2022年度中國商用車道路運輸安全研究報告

1、2022年中國商用車道路運輸安全研究報告主動安全系統(tǒng)助力商用車行業(yè)智能安全發(fā)展36Kr-2022年中國商用車道路運輸安全研究報告報告摘要中國商用車行業(yè)步入高質量發(fā)展階段，目標由“做大” 逐漸轉變?yōu)椤白鰪姟?，智能與安全成為產業(yè)發(fā)展關鍵詞。歷經近70年的發(fā)展，中國商用車行業(yè)走過了萌芽期、成 長期、壯大期，于2020年邁入高質量發(fā)展期。根據(jù)中國 汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國商用車銷量479.3萬輛，占到世界商用車總銷量的20%以上。智能網聯(lián)時代，主動安全系統(tǒng)提供商推動商用車行業(yè)走上智能駕駛“漸進式之路”。主動安全系統(tǒng)提供商率先從商用車主動安全切入市場，在實現(xiàn)自身安全輔助駕駛系統(tǒng)的大規(guī)模產業(yè)化落地

2、的同時積累現(xiàn)金流與數(shù)據(jù)；并借助核心技術的不斷迭代升級，推動商用車行業(yè)最終實現(xiàn)完全的智能駕駛。由于道路情況復雜、司機安全防范意識較弱等原因，我 國商用車道路運輸安全情況堪憂。對財險公司而言，商 用車車險保費規(guī)模巨大卻風險極高，賠付率超過85%， 綜合成本率約120-130%，全行業(yè)承保虧損情況普遍存在。 36氪研究院以某險企2020-2022年商用車承保、理賠等 數(shù)據(jù)為研究樣本，分析發(fā)現(xiàn)安裝主動安全系統(tǒng)后，商用車滿期賠付率由86% 降至44% 。此外，設備使用率在 80%以上和承保時預期賠付率在70%以上的業(yè)務，其滿 期賠付率下降更為顯著。主動安全系統(tǒng)收獲更多關注，應用加速推廣。近年來，我國出臺

3、系列政策支持主動安全及智能駕駛發(fā)展，同時伴隨人工智能算法的優(yōu)化改進、道路數(shù)據(jù)集的擴增、運輸需求的不斷擴展，主動安全系統(tǒng)在商用車道路運輸中的應用加速推廣。未來，商用車行業(yè)在持續(xù)提升主動安全系統(tǒng)普及率的基礎上，更將結合政府管控和三方安全運維服務，通過“安全指揮中心、云平臺、APP”三個產品，三端聯(lián)動保障道路運輸安全。案例分析公司所托瑞安商用車智能駕駛科技公司極目智能智能駕駛技術服務商圖森未來以貨運卡車為主的無人駕駛技術提供商相關研究報告36Kr-新銳品牌研究-食品飲料行業(yè)報告（2021.11）36Kr-新銳品牌研究-小家電及智能家居硬件報告（2021.10）36Kr-2021年中國出行行業(yè)數(shù)智化研

4、究報告（2021.10）36Kr-2011-2020 年中國新經濟十年回顧研究報告（2020.12）21商用車道路運輸行業(yè)發(fā)展概述定義及研究范疇發(fā)展歷程產業(yè)生態(tài)圖譜分析發(fā)展驅動力市場需求變化情況主動安全系統(tǒng)應用價值分析商用車道路安全現(xiàn)狀商用車道路運輸安全影響因素主動安全系統(tǒng)運行情況及駕駛輔助分析商用車保險賠付狀況與主動安全系統(tǒng)降賠分析典型案例分析所托瑞安案例分析極目智能案例分析圖森未來案例分析行業(yè)總結與發(fā)展趨勢行業(yè)總結發(fā)展趨勢展望定義及研究范疇發(fā)展歷程產業(yè)生態(tài)圖譜分析發(fā)展驅動力市場需求變化情況商用車道路運輸行業(yè)發(fā)展概述01定義及研究范疇商用車按設計和技術特征可分為商用載貨汽車和商用載客汽車中國

5、汽車行業(yè)在相當長一段時間內曾簡單分為載客汽車、 載貨汽車和轎車三類。為了與國際主流分類方式接軌，GB/T 3730.1-2001 汽車和半掛車的術語和定義標準中首次提出“商用車輛”概念， 并將其定義為“在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的汽車”。商用車輛通常分為商用載貨汽車和商用載客汽車。其中，商用載貨汽車又分為N1類(最大設計總質量*不超過3.5噸的貨車)、N2類(最大設計總質量3.5噸-12噸的貨車)、N3類(最大設計總質量超過12噸的貨車)及其他。商用載客汽車可分為M2類(超過9座，最大設計總質量不超過5噸的中型客車)、M3類(超過9座，最大設計總質量超過5噸的大型客車)及其他。本報告

6、研究范疇為上述兩大類商用車輛，下文簡稱“商用車”。*最大設計總質量(GVM)=整車整備質量+最大準載質量本文研究范疇商用載貨汽車 N1 N2 N3商用車 半掛牽引車 M2 M3汽車 MPV商用載客汽車 交叉型乘用車 轎車乘用車（M1) SUV MPV 交叉型乘用車 圖示：中國汽車分類資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理54發(fā)展歷程中國商用車行業(yè)處于高質量發(fā)展期，智能與安全成為發(fā)展關鍵詞我國商用車行業(yè)在國民經濟中具有不可替代的地位，在消費品運輸、基礎設施建設、出口貨物運輸?shù)确矫婢l(fā)揮著重要作用。因此商用車又被稱為我國經濟發(fā)展的“晴雨表”，直接反映國家經濟發(fā)展水平。歷經近70年的發(fā)展，中國商用車

