)了強勁增長，據(jù)Marklines統(tǒng)計，全球純電及插混汽車2022年1-4月銷量合計258.57萬輛，同比增長74%。另外，對電池容量需求更高的純電車型占比整體呈上升趨勢，22年1-4月占比為73%，進一步推升了對于動力電池的需求。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積64667.00（折合約97.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積137523.42。其中：生產(chǎn)工程94109.90，倉儲工程27939.64，行政辦公及生活服

33、務設施10654.32，公共工程4819.56。項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸鋰電負極材料的生產(chǎn)能力。項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。環(huán)境影響本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī)，采取切實可行的環(huán)境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環(huán)境管理納入日常生產(chǎn)管理渠道，項目正常運營對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價認為該項目

34、建設是可行的。建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資48264.99萬元，其中：建設投資38721.00萬元，占項目總投資的80.23%；建設期利息465.60萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金9078.39萬元，占項目總投資的18.81%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資38721.00萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用33855.90萬元，工程建設其他費用4021.97萬元，預備費843.13萬元。項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入858

35、00.00萬元，綜合總成本費用70625.79萬元，納稅總額7444.80萬元，凈利潤11079.18萬元，財務內(nèi)部收益率16.32%，財務凈現(xiàn)值8957.52萬元，全部投資回收期6.19年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積137523.421.2基底面積40740.211.3投資強度萬元/畝390.102總投資萬元48264.992.1建設投資萬元38721.002.1.1工程費用萬元33855.902.1.2其他費用萬元4021.972.1.3預備費萬元843.132.2建設期利息萬元465.602.3

36、流動資金萬元9078.393資金籌措萬元48264.993.1自籌資金萬元29260.913.2銀行貸款萬元19004.084營業(yè)收入萬元85800.00正常運營年份5總成本費用萬元70625.796利潤總額萬元14772.247凈利潤萬元11079.188所得稅萬元3693.069增值稅萬元3349.7710稅金及附加萬元401.9711納稅總額萬元7444.8012工業(yè)增加值萬元25668.6813盈虧平衡點萬元36704.64產(chǎn)值14回收期年6.1915內(nèi)部收益率16.32%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8957.52所得稅后主要結(jié)論及建議該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設

37、單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。行業(yè)、市場分析一體化進程加速，行業(yè)集中度有望提升頭部廠商加快大規(guī)模一體化基地建設。在石墨化供給緊缺、原材料價格上漲的背景下，對于石墨化加工、炭化加工、上游原材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行一體化布局，以保障供應鏈安全，提高成本控制能力，將成為負極頭部廠商的核心壁壘。21年以來，貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金能源等頭部企業(yè)紛紛開始建設產(chǎn)能在20萬噸以上的大規(guī)模一體化項目。成本構(gòu)成中原材料占比相對較低，頭部企業(yè)毛利率相對穩(wěn)定。以各環(huán)節(jié)典型公司為例，21年璞泰來負極材料成本結(jié)構(gòu)中原材料占比為42%，顯著低于鋰電其他環(huán)節(jié)；加工費及制造費用合

38、計占比56%，通過工藝改進持續(xù)降本的空間較大。2021年以來，原材料及石墨化加工費漲幅明顯，推動負極價格上漲。人造石墨負極主要原材料包括針狀焦、石油焦和包覆瀝青等，2021年1月至2022年6月，國產(chǎn)針狀焦生焦的市場均價上漲超過125%，石油焦市場均價漲幅達160%。國內(nèi)產(chǎn)能供給全球，充分受益于鋰電需求高景氣鋰電負極材料的生產(chǎn)流程較長，能耗較高，中國廠商憑借極具優(yōu)勢的能源和人工成本，以及出色的制造工藝，占據(jù)了全球負極86%以上的市場份額，直接受益于世界范圍內(nèi)對鋰電池的旺盛需求。預計2026年全球鋰電池需求將達到3467GWh，對應433萬噸的負極需求，需求量5年CAGR為43.85%。能耗政策

39、導致石墨化產(chǎn)能緊缺，預計緊平衡情況將維持至2023年底石墨化是人造負極生產(chǎn)的關鍵工序，其加工費占負極成本的40%以上。石墨化耗電量約為1.3萬kWh/噸，21年下半年受能耗雙控政策影響，大量石墨化產(chǎn)能無法開工，供給嚴重不足，導致21年初至今國內(nèi)加工費上漲了86%。公司基本情況公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：閆xx3、注冊資本：1020萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-12-57、營業(yè)期限：2012-12-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事鋰電負極材料相關業(yè)務（企業(yè)

40、依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知

41、識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解

42、更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額17723.0514178.4413292.29負債總額10019.798015.837514.84股東權益合計7703.266162.615777

43、.44公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36702.9129362.3327527.18營業(yè)利潤6155.044924.034616.28利潤總額5558.434446.744168.82凈利潤4168.823251.683001.55歸屬于母公司所有者的凈利潤4168.823251.683001.55核心人員介紹1、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；201

44、9年3月至今任公司董事。2、宋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、田xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。201

45、9年1月至今任公司獨立董事。5、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、鄭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、陳xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責

46、任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固

47、公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保

48、持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將

49、以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內(nèi)容，建立一支高、中

50、、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術

51、特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機

52、制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培

53、訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結(jié)協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚

54、力和市場競爭力。背景、必要性分析新型硅基負極產(chǎn)業(yè)化加速，帶動碳納米管需求增長隨著鋰電池化學體系向更高能量密度的趨勢進化，硅基負極憑借4000mAh/g以上的極高理論克容量，是當前產(chǎn)業(yè)化前景較明確的下一代新型負極材料。21年國內(nèi)硅基負極出貨量為1.1萬噸，目前統(tǒng)計到的各廠商規(guī)劃產(chǎn)能在13萬噸以上，預計在中短期內(nèi)可實現(xiàn)規(guī)模化放量。由于硅材料存在充放電體積變形較大、循環(huán)性能較差、導電性欠佳等問題，未來硅基負極的普及還將帶來以碳納米管為代表的導電劑材料需求提升。負極材料行業(yè)高景氣度，國內(nèi)產(chǎn)能供給全球需求負極行業(yè)市場空間隨鋰電池的需求提升而不斷擴大。目前鋰電池負極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨

55、勢為向石墨負極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負極。負極材料的上游主要為石油焦、針狀焦、瀝青或天然石墨等產(chǎn)品，下游供給各電池廠商，最終應用在新能源汽車、儲能、消費電子等領域。根據(jù)凱金能源招股說明書，1GWh電池的生產(chǎn)大約需要1250噸負極材料，行業(yè)市場空間將跟隨鋰電池需求的不斷提升而擴大。負極材料對電池性能的影響較大，但在成本結(jié)構(gòu)中占比較低。負極材料在電池中作為鋰離子和電子的載體，起著能量的儲存與釋放的重要作用，直接影響電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性、快充能力等性能，不過當前在電芯成本結(jié)構(gòu)中的占比相對較小。據(jù)鑫欏資訊，隨著碳酸鋰價格漲幅的擴大，負極材料在三元523電芯和磷酸鐵鋰電芯成本中的比重

56、分別約為4%和6%。負極出貨量高速增長，人造石墨市場份額持續(xù)提升。據(jù)GGII，2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸，同比增長97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天然石墨，更契合動力及儲能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至84%，而天然石墨市場份額下降至14%。龍頭一體化布局保障利潤空間，行業(yè)集中度有望提升負極行業(yè)一線企業(yè)大都提前布局了包括石墨化及碳化等工序在內(nèi)的一體化產(chǎn)能，近兩年多家頭部企業(yè)還規(guī)劃了產(chǎn)能為20萬噸/年，投資規(guī)模達80億的市場價進行生產(chǎn)和銷售，石墨化自給率較高的龍頭廠商預計將維持20%-30%左右的毛利率，而完全依賴外協(xié)加工的中小廠商利潤空間極小，甚至可能出現(xiàn)虧