7、行業(yè)走過了萌芽期、成長期、壯大期，于 2020年邁入高質量發(fā)展期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國商用車銷量479.3萬輛，占世界商用車總銷量的20%以上。高質量發(fā)展階段，中國商用車行業(yè)目標由“做大” 逐漸轉變?yōu)椤白鰪姟保悄芘c安全成為產業(yè)發(fā)展關鍵詞。相比于乘用車，商用車對駕駛安全要求更高。近年來，AI與5G技術逐步成熟，幫助車輛實現(xiàn)與人、車、路、后臺等多終端的實時交互，使車輛具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等智能化網聯(lián)功能。這不僅是乘用車實現(xiàn)高級別自動駕駛的重要基礎，更是解決商用車安全問題的最佳答案。1953-1982年1983-2008年2009-2019年2020年至今

8、萌芽期商用車實現(xiàn)從0到1N1及N2類商用車發(fā)展迅速成長期實現(xiàn)商用車全品類發(fā)展引進國外商用汽車品牌壯大期技術引進合資合作吸收兼并自主開發(fā)高質量發(fā)展期商用車行業(yè)力爭由大變強智能與安全成發(fā)展關鍵詞圖示：中國商用車行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理65產業(yè)生態(tài)圖譜中國商用車產業(yè)生態(tài)圖譜 零部件制造商 系統(tǒng)提供商 整車制造商變速器主動安全系統(tǒng)發(fā)動機輪胎自動駕駛系統(tǒng)需求端保險行業(yè)客運行業(yè)工業(yè)物流行業(yè)注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產業(yè)76產業(yè)生態(tài)圖譜分析系統(tǒng)提供商成產業(yè)生態(tài)核心，主動安全系統(tǒng)是商用車行業(yè)高質量發(fā)展的基石從整體產業(yè)結構來看，我國商用車產業(yè)生態(tài)上游為

9、變速器、發(fā)動機、輪胎等零部件制造商；中游包括系統(tǒng)提供商及整車制造商，其中系統(tǒng)提供商可分為主動安全系統(tǒng)提供商和自動駕駛系統(tǒng)提供商等，整車制造商則可分為客車整車制造商和貨車整車制造商；產業(yè)生態(tài)下游是各類需求方，除物流行業(yè)、客運行業(yè)及輕重工業(yè)等對商用車存在需求的行業(yè)外，也包括為商用車提供保險服務的保險行業(yè)。智能網聯(lián)時代，系統(tǒng)提供商在商用車產業(yè)生態(tài)中的地位日益突出。商用車對于駕駛安全的高要求，加上政策監(jiān)管的不斷加碼以及技術的日益成熟，使得主動安全系統(tǒng)嶄露頭角，成為商用車行業(yè)高質量發(fā)展的基石。主動安全系統(tǒng)幫助車輛預測識別危險，并能在緊急情況下及時響應，避免事故發(fā)生。當前技術背景下，實現(xiàn)商用車主動安全主要

10、通過兩個方面，一是行駛記錄儀等車載網聯(lián)化設備；二是智能化系統(tǒng)，以高級輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)為主，包含F(xiàn)CW(前方碰撞預警系統(tǒng))、LDW(車道偏離預警系統(tǒng))、AEB(自動緊急制動系統(tǒng))等。36氪研究院對中國商用車ADAS行業(yè)進行梳理發(fā)現(xiàn)， ADAS作為主動安全系統(tǒng)的核心，包含雷達傳感、芯片半導體、軟件算法、控制執(zhí)行及功能集成五大關鍵環(huán)節(jié)。雷達傳感芯片半導體軟件算法控制執(zhí)行功能集成超聲波雷達功能芯片LDW算法線控油門ADAS功能毫米波雷達功率半導體FCW算法線控轉向智能商用車激光雷達傳感器芯片AEB算法線控制動集成圖示：中國商用車ADAS行業(yè)關鍵環(huán)節(jié)及環(huán)節(jié)構成部分舉例資料來源：36氪研究院根據(jù)公

11、開資料整理87產業(yè)生態(tài)圖譜分析主動安全系統(tǒng)提供商推動商用車行業(yè)走上智能駕駛“漸進式之路”國際自動機工程師學會(SAE)將自動駕駛按照智能化程度分為L0-L5，共計六個級別。此處需要明確ADAS與自動駕駛的區(qū)別：二者研究側重點不同， ADAS是輔助駕駛，較為注重環(huán)境感知；自動駕駛則聚焦人工智能算法，系統(tǒng)體系比ADAS更全面。就SAE劃分的自動駕駛等級而言，ADAS可協(xié)助實現(xiàn)L1-L3級的自動駕駛，是智能網聯(lián)時代商用車實現(xiàn)完全自動駕駛的前提。主動安全系統(tǒng)提供商率先從商用車主動安全切入市場，在實現(xiàn)自身安全輔助駕駛系統(tǒng)的大規(guī)模產業(yè)化落地的同時積累現(xiàn)金流與數(shù)據(jù)；并借助核心技術的不斷迭代升級，推動商用車行

12、業(yè)走上“漸進式智能駕駛之路”，從而實現(xiàn)完全的自動駕駛。等級名稱特征0級無自動化由人類駕駛員全權操作汽車，在行駛過程中可以得到警告和保護系統(tǒng)的輔助1級部分駕駛輔助通過駕駛環(huán)境對放線盤和加減速中的一項操作提供駕駛支援，其他的駕駛動作都由人類駕駛員進行操作2級組合駕駛輔助通過駕駛環(huán)境對方向盤和加減速中的多項操作提供駕駛支援，其他的駕駛動作都由人類駕駛員進行操作3級有條件自動駕駛在設計運行條件下，系統(tǒng)基本能夠完成全部動態(tài)駕駛任務；在系統(tǒng)不能應對的情況下，車輛駕駛員或其他用戶可以發(fā)起控制4級高度自動駕駛在設計運行條件下，系統(tǒng)可以自行應對所有情況，基本上不需要駕駛員干預5級完全自動駕駛系統(tǒng)可以在任何條件下

13、完成全部動態(tài)駕駛任務和執(zhí)行動態(tài)駕駛任務接管圖示：自動駕駛等級劃分資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理ADAS協(xié)助L1-L3級自動駕駛落地98發(fā)展驅動力商用車安全及自動駕駛相關政策日趨完善，推動中國商用車行業(yè)高質量發(fā)展貨車和客車等商用車由于體型龐大、載人或載物量大、盲區(qū)多、司機疲勞駕駛問題等，更容易引發(fā)交通事故。ADAS功能的加入，能夠為駕駛員提供輔助，降低事故發(fā)生率。隨著關于促進道路交通自動駕駛技術發(fā)展和應用的指導意見、2021年汽車標準化工作要點等政策陸續(xù)出臺，商用車 ADAS及自動駕駛領域迎來井噴式發(fā)展。時間部門政策主要內容2016年12月國務院2017年3月交通運輸部2018年4月交通

14、運輸部2018年11月交通運輸部中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發(fā)展的意見（中發(fā)201632號）營運客車安全技術條件（交辦運201731號）營運貨車安全技術條件（交辦運201844號）關于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術的通知（浙運201826號）生產安全事故責任入刑，以商用車作為重點監(jiān)管對象的交通安全成為三大重點領域之一車長大于9米的客車，應裝備前撞預警系統(tǒng)（FCWS）及車道偏離預警系統(tǒng)（LDWS）貨車生產企業(yè)要加強技術研發(fā)與產品升級，確保新研發(fā)貨車車型滿足營運貨車安全技 術條件標準要求提出在道路客貨運等領域推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術，通過自動識別和實時提醒糾正駕駛員不安全駕駛行為，提升

15、駕駛安全關于促進道路交通自動駕2020年12月交通運輸部駛技術發(fā)展和應用的指導意見（交科技發(fā)2020124號）明確提出鼓勵結合需求開展自動駕駛載貨示范應用2021年1月交通運輸部2021年7月工信部圖示：部分商用車相關政策列舉道路運輸達標車輛核查工作規(guī)范（交辦運2021 4號）2021年汽車標準化工作要點進一步規(guī)范道路運輸達標車輛參數(shù)配置核查工作，加強車輛技術管理，切實提高車輛本質安全水平推動組合駕駛輔助標準制定；在低碳及智能制造領域研究大規(guī)模個性化定制標準數(shù)據(jù)來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理109發(fā)展驅動力傳感器、芯片、人工智能等技術的“漸進式”提升，保障商用車行業(yè)運輸安全性商用車的生產資

16、料屬性要求其必須具備低成本、高安全、高可靠的特性，使 得ADAS以及較高等級的自動駕駛技術容易在商用車上實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落 地。領先商用車主動安全系統(tǒng)提供商采用外部合作與自主研發(fā)相結合的技術 路線，加速技術積累并逐步升級自動駕駛核心技術，以降低可能產生的風險。自動駕駛系統(tǒng)結構可分為感知層、決策層與執(zhí)行層。其中，感知層帶來的市場增量主要來自于傳感器。隨著自動駕駛等級的提升，車輛所需的傳感器數(shù)量也在增加。此外，商用車行駛中所需的更遠的感知距離與更全面的車身環(huán)境定位，也在倒逼傳感器精度及穩(wěn)定性提升。自動駕駛的等級越高，對決策層芯片的算力等要求也更高。商用車由于質量、體積較大等原因，操作難度較大、響應

17、較為遲緩、轉彎半徑大，基于不同載 重的重量差距也大，因此在決策層需要更具有針對性的算法。感知層 超聲波雷達 毫米波雷達 激光雷達 攝像頭車載感知系統(tǒng) 高精地圖 衛(wèi)星定位 慣性導航 V2X技術路測輔助系統(tǒng)決策層 路由尋徑 行為決策 動作規(guī)劃車載計算平臺芯片+算法域控制器 動力總成 底盤控制 車身電子 信息娛樂執(zhí)行層 車輛轉向/驅動/制動/智能座艙/自動駕駛輔助/完全自動駕駛圖示：自動駕駛系統(tǒng)結構資料來源：頭豹研究院，36氪研究院整理1110市場需求變化商用車主動安全系統(tǒng)產品“漸進式”普及，短期內L1-L2級功能上車將成為主要趨勢隨著物流、貨運等需求端行業(yè)對道路安全訴求提升，商用車主動安全系統(tǒng)滲透

18、率也持續(xù)增長。根據(jù)佐思汽研預測數(shù)據(jù)，2030年，中國商用車ADAS裝配率將由2021年的17%增長至59%。在政策法規(guī)、技術進步與市場需求等多重因素驅動下，短期內L1-L2級功能上車將成為商用車主動安全系統(tǒng)產品的主要趨勢。17%48%59%20212025E2030E圖示：2021-2030年中國商用車ADAS裝配率數(shù)據(jù)來源：佐思汽研，36氪研究院整理新定型車：車長大于11m的公路客車和旅游客車新生產車：GVM超過12噸且最高車速高于 90km/h的載貨汽車；最高車速高于90km/h的牽引車輛；GVM超過12噸的危險貨物運輸車，半掛牽引車、罐基于需求端對產品功能的要求，國家在商用車行業(yè)重點推廣

19、的主動安全系統(tǒng)功能也在持續(xù)變化。2020年及以前，重點推廣FCW前車碰撞預警及LDW車道偏離預警等功能；2021年推廣AEBS緊急制動功能；2022年起，開始推廣 LKA車道保持功能。新生產車：所有危險貨物運輸車； GVM不低于18噸且最高車速高于90km/h的載貨汽車；所有牽引車輛FCW LDW新生產車：車長大于9m的營運客車AEB FCW LDWAEB/AEBS車和爆炸品車除外新定型車： 車長大于 11m的公路客車和旅游客車LKA2017-2019202020212022圖示：中國商用車ADAS推廣路徑資料來源：佐思汽研，36氪研究院整理1211商用車道路安全現(xiàn)狀商用車道路運輸安全影響因素

20、主動安全系統(tǒng)運行情況及駕駛輔助分析商用車保險賠付狀況與主動安全系統(tǒng)降賠分析主動安全系統(tǒng)應用價值分析02商用車道路安全現(xiàn)狀商用車道路安全狀況堪憂，其中汽車裝備因素造成的事故占比達35%隨著物流行業(yè)快速發(fā)展，我國道路貨運需求持續(xù)增長，載貨汽車累計注冊量 也創(chuàng)下新高?？颇釥栄芯勘砻鳎覈涍\行業(yè)的個體車輛占比已高達80%以 上。這種散狀的組織關系導致行業(yè)無法實施集中有效的安全管理手段。中國物流與采購聯(lián)合會2021年貨車司機從業(yè)狀況調查報告數(shù)據(jù)則顯示， 82.4%的貨車司機日均工作時長在8小時及以上，存在疲勞駕駛風險。此外，由于人力成本增加，單人單車駕駛越來越普遍（77.7%）。種種因素導致貨 車司機

21、普遍工作時間較長、勞動強度大，商用車行車安全存在重大隱患。道路貨運的安全性因素復雜多元。根據(jù)中國公路貨運安全白皮書2021，疲勞駕駛、激進駕駛等司機問題為我國道路貨運事故最主要因素，占比達 37%；其次是裝備因素（指設備盲區(qū)等），占比達35%；天氣、路況等環(huán)境因素占比為15%，排名第三。7.5%10.2%17.5%27.6%37.3%4%9%15%37%35%司機因素裝備因素環(huán)境因素突發(fā)因素其他圖示：貨車司機日均工作時長分布情況（單位：%）數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會2021年貨車司機從業(yè)狀況調查報告圖示：道路貨車事故原因歸因圖（單位：%）數(shù)據(jù)來源：G7&科爾尼咨詢中國公路貨運安全白皮書20

22、211413不同運營類型商用車道路運輸安全性分析不同運營類型的商用車，其平均行駛速度和運行時段分布差距較大就運營類型而言，商用車可大致分為渣土、物流、客運和危化品四類。不同運營類型的商用車，其平均行駛速度和運行時段分布差距較大。其中，渣土的運營時間基本避開了早晚高峰時段，平均行駛速度也最低；物流車常常24小時運營，平均行駛速度最高；早晚高峰時段是客運車的高峰運營時間；?；愤\輸車則主要在白天行駛。平均行駛速度：38公里/小時運行時段分布平均行駛速度：61公里/小時運行時段分布0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002

23、:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00渣土物流平均行駛速度：46公里/小時運行時段分布平均行駛速度：54公里/小時運行時段分布0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00客運?；穲D示：不同類型商用車平均行駛速度及運行時段分布數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理1514不同運營類型商用車道路運輸安全性分析渣土及物流車平均5-12公里會觸發(fā)一次前向碰撞預警；?；?/p>

24、品車和客運車司機安全意識較強主動安全系統(tǒng)提供商所托瑞安數(shù)據(jù)顯示，渣土車雖然避開了早晚高峰時間，然而其道路風險和駕駛行為風險明顯高于其它運營車型，風險第二高的是物流車型。這兩類車型平均5-12公里會觸發(fā)一次前向碰撞預警?？瓦\與危化品車型則基本不會觸發(fā)緊急制動事件，主動安全策略以緩速為主。從預警碰撞時距*(TTC)和預警時司機響應時間來看，預警時渣土車碰撞時距 最短，其次是物流和?；奋?；但是危化品車司機的預警響應時間明顯短于 渣土車，可能原因是其運輸物品危險性高，司機安全意識相對較強?？瓦\車 預警響應時間相對較短，可能由于其營運時間主要在早晚高峰段，人流密集、車輛眾多、交通環(huán)境復雜，因而司機警惕

25、性也相對比較高。碰撞時距(TTC)=兩車間相對距離/相對速度6.276.646.332.001.721.561.525.47渣土物流客運危化品圖示：不同類型商用車預警時平均碰撞時距（單位：秒）數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理渣土物流客運?；穲D示：不同類型商用車預警時司機響應時間（單位：秒）1615不同道路環(huán)境中商用車運輸安全性分析長途運輸駕駛風險低于中短途；駕駛風險與道路復雜度呈正相關關系就運輸里程而言，道路運輸可分為長途、中途和短途*。整體來看，長途運輸?shù)恼w表現(xiàn)優(yōu)于中短途。這可能是由于長途多走高速，相對單一的道路環(huán)境使得長途駕駛風險較低。*短途：里程50km；中途：50km里程200

26、km；長途：里程200km1,075229,68083,02112,4952981501,0421388259128 9433行人碰撞預警前向碰撞預警車道偏離預警啟動減速啟動制動短途中途長途圖示：不同運輸距離道路風險對比（單位：公里/次）【該指標越高表示安全性越高】數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理若用道路中彎道的占比定義道路復雜度*，根據(jù)下圖可以看出，隨著道路復雜度升高，道路風險和駕駛行為風險也在逐步提升。主動安全系統(tǒng)在復雜道路下的預警頻次升高，在一定程度上體現(xiàn)了對道路環(huán)境的適應性。*道路復雜度：轉彎半徑小于100m的彎道在道路中的占比。占比025%為普通道路，25-50%為中等道路，50

27、%為復雜道路2,080559305128 71610 101,658 853611337,990180,12987,579行人碰撞預警前向碰撞預警車道偏離預警啟動減速啟動制動普通道路中等道路復雜道路圖示：不同類型道路風險對比（單位：公里/次）【該指標越高表示安全性越高】數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理1716不同車隊規(guī)模商用車運輸安全性分析大型車隊司機具有較高安全防范意識，中型車隊對風險管理工具需求最高整體來看，大型車隊的大部分安全指標優(yōu)于中小型車隊*。大型車隊的管理體系比較嚴格完善，司機有較高的安全防范意識。中型車隊大部分安全指標反而低于小型車隊，因此中型車隊對風險管理工具需求最高。*小

28、型車隊：安裝車輛數(shù)100；中型車隊：100安裝車輛數(shù)200；大型車隊：安裝車輛數(shù)200342,486162520 7 1015 9 92,2125 645283,32655,7115 129,11377行人碰撞預警前向碰撞預警車道偏離預警啟動減速啟動制動大型車隊中型車隊小型車隊圖示：不同規(guī)模車隊道路風險對比（單位：公里/次）【該指標越高表示安全性越高】數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理415133 143134181 1414,4993,5131,759117 97 116608508412急加速急減速緊急制動頻繁跟車長時駕駛大型車隊中型車隊小型車隊圖示：不同規(guī)模車隊駕駛行為對比（單位：公里

29、/次）【該指標越高表示安全性越高】數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理1817主動安全系統(tǒng)運行情況分析截至2021年底，商用車主動安全系統(tǒng)開啟率和使用率升至94%所托瑞安數(shù)據(jù)顯示，隨著主動安全產品的不斷更新迭代和運維體系的建設完善，主動安全系統(tǒng)的開啟和使用率在穩(wěn)步上升。94%94%94%94%94%93%94%93%92%90%93%92%93%92%92%92%91%92%91% 91%90%92%94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月開啟率使用率圖示：2021年主動安全系統(tǒng)開啟率*/使用率*（單位：%）數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理*主動安全系統(tǒng)開啟率 = 主動

30、安全系統(tǒng)開啟車輛數(shù)/運行車輛數(shù)*主動安全系統(tǒng)使用率 = 主動安全系統(tǒng)使用時長/車輛運行時長主動安全系統(tǒng)在不同速度段*的各項預警頻次基本保持穩(wěn)定；總體來看，中低速路段下的道路風險遠高于高速路段。*低速30km/h；中速60km/h；高速60km/h3,1511,0762091,2523451,129,46829,767666,073850,055193,6081月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 7313,6709,514低速中速高速低速中速高速圖示：2021年不同行駛速度下商用車主動安全系統(tǒng)啟動減速預警頻次（單位：公里/次

31、）數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理圖示：2021年不同行駛速度下商用車主動安全系統(tǒng)啟動制動預警頻次（單位：公里/次）1918主動安全系統(tǒng)駕駛輔助分析預警策略保持穩(wěn)定的情況下，主動安全系統(tǒng)將平均事件時長由1.92s降至1.78s全年來看，主動安全系統(tǒng)各項預警頻次基本保持穩(wěn)定。隨著下半年物流業(yè)旺季的到來，前向碰撞預警和啟動減速的平均距離略有下降，說明面對日漸復雜的道路環(huán)境，設備輔助司機識別、化解道路風險的頻次也在逐步升高。2,02823.029.119.516.616.416.917.017.615.815.715.415.31,3341,2631,0029819288647656456451

32、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月617596圖示：2021年商用車主動安全系統(tǒng)前向碰撞預警頻次（單位：公里/次）數(shù)據(jù)來源：所托物聯(lián)云平臺，36氪研究院整理圖示：2021年商用車主動安全系統(tǒng)啟動減速預警頻次（單位：公里/次）通過分析觸發(fā)主動安全事件的平均相對距離*發(fā)現(xiàn)，預警觸發(fā)平均距離穩(wěn)定在24米左右；在預警策略保持穩(wěn)定的情況下，平均事件時長*呈下降趨勢，說明司機的安全防范意識越來越強，從而能夠在更短的時間內響應設備預警或采取制動措施，主動化解風險。事件相對距離：設備預警開始時，本車和目標車輛的相對距離（單位：米）*事件時

33、長：設備預警開始至司機干預駕駛為止的時間（單位：秒）24.0 24.7 24.223.523.324.123.824.124.324.224.224.11.92 1.921.911.851.841.801.781.781.781.771.781.791月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖示：2021年商用主動安全系統(tǒng)平均事件相對距離趨勢圖（單位：米）數(shù)據(jù)來源：所托物聯(lián)云平臺，36氪研究院整理圖示：2021年商用車主動安全系統(tǒng)平均事件時長趨勢圖（單位：秒）2019商用車保險賠付狀況商用車保險規(guī)模超3,000億元，賠付率超85

34、%，商用車降賠難成保險公司一大痛點車險是保險行業(yè)的支柱領域，規(guī)模占比約70%。運聯(lián)智庫數(shù)據(jù)顯示，2020年中國車險市場保費收入達8,245億元。而商用車保險作為車險的重要組成部分，2020年保險規(guī)模達3,560億元*。對財險公司而言，商用車車險保費規(guī)模巨大卻風險極高，賠付率超過85%，綜合成本率約120-130%，全行業(yè)承保虧損情況普遍存在*。2020年車險綜改后，車險市場競爭加劇，中小險企生存環(huán)境日益惡化，迫切需要尋找新的技術手段和利潤增長點。* 數(shù)據(jù)來源：運聯(lián)智庫，/5764405183/216023289某保險公司商用車理賠數(shù)據(jù)顯示，眾多事故類別中，追尾和各類刮碰事故是商用車主要的事故類

35、型，占所有事故的54%。賠付額方面，追尾事故占了總賠付額的27%，在各類事故中居于首位。通常事故發(fā)生后，財險公司只能收集到投保人及理賠報案等基礎業(yè)務數(shù)據(jù)，無法獲得車輛的行駛軌跡和駕駛情況等信息，因此無法分析賠付率居高不下的背后原因，更無從預防事故并降低事故率，因此商用車降賠難已成保險公司一大痛點。4% 1%變道刮碰事故5%4%追尾事故11%26%追尾事故碰撞護欄等物損事故8%27%其他碰撞護欄等物損事故13%其他倒車事故10%直行刮碰事故變道刮碰事故13%17%直行刮碰事故路口右轉事故13%17%倒車事故翻車事故15%翻車事故16%路口右轉事故圖示：商用車理賠事故類別占比（單位：%）圖示：商用

36、車事故賠付額占比（單位：%）數(shù)據(jù)來源：某保險公司理賠數(shù)據(jù)，所托瑞安，36氪研究院整理2120主動安全系統(tǒng)提供商商業(yè)模式創(chuàng)新主動安全系統(tǒng)提供商創(chuàng)新“科技+保險” 商業(yè)模式，并在主營業(yè)務基礎上積極創(chuàng)造ESG價值保險公司對商用車降賠的迫切訴求為一些主動安全系統(tǒng)提供商帶來了機會，這類企業(yè)通過與險企簽立戰(zhàn)略合作協(xié)議進行商業(yè)模式的創(chuàng)新，約定險企采購其ADAS產品與服務，系統(tǒng)提供商則在指定時間段內幫助險企降低事故率與賠付率。以所托瑞安為例，該企業(yè)通過“科技+保險”的創(chuàng)新商業(yè)模式賦能保險及再保險公司，一方面為商用車引入智能輔助駕駛技術，提升商用車行駛安全，讓保險公司大幅降低賠付率。另一方面與保險及再保險公司合

37、作，通過分離用戶與客戶，讓保險和再保險公司承擔主要費用，讓司機和車隊能夠以低成本使用企業(yè)的產品和服務。公司治理企業(yè)通過汽車行業(yè)質量體系認證、職業(yè)健康安全體系認證及環(huán)境管理體系認證等專業(yè)認證，并將其應用在公司的日常規(guī)范管理、運營和生產活動當中環(huán)境在產品研發(fā)和生產應用過程中盡可能的降低產品在生命周期的碳排放量；通過產品迭代提高集成度，降低單件耗材E社會責任GS實際行動踐行精準扶 貧的理念，攜手中國 扶貧基金會、SK中國一同發(fā)起“安行公益”救助項目；另外通過 創(chuàng)新鷹眼UBI模式，賦能行業(yè)生態(tài)，幫助車 隊和保險公司實現(xiàn)降 本增效圖示：ESG價值與所托瑞安業(yè)務深度綁定數(shù)據(jù)來源：所托瑞安，36氪研究院整理

38、2221主動安全系統(tǒng)降賠分析2021年，主動安全系統(tǒng)平均每月為每100輛車提供176次輔助減速和3.4次準事故避免以所托瑞安產品為例，主動安全系統(tǒng)通常采用逐級制動的方式為商用車提供安全保障。從縱向減速度分布來看，1級制動通常產生0.5m/s以內的縱向減速度，可對激進、疲勞駕駛的司機產生“喚醒”作用；而2-4級制動可產生更高的縱向減速度，能夠輔助司機緊急避險。81%15%3%1%25%30%33%12%1級制動2-4級制動0.5m/s1.5-1.0m/s1.0-2.0m/s2.0m/s圖示：主動安全系統(tǒng)啟動各級制動時所產生的縱向減速度分布（單位：%）數(shù)據(jù)來源：所托物聯(lián)云平臺，36氪研究院整理20

39、21年，主動安全系統(tǒng)平均每月為每100輛車提供176次輔助減速*和3.4次準事故避免*，在司機未識別風險時及時啟動了緩速或制動，從根源上減少人員傷亡和經濟損失。*輔助減速：設備啟動減速，速度降低10km/h以上且司機采取剎車轉向操作避免碰撞*準事故避免：最小相對距離/制動初始車速0.1s，即最小車距減少至2-10m，最小碰撞時距小10.05.0-于0.3s（設備啟動緩速或緊急制動）300200100-1501481501461551931912252092232364.2902.03.93.63.33.93.43.23.13.63.52.91月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

40、準事故避免（次/百輛車）輔助減速（次/百輛車）圖示：主動安全系統(tǒng)防護效果統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：所托物聯(lián)云平臺，36氪研究院整理2322主動安全系統(tǒng)降賠分析對使用率超75%及預期賠付率超90%的商用車，主動安全系統(tǒng)可將賠付率各降低47%和123%36氪研究院以某險企2020-2022年商用車承保、理賠數(shù)據(jù)為樣本，通過比較主動安全系統(tǒng)安裝前后的滿期賠付率，來評估設備的降賠效果。根據(jù)該險企數(shù)據(jù)，主動安全系統(tǒng)安裝后，商用車滿期賠付率由86%降至44%。此外，設備使用率在75%以上和承保時預期賠付率在90%以上的業(yè)務，其滿期賠付率下降更為顯著。下降44%4286%pp安裝前安裝后圖示：主動安全系統(tǒng)安裝前后滿期賠

41、付率變化100%0%0%0%0%0%87%87%47197%12386424047%40%250%4846200%44150%42100%403850%36 0%85%4273%40% 33%44%7140120100806040200設備使用率（20%,75%設備使用率75%安裝前安裝后降幅（pp）圖示：設備使用率處于不同水平的業(yè)務，設備安裝前&安裝后的滿期賠付率及降幅數(shù)據(jù)來源：某險企，所托瑞安，36氪研究院整理預賠50%預賠（50%,90%預賠90%安裝前安裝后降幅（pp）圖示：預期賠付率處于不同水平的業(yè)務，設備安裝前&安裝后的滿期賠付率及降幅*預期賠付率：險企在承保環(huán)節(jié)對業(yè)務質量的預估2

42、423所托瑞安案例分析極目智能案例分析圖森未來案例分析典型案例分析03所托瑞安案例分析所托瑞安致力于為商用車運行提供全方位的智能駕駛安全解決方案所托瑞安成立于2014年，成立以來致力于為商用車運行提供全方位的智能安全解決方案，通過車端智能防碰撞系統(tǒng)、云端大數(shù)據(jù)應用、O2O安全運維服務的高度融合，實現(xiàn)全時、全域、全能的立體智能安全守護，提升商用車安全管理水平。所托瑞安基于云平臺多維度數(shù)據(jù)資源打造自有輕量化神經網絡，實現(xiàn)五十億 公里中國路況駕駛里程訓練，自主研發(fā)人工智能感知和控制算法，從而實現(xiàn) 車道線精準分類與識別。目前，所托瑞安已覆蓋全國（除港、澳、臺及西藏）數(shù)千家服務商，擁有萬名以上授權服務工

43、程師。2021年安全駕駛降賠模式規(guī)?；卣?020年全球總部落戶杭州，生產工廠規(guī)劃建設與多家智能駕駛企業(yè)及保險公司達成戰(zhàn)略合作安全駕駛降賠模式閉環(huán)形成引入數(shù)千萬美元A輪融資2017年智能駕駛安全云控平臺多功能ADAS硬件平臺AEB產品實現(xiàn)批量銷售多傳感器融合的智能防碰撞系統(tǒng)基于人工智能的商用車盲點監(jiān)測2015年與北理工和普林斯頓大學組建“汽車主動安全聯(lián)合實驗室利用雷達、攝像頭開發(fā)具備智能減速功能的防撞系統(tǒng)圖示：所托瑞安發(fā)展歷程資料來源：所托瑞安，36氪研究院整理建立覆蓋全國的安全運維中心自動化駕駛訓練集商業(yè)化線控制動系統(tǒng)投產2019年成立上海人工智能大數(shù)據(jù)研發(fā)中心與慕尼黑再保險深化業(yè)務合作首家

44、通過JT/T 1242行業(yè)標準全面啟動清華大學智能線控遞盤合作建成覆蓋全國的交付服務網絡2016年視覺AEB智能防撞系統(tǒng)雷達AEB智能防撞系統(tǒng)國內首創(chuàng)商用電子AEB控制器2014年公司成立與普林斯頓大學PAVE實驗室合作開始研發(fā)FCW預警產品2625所托瑞安案例分析所托瑞安積累數(shù)據(jù)資源、發(fā)展核心技術，逐步實現(xiàn)從安全駕駛到智能駕駛的升級所托瑞安利用科技賦能保險的創(chuàng)新商業(yè)模式，切實降低商用車保險的賠付率。隨著快速的商業(yè)化落地，所托瑞安為智能駕駛業(yè)務積累了大量的數(shù)據(jù)資源， 以備后續(xù)產品技術革新。與此同時，所托瑞安積極發(fā)展智能駕駛的核心感知、控制及執(zhí)行技術，逐步實現(xiàn)從安全駕駛到智能駕駛的升級。產業(yè)化應

45、用場景落地可落地商業(yè)模式創(chuàng)新的保險+再保險商業(yè)模式技術迭代商業(yè)模式智能安全設備與保險 行業(yè)相結合，創(chuàng)造可 持續(xù)盈利的商業(yè)模式，資金支持數(shù)據(jù)支持技術升級技術迭代整合優(yōu)秀算法積累大量有效數(shù)據(jù)， 打造自動駕駛訓練集，實現(xiàn)產品技術革新。實現(xiàn)保險科技創(chuàng)新。積累營收與利潤為智能駕駛業(yè)務提供資金和數(shù)據(jù)支持前景趨勢前景技術結合智能線控底盤與智能駕駛算法向無人駕駛逐步進化積累真實數(shù)據(jù)市場拓展智能網聯(lián)及數(shù)據(jù)戰(zhàn)略賦能圖示：所托瑞安雙輪驅動戰(zhàn)略資料來源：所托瑞安無人駕駛落地需要時間、大量數(shù)據(jù)資源，以及全技術鏈條及全產業(yè)鏈條的升級所托瑞安依托于安全駕駛的優(yōu)勢，快速商業(yè)化落地，積累海量關鍵數(shù)據(jù)資源，發(fā)展智能駕駛的核心感知

46、、控制、執(zhí)行技術，逐步實現(xiàn)從安全駕駛到智能駕駛以雙輪驅動戰(zhàn)略為核心，所托瑞安主打安全駕駛和智能駕駛。其中安全駕駛 負責商用車智能輔助駕駛產品的研發(fā)，并為大型物流集團、工程車隊、公交 集團等商用車運營商和保險與再保險客戶提供“智能硬件+數(shù)據(jù)云平臺+安 全運維”的安全解決方案。同時，安全駕駛業(yè)務也為保險科技、智能駕駛及 未來的無人駕駛打造V2X的車聯(lián)云控平臺，通過積累的數(shù)據(jù)提升產品競爭壁 壘，并探索數(shù)據(jù)產品化與商業(yè)化的落地，打造新的增長極。智能駕駛則基于 安全駕駛業(yè)務大數(shù)據(jù)，利用先進駕駛算法技術，拓展線控制動、線控轉向與 ADAS產品線，為主機廠提供“感知-決策-執(zhí)行”全棧式智能駕駛解決方案，面向

47、L4級智能駕駛商用車落地，打造引領行業(yè)未來發(fā)展的全適量智能底盤解 決方案與產品。2726所托瑞安案例分析所托瑞安從數(shù)據(jù)到算法再到整體解決方案，多維度為商用車道路安全保駕護航基于其主打業(yè)務，所托瑞安產品可分為三類，分別是安全駕駛解決方案、數(shù)據(jù)產品與服務以及智能駕駛產品矩陣。所托瑞安三類產品相輔相成，從數(shù)據(jù)到算法再到整體解決方案，多維度為商用車道路安全保駕護航。安全駕駛解決方案數(shù)據(jù)產品與服務智能駕駛產品矩陣車-云-人立體解決方案所托指數(shù)（包括安全指數(shù)、能耗指數(shù)、運營指數(shù)及車 況指數(shù)等）漸進式自動駕駛路線AEBS自動緊急制動所托物聯(lián)云平臺小安APP智能駕駛域控線控底盤域控ADS高級自動駕駛ADAS高

48、級輔助駕駛縱向控制橫向控制安全運維服務定向安全培訓自動駕駛仿真模擬平臺IDB智能行車大腦測試運力平臺基于群體進化的自動駕駛商業(yè)化應用AEB自動緊急制動EBS電子制動EHPS電動液壓助力轉向高精地圖駕駛員風險畫像ACC自適應巡航ESC電子穩(wěn)定EPS電動助力轉向基于車路協(xié)同的自動駕駛商業(yè)化應用LKA車道保持EPB電子駐車SBW線控轉向BSD盲區(qū)監(jiān)測智慧市政與城市服務5G拓展應用安行公益基金B(yǎng)SD&AEB盲區(qū)主動制動ASR驅動防滑UDS診斷服務圖示：所托瑞安產品矩陣資料來源：所托瑞安跟車時距*統(tǒng)計周期內車輛跟車時距的平均值急變道傾向統(tǒng)計周期內車輛航向角變化的平均值急減速傾向所托安全指數(shù)七大核心因子路

49、線復雜度統(tǒng)計周期內車輛在曲折道路上行駛的占比時段評分統(tǒng)計周期內車輛在上下班高峰時段和夜間行駛的占比統(tǒng)計周期內車輛減速度的平均值急加速傾向最大車速統(tǒng)計周期內車輛平均速度的分布統(tǒng)計周期內車輛加速度的平均值圖示：所托安全系數(shù)簡介資料來源：所托瑞安跟車時距（TTA） = 前車距離 / 自車車速2827極目智能案例分析極目智能提供L2+智能駕駛方案及衍生數(shù)據(jù)產品和服務，助力汽車產業(yè)智能化和網聯(lián)化升級極目智能成立于2011年，是一家專注于智能駕駛技術研發(fā)與應用的企業(yè)，致力于通過自主人工智能技術推動智能駕駛的落地。極目智能在環(huán)境感知、決策規(guī)劃等智能駕駛關鍵領域擁有核心技術，主要提供L2+智能駕駛方案及衍生的

50、數(shù)據(jù)產品和服務，助力汽車產業(yè)智能化和網聯(lián)化升級。精準的環(huán)境感知及決策規(guī)劃技術基于自主研發(fā)的領先計算 機視覺及傳感器融合技術，極目旗下環(huán)境感知系統(tǒng)可 精準檢測和識別車輛、行 人、騎行者、交通標志、 信號燈、可行駛區(qū)域、駕 駛員狀態(tài)、盲區(qū)等元素， 實現(xiàn)準確的車內外環(huán)境態(tài) 勢感知，為車輛決策規(guī)劃 和控制依據(jù)車規(guī)級軟硬件協(xié)同設計開發(fā)技術極目智能基于功能安全 ISO 26262進行軟硬件協(xié)同設計與開發(fā)，在保障全車規(guī)級設計的同時進行全行業(yè)最具競爭力的成本控制，為國內汽車產業(yè)打造高性價比可大規(guī)模量產的智能駕駛方案基于車聯(lián)網的大數(shù)據(jù)分析技術基于車聯(lián)網的云端感知和 云計算執(zhí)行，推動智能化、網聯(lián)化深度融合，為車輛

51、 提供智能決策、協(xié)同控制 提供信息服務，進而實現(xiàn) 不同等級智能駕駛圖示：極目智能核心技術資料來源：極目智能官網極目智能打破了傳統(tǒng)產業(yè)鏈格局下感知與規(guī)控各自為政的技術壁壘，全棧自研感知-融合-規(guī)劃-控制算法，其基于自研算法成果的產品線以視覺感知及周視感知為主，目前已覆蓋到L2L4多級別智能駕駛方案。近日，極目智能發(fā)布了多路視頻域控解決方案JIMU S7。據(jù)了解，該方案是全球首批視覺MOIS及 BSIS方案，支持 L2+級智能駕駛感知需求，符合歐盟 UNECE R159 MOIS和R151 BSIS技術法規(guī)標準。2928圖森未來案例分析圖森未來以重卡為切入點，提供高度專業(yè)化的無人駕駛解決方案圖森未

52、來品牌主體公司成立于2015年，主營業(yè)務是面向全球提供無人駕駛卡 車貨運服務。圖森未來品牌最初創(chuàng)立于中國北京（北京圖森未來科技有限公 司）和美國加州圣迭戈，隨后發(fā)展至中國上海、河北和美國亞利桑那州圖森，并在上述五個地區(qū)設立研發(fā)應用中心。相比于乘用車及其他類型商用車，卡車寬度更寬、長度更長、重量更大，并且采用鉸接方式連接，因此需要高度專業(yè)化的無人駕駛解決方案。相比于人類駕駛員，圖森未來專門針對重卡設計的無人駕駛系統(tǒng)在感知范圍、處理效率和反應速度上都具有優(yōu)勢?？吹酶h圖森未來的感知技術能夠在 1,000米范圍內360感知周圍車輛情況。車輛高速行駛時，無人駕駛系統(tǒng)能夠提前 30秒看到前方，這使得系統(tǒng)能夠在保持效率的同時降低風險處理更多無人駕駛系統(tǒng)能夠在短時間內處理海量信息，每秒可執(zhí)行600萬億次操作，這使得車載自動駕駛軟件能夠時刻知道車輛的具體位置，并在幾乎任何場景下及時制定合理方案反應更快裝載無人駕駛系統(tǒng)的中型卡車具有更高的反應速度。 從發(fā)現(xiàn)問題到解決問題，無人駕駛系統(tǒng)在處理各類情況時的反應速度可達人類駕駛員的15倍圖示：圖森未來重卡無人駕駛