57、損。隨著中小產(chǎn)能出清，行業(yè)集中度有望提升。著力推動中部縣區(qū)借勢臨空經(jīng)濟區(qū)加速發(fā)展圍繞臨空經(jīng)濟區(qū)“國際交往中心功能承載區(qū)、國家航空科技創(chuàng)新引領區(qū)、京津冀協(xié)同發(fā)展示范區(qū)”定位，做到與北京片區(qū)在規(guī)劃上協(xié)同、產(chǎn)業(yè)上錯位、政策上同向同標，發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)，打造對外開放的窗口，輻射帶動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。（一）加速推進臨空經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設推動規(guī)劃設計再提升。堅持“世界眼光、國際標準、臨空特色、高點定位”，不斷完善和持續(xù)提升規(guī)劃體系，把臨空經(jīng)濟區(qū)打造為京津冀世界級城市群具有較強國際競爭力和影響力的重要區(qū)域。推動項目建設再提速。加速推進征遷安置和土地流轉(zhuǎn)，以起步區(qū)建設為引擎，推進重大基礎設施一體化建設，推動航空

58、物流區(qū)形成“一廊兩帶”空間結(jié)構(gòu)，推動科技創(chuàng)新區(qū)形成“一園四帶”空間結(jié)構(gòu)，加速提升區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)和人口綜合承載能力，著力塑造“藍綠縈城、中軸續(xù)脈、星團聚秀、國風巧筑”的風貌特色，到2025年，初步形成京冀共建共管、產(chǎn)業(yè)高端、產(chǎn)城融合、交通便捷、生態(tài)優(yōu)美的現(xiàn)代化綠色臨空經(jīng)濟區(qū)。（二）發(fā)展外向型臨空指向性高端高新產(chǎn)業(yè)牢固樹立“大臨空”理念，打造臨空指向性強、航空關聯(lián)度高的高端高新產(chǎn)業(yè)集群。提高招商引資質(zhì)量，促進新一代信息技術、智能裝備制造、生命健康、航空科技創(chuàng)新、航空物流與高端服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建“1+2+3”現(xiàn)代高端臨空產(chǎn)業(yè)體系，做到與大興機場臨空經(jīng)濟區(qū)北京片區(qū)、雄安新區(qū)、首都機場臨空經(jīng)濟區(qū)、中關村國

59、家自主創(chuàng)新示范區(qū)以及天津濱海新區(qū)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，實現(xiàn)域外產(chǎn)業(yè)錯位發(fā)展。（三）打造對外開放政策新高地借鑒自貿(mào)試驗區(qū)成功經(jīng)驗。主動適應國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)新趨勢，充分學習借鑒其他自貿(mào)試驗區(qū)的先進經(jīng)營方式、管理方法和制度安排，形成具有國際競爭力的開放政策和制度。突出改革創(chuàng)新。著眼重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，在投資、貿(mào)易、金融、事中事后監(jiān)管等方面進行深入探索，強化改革開放舉措的統(tǒng)籌謀劃和系統(tǒng)集成；進一步縮減自貿(mào)試驗區(qū)外商投資準入負面清單，探索建立跨境服務貿(mào)易負面清單管理制度，在規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放方面加大力度，打造營商環(huán)境優(yōu)異、創(chuàng)新生態(tài)一流、高端產(chǎn)業(yè)集聚、輻射帶動作用突出的開放新高地。（四）中部地區(qū)借力

60、借勢發(fā)展產(chǎn)業(yè)借力發(fā)展。借助臨空經(jīng)濟區(qū)外向型經(jīng)濟火車頭的帶動作用，強化產(chǎn)業(yè)定位，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，推進廊坊開發(fā)區(qū)及廣陽區(qū)、安次區(qū)、固安縣、永清縣相關園區(qū)與臨空經(jīng)濟區(qū)在高新技術產(chǎn)業(yè)領域的合作，加快集聚高端裝備制造、商務會展、航空物流等產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)合作和發(fā)展新廊道，形成經(jīng)濟發(fā)展新引擎和增長極。城市借勢發(fā)展。借勢臨空經(jīng)濟區(qū)對城市發(fā)展的輻射帶動作用，推進產(chǎn)城融合發(fā)展，打造臨空經(jīng)濟區(qū)半小時“生活圈”和“經(jīng)濟圈”；在九州組團建設“城市客廳”，布局國際會展、文體商務、休閑旅游等現(xiàn)代服務功能，打造城市新名片；完善城市功能，推進中心城區(qū)、永清、固安與臨空經(jīng)濟區(qū)城市功能相互融合，構(gòu)建城市發(fā)展新格局